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ETH 与 SOL 之争
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名义利率很高。另一方面，ETH 则接近通货紧缩，其名义利率接近于零。你已经可以在行动中看到这一点：目前，在 Kamino 上借入 SOL 的成本几乎是在 AAVE 上借入 ETH 的三倍。第三，高名义利率会导致更多的质押。为了避免稀释，SOL 的所有者如果不质押，那就太傻了，但这会阻碍流动性。Solana的质押参与率是以太坊的两倍多。以太坊持有者不会因为不质押而错过太多机会。这意味着市场上自由流通的 ETH 总比 SOL 多。更糟的是，Solana 的 LST 生态系统支离破碎。流动性质押代币不如 HQLAs 吸引人，但人们确实在使用它们，以太坊 DeFi 中就有大量的 Lido stETH。集中于单一 LST 可能不利于链的安全性，但反过来却有利于 DeFi。这意味着可能被认为“大到不能倒 ”的资产有了更多的流动性。第四，也许与直觉相反，Solana 的交易费用很低。这可能对用户有利，但对 SOL 的基本面不利 —— 费用是用户的成本，但也是质押者的收入。低费用意味着支付给质押者的大部分回报必须来自新币发行，也就是贬值。发行量和费用之间的相互作用决定了加密资产的实际利率（MEV 也起作用，但不包括在我的分析中）。 ETH 的发行量很低，而手续费却很高，几乎所有的手续费都归质押者所有。这意味着它的实际收益率为正。在这方面，它甚至比比特币更好。比特币也具有很低的发行量和很高的手续费，但两者都归矿工所有，而不是持币者。 SOL 的实际收益率几乎为负。除了活动高峰期，几乎所有的收益都来自于货币供应量的增加。 ETH 也有燃烧机制。这增加了它的正实际收益率，同时也将价值返还给非质押者，从而降低了质押动机，降低了质押参与率，导致了更多的流动性。Solana曾有燃烧机制，但后来决定取消。最后，以太坊的高额费用意味着 ETH 具有更高的便利收益率：用户会希望始终持有一些ETH（而不质押）来支付未来的上链gas费用，从而增加ETH的可用供应量。 ETH 比 SOL 具有更好的货币属性，而货币属性对于成为 HQLA 非常重要。这是一个复杂的论证，其中有许多变动的部分，但 SOL 在 Solana 的成功中缺乏重要性，这妨碍了它作为建立在其基础上的终极资产的资格。你甚至可以在 Solana 文化中看到这一点。连 @aeyakovenko 都认为加密经济的安全性只是一种模因。但如果这是真的，那么链的代币的基础也就成了模因。安全->币值->安全的循环逻辑是任何加密货币的最终价值来源。这是中本聪最伟大的洞察力。这并不意味着 SOL 不能升值，甚至不能跑赢 ETH，因为目前在加密货币中，模因和声势比基本面更重要。但是，在以全新资产为基础重新构建的金融体系中，这些动态降低了 SOL 的重要性。来源：金色财经
金色财经2024-08-01
【黄金收评】美联储维持利率不变解锁9月降息预期金价涨超1.5%
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发布会后，华尔街股市上涨。鲍威尔表示，通货紧缩进程已经“扩大”，并意识到劳动力市场存在下行风险。鲍威尔补充说：“我们认为目前的劳动力市场不太可能成为通胀压力的来源”，并表示，如果他们看到就业市场下滑，“我们应该做出回应”。继这些言论之后，周五的 7 月非农就业报告将成为美联储转向更加关注就业的关键一环。鲍威尔发表讲话后，市场参与者已将年底前降息 70 个基点 (bps) 的预期计入价格。美联储官员在货币政策声明中指出，“委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，下调目标区间是不合适的。”他们承认，尽管采取了宽松政策，但通胀仍然“略有上升”，并表示与双重使命相关的风险已经变得更加平衡。鲍威尔新闻发布会后，美国国债收益率大幅下跌，美国10年期国债收益率报4.066%，下跌近8个基点，美元受到打压，美元指数（衡量美元对其他六种货币表现的指数）下跌0.42%，至104.03。据CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。交易员们还在关注将于周四和周五发布的7月份ISM制造业采购经理人指数（PMI）和非农就业数据（NFP）。上周末，中东局势突变，地缘政治风险上升，黄金价格因此上涨。Capital.com 市场分析师 Kyle Rodda 表示，由于中东局势的发展，黄金的避险需求有所增加。从历史上看，投资者认为在地缘政治紧张局势中投资贵金属是一种安全的选择。 TDS 高级商品策略师 Daniel Ghali 指出，这与几个月前的黄金市场已经不同，但进一步上涨的空间有限，“自由交易者继续持有比美联储降息市场前景所允许的更多的头寸，可以说，这些头寸有些过高。CTA 现在实际上持有的是‘最大多头’头寸规模，这表明，如果不进行重新杠杆化，几乎没有增持空间。”