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美股收盘：道指跌超370点科技股及中概股多下跌量子之歌跌超33%

传来了非常好的消息。周三的官方数据显示通胀率回落至6.7%，虽然是央行目标的三倍多，但低于经济学家预期的7%。尽管几位经济学家暗示利率已见顶，贝利仍然强调英国央行不排除进一步加息的可能性。他在接受采访时说，“我们不能安于现状，我们的目标是让通胀率回到2%的目标位并持续保持在该水平。现在使命还没有完成”。经济衰退与通货膨胀孰轻孰重英国央行有了新答案英国央行暂停持续近两年的加息行动是一个信号，表明经济衰退风险正迅速取代通胀，成为政策制定者的主要关切。尽管央行行长安德鲁·贝利坚称，在努力控制七国集团（G7）最严重的一轮价格上涨方面“不能自满”，但官员们愈加关注疫情后经济复苏转向恶化的迹象。英国央行援引近期显示放缓的经济数据，认为自2021年来超过5个百分点的加息正令通胀压力降温。出人意料的是，央行还宣称在做利率决定时已把定于周五公布的采购经理人指数（PMI）纳入考量。最新研究：辉瑞新冠特效药Paxlovid的效果变差了在一项针对新冠患者的现实研究中，辉瑞公司的抗病毒药物Paxlovid在预防最严重感染病例方面的效果已远不如最初的试验。根据周四发表在美国临床内科综合类期刊JAMA Network Open上的一项观察性研究，与完全没有治疗相比，抗病毒药物Paxlovid在预防高风险患者住院和死亡方面的有效性仅为37%，而在早期的研究中，这一数据接近90%。研究还显示，Paxlovid仍然是治疗新冠感染者最重要的药物之一，它在降低死亡方面的有效性依然高达84%。微软秋季发布会：Windows的AI时代从下周开始 Office也将在11月跟进当地时间周四，美国科技公司微软在纽约举办秋季发布会，除了常规的Surface硬件升级外，今天的重头戏依然是AI。微软CEO纳德拉在开场时表示，当年他加入微软时，公司的目标是让每个家庭，每张办公桌上都拥有电脑。而现在公司对AI助手Copilot的愿景是赋能地球上的每一个人和每一个组织，实现更大的成就。Microsoft 365 Copilot将在今年11月1日起面向商业用户开放。经过大半年的开发后，这套体系在实现整个工作流程“AI化”方面又取得了进步。传媒大亨默多克宣布退休，其长子拉克兰将接棒 92岁的“媒体大亨”鲁伯特·默多克周四宣布，将于今年11月正式辞去福克斯公司和新闻集团董事长的职务，结束了他70多年的传奇职业生涯。在此期间，他创建了一个世界上最具影响力的媒体帝国之一。截至收盘，福克斯股价涨约3.2%，新闻集团的股价上涨逾1.2%。福克斯公司和新闻集团表示，默多克长子拉克兰·默多克将成为新闻集团的唯一董事长，并继续担任福克斯公司的执行董事长兼首席执行官。思科将以每股157美元的价格现金收购Splunk 当地时间周四，美国知名科技公司思科宣布，其与软件公司Splunk达成一项协议，将以每股157美元的价格现金收购Splunk，交易总价值高达约280亿美元。这将成为思科有史以来最大的一笔收购交易，也是其对软件和人工智能（AI）驱动的数据分析的巨大推动举措。即使是对思科这种科技巨头来说，280亿美元仍然是一笔不小的开支，约占思科市值的12%。消息公布后，思科与Splunk的股价都出现了大幅震动。

金融界2023-09-22

萨默斯：美联储想得太美可能会被双重意外打个措手不及

年的经济增长预期。他们还调低了今年核心通胀率预估，并认为在2024年底前能降至2.6%，即离其2%的目标不远的水平。哈佛大学教授萨默斯称赞鲍威尔放弃了“前瞻指引”并准备根据形势发展灵活应对数据和展望。 “大家现在有点太乐观了，而且我认为美联储也陷入了这种乐观情绪，” 萨默斯说，“应该是不抱太高期望，但是做出更好的成绩。” 他列出了美国经济面临的一系列风险，包括汽车工人联合会的罢工，经学生贷款核算调整后的财政赤字接近GDP的8%，看涨的医保成本通胀构成压力，贷款拖欠率上升的同时，自劳动节以来消费者支出展现出放缓迹象，随着企业贷款和债券展期，重新设定的借贷成本走高等。

