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机构：美欧等各国央行应将通胀目标上调至3%

着1,000亿美元资产。　　衡量中期通胀预期指标的美国五年期盈亏平衡通胀率目前约为2.5％。Newton计划在未来3至6个月内逐步增加通胀对冲，由于疫情和俄罗斯入侵乌克兰，近年物价飙升至创纪录水平，各国央行的信誉在全球范围内受到考验。　　过去几十年里，2％的通胀率一直被奉为发达经济体的目标，此举有助于保持长期通胀预期的基本稳定。对美联储、欧洲央行和英国央行来说，上调目标通胀率将是一个转折，可能会令押注政策制定者仍致力于将通胀率控制在2％的投资者感到震惊。　　Brain表示，美联储和英国央行更有可能提高通胀目标，而欧洲央行委员由于地区经济的差异可能会对此事较为抵触。　　IMF前首席经济学家Olivier Blanchard之前也表示，各国央行应上调通胀目标，防止货币紧缩政策将经济推入深度衰退。　　批评人士表示，随着长期通胀预期不断上升，调整通胀目标可能有损央行信誉，造成市场和经济的不稳定。美国前财政部长萨默斯已表示，更高的通胀率可能引发更严重的经济衰退。　　时机问题　　Brain认为，关键在于正确把握时机。在他看来，改变通胀目标的最佳时机是在经济衰退期，因为届时通胀预期将大幅下降。　　他指出，欧洲央行在2021年确立了2％的对称通胀目标，而美联储在2020年转向了灵活的平均通胀目标。Brain说，这些改变对市场几乎没有影响，因为当时的物价上涨幅度远低于目标值。　　Brain说，虽然上调通胀目标可能造成波动，推高长期债券收益率，但如果央行一直达不到目标也将损害其信誉。　　“我们将不得不回到对通胀持续时间的恐惧中，”他说。

金融界2023-04-05

【欧股收市】欧洲股市小幅收低石油天然气板块回落欧元区PPI连续5月下跌

调查显示，欧元区消费者在2月份也下调了通胀预期，并对经济增长和失业率持更乐观的看法。英镑兑美元盘中走高，并触及10个月高点1.2525美元，此前英国央行首席经济学家警告称，国内产生的通胀仍然是一个主要风险，而且数据显示美国2月份职位空缺大幅下降，这表明美联储放缓劳动力市场的目标开始生效。由于经济数据疲软，美元兑主要货币本周下跌。投资者还关注瑞士信贷在被瑞银接管之前的最后一次年度股东大会。自该银行倒闭以来，这是该银行首次面对股东，股东未对32.5亿美元的收购进行投票。在澳大利亚储备银行将利率维持在3.60%不变后，亚太市场大多收高，美国股市早盘先涨后跌。个股方面，欧莱雅股价上升1.2%，此前该化妆品集团与巴西Natura & Co达成协议，以25.3亿美元的企业价值收购其澳大利亚奢侈品牌Aesop。

阿泰尔2023-04-05

澳洲联储宣布暂停加息行至终点还是“权宜之计”

系列数据表明通货膨胀已经达到峰值，中期通胀预期已经稳定，随着经济增长放缓，预计失业率将会增加。　　澳洲联储主席洛威在货币政策声明中表示，由于澳大利亚经济面临新的挑战，央行选择暂停加息是合适的。他说：“委员会认识到，货币政策的运行存在滞后，大幅加息的全部影响尚未显现。澳洲联储决定本月维持利率不变，以提供更多时间来评估迄今加息的影响和经济前景。” 　　CreditorWatch的首席经济学家Anneke Thompson表示，今天澳洲联储的“按兵不动”可能只是暂时的。她说：“今天的决定将为澳洲联储赢得一个多月的时间来评估即将到来的数据，以免给澳大利亚借款人带来更多痛苦。在海外，欧洲央行和美联储选择继续加息以抗击通胀，尽管其管辖范围内的银行业面临压力。但澳大利亚经济对利率上升特别敏感，比美国或欧洲更敏感，因为大量借款人正在或即将转向浮动利率。” 　　PropTrack高级经济学家Eleanor Creagh表示，澳洲联储目前的选择是“最少遗憾的”。Creagh称：“澳洲联储已为下个月进一步上调现金利率留出了空间。到目前为止一直在推行的大幅紧缩政策，使得房地产市场的状况在去年迅速恢复平衡，全国大部分地区的价格从峰值水平回落。现在澳洲联储已经暂停了其紧缩周期，随着买家在借款能力和抵押贷款服务成本方面所经历的一些不确定性的降低，房价可能会继续稳定。” 　　在澳洲联储今天做出的的决定的背景下，澳大利亚房地产市场正从当地历史上最快的加息周期中反弹。来自房地产公司CoreLogic的新数据显示，澳大利亚全国销售的房产中值在3月份增长了0.6％，为10个月来首次出现增长。值得注意的是悉尼的平均房价已经回升到100万澳元以上。　　CoreLogic的研究总监Tim Lawless表示，高端市场的复苏是悉尼房价回升的主要原因。Lawless表示：“尽管利率很高，而且人们预计今年全年经济将放缓，但很明显，其他因素目前正对房价构成上行压力。在租赁市场如此紧张的情况下，我们可能会看到一些从租房到购房的溢出效应，尽管抵押贷款利率如此之高，并不是每个想买房的人都有资格获得贷款。同样，随着海外净移民达到创纪录水平，且还在不断增加，更多有经济能力的永久或长期移民可能会跳过租房阶段，因为他们找不到出租住房，进而转向快速购房。”