“尽管我们预计央行的购买活动将持续，但亚洲仍处于买方阵营，过去几个交易日仅出现了一些初步迹象。毕竟，亚洲货币的价格走势已经削弱了人们对贵金属作为货币贬值对冲工具的兴趣。”“与中东地缘政治风险相关的避险买盘可能对油价构成支撑，但如果局势没有更显著的升级，或者美联储降息前景没有进一步改善，那么进一步上涨的空间将受到当前定位动态的限制。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:45 中国7月财新制造业PMI （2）14:00 英国7月Nationwide房价指数月率（3）15:50 法国7月制造业PMI终值（4）15:55 德国7月制造业PMI终值（5）16:00 欧元区7月制造业PMI终值（6）16:30 英国7月制造业PMI （7）17:00 欧元区6月失业率（8）19:00 英国央行公布利率决议（9）19:30 美国7月挑战者企业裁员人数（10）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（11）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（13）22:00 美国7月ISM制造业PMI （14）22:00 美国6月营建支出月率（15）22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-08-01
【汇市日报】美联储会议暂时按兵不动市场预测9月降息美元和加元携手收复失地加元/人民币止跌
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的预期，这进一步巩固了美联储的立场。通货紧缩的迹象开始渗透到美国经济领域，这坚定了市场对 9 月份即将降息的信心。然而，整体经济继续呈现强劲势头，上周公布的第二季度国内生产总值 (GDP) 和 7 月标普全球 PMI 等意外数据凸显了这一点。美联储决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%。其声明提到，尽管就业增长放缓、失业率略有上升，但经济活动仍在继续扩张，并表示，虽然通胀水平有所缓解，但仍然高企。市场等待鲍威尔发布进一步指引。“美联储传声筒”Nick Timiraos火速评论美联储会议纪要，称本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明的前半部分有一些非常有意义的变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”。Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，美联储这份声明根本没有起到任何作用。但从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。事情可能在两个月内发生。他们会看到通胀反弹吗？他们会看到一些强劲的就业数据吗？他们只是希望保持这种可选择性。与此同时，由于预期美联储政策结果将不利于限制性利率框架的一致性，10年期美国国债收益率跌至4.11%附近的数月新低。目前市场认为，9 月份降息的可能性仍然很高，但这将取决于即将公布的数据。CME FedWatch工具显示，9 月份降息至少四分之一个百分点的可能性为 100%。因此，本周末的每周失业救济申请和非农就业人数将成为指引方向的密切参考。星展银行外汇分析师 Philip Wee指出，“美联储（Fed）应该在看到8月2日美国失业率数据和8月14日CPI通胀数据之前，为降息留出余地，而不要认可期货市场对9月降息的激进押注（概率为110%）。”“假设美联储对通胀恢复下降趋势至2%目标的信心增强，或者对失业率上升的担忧加剧，它可能会在8月24日至26日堪萨斯城联储杰克逊霍尔研讨会上提供时间指导。” 美元/加元跌落1.38下方，截至发稿，现报1.37905，跌幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大5月份GDP环比增长0.2％，低于之前的0.3％，但仍高于预测的0.1％。加拿大国内生产总值 (GDP) 超过预期后，加元 (CAD) 周三短暂缓解了对美元的持续抛售压力，但由于该数据仍低于前值，涨幅仍然有限。美联储 (Fed) 的最新利率决定仍在影响市场流动。整体数据表明，加拿大经济正处于艰难时期。不过，加拿大央行 (BoC) 接连降息将提振经济前景，投资者正准备迎接 9 月降息的迹象。上周，加拿大央行预测第二季度经济将增长 1.5%，并自 6 月份以来第二次降息，将基准利率下调 25 个基点至 4.50%。 BMO资本市场首席经济学家道格·波特（Doug Porter）在一份报告中表示：“最新的GDP数据应该会抑制有关央行严重落后于形势的言论，以及有关加拿大央行可能考虑降息50个基点的传言。”“加拿大经济仍然在挣扎求存但又避开严重困境的微妙边缘，这与持续、有节制的降息相一致。” CIBC首席经济学家Avery Shenfeld写道：“加拿大经济在第二季度最后几个月的表现略好于我们的预期，但从人均产出增长来看，加拿大没有取得奖牌。”