金融界2023-09-22

老债王警告：美债投资者的苦日子还在后边

10年期美国国债的价格已经反映了2%的通胀率。从历史上看10年期国债收益率要比联邦基金利率高出1.35个百分点。即使政策利率降至2.5%，10年期国债收益率在“最理想情况下”也只能接近4% 美国利率市场还可能受到外国债券市场影响，包括收益率处于“人为”低位的日本。

金融界2023-09-22

英国央行行长：抗通胀使命还未完成现在谈论降息为时过早

传来了非常好的消息。周三的官方数据显示通胀率回落至6.7%，虽然是央行目标的三倍多，但低于经济学家预期的7%。尽管几位经济学家暗示利率已见顶，贝利仍然强调英国央行不排除进一步加息的可能性。他在接受采访时说，“我们不能安于现状，我们的目标是让通胀率回到2%的目标位并持续保持在该水平。现在使命还没有完成”。贝利否认有关暂停加息预示降息将至的说法。他指出，“货币政策委员会没有对降息做任何讨论，因为下调利率的时机非常、非常不成熟”。

金融界2023-09-22

前美联储官员Bullard：增长强劲利率或需进一步上升

。他说：“软着陆的前景非常好，但直到通胀率回落至2%才算着陆”。

金融界2023-09-22

英国央行维持利率不变为近两年来首次

照预期那样回落，央行就会做出回应。目前通胀率仍然是目标水平2%的三倍多。货币政策委员会预计CPI将于2025年第二季度触及目标水平。 “近月通胀大幅下降，我们认为还会继续下降，”贝利在书面声明中表示。“这是个好消息。但没有自满的余地。我们需要确保通胀恢复正常，将继续为此做出必要的决定。” 货币政策委员会重申先前的指引，称利率将“在足够长的时间内维持足够的限制性”，以及“如果有证据表明通胀压力更顽固，就需要进一步收紧货币政策”。和其他主要央行一样，这意味着利率将在更长时间内保持高位。会议纪要显示，英国央行将第三季度GDP增长预测从0.4%下调至0.1%。2023年下半年的潜在增长也可能弱于8月份预期的0.25%。

金融界2023-09-22

英国央行近两年首次维持利率不变

央行行长贝利在声明中表示，近几个月来，通胀率大幅下降，我们认为这种情况将继续下去，但我们没有自满的余地。根据本周政策会议纪要，利率需要“在足够长的时间内保持足够的限制性”，以使通胀率回到央行2%的目标。会议纪要称，官员们还为进一步加息敞开了大门，如果有证据表明通胀压力更加持续的话。

金融界2023-09-22

继续按兵不动？日元跌势难止植田和男周五表态须谨慎

策利率，以刺激国内需求，实现稳定的2%通胀率，这意味着在内需和工资增长的基础上产生可持续的“有利”通胀。但另一方面，低息引起的日元持续贬值，在不断推升国内通胀，侵蚀消费者的购买力，而这并不是日本央行想要的真正通胀，不利于国内实际消费的复苏。因此日元疲软又在倒逼日本央行转鹰，以对进口商品（尤其是食品）价格上涨推动的“不利”通胀施加下行压力。因此，植田和男周五发言时必须小心谨慎，表态既不能太鸽，也不能太鹰。如果他强烈否认任何加息倾向，日元可能进一步走弱，即使财务省已加大了有关可能干预支持日元的警告。但如果植田和男发出强烈的政策正常化信号，10年期日债收益率可能逼近日本央行1%的有效上限，迫使日本央行加大购债规模，放大YCC政策的副作用。周四，10年期日债收益率已触及九年来的新高0.733%。对此，三菱日联信托银行高级经济学家Junki Iwahashi表示：Iwahashi认为，植田和男暗示提早加息的动机是遏制日元贬值。花旗银行策略师Katsuhiko Aiba表示，植田和男在本次采访中提到的各种选择，包括在确保通胀持续并伴随工资增长的情况属于一种“风险情景”，而不是为结束负利率政策铺平道路。 Aiba认为，植田和男在新闻发布会上，可能会澄清他在采访中的言论，并再次强调核心通胀距离与央行2%的目标仍有距离，但不太可能强烈否认任何加息的倾向。对于汇率，植田和男发表“相对平衡”的观点。另外，彭博经济学家Taro Kimura表示：瑞银认为日本央行在结束负利率政策或取消YCC政策之前，至少需要满足以下两个先决条件：而目前，瑞银预计美国经济会在今年第四季度衰退，不满足第一个先决条件。与此同时，瑞银认为，在美联储结束本轮加息周期前，日本央行都不会对货币政策进行大的调整。瑞银预计，日本央行将在10月31日将长期政策利率从目前的0%提高到0.25%或0.5%，同时将上限从当前的1.0%提高到1.5%，之后在明年1月结束负利率政策，最终在4月取消YCC政策。但如果日本央行认为美国不会在第四季度步入衰退，植田和男可能会透露10月底结束YCC政策以及之后逐步结束负利率的计划。花旗所持看法略有不同。该机构认为，美国将在明年一季度步入衰退，预计日本央行将在2024年10月终止YCC政策，2025年1月结束负利率政策。花旗认为，最有可能取消YCC的时机是明年1月。

