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美联储暴力降息50个基点后，鲍威尔说了什么？金价上破2600后回吐全部涨幅，一度失守2560
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价格上涨速度的一个关键指标将显示8月份通胀率降至2.2%。他强调，个人消费支出价格指数已接近美联储 2% 的目标，7 月份为 2.5%。经济分析局要到 9 月底才会公布 8 月份的最终 PCE 数据。鲍威尔在会后新闻发布会上表示：“过去一年，我们耐心的政策已见成效。通胀现在更接近我们的目标，我们对通胀将持续向 2% 迈进的信心也增强。”但他强调，并未宣布在通胀问题上取得胜利。市场反应美元美元指数暴跌，现报100.35。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）股市美联储大幅降息后标普 500 指数和道琼斯指数飙升至历史新高。道指最高上涨至41981.97点，涨幅超过375点；标普500指数最高上涨至5689.75点，涨幅0.98%，创历史新高。由于大幅降息引发了人们对经济的担忧，主要股指随后不久回吐了部分涨幅。截至发稿，道指现上涨0.43%。（道指30分钟走势图图源：FX168）黄金现货黄金完全回吐美联储利率决议公布以来的涨幅，现报2560.34美元/盎司，此前最高触及2600美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）机构点评美联储降息50个基点操之过急 Laffer Tengler Investments 首席执行官兼首席投资官 Nancy Tengler 表示，美联储降息 50 个基点可能有些“操之过急”。她说，经济正在放缓，但依然强劲。 “失业率确实可能上升，但我们没有看到裁员——JOLT 的数量仍然非常大，远高于疫情前的水平，”滕格勒说。“我对美联储的批评是目光短浅地关注回顾性数据。感觉就是这样。一份疲软的就业报告就让我们陷入了这样的境地。” 经济学家：美联储料将继续快速降息 Nationwide首席经济学家表示，还有更多工作要做，而且要快：“我们预计美联储需要继续快速降低利率，以支撑软着陆——这是我们的基本预测。”
Dan19772024-09-19
4年来首次降息！一文看清9月FOMC政策声明有何亮点？
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委员会寻求在长期内实现最大就业和2%的通胀率。委员会对通胀率持续向2% 迈进的信心增强，并判断实现就业和通胀目标的风险继续改善已趋于更好的平衡，大致处于平衡状态。经济前景不确定，委员会对其双重使命面临的风险保持关注。为了支持这些目标，通胀进展和风险平衡，委员会決定将联邦基金利率的目标区间维持下调1/2个百分点至5.25%-5.5% 4.75%-5.00%。在考虑对联邦基金利率目标区间的任何额外调整时，委员会将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前、降低目标区间是不合适的。此外，委员会将继续减少其持有的美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定地致力于支持充分就业，并将通胀率恢复到2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括芳动力市场状况、通胀压力和通账预期，以及金融和国际形势的发展。投票赞成货币政策决议的委员包括： FOMC主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·威廉姆斯、托马斯·巴金、迈克尔·巴尔、拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼、丽莎·库克、玛丽·戴利、奥斯坦·古尔斯比、贝丝· 哈马克、菲利普·杰斐逊、阿德里安娜·库格勒和克里斯托弗·沃勒。奥斯坦·古尔斯比作为候补成员投反对票的是米歇尔·鲍曼，她倾向于将联邦基金利率目标区间降低1/4个百分点。（来源：FOMC）
Sissi2024-09-19
王炸！美联储降息50个基点！黄金直拉近30美元、上破2595
