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“9月降息阵营”愈发壮大今晚屏息静待鲍威尔、美PPI闪亮登场！美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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告称，央行并不急于开始降息，并且需要对通胀率回到2%的年度目标有更多信心。尽管如此，美国银行周二公布的5月份基金经理月度调查结果显示，对降息的预期使投资者成为2021年11月以来“最乐观”的投资者。管理资产5620亿美元的全球基金经理的调查发现，82%的人预计美联储将在下半年首次降息，而 78%的人表示未来12个月不太可能出现经济衰退。 BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“从现在到年底，CPI对于美联储的重要性怎么强调都不为过。就是这个数据，要么证实通胀的最后一英里将非常艰难，要么标志着去年下半年通胀趋于放缓的趋势恢复。” 接受调查的经济学家预计，备受关注的核心CPI环比料增长0.3%，低于3月份的0.4%，同比料增长3.6%，低于3月的3.8%。美联储副主席杰斐逊(Philip Jefferson)周一表示，在经济健康发展的情况下，美联储应保持货币政策不变，直到有明显迹象显示通胀率正在向2%目标回落。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，确定枢轴点为105.403美元。关键阻力位为105.740美元、106.146美元和106.476美元。直接支撑位为105.061美元，其次是104.679美元和104.200美元。 50日均线为105.378 美元，200日均线为105.232美元，在105.403美元下方看跌，突破这一水平可能会增强看涨势头。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，枢轴点确定为1.07767美元。直接阻力位为1.08078美元、1.08390美元和1.0870 美元。直接支撑位为 1.07513 美元，其次是1.07240美元和1.06897美元。 50日均线为1.07586美元，200日均线为1.07515美元，在枢轴点1.07767美元上方仍然看涨，而跌破这一水平可能会导致巨大的抛售压力。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，枢轴点为 1.25345 美元。直接阻力位为1.25925 美元、1.26468美元和1.27077美元。直接支撑位为1.24459 美元，其次是1.24032美元和1.23475美元。 50日均线为1.25260美元，200日均线为1.25409美元，在枢轴点1.25345美元上方维持看涨前景，但跌破这一水平可能会导致巨大的抛售压力。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-05-14
WLD的通胀率将飙升至每日4% 或出现大规模抛售
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WLD的通胀率将飙升至每日4%，或出现大规模抛售！
金色财经2024-05-14
突发！拜登对180亿美元中国商品征税黄金2345不为所动，等待CPI定方向
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消费者预期调查中说，受访者预计一年后的通胀率将从3月份的3%升至3.3%，而三年后的通胀率预计将从2月份的2.9%降至2.8%。交易员预计美联储将在9月份开始其宽松周期。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。 Tan补充说：“价格压力缓解的迹象可能会进一步提振美联储在2024年降息的希望，这可能会给黄金带来新的动力，使其更接近历史高点。” 在地缘政治方面，据当地居民和哈马斯媒体称，周一以色列坦克在猛烈的空中和地面火力支持下，深入加沙地带北部的贾巴利亚。黄金被认为是一种避险资产，在经济低迷时期需求会上升。此外，中美贸易局势传来紧张消息。美国宣布对进口自中国的180亿美元商品加征关税，主要针对电动车、电池、钢铁和关键矿产等行业。其中，电动车关税税率将增加三倍。白宫发声明说，将把电动车的关税税率增加三倍，从原本的25%增加到100%；锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍至25%；用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍达到50%。