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决策分析：中国最新承诺未打动市场！人民币喜获双重提振央行举措备受关注
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)本周表示，要持续稳定地实现央行2%的通胀目标还有一段距离，这打消了外界对日本央行下周将转向强硬政策的猜测。市场似乎对美联储的下一步举措更加确定，交易员预计美联储将加息25个基点，但此后不会再加息。大宗商品方面，芝加哥小麦期货上涨1.4%，触及三周高点，原因是市场愈发相信，俄罗斯退出黑海出口协议后乌克兰港口遭到袭击，将对全球供应产生长期影响。日内焦点与风向标： 09:15 中国至7月20日一年期贷款市场报价利率 09:30 澳大利亚6月季调后失业率 14:00 德国6月PPI月率 14:00 瑞士6月贸易帐 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 美国至7月15日当周初请失业金人数、美国7月费城联储制造业指数 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:00 美国6月谘商会领先指标月率
超启2023-07-20
英国鹰派遇袭、日本“黑天鹅”停飞！黄金和美元多头罕见齐涨比特币技术性“蹲低准备跳高”
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央行将继续实施宽松货币政策，直到其实现通胀目标的评估发生转变，日元周三承压，股市走高削弱了日元的吸引力及其避险需求。至于欧元，美元指数的反弹对于顽固的多头来说是一段痛苦的旅程。德国10年期国债收益率进一步下跌至3周低点，削弱了欧元利差，欧元/美元当天收盘大幅下跌，触及低点1.1174。然而，周三全球政府债券收益率下降，对贵金属来说是一个看涨因素，在动荡的美国市场中，黄金有时会表现出色。然而，黄金收盘时在区间内高位上涨，并在1969.81和19870.99美元低点之间持平于1977美元附近。与此同时，有数据显示，黄金ETF持有量周二跌至4个月低点，基金清算黄金令金价承压。比特币上涨181.47美元，涨幅为0.61%，至29976.42美元。周三原油和汽油价格涨跌互现，回吐了早前的升幅。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，关键阻力位和可衡量的移动目标显示，黄金的上行势头仍在继续。金价突破1964美元并创出新的趋势高点，引发看涨趋势延续。周三的高点1984美元位于1983至1987美元阻力区的下限，而该区间的顶部则完成了50%的回撤。此外，ABCD形态以161.8%的黄金比例延伸，周三在1971美元完成。从9月低点开始的前两次反弹分别为21.4%和15.4%，Bruce补充：“如果我们假设本次反弹以金价上涨15%结束，那么金价将与这一升幅持平，收于2177美元。周三的高点1984美元触及6月2日以来的先前波动高点的目标。接下来，每日收盘价高于该高点将进一步确认强势，因为这将违反下降趋势的价格结构。” 从7月6日的低点1903美元到上周的高点，计算出了谨慎的走势。然后将该距离添加到回调低点1946美元，以达到测量的移动目标2007美元。这就是自7月6日低点以来的第二波上涨与第一波上涨的走势相匹配的地方。接近该目标的是61.8%回撤位2010美元，它们共同创建2007至2010美元的阻力区。同样重要的是周三发生的月度突破，仍需确认日收市价高于上月高点1983美元。尽管如此，它确实引发并支撑了金价走高，时间越长越显着。因此，月图表上的突破比日图表或周图表上的突破更重要。周四金价仍有可能收于该高点之上，但在当前来看，这似乎不太可能。 “最后一个波动低点很可能是一段时间内我们将看到的黄金最低价格，金价有望突破之前的历史高点，并且从7月6日的低点至今已经有了一个良好的开端，”Bruce最后分析道。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，7月17日，比特币跌破30124美元的20天指数移动平均线(EMA)，并于7月18日测试了29500美元的关键支撑位。当天烛台上的长尾表明，较低水平继续吸引买家。 20日均线持平，相对强弱指数(RSI)接近中点，表明供需平衡。如果买家迫使价格高于20日均线，比特币可能会反弹至31000美元，然后升至31805美元，预计卖家将大力保护该区域。下一个趋势走势可能会从突破32400美元或跌破29500美元开始。如果该区间跌破29500美元，该货币对可能会暴跌至27500美元，随后跌至26000美元。相反，如果多头将价格推高至32400美元以上，该货币对可能会开始反弹至40000美元。 (来源:CoinTelegraph)