“数据可能会对第二季度GDP的预测进行一些小幅上调，但不足以阻止加拿大央行在9月份进一步降息，这与通胀数据的进展更加相关。” 本周加拿大的数据有限，只有标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布，投资者将重点关注央行第三季度的行动。加拿大货币市场预计加拿大央行 (BoC)将在 9 月第三次降息，且可能性高于 50%。因为加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格回升支撑与大宗商品挂钩的加元。截至发稿时，西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格约为每桶 75.40 美元。受中东地缘风险紧张局势加剧影响，WTI 从周二创下的 8 周低点 74.24 美元反弹。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元正面临一波强烈的负面情绪。“最新的 CFTC 数据显示，看跌加元的仓位大幅增加。虽然仓位似乎过多，但疲软的情绪在很大程度上反映了加拿大央行的宽松倾向。” 加元/人民币止跌，并挽回前一交易日全部损失，截至发稿，现报5.2397，涨幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-01
FOMC将放弃“鸽派”暗示？荷兰国际集团：不会提供9月降息的明确指引……
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要的经济冲击，宽松的就业市场加上积极的通货紧缩消息应该足以促使美联储在9月降息。市场对此表示认同，并完全预期美联储将在9月降息25个基点。问题是美联储是否愿意利用这次会议为下次会议的行动做好准备。我们的基本预测是，美联储会在一定程度上降息，但可能不会提供会导致美元大幅下跌的明确指引。” ING续称：“与此同时，我们不会将今天的略微比预期更为强硬的措辞解读为9月加息的明显迹象：我们认为市场也不愿意将这一点排除在外。美元周三将面临一些下行风险，但周五公布的就业数据对外汇市场来说可能是一个更大的事件。” 周二，G10的一个重大进展是澳大利亚6月/第二季消费者物价指数(CPI)数据的发布。ING提到，第二季总体数据符合预期，为3.8%，比第一季加速0.2%，但两个核心指标中有一些暂时令人鼓舞的消息。修剪均值CPI从4.0%略微下降至3.9%，加权中值从4.4%降至4.1%，均低于预期。这些核心数据可能足以促使澳大利亚储备银行采取更为谨慎的做法，并在下周维持利率不变。 “然而，我们认为数据继续表明通货紧缩速度太慢，我们勉强支持在8月6日的会议上加息25个基点。澳元周三走低，但我们认为仍有相当大的上涨潜力，”ING展望称。欧元：关注CPI意外情况欧元区周二公布，第二季经济同比增长0.8%，略强于预期，但增速不温不火。然而，对欧元而言，重要的是周三晚些时候公布的7月份CPI初值。各国的初步数据对欧洲央行鸽派来说并不乐观，德国公布的总体CPI意外小幅加速，从2.2%升至2.3%，而GDP数据显示德国经济上个季度再次陷入萎缩。 “本周初，我们注意到欧元区核心CPI初值在今年发布的7份报告中有5份都超过了预期。今天，核心通胀率从2.9%放缓至2.8%的普遍预期也可能被证明过低。” 当然，只有通胀意外超出预期，市场才会预期欧洲央行年底前降息幅度不超过两次，但周三的数据可能有助于欧元/美元巩固1.0800的支撑位，以应对今晚的美联储风险事件。 “我们预计，受美联储就业数据影响，欧元/美元本周末至少会回到1.08-1.09区间的上半部分，”ING最后预测道。#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-31
中国股市突传巨响以色列“报复”空袭黎巴嫩首都黄金2410避险反弹比特币梦碎暴跌4000美元
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动力、消费者信心数据乐观美国开始出现通货紧缩迹象，增强了市场对9月可能降息的信心。不过，从即将公布的数据来看，总体经济仍保持韧性，这可能会推迟降息的步伐。美国7月份消费者信心略有改善，美国经济咨商会消费者信心指数从6月份下修后的97.8上升至100.3。现状指数从135.5小幅下滑至133.6，预期指数则从72.8攀升至78.2。美国劳工统计局(BLS)周二发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，6月最后一个工作日美国共有818.4万个职位空缺。该数字超过了市场预期的803万，而5月份报告的空缺数量为823万，修订后为814万。本周的焦点将是联邦公开市场委员会(FOMC)会议，该会议将于周三结束，人们普遍预计该会议将维持利率不变。美国经济的强劲表现使得美联储没有必要立即降息，但投资者预计美联储将在9月份的FOMC会议上保留降息的可能性。