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源：雅虎财经）会后声明称：“委员会对通胀率持续向 2% 迈进的信心增强，并判断实现就业与通胀目标的风险大致平衡。” 放松政策的决定是“考虑到通胀进展和风险平衡”。联邦公开市场委员会以 11 比 1 的投票结果通过了该决议，其中理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 倾向于将利率下调四分之一个百分点。在评估经济状况时，委员会认为“就业增长放缓，失业率上升但仍处于低位”。FOMC 官员将今年的失业率预期从 6 月份上次更新时的 4% 上调至 4.4%，并将通胀预期从之前的 2.6% 下调至 2.3%。在核心通胀方面，委员会将预测下调至 2.6%，比 6 月份降低了 0.2 个百分点。该委员会预计长期中性利率将在 2.9% 左右，由于美联储努力将通胀率降至 2%，这一利率水平已有所上升。市场反应现货黄金直拉近30美元，现报2595.84美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美股三大股指短线走高，道指现涨0.79%，标普500指数涨0.86%，纳指涨0.98%。非美货币普涨，英镑/美元短线走高80点，欧元/美元短线走高50点，美元/日元短线一度下挫超100点。 “美联储传声筒”：首次降息50个基点标志着降息周期的大胆开局 “美联储传声筒”Nick Timiraos：美联储投票决定将利率下调50个基点，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25个基点。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动（将借贷成本推升至二十年来的高点）进一步削弱美国劳动力市场。
Dan19772024-09-19
【欧股收评】美联储利率决议前欧洲股市收低
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周三公布了8月份的通胀数据，数据显示，通胀率为2.2%。这一数字与7月份持平，符合预期。这些数据是在周四英国央行会议和利率政策决定之前发布的。本周各国央行都很忙碌，日本央行和美联储也将召开会议。美联储决议美联储几乎肯定会在周三宣布降息，这将是其自2022年3月开始加息以来的首次降息。然而，交易员们对降息幅度的看法不一。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，最近几天降息50个基点的可能性不断上升，最新数据为65% 。美联储将于美东时间下午2点公布利率决议，在此之前美国股市几乎没有变化。
Sissi2024-09-19
英国央行降息或暂停？！通胀率维持在 2.2%，但服务价格“添乱”
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18日）公布的数据显示，英国 8 月份通胀率保持稳定，但英国央行密切关注的服务业通胀率加快，这加大了市场对英国央行周四将维持利率不变的押注。英国国家统计局表示，上个月消费者价格通胀率为 2.2%，与 7 月份持平，与路透社对经济学家的调查中值预测相符，尽管低于英国央行最新预测的 2.4%。服务业通胀率（衡量国内价格压力的指标）从 7 月份的 5.2% 升至 5.6%。路透调查显示，服务业通胀率升幅较小，为 5.5%。导致这一上涨的一个因素是 7 月至 8 月期间机票价格上涨了 22.2%。机票价格通常会在这两个月之间上涨，但统计局表示，这是自 2001 年开始记录以来第二大涨幅。（图源：路透）数据公布后，英镑兑美元走强，投资者将对英国央行周四降息的预期从周三的三分之一以上降至约 26%。利率期货显示，投资者仍预计到 2024 年底利率将两次降息 25 个基点。英国央行 8 月份将借贷成本从 16 年来的最高点 5.25% 下调至 5.0%，但已暗示将谨慎采取进一步降息措施，因为工资增长（服务业通胀的主要推动力）仅缓慢放缓。尽管服务业价格总体上涨，但经济学家表示，除机票等波动性较大的项目外，服务业价格上涨趋势仍在持续减弱。 ING 英国发达市场经济学家詹姆斯史密斯表示，“基本面正在慢慢改善，我们认为这意味着整个冬季利率会更快降息，即使我们预计明天的会议上利率不会有变化。” 但abrdn副首席经济学家卢克·巴塞洛缪 (Luke Bartholomew) 表示，英国央行政策制定者可能会关注仍然高企的各项潜在通胀指标。扣除波动较大的能源、食品和烟草价格的核心通胀率按月度和年度计算均有所上升。巴塞洛缪说：“这有助于解释为什么英国央行在未来几个月的宽松周期中可能比美联储更为谨慎。” 市场普遍预计美国央行将于周三晚些时候降息，降幅可能高达半个百分点。上周的数据显示，美国通胀率为 2.5%，欧元区通胀率为 2.2%，均为 2021 年以来的最低增幅。英国政府表示，数据显示通胀率更加可控——近两年前通胀率触及四十年来的最高点 11% 以上——但价格仍然高企。另外，数据显示，8月份制造商原材料和能源成本同比下降1.2%，降幅大于路透社调查的经济学家的预期。工厂销售价格涨幅为1月份以来的最低水平。
埃尔瓦2024-09-18
服务业通胀依然顽固！欧洲央行管委最新发声：必须保持耐心