会员
小萧2023-07-20
潜在转机就在本周！日债空头又燃起战斗欲望
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。虽然这两项指标均已远高于央行2%的通胀目标，但日本央行曾表示，在截至明年3月的2023财年下半年，物价涨幅将跌至目标水平以下。市场参与者并不相信这一说法。 Sompo Institute Plus经济学家Masato Koike表示，“CPI数据的焦点在于，这是否表明通胀将按照日本央行预期的方式放缓。如果超出市场共识，将提振市场对日本央行7月份调整YCC的预期”。瑞银和法国巴黎银行的经济学家等认为，日本央行最有可能在7月会议上改变政策，人们普遍预计该央行将在本次会议上将本财年的通胀预期从目前的1.8%上调。经济数据继续暗示，一个新形成的周期正在支撑通胀。本月，一项衡量长期价格预期的市场指标达到2014年以来的最高水平，另一项衡量基本工资的指标则以上世纪90年代以来最快的速度增长。然而，日本央行行长植田和男仍在敦促谨慎行事。他认为，在日本经历了数十年的物价疲软之后，现在如果急于扼杀物价增长的萌芽，其危害性远比迟迟不控制通胀更具破坏性。植田周一晚间表示，在距离实现2%的通胀目标还有一段距离的前提下，日本央行将继续实施宽松政策。他说，要改变政策，就需要改变这个前提。他在印度举行的二十国集团财长和(5.96，-0.02，-0.33%)央行行长会议后发表的言论削弱了日元，并推动日本债券期货小幅走高，因投资者将其解读为目前不会有重大政策变化。彭博社经济学家Taro Kimura认为，日本6月CPI数据可能表明通胀已见顶，这可能会增加日本央行在7月议息会议上保持按兵不动的理由。日本央行政策转向可能推迟？日本央行观察人士最近达成的共识是，任何重大政策转变（例如取消负利率）都可能推迟，直到明年或更晚的时候。但即使在这种情况中，日本央行也有可能采取短期权宜措施来限制YCC造成的市场扭曲。 10年期日元掉期在上周五达到了0.72%的四个月高点，这是外国投资者押注日本央行调整10年期日本债券收益率上限的通用手段，日元兑美元汇率也达到了两个月高点。然而，即使投资者进行“以防万一”的对冲，对政策转变的猜测仍低于今年早些时候的水平。如果日本央行在7月份采取行动，它可能会辩称，这一变化纯粹是为了使其刺激计划更具可持续性，与市场走势无关，因为日元已经有所反弹，没有必要购买额外的债券来保持10年期日本债券收益率低于0.5%。一些分析师认为，对于日本央行调整政策的猜测已经过度。摩根大通资产管理公司亚洲固定收益专家梁·乔纳森（Jonathan Liang）表示，“日本央行有不受媒体或投资者群体所压迫的传统”。他补充说，尽管如此，越来越大的压力表明当前的政策是不合适的，这表明未来四个季度可能会发生变化。“他们必须做点什么。当没有人谈论这件事时，可能就是他们做出政策改变的时候”，他说。
金融界2023-07-20
经济学家逐渐达成共识：美联储只剩最后一次加息！
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将通过个人消费支出指数（PCE）衡量的通胀目标定为2%，最新的5月份核心PCE录得3.8%。路透调查显示，包括CPI、核心CPI、PCE和核心PCE在内的通胀指标预计最早都要到2025年才会达到2%。 BMO资本市场首席经济学家Doug Porter表示，“虽然最新数据令人鼓舞，但真正的战斗现在才开始，因为基数效应现在已经过去”。他指的是6月份通胀大幅跳水的部分原因是去年同期的水平过高。“随着能源价格下跌的反通胀动力消退，我们将面临核心通胀增长4%的潜在趋势……（而且），要想真正解决核心通胀，可能需要经济出现更大幅度的放缓”，他说。调查显示，强劲的劳动力市场预计只会略微放松，失业率到2023年底预计将从目前的3.6%升至4%。回答附加问题的经济学家中，有23人中有14表示，工资通胀将是核心通胀中最棘手的部分。近三分之二的受访者（41人中的27人）预计美国将在明年内陷入衰退，其中85%的人表示衰退将在2023年的某个时候开始。尽管如此，预测中值显示，美国经济今年料仍将增长1.5%，高于一个月前预测的1.2%，然后在明年放缓至0.7%。
