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英国央行研究显示粘性通胀在推动价格预期

通胀回落速度远慢于英国央行预期，5月份通胀率维持在8.7%。周四的一项调查发现，虽然企业对未来12个月通胀的预期在6月份降温，但对未来三年的预期再次上升。 “在2022-23年，我们发现消费者物价指数（CPI）数据在发布后几天对企业自己的价格增长预期有积极和显著的影响，”英国央行的经济学家在博客文章中表示。

金融界2023-07-08

鹰派的欧央行副行长Guindos带来了核心通胀在走软的初步希望

长Luis de Guindos对基础通胀率可能在见顶表现出一些乐观态度，同时他坚称在本月可能采取的加息行动之后，对未来的利率路径没有定论。 “我们将依赖数据，”Guindos周五在伦敦表示。此前观察到“虽然基础价格压力仍然强劲，但大多数指标开始显现一些走弱的迹象。” 虽然核心价格涨势放缓可能为潜在的加息暂停打开大门，但Guindos的讲话未表明这是否近在眼前。 “我们已表明将在7月份再次加息25个基点，”他说。“而9月份的情况尚无定论。” Guindos表示，从某种意义上说，核心价格指标开始趋同，给可能的方向带来希望。 “基础通胀指标的区间最近开始收窄，”他说。“这表明围绕中期通胀下行轨迹的异常高的不确定性开始有所缓解。” Guindos表示，同时开始感受到之前紧缩政策带来的影响，“我们现在开始看到对部分实体经济的影响。” Guindos坚称：“需要密切关注服务业通胀，尤其是劳动力成本。”

金融界2023-07-08

危险！加拿大央行7月将再次加息，很多房贷者或将“沦陷”？

货膨胀。加拿大统计局报告称，5月份年通胀率从4月份的4.4%降至3.4%，这主要是由于汽油价格较去年同期下降。这是自2021年6月以来的最低通胀水平。 Hogue表示，归根结底，央行的政策任务是将通胀率维持在或接近2%，而加息是降低生产需求、降低通胀并实现这一目标的一种方式。 Lander表示，通货膨胀“令人恐惧、令人困惑，而且确实会迅速破坏经济稳定”。他说：“加息并不是为了“惩罚”房主，纯粹是为了确保那个可怕的（通货膨胀）精灵不会再次从瓶子里出来。”

Dan19772023-07-08

太意外！非农仅增长20.9万，下周这份报告还有惊喜？美元“飞流直下”、黄金“一柱擎天”

