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决策分析：大银行业绩提振市场情绪零售销售、工业产出数据双双疲软人工智能相关股恢复涨势
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有两次每次0.25个百分点的加息，以使通胀率与美联储的目标相符。 LPL Financial的首席经济学家Jeffrey Roach表示：“对于消费者的情况目前还不太清晰。最近几个月，过剩的储蓄似乎推动了零售活动，但消费者正在迅速消耗这些过剩储备，并开始使用信贷来支持他们的消费习惯。” High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi的表示：“消费者仍然面临借贷成本上升和物价上涨的限制。尽管如此，仍然强劲的劳动力市场、正实际可支配收入和逐渐放缓的价格压力似乎目前支撑着消费。” 在欧洲，由于欧洲央行(ECB)理事会成员Klaas Knot表示下周欧洲央行会议之后的货币紧缩举措并不确定，股票和债券市场也出现了上涨。泛欧斯托克600指数上涨了0.6%，而德国10年期国债收益率下降了近10个基点至2.4%，触及了近两周的低点。 Axa Investment Managers投资组合经理Gilles Guibout表示：“显然，消退的通胀情绪正推动一切。投资者寄希望于：希望美国利率能更快下降，以及希望中国能推出刺激消费的计划。” 中国的经济环境目前是一个不确定因素，其复苏的乏力引发了投资者的不安情绪，周二，中国内地和香港的股市出现下跌。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国6月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0714) 中国一年期贷款市场报价利率 18:30澳大利亚6月季调后失业率 23:00德国6月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元基本持平，收报1.12281，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1253，进一步阻力位于1.1274，关键阻力位于1.1299；汇价下行的初步支撑位于1.1207，进一步支撑位于1.1182，更关键支撑位于1.1161。英镑：英镑/美元收低，收报1.3035，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3102，进一步阻力位于1.3135，关键阻力位于1.3161；汇价下行的初步支撑位于1.3043，进一步支撑位于1.3017，更关键支撑位于1.2984。日元：美元/日元小幅收高，收报139.082，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.399，进一步阻力位140.108，关键阻力位于140.81；汇价下行的初步支撑位于137.988，进一步支撑位于137.286，更关键支撑位于136.577。
一禾2023-07-19
加拿大通胀率降至2.8% 但在对抗核心通胀方面进展甚微
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加拿大的通胀率自2021年3月以来首次放缓至央行的控制目标区间之内，然而在给基本通胀降温方面，进展基本上已经停滞。加拿大统计局周二在渥太华公布，6月消费者价格指数（CPI）同比上涨2.8%。该数据低于接受调查的经济学家3%的预估中值。从环比来看，该指数上涨0.1%，也弱于经济学家预期的0.3%。加拿大央行密切关注的两项关键年度通胀指标——所谓的截尾和核心通胀中值——也下降，平均为3.8%，低于前一个月向上修正后的3.9%，但高于经济学家预期的3.65%。虽然上述指标减速，但根据计算，加拿大央行行长Tiff Macklem称对该行政策思路非常关键的三个月移动均值升至折合年率3.81%，高于之前一个月的3.71%。这些数据凸显了全球抗击通胀战役下一个阶段的挑战，即虽然整体通胀部分上由于基数效应而放缓，但核心通胀率仍然居高不下。在欧元区，整体通胀已经下降至俄乌冲突之前以来的最低水平，但由于服务成本上升，核心通胀率在6月重新加速。在美国，6月通胀率跌至两年多来的低点，但一年前俄乌冲突推高能源价格带来的基数效应使得降幅看起来格外显著。加拿大央行在6月重启加息行动，并充分意识到未来在对抗通胀方面面临的困难。上周该行连续第二次加息，还把实现2%目标的预期日期推迟了六个月到2025年中期，预计明年的通胀率将保持在3%附近。
