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美联储7月FOMC声明及鲍威尔新闻发布会要点总结

储政策声明显示，通胀保持高位，高度关注通胀风险；银行体系稳健且有韧性。 5、美联储政策声明显示，对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变。鲍威尔讲话要点： 1、未来加息仍将取决于数据，9月加息和不加息都有可能；美联储没有决定每隔一次会议加息。 2、今年不会降息，FOMC有几位成员称预计明年会降息。 3、就业市场条件很有可能会出现一定程度上的走软，职位空缺人数回落，表明劳动力市场正在走软。 4、通胀已有所缓和，但回到2%还有很长的路要走，预计通胀率到2025年前后才会回落至2%；通胀报告“略好于预期”，会议期间的数据大致符合预期。 5、美联储工作人员不再预测美国经济会陷入衰退；不使用“乐观”这个词，但存在实现软着陆的路径；当前的支出和GDP数据显示经济强劲。

金融界2023-07-27

美联储7月FOMC声明全文浏览

影响的程度仍不确定。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现充分就业和2%的较长期通胀目标。为了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%。委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定进一步的政策紧缩合适程度以使通胀随时间的推移回到2%时，委员会将考虑货币政策的累积紧缩程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融发展。此外，委员会将继续减持公债、机构债和机构抵押贷款支持证券（MBS），正如之前发布的计划所述。委员会坚决致力于让通胀率回归2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续公布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛信息纳入考量，包括劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期等方面的指标，以及金融与国际形势的发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、美联储理事沃勒。

金融界2023-07-27

美联储利率升至22年高点！一词之变蕴含深意？一文看清美联储政策声明之细微变化

息风暴# 该委员会表示，它仍“高度关注通胀风险”，并将“继续评估更多信息及其对货币政策的影响”。在将基准利率从2022年3月的近零上调至5%以上之后，美联储现在更接近于它认为“具有足够限制”的借贷成本水平，以便及时将通胀降至长期以来2%的目标水平。鲍威尔上月表示，美联储“离目标不远了”。但官员们拒绝排除进一步加息的可能性，以防通胀今年没有继续下降。根据消费者价格指数(CPI)，今年6月，美国的通胀率折合成年率已降至3%。美联储面临的一个复杂问题是，美国经济今年没有出现更严重放缓的预期。劳动力市场已经降温，但依然强劲，这有助于提振消费者支出。随着能源和食品价格的回落，总体通胀率有所下降，但剔除这些波动成本的“核心”指标仍远高于美联储的目标。由于担心某些价格涨幅，尤其是服务业的价格涨幅，仍然偏高，官员们上月上调了以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的核心通胀预期。随后，他们上调了对联邦基金利率今年见顶水平的预测。今年6月，多数官员预计基准利率将在5.5%至5.75%之间触顶，暗示在7月加息后再加息25个基点。然而，市场参与者和经济学家对美联储今年是否会继续加息持怀疑态度。在7月会议之后，美联储下一次会议将在9月举行，届时还将公布两轮完整的月度非农就业、CPI和PCE数据。美联储理事、FOMC最鹰派成员之一沃勒(Christopher Waller)最近表示，9月份的会议将是一次“现场会议”，这意味着美联储届时可能会加息。但许多经济学家认为，美联储9月份进一步收紧政策的门槛很高。如果数据显示有必要再次加息，多数人预计将在11月的会议上实施。据华尔街日报，希望了解美联储未来利率计划的投资者不会在7月份的政策声明中找到太多信息，因为最新的声明与上个月会议的声明几乎一模一样。Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar在一份报告中表示:“不管是谁写了今天的FOMC声明，都不需要做太多事情。他们只是复制并粘贴了5月份关于加息25个基点的语句，而这句话在6月份被删除了。” Inflation Insights总裁兼创始人Omair Sharif表示，重要的是要看看关于委员会未来计划的句子是否有任何修改。这些句子可能会被修改为直接表示可能会再加息一次，如果用词从“将会适当加息”改变为“可能适当加息”，我会将其视为鸽派，但让我们看看他们会做出什么样的修改。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在7月25-26日货币政策会议后发布的声明全文，及其与5月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：近期的指标表明经济活动持续以适度的速度扩张（继续以温和的速度扩张）。近几个月来，就业增长强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下。美国的银行体系健全且有弹性。家庭和企业信贷状况收紧，可能会对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间提高至5.25%-5.50%（维持在5.00%-5.25%）。（在本次会议上保持目标区间不变，使委员会能够）委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定进一步收紧政策的程度以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