增幅仍然过于强劲，无法与美联储的2%的通胀率保持一致，这表明仍需要进一步为劳动力市场状况降温。薪资管理软件公司UKG劳动经济学家Dave Gilbertson指出：“美国劳动力市场在6月份放缓，新创造的就业机会逐渐减少，这是朝着人们渴望的经济软着陆迈出的一步。”“劳动力市场保持得很好，但并不火爆。” 加拿大蒙特利尔银行分析师Sal Guatieri评论称，总工作时间增加了0.4%，是五个月来最多的。然而，由于早些时候的疲软，第二季度的工作时间与第一季度基本持平，这意味着生产率可能需要一些提升，才能达到我们对第二季度实际GDP年化增长1.5%的预期。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian?Jacobsen指出，就业增长仍然强劲，然而，令人担忧的是因经济原因而从事兼职工作的人数激增了45.2万。简单的就业人数统计掩盖了这类工作是否导致了实际工作时间增加。工作时间的增长速度比就业人数的增长要慢。Jacobsen认为，美国就业市场仍然强劲，但只是表面上看起来如此而已。分析师Edward Harrison表示，今天的非农就业报告显示就业岗位增加了20.9万个，这大概是债券市场所能得到的最好结果。失业率小幅下降至3.6%，虽然低于预期，但还不足以引起严重担忧。受此消息影响，债券价格上涨，尤其是在收益率曲线的腹部。用美国6个月和12个月的失业滚动平均值做了一个统计分析，可发现这个数字通常在衰退前触底，但有时在衰退开始时触底。本周期六个月低点为4月的580.8万人。从12个月的数据来看，4月份的数据也是586.1万。5月和6月这两个数字都有所上升。这些数据表明，下半年经济衰退即将来临。三菱日联分析师George Goncalves,称，美联储可能认为这是一份平衡的非农报告，更多地表明了劳动力市场的真实情况，就业趋势正在从今年早些时候的火热步伐中走软，而工资增长仍然火热。这不会影响7月的加息，但也不会让他们在下半年持更鹰派的态度。凯投宏观分析师Olivia Cross表示，加拿大6月份就业人数的激增表明，下周加拿大央行会议上的另一次加息“已成定局”，不过随着失业率也在上升，工资增长也在放缓，加拿大央行不需要将其政策利率提高到5%以上。Olivia指出，就业人数增加6万人，远高于预期的增加2万人，大幅扭转了5月份意外减少1.73万人的局面。她还指出，在大量移民涌入和劳动参与率上升的背景下，人口迅速增长，劳动力数量激增11.4万人，这又推动失业率上升0.2个百分点，达到5.4%。来自Apollo的Torsten Slok在一份报告中表示，家庭储蓄率高是美联储花了这么长时间才放缓经济增长的原因之一，但还有其他因素。其中包括企业在疫情期间延长了贷款期限，使它们不那么容易受到利率上升的影响。此外，较低的抵押贷款利率持有者将他们的房子留在市场之外，限制了供应，而政府的计划却在能源转型和制造业方面创造了繁荣。因此，预计美联储将继续脚踩“刹车”，直到他们看到经济更缓慢的增长和更低的通胀。加拿大蒙特利尔银行美国利率策略师Ben Jeffery表示，在本周早些时候公布的数据之后，市场可能已经为一份好于预期的非农就业报告做好了准备，不过我们得到了一份偏弱的就业报告。个人认为，这个数据本身还不够疲软，不足以真正改变美联储对7月会议的展望。下周三的CPI数据将最终敲定7月会发生什么，并且料将为9月的利率前景带来更大的变数。非农就业人数和私人就业人数增幅均为2020年12月以来最小，这表明，货币政策滞后影响的证据可能开始在劳动力市场数据中显现出来。安联首席经济顾问El-Erian表示，大多数人预计，尽管存在一些需要强调的问题，但美联储将在7月份加息；预计下周的CPI可能会相当低。

会员

夏洛特2023-07-07

3分钟成交近20亿美元！非农意外弱于预期黄金暴拉10美元，但大跌风险仍存？

年增长率保持在4.4%不变，这与2%的通胀率相比仍然过于强劲，这表明劳动力市场状况仍需要进一步宽松。” 非农就业报告出炉后，现货黄金短线拉升10美元，刷新日高至1928.31美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月7日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5346手，交易合约总价值10.27亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月7日20:37一分钟内买卖盘面瞬间成交2003手，交易合约总价值3.85亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月7日21:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2838手，交易合约总价值5.44亿美元。非农数据公布后，美国国债收益率走低，美元下滑，提振金价。交易员坚持认为美联储本月将加息，但对此后进一步加息的可能性越来越怀疑。 “黄金仍顽固地保持着买入价——甚至在这个数字出现之前，金价就已经走高了。今天的报告让多头松了一口气，至少在短期内是这样，”纽约独立金属交易员Tai Wong表示。 “金价应守住1910美元上方，但真正的考验是在100日和200日移动均线汇聚的1950 -60美元水准。该报告还不够疲软，不足以支撑今天的那种反弹。” 黄金对美国利率上升很敏感，这增加了持有无收益黄金的机会成本。技术上，财经网站FXStreet分析师Ross J Burland撰文称，从日线角度来看，价格处于看跌趋势的前端，到目前为止，数据几乎没有改变看跌偏见。看空者预计金价将跌破1893美元，从而进一步回落至1824.25美元。（图源：FXStreet）