金融界2023-07-20
做空代价高！美元重返100收复失地荷兰国际集团：住房数据利多投机性空仓“这时间点”出货
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的时间，直田和男表示，将改变评估以实现通胀目标，从而改变超宽松的货币政策立场。值得注意的是，直田和男的这些言论与他近期谨慎管理鸽派预期的努力非常吻合。ING指出：“我们不一定看到会显着降低7月份政策转变的可能性的迹象，正如直田和男在最近的评论中指出的那样，新的预测仍将是下周的关键因素。” 新西兰隔夜公布第二季通胀数据，总体CPI同比从6.7%放缓至6.0%，略高于5.9%的共识，但仍低于央行6.1%的预测。一个重要的警告是，不可交易通胀放缓幅度低于该行的预测，新西兰联储发布的核心通胀指标从第一季到第二季同比保持不变，为5.8%。目前，市场预计11月加息的可能性为50-60%，ING认为这似乎是正确的，尽管纽元的近期前景仍然更多地受到外部因素的驱动。欧元：欧洲央行倾向鸽派的报道正当欧洲央行在下周的政策会议之前开始静默期之际，周二外媒报道暗示，在涉及近期政策指导时，欧洲央行管理委员会的基调正在转向更加温和的基调。该报告表明，成员国不太可能在下次会议上重复最近的强有力指导，并且应该避免承诺在9月份加息或暂停，这实际上会恢复到实际的数据依赖。看到这种情况发生，ING认为不需要感到震惊。“最近，我们听到欧洲央行一些最著名的鹰派人士的语气更加温和，尽管有迹象表明核心通胀粘性，但不断恶化的欧元区活动前景肯定与顽固的鹰派言论发生冲突。” 尽管如此，市场似乎不愿继续猜测，并且可能正在回顾欧洲央行行长拉加德近期鹰派新闻发布会的历史。目前，他们倾向于将预期维持在接近两次加息43个基点的水平，由于美元仍然疲软的势头，欧元/美元一直保持在1.1200上方。 ING提到：“我们仍然认为短期内，被高估的欧元/美元在本周末之前还有回调走低的空间，第一步是回到1.1150/1.117 区域。” 英镑：通胀好消息，英镑坏消息最近，ING一直在指出英镑的弱势地位。市场激进的紧缩预期要求数据不能提供价格压力减轻和头寸过度扩张的长期迹象。在周三发布关键消费者物价指数之前，一些多头头寸似乎已经缩减，昨天英镑在G10领域表现不佳。看看周三公布的6月份数据，英国央行终于迎来了一些令人鼓舞的消息。总体通胀率回落至7.9%以下，低于市场共识，环比增幅为0.4%，这是2022年初以来最慢的一次。“我们知道英国央行主要关注服务通胀，这里也有好消息，通胀率下降从7.4%下调至7.2%，与英国央行的预期相反，”ING表示。 ING强调，现在的问题是，这是否足以使天平向8月份加息25个基点倾斜。“我们倾向于这么认为，尽管这仍然是千钧一发。CPI后的索尼亚曲线看起来发生了显着变化，8月份价格上涨36个基点，达到峰值则上涨90个基点，这标志着自上周以来发生了55个基点的巨大转变。” 外汇方面，英镑面临压力，兑美元下跌约0.70%。ING称：“我们怀疑英镑/美元还有更大的下跌空间，特别是如果我们对FOMC提供一些美元支持的预期被证明是正确的。即使在英国央行会议之前，英镑也有可能升至1.2800区域。欧元/英镑已经飙升，但我们怀疑市场可能会喜欢欧元突破0.8700水平的一些看涨言论，但如果欧洲央行完全依赖数据且欧元区前景充其量仍然黯淡，那么这种情况可能还不会到来。”
会员
小萧2023-07-19
风向又变了！经济学家：7月恐是美联储最后一次加息有人重新押注年末降息