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数从200日移动平均线反弹后，目前已成功攀升至20日移动平均线(SMA)上方，相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)等关键信号虽然仍处于负值，但正在缓慢向正值靠拢，为后市带来曙光。明显支撑位在104.50，比周一的104.30水平高出一个百分点，阻力位在104.70及更高的105.00附近。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金从近期2353美元的波动低点反弹，触及2411美元的四日高点。这使黄金重新回到20日均线上方，目前为2398美元。此外，黄金有望收于该价格水平上方。尽管周二的交易尚未结束，但交易仍在当日高点附近和20日均线上方进行。这使得黄金今天有望以六天来的最高日收盘价收盘。收于四日高点2403美元上方比收于该价格水平下方略有增强。尽管如此，黄金仍处于看跌回调中。前两次回调分别导致金价下跌6.7%和6.3%。鉴于每次回调都发生在创下新高之后，当前回调也是如此，当前的回调可能还有进一步下跌的空间。当前回调迄今仅导致金价下跌4.7%，低于前两次回调。如果上周的低点被证明是底部，那将是一个强烈的看涨信号。买家本可以等待更低的价格，但他们没有这样做，这反映出需求不断增长。如果看跌回撤还有更多下行空间，那么本周黄金的反弹可能会遇到阻力并回落。这使得最近的2432美元中期波动变得重要。如果黄金仍低于该波动高点，则可能延续看跌势头。然而，如果黄金突破2432美元，则表明回调可能已经结束，并且底部已经形成。在这种情况下，近期波动低点将是再次尝试突破创纪录高点之前的最低入场区域。较低的潜在支撑目标始于2332美元，即ABCD下降形态的完成点。形态的AB和CD腿都将在该支点处匹配价格对称性。再往下是2305美元附近的价格区域。它包括过去几个月顶部盘整形态的较低支撑范围和ABCD形态的延伸目标2305美元。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，知名加密交易员Skew指出，在比特币从70000美元下跌之后，价值约8亿美元的比特币期货未平仓合约(OI)已被抹去。 “看来后期的长期去杠杆行动已经完成，约12000枚比特币或8.02亿美元的OI已经清算。” 所谓的未平仓合约，是指目前所有交易所未平仓的比特币相关衍生合约总数。根据Skew说法，现货抛售是造成抛售的原因，市场需要增加杠杆多头仓位和现货买入量才能收复每周67500美元的开盘价。交易员Daan Crypto Trades指出，比特币的多头清算被困在69000美元，导致“未平仓合约大幅减少”。与Skew一样，Daan Crypto Trades也认为现货活动将有助于确定市场走向。在之前的推特帖文中，Daan Crypto Trades指出“大订单”高于现货价格，并称它们“遍布各地，主要试图将价格维持在当前水平”。 CoinGlass数据显示，比特币期货未平仓合约一直在快速上升，7月29日在所有交易所达到了394.6亿美元的历史新高。鉴于OI的快速增长，Daan Crypto Trades表示：“我认为我们将面临更大的波动。” 这意味着，市场参与者将注意力转向多头交易者和现货购买活动。 CoinGlass数据显示，如果价格回升至65500美元，较当前水平下跌约0.25%，比特币多头清算将开始。下图显示，空头清算在70000至72000美元之间增加。然而，一些使用10倍杠杆的多头可能会在60372至58400美元之间被清算，这表明价格可能跌至这些水平。来源：金色财经
金色财经2024-07-31
专访 Layer3 联创：Layer3 应该是人和社区
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协议产生的收入将用于销毁代币，从而产生通货紧缩压力，根据现金流状况的增长为代币持有者增加价值。我认为这是一项非常强大的业务。 Foresight News：Layer3 的代币经济如何实现系统的可持续性？能否详细说明 Layer3 的代币经济是如何通过获取外部价值来实现可持续性的？ Brandon Kumar：Layer3 的代币经济模型设计在于确保代币具备实际的基本面和收入，可持续性只是价值是否被重新投资到业务中的产物。长期来看，只有那些具备真实基本面和实际收入的协议才能成功。Layer3 是一个盈利的企业，通过收入回购和销毁代币，创造通缩压力，从而使代币持有者受益。Layer3 的角色在于将价值传递给用户和协议。通过代币重新分配，网络效应增强，用户不仅获得 L3 代币，还能通过在不同链上操作获得其他代币，这放大了他们的收益机会。同时，协议通过 Layer3 部署价值，确保成功与我们一致，获得相应的代币所有权。这种模式确保了 Layer3 能够捕获外部价值，并通过回购和销毁机制，实现代币的可持续性。 Foresight News：我看到你们之前曾提到将进行多次空投，未来的空投计划是什么？