金融界2023-04-05

加拿大央行最新调查对“现状”达成共识：经济疲软，通胀下降

同“描绘了一幅增长放缓、供应限制放松和通胀预期放缓的图景，尽管这些问题都没有完全解决并回到大流行前的正常水平。” 在过去的一年里，加拿大央行连续8次加息，共加息425个基点以抑制通货膨胀，通货膨胀率在去年达到年化8.1%的峰值，并在2月份放缓至5.2%。加拿大央行在3月份将其主要隔夜利率维持在15年高点4.50%不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到2%的目标，将暂停进一步加息。格兰瑟姆说，调查结果支持加拿大央行目前暂停加息，但也支持进一步加息的持续倾向。最新的商业调查在很大程度上支持了显示经济放缓的数据，尽管加拿大统计局上周表示，1月份的国内生产总值（GDP）强于预期，并将在2月份再次扩张。调查显示，加拿大的劳动力也保持强劲，计划工资增长的平均规模仍高于历史平均水平。但调查还称，劳动力短缺强度指标两年来首次出现负值。最新调查是在美国硅谷银行和Signature Bank倒闭之前进行的，紧随其后的是瑞士信贷的危机，引发了人们对银行业压力可能引发信贷紧缩的担忧。但加拿大央行表示，周一发布的另一项在线商业调查显示，自银行倒闭以来，“商业情绪没有太大变化”。根据另一项季度调查，约37.7%的消费者还预计经济将“温和下滑”，20.3%的消费者预计经济将“大幅下滑”。消费者对通胀的预期有所缓和。他们预计明年的平均通胀率为6.03%，而此前的调查预计年通胀率为7.18%。

Dan19772023-04-05

邦达亚洲：澳洲联储维持利率不变澳元承压下行

系列数据表明通货膨胀已经达到峰值，中期通胀预期已经稳定，随着经济增长放缓，预计失业率将会上升。澳洲联储主席洛威在货币政策声明中表示，由于澳大利亚经济面临新的挑战，央行选择暂停加息是合适的。他说：“委员会认识到，货币政策的运行存在滞后，大幅加息的全部影响尚未显现。澳洲联储决定本月维持利率不变，以提供更多时间来评估迄今加息的影响和经济前景。” 　　另外，多个产油国宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。其中，沙特阿拉伯宣布将从5月起至2023年年底自愿将原油日产量削减50万桶；阿联酋宣布将削减14.4万桶；伊拉克宣布将削减21.1万桶。沙特官方人士表示，沙特做出这一决定旨在“支持国际原油市场的稳定”。同时，俄罗斯副总理诺瓦克也表示，俄罗斯自愿将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。CMC Markets分析师Tina Teng告诉媒体，欧佩克+新的减产计划可能会将油价再次推向每桶100美元大关。多位政府消息人士和分析师认为，沙特和俄罗斯“心照不宣”地将布油首选价格水平定在每桶90至100美元之间。　　今日需要关注的数据有，德国2月季调后贸易帐、加拿大2月贸易帐、美国2月耐用品订单月率修正值、美国2月工厂订单月率和美国2月JOLTs职位空缺。　　黄金/美元　　黄金昨日触底反弹，刷新6个交易日高位，现汇价交投于1980附近。除空头回补和1950关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据巩固美联储加息接近终点的预期的打压下走软是支撑黄金攀升的主要原因。今日关注1990附近的压力情况，下方支撑在1970附近。　　澳元/美元　　澳元昨日大幅攀升，冲击0.6800关口并刷新6周高位。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是支撑澳元攀升的重要因素。亚市早盘，澳洲联储维持利率不变符合市场预期，澳元小幅下行，现汇价交投于0.6770附近。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，刷新7周低位，现汇价交投于1.3440附近。原油价格在OPEC+意外减产而跳涨是施压汇价走软的主要原因。此外，美元指数在疲软经济数据进一步降温美联储的加息预期而走软也是施压美元/加元下挫重要因素。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-04-04

