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【欧股收市】德国11月通胀放缓幅度超预期欧洲股市全线收高美元指数保持低位
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2021年6月以来的最低水平。11月份通胀率降至2.3%。路透社调查的分析师此前预计通胀率将放缓至2.6%。与其他欧盟国家相比，德国10月份消费者价格同比上涨3.0%。 Ifo预测主管Timo Wollmershaeuser表示，由于基数效应，12月份总体通胀率可能会暂时再次上升至4%左右。这是因为随着政府在2022年支付12月份的账单，消费者价格指数中的天然气价格大幅下跌。但通胀率最早将于明年初降至3%以下。” 德国商业银行高级经济学家Ralph Solveen表示：“从长远来看，决定性因素将是企业能够在多大程度上将更高的工资成本转嫁给客户。我们认为这种效应将使核心通胀率在未来一年稳定在远高于欧洲央行目标的水平。” 根据西班牙国家统计局周三公布的初步数据，西班牙11月份通胀率按年率降至3.2%。10月份消费者价格指数按年率计算为3.5%。11月份的数据也低于路透社调查的分析师预期的3.7%。尽管如此，西班牙的CPI仍高于欧洲央行设定的2%的年度通胀目标。与去年相比，今年11月的核心通胀率（不包括传统上波动较大的食品和能源价格）为4.5%。周三英镑兑美元走高，因美联储在2024年上半年降息的预期不断上升，美元继续走软。英镑、欧元、日元、澳元、人民币和瑞士法郎兑美元汇率均创下数月新高。衡量美元兑一揽子货币汇率的ICE美元指数本月大幅下跌。根据芝商所的FedWatch工具，投资者几乎可以肯定美联储将在接下来的两次会议上维持利率不变，而市场目前已消化3月份降息的可能性为43%，5月份降息的可能性超过50%。周二，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他越来越相信政策已经到位，可以使通胀重新受到控制。不过，他坚称通胀仍然过高。沃勒还表示，如果通胀在未来3到5个月内继续放缓，美联储可能会开始降息。个股方面，Signa，由奥地利大亨Rene Benko控制的欧洲大型房地产和零售巨头，宣布破产，成为欧洲房地产崩盘中的最大受害者。这一多十亿欧元的集团拥有纽约克莱斯勒大厦等标志性物业，业务遍布德国、奥地利和瑞士。破产预计将在整个欧洲摇摆不定的房地产行业引发连锁反应，该集团的困境可能影响商业地产价格。 #欧股收盘#
楼喆2023-11-30
德国通胀降幅超过预期受益于能源和旅游成本回落
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新的月度报告中表示这个欧洲最大经济体的通胀率势将围绕当前水平波动。虽然食品可能会抑制价格压力但服务业可能仍将是一个驱动因素能源可能也会受到基数效应的影响。
金融界2023-11-30
全球债券飙升迈向2008年金融危机以来最佳月度表现
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处于适宜位置，可以推动经济增长放缓并使通胀率回落；这更助长了升势。 “Waller一直是偏鹰派的理事，所以他发出鸽派论调这一点很重要，”Jamieson Coote Bonds Pty驻墨尔本的高级投资组合经理James Wilson说道。“听起来美联储的加息周期差不多已经结束。” 美国国债周三在亚洲市场延续本月涨势，10年国债收益率两个多月来首次跌破4.3%。相同期限的澳大利亚国债收益率一度下跌14个基点，澳大利亚通胀数据低于预期，促使交易员开始押注决策者已完成加息。当前涨势只是动荡的一年中全球债券的最新转机。债券在1月大涨，然后在接下来的六个月中拉锯，从8月开始连续三个月下滑。在10月中旬触底时彭博全球综合总回报指数年内跌幅一度高达3.8%。该指数今年以来累计上涨1.4%。 “美联储正在为宽松政策的可能性提供信号，”AmeriVet Securities驻纽约美国利率交易和策略主管Gregory Faranello说道。央行预期的鸽派转变成为公司债券的福音。投资级全球公司债券的收益率利差徘徊在2022年4月以来的最低水平附近。随着对美国经济软着陆的乐观情绪升温，投资者争先恐后地抢购这些证券，过去一个月利差收窄。数据显示，公司债平均收益率在10月攀升至近6%的2009年以来最高水平后，本周回落至5.3%左右。信用投资者和利率交易员的观点之间仍然存在一些分歧。对于美联储快速降息的预测，似乎需要经济严重硬着陆。互换合约目前预计到2024年底美联储将把政策放松整整1个百分点。而美国决策者在9月的最新预测中预计，今年还会再次加息一次，并在2024年降息0.5个百分点。美联储将在12月12-13日的会议上更新这些预测。
金融界2023-11-30
韩国央行料维持利率不变市场关注潜在宽松周期启动时点
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未发现物价压力减弱的明确证据。10月份通胀率意外地连续第三个月加速，消费者价格同比增长3.8%。家庭债务在夏季期间创下纪录新高。最近的历史表明，韩国央行通常会在维持利率不变的次年调整政策方向，这一趋势支持了一些经济学家押注明年将转向的观点。这种观点在很大程度上取决于通胀如预期般放缓，并触及韩国央行2%的通胀目标水平。在周四的利率决定之后，韩国央行计划发布新的2024年经济增长和通胀预测。这些数据将有助于有关宽松周期可能何时开始的预期形成。惠誉旗下BMI经济学家在一份报告中表示，通胀最终放缓将为韩国央行启动宽松周期铺平道路，预计韩国央行将在2024年下半年开始降息。