拜登政府还宣布，向原本不征税的一些中国商品征收关税，包括向特定关键矿物征税25%；船岸起重机征税25%；注射器和针头征税50%；医疗所需的个人防护设备征税25%。白宫在一份声明中表示，拜登将保留前总统特朗普实施的关税，同时提高其他关税，理由是中国采取不公平做法让全球市场充斥着低价商品，对美国经济安全构成不可接受的风险。拜登强调，他希望赢得与中国在电动汽车领域的竞争，但不会发动可能导致两败俱伤的贸易战。白宫称，拜登此前宣布的提高部分钢铝产品关税的举措将于今年生效。白宫国家经济委员会主任布雷纳德(Lael Brainard)表示，中国仍在使用惯用伎俩，借口持续投资推动自身增长，牺牲其他国家的利益，尽管其已经产能过剩，但仍用不公平行为产出的低价出口品倾销全球市场。另外，美国贸易代表办公室(USTR)表示，中国尚未撤销许多与技术转让有关的法案、政策和做法。美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)指出，要解决中国的不公平政策，除了调整关税，还需要采取进一步行动，美国将提出修改对中国关税的建议，继续与合作伙伴合作，继续扩大美国工人和制造商的机会。
欧罗巴2024-05-14
决策分析：中国货币宽松已达到极限！美元走强日元又跌了，今日鲍威尔携手PPI来袭
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公布的一项调查显示，美国人预计一年后的通胀率为3.3%，高于一个月前的水平。周二晚些时候公布的美国生产者价格指数(PPI)将受到密切关注。本周的主要焦点是周三公布的美国CPI实际数据，看看第一季的一些意外上升是昙花一现，还是令人担忧的上升趋势。预计核心CPI将从3月份的3.8%降至4月份的3.6%。 “如果经济连续第四个意外上行，可能会影响未来短期利率走势，”新加坡Vantage Point资产管理公司首席投资官Nick Ferres表示。他表示：“如果通胀不继续走反通胀之路，我们担心政策利率在这个周期内还没有见顶。” 同样在周二，阿里巴巴预计将公布业绩，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于香港时间周二晚22:00发表讲话。优步宣布以12.5亿美元收购Delivery Hero，并在台湾开设新的餐饮熊猫业务。英美资源集团公布最新战略，其中包括为其炼钢煤、镍和铂业务探索各种选择，以抵御必和必拓的收购要约。在中国，香港恒生指数较1月份的低点上涨30%，一个月内飙升近20%，原因是内地买家的资金稳步流入。投资者对中国将发行1万亿元特别债券的消息表示欢迎，认为这是支出的先兆，而疲弱的贷款数据也表明货币宽松政策已经达到极限。恒生指数上周的成交量是17个月来最大的。 “我的一些客户每天都在问我该买什么，什么时候买，因为他们仍然在港股中持有减持头寸，”券商大华继显驻香港的执行董事Steven Leung表示，“我认为这种情况还会持续一段时间。” 美国国债在亚洲交易中持稳，10年期收益率为4.49%，两年期收益率为4.86%。在外汇市场，紧张情绪和通胀预期调查足以阻止美元下跌。美元/日元触及本月初以来最高位，当时交易商认为日本当局正出手干预买入日元。日元兑美元汇率一度跌至156.50，欧元兑美元持稳于1.0786美元，澳元和纽元维持在近期区间，澳元兑美元报0.6606美元，纽元兑美元报0.6015美元。预计澳大利亚将在周二晚些时候宣布预算盈余，不过在交易日中，市场关注的是企业消息。新西兰建筑供应商Fletcher Building股价跌至21年低点，该公司警告称，房屋销售将出现下滑。石油和黄金基本稳定，布伦特原油期货报每桶83.40美元，现货黄金交投在2,340美元附近。
云涌2024-05-14
美经济更痛苦？纽约联储调查：通胀、房价预期、劳动力全线恶化！
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成本令人不安。报告显示，在过去四个月通胀率徘徊在3%左右后，当前消费者预计接下来的一年里物价将以3.3%的年率上涨，为去年11月以来的最高，尽管仍低于近12个月的平均值3.5%。具体来看，消费者对房价上涨预期从过去连续七个月维持在3%不变的基础上升至3.3%，创2022年7月以来的最高。另外，人们对未来大宗商品价格预期全面上涨，其中天然气价格升至4.8%、食品价格升至5.3%、医疗费用升至8.7%、大学教育费用升至9.0%、以及房租升至9.1%。纽约联储对通胀预期的调查也正好与上周公布的密西根大学调查报告结果相呼应。