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欧洲央行管委维勒鲁瓦：很有可能在春季降息
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欧洲央行管委维勒鲁瓦：我们对实现通胀目标越来越有信心。需要避免急于调整利率，也要避免行动过晚。很有可能在春季降息，春季是指4月到6月21日。降息时机的风险是平衡的。
金融界2024-03-08
物价企稳回升重要性突显，猪价能否扮演拉动CPI的重要角色？
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分支撑本轮周期的反转力度与幅度。结合通胀目标来看，市场人士认为，与CPI高度正相关的猪价将有望成为推动CPI上涨的重要推力，这对去年来持续低迷的猪价或许是个好消息。从周期的角度看，民生证券指出，预计2024年上半年猪价上涨启动时间节点会早于市场预期，但涨跌或有反复。而下半年猪价正式进入上行通道后，需关注是否会再次出现情绪过旺而过度压栏，造成需求无法承接而价格回落的情况。无论从生猪养殖行业还是从整个猪周期的角度来说，今年都将会是一个重大转折点。根据历史表现，畜牧养殖板块根据供需关系长期呈现明显的周期性，整体和猪价呈现强相关性，以畜牧养殖ETF（516670）为代表的指数产品或许提供了高效率布局生猪养殖行业的工具。数据来源：Wind，统计区间2015.1.7-2024.2.22。值得一提的是，畜牧养殖ETF（516670）在同主题ETF中管理费率最低，仅为0.2%/年。场外投资者可通过联接基金（A类 014414；C类014415）进行定投、申购。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证畜牧养殖指数近五年表现分别为75.7%(2019)、13.49%(2020)、-5.93%(2021)、-13.21%(2022)、-15.30%（2023）。中证畜牧养殖指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-08
当心日本“黑天鹅”突袭市场”！日媒:对日本央行3月结束负利率的猜测震动日元和日股
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循环近在眼前”，而且朝着央行2%的稳定通胀目标取得了“稳步进展”，此番言论引发进一步的日元买盘浪潮。日本央行何时结束负利率试验——这是刺激日本走出通缩努力的一部分——或许是笼罩在日本市场上的最大问题。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“负利率在3月份结束的可能性进一步上升。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四下午对议员们表示，潜在通胀率上升至2%的可能性“继续在逐渐增加”。日本央行观察人士认为，植田和男的言论与政策委员会委员高田肇(Hajime Takata)上周的言论等鹰派信号之间没有矛盾。高田肇声称，日本央行必须考虑彻底改革其超宽松货币政策，包括退出负利率和债券收益率控制(YCC)。高田肇在上周四的一次演讲中说，应该考虑的措施包括退出收益率曲线控制、负利率以及调整日本央行的承诺，即继续扩大货币基础，直到通胀率稳定超过2%。对于日本央行是在3月18日至19日的政策委员会会议上取消负利率，还是等到4月再采取行动，市场看法不一。不过近期日本央行官员暗示将提前采取行动的言论提振了3月加息的预期。目前还没有政府反对的迹象。短期金融市场正在为3月份加息定价。QUICK Benchmarks计算的1个月东京期限无风险利率(TORF)在周三上升至0.0125%，表明负利率政策将在本月结束、短期利率将进入正区间的预期。蓝海资产管理公司(BlueBay Asset Management LLP)固定收益部门首席投资官Mark Dowding正在关注春季薪资谈判的结果，届时许多大公司将宣布加薪提议。他预计今年的工资涨幅在4.5%至5%之间，他认为这是日本央行最早在3月份结束负利率的理由。美国彭博社周三曾报道称，一个问题困扰着东京的金融市场——日本央行究竟何时退出负利率？