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罕见观点！美银逆势看涨美国股市分析师：标准普尔500指数一年内飚升16%
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也需要评估美国经济数据是否能达成2%的通胀目标。萨勃拉曼尼亚表示：“在宏观信号参差不齐的情况下，策略师们似乎对调整配置犹豫不决。” “尽管一些投资者最近因人工智能(AI)而变得更加看好，但我们相信可以为股票提供更广泛的理由。”
小萧2023-07-07
华尔街不相信ADP！非农恐再次令人“惊掉下巴”？这些看点牵动市场神经
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最低水平，尽管仍高于美联储认为符合2%通胀目标的水平，但这是朝着正确方向迈出的一步。平均每周工作时间也将是一个关键指标，自2021年初以来一直在稳步但温和地下降，目前已回落至2020年4月以来的最低水平。另一个值得关注的点是用于确定总体就业人数的企业调查和决定失业率的家庭调查之间的差异。5月份，非农就业人数增加了33.9万人，而家庭调查显示就业人数减少了33.1万人，原因几乎完全是自雇人数大幅下降。在华尔街，大多数经济学家认为ADP报告可能被季节性因素夸大了，他们预计周五的涨幅会更温和。例如，高盛(Goldman Sachs)预计6月非农就业人数将增加25万人，高于市场预期，而花旗集团(Citigroup)预计将增加17万人，但仍认为这与进一步加息的预期相符。花旗集团(Citigroup)经济学家Veronica Clark在一份客户报告中表示:“劳动力市场过于紧张，与2%的物价通胀不符，这应该会促使美联储官员在7月和9月再次加息。” 周四的另一份报告显示，就业市场可能至少有一点松动。美国劳工部表示，5月份的职位空缺减少了近50万个，这可能预示着就业形势将有所缓解。 Lightcast高级经济学家Rachel Sederberg说:“这不是好消息，但也是好消息。”“这是我们想要的数字缓慢收缩——看到这一点令人欣慰。”
市场焦点2023-07-07
华尔街大鳄彼得·希夫：美联储两大目标恐双双落空！
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道： “那意味着至少还有两年（才能实现通胀目标）。当然，他仍然错了。未来两年可能会发生很多事情，包括严重的经济衰退，这意味着大量印钞，通胀可能卷土重来。如果需要展望未来两年才能预测2%的通胀，这意味着他对预测的准确性没有任何信心。换句话说，鲍威尔不知道通胀何时会降至2%。这是一个重要的承认。” 考虑到价格持续上涨的前景，加上经济数据日益疲弱，就连美联储经济学家也认为，利率上升将导致经济出现其他问题，股市上涨似乎并不合理。
金融界2023-07-07
美联储“三把手”威廉姆斯：数据支持进一步加息
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没有完成工作，我们绝对致力于实现2%的通胀目标”，威廉姆斯说。在连续加息10次后，美联储政策制定者上个月维持利率不变，以给自己更多时间来评估经济对借贷成本上升和近期银行业压力的反应。美联储官员最新的季度预测也显示，多数人预计他们今年将需要再加息50个基点。威廉姆斯表示，在决定美联储的下一步举措时，他将视数据而定。他指出，近期经济数据显示楼市强于预期，经济增长有韧性，消费者支出放缓，这些都“提供了信息”。他还表示，美联储迄今看到的最新数据支持美联储在货币政策方面还有更多工作要做的“假设”。美联储主席鲍威尔上周说，他不排除未来在连续会议上加息的可能性。根据期货合约的定价，投资者普遍预计美联储将在本月会议上加息25个基点。美国经济分析局上周五公布的数据显示，美联储的通胀目标PCE在5月份以两年多来最慢的速度增长，但政策制定者更关注核心价格，其中不包括食品和能源。在截至5月份的12个月里，这一数字增长了4.6%，而整体PCE指数的增幅为3.8%。威廉姆斯表示，核心通胀仍处于高位，但对迄今在降低通胀方面取得的进展表示赞同，包括美联储官员一直密切关注的非住房服务价格指标。他说：“即使在不包括住房的核心服务类别中，我们也看到通胀有所放缓”。威廉姆斯表示，美联储官员的预测中值显示，随着通胀下降，他们预计将在2024年和2025年降息，但他认为实际利率将在“相当长一段时间内”保持在限制性水平。他说，名义利率的最终走势将取决于通胀和经济状况。美联储将在7月会议前公布两份重要经济报告，包括定于本周五公布的6月非农就业报告和7月12日公布的消费者物价指数。威廉姆斯拒绝透露他是否认为有必要在7月加息，并指出他的工作人员尚未开始帮助他决定在下次会议（7月底）上如何行动的工作。