市场焦点2023-07-27

美元空头头寸极度拥挤！央行三巨头恐撼动市场美元、欧元、日元如何反应……

收益率走高，与日本央行不相信需求拉动型通胀风险的耐心形成鲜明对比，日元更有可能处于不利地位。此外，荷兰国际集团的经济学家在美国、欧元区和日本的利率决定之前分析了美元的前景，认为美元空头头寸看起来相当沉重。该行指出：“仓位数据显示，在本周美联储、欧洲央行和日本央行政策会议之前，投资者正在建立相当大的美元空头头寸。” 荷兰国际集团称：“我们确实预期美元在今年晚些时候走弱，但如果美联储坚持其紧缩倾向，美元最近的修正反弹可能会在本周持续下去。” 该行说，美元汇率看起来可能会进一步上涨至101.50区域。

超启2023-07-25

2023年是否该投资比特币最佳时机　5大购买比特币最佳原因

万个，具有数字金融的独特优势，可以抵御通胀风险，是理想的通胀对冲资产。比特币长期看涨趋势明显–11年前1个比特币只要5美元，如今已升值至3万美元。从长期看，比特币价格呈现上升趋势，投资比特币可以获得长线价值增值。机构资金正加速流入比特币–随着比特币被主流机构逐步接受，Grayscale、Coinbase等机构纷纷推出比特币相关投资产品，吸引了大量机构资金投入比特币。资金流入有利于推动比特币价格上涨。比特币作为投资组合的有效多元化–将比特币加入组合，可以实现资产配置的多元化，平衡组合风险。比特币与传统资产关联性较低，是组合的有益补充。区块链技术发展潜力巨大–比特币代表区块链技术兴起，区块链在金融、供应链等许多领域都有广阔的应用前景。随着技术进步,比特币价值也将持续增长。综上所述5点，2023年投资比特币具有诸多优势。建议投资者根据自身风险偏好，适量布局比特币，当然加密货币风险很高，大家应小心冷静决策。用有史以来最低价格购买新比特币BTC20 市场正关注比特币，对错过比特币早期升势的投资者而言，现在出现机会，可以用有史以来最低价格购买新比特币BTC20 ，这个是以太坊链上版本的比特币BTC，该新比特币BTC20之目标，予大家以1美元之价钱，购买更通用于以太坊链之比特币版本。BTC20基于以太坊构建具智能合约功能，为使用ERC-20标准之权益证明(PoS)代币。于2011年某段期间，比特币之交易价格为1美元。曾升至六万美元，而今则安稳于三万美元。此计划以ERC-20为基础，并重返比特币生命周期作为其最大卖点。点击这里访问BTC20 原文内容：2023年是否该投资比特币最佳时机　5大购买比特币最佳原因

Business2Community2023-07-25

日元将迎来大暴跌？欧美央行加息打压！82%经济学家：超宽松转向、收益率曲线控制不来了……

的呼声，日本央行仍处于需要仔细关注上行通胀风险和下行经济风险的阶段。” 彭博社调查的50名经济学家中，约有82%预计央行目前将维持利率和YCC计划不变，而10月份更有可能做出改变。尽管如此，近20%包括高盛、摩根大通证券和法国巴黎银行的经济学家预计，本周将采取行动。经济学家Taro Kimura表示：“我们认为现在对YCC计划的任何调整也会损害直田和男作为清晰沟通者的声誉，他一直表示仍然需要刺激措施。” 直田和男一再警告说，过早消灭新生的通货膨胀可能比让它持续下去造成更大的危害。20多年前，当州长还是董事会成员时，他就投票反对过早加息，并且很可能渴望避免再次出现过早加息的情况。 (来源:Bloomberg) 经济学家们普遍认为，日本央行将短期利率调整为-0.1%的目标仍有很长的路要走。但对于央行何时调整或取消10年期国债收益率0.5%的上限，目前仍存在更多争论。尽管债券交易员抱怨这会导致市场定价扭曲，但日本央行仍希望通过保持低收益率来刺激经济活动和价格。与2022年12月份不同，目前收益率曲线的形状没有出现大的扭曲。基准收益率一直低于日本央行的上限，而且央行几个月来无需购买额外的债券来捍卫其上限。与此同时，掉期利率已脱离近期高点，表明政策变化预期有所降温。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，一些猜测仍然存在，还是有交易员选择了以防万一的对冲。日本债券期货的隐含波动率处于三个月高位，表明人们对近期可能出现的波动持谨慎态度。衡量美元兑日元预期方向的期权市场指标表明，交易者正在警惕该货币对的下跌。一些分析师认为，当收益率上限的压力不那么大时，央行可能会考虑抓住机会调整YCC计划。纽约梅隆银行投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示：“我们认为对YCC计划进行调整的时机已经成熟，YCC计划的调整并不是全面转向政策紧缩，但这为减少政策分歧奠定了基础。” 他表示，此举将缓解日元压力，小幅提高基准收益率至1%，并消除债券市场的扭曲。他补充说，如果日本央行本周不采取行动，投资者应该考虑今年的每次后续会议，以应对YCC计划可能发生的变化。日本央行前副行长Masuzumi Wakatabe在彭博电视上表示，关注可能的YCC计划调整的投机者忽略了更重要的一点，即日本央行将如何以及何时对实现2%的通胀目标充满信心。这位早稻田大学教授补充道，这给该银行带来了沟通方面的挑战。 “市场参与者更关注细节而不是主要信息，”他补充说。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason指出，日线图显示，美元/日元徘徊在141.2 – 141.9阻力带的较低水平。尽管结束了六天的连涨，美元/日元仍保持在50日线140.170和200日线136.692上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线脱离了200日均线，证实了近期看涨趋势。从14日RSI来看，53.63的读数预示着看涨前景，支持突破141.2 – 141.9阻力带，目标为143。然而，美元/日元跌破141.2 – 141.9阻力带将让50日均线140.170发挥作用。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-07-25