将如何回馈和激励社区呢？ Brandon Kumar：我们最近刚宣布了空投资格检查工具，代币即将上线。具体的空投计划是根据用户在 Layer3 平台上的活跃度来决定的。考虑了用户使用平台的时间、完成的任务数量、获得的凭证、通过我们的桥接和交换功能转移的价值，以及在平台上的日常活跃度。这些因素共同决定了用户的空投资格。相对于大多数空投，我们的分配受到了很多积极的反馈和期待。用户对昨天发布的分配结果普遍感到满意。我们期待看到代币上线后社区的反应。未来的空投计划将继续基于这些核心因素，确保活跃用户和早期支持者获得应有的奖励。关于上市时间表，我们确实有上币的计划，但目前还不能公布具体时间。代币即将上线，具体的时间表和相关细节会在不久后正式宣布。请大家密切关注即将发布的公告。我们希望通过这些安排，确保代币能够顺利上线，并为 Layer3 社区带来更多的价值和激励。成为加密领域的「Google」 Foresight News：我们来聊聊未来。近期 Layer3 完成由 ParaFi 和 Greenfield Capital 共同领投的 1500 万美元的 A 轮融资。你觉得他们投资 Layer3 是在押注一个怎样的未来？ Brandon Kumar：这确实是个好问题。在我看来，他们押注的是一个能够连接数十亿美元价值与用户的未来。我们从一开始就明确了，要在一个大的市场中解决一个重要问题。Layer3 的目标是成为加密领域的「Google」，为用户和协议提供一个高效的匹配引擎。如果我们能够成功执行这个愿景，不仅会为 Layer3 带来巨大价值，也会对整个行业产生深远的影响。从投资的角度来看，ParaFi 和 Greenfield Capital 看到的是 Layer3 在未来十年内的巨大增长潜力。如果历史能够作为未来的指引，这种商业模式往往会非常有价值。虽然还有很多事情需要去实现，但如果我们能够正确执行这一愿景，Layer3 确实有潜力成为加密世界中的重要角色。 Foresight News：能否介绍一下这笔融资将如何帮助 Layer3 实现未来的目标和计划。 Brandon Kumar：这笔 1500 万美元的融资将主要用于几个关键领域。首先，我们计划在亚太地区扩展团队，包括中国、新加坡、泰国、韩国和日本等地。这将帮助我们更好地服务这些市场，吸引更多用户和合作伙伴，进一步推动 Layer3 的全球化布局。其次，我们会大力加强工程团队，确保有足够的资源开发和推出一些非常令人兴奋的新功能。这些功能将在未来几个月内逐步发布，包括更加智能化的匹配引擎和用户个性化推荐系统。 Foresight News：未来一到两年内的主要发展方向和重点是什么？ Brandon Kumar：首先，我们将专注于更加个性化的匹配。当你使用 Instagram 时，你会看到与你兴趣高度相关的内容，这大大提升了用户体验。而在加密领域，这种体验还不存在。我们在链上进行各种操作，但却没有一种方式能基于历史数据来精准推荐。因此，我们正在投入大量研发资源，创建一个能够提供高度个性化和精准匹配的引擎。其次是扩展和提升平台的规模。Layer3 驱动了大量在各个 Layer2 上的交易。在许多方面，我们目前相当于「租用」了这些基础设施。我们希望通过进一步纵向整合我们的技术栈，来拥有更多自主的基础设施。此外，我们还在开发一些新的功能，这些功能涉及资产交易和托管方式，这些都将在未来几个月内推出，我们对此感到非常兴奋。 Foresight News：最后一个问题，就像你说的，你以前是投资者，现在则是企业家。那么两者有什么区别？到目前为止，你感觉如何？ Brandon Kumar：作为投资者和企业家的最大区别在于决策频率和性质。作为投资者，一年内可能只需要做出五到十个重要决策，更多的时候是在观察和思考。而作为企业家，每天都要做出五到十个关键决策。这种节奏的转换对我来说是一个重要的调整。在这段创业旅程中，我学到了几点：首先，拥有一个互补的联合创始人非常重要。我的联合创始人在产品策略方面非常出色，而我则主要负责业务发展。其次，前几次招聘非常关键，这些人将成为团队的核心，他们的素质和能力会直接影响后续的招聘和团队文化。最后，在整个市场周期中保持高度自律，保持严格的成本控制非常重要。在 2021 和 2022 年，许多公司在市场繁荣期大量花钱，而我们保持了谨慎，这使得我们能够在市场低迷时依然保持稳定，并且建立一个逆周期的业务模式。来源：金色财经
金色财经2024-07-31
中国股市突传巨响！以色列“报复”空袭黎巴嫩首都黄金2410避险反弹比特币梦碎暴跌4000美元