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联储以个人消费支出指数(PCE)衡量的通胀目标为2%。最新报告显示，5月份核心个人消费支出为3.8%。但路透社调查的通胀指标——CPI、核心CPI、个人消费支出和核心个人消费支出——预计最早要到2025年才会达到2%。 “虽然最新的数据令人鼓舞，但真正的战斗现在开始，因为简单的基数效应现在已经过去，”蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter说，他指的是6月份通胀大幅下滑的事实，部分原因是去年同期通胀水平过高。 Porter说：“随着能源价格下跌的反通胀力量逐渐消退，我们将面临核心通胀4%的潜在趋势……(而且)要真正解决核心通胀问题，可能需要经济出现更大幅度的放缓。” 调查显示，强劲的劳动力市场预计只会略有松动，到2023年底，失业率将从目前的3.6%升至4.0%。在回答一个附加问题的23位经济学家中，有14位表示，薪资通胀将是核心通胀中最具粘性的组成部分。在另一项调查中，41名受访者中有27人(近三分之二)预计美国将在明年出现衰退，其中85%的人认为衰退将在2023年的某个时候开始。不过，预计今年经济将增长1.5%，高于一个月前预测的1.2%，明年将放缓至0.7%。
风起2023-07-19
这可能是日本央行下周“动手”的催化剂！日本周五通胀报告很关键
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虽然这两项指标都已远高于日本央行2%的通胀目标，但日本央行曾表示，在截至明年3月的今年下半年，物价涨幅将跌至目标以下。不过，市场人士仍然表示怀疑。 Sompo Institute Plus经济学家Masato Koike表示：“此次CPI数据的焦点在于，它是否会像日本央行预期的那样表明通胀放缓。如果数据超出市场共识，那将提振市场对7月份YCC调整的预期。” 瑞银(UBS)和法国巴黎银行(BNP Paribas)的经济学家等人认为，7月28日结束的会议是最有可能改变政策的会议，因为人们普遍预计日本央行将在同一次会议上上调本财年的通胀预期，目前的预测为1.8%。日本经济数据继续暗示，一个正在形成的周期正在支撑通胀。一项衡量长期价格预期的市场指标本月达到2014年以来的最高水平，此外，一项衡量基本工资的指标以上世纪90年代以来最快的速度增长。日本政府近期数据显示，5月份的基本薪资同比上升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致日本10年期国债收益率大幅攀升。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)敦促谨慎行事。他认为，在日本经历了几十年的价格疲软之后，现在急于切断价格增长的萌芽，其破坏性将远远大于遏制通胀的迟缓。植田和男周一说，日本央行在距离实现2%的通胀目标还有一段距离的前提下，将继续实施宽松政策。他声称，要改变政策，就需要改变这个前提。植田和男在印度举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议之后发表上述言论，这削弱了日元，并推动日本债券期货小幅走高，因投资者将其解读为目前不会有重大政策变化。不过，前日本央行执行董事早川英男(Hideo Hayakawa)近期表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其YCC计划。早川英男上周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。”他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。此外，日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。
tqttier2023-07-19
日本央行行长：除非调整物价稳定目标否则宽松立场不会改变
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长植田和男暗示，只有央行改变对稳定实现通胀目标的评估，持续的货币宽松立场才会有所调整。植田和男在G20财长和央行行长会议后的新闻发布会上指出，日本央行之所以继续通过收益率曲线控制（YCC）来实施货币宽松政策，有一个前提是现在较稳定实现通胀目标还有一段距离。 “我们每次政策会议都会检视这个前提，我想说的是，除非这个前提发生变化，否则整体上将保持不变，”植田和男称。在下周日本央行召开货币政策会议之前，观察人士将仔细评估植田和男在公开场合的发言。日元上周触及5月以来最高水平，10年期国债收益率攀升至四个月高点，表明市场对日本央行在7月28日会议结束时对YCC框架的任何调整看法较为谨慎。