金融界2023-11-30
机构：通胀趋势表明欧洲央行可能已结束加息
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派的时代尚未结束，但鸽派越来越有动力。通胀率已经从最高点下降了近三分之二，西班牙的通胀率也比预期下降得更快。不过，消费者对通胀的预期仍然很高，工资增速接近欧元引入以来的最高水平。但由于未来可能出现衰退，尽管是温和的衰退，薪资趋势可能会再次放缓。
金融界2023-11-29
德国各州通胀数据公布后市场加大降息押注，欧元区收益率下跌
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降至3.5%。西班牙11月份12个月通胀率降至3.2%。欧元区基准德国10年期国债收益率在短暂触及2.418%后下跌5.5个基点至2.44%，为8月初以来的最低水平。欧洲央行欧元短期利率 (ESTR) 远期定价为2024年政策利率从前一天约95个基点下调超过105个基点 (bps)。他们还认为2024年4月首次降息25个基点的可能性约为90%。野村证券经济学家Andrzej Szczepaniak表示：“市场正在对德国各州公布的年度通胀数据做出反应，这些数据低于分析师的预期，但我们需要更具体的数据来评估欧元区的前景。” 他补充说：“我们认为，金融市场对欧洲央行降息的近期定价可能过于激进，因为政策制定者关注工资增长，而工资增长仍然持续存在。” 经济合作与发展组织 (OECD) 的预测显示，德国经济预计2024年将增长0.6%，2025 年将增长1.2%，但预算危机可能会降低增长，但经OECD的预测不如德国政府乐观。。 11月份欧元区经济信心连续第二个月小幅上升。由于央行官员的言论未能消除市场对政策利率将很快开始下降的看法，大西洋两岸的借贷成本均有所下降。在美联储理事沃勒发表言论暗示可能即将降息后，主权债券收益率前一天下跌。不过，德国央行行长内格尔表示，如果通胀前景恶化，欧洲央行可能需要再次加息。欧元区外围国家的基准意大利10年期政府债券收益率下跌5个基点至4.21%，创三个月新低。意大利和德国10年期国债收益率（衡量投资者持有欧元区负债最重国家债务所需溢价的指标）之间的利差为174个基点。上周触及169.5个基点，为9月21日以来的最低点。人们对欧洲央行行长拉加德的言论反应相对温和，她本周早些时候暗示，大流行病紧急购买计划（PEPP）可能会提前进行再投资。央行可以利用PEPP再投资来支持欧元区负债最重国家的债券，并避免分裂——收益率利差过度扩大可能会阻碍货币政策在整个欧元区的传导。
Dan19772023-11-29
官方继续对空头发出警告！人民币坚挺创5个月新高，盯紧这一数据风暴
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要改进服务业通胀（不包括住房）以使整体通胀率达到2%。沃勒预计第四季度美国GDP或许为1%至2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升。如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。 Jamieson Coote Bonds Pty高级投资组合经理James Wilson表示：“沃勒一直是一名倾向鹰派的成员，因此他的鸽派表态意义重大。听起来，美联储的加息周期差不多结束了。” 中国离岸人民币周二尾盘升逾300点，至7.1244点，因美元走弱。市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1031，比之前的中间价7.1132高出101个基点，比路透的预估高出309个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。马来亚银行分析师表示，官方中间价与市场预估之差稳定在300个基点左右，继续对任何看空人民币的人士发出政策警告。现货人民币兑美元开盘报7.1165，午盘报7.1231，较前一交易日尾盘高138个基点。周三16:30收盘报7.1246，较上一交易日上涨273点。中国离岸人民币周二尾盘升逾300个基点，至7.1244，因美元走弱，且较在岸人民币低13个基点。马来亚银行分析师在给客户的报告中说：“我们认为美元/在岸人民币和美元/离岸人民币更有可能出现双向交易，区间在7.12-7.20左右。” 与此同时，投资者正在关注将于周四公布的中国制造业活动数据。周三公布的一项路透调查预计，11月中国制造业活动可能连续第二个月萎缩。
风起2023-11-29
中国成全球“例外”！果然美联储最疯狂：小心美元死猫跳今日小心可怕一幕重演