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动力、消费者信心数据乐观美国开始出现通货紧缩迹象，增强了市场对9月可能降息的信心。不过，从即将公布的数据来看，总体经济仍保持韧性，这可能会推迟降息的步伐。美国7月份消费者信心略有改善，美国经济咨商会消费者信心指数从6月份下修后的97.8上升至100.3。现状指数从135.5小幅下滑至133.6，预期指数则从72.8攀升至78.2。美国劳工统计局(BLS)周二发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，6月最后一个工作日美国共有818.4万个职位空缺。该数字超过了市场预期的803万，而5月份报告的空缺数量为823万，修订后为814万。本周的焦点将是联邦公开市场委员会(FOMC)会议，该会议将于周三结束，人们普遍预计该会议将维持利率不变。美国经济的强劲表现使得美联储没有必要立即降息，但投资者预计美联储将在9月份的FOMC会议上保留降息的可能性。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数从200日移动平均线反弹后，目前已成功攀升至20日移动平均线(SMA)上方，相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)等关键信号虽然仍处于负值，但正在缓慢向正值靠拢，为后市带来曙光。明显支撑位在104.50，比周一的104.30水平高出一个百分点，阻力位在104.70及更高的105.00附近。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金从近期2353美元的波动低点反弹，触及2411美元的四日高点。这使黄金重新回到20日均线上方，目前为2398美元。此外，黄金有望收于该价格水平上方。尽管周二的交易尚未结束，但交易仍在当日高点附近和20日均线上方进行。这使得黄金今天有望以六天来的最高日收盘价收盘。收于四日高点2403美元上方比收于该价格水平下方略有增强。尽管如此，黄金仍处于看跌回调中。前两次回调分别导致金价下跌6.7%和6.3%。鉴于每次回调都发生在创下新高之后，当前回调也是如此，当前的回调可能还有进一步下跌的空间。当前回调迄今仅导致金价下跌4.7%，低于前两次回调。如果上周的低点被证明是底部，那将是一个强烈的看涨信号。买家本可以等待更低的价格，但他们没有这样做，这反映出需求不断增长。如果看跌回撤还有更多下行空间，那么本周黄金的反弹可能会遇到阻力并回落。这使得最近的2432美元中期波动变得重要。如果黄金仍低于该波动高点，则可能延续看跌势头。然而，如果黄金突破2432美元，则表明回调可能已经结束，并且底部已经形成。在这种情况下，近期波动低点将是再次尝试突破创纪录高点之前的最低入场区域。较低的潜在支撑目标始于2332美元，即ABCD下降形态的完成点。形态的AB和CD腿都将在该支点处匹配价格对称性。再往下是2305美元附近的价格区域。它包括过去几个月顶部盘整形态的较低支撑范围和ABCD形态的延伸目标2305美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，知名加密交易员Skew指出，在比特币从70000美元下跌之后，价值约8亿美元的比特币期货未平仓合约(OI)已被抹去。“看来后期的长期去杠杆行动已经完成，约12000枚比特币或8.02亿美元的OI已经清算。” (来源:Twitter) 所谓的未平仓合约，是指目前所有交易所未平仓的比特币相关衍生合约总数。根据Skew说法，现货抛售是造成抛售的原因，市场需要增加杠杆多头仓位和现货买入量才能收复每周67500美元的开盘价。交易员Daan Crypto Trades指出，比特币的多头清算被困在69000美元，导致“未平仓合约大幅减少”。与Skew一样，Daan Crypto Trades也认为现货活动将有助于确定市场走向。 (来源:Twitter) 在之前的推特帖文中，Daan Crypto Trades指出“大订单”高于现货价格，并称它们“遍布各地，主要试图将价格维持在当前水平”。 CoinGlass数据显示，比特币期货未平仓合约一直在快速上升，7月29日在所有交易所达到了394.6亿美元的历史新高。鉴于OI的快速增长，Daan Crypto Trades表示：“我认为我们将面临更大的波动。” 这意味着，市场参与者将注意力转向多头交易者和现货购买活动。 CoinGlass数据显示，如果价格回升至65500美元，较当前水平下跌约0.25%，比特币多头清算将开始。下图显示，空头清算在70000至72000美元之间增加。然而，一些使用10倍杠杆的多头可能会在60372至58400美元之间被清算，这表明价格可能跌至这些水平。#VIP会员尊享#
小萧 1评论2024-07-31
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【汇市日报】美元、加元携手放缓脚步等待美联储“一锤定音” 加元/人民币跌落创年度新低