数据显示，密大短期预期通胀率从3.2%反弹至3.5%，为近六个月最高；长期通胀率也升至3.1%。在物价整体上涨的同时，人们对劳动力市场和未来收入的看法也更加悲观。纽约Fed调查报告显示，消费者预计接下来一年的劳动收入成长中值下降0.1个百分点，至2.7%；预计失业率将上升的比率上升1个百分点，至37.2%；预计家庭收入中位数下降0.1个百分点，至3.0%。因此，在收入成长压缩和物价上涨预期升温的情况下，美国家庭当前对财务状况的看法同样恶化。与去年同期相比，报告家庭状况较好的受访者比率下降，而报告家庭状况较差的受访者增加。此外，报告指出，未来三个月无法偿还最低债务的消费者比例将达到新冠疫情爆发以来的最高水平。要知道，美国消费一直是美国经济的核心驱动力。这份报告是在周三美国重磅CPI物价指数报告前公布的，当前市场和美联储官员正在密切关注这些与通胀和劳动力市场相关的任何线索，以寻找美联储抗击通胀进展以降息的迹象。
投资慧眼2024-05-14
目不暇给！“游戏驿站”抢尽风头美联储“首降”关键一战即将打响日央行罕见“弃债保汇”
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应保持货币政策不变，直到有明显迹象显示通胀率正在向2%目标回落。纽约联储：美国消费者通胀预期升至5个月高点周一，根据纽约联储消费者预期调查，4月一年期通胀预期从前一个月的3.00%升至3.26%，为去年11月以来的最高水平。报告称，房价增长预期中值升至3.3%，为2022年7月以来的新高；未来一年的预期利润增长率中值下降0.1个百分点，至2.7%；家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点，至5.2%。消费者预计，未来一年汽油价格上涨4.78%，食品价格上涨5.31%，医疗费用上涨8.69%，大学教育价格将上涨9.02%，租金价格将上涨9.12% 12.93%的消费者预计，未来三个月无法支付最低债务，上一个月为12.90% 日央行罕见“弃债保汇” 日本20年期政府债券收益率升至2013年以来的最高水平，因市场猜测日本央行将减少常规业务的债务购买量，以缓解日元疲软的压力。#日本市场# 美元/日元跌幅扩大至两周低点，目前徘徊在156.4。日本央行前执行理事门间一夫周二接受采访时表示，央行可能决定减少下个月预定的债券购买规模，以恢复因持续大规模购买而基本失灵的债券市场。#日本央行动态# 门间一夫指出，日本央行可能至少要等到9月份才会加息，以审查工资、消费和服务业价格是否上涨到足以将通胀持续维持在2%目标附近。门间一夫还表示，日本央行周一的举动可能是为了检查市场是否准备好更全面地削减债券购买规模。他补充说，这也是向投资者发出的一个信号，表明可能很快就会进一步缩减。
芷莹2024-05-14
“鹰”声隆隆！富国银行经济学家：CPI爆出“意外”难刺激美联储降息除非……
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，经济学家预测，4月份CPI报告将显示通胀率仍将顽固地高于美联储官员希望看到的水平，这在很大程度上要归功于汽油价格上涨和服务业价格上涨压力加大。尽管商品通胀已恢复至疫情前水平，但服务业通胀仍居高不下。Pugliese表示：“轨迹仍在下降，但相对于2024年的预期，这是一个更加渐进的下降趋势。” 将于周三发布的4月份CPI预计较上月上涨0.4%，与3月份报告中的读数相同。这将使年通胀率从3月份的3.5%降至4月份的3.4%。与此同时，不包括波动性较大的食品和能源价格的核心CPI预计将从3月份的0.4%降至0.3%。在此背景下，除非通胀再次改善，否则预计美联储将维持高利率直至2024年年底。美国银行经济学家上周写道，尽管4月份的报告预计将显示出一些进展，但“我们认为，这还不足以为美联储提供足够的信心”。摩根士丹利抵押贷款和证券化投资团队联席主管Andrew Szczurowski表示，对抗通胀的缓慢进展和依然强劲的就业市场反映出美联储加息对经济的影响缓慢。他表示，美国避免经济衰退而通胀下降速度慢于预期是同一事物的两个方面。由于消费者和企业锁定了较低的固定利率债务，加息使经济降温的速度更加缓慢。 “美联储的工具将需要更长的时间才能采取行动，因为美国经济已经为更高的利率周期做好了准备，”他解释道。美国银行表示，4月份汽油价格上涨可能会提振整体通胀。该公司的经济学家预测能源价格较3月份将上涨1.3%。他们写道：“好消息是，随着油价上涨的地缘风险暂时缓解，5月份汽油价格有所下降，预计CPI总体上涨0.3%，不包括食品和能源。” Pugliese强调汽车保险是通货膨胀特别严重的领域之一，汽车价格上涨后，汽车保险价格也会上涨，保险公司必须将其承保价值的上涨纳入定价。