邦达亚洲: 澳洲联储维持利率不变澳元承压下行

系列数据表明通货膨胀已经达到峰值，中期通胀预期已经稳定，随着经济增长放缓，预计失业率将会上升。澳洲联储主席洛威在货币政策声明中表示，由于澳大利亚经济面临新的挑战，央行选择暂停加息是合适的。他说：“委员会认识到，货币政策的运行存在滞后，大幅加息的全部影响尚未显现。澳洲联储决定本月维持利率不变，以提供更多时间来评估迄今加息的影响和经济前景。”

邦达亚洲2023-04-04

加元急升！重上￥5.12六周高位，TD预测：央行下周不加息，PMI跌穿荣枯线

利率上升和经济衰退担忧的影响。企业的通胀预期有所缓和，但大多数企业仍认为至少到 2025 年通胀率将保持在 2% 以上。央行密切关注经济中的通胀预期，因为担心如果企业和消费者继续预期价格会快速上涨，通胀可能会变得更加棘手。在过去的一年里，央行连续八次加息，共加息 425 个基点以抑制通胀，通胀率在去年达到年化 8.1% 的峰值，并在今年2 月份放缓至 5.2%。加拿大央行在 3 月份将其主要隔夜利率维持在 15 年高点 4.50% 不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到 2% 的目标，它将暂停进一步加息。央行的调查显示，签了浮动利率房贷的消费者人群更有可能受到高通胀和高利率的伤害。根据这项调查，与 2022 年第四季度进行的上一次调查相比，更多的消费者报告说，由于利率和通货膨胀率上升，他们的状况变得更糟。总体而言，56.5% 的消费者表示，高通胀使他们“非常糟”或“更糟”。与此同时，31.3% 的人表示他们的境况因高利率而变得更糟。随着潜在的经济衰退迫在眉睫，消费者预计将减少支出，而企业预计销售将放缓。尽管劳动力短缺仍然是企业面临的第二大问题，但调查显示劳动力市场出现缓和迹象，企业不再预期工资上涨会推高通胀。由于央行其政策利率处于 2007 年以来的最高水平，预计更高的借贷成本将进一步限制消费者，并在未来几个月对商业活动造成压力。彭博社表示，由于利率上升，加拿大的商业前景转为负面。央行调查显示，加拿大企业前景自 2020 年以来首次转为负面，消费者对通胀的预期有所缓解但仍处于高位。 TD：央行下周应观望央行将于下周三4 月 12 日进行议息，宣布是否加息并更新其经济预测。与此同时，加拿大政府债券收益率全线走高。 10 年期国债上涨 4.6 个基点至 2.945%，而其与美国国债之间的差距缩小 3.9 个基点至 55.2 个基点。 TD 银行经济主管 James Orlando 在周一发出的一份客户报告中表示，调查结果应是鼓励央行保持观望。换言之，TD认为央行下周仍然不会加息，大家认为呢？作者：丁其

超级生活2023-04-04

【原油收市】欧佩克减产引爆市场国际油价狂飙超6%，美油布油跃居高位

Tang表示：“近期油价走高令美联储对通胀预期更加担忧。但从中期来看，如果油价居高不下，将拖累经济增长和就业，影响可能造成更高的峰值，但更快的逆转。”

Sue2023-04-04

欧佩克减产利好加元美元持续疲软，美元兑加元高位徘徊

7%的人预计经济将小幅下滑。未来一年的通胀预期从第四季度的7.18%降至6.03%;未来两年通胀预期从5.14%降至4.27%。对未来5年通胀的预期已从3.10%微降至2.92%。”

Sue2023-04-04

通胀迷宫又添一个未知因子全球央行对于加息举棋难定

表示。“在通胀率长期居高不下的情况下，通胀预期脱锚的风险继续上升。所以没错，这会让央行的工作变得更加棘手”。

金融界2023-04-04

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