金融界2023-07-06
美联储威廉姆斯：经济数据为美联储进一步采取利率行动提供了支撑
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表示，“显然，我们绝对致力于实现2%的通胀目标。” 威廉姆斯表示，在决定美联储的下一步行动时，他会依赖于数据，并指出最近的经济数据显示房地产市场强于预期，经济增长强劲且消费者支出放缓，这“提供了有用的信息”。他还表示，美联储迄今收到的数据支持了该央行在货币政策方面还有更多工作要做这一“假说”。威廉姆斯表示，核心通胀率仍然很高，但他对迄今为止降低通胀所取得的进展予以认可，包括美联储官员密切关注的剔除住房成本的服务价格指标。他说：“即使在不包括住房的核心服务类别，我们也看到通胀一定程度上有所放缓。” 美联储将在7月会议之前获得两份关键的经济报告，包括将于周五发布的6月就业报告以及7月12日出炉的6月消费者价格数据。威廉姆斯表示，美联储官员的预测中值显示其预计随着通胀下降，2024年和2025年将降息，但他认为实际利率将在“相当一段时间”内处于具有限制性的水平。他表示，名义利率的最终路径将取决于通胀和经济形势。
金融界2023-07-06
祸不单行！会议纪要“鹰”声仍在、美联储三号人物又放“鹰” 黄金面临大跌逾40美元风险
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中说。“显然，我们绝对致力于实现2%的通胀目标。” 在连续10次加息后，政策制定者上个月维持利率不变，以给自己更多时间来评估经济对借贷成本上升和近期银行业压力的反应。美联储官员最新的季度预测也显示，多数人预计他们今年将需要再加息50个基点。威廉姆斯表示，在决定美联储的下一步举措时，他将视数据而定。他指出，近期经济数据显示楼市强于预期，经济增长有韧性，消费者支出放缓，这些都“提供了信息”。他还表示，美联储迄今看到的最新数据支持美联储在货币政策方面还有更多工作要做的“假设”。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周说，他不排除未来在连续会议上加息的可能性。根据期货合约的定价，投资者普遍预计美联储将在本月晚些时候于7月25日和26日开会时加息25个基点。美国经济分析局(BEA)上周五公布的数据显示，个人消费支出(PCE)价格指数在5月份以两年多来最慢的速度增长。但政策制定者更关注核心价格，其中不包括食品和能源。在截至5月份的12个月里，这一数字增长了4.6%，而整体指数的增幅为3.8%。威廉姆斯表示，核心通胀仍处于高位，但对迄今在降低通胀方面取得的进展表示赞同，包括美联储官员一直密切关注的非住房服务价格指标。他说:“即使在不包括住房的核心服务类别中，我们也看到通胀有所放缓。” 7月会议前，美联储还将收到两份重要经济报告，包括定于周五公布的6月非农就业报告和7月12日公布的6月消费者物价指数(CPI)。威廉姆斯表示，美联储官员的预测中值显示，随着通胀下降，他们预计将在2024年和2025年降息，但他认为实际利率将在“相当长一段时间内”保持在限制性水平。他说，名义利率的最终走势将取决于通胀和经济状况。美联储会议纪要偏鹰黄金跌破1920 在美联储发布6月货币政策会议纪要后，黄金价格结束了三天的上涨，跌至20天指数移动平均线(EMA)以下，该会议纪要倾向于鹰派，官员们担心劳动力市场的紧张。尽管多数官员同意6月暂停加息，但7月加息几乎是不可避免的。周三美市尾盘，现货黄金收报1915.24美元/盎司，下跌10.41美元或0.54%，盘中最高触及1935.08美元，最低触及1914.75美元。（现货黄金日线走势图，来源：FX168）美元正在卷土重来，这对黄金来说是个逆风。美元指数上涨0.25%，至103.34附近，而美国国债收益率飙升，其中10年期基准债券利率为3.945%，上涨了8.5个基点。货币市场期货推测美联储将在7月加息，CME美联储观察工具显示，加息25个基点的几率为88.7%。联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，所有与会者一致同意维持利率不变，以评估此前紧缩措施的累积影响。