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美联储前风险专家：美国将利率维持在高位给人民币带来贬值压力，中国要如何应对？
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商品通胀。与世界许多地区不同，中国的通胀率一直较低，投资者预期中国人民银行可能降息以提振疲软的信贷需求。 “经济支出将会放缓，如果经济增长放缓，通货膨胀和利率就会处于低位。一旦人们开始预期这种循环会持续下去，打破这种循环就很难了，”坦南鲍姆说。他补充道，尤其是长期的低通胀和低利率环境，将给养老金体系和保险公司带来很大问题。中国的生产者价格指数（衡量工厂门口商品成本）4月份连续第19个月下降，同比下降2.5%，3月份下降2.8%。中国消费者价格指数（CPI）是衡量通胀的关键指标，4月份该指数同比上涨0.3％，而3月份则上涨了0.1％。另一方面，美国的需求受到大型公共支出计划的提振，包括拜登总统政府发起的1万亿美元基础设施法案和4300亿美元的美国通胀削减法案。《通胀削减法案》包含各种税收抵免和其他补贴，以激励企业部署更多的清洁能源项目，而基础设施法案则将美国联邦资金投入高速公路和交通项目。今年美国预算赤字占国内生产总值(GDP)的比例估计为5.5%左右，而欧洲这一比例为3%。与此同时，中国今年不愿大幅增加财政支出，迄今为止主要依靠出口来推动增长。坦南鲍姆认为，大规模的政府支出计划和国家债务重组将有助于中国解决与上世纪90年代日本相似的经济问题。 “中国在刺激经济供给侧方面非常有效。但这可能最终会适得其反，因为这将继续招致指责，无论真假，即他们以低于成本的价格销售产品，”坦南鲍姆说。坦南鲍姆补充道，中国必须加大对人工智能的投资，以帮助提高生产率，因为中国人口老龄化速度将比预期更快，预计这将导致劳动力减少。 “对中国来说，在人工智能领域争当领头羊不仅仅是一项产业政策。这也是一种认识，即在中国，他们需要这些计算技术带来的效率。”
Peng2024-05-30
别等美联储了！业内专家：欧洲和英国央行应尽快降息
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放缓）可能已经疲软得多。确实，服务业通胀率一直徘徊在高位附近，欧元区略低于4%，英国为6%，短期内几乎没有迹象表明通胀率会迅速下降。造成这种通胀率徘徊不前的因素包括强劲的基本面，例如消费强劲和劳动力市场紧俏，但也包括未来不太可能重复出现的一次性影响。在英国，4月份传统的价格调整强于预期，但领先指标表明通胀压力未来将有所缓解。与此同时，我们认为鹰派对工资-物价螺旋式上升的担忧是没有根据的。在欧元区，今年第一季度经协商的工资增长4.7%高于预期。然而，这完全是由德国推动的，反映了近期工资协议赶上通胀上升的延迟效应。工资上涨包括巨额奖金和特定行业的一次性补贴，这些行业的实际工资增长长期滞后。一旦这些通胀补偿效应消退，我们预计工资增长将正常化。在德国以外，工资增长放缓的速度快于预期。随着通胀率回到2%的目标附近，未来的协商工资应该会继续放缓，因为工资会隐性或显性地与过去的通胀挂钩。此外，高频工资指标以及商业调查也发出了类似的令人鼓舞的信号。欧洲央行在第一季度工资数据公布同一天发表的一篇博客中指出，其工资追踪系统使用更及时的数据来捕捉薪酬协议的远期影响，预测今年剩余时间的工资增长势头将会减弱。在英国，工资增长保持稳定，但劳动力市场最近一直在走弱，与今年晚些时候进一步正常化的情况一致。最后但同样重要的是，我们有充分理由相信，随着企业利润率下降，国内通胀将继续正常化，从而吸收大部分工资增长。到目前为止，生产率增长仍然低迷，但更强劲的周期性复苏也将有助于缓解单位劳动力成本的进一步上升。总体而言，我们认为欧洲的通货紧缩进程仍稳固地走在正轨上。如果各国央行行长能够重拾对其前瞻性指标的信心并支持经济复苏而不是推迟复苏，那么这应该会为今年下半年欧洲固定收益和股票市场的前景提供支持。
Dan19772024-05-30
【欧股收市】欧洲股市收低，创下4月中旬以来的最差表现
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以来的最高水平后有所下降。德国5月份通胀率同比上涨2.8% 根据德国国家统计局周三公布的临时协调数据显示，德国5月份消费者价格指数(CPI)同比上涨2.8% 。 4月份，该比率达到2.4%。统计局表示，食品价格涨幅远低于整体CPI，并补充称，2024年5月能源价格同比下降，而服务成本与去年同期相比大幅上涨。德国10 年期国债收益率周三升至4月底以来的水平，最新报2.641%，上涨逾5个基点。焦点个股英国皇家邮政的母公司International Distribution Services股价上涨4.18%。该公司接受捷克亿万富翁丹Daniel Kretinsky提出的35.7亿英镑(45.6亿美元)的收购要约后股价上涨。瑞典航空航天和国防公司萨博股价下跌4.81%，瑞典国防部长表示，该国暂停向乌克兰运送萨博制造的鹰狮战斗机的计划。英美资源集团下跌3.91%，该公司拒绝延长必和必拓收购谈判。必和必拓周三早些时候曾请求进一步延长谈判，英美资源集团表示无意在谈判截止期限之前提出明确收购要约。