日本最大的银行——三菱日联银行金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)预计，此举将在两周后到来，并正为此做好准备。三菱日联银行金融集团的观点比掉期市场更具确定性，后者认为日本央行行长植田和男本月改变政策的可能性约为50%。如果植田和男真的改变路线，将对规模达1096万亿日元(约合7.3万亿美元)的日本国债市场和日元构成重大影响。三菱日联金融集团全球市场业务主管Hiroyuki Seki在接受彭博社采访时表示：“我认为，有必要在3月份、而不是4月份结束负利率。” Seki预计，日本央行将在3月19日的会议上实施自2007年以来的首次加息，最迟到10月将政策利率提升至0.25%，“以确保未来的政策灵活性”。他说，日本央行“需要在下一次加息前获得足够的准备时间”。Seki声称，他对日本央行本月采取行动的预期，是基于日本央行官员公开讲话以及今年可能决定货币政策选择的政治和其他事件所传达的暗示。
风枫2024-03-08
美联储敲响银行业警钟！鲍威尔、拉加德“鸽派”联袂出击黄金2162疯涨不停比特币6.6万剧烈波动
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率抑制通胀的证据。他在谈到央行的官方通胀目标时解释：“我们正在等待对通胀可持续升至2%的信心更加坚定，当我们确实获得这种信心时，而且离它不远了，就应该适当降低限制水平，这样我们就不会导致经济陷入衰退。” 鲍威尔的言论将增加人们的希望，美联储在将利率维持在5.25-5.50%的23年高点数月后，终于准备放松货币政策，这是其寻求平息随着经济从疫情中复苏而飙升的物价压力部分。期货价格意味着投资者已经预计到7月份将降息25个基点，许多人押注这一举措实际上会在6月份发生。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储用来衡量2%目标进展情况的总体通胀指标，目前仅为2.4%，2022年曾触及7%的高点。就在鲍威尔在华盛顿发表讲话的几个小时前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德暗示央行可能会在6月份开始降息。周四股市和债券均走高，其中标准普尔500指数上涨1.2%，而对利率敏感的两年期国债收益率徘徊在三周低点4.52%附近。美联储利率制定者下次会议将于3月20日举行，届时人们普遍预计FOMC将维持利率不变。美联储还将公布一个新的所谓“点图”，详细说明官员们认为央行将在2024年降息的次数。分析师预测美联储将在2024年下半年降息3-4次。美国经济的持续强劲出乎许多预测人士预料，并使得美联储能够采取谨慎的降息方式，相信借贷成本上升不会引发失业率急剧上升。 “我们正在尽力做到最好，”鲍威尔说。“我们拥有发达经济体中最强劲的增长和最低的通胀。” 他补充说，就国内生产总值(GDP)规模而言，与美国最接近的经济竞争对手中国正面临“重大困难”。欧洲央行周四还连续第四次下调增长预期，称预计今年欧元区经济将增长0.6%，而此前的预期为0.8%。许多经济学家预计美联储将在3月份的投票中上调美国GDP预测。美元指数看到疲软劳动力市场数据下降美国“小非农”ADP就业报告暗示就业人数少于预期，但JOLTS表明劳动力市场紧张。截至3月2日当周，首次申请失业救济人数略高于市场预期，为217000人。第四季美国单位劳动力成本低于预期，上升0.4%，打破市场预期的0.6%。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率跌至4.54%。市场仍预计美联储将于6月份开始实施宽松政策，然而，周五非农就业报告(NFP)的数据将影响这些预期。美元技术分析：由于找不到买家，美元看空激增 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术面描绘出一幅相当悲观的景象。相对强度指数(RSI)的负斜率和区域表明购买动力减弱。与此同时，移动平均线趋同背离(MACD)显示红色条形，这表明卖家正在控制美元的方向。就价格走势而言，美元指数位于20、100日和200日简单移动平均线(SMA)下方。该头寸显示出广泛的看跌前景，因为它通常预示着整体抛售趋势。