然而，一些美联储官员主张加息25个基点，理由是就业市场紧张。尽管对具体的利率调整意见不一，但所有与会者都一致认为有必要维持限制性货币政策立场。同样，5月份的会议纪要显示，美联储工作人员预测，今年年底前将出现温和衰退。此外，会议纪要强调，政策前景取决于通胀轨迹是否存在上行风险，以及通胀预期是否有可能失控。这些因素仍然是美联储决策过程中的关键考虑因素。黄金价格分析:技术展望财经网站FXStreet撰文称，黄金保持中性或下行倾向，无法突破20日移动均线1930.93美元这一稳固阻力位，这被黄金买家视为首个阻力位。此外，如果周三的日收盘价低于周二的低点1919.89美元，可能会为进一步下行打开大门，届时黄金的卖家将目光瞄准1900美元，随后是200日均线1896.80美元。一旦该水平被清除，下一个支撑位将是6月29日的波动低点和三个月低点1893.12美元。相反，如果金价收复20日移动均线，随后收复50日移动均线1935.34美元，那么黄金买家仍有望测试1950美元。（黄金日线图，来源：FXStreet）
忆芳2023-07-06
会员
美联储最新研究：降息可能会推迟至2026年！
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率直到今年一季度才进入限制性区间，实现通胀目标还需要在更长的时间内维持高利率。上周，堪萨斯城联储的两位经济学家Johannes Matschke和 Sai Sattiraju在发布的一篇论文中表示，为了让通胀率降至2%的目标水平，美联储需要在比市场预期更长的时间内维持较高的利率（5%以上），可能要到2026年。经济学家观察到，尽管去年美联储以上世纪世纪80年代以来最快的速度收紧政策，但通胀飙升也推动美国经济中的均衡利率水平迅速上升，因此，政策利率水平直到2023年一季度才进入限制性区间。美国一季度GDP年化增长率为2%。经济学家认为，鉴于美国经济强劲增长，美联储可能需要在三年多的时间内将利率维持在当前水平或更高水平，以将其首选的通胀指标——核心PCE指数——恢复到2%的目标水平。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）首席经济学家托斯顿·斯洛克（Torsten Slok）指出，这可能会使上半年股市的涨势变得更加复杂。随着投资者逐渐消化了“利率不会很快下降”的前景，标普500指数可能回吐今年迄今近16%的涨幅。美联储也表达了类似的观点。6月28日，在欧洲央行举行的央行论坛上，美联储主席鲍威尔表示，最早可能在下个月加息，同时不排除连续两次会议加息的可能性。他重申，大多数美联储政策制定者预计，今年至少还会加息两次。鲍威尔在此前的国会听证会上还表示，他预计通胀率在2025年之前不会回到美联储2%的目标，这意味着美联储在这段时间内都不会降息。然而，联邦基金期货市场交易显示，交易员再次拒绝相信他，并预计美联储将在2024年降息。
金融界2023-07-06
重要风向标将何去何从？大摩挑战前纽约联储主席
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2020年，美联储采用了所谓的灵活平均通胀目标制，要求容忍更高的通胀，以弥补前几年较低的价格。与此同时，中性利率（即既非限制性也非刺激性的利率）可能已经上升，因为为填补赤字和绿色能源转型提供资金的资本需求不断上升，他补充说。“我预计2009年至2019年期间将是一个异常值”，他在一封电子邮件回复中表示。摩根士丹利的利率策略团队则表示，从7月中旬开始，美国国债收益率有下降的空间。该行的美国利率策略主管Guneet dingra在上周五的报告中表示，届时季节性因素将转为有利因素，债券市场可能会从外汇储备企稳、6月份通胀数据以及自3月份多家银行倒闭以来首个完整季度的银行盈利报告中获得额外支撑。
金融界2023-07-05
韩国6月通胀率降至2.7% 连续五个月放缓
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，但仍连续第27个月高于韩国央行2%的通胀目标。由于对经济放缓的担忧日益加剧，加上通胀压力有所缓解，韩国央行5月份第三次将基准利率维持在3.5%不变。此前，该行从2022年4月至2023年1月连续7次加息。
金融界2023-07-05
不仅仅是鹰派？FOMC纪要迫使债券投降、鸽派成员转向黄金多头瞄准1933难成型