Sissi2024-05-30
欧洲央行下周降息“悬了”？德国通胀再次上升凸显实现2%目标面临的挑战
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29日）公布的初步数据显示，德国5月份通胀率略高于预期，升至2.8%，表明这个欧洲最大经济体仍然存在价格压力。其中服务价格的加速尤为明显，通胀率从4月份的3.4%升至3.9%。 KfW首席经济学家Fritzi Koehler—Geib在一份报告中说，虽然这在一定程度上是因为一年前推出的公共交通折扣政策对通货膨胀的减缓作用已经消失，但强劲的工资增长也推迟了物价上涨的进一步放缓。她警告称：“情况正变得越来越不稳定。”这唿应了欧洲央行理事会成员克拉斯•诺特等政策制定者本周的评论。不过，她说，由于石油市场降温，能源价格仍处于回落区间，而今年工资涨幅预计将放缓。今年年初，德国的工资增长尤为强劲。与去年同期相比，协商后的工资上涨了6.2%，而整个欧元区的涨幅为4.7%。路透社调查的分析师此前预测，德国4月份消费者价格指数将上涨2.7%，而基于与其他欧盟国家协调后的数据，德国4月份消费者价格指数同比上涨2.4%。本周五欧元区将公布通胀数据，经济学家将密切关注该数据。不过本周的数据不太可能阻止欧洲央行决策者在6月6日降息，这将是自欧洲央行为遏制物价上涨而采取前所未有的连续加息措施以来的首次降息。不过，政策制定者表示，进一步降息的速度和幅度将取决于低通胀的持久性。在德国，能源和食品价格的下降对今年的通胀产生了缓解作用，但剔除这些波动较大因素的核心通胀仍然很高。联邦统计局表示，五月份核心通胀率为3.0%，与上月持平。乌克兰战争爆发后，德国痛苦地切断了俄罗斯的能源进口，导致通胀率飙升至两位数，德国的经济前景有所好转。今年年初，德国第一季度经济增长率为0.2%，避开了经济衰退。但复苏速度仍然缓慢。德国政府预测今年经济增长率为0.3%，2025年为1.0%。预计2024年通胀率为2.4%。
埃尔瓦2024-05-29
400页黄金研究报告出炉！中国主导定价权、西方法币武器化 60/40传统组合保护力消失
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传统60/40投资组合的终结：在结构性通胀率较高的情况下，股票和债券之间存在正相关性，这意味着当经济增长放缓时，债券无法提供任何保护。美联储的新策略，2%通胀目标不再是神圣不可侵犯的。甚至在再次可持续地达到这一目标之前，西方央行就公开谈论转向宽松的货币政策。大部分投资界人士对黄金的亲和力较低，71%的美国顾问几乎没有黄金配置，也就是说，黄金配置占其投资组合的不到1%。报告最后提到：“我们还发现，投资者对黄金矿业股也缺乏兴趣，鉴于其令人失望的表现，这些股票已基本失去投资者的信任。”
小萧2024-05-29
中行北京市分行：2024年5月28日汇市日评
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公布的密歇根大学消费者调查中对于一年期通胀率预期也由前值的3.5%明显回落3.3%，显示了消费者对于美国通胀的担忧缓解。其他数据方面，美国5月密歇根大学消费者信心指数录得69.1，进一步走低至今年以来最低水平，显示了美国在长时间高利率环境下有一定经济放缓的迹象，这一因素的影响下市场对美联储年内降息的信心也有所回升，在一定程度上削弱了美元汇率的强势表现。后市来看，市场对美联储降息预期的调整和美国经济数据的表现将继续主导美元指数的表现，随着美国通胀压力缓解，经济表现有所降温，美元汇率的表现可能将有所削弱，但鉴于当下美国经济和劳动力市场在全球主要经济体中仍具有比较优势，美元指数在短期内大幅下行的空间相对有限，或将继续在104至106区间内维持震荡走势。欧元兑美元近期，在美元回落的背景下，欧元汇率表现有所回暖。昨日欧元兑美元走高，报1.0858。从基本面上来看，市场对于美欧货币政策预期分化仍然是影响欧元汇率表现的主要因素。从欧元区经济数据来看，5月欧元区制造业PMI初值好于预期，由前值45.7上修至47.4，但仍然处于荣枯分水岭下方，近期公布欧元区数据均显示出小幅改善，但欧元区经济增长乏力的情况并未扭转，经济恢复基础依然相对薄弱。与美国对比之下，美强欧弱的基本面格局并未改变，难以对欧元汇率表现形成持续、有力支撑。考虑到欧洲央行的降息路径相较美联储更为清晰，如果欧洲央行先于美联储启动降息，欧美央行货币政策周期的分化可能给欧元带来下行压力，欧元在短期内或将维持偏弱震荡走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员宋歌 2024-05-28