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，符合预期与前值。具体来看，对欧元区通胀率贡献最大的是服务业，同比增长1.88%。其次是食品、酒精和烟草，同比0.46%，非能源工业品同比0.11%，能源贡献为负，同比-0.29%。央行需保持耐心与此同时，欧洲央行管委、德国央行行长Joachim Nagel表示，央行在降低通胀率方面取得了良好进展，但需要耐心才能完全实现2%的目标。他指出：“我们现在必须展示持久力，如果我们能做到这一点，那么我们很快就会到达终点线。” 他认为，未来的利率路径是开放的，但借贷成本“肯定不会像上涨那样迅速和急剧下降”。随着通胀逐步缓解、对经济增长的担忧渐起，欧洲央行上周进行了第二次降息，不过，并未对货币政策的未来走向做出明确指引。随后，欧洲央行行长拉加德等几位官员在公开发言中暗示，12月再次降息的可能性比下个月（10月17日）的会议更大，但也并未完全排除下个月降息，这与货币市场的押注一致。 Nagel表示，抗通胀过程“顽强”，因为工资增长放缓缓慢，服务业的价格压力也“高得惊人”。同时，欧元区经济前景不确定，尤其是面临11月美国大选的冲击。对于进一步降息，他表示：“根据即将公布的数据，潜在降息步骤之间的时间间隔可能会有所不同”。欧洲央行的立场“必须保持足够紧缩的时间足够长”。周三早些时候，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，欧洲央行应该继续降息，因为明年通胀率将持续回到2%。他预计，尽管未来几个月的数据会出现一些波动，但战胜通胀的胜利“在望”。此外，他还直言：“我们已经降息两次了，应该继续降息。”
格隆汇2024-09-18
亚马逊可能从降息中受益
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会重点关注股票回购。美联储来了虽然通胀率已经回落到更合理的水平，但还没有完全达到美联储2%的目标。然而，如果我们只看到一个适度的逐月增长水平，很可能在2025年初的某个时候达到这个水平。因此，预计美联储将开始降息，希望能进一步刺激经济增长，而经济增长可能因其大幅收紧政策而受到阻碍。债券收益率已经从高点大幅下降。这对可能寻求再融资或以低于过去一两年来所见利率获得一些额外资本的企业来说是个好消息。同时，如下图所示，30年期抵押贷款利率从2023年底的高点下降了近两个百分点。来源：CNBC 任何获得7%甚至更高利率抵押贷款的人目前可能都在寻求再融资，而且这种活动最近肯定有所增加。与此同时，能源价格已从高点大幅回落。在假日购物季，较低的汽油价格肯定对消费者有好处，今年冬季取暖费也可能会稍微低一些。如果亚马逊只有几个季度的零售额还算不错，再加上AWS、广告等业务的强劲增长，那么该公司未来肯定会获得可观的利润。这里有两个风险要讨论。首先，美联储等待降息的时间过长，导致美国经济增长逐渐减弱，美国进入衰退。在这种情况下，消费者支出将明显放缓，亚马逊将无法实现目前预期的收入增长率。另一个风险是，通过降息，我们将看到2025年初通货膨胀的回归，届时我们可能会看到支出放缓，或者美联储不得不在更长时间内保持较高的利率(（甚至可能再次加息）。当前估值分析多年来，亚马逊的市盈率一直高得离谱。现在公司已经开始产生合理的利润，基于此的估值看起来合理得多。在下面的图表将亚马逊与其他五家科技巨头进行了比较——苹果、谷歌、Meta和微软。对于每个名字，估值是基于分析师对每个名字今年日历年和2026年的估计，这使得它们之间的比较平等，因为这些名字中的一些不使用日历财年。来源：Seeking Alpha 上周五收盘时，亚马逊的市盈率略高于今年华尔街当前平均市盈率的39.5倍。这比其他四家公司高得多。然而，由于未来的盈利增长更为强劲，2026年25倍的估值溢价略高于14%，这要合理得多。如果亚马逊能达到这两种估值的中点，比如32倍的市盈率，而2026年的预期是两年后7.50美元（当前的华尔街平均预期是7.39美元），那就意味着亚马逊的目标股价为每股240美元。从现在开始会有50多美元的上涨空间。总结随着美联储设定降息，消费者和企业情绪应该会在未来几个季度开始改善。随着企业可以以较低的利率再融资，美国增长应该会回升，亚马逊似乎在零售和AWS方面都受益。公司似乎将继续其收入增长，但现在我们也开始看到一些不错的盈利能力。随着现金状况的改善，投资者可能会看到一些收购来进一步推动增长，或者可能会有一些股票回购。如果我们展望2026年，亚马逊的股价不会像现在这样昂贵，而且我们将看到比一些其他大型科技巨头更好的增长。随着我们期待假日购物季的到来，如果亚马逊最终创下一些新的最高纪录，也不会令人感到惊讶。 $亚马逊(AMZN)$
老虎证券2024-09-18
全球都等着美联储、小心最糟糕一幕！中国突然宣布取得突破