夏洛特2023-07-07

今日，非农恐彻底引爆市场：债市已遭血洗……中美刚传一则新消息

出劳动力市场的紧张程度，这让美联储对让通胀率回到2%的目标水平感到非常不安。最重要的是，有迹象显示，美国主要服务业企业的活动上月也再度升温。周五公布的美国劳工部月度就业报告将确定情况。按照日程安排，美国劳工部将于北京时间今晚20:30公布6月非农就业数据。这也是在本月底的美联储议息会议前，市场人士所能收到的最后一份非农报告。该报告将让投资者更为深入地了解美联储自去年以来加息500个基点（这是数十年来最激进的紧缩政策）后美国劳动力市场的实际表现。根据媒体进行的最新调查数据，目前经济学家对6月非农的普遍预期是新增22.5万个工作岗位，失业率则预计将从3.7%下降到3.6%。此外，薪资同比增速则有望上升4.2%。 “有一件事是肯定的：考虑到昨天的走势，价格已经出现温和的意外上涨，”巴克莱私人银行首席市场策略师Julien Lafargue在一份报告中说，“如果非农就业数据发出与ADP数据类似的信息，市场将获得信心，认为预期已久的衰退正在被推迟，美联储可能需要采取更积极的措施。” 美国国债收益率周五再次走高，对政策敏感的两年期国债收益率接近5%，而10年期国债收益率徘徊在3月份以来的最高水平附近。整个市场都出现了抛售：德国国债收益率触及15年高点，英国国债收益率触及2008年高点。30年期美国国债收益率再次突破4%，逼近年内高点，而30年期英国国债有望创下自去年秋天英国预算闹剧以来的最大单日跌幅。在经历了今年上半年的强劲表现后，7月份股市一直在下跌，原因是美国和英国等国央行的鹰派态度打击了全球经济软着陆的希望。受人工智能的推动，科技股一直是最热门的交易之一，但美国银行策略师说，涌入科技股的投资者可能会在加息引发的抛售中措手不及。由Michael Hartnett领导的美国银行团队在一份报告中写道：“我们认为，‘做空最后一次加息’对科技行业的打击最大。”但他们表示，如果对人工智能的兴奋持续下去，目前存在于少数几家大型科技股中的“婴儿泡沫”将在下半年成熟为一个更大的泡沫。与美联储未来政策决定相关的掉期合约几乎完全反映了美联储在7月26日前加息25个基点的预期，并显示年底前进一步加息的可能性越来越大。在各国央行努力控制通胀之际，对加息的预期强化了对全球收紧货币政策的押注。美联储担心的是，更广泛的经济正在再次反弹，而通胀率仍是预期水平的两倍。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周四表达了她的担忧，即通胀仍然过热，需要进一步收紧政策。其他国家的政策制定者也持同样观点，欧洲央行行长拉加德表示，控制通胀仍有“工作要做”。在亚洲，美国财政部长珍妮特·耶伦与中国前副总理刘鹤和中国人民银行行长易纲举行了非正式会谈，开始为期两天的会谈，旨在稳定两个超级大国之间紧张的关系。据路透报道，在会见刘鹤之后，耶伦呼吁世界第二大经济体进行市场改革，并警告说，美国及其盟国将反击她所称的中国“不公平的经济做法”。据央视最新消息，中国国务院总理李强会见美国财政部长耶伦。耶伦的访问是一系列访问的一部分，旨在缓和华盛顿和北京之间的紧张关系。美国国务卿安东尼·布林肯上个月访问中国，并同意中国国家主席的观点，即双方的竞争不应演变成冲突，拜登的气候特使约翰·克里预计将于本月晚些时候访华。在中国国务院总理李强承诺“不遗余力”实施一系列有针对性的政策以加强国家经济复苏之后，投资者仍在关注中国政府的任何刺激政策。

厉害啦2023-07-07

“美联储已经输掉对抗通胀的战斗”！华尔街大鳄警告：通胀将变得更糟

。” 希夫补充道：“如果为了预测2%的通胀率，你必须展望未来两年，那么你对预测的准确性毫无信心。因此，换句话说，鲍威尔不知道通货膨胀何时会降至2%。” 这并不是希夫第一次批评美联储主席鲍威尔。上个月，他称“鲍威尔是个懦夫。他没有尽到自己的职责”。希夫指出：“鲍威尔忽略了更为相关的常见因素，如人为的低利率、量化宽松和政府赤字支出。”希夫还指责美联储破坏了美国的银行体系，强调“它已经资不抵债”。希夫一直对迫在眉睫的美元危机和似乎正在失控的不断升级的国家债务表示担忧。鲍威尔上个月告诉立法者，他认为美元作为全球储备货币的地位是美国经济主导地位的结果。希夫回应称：“鲍威尔错了。美元的储备货币地位最初是美国经济主导地位的结果，但从那时起，美元已成为美国经济主导地位的主要支柱。一旦美元失去储备货币地位，美国的经济主导地位将会瓦解。” 这位知名经济学家此前也对美国银行体系的潜在问题发出警告。今年3月，希夫在推特上写道：“美国银行体系正处于比2008年更严重的崩溃边缘。银行以极低的利率持有长期票据。它们无法与短期国债竞争。寻求更高收益的储户大规模提款将导致银行倒闭潮。”