金融界2023-09-22

瑞士央行维持利率不变结束连续五个季度加息

，以确保中期价格稳定。” 瑞士8月份的通胀率为1.6%，与7月份持平，在瑞士央行设定的物价上涨0-2%的目标之内。瑞士央行指出，未来几个季度全球经济的增长前景“仍然低迷”，尽管通胀“可能暂时在全球范围内保持高位”。 “然而，从中期来看，它应该会回到更温和的水平，尤其是由于更多的限制性货币政策，”该行表示。但瑞士央行暗示，鉴于全球其它地区通胀持续高企，不能排除“全球经济明显放缓”的可能性，这可能使一些央行有必要进一步收紧货币政策。瑞士央行的评论也反映了欧洲能源形势在冬季可能恶化的因素。

金融界2023-09-22

美联储点阵图里的大秘密：不是更高更久，更可能是永久性更高！

中性利率约为4%至4.5%。减去2%的通胀率后，实际中性利率为2%至2.5%。在随后的十年中，美联储将利率保持在接近零的水平，但经济增长仍然疲软，通胀率低于2%。之后对中性利率的估计开始下降。美联储官员对长期美联储基金利率（他们对中性利率的代表）的估计中值从2013年的4%下降到2019年的2.5%，实际下降了0.5%。截至本周四，估计中值仍为2.5%。但在18位美联储官员中，有5位官员认为是3%或更高，相比之下，6月份只有3位官员这么认为，去年12月也只有2位官员这么认为。官员们预计，2026年经济长期增长率为1.8%，失业率长期自然水平为4%，通胀率目标为2%。这些条件通常与中性利率相一致。事实上，官员们认为2026年底美联储基金利率将为2.9%，这也暗示他们认为中性利率已经上升。中性利率升高的原因很多。全球金融危机爆发后，企业、家庭和银行纷纷偿还债务而不是借贷，从而减少了对储蓄的需求，同时抑制了经济增长和通胀。随着危机的消退，利率下行的压力也随之减弱。另一个是政府赤字：公众持有的联邦债务目前占GDP的95%，高于2020年初的80%；联邦赤字目前占GDP的6%，预计还将从新冠疫情前的5%以下继续上升。要让投资者持有更多的债务，可能需要向他们支付更多的利息。美联储在金融危机后购买了债券，并在新冠疫情期间再次购买，以压低长期利率。但现在，美联储正在减持这些债券。通胀本身不应影响实际中性利率，但在新冠疫情之前，美联储主要担心的是通胀率会持续低于2%，这种情况难以刺激支出，并可能导致通缩，这也是美联储在2008年至2015年期间将利率维持在接近零的原因。今后，美联储将更担心通胀率持续高于2%，并倾向于提高利率，几乎没有回到零利率的意愿。其他因素仍在压制中性利率，如世界人口老龄化，这减少了对住房的需求，也降低了为装备工人而购买资本货物的需求。中性利率可能是从2019年开始有所上升的，但不会达到2008年之前的水平。事实上，期货市场将十年后的利率锁定在3.75%左右。当然，这只是预测。如果明年通胀不痛不痒地回落，如果经济增长突然放缓，或者如果美国国债收益率下降，那么对中性利率的估计也会下降。目前，有证据表明，公众应该习惯于肉眼可见的更高利率。

金融界2023-09-22

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