黄金技术分析：对称性表明价格上涨 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，对黄金的热情尚未显示出停止的迹象，周四，黄金触及新的趋势高点2165美元。其收市价有望相对强劲，位于当天区间的前1/3，并高于周三高点2152美元。当然，随着价格的上涨，它看起来已经超买了，从短期来看可能是这样。尽管如此，该趋势早些时候出现了两次大幅反弹，从10月6日的波动低点回升，为近期进一步上涨提供了证据。之前的两次上涨均在15天内完成，第一次上涨11%，第二次上涨10.5%。这显示了价格和时间的两次波动之间的对称性。鉴于趋势早期的对称性，我们可能会在当前的上涨中再次看到它。周四是从2月14日低点开始反弹的第16天。因此，只有当今天的高点是顶部时，才可能出现时间匹配。然而，价格关系表明价格更高。黄金需要反弹至2194美元价格区间才能较2月低点上涨10.5%。之前的每一次冲动走势都在走高之前经历了为期两天的短暂回调。黄金肯定会在当前冲向2194美元的冲动反弹中看到类似的行为。目前金价上涨幅度高达9.1%，距离10.5%的绩效目标并不算太远。鉴于本次反弹中需求明显上升和势头强劲，如果出现短期停滞，交易者可能会迅速利用它建仓或增仓，从而推高价格。2194美元目标区域是一个枢轴点，在此区域可能会出现阻力，或者在2194美元上方决定性反弹时出现另一次突破并确认强势。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：交易员押注横盘将结束 CoinTelegraph指出，如果比特币价格仅比当前水平下跌3000美元，则将清算20亿美元的比特币多头头寸。监控资源CoinGlass数据显示，交易者对比特币价格轨迹进行了大量押注。周二创下历史新高后，比特币在数小时内暴跌10000美元，之后又出现反弹，这使得交易所出现了有趣的情况。交易员对当前现货价格上下了很大的押注，比特币现货价格将接近67400美元。CoinGlass强调了风险的大小，例如只需价格下跌至64286美元，就能清算20亿美元的比特币多头头寸。下跌至60000美元意味着23.3亿美元的多头被砍掉，这仍然高于10000美元红色日蜡烛的反弹区域。从好的方面来说，突破69210美元的最新历史高点将清算约13.1亿美元的比特币空头，总金额达到70000美元，将清算15.7亿美元空头。 (来源:CoinGlass) 作为对市场能力的提醒，比特币在周四华尔街开市后几分钟内就出现了1000美元的上下波动。 “现在，比特币1分钟内就能制作出1000美元的蜡烛，”受欢迎的交易员Daan Crypto Trades分析称。#VIP会员尊享# “欢迎来到波动之城。” (来源:Twitter)
小萧2024-03-08
会员
1日贬值60%，发生了什么？
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，并允许汇率由市场决定，以确保向灵活的通胀目标制平稳过渡。这也是继今年2月加息200个基点之后的又一次大幅加息。
金融界2024-03-08
安联首席经济学家：美联储不降息将对欧洲央行构成挑战
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布的新预测显示该地区正在接近实现2%的通胀目标。但官员们坚持等待薪资数据以确保物价已经得到抑制，这一时间表指向6月份将首次降息。美国经济的持续增长势头冲淡了投资者曾认为肯定会出现的宽松周期。经济学家鲁比尼（Nouriel Roubini）本周推测，美国经济很可能“不着陆”，即“经济增长仍高于潜在水平且通胀保持粘性”的情况。目前市场预计欧洲央行今年将降息约93个基点，略高于对美联储将降息86个基点的押注。就在2月初，交易员还在押注两家央行的降息幅度都在约150个基点。明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari周三表示，他预计年内美联储会降息两次或只一次，但强调尚未最终确定预测。这样的前景可能会让Subran的设想变得更加合理。 “无论美国发生什么，都必须为欧洲的情况定下基调，”Subran说。“欧洲央行不可能突然走在前列，不再落后，我们不能那样做—资金流动的风险太高了。”
金融界2024-03-08
欧洲央行按兵不动，呼应美联储发出的信号
