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“新美联储通讯社”最新解读：鲍威尔不会做任何提前降息预期的事情
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处于较高水平。美联储官员之所以关注核心通胀率，是因为他们认为这是对未来通胀的更好预测。鲍威尔没有排除在9月份再次加息的可能性，但他强调了美联储已经采取了多少措施，以及货币政策为通胀降温所需要的时间。“我们已经走了很长的路。事实一再证明，通胀强于我们和其他预测者的预期，在某个时候，这种情况可能会改变。我们必须做好跟踪数据的准备，考虑到我们已经取得的进展，我们可以在让事态发展的过程中保持一点耐心和坚定。” 鲍威尔还表示，美联储有影响力的工作人员不再像3月、5月和6月那样预测经济衰退将在今年开始，而是预测经济增长将“明显放缓”。美联储希望通过其偏爱的个人消费支出价格指数（PCE）来衡量，将通胀率长期保持在2%。美国商务部将于周五公布6月份的PCE数据。联储对抗通胀的方法是通过加息来减缓经济增长，而加息会导致借贷成本上升、股价下跌和美元走强等金融环境收紧。联邦基金利率影响着整个经济中的其他借贷成本，包括抵押贷款、信用卡和汽车贷款的利率。美联储在2022年大幅提高利率，然后在年底放缓了加息步伐。今年6月份美联储暂停加息，为进一步放慢加息步伐和研究快速加息的影响提供了一种途径，尤其是在人们担心今年春季银行业压力可能进一步限制信贷之后。 “对于紧缩周期的最后一部分，随着时间的推移延长是有道理的。他们在微调，他们不知道确切的目的地，慢慢来是有道理的”，对冲基金公司Citadel全球固定收益经济研究主管Angel Ubide说。近几个月来，官员们曾暗示，在如何安排近期行动的问题上存在分歧。根据本月早些时候公布的一份书面记录，虽然制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）的11名票委都同意上月暂停加息的决定，但在18名有投票权和无投票权的委员中，有一些人支持在6月的会议上加息。一些美联储官员暗示，他们可能更倾向于在9月份的会议上再次加息，而一位官员则支持更长时间的暂停。其他认为美联储加息的影响尚未完全显现的人，更有可能倾向于等到11月或12月再决定再次加息是否合适。德意志银行首席美国分析师Matthew Luzzetti表示，“我们认为这将是最后一次升息”，因通胀将继续放缓，且就业市场将走软。但他表示，一年来，美国经济一直没有像预期的那样放缓，这给美联储带来了再次加息的风险。即使本周的加息标志着终点线，在官员们看到更多通胀和经济活动放缓的证据之前，鲍威尔也没有什么动力来验证这些预期。Luzzetti说：“从很多方面来看，金融状况都有所缓解。他们不想做任何会提前市场降息预期的事情”。未来几个月核心通胀的放缓可能会给美联储带来新的难题，如果官员们有理由认为这种改善将是短暂的——比如，因为工资增长保持坚挺。从2018年到2022年1月担任鲍威尔副手的理查德·克拉里达（Richard Clarida）说：“老话说得好，‘小心你的愿望’”。过去一年，经济学家们一直在争论，劳动力需求放缓将在多大程度上导致失业率上升，或者大部分调整是否可以通过企业减少职位空缺而不是裁员来实现。克拉里达说：“很多关于劳动力市场的辩论都离题了。如果我还在美联储，我会担心如果工资没有减速，生产力没有提高，那么我们就无法实现通胀目标”。
金融界2023-07-27
美联储加息并调高经济评估为进一步提高利率留了扇门
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6月份基本相同。声明指出，“在确定对通胀率假以时日回到2%目标或许合适的额外政策紧缩程度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性，以及经济和金融状况的发展”。鲍威尔表示，经济数据可能给9月份加息或维持利率不变提供理据，决策者还没有就未来的利率行动做出任何决定，包括是否倾向于每隔一次会议加息。他说，“我们将逐次会议做出决定”，官员预计经济将温和增长，通胀改善，供需料取得更好的平衡，尤其是在劳动力市场。利率互换市场交易员基本没有调整有关美联储年底前再加息25个基点的预期概率。