金融界2023-07-19
加拿大租房市场形势严峻！93%最低工资家庭无法承担市场租金
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里一直在上涨，今年前五个月的涨幅超过了通胀率，但近几个月来，随着利率上升并导致经济放缓，这种增长势头一直在减弱。
Dan19772023-07-19
6月加拿大年通胀率仅上升2.8%远低于去年同期，汽油暴跌食品价格居高不下
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a)的最新数据显示，2023年6月的年通胀率仅上升2.8%，低于5月份的3.4%。与去年夏天8.1%的峰值相比，这是一个巨大的改善。但如果不考虑汽油价格，加拿大6月份的通胀率为4.0%，5月份为4.4%。自去年6月以来，汽油价格已下跌近22%，当时全球能源市场因俄罗斯入侵乌克兰而飙升。但对加拿大消费者来说，其他类别的价格继续上涨，食品价格同比上涨8.3%，抵押贷款利息成本上涨30.1%。此前加拿大统计局6月27日公布的数据显示，加拿大5月份的通货膨胀率为3.4%，比前一个月降低1个百分点，也是将近两年来的最低水平，5月的汽油价格比一年前降低了18%。总的来说，加拿大的物价仍在上涨，尤其是食品价格，5月的涨幅虽然略低于4月份，但仍比一年前高出将近9%。此前由达尔豪斯大学、圭尔夫大学、萨斯喀彻温大学和不列颠哥伦比亚大学的研究人员编制的《加拿大食品价格报告》显示，食品价格在2022年增长超过10%之后，2023年将再上涨5%至7%。2023年加拿大四口之家每年的平均杂货账单上涨至15222.8加元。加拿大统计局表示，如果把房贷利息支出排除在外，加拿大的总体通胀率应为2.5%。
绿山墙的安妮2023-07-19
“超级核心通胀”恐更顽固？策略师：美联储抗通胀大战未结束
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，为2021年3月以来的最低水平。核心通胀率同比上升0.2%至4.8%，低于5月份的5.3%和2022年9月6.6%的峰值。不过，安德斯认为，进展并没那么快。基数效应的影响非常大，这意味着未来的比较将更加困难。跌幅的构成显示，波动性较大的类别占跌幅的大部分，这意味着未来的通胀缓解可能不会是线性的。由于服务业与劳动力市场和工资的关系，受服务业严重影响的“超级核心通胀率”的进一步改善将更加困难。问题是，虽然就业增长可能从现在开始变得更加有限，但这并不是因为消费需求不足，这可能会加剧通胀。对劳动力的需求继续超过供应，企业仍在招聘和提高薪酬，因为企业发现将价格上涨转嫁给客户仍相对容易。自今年2月以来，安德斯一直没有改变其观点，即企业预计下半年商业状况会好转，部分原因是补库存以及有着健康的消费和劳动力市场支撑的服务业持续强劲。这意味着就业市场仍在全速前进，而通胀无法得到快速缓解，这对看涨债券的人来说是个坏消息。密歇根大学上周五公布的7月份初步调查报告显示，在通胀放缓和劳动力市场相对稳定的情况下，消费者信心升至2021年9月以来的最高水平。消费者认为他们的财务状况正在好转，认为高物价对其生活水平的侵蚀比例降至一年半以来的最低水平。这可能预示着高通胀正变得根深蒂固。在家庭层面，这可能会影响储蓄、投资决策，以及工资和价格设定行为，从而使美联储更难降低通胀。与此同时，根据美国银行（BofA）的数据，金融环境正在放松，这推动了消费者的支出。美国银行报告称，在截至7月8日的一周（包括7月4日的美国假期在内），家庭支出同比增长2.2%，此前6月份家庭支出停滞。安德斯称，虽然现在说近期的增长是否预示着今年的支出会更强劲还为时过早，但有迹象表明可能是这样。消费者和就业市场表现强劲，投资者应该知道不要过于依赖这些可能是一次性的通胀指标，因为本月的疲软很大一部分来自不太可能再次出现的类别价格大幅下跌。从与劳动力成本关系最为密切的核心通胀指标来看，仍有相当大的压力可能使通胀保持在美联储2%的目标之上。因此，安德斯认为，美联储跟通胀间激烈的大战还将继续进行。
金融界2023-07-18
高盛：未来一年美国衰退概率降至20% 美联储7月加息将是最后一次