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目前的政策能够很好地减缓经济增长，并使通胀率回到2%。”这番言论助长了投资者的乐观情绪，提振了股市。美联储基金期货价格应声上涨，反映出美联储2024年将降息逾100个基点，且最早于明年3月开始降息的可能性为40%。亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)押注美联储最早可能在第一季度降息——比市场定价所暗示的要早。 “市场立即消化了美国的言论，”Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster表示，并称全球主要经济体的央行开始就通胀发表“不同言论”。 Alster说：“美国是鸽派，英国是中立或中立，欧洲在某种程度上是相当鹰派的。” 彭博美元指数将录得一年来表现最差的一个月，因市场愈发预期美联储将不得不逆转自上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。在连续四个交易日重挫后，今日ICE美元指数似乎找到部分动能，日内在触及三个月低点102.46后反弹，目前逼近103关口。 “现在的注意力将转移到鲍威尔主席周五的讲话上，看看基调是否指向明确的宽松转向，”汇丰(HSBC)美国外汇策略主管Daragh Maher在一份报告中写道。“如果它成为现实，这显然将对我们看涨美元的观点构成挑战。” 其他方面，油价创下一周最大涨幅，交易员等待欧佩克+就供应问题召开一次事关重大的会议。黄金涨幅一度扩大至5月以来最高水平至2050上方，也受到美联储政策转变的希望提振，不过目前跌破2040关口，等待进一步的线索。
厉害啦2023-11-29
突然大逆转了！美元探底回升、黄金跌破2040 今日风暴不止美联储
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要改进服务业通胀（不包括住房）以使整体通胀率达到2%。沃勒预计第四季度美国GDP或许为1%至2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升。如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。 CME的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员目前预计5月份降息的可能性超过70%，而周二的预测为50%。本交易日来看，更多美联储官员将登场。格林尼治时间15:00（香港时间周三晚23:00）里士满联储主席托马斯·巴金将接受CNBC采访；格林尼治时间18:45（香港时间周四凌晨02:45）克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特将讲话。投资者将关注周四公布的美国个人消费支出(PCE)数据，这是美联储青睐的通胀指标。市场的焦点还在于定于周三公布的经修正的美国第三季度GDP数据。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金近期前景仍看涨，美元指数处于下行趋势，因市场预期美联储将不再加息，甚至可能在春季前降息。然而，“如果(美国)GDP数据和通胀指标强于预期，这将削弱交易商对黄金的热情，”Wyckoff补充道。据美国商品期货交易委员会(CFTC)资料显示，截至11月21日为止一周，对冲基金持有的黄金净多头合约数目增加约2.22万份，至近11.49万份的4个月高位。路透技术分析师王涛表示，现货金可能扩大涨幅至每盎司2,059- 2,069美元区间。
厉害啦2023-11-29
美联储“自乱阵脚” 内部并不平静？所有人屏息静待美国GDP晚间驾到
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C）的投票成员。自2022年6月美国通胀率达到 9.1% 的40年来新高后，美联储开始了激进的加息行动，将利率推至 20 年来的最高水平。尽管截至10月份的通胀率降至3.2%，但仍远高于美联储的预期水平，以及 2%的目标。鲍曼在犹他州银行家和商业领袖早餐会上发表讲话时表示，她的“基准经济前景仍然预期我们需要进一步提高联邦基金利率，以保持政策充分限制，从而及时将通胀率降至 2% 的目标” ”。她指出，尽管她支持 FOMC 在上次会议上决定保持基准联邦基金利率稳定，同时继续评估经济数据，但她仍持有这一观点。她强调“货币政策并未按预设路线发展”，因此美联储将继续审查传入的数据。沃勒上个月发表了一篇名为《不得不妥协》的演讲，内容涉及美联储的加息未能降温经济或劳动力市场，尽管通货膨胀有所减缓。在周二于美国企业研究所发表的讲话中，他说：“过去几周我们所了解到的情况让我感到鼓舞，似乎有一些东西正在发挥作用，那就是经济的步伐。10 月份的数据表明经济活动有所放缓，而对第四季的预测则表明经济活动有所放缓，这更符合降低通胀的进展。” "在过去几周里，我们所了解到的让我感到鼓舞的是，似乎有所妥协的是经济的增长速度。10 月份的数据显示经济活动有所放缓，而第四季的预测表明，这种趋势更符合降低通货膨胀的进展。" "尽管我对手头数据中第四季经济活动初现放缓的迹象感到鼓舞，但通货膨胀仍然过高，目前还为时过早判断我们所见到的减缓是否能持续，" 他解释道。 "但我越来越有信心，当前的政策定位是适当的，可以使经济放缓，并将通货膨胀控制在2%。" 沃勒补充道，"话虽如此，对未来活动的速度仍存在相当大的不确定性，因此我不能确定FOMC是否已经采取足够的措施来实现价格稳定。" FOMC 定于12月12日至13日再次召开会议，这将是美联储今年的最后一次会议。市场反应与预测市场的乐观情绪也反映在联邦基金期货上，芝商所联邦观察工具显示，联邦公开市场委员会很有可能在即将召开的会议上维持当前联邦基金目标利率。美联储发出的这种混杂的信息虽然在周期结束时很常见，但已引发投资者的猜测和观望态度。经济指标及展望投资者保持警惕，等待第三季 GDP 初步数据和10月份 PCE 报告等经济数据发布。这些数据点以及美联储未来的行动对于塑造短期市场前景至关重要，目前在美联储混合信号中，市场前景倾向于谨慎乐观。
marsh2023-11-29

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