Cherry2024-05-29
以军坦克突入市中心、猛轰拉法酿21死“鹰王”加息信号强撑美元比特币6.8万空头压境
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让我相信，降息是适当的。” 他说，如果通胀率未能进一步下降，央行甚至可能加息。 “我认为目前我们不应该排除任何可能性，”卡什卡利补充道。卡什卡利表示，他相信美联储最终将实现2%的通胀目标，但他补充说：“我认为没有必要着急降息，我认为我们应该慢慢来，把事情做好。” 美元指数紧盯PCE与GDP修正数据世界大型企业联合会公布的消费者信心指数为102，高于预期的96。此外，3月份标准普尔/凯斯-席勒房价指数同比增长7.4%，超出预期。美联储首选的通胀指标，4月份个人消费支出(PCE)预计同比仍为2.7%(总体通胀率)和2.8%(核心通胀率)，预计第一季国内生产总值(GDP)数据将被上调。这些数据结果将继续影响宽松周期的预期，决定美元的走势。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图指标继续显示美元指数的看跌势头稳步增强，相对强弱指数(RSI)保持负斜率并仍处于卖出区域，表明普遍存在卖压。移动平均收敛散度(MACD)指标的红色条形图显示看跌势头，这一点更加明显。就简单移动平均线(SMA)而言，尽管美元指数运行在20日SMA下方并显示出空头的短期效率，但它仍然保持在100日和200日SMA之上，表明多头在更长的时间内具有相对强势。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继上周跌至2325美元低点之后，黄金继续反弹。在跌破20日均线几天后，黄金成功重回该线上方，并可能收于该线上方。如果周二交易结束时黄金确实在20日均线上方，则将发出轻微看涨信号。此外，在周一突破该线后，今天成功测试了下行趋势线作为支撑位。在上涨的市场中，成功测试先前的阻力位作为支撑位可支持牛市趋势，即使只是在短时间内。下行趋势线和20日均线都表明存在类似的价格枢轴区。两条趋势线略高于今日高点，如果金价上涨测试这些趋势线，可能会形成短期阻力。不过，需要突破上周四2384美元的高点才能确信金价能够继续上涨。突破周四高点将使金价高于顶部趋势通道线和上行趋势线，从而进一步表明需求强劲。无论潜在的看涨信号如何，鉴于上周的价格走势，黄金可能继续经历震荡走势，后续走势较弱。历史支持这一点。上周以宽幅红色收盘，最低为2325美元，最高为2450美元历史新高。因此，在区间内交易可能会受到类似在盘整模式内交易时所看到的影响。 2023年12月4日，黄金创下2135美元的新高后，也出现了类似的情况。本周以宽幅看跌红蜡烛收盘，收盘价接近本周低点。注意在短暂的新低导致反弹之后发生了什么。接下来的八周，黄金在最初的蜡烛范围内交易，最终形成了一个对称三角形盘整模式。又过了两周，黄金才完成这一模式，突破并开始再次上涨。虽然这次的模式可能有所不同，但不能排除黄金在准备再次上涨之前需要几周或更长时间的盘整的可能性。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，著名分析师Daan Crypto Trades表示，当将比特币的8小时图缩小几个月时，它显示价格走势一直在一个很宽的区间内交易，从59095美元到3月14日的历史高点73800美元以上。他称，过去几个月比特币的价格走势一直处于一个较大区间，他在周初指出，低于这一区间的微小偏差“很快被重新拿回”。 “比特币在本周期内除了与之前的盘整范围类似外什么也没做，”他继续提到。分析师Rekt Capital观察到，比特币最近回升至70000美元以上，形成了“另一个局部顶部”。他预测比特币可能会继续在60000至70000美元之间盘整，并于周二发布了图表。独立交易员约翰·阿尔伯特(John Albert)指出，过去几周比特币一直在窄幅区间交易。他表示，如果比特币持续突破68000美元的上限，目前是直接阻力位，则可能“进一步上涨”。来源：金色财经
金色财经2024-05-29
黄金股异动拉升！行业最大黄金股ETF(517520)大涨2.4%，华钰矿业3连板、湖南黄金涨停！