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息，引发了人们的担忧，即美联储在努力将通胀率降至2%的目标水平之际，可能会拖累经济。但最新的消费者价格指数显示，美国6月份通胀率已从去年9%的峰值降至3%。哈祖斯表示，令人鼓舞的CPI数据不会成为一种昙花一现的趋势，因为基本面信号突显出进一步的反通胀即将到来。 “二手车价格在汽车产量和库存增加的背景下正在下滑，租金通胀在跟上租金要价中位数的信息之前还有很长的路要走，劳动力市场继续重新平衡，职位空缺、辞职、劳动力短缺和名义工资增长持续下降。” 与此同时，高盛也减少了对美债收益率曲线倒挂的重视，而收益率曲线倒挂传统上是经济衰退临近的可靠指标。哈祖斯表示，在当前周期中，这种看法可能被误导，部分原因是美联储可能会降息以应对通胀放缓，而非经济衰退。此外，这种倒挂也可能源于投资者明显的悲观情绪。除美国外，高盛还指出，发展中经济体也可能实现软着陆，因为许多新兴市场已经在更具挑战性的逆风中实现了软着陆。巴西、波兰和智利等国都经历了通胀大幅下降，但就业或产出并未受到重大打击。对于美国，高盛预计美联储只会再加息一次，这与大多数投资者的预期相符。不过，尽管经济衰退可以避免，但仍有可能出现一定程度的放缓：哈祖斯写道：“我们确实预计未来几个季度会出现一些减速，主要是因为实际可支配个人收入增长的连续放缓——尤其是在10月份重新支付学生贷款后——以及银行贷款减少的拖累。但金融环境的缓和、房地产市场的反弹以及工厂建设的持续繁荣都表明，美国经济将继续增长，尽管增速低于趋势水平。”
金融界2023-07-18
加拿大央行没有理由继续加息！6月CPI数据回落至“3”以下，通胀降至27个月低点
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168财经报社(北美)讯 6月份加拿大通胀率下降，处于加拿大央行的目标范围内，减轻了加央行再次加息的压力。周二（7月18日），加拿大统计局最新发布的数据显示，6月CPI年率降至2.8%，降幅大于预期，为27个月以来的最低水平，自2021年3月以来首次处于加拿大央行1%至3%的控制范围内，不过食品价格仍处于高位。CPI月率上涨0.1%，也低于0.3%的预期。导致经济放缓的汽油价格与2022年6月相比下降了21.6%，食品价格同比上涨9.1%，略高于5月份的涨幅。在加拿大总体通胀率低于预期后，加元将继续挣扎。在过去的五天里，加元/美元的表现最差，只上涨了0.2%。利率掉期交易显示，交易员押注加拿大央行的利率至少在9月份的下次会议之前将维持在目前5%的目标附近。加拿大央行上周以需求过剩为由表示，预计明年通胀率将保持在3%左右，到2025年年中降至央行2%的目标，比此前预期晚了6个月。加拿大6月份工业品物价指数继续下跌，企业为原材料支付的价格下降，进一步表明价格压力正在缓解。工业品物价指数较前一个月下降0.6%，为连续第三个月下降。加拿大统计局表示，下降的原因是有色金属产品价格下跌，化学品和化学产品以及纸浆和纸张产品的价格也有所下降。原材料价格指数较5月份下跌1.5%。与去年同期相比，6月份原材料价格下降19.7%，连续第五年同比下降，也是自2020年4月以来的最大跌幅。该机构表示，原油能源产品的价格低于5月份，金属矿石、精矿和废料的价格也有所下跌。
Dan19772023-07-18
高盛、耶伦一席话引发美元撤退！美联储“大老鹰”接近尾声 FXEmpire：金价1962低于超买阈值
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抗通胀。6月份，欧洲央行和英格兰银行的通胀率分别为5.5%和8.7%。此外，澳洲联储维持限制性立场，选择本月维持利率不变。此外，前一天公布的疲弱中国经济数据继续打压投资者情绪。总而言之，由于美元疲软和美联储货币政策前景的变化，金价小幅上涨。随着美联储紧缩周期接近尾声，以及实际收益率下降的预期出现，黄金有望上涨。此外，投资者认为黄金是抵御全球增长担忧的避风港。随着全球央行应对通胀压力，黄金的吸引力可能会进一步增强。投资者也在密切关注美国零售销售数据及其对市场情绪的影响。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，由于市场表现出中性立场，黄金价格保持稳定。当前价格为1962.50美元，与前一收市价持平，表明缺乏即时动力。尽管价格交投于200-4H和50-4H移动均线上方，但市场仍低于1980.00至1986.50美元的主要阻力区域。14-4小时RSI读数为57.55，表明动能相对较强，但仍低于超买阈值。由于市场表现出谨慎的看涨情绪，投资者应密切关注支撑位和阻力位附近的价格走势，以进一步洞察市场的未来方向。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-07-18