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势图，来源：FX168）美国开始出现通货紧缩迹象，增强了市场对9月可能降息的信心。不过，从即将公布的数据来看，整体经济仍保持韧性，这可能会推迟降息的步伐。美国7月份消费者信心略有改善，美国经济咨商会消费者信心指数从6月份下修后的97.8上升至100.3。现状指数从135.5小幅下滑至133.6，预期指数则从72.8攀升至78.2。美国上个月职位空缺数高于预期，5月份数据被向上修正，与劳动力市场近期逐渐走软的趋势背道而驰。劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，职位空缺数从前一个月上修后的823万降至818万。6月数据超出接受调查的多数经济学家预期。该报告显示，尽管雇主减少招聘且工资增长放缓，但用工需求仍然强劲。本周的焦点将是联邦公开市场委员会(FOMC)会议，该会议将于周三结束，人们普遍预计该会议将维持利率不变。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本周可能面临其任期内最艰难的沟通挑战，因为投资者在经历了有记录以来最长的无利率变化之一后，正在寻求明确美联储的利率路径。美国经济的强劲表现使得美联储没有必要立即降息，但投资者预计美联储将在9月份的FOMC会议上保留降息的可能性。芝商所（CME Group）的FedWatch目前预计从现在到年底将降息三次，到12月会议结束时，联邦基金利率将降至4.625%。粘性的通胀数据以及具有弹性的劳动力市场反过来支持了强于预期的GDP增长，从而取消了进入第二季度末的大部分鸽派交易。这使得美国国债收益率居高不下，美元兑全球货币接近多年高点。 ING外汇策略师Chris Turner指出，外汇市场更大的问题是7月10/12日左右出现的这种广泛的跨市场调整是否已经结束，“明天的事件风险将对此产生重大影响。在这方面，我们的团队预计日本央行将加息15个基点，这可能会引发更多独立的日元走强并延长修正环境。明天的第二个事件风险是FOMC会议，我们认为这将是风险利多和美元利空，因为美联储正在为9月降息做准备。”“今天，焦点是美国发布的两份数据。今天公布的信心数据较弱将增强人们的看法，即美联储将希望通过9月份降息来‘维持经济扩张’。”“美元指数昨日表现良好，但如果美国经济数据表现疲软，或者欧洲其他国家效仿法国，第二季度GDP数据表现强劲，美元指数今日可能会回吐涨幅。” 美元/加元周二小幅回落，目前已趋于稳定。截至发稿，现报1.38558，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在周一触及八个月高点1.3865后回落，周二交易于1.3850附近。此次下跌归因于围绕美联储 (Fed) 2024 年政策前景的鸽派情绪。由于避险情绪导致美元延续涨势，美元/加元对的下跌空间可能有限。然而，美国国债收益率的下降可能给美元和加元对带来压力。与此同时，鉴于加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格下跌对与大宗商品挂钩的加元施加下行压力，限制了美元/加元对的下跌空间。截至发稿时， WTI 价格连续第三个交易日下跌。除此之外，周五备受关注的美国非农就业人数(NFP) 报告将在短期内推动美元走势，并为美元/加元对提供新的方向性动力。加拿大央行在7月份将政策利率下调至4.5%，但Desjardins Group董事总经理兼巨集策略主管Royce Mendes指出加拿大央行还有进一步的路要走。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元正在与一波负面情绪作斗争,“最新的CFTC数据显示，看跌加元的仓位大量积累。仓位看似过多，但极度疲软的情绪反映了加拿大央行的宽松倾向、经济增长滞后（相对于美国），或许还有投资者担心特朗普再次当选总统并对加拿大出口产品征收关税。”“疲软的大宗商品没有起到帮助作用，但今年早些时候，强势的大宗商品未能提振加元，现货和大宗商品之间的相关性仍然非常弱。加元唯一的亮点是，它已经连续9个交易日对美元收低。我对主要外汇对的非正式经验法则是，一个方向的波动很少会持续超过10个交易日。”“美元自本月中旬以来的升值趋势已经持续到涨幅看起来非常紧张的地步。加元在本交易日迄今为止略有上涨，可能维持在昨日兑美元的区间内。小幅支撑位在1.3835，而跌破1.3795可能引发美元进一步回调。阻力位在1.3865和1.39。” 加元/人民币继续下滑，目前已跌落八个月低点，创今年年内新低，截至发稿，现报5.2258，跌幅0.30%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-31
中国政治局会议没惊喜！全球股债汇处于“暴风雨前平静” TA将打头阵