晴天云2023-07-07

日本央行不会干预汇市？家庭支出狂跌、工资创28年新高！黑田东彦时期的大将发话了……

作用。” 自2022年4月以来，日本的通胀率已经超过政府和日本央行2%的目标。“公司终于开始改变他们决定工资和价格的方式，”他对这一转变表示欢迎。 “我们没有计划改变2%的通胀目标，”他表示。市场观察人士现在正密切关注日本央行下一步的行动，以及何时行动。尤其是2016年实施的负利率政策，引发了很多猜测。 Uchida表示，结束负利率实质上相当于“加息0.1个百分点”。 “在考虑经济和价格指标以及未来前景时，我们还有很长的路要走，才能做出决定，”他说。美元/日元技术分析美元/日元刷新盘中低点143.47附近，连续第二天下跌，进入周五欧洲时段。日元汇率由此证明了市场对美国6月份就业报告的定位是合理的。有关日本政府可能采取干预措施捍卫日元的传言，以及有关日本央行政策举措的讨论也可能对价格造成下行压力。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，从技术上讲，50日均线144.35附近的明显下行突破，与MACD的看跌信号一起，有利于美元/日元卖家。然而，100移动平均线和5月初以来的上升支撑线，分别接近143.25和143.00，可能会在之后挑战日元对空头。值得注意的是，RSI(14)还表明美元/日元汇率最迟接近36.00水平，下行空间有限。如果美元/日元跌破143.00，那么200移动平均线和六周水平支撑位，分别位于141.50和141.10-140.90附近，将是值得关注的关键。相反，上破50移动平均线，接近144.35，并不意味着美元/日元上行，因为一周前的下降阻力线，接近144.60，在价格上涨之前充当了上行的额外过滤器，将控制权交给多头。 (来源:FXStreet)