他解释说，服务业通胀“基础相当广泛”，并警告不要过度关注任何一项统计数据，甚至任何一份报告。高盛经济学家预测CPI总体涨幅将略低于0.4%，核心水平将上涨0.3%。他们预计健康保险费用将趋于平稳，而机票和二手车价格则会下降。他们预测未来几个月核心CPI通胀率将保持在0.25%-0.30%的范围内，然后到年底放缓至0.20%左右。 (来源:Morningstar) 他们写道：“我们预计，汽车、住房租赁和劳动力市场的再平衡将在2024年进一步抑制通胀，但我们预计医疗保健、汽车保险和住房领域的持续追赶性通胀将抵消通胀的影响。” Szczurowski指出，进入2024年，由于通胀大幅下降，市场预计今年将有六次甚至七次降息。然而，现在他们的定价是一两个。根据芝商所Fed Watch工具，债券期货交易员预计，到年底联邦基金利率将有33.3%的可能性下调25个基点，而有36.0的可能性会进行两次此类降息。目前的基金利率目标为5.25%-5.50%，自2023年7月起就已设定。
颜辞2024-05-14
EMC Labs 比特币每周观察：脆弱平衡中 BTC或迎短期考验
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过几天，又因为美联储另一位成员强调2%通胀率底线，跌至6万美元大关。上下5%的振幅，以及相较3月份的大幅下滑的成交量，都显示出市场正处于一个无聊阶段。自去年10月底以来，我们首次监测到美元稳定币出现净流出。而美国ETF也暂时呈现出大幅萎缩状态，无论是净流出还是净流入都与三四月份缩水严重。如我们之前的所言，一旦触及6万美元，就到达了5.5-6万的强支撑区，这里是矿工挖矿成本价、ETF平均成本价及短手盈亏平衡点。因为突破无力，宏观方面又迟迟没有好消息，这一支撑区反转成为踩踏区，进而引发市场穿透至5.5万美元的概率越来越大。对于3月份感叹BTC上涨过快，无法上车的投资者而言，这是一个很微妙的考验：如果在目前价格基础上再下调10%，市场就给出一个不错的进入窗口期，那么你会借此进入吗？市场情绪往往总是追涨杀跌，而在长期弱盘整中则不断积累恐惧心理。如果你能看到未来2年以下事情具备高确定性，那么这或许是一个值得考虑的机会。其一，降息推迟但滞涨也开始出现，衰退似乎已经到来，这是降息的最强动力；其二，美国大选往往是市场提振的一个催化剂；其三，BTC的前三次减半效应（减半后18个月内迎来大牛市），即目前还没有获得体现。供需结构：平均而言，BTC的投资者的链上利润率约为1.1倍；这个数字在3月份曾到达1.7倍；短期投资者的投资则从盈利40%，衰减为1%，亏损只是一个5分钟K线之隔。我们必须强调，在过去2年，短期投资者亏损是阶段性底部的标志。短手盈亏指标只有在极端熊市时（22年年底）会出现-10%的现象。美国ETF的资金上周扭转了上上周大幅流出，净流入了1.17亿美元，比上上周净流出4.34亿有所上升。但我们预料本周或重回微弱净流出的的轨道。上周，稳定币流出4.6亿美元，是从去年10月底以来第一次出现明显的流出。当然，这只是自4月20以来稳定币净流入停滞后的首次净流出，是否持续还有待观察。与3月和4月累计净流入了150亿美元相比，这还只是一个微弱的信号。截止4月28日，中心化交易所持币量为233.3万枚，比上周减少3000枚，整体上最近1个月以来，交易所的存量BTC变化处于低位。交易所买量也由上上周的50亿美元，小幅增长至71亿美元。整体上，市场观望情绪浓厚，新进入资金步伐明显放缓，市场处于脆弱的平衡之中。 EMC BTC Cycle指标：由于BTC新增地址、活力指标、交易所流动性等指标跌出，EMC BTC Cycle引擎显示，我们的牛市加速期暂时出现了空档，整体指标由0.75下降至0.37。来源：金色财经
金色财经2024-05-14
“鹰鸽大战”一触即发！PPI、鲍威尔讲话前美元“抬头” 荷兰国际集团：小心粘性通胀阻碍降息
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，近期通胀大多出人意料地上涨，我们怀疑通胀率下降的可能性较小。” “周二、周三的共识可能只会将整个通胀讨论推迟几周，并使已经基本消化了‘欧美分歧’叙事的市场在更长时间内失去方向。如果本周的数据未能提供不同的情况，那么有利于套利交易的低波动性环境可能会在更长时间内成为常态，”该机构展望道。欧元：增长故事趋同？德国ZEW调查预计周二将显示市场情绪进一步改善，尽管“现状”指数仍将处于负值区域。ING指出，如果说欧元区和美国之间货币政策分歧的概念在这一点上并不新鲜，那么缓慢趋同的增长故事(美国就业放缓、欧元区前景改善)可能会阻止欧元/美元的这种重大轮动。