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远低于预期，消费领域尤其令人担忧。由于通货紧缩压力迫使企业大幅削减各种商品价格，零售额增长已跌至18个月以来的最低点。对于陷入困境的房地产行业，政治局重申了现有政策目标，表示中国将继续支持未完成项目的交付，积极支持收购存量商品房用作保障性住房。如同人们普遍所预期的，中共中央政治局没有宣布具体措施，但领导层指示“及早储备并适时推出一批增量政策举措。”政治局会议决定政策方向。预计未来几周和几个月，各个政府部门将出台政策公告，以实施最新的指导方针。本周还将关注日本央行和美联储周三的货币政策决策，随后是英国央行周四的决策。美联储决议来袭美联储将在当天晚些时候开始为期两天的政策会议，投资者预计最早将于9月降息。“美联储的决定肯定不会引发任何争议，因为美联储主席鲍威尔可能暗示即将在9月降息，”Ozkardeskaya补充道。美国政策制定者在维持利率在超过二十年高位一年后，预计将在周三维持利率不变。不过，随着风险增加，可能危及稳固但正在放缓的就业市场，投资者预计官员们将在9月份采取行动。在7月30-31日会议召开之前，政策制定者不愿承诺首次降息的时机，但对近期数据表示欢迎，数据显示物价压力正在普遍缓解，整体通胀正接近美联储的目标，就业、住房和其他市场的迹象表明，这一趋势将持续下去。 “他们的通胀数据令人鼓舞……很明显，美国经济正在放缓。风险的平衡与四个月前不同，”花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示，“感觉他们想要更确定一点，所以在7月发出信号，9月降息。” 小心日本“黑天鹅” 在日本，一系列更广泛的结果都在讨论之中，市场预期有近60%的可能性加息10个基点，并期待听到日本央行如何计划逐步退出庞大的购债计划。日本央行通常在中午左右发布政策决定，随后植田和男将在下午3:30举行新闻发布会。彭博经济学家评论说，日本央行“可能会采取两大步骤走向政策正常化——再次加息并开始削减债券购买。” 根据彭博社的一项调查，48位经济学家中有14位预测日本央行董事会将把利率从当前的0至0.1%的范围上调，而几乎没有人排除这种举措的风险。至于量化紧缩，央行将概述在一到两年内减少每月债券购买量的计划。 “‘暴风雨前的平静’这一术语在交易大厅中频频出现，”墨尔本Pepperstone研究主管Chris Weston说，“今天是进行头寸管理和审查广泛敞口的一天。” 日元兑所有G10国家的货币走软，因市场猜测日本央行的政策紧缩速度将过慢，难以削弱日元融资套利交易的吸引力。 “对于日元来说，这是一个有趣的十字路口，”花旗银行新加坡分行的货币交易主管Nathan Swami说，本周的央行会议可能会描绘出利率前景和日元轨迹的变化。“目前判断驱动日元疲软的因素是否永久改变还为时过早。目前，这更像是对美元/日元上升趋势的短期修正，但我们认为需要在交易中考虑到下行风险。” 由于中国前景不明朗，加上美国天然气的抛售和食品价格的下跌，商品价格今年已抹去所有涨幅。 “大多数人认为，美国经济本季度和可能下季度将会走软，你不能指望欧元区能对此有所补偿。中国有自己的问题，看起来不会很快恢复，”大和资本经济学家Chris Scicluna说。“可以这么理解，我们可能一直希望全球经济在周期的这个阶段获得牵引力和动力，但看起来事情可能正在降温。”
欧罗巴2024-07-30
美国政府突然“出手” 中东全面战争传巨响!黄金2381遇鹰派狙击比特币骤跌失守6.7万
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OMC前美元走强当前美国经济形势下，通货紧缩迹象日益明显，这巩固了市场对美联储9月降息的预期。不过，整体经济表现强劲，近期第二季度国内生产总值(GDP)和7月标普全球PMI等意外数据就是明证，这可能为美联储不急于降息提供了理由。为期两天的FOMC会议于周三结束，会议预计承诺维持利率不变。市场人士认识到，美国经济的稳健表现不值得美联储立即采取行动，但预计9月FOMC会议将使降息成为焦点。美联储主席鲍威尔的新闻发布会可能会影响市场，但他关注劳动力市场不确定性的先例可能会继续下去。从这个意义上讲，本周即将发布的劳动力市场数据将引导市场对9月份决定的押注美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数摆脱了最初的挣扎迹象，目前正从200日简单移动平均线(SMA)反弹。 20日简单移动平均线目前被视为下一个目标。然而，相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)等关键指标虽然仍处于亏损状态，但正在缓慢向积极方向发展。持续支撑位在104.30和104.15水平，而阻力位在104.60和104.80水平。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，从大局来看，尽管美联储预计将发表鸽派言论，但交易员在美联储决议前仍持谨慎态度。若金价跌破50均线2359美元，则将跌向2295-2305美元的支撑位。比特币技术分析 CoinTelegraph表示，比特币在周初达到70000美元，但多头未能维持更高水平。蜡烛图上的长灯芯表明，空头正在激烈捍卫70000美元的水平。空头试图将价格拉至20日EMA的65304美元，如果价格从当前水平或20日EMA上涨，则表明逢低买入。然后，多头将再次尝试将比特币推高至72000美元，最终推高至73777美元。如果空头想要阻止上行，他们必须迅速将价格拉回移动平均线以下。如果他们这样做，则表明区间波动可能会持续几天。来源：金色财经
金色财经2024-07-30

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