FDIC前主席呼吁：美联储的“最佳选项”还是按兵不动！

和这种影响。正如美联储此前错误地估计了通胀风险一样，它现在也不应该低估其令人瞠目的紧缩步伐所带来的潜在影响。我认为美联储最保险的选择是按兵不动。”

金融界2023-07-25

周评：美联储决议前的大逆转！美元反攻101、日元拐点冲更高黄金1900已触底迹象明显

的可能性为70%，其中包括强调需要关注通胀风险、经济增长需要放缓至低于趋势水平以及进一步加息“可能是适当的”的评论。那么我们会说，加息25个基点的可能性为25%，这表明利率可能达到峰值，而0个基点和50个基点的结果分别有2.5%的可能性实现，”ING补充称。该机构强调：“但这可能是一段时间内的最后一次加息，到9月20日举行下一次FOMC会议时，我们将收到另外两份就业和通胀报告、银行贷款状况的详细更新以及更多时间来感受已经实施的美联储紧缩政策的滞后影响。” 就通胀而言，未来几个月与去年相比会有一些艰难的比较。2022年夏天能源价格大幅下跌，因此总体CPI可能比9月FOMC会议上当前3%的水平高出1/10或2个百分点，但核心通胀看起来将进一步放缓，并可能从当前4.8%的水平下降至4.2%左右。 “如果说有什么不同的话，那就是核心通胀可能会略低，因为住房租金通胀放缓的实现速度可能比我们目前保守预测的要快，这也是美联储将密切关注的通胀构成。超级核心除住房外的非能源服务是否明显放缓？根据ISM支付价格等主要调查，我们认为答案是‘是’。” 就活动而言，过去九个月，工业活动已经在ISM制造业指数的收缩区域中挣扎，而消费者支出增长正在放缓。未来两个月，ING认为，由于借贷成本上升和贷款标准收紧，商业银行贷款存量将进一步下降，经济活动面临的阻力将会加剧。鉴于美国经济中对信贷的贪得无厌的胃口，这是一个非常重要的故事。我们还可能会看到，人们越来越意识到重新偿还学生贷款所带来的财务影响，开始影响数千万美国人的消费行为。因此，到9月20日FOMC会议时，ING认为美联储将有证据表明通胀率正在升至2%，经济活动正在放缓至低于趋势利率，就业市场正在降温。这可能被视为又一次暂停，美联储可能会在年底前在其预测中继续加息一次。“然而，我们的基本情况是它不会持续下去，5.25-5.5%标志着美国利率的峰值。” 美元/日元遇空头拐点突袭美元/日元周五亚市一度反转跌穿140，日本6月全国CPI年率从3.2%升至3.3%，预期原为3.5%，支持日本央行行长直田和男维持超宽松的决定，日本首相岸田文雄也出面护航。但在路透社报道日本央行倾向于下周维持其主要收益率控制政策不变后，美元/日元汇率周五晚些时候重新回涨。FXStreet分析师Ross Burland表示，周五市场看到了139.74至141.95之间的区间，这为下周开盘区间61.8%斐波那契回撤区域可能出现的回调奠定了基础。 (来源:FXStreet) 然而，上周的高点HoLW可能是该区域达到78.6%比率之前的目标，目前的看涨趋势线仍然完好无损。 (来源:FXStreet) 黄金可能已在1900美元触底？黄金5月初触及年度高点，但尽管近期美元回落，但失去动力并走低。美国国债收益率的上升给黄金市场带来了一定压力，尽管看起来金价回调的关键驱动因素是避险资产需求的减少。自5月份以来，标普500指数从4175点反弹至4575点，而纳斯达克指数则从13300点升至近15900点的近期高点。由于交易者有很多选择来利用资金，黄金的投资需求下降。很难说经济衰退风险已经消失，尽管美国经济的表现好于先前的预期，但衰退风险仍然存在。当前中国经济存在的问题凸显了世界经济面临的风险。尽管如此，交易员仍保持看涨并购买风险较高的资产。目前，美国国债收益率上升和股市上涨对黄金市场构成负面催化剂。然而，尽管存在这些催化剂，金价仍成功从1893美元升至近期高点1987美元，这表明对黄金的潜在需求仍然强劲。央行需求是黄金潜在需求的主要来源，在地缘紧张局势加剧之际，各国央行实现资产多元化。当投资界需求增长时，黄金将有机会稳定在2000美元上方。由于黄金市场总体趋势依然看涨，金价需要一点推动才能突破2000美元这一重要心理关口。当这种情况发生时，“害怕错过”交易可能会迅速将金价推向历史新高。 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，金价近期波动低点1946美元代表对34日均线支撑的测试。可以说，这也是对200日线的一次考验。然而，目前假设仍可能出现更大幅度的回调，以测试200日线的支撑。