上个月在利率差异的背景下呼吁。周二，市场还将听取欧洲央行克拉斯·诺特(Klaas Knot)和伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)的发言。他们是两位鹰派成员，可能会对6月份之后的未来货币宽松计划发出一些警告。 ING预测：“欧元/美元将在未来几天内受到美国数据的影响，如果我们没有看到实质性的意外，该货币对可能会在其交易区间的上限和1.0800水平附近进一步盘整。” 英镑：工资高于预期，但英国央行不会改变游戏规则英国最新的工资数据略高于预期，但这似乎主要与公共部门的薪资有关。私营部门工资增长更符合预期，英格兰银行正在密切关注这一点。尽管如此，鉴于这些数据最近波动性更大，央行已表示对这些数据的重视程度低于之前。下周的服务业通胀最终将决定6月降息的成败，市场目前定价的可能性为50%。与此同时，失业率/就业数据仍然被认为非常不可靠，应该被忽略欧元/英镑在0.859公布后几乎没有变化，但显示出下行趋势。 “我们的观点仍然普遍看好该货币对，但承认大幅走高可能需要等待更长的时间，并且可能只有在夏季才会实现，届时我们会看到市场在8月之后更积极地降息，”ING最后提到。#VIP会员尊享#
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小萧2024-05-14
市场观望情绪浓厚、比特币即将面临生死抉择
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过几天，又因为美联储另一位成员强调2%通胀率底线，跌至6万美元大关。上下5%的振幅，以及相较3月份的大幅下滑的成交量，都显示出市场正处于一个无聊阶段。自去年10月底以来，我们首次监测到美元稳定币出现净流出。而美国ETF也暂时呈现出大幅萎缩状态，无论是净流出还是净流入都与三四月份缩水严重。如之前所言，一旦触及6万美元，就到达了5.5-6万的强支撑区，这里是矿工挖矿成本价、ETF平均成本价及短手盈亏平衡点。因为突破无力，宏观方面又迟迟没有好消息，这一支撑区反转成为踩踏区，进而引发市场穿透至5.5万美元的概率越来越大。对于3月份感叹BTC上涨过快，无法上车的投资者而言，这是一个很微妙的考验：如果在目前价格基础上再下调10%，市场就给出一个不错的进入窗口期，那么你会借此进入吗？市场情绪往往总是追涨杀跌，而在长期弱盘整中则不断积累恐惧心理。如果你能看到未来2年以下事情具备高确定性，那么这或许是一个值得考虑的机会。其一，降息推迟但滞涨也开始出现，衰退似乎已经到来，这是降息的最强动力；其二，美国大选往往是市场提振的一个催化剂；其三，BTC的前三次减半效应（减半后18个月内迎来大牛市），即目前还没有获得体现。供需结构平均而言，BTC的投资者的链上利润率约为1.1倍；这个数字在3月份曾到达1.7倍；短期投资者的投资则从盈利40%，衰减为1%，亏损只是一个5分钟K线之隔。我们必须强调，在过去2年，短期投资者亏损是阶段性底部的标志。短手盈亏指标只有在极端熊市时（22年年底）会出现-10%的现象。美国ETF的资金上周扭转了上上周大幅流出，净流入了1.17亿美元，比上上周净流出4.34亿有所上升。但我预料本周或重回微弱净流出的的轨道。上周，稳定币流出4.6亿美元，是从去年10月底以来第一次出现明显的流出。当然，这只是自4月20以来稳定币净流入停滞后的首次净流出，是否持续还有待观察。与3月和4月累计净流入了150亿美元相比，这还只是一个微弱的信号。截止4月28日，中心化交易所持币量为233.3万枚，比上周减少3000枚，整体上最近1个月以来，交易所的存量BTC变化处于低位。交易所买量也由上上周的50亿美元，小幅增长至71亿美元。整体上，市场观望情绪浓厚，新进入资金步伐明显放缓，市场处于脆弱的平衡之中。昨天openAI开会，提前提醒大家了如果WLD要是拉升一点要先出，果不其然，晚上拉到6.3一路向下砸，目前5.2还有跌的迹象，等稳稳了可以再进。接下来3件大事 1、今晚10点，鲍威尔讲话。 2、明晚8:30，公布的美国关键通胀数据CPI。 3、以巴和谈新阶段重点还是看CPI数据定牛熊，美联储今年是否会降息就看它了。高于预期BTC会破$60000，低于预期就讲开启深V反转。当前的策略和这几天给大家反复强调的一样：（1）不要空仓以防踏空，推荐控制仓位。（2）反弹不要追高，不然要被套（3）等CPI数据发布后采取减仓或加仓操作利用好宏观信息信息差，就能跟随趋势获利。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-05-14

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