金融界2023-07-19
美国经济“风景独好”?！数据提振信心，高盛下调未来12个月美经济衰退可能性
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到9月，如果美联储试图过快地达到2%的通胀目标，需求的萎缩速度可能达到不健康水平，会打破一些东西。”
Peng2023-07-18
7.17黄金白银回撤调整还会跌吗？今日走势及操作附解套
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是相对强硬，认为需要一鼓作气完成2%的通胀目标，加息还要继续，但是目前市场明显在走事实，本月利率决议会再见分晓！　　　　周一(7月17日)亚市早盘，金价以低迷的姿态开启新的一周，并在窄幅交易区间内震荡，展望本周，本周G20财长和央行行长会议举行，投资者需要留意相关的讲话，以寻求更多美联储利率政策走向信号。此外，关注国新办就国民经济运行情况举行的发布会。　　黄金技术分析：　　　　经过上周的大涨，黄金暂时滞涨在1963高点，尾盘震荡在1963/1950区间内，整体走出大涨后的高位震荡，留给本周的技术面则是在此高位区间内选择一个方向。在关键技术面中，日线上周连阳后，上周五出现顶部收阴，刚好*在日线周期布林上轨和60日均线之下，那么，只要这个技术面不变，周内就难以走出大涨空间，因此，周内黄金暂时保持在1963之下看高位震荡，正常情况下，下方可见10日均线，布林中轨支撑点1935，1928，其中，跌破1935后就能确定转为震荡弱势，按照日线连阴见顶的情况来看，周尾盘可以见1912低点。　　　　所以，在本周周初看高位震荡的同时，也要注意关键点位得失和空头的反攻空间。对于周初而言，由于上周黄金回落空间不大，所以，暂时还是保持强势震荡状态，因此，交易的方向要尽量保持低多看涨，如果在高位震荡中破位1963高点，那么，上方则可见H4周期布林上轨1972高点，因此，短期内也有一定的上涨空间，不可贸然随意做空。对于日内行情操作而言杨振金官微：zj61518建议黄金暂时走高位震荡，上周五的回落支撑点在1950，暂时此点位没有破位，也有一定的支撑作用，上方关注1958/1960*点，可在此点位*下做空，再看欧美盘向下发展的空间。　　　　白银技术分析：　　　　白银上周强势拉升，周初行情开盘在23.082的位置后行情先回落，周线最低给到了22.716的位置后行情强势拉升，最高触及到了25.03的位置后整理，周线最终收线在了24.91附近以一根下影线很长的大阳线收线，而这样的形态收尾后，周线有一定的短期超买形态，但形态已经破位压力，本周回踩后依旧要多，点位上杨振金建议今日的行情早盘先回落给出24.75短多，止损24.6，目标看25.05破位看25.25压力离场做短空。　　关于套牢：　　　　对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在解套趋势中。很多投资的朋友都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了。我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是解套趋势中最忌讳的。　　　　套牢之后，无论如何处理都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和买卖水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。由于笔者杨振金不知道你们套单的点位以及仓位的详细情况，不好给出相应的解套策略，需要解套的可单线本人（官微: zj61518 QQ：1643567439) 　　　　每次写分析，我都希望看到的朋友能有所收获，在这个市场上，平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤，每天都有很多朋友找到我，寻求帮助。我希望我能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始，如果你在投资道路上有所困惑和迷茫可与老师交流。　　　　笔者／杨振金（微信：zj61518）
杨振金2023-07-17

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