小萧2023-07-07

BTC减半将和ETF重合会成为牛市催化剂吗？比特币将震惊世界

。减半事件如此重要的原因在于比特币的通胀率在 2011 年达到高点。随着多次减半的发生，根据当前水平，比特币的通胀率为 1. 77%，这实际上低于黄金的通胀率。在下一次减半之后，这个数字将更低。比特币的通胀率将接近 0. 9%，也就是每年市场上实际上只有不到 0. 9% 的比特币供应，这将比黄金市场上的供应量还要少。减半是件真正有趣的地方，不仅在于供应方面的影响，而且还涉及需求方面的因素。每次减半后，比特币的价值都会上涨，因为随着供应减少，价格会上升。并且根据市场心理学，随着价格的上涨，需求也往往增加。随着价格上涨，最终会有更多的散户参与者进入市场，这为比特币带来了推动力量。根据过去的减半周期，我们可以预期在 2024 年末和 2025 年期间，比特币价格将达到新的高峰。除了减半事件，比特币价格还受到供求关系的影响。随着时间的推移，对比特币和以太坊的需求不断增加，尤其是随着以太坊转向权益证明机制，其发行量减少甚至出现通缩情况。同时，比特币的减半事件也导致比特币的供应量减少。总体而言，比特币作为价值储存和数字黄金的地位逐渐得到认可，而减半事件则进一步加强了比特币的稀缺性。因此，投资者普遍认为比特币是一种值得长期持有的资产，所以你可能会看到在减半前会有积极的价格走势，然后是减半后更大的上涨阶段。这是历史上发生过的情况，但同样值得注意的是，现在比特币的环境与以前的环境有很大不同。先前的周期是量化宽松的时期，而现在我们正处于量化收紧的时期，所以宏观环境与之前几年的情况非常不同。很多朋友对 2024 年的减半周期价格上涨产生了一些质疑，当然我也会质疑，毕竟出现了历史上完全不同的情况。有这种想法很正常，但有一个重要的因素需要考虑，它几乎与比特币减半完美的重合，那就是blackrock 可能推出比特币现货交易所交易基金ETF。我们知道 Blackrock 通过其比特币信托进行了申请，而此后我们看到了其他比特币现货 ETF 的申请浪潮。我们确实看到 art 投资公司抢在 Blackrock 之前行动，最近还修改了他们的申请，以增加获批的机会。 Wisdom tree 和 Invesco 等公司也都申请了现货比特币ETF，这些都是管理全球资本的数十亿级基金巨头，尤其在美国非常活跃。他们现在都在申请比特币现或ETF。我觉得美国证券交易委员会 SEC 现在感受到了一些压力，因为加密货币的打击行动，他们需要通过比特币来稍微给加密行业一些支持。而且我们已经知道，美国证监会认为比特币是一种商品，这从逻辑上讲也是有道理的。如果我们看看黄金在黄金现货 ETF 获批后的 5 年涨势，它的价格增长了 5 倍，现代机构和养老基金等普通投资者可以更容易地接触这个产品，而之前他们购买实物黄金或者比特币的障碍更多，比如需要了解交易所和钱包等。现在他们可以通过股票交易所购买。我认为这对比特币的潜在需求是一个巨大的推动力，可能会吸引很多投资者进入市场。 ICC 最后批准 Blackrock 的截止日期是在明年2月底。这非常有趣，因为我们预计的减半时间是在3月和4月之间，而且我们也有一个潜在的需求因素，几，比特币 ETF 的批准可能在减半的两个月内发生。我们可以预测， black rock 的 ETF 被批准可能在 2024 年2月之前就发生。但如果 ICC 采取了最大延迟时间，也就是 45 天的延期， 90 天的延期， 60 天的延期。那么他们可以把最后的截止日期推迟到 2024 年 1 月 10 日，那将是他们需要做出最终决定的时间点。我们是否会在此之前看到批准？这是可能的，或者在那之前会有拒绝？这也是可能的。但 SEC 倾向于拖延这些事情。我认为如果 SEC 批准了Blackrock，他们将不得不批准其他申请比特币现货 ETF 的公司，因为这些公司在法规和合规方面使用的结构非常相似，很难 Blackrock 可以随心所欲地被获批，而其他公司却被拒绝，那不太可能。考虑到 Blackrock 申请 ETF 的历史记录和作为一个 10 万亿美元资产管理公司的地位，我认为他们有很大的机会获得批准。总的来说，只看减半本身可能不足以成为一个催化剂，但如果不是，那么在同一个几个月内可能获得批准的潜在现货 ETF 将足以成为下一个周期的叠加催化剂，以抵消一些不利因素，比如流动性恶化等。比特币对全球流动性仍然相对敏感，但即使如此，我们知道 ETF 对于比特币的资金流入来说是多么重要，我们也知道减半对供求因素有多么有利，因此，我们可能正在进入最后的阶段。在接下来的 300 天里，我们可以期待下一个循环周期的到来。在比特币领域，没有比减半更重要的宏观因素了。来源：金色财经

金色财经2023-07-07

FXTM富拓：标普500回落，关注6月非农数据

数据了解货币政策的效力，要知道的是，与通胀率相关的薪资增长已经从去年3月开始持续下降，上月最新的薪资增长是4.3%，5月公布的CPI通胀率4%，假如这次公布的数字进一步下降，反映目前接近加息尾声的紧缩货币政策或已经足够使通胀进一步回落，将指引决策今年余下时间是否进一步加息。 *图片来源：彭博 (美国每月薪资增长率 2021-2023年6月) 标普500指数短线看跌从技术面看，标普500指数去年10月下探3587点后持续回升，走势一浪高过一浪，在这个过程中50日和200均线形成金叉，而且两条均线间的距离慢慢扩大，突显市场上涨动力强劲。这波反弹行情最高达到4462（去年4月以来的最高点），然后小幅回调，寻找新的支撑点以延续中期上升趋势。经历了过去几个月的强劲上涨后，标普500指数和RSI指标之间出现走势背离(虚线所示)。这意味着股指继续上升，但成交量减少，短期内上升动力可能耗尽并出现技术性回撤。如果发生这种情况，预计标普500指数初步支撑位在4336，跌破后目标将下看50日均线切入位4225；反之，如果该指数能继续攻城略地，向上突破4462，则下一阻力位见4537。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2023-07-06

FXTM 富拓2023-07-07

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