为大行情做好准备！“恐怖数据”今日重磅来袭美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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%降至3%，低于预期的3.1%，上一次通胀率这么低是在2021年3月。美国6月核心CPI同比上升4.8%，涨幅低于预期的5.0%，创2021年底以来的最低水平。目前美国联邦基金利率目标区间位于5%-5.25%。交易员预估，美国基准利率将在11月达到5.4%的高峰，即在下周加息25个基点后，年底前美联储进一步加息的可能性较低。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，上周数据显示美国通胀下滑，扭转外汇格局。不过他警告称，欧元/美元汇价短期内有点过于强劲，本周可能面临修正。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，上周美元贬值幅度似乎异常地大，本周市场应会回稳。美国6月零售销售数据是周二经济日历上最重要的内容。该数据定于香港时间周二20:30出炉。权威媒体调查显示，美国6月份零售销售环比料上升0.5%，此前5月为增长0.3%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，若美国零售销售数据不及预期，美元可能遭遇进一步抛售，从而推动其它主要非美货币走强。有专家指出，受高利率、信贷收紧、劳动力市场等影响，预计消费者在未来会更加谨慎消费，今年下半年个人消费支出将加速放缓。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日短暂测试100.18，但在接下来的几个交易日似乎会再次下跌，目标是99。整体观点仍为看空。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经开始再次上升，并可能在接下来的几个交易日内升向1.13。在美元持续疲软的情况下，我们必须观察欧元/美元能否突破1.13，并向1.14迈进。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已从155上方大幅反弹。近期可能会测试157。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元只要保持在139.30下方，那么美元/日元继续看跌。下行目标137-136似乎很快就会成为可能。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币可能守在7.18/20下方，并因美元持续疲软而回落向 7.18/20。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在出现任何可能的修正之前，有测试1.32的空间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元必须守住0.6780上方，才能再次升向0.69，但从长期图表来看，0.69/0.70是一个强劲的阻力区，只要该阻力区无法被攻克，那么澳元/美元可能难以从当前水平进一步上升。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元在1.3091上方盘整，盘中倾向保持中性。只要无法阻力位1.3386无法被攻克，那么前景仍为看跌。若跌破1.3091，美元/加元将恢复更大幅度的下跌，目标瞄准1.3054。然而，若美元/加元稳固突破1.3386，将表明短期走势反转，并令前景转为看涨。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-07-18
债市早报：二季度GDP同比增长6.3%；交易商协会发布关于进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知
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0年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.25%。 2. 欧债市场 7月17日，除英国10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.44%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、2bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-18

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