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，并不需要通过削弱美国经济来实现更低的通胀率，FOMC可能会无限期地维持利率水平不变。经济数据方面，美国5月谘商会消费者信心指数102，远超市场预期的95.9，对降息预期有所打压，但贵金属市场无惧上述影响，国际金价周二继续反弹，日线录得三连阳。对于黄金后市，华西证券认为，中长期看，持续紧缩的货币政策将加大美国经济风险，黄金作为避险资产在美国经济下行时期的作用将凸显，全球央行将持续增持黄金，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑。此外，瑞银已全面上调金价预估，预计金价将在9月份升至每盎司2500美元，到年底达到每盎司2600美元。这一预测分别高于最初估计的每盎司2400美元和2500美元。美联储降息预期、央行对黄金的持续需求和地区政治不确定性是推动金价上涨的三大因素。而黄金股和黄金价格历史趋势趋同，但弹性更高。截止2024年5月20日，过去五年中证沪深港黄金产业股票指数上涨142.59%，对比国内金价（AU9999）累计超额42.79%、对比伦敦金价累计超额51.12%。展望后市，黄金股已进入量价齐升的戴维斯双击周期，后续或将继续超越金价相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大、流动性好，联接（A类：020411/C类：020412）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，一键布局黄金产业链，全面表征黄金产业发展。适合看好金价后市，且想博取黄金上行区间权益市场超额收益的投资者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-29
今日分析: 根据经济指标分析，预计USD/JPY将会上涨。
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查。调查显示，消费者预计未来12个月的通胀率为2.9%，低于3月的3.0%，这是自2021年9月以来的最低水平，尽管消费者仍预计未来三年的通胀率将高于ECB的2%目标。该消息未对欧元产生影响，因为市场已经预期到6月的降息。此外，德国报告称4月批发价格指数环比增长0.4%，高于预期的0.1%。技术分析： EUR/USD在一个熟悉的区间内波动，但一个隐藏的看涨信号表明，如果买方能够从1.0844美元的200小时EMA反弹，可能会走高。然而，1.0804美元的200日EMA正吸引价格下行，日线蜡烛陷入中性区域。日线MACD也变得不太明确。14小时RSI低于50且趋势向下，动能指标低于100，这表明市场仍预计EUR/USD将继续下行趋势。产品：USD/JPY 预测：上升基本分析：由于日元普遍走弱，推高了日元对，USD/JPY在周二上升至约157.40美元。本周，日本东京消费者价格指数（CPI）对日元交易者非常重要。此外，美国的增长和通胀数据对投资者关注美联储（Fed）潜在的降息预期至关重要。技术分析：随着USD/JPY突破157.00美元，预计会有更多涨幅。第一个阻力位是4月26日的高点158.44美元，其次是今年的高点160.32美元。如果跌破157.00美元，预计回调至156.05美元，下一个支撑位在155.72美元。14小时RSI接近70，显示市场仍有足够的力量支持USD/JPY继续其短期上升趋势。产品：US Oil 预测：下降基本分析： OPEC+将于6月2日开会，决定下半年石油产量。他们可能会延长减产，当前的减产量为每日366万桶，占全球石油需求的近6%。鉴于市场预期OPEC+将延长这些减产措施，石油价格的风险主要是上行的。因此，预期延长减产，油价期货预计将继续上升。技术分析：美国WTI原油价格从近期低点上升超过5%至每桶76.00美元，突破80.00美元，并在周二每桶上升超过1.50美元。WTI目前正在测试上周的高点，图表上形成了一个短期整合模式。美国原油有望连续第三个交易日收高，但仍低于2024年的峰值约87.00美元。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，訪問： www.kvbplus.com 需要幫助？發送郵件至：http://support@kvbplus.com
KVB2024-05-29
美联储降息押注就像过山车、下一波动就看PCE！会对市场很友好？
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指标。《华尔街日报》的调查显示，核心通胀率可能环比增长0.2%，略好于3月份的0.3%。这将是去年12月以来的最低水平。在同一份报告中，政府将公布消费者支出数据，该数据应会从3月份的0.8%放缓至0.4%。收入增幅预计为0.3%，低于上月的0.5%。 “总而言之，这份报告应该是对美联储有利的，它表明消费者需求和实际收入增长进一步放缓，正逐渐降低核心通胀的温度，为今年晚些时候的几次降息敞开大门，”蒙特利尔银行资本市场首席美国经济学家Scott Anderson说。
风起2024-05-29
会员

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