他们认为最后再加息一次的可能性略微超过50%。 Santander US Capital Markets的首席美国经济学家Stephen Stanley表示，“现在默认美联储还会再次行动，至少还要再加一次，但是时机是灵活的，取决于经济数据的表现。鲍威尔今天又一次强调了美联储会在逐次会议上做决定”。鲍威尔指出了令人鼓舞的迹象，称美联储遏制通胀的努力正在奏效，但他同时提到，“根据所见到的情况，货币政策还不够限制性，延续时间也不够长，不足以达到令人满意的效果”。 “我们打算继续保持货币政策的限制性，直到确信通胀持续下降至2%的目标，如果合适的话，我们准备进一步收紧政策，”鲍威尔说。 “我们认为这个过程可能还有很长的路。” 上调评估 FOMC在周三声明中仍以“高企”来描述通胀，但对经济增长情况的描述从“和缓”上调至“温和”。该行重申，银行体系“稳固且具有韧性”，同时警告称，在今年早些时候美国三大地区性银行倒闭之后，信贷紧缩料将对经济造成压力。虽然6月的CPI显示通胀率已从去年9.1%的高点回落至3%，但决策者对不包括食品和能源的“核心”通胀率表示出担忧，因为核心通胀下降速度一直较慢。他们特别提到了服务业通胀，由于劳动力市场紧俏，美联储认为这个领域的通胀仍然很高。 FOMC下次会议将于9月19-20日举行，再之后一次会议是10月31日-11月1日。8月末堪萨斯城联储将在杰克逊霍尔举行央行年度研讨会，届时鲍威尔将有机会进一步阐述美联储对利率路径的看法。
金融界2023-07-27
美联储议息声明对比：上调经济评估决策层为继续加息留下空间
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的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2%时，将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性，以及经济和金融状况的发展将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券如出现可能阻碍实现委员会目标的风险，将准备酌情调整货币政策立场委员一致投票赞成货币政策行动
金融界2023-07-27
道指13连涨，盈透证券创始人：准备迎接股市暴跌、经济衰退和美元贬值吧
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弱需求，侵蚀企业利润。美国去年夏天的通胀率一度达到9.1%的40年高点，促使美联储在不到18个月的时间里将利率从几乎为零提高到5%以上。更高的借贷成本抑制了消费、招聘和投资，从而减轻了物价上涨的压力。然而，这些措施也往往会推高失业率，拉低资产价格和企业利润，并增加经济衰退的风险。虽然今年6月份整体通胀率降至3%，但彼得菲认为所谓的“软着陆”——即美联储在不引发经济衰退的情况下控制物价增长——是“一厢情愿的想法”。此外，这位盈透证券的最大股东还回应了最近有关去美元化的警告。人们越来越担心，其他国家可能会抛弃美元作为其外汇储备的核心，以及在国际贸易和投资中首选的货币。彼得菲说：“美元似乎正在慢慢失去其作为世界货币的地位。”他补充说，如果欧元和人民币成为海外合同的首选，美元可能会贬值。另外，Peterffy将他对加密货币的立场描述为“谨慎的怀疑”，并证实他仍然持有大量比特币。他说：“我相信它会变得一文不值，但也有可能变得非常有价值。” 此外，彼得菲还指出，许多盈透证券的客户已经在特斯拉、英伟达和其他“壮丽七股”（Magnificent Seven）股票上赚了大钱。他说，他们积累了“巨大的未实现利润”，但不愿兑现这些利润，也不愿为这些利润纳税。他补充说，相反，他们正在出售股票的看涨期权以获得收入，然后不断滚动这些期权以保留所持股票。
金融界2023-07-27
多项数据保持强劲美国经济尚未出现衰退迹象！经济学家提醒：房产市场是一大“软肋”