在当前的上涨之前，该线在几周内被测试为支撑位和阻力位，这强调了其作为支撑位的重要性，并告诉市场，为了维持看涨前景，黄金不应回落至该线下方，当然也不应收于该线下方。 (来源:FXEmpire) 最近34天均线接近200天均线并且几乎触及，从而反映出价格回到均值，这也很能说明问题。看看今年第一季前调整期间的类似情况，线条已经接近，但不像最近那么接近。最近的调整更为显着，下降幅度为9.1%，而第一季为7.8%。它也更长，到达底部的时间是两倍多。最近的修正是40天，而之前的修正只有17天。关键是最近发生了更显着的调整，较短的34日线向下测试了较长的200日线的支撑，但没有跌破200日线。由于金价似乎准备再次尝试最终突破新的历史高点，因此需要更长的准备时间和更显着的调整，为其可能的弹弓或非常激进的走势做好准备。这不是预测，但值得关注。比特币技术性预测：先蹲低、后跳高 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格在跌破29872美元的关键支撑位后，正在测试该区间的下限。但值得注意的是，该跌幅并非决定性的，投资者应等待确认。波动性似乎正在回到过去六个月的最低水平，这一举动通常与即将发生的逆转有关。 (来源:FXStreet) 然而，如果比特币价格确认突破29872美元的区间低点，最有可能的结果将是继续南下走势，可能突破28000美元，达到27500美元。此举将导致当前水平下降7%。使用动量指标来支持这一说法，相对强弱指数(RSI)和动量震荡指标(AO)柱状图正在向南移动。这表明势头下降，因此有利于下行。 (来源:FXStreet) 相反，如果比特币价格设法守住29872美元的支撑位，那么突破的关键障碍将是31500美元的阻力位，该阻力位已使比特币数月受到限制。供应商拥挤区域果断转变为支撑位将为反弹至35260美元铺平道路。下周重要经济数据：周一 07/24 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数财经事件纳指100指数进行“特殊调权 ”(special rebalance)，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题周二 07/25 德国7月IFO商业景气指数美国7月谘商会消费者信心指数财经事件 IMF公布2023年7月《世界经济展望》周三 07/26 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0721) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率) 美国6月新屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721) 周四 07/27 美国联邦基金基准利率英国7月CBI零售销售预期指数欧元区欧洲央行再融资利率美国6月耐用品订单初值(月率) 美国第二季度实际GDP初值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0722) 美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态美联储公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五 07/28 澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 澳大利亚6月季调后零售销售(月率) 日本无担保隔夜拆借利率法国第二季度GDP初值(季率) 法国7月消费者物价指数(月率)初值加拿大5月GDP(月率) 美国6月个人收入(月率) 美国6月个人消费支出(月率) 美国6月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行召开货币政策新闻发布会

小萧2023-07-22

7月20日证券之星早间消息汇总：中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见

剧全球粮食安全前景不确定性，并增加粮食通胀风险。与此同时，俄罗斯对黑海货轮发出航行安全警告，黑海部分地区已被临时宣布为危险航行区。

证券之星2023-07-20

孙沐财：7.17周一国际黄金价格走势分析及操作建议

孙沐财smc38392023-07-16

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