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期英国央行的宽松力度将有所减弱，而总体通胀率仍略高于2%的目标水平。数据公布后，英镑走强。交易员预计英国央行周四降息25个基点的概率仅为26%。 “今天的通胀数据并不足以为明天的意外降息提供理由，”MUFG全球市场EMEA研究负责人Derek Halpenny表示，“如果今晚美联储进行更大幅度的50个基点降息，可能会引发对英国央行降息的更多猜测。” 在亚洲，区域股票指数小幅下跌。中国股市在节后小幅上涨，未受到香港股市上涨的推动，市场对大规模经济刺激的呼声高涨。中国芯片相关股票上涨，原因是中国宣布在本土芯片制造设备开发方面取得突破。上海张江高科技园区开发公司涨停，而奥普光电和赛微电子等公司也上涨。大宗商品方面，黄金周三走势平稳，交易价格为2570美元，此前一度触及纪录高点。石油价格在两天的上涨后转跌，交易者在评估美国库存增加、中东紧张局势加剧以及美联储利率路径的可能走向。周二，因黎巴嫩的爆炸事件，油价飙升，数千人受伤，事件被真主党称为以色列的攻击。
欧罗巴2024-09-18
【重磅前瞻】不同寻常的神秘感！这一次美联储决议为何更具影响力？
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上调高。目前的失业率为4.2%。核心通胀率在6月份的全年度预测为2.8%，可能会被下调，因为7月份的最新数据为2.6%。高盛经济学家在一份报告中表示：“通胀似乎有望低于联邦公开市场委员会6月份的预测，而年初的高通胀数据更像是残余的季节性因素，而不是再次加速。因此，本次会议的一个关键主题将是转向对劳动力市场风险的关注。” 声明和鲍威尔新闻发布会除了对点阵图和经济预测摘要的调整外，委员会的会后声明也将有所修改，以反映预期的降息以及可能的未来指导。声明和经济预测摘要将于美国东部时间下午2点发布，随后市场将立即作出反应，鲍威尔的新闻发布会将于随后的2:30开始。高盛预计，联邦公开市场委员会可能会修改其声明，以更有信心地表述通胀状况，描述通胀和就业的风险更加平衡，并重申其维持最大就业的承诺。 Jefferies经济学家Simons表示：“我不认为他们会特别明确地提供任何前瞻性指导。在这个周期的阶段，当美联储本身也不确定下一步要做什么时，前瞻性指导几乎没有用处。”
风起2024-09-18
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英国央行明日将“按兵不动”？8月服务业通胀超预期
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通胀率保持稳定，但央行密切关注的服务业通胀率上升，这增加了金融市场对央行周四将维持利率不变的押注。通胀数据公布后，英镑兑美元走强，最新报1.3197。服务业通胀超预期 8月，英国的消费者价格通胀率为2.2%，与7月持平，符合市场预期。此前5月、6月，英国的整体CPI为2%，与英国央行的目标值一致。不包含能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率为3.6%，高于7月的3.3%。值得注意的是，英国8月的服务业通胀率升至5.6%，高于预期的5.5%，此前7月为5.2%。服务业通胀率是英国央行密切关注的数据，它在英国经济中占据主导地位，反映了国内价格上涨。英国国家统计局表示，7月-8月期间的机票价格上涨了22.2%，推动了服务业通胀率上涨。通常来说，机票价格会在这两个月之间上涨，但这是自2001年开始记录以来的第二大涨幅。明日将“按兵不动” 本周四晚20:00，英国央行将公布最新的利率决议结果，目前预计大概率会按兵不动。今日的数据发布后，投资者将对英国央行周四降息的预期下调至约28%。同时，交易员预计11月、12月都会降息，2025年还会再降息5次。此前8月1日，英国央行开启首次降息，将利率下调25基点至5%，并预计8月通胀率为2.4%。英国央行还预计，2024年底，CPI将升至2.75%左右。目前，金融机构普遍预计，9月的会议不会降息，11月才会降息。毕马威英国首席经济学家Yael Selfin表示：“今天的数据不太可能引发英国央行明天再次降息。虽然我们预计英国央行将关注预期的总体通胀率上升以外的因素，但服务业通胀率仍然居高不下。” Quilter Cheviot的分析师Richard Carter认为，新数据增加了央行采取更谨慎态度的可能性。他分析： “尽管最近的数据显示英国经济产出停滞且工资增长放缓，但核心通胀率仍然坚挺，服务业通胀率从5.2%上升至5.6%，这将对英国央行的决策产生重大影响。” 他还补充称：“英国央行8月降息25基点是四年多以来的首次，但距离再次降息可能还要一段时间。” 凯投宏观的经济学家Ruth Gregory也认为央行会维持不变，她表示，服务业通胀率的上升可能会让央行特别担忧。由于公用事业价格上涨，未来几个月价格可能会进一步上涨。她指出：“总体而言，已经预期明天会暂停降息，而今天的数据巩固了这一观点。我们预计下一次25个基点的降息将在11月进行。”
格隆汇2024-09-18

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