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表示：“又一个季度的GDP正增长，同时通胀率持续放缓，这是件好事。在昨天恢复加息后，随着通胀继续下降，积极的加息周期正在发挥作用，这令人鼓舞。消费者正从核心商品价格上涨中得到缓解，美国经济在今年上半年有了一个更强劲的开端。” 自2022年第二季度国内生产总值(GDP)下降0.6%以来，美国经济增长从未出现过负增长。这是美国经济连续第二个季度出现负增长，符合经济衰退的技术定义。然而，美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)是衡量经济扩张和收缩的官方仲裁者，很少有人预计它会将这段时期称为衰退。周四的报告显示经济普遍增长。国内私人投资总额继第一季度暴跌11.9%后，今年增长5.7%。设备激增10.8%，建筑增加9.7%，推动了这一增长。政府支出增长2.6%，其中国防支出增长2.5%，州和地方政府支出增长3.6%。美国商务部(Commerce Department)的数据显示，6月份汽车、电脑和家电等耐用品订单增长4.7%，远高于1.5%的预期。此外，本周初请失业金人数为22.1万人，减少7000人，低于预估的23.5万人。强劲的就业增长和富有弹性的消费者是经济增长的核心。到目前为止，2023年非农就业人数增加了近170万，6月份的失业率为3.6%，与一年前持平。与此同时，消费者继续消费，近几个月来信心指数一直在上升。例如，受到密切关注的密歇根大学(University of Michigan)信心调查在7月份触及近两年高点。经济学家预计，美联储加息将导致信贷收缩，最终使过去一年的快速增长失去活力。自2022年3月以来，美联储已经加息11次，最近一次加息是在周三，加息25个基点，使美联储的关键借款利率升至逾22年来的最高水平。市场押注周三的加息将是本轮紧缩周期的最后一次，不过美联储主席鲍威尔等官员表示，尚未就未来的政策路径做出决定。在新冠疫情早期飙升之后，住房问题一直是一个特别的软肋。尽管房地产市场受到供应不足的拖累，但房价仍显示出反弹的迹象。周三加息后，美联储将经济增长定性为“温和”，较6月份的“温和”略有提升。但市场一直押注经济衰退，推动两年期美国国债收益率远高于10年期美国国债收益率。这种被称为收益率曲线倒挂的现象在预示未来12个月经济衰退方面有着近乎完美的记录。纽约联储(New York Fed)的一项指标显示，3个月和10年期国债收益率曲线的倒挂显示，截至6月底，美国经济收缩的可能性为67%。
Sue2023-07-27
欧洲央行如期加息25个基点政策声明的一处细微变化引发欧元跳水！
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欧元的原因。自去年10月以来，欧元区通胀率已减半，但仍为5.5%，远高于欧洲央行2%的目标。另一方面，欧元区信贷创造、贷款需求和经济活动都急剧放缓，表明欧洲央行稳步加息的政策已经对经济造成了影响。欧洲央行表示，“自上次会议以来的事态发展支持了通胀将在今年剩余时间内进一步下降的预期，但预计其将在较长时间内保持在目标之上”。接下来市场的将注意力转向欧洲央行行长拉加德 20：45举行的新闻发布会。
金融界2023-07-27
重磅！欧洲央行如期加息25个基点，声明“鸽声嘹亮” 细微措辞引发欧元“跳水”
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表明欧洲央行的加息周期接近尾声。但核心通胀率的持续上升也告诉我们，降息目前不在欧洲央行的考虑范围内。 Brooks Macdonald首席投资官Edward Park在一份报告中说，欧洲央行强调通胀虽然在下降，但预计将在较长一段时间内保持在高于目标水平的水平，因此未来的利率走势仍然是个问题。虽然欧洲央行表示，有迹象表明，之前的加息已经抑制了需求，但最终，欧洲央行和市场都不知道通胀和经济增长将如何发展。Park表示，投资者将等待周五的德国和法国的CPI数据，以寻找欧元区两个最大经济体通胀小幅下降的迹象。在通胀降温得到确认之前，预计各国央行会过于谨慎，采取鹰派政策，即便它们私下里对物价下跌的迹象感到高兴。
Dan19772023-07-27
小心今日美国GDP爆出意外！黄金一度涨破1980 欧洲央行马上登场