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着欧元区通胀率接近欧洲央行设定的2%的通胀目标，欧洲央行正在权衡过早降息的风险和过晚降息的风险。过早降息可能会使通胀停留在令人不安的高水平，而过晚降息可能会不必要地损害近几个月来一直在苦苦挣扎的经济。
金融界2024-03-07
工资数据利好助推经济复苏世界最后一个负利率国家或加息？
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经济学家木村太郎有望实现日本央行稳定通胀目标的最后一步是工资，因为日本央行准备采取这一观点，认为在经历了十多年的通货紧缩之后，其稳定通胀目标已经在望。在全球其他国家的央行在疫情后的复苏中价格飙升时急于加息之际，日本坚持认为需要更多证据证明较高的工资能够推动稳定通胀，这对经济有益而不是有害。好于预期的工资数据出炉之际，管理层和劳工代表之间的年度薪酬谈判达到了顶峰，日本最大的工会联合会预计将在下周日本央行会议之前公布初步结果。日本联合工会宣布，今年工会提出的平均要求为5.85%，是三十年来的最高数字，而去年同期的初始数字为4.49%。今年工会提出更强硬的要求将为即将于3月15日公布的日本劳动组合工资谈判的初步结果带来好兆头。日本联合工会是一个由包括零售和餐饮等行业的180万成员组成的工会，当天早些时候公布了其谈判的非常早期结果。他们的数据显示，全职工人的平均工资增长率为6.7%，远高于一年前的5.3%。劳动部的报告显示，1月份的整体月现金收入和另一组全职工资数据上涨了2%，再次表明了已经存在的坚实趋势。这些数据可能会增强人们对工资将超过通胀、推动消费并为日本央行加息扫清道路的希望。日本政府致力于维持工资增长，以确保完全摆脱三十多年前日本资产价格泡沫破裂后的停滞状态而不是通货紧缩。日本首相岸田文雄亲自游说高管们大幅提高工资，以安抚对持续通货膨胀感到沮丧的消费者。他的政府为此采取了一系列措施，包括对提高工资的公司减税。据报道，岸田文雄计划下周与工商业领袖和工会领袖会晤，进行最后的努力。
佳华1682024-03-07
日元兑美元涨1% 薪资数据强于预期促使市场押注日本央行3月加息
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，日本经济和通胀正在朝着实现2%的稳定通胀目标稳步前进。” 对于央行究竟应在3月政策会议结束时采取行动还是等到4月，官员们尚未达成共识。知情人士称，一些官员考虑到薪资因素可能支持3月加息，但其他官员则认为央行届时还无法确认通胀目标实现在望，因为薪资将如何支撑通胀还不明朗。另据知情人士称，一些政府官员表示央行不应该错过加息的时机，因为他们看到了足够的证据表明薪资与物价上涨之间形成良性循环。这些报道叠加不断的薪资数据利好，助推10年期国债收益率升至0.735%的高位，同时提振了日元。日本工会总联合会称，其下属工会在今年的春季工资谈判中要求加薪平均5.85%，为30年来最高。日本厚生劳动省周四早间发布的数据显示，1月份名义现金收入同比增长2%，高于去年12月修正后的0.8%涨幅，超出经济学家1.2%的普遍预期。实际薪资下降0.6%，降幅小于预期，也是一年来的最低降幅。这些数据可能会促使人们进一步预计薪资增速将超过通胀、推动消费、并为日本央行加息扫清障碍。
金融界2024-03-07
机构：欧央行可能6月开始降息，风险在于其等得太久
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务业价格显示出粘性，其水平可能与2%的通胀目标不符。预计欧洲央行将在6月开始降息，但风险倾向于较晚开始降息。欧洲央行的预测显示，明年通胀率将放缓至平均2%的水平，这表明利率制定者越来越相信，他们将很快实现主要目标。但一些分析师担心，政策制定者对一些数据，尤其是薪资数据的关注，意味着他们在降息时可能会过于迟缓，从而严重挤压本已疲软的经济，并导致通胀率最终低于目标。百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示，对我而言，最大的风险是他们不够前瞻性，在放松政策之前等待太久。
金融界2024-03-07

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