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通胀仍处于高位，他们仍致力于实现2%的通胀目标。根据FOMC成员的经济预测，2023年底的最终利率预测从3月份的5.1%上调至5.6%。这些预测意味着年底前可能还会有两次25个基点的加息。美联储主席鲍威尔每次公开讲话时都重申了这一预测，包括两次在美国国会，以及在辛特拉和西班牙举行的会议上。这种鹰派观点一直支撑着美元。美联储的预测并不令人意外，但在最新事态发展之前，市场有不同的观点，包括最终利率较低，以及年底前降息的可能性增加。然而，美联储官员的评论和美国最新一轮经济数据，特别是有关劳动力市场的数据，使市场情绪更接近美联储。根据CME 的Fed Watch工具显示，即将到来的7月25-26日会议加息的概率目前在85%以上，也显示出年底前再次加息的预期越来越高。这与几个月前的市场预期完全相反。 (来源:CME) (来源:CME) 在6月的会后新闻发布会上，鲍威尔表示：“几乎所有政策制定者都认为今年进一步加息是适当的。”因此，会议纪要很可能反映这一观点，不仅鲍威尔重申了这一观点，其他联邦公开市场委员会成员也重申了这一观点，其中包括一些被认为“鸽派”的成员。鲍威尔还在6月份提到，降低通胀“可能需要低于趋势的增长，以及劳动力条件的一定程度的软化”。然而，第一季GDP和最新就业数据尚未表明这种趋势，为进一步加息留下了余地。通货膨胀已经放缓，但仍高于目标。他补充：“通过在紧缩方面多花一点时间，我们可以减少走得太远的可能性。”会议纪要可能会包含类似的评论，不太可能提及降息，因为鲍威尔已多次解释说，没有任何一个成员“写下今年的降息”。正如鲍威尔所说，债券市场似乎已经开始相信美联储今年降息的立场“不合适”。会议纪要可能会提供有关美联储下一步行动的线索，但不太可能提供重要的新信息。下一次会议可能会集中讨论周五公布的就业数据和下周公布的消费者价格指数(CPI)。这是FOMC成员在7月25至26日会议之前收到的最后两份高影响力报告。美元指数：无明显迹象与美元整体走势一样，美元指数目前缺乏明确的方向。美联储的鹰派预期被其他央行维持类似立场并改善市场情绪所抵消。美元指数徘徊在103.00附近，技术指标没有迹象，价格接近关键移动平均线。跌破102.70将使前景恶化，并建议测试102.00区域。相反，如果美元指数突破目前103.50的下降趋势线，则可能表明美元未来走强。考虑到会议以来没有发生太多事情，而且鲍威尔已多次公开讲话，预计会议纪要的影响有限。然而，会议纪要始终是市场仔细审视并寻找线索的文件，其中可能包含一些意外的内容。与往常一样，如果他们是鹰派，美元可能会适度受益，如果他们鸽派，他们可能会对美元贬值产生更重大的影响。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，在美国独立日假期期间，黄金在日内交易。由于美国假期，活动受到抑制，但金价成功找到下行趋势线的阻力。他说：“接下来，我们需要看到日线收盘价高于该线并高于上周高点1933美元才能确认强度。然而，34天均线附近的潜在阻力位接近1944美元。” “显然，在5月中旬开始的近期盘整阶段的大部分时间里，这条线都是阻力位。因此，每日收盘价必须高于34日线，以确认可能导致上行后续走势的强度。” (来源:FXEmpire) Bruce继续指出，金价上周完成了看涨锤子烛台形态。它显示，本周早些时候，由于看跌情绪达到高潮，卖家压低了价格，然后到了周末，多头发起反击，导致收于本周交易区间的上半部分。看涨锤子形态出现在200日均线的支撑位，这是完成修正的逻辑区域。然而，黄金仍处于下行趋势，几乎没有确认看涨逆转的迹象。一个这样的迹象出现在上周高点1933美元上方的反弹，而日收盘价高于该高点则证实了强势。届时，金价更有可能完成回调，准备继续上涨趋势。有趣的是，如果反弹高于上周高点，这将是自调整开始前九周以来首次突破上周高点。一旦趋势开始，它往往会持续一段时间。新的每周看涨信号应该是延续更大上升趋势的第一步，每日收盘价高于三周高点1959美元，这再次确认了每周的走强。或者，如果金价在升至上周高点之前回落，那么它可能会计划测试近期支撑位。跌破今日低点1919美元将是疲软的第一个迹象。近期下行趋势的支撑位于1893美元，200日均线目前位于1897美元。
会员
小萧2023-07-05

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