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尔(Jerome Powell)表示，通胀率尚未“可信地”回到2%的目标。美联储周三按照预期将利率上调25个基点，这是其过去12次会议中的第11次加息。尽管鲍威尔为9月份的再次加息敞开了大门，但交易员似乎并不相信，美元延续周三会议后的跌势。目前，华尔街各大行对美联储在7月加息25个基点并无分歧，但对于此后的加息路径，仅巴克莱、桑坦德银行(Banco Santander)认为今年年底前还将加息一次，野村、高盛、摩根士丹利等公司则预计，7月将是美联储今年最后一次加息，摩根士丹利、野村和德银认为明年首季美联储将开始减息，高盛则认为减息将从二季度开始。美元指数日内进一步回落，触及一周低点100.55，因投资者押注美联储可能已完成最后一次加息。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说：“市场认为，我们已经经历的一系列加息现在可能已经结束。” “美国比其他国家更接近加息周期的终点。美联储的鸽派转向可能会在中期对美元施加下行压力，”Insight Investment资深经济学家Emin Hajiyev表示。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。 CME的Fed watch工具显示，市场预计美联储在今年剩余时间维持利率不变的几率为64%。交易员们现在关注的是欧洲央行(ECB)，预计它将连续第九次加息，并为进一步的行动敞开大门。投资者关注的焦点是其前瞻指引和对9月份的预期。 “市场一直在为欧洲央行9月加息做准备，”荷兰合作银行的Foley表示，“如果9月份加息的可能性比市场预期的要小一点，那么欧元可能就不会那么强劲了。” 今天晚些时候，美国将公布第二季度国内生产总值(GDP)，预计折合成年率增长1.8%，第一季度增长2%。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“近几周美国经济数据结果往往出人意料地走高，这意味着意外风险偏向上行。” Spivak说：“在这种情况下，黄金可能会挣扎，因为市场将上调今年再加息一次的可能性。”
厉害啦2023-07-27
鲍威尔投降了！黄金大涨潮时代来临 FXEmpire：市场恢复依赖数据金价未超买上看2000美元
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逐步调整。美联储正在密切监控通胀，目前通胀率高于2%的长期目标，但鲍威尔重申了央行恢复物价稳定的承诺。尽管再次加息的可能性仍然存在，但鲍威尔保证美联储不再预测美国经济衰退令投资者感到欣慰。由于持有无收益黄金的机会成本增加，黄金对利率上升非常敏感，因此市场对此消息反应积极。此外，美元指数的下跌进一步支撑了金价，因为美元走软使其他货币持有者更能负担得起黄金。展望未来，焦点将转向美国第二季GDP报告和欧洲央行政策决定。欧洲央行预计将第九次加息，然后采取“依赖数据”的做法，交易员还将关注日本央行有关收益率控制计划(YCC)的行动。总体而言，金价仍受到经济数据和央行决策的影响，交易者必须在短期内保持警惕并及时应对市场发展。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金情绪看涨，因为当前4小时价格1976.10美元交投于200-4小时移动平均线1949.20美元和50-4小时移动平均线1969.70美元上方，表明上涨趋势。 14-4小时RSI读数为59.16，表明看涨势头温和，表明力量强劲但未超买。黄金市场正在接近1980.00至2000.50美元之间的主要阻力区域，表明有可能进一步上行。交易者应密切关注市场对此区域的反应，以作为未来的指导。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-07-27
小心日本央行再度“吓坏”市场！周五决议前这一指标已经升至三年新高
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田和男在讲话中表示，要有耐心实现2%的通胀率。瑞银表示，如果政策发生变化，市场应该预计日本政府债券收益率将被推高，日元将大幅升值，日本股市将下跌。日本央行上一次调整YCC政策是在去年12月，当时允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。此举震惊了经济学家，并导致日本政府债券价格下跌。
tqttier2023-07-27

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