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美日汇市相互拉盘！植田和男、日本贸易数据“意外”利多日元 TA恐将掀起美元/日元跌潮
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支配收入，并刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。长期较高的利率路径可能会减少可支配收入，可支配收入的下降趋势可能会影响消费者支出，并抑制需求驱动的通胀。周三没有美联储发言人可供考虑，FOMC于1月21日进入缄默期。短期展望上，美元/日元近期走势取决于初步服务业采购经理人指数和美国通胀。美国服务业活动好于预期，以及美国通胀高企，可能会使货币政策向美元倾斜。然而，如果美国通胀大幅放缓，美元/日元将面临大幅调整的风险。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147关口将使空头冲上146.649支撑位。跌破146.649支撑位将让50日均线发挥作用。 14天RSI为66.48，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，证实了看涨的价格趋势。美元/日元突破148.405阻力位，将使150.201阻力位发挥作用。然而，跌破50日均线将使空头在146.649支撑位上运行。 14周期4小时RSI为57.88，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-01-24
突发！特朗普赢得新罕布什尔州共和党初选得票率突破50% 重申“永远”反对数字美元
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一半的人表示拜登四年前合法当选。随着通货膨胀的缓解和就业的持续增长，与美国与墨西哥边境的混乱相比，对经济的担忧已经变得不那么紧迫。在新罕布什尔州，大约40%的共和党选民认为移民是美国面临的最关键问题。大约70%的人表示，当今美国的移民对国家的伤害多于对国家的帮助，而80%的人赞成在南部边境修建隔离墙。相比之下，30%的共和党选民表示经济是他们的首要任务。这反映了爱荷华州预选的结果，也标志着2020年和2022年大选的变化，当时共和党人普遍表示经济是他们最关心的问题。在新罕布什尔州初选中，大约80%的共和党选民表示，他们希望国家的运作方式发生重大改变或彻底彻底的剧变，这延续了爱荷华州党团会议上共和党人出现的主题。许多人并不认为堕胎是一个首要问题，但它仍然是一个引起分歧的问题。大约50%的共和党初选选民表示，在所有或大多数情况下堕胎应该是合法的，而大约40%的人表示，在大多数或所有情况下堕胎应该是非法的。新罕布什尔州共和党选民在这个问题上的分歧比上周投票的爱荷华州选民更加分歧。在新罕布什尔州，大约50%的共和党选民非常或有些担心特朗普过于极端而无法赢得大选，但只有大约33%的人对黑利持同样看法。关于特朗普的刑事起诉，新罕布什尔州约33%的共和党参与者认为他做了一些非法行为，涉及他涉嫌试图干预2020年总统选举的计票，以及他在1月美国国会大厦发生的事件中所扮演的角色。大约25%的人表示，他在所有这些指控上都没有做错任何事。尽管如此，约66%的人表示，针对特朗普的指控是为了削弱他的政治企图，而不是调查涉嫌不当行为的合法尝试。
秉哥说市 1评论2024-01-24
美联储加息导致借入成本升高更多企业支持去美元化人民币成为主要替代
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%的范围内。与此同时，中国相对温和的通货膨胀使其能够基本保持利率不变，推动国际公司利用更便宜的以人民币计价的债务。美联储的升息行动还引发了美元升值，使美元仍然保持在其2022年前水平的大约10%以上。俄罗斯的战争更加加剧了这一情况，因为许多人将美元视为避险资产。但研究人员表示，这意味着美元的可用性受到严重限制，导致依赖短期美元资金的借款方看到信贷下降。大西洋理事会写道：“如果没有丰富的美元融资替代方案，就像在2008年金融危机期间一样，这将减缓全球贸易的影响。然而，在中国努力推动以人民币计价的贷款之后，寻求短期融资的公司现在可以转向人民币贷款方或人民币计价的债务市场。” 这种转变意味着全球公司更愿意适应中国新兴的全球金融基础设施，中国的跨境银行支付系统的使用迅速增长。大西洋理事会表示，这个替代SWIFT系统的工具在美元供应受限时往往会出现大幅上涨。尽管美联储可能在今年启动其降息周期，但触发美元成本优势的超低利率并不会再回来。当然，研究人员指出，人民币并非国际使用的理想货币，因为它不是自由浮动的法定货币。 “即便如此，在未来一年，宏观经济趋势可能仍然会推动新兴市场企业尤其是为贸易融资而寻求以人民币计价的债务，从而加大人民币在国际贸易中的使用。”
一禾2024-01-24
华尔街悄然转向权衡特朗普重返白宫可能性谋划金融市场应对策略
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的可能性很大，但非经济因素和仍然高企的通货膨胀的阴影可能对特朗普有利。在Goldberg看来，“市场可能会关注税收/增长、赤字、监管、地缘政治和关税方面的影响，作为对选举反应的一部分”。特朗普的胜利和国会的分裂控制可能会推高10年期溢价，并“在企业税保持低水平的预期中可能推动股市上涨”。上周，摩根大通首席执行官Jamie Dimon在瑞士达沃斯世界经济论坛上谈到了特朗普。他敦促人们考虑“让美国再次伟大”运动的支持者为何选择特朗普，自愿表示他的看法是，前总统“经济增长得相当好”，在一些选民关心的关键问题上“并没有错”。投资者本周似乎一直在寻找所谓的“特朗普交易”，有助于在周一推高小公司股指罗素2000指数。随着本周初步四季度美国国内生产总值(GDP)和12月个人消费支出(PCE)通胀数据的公布，国债收益率略有变动，股市大多呈现下跌趋势。
丰雪鑫992024-01-24
箭在弦上——利率决议惹争议市场关注加拿大央行未来政策暗示
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发现自己处于一个模糊的中间地带，增长和通货膨胀既不强劲也不弱劲，无论是加息还是降息都没有足够的理由。除了对利率的决定，加拿大央行在1月24日还面临另一个重要的决定：行长麦克勒姆和他的副手们将不得不决定是强调去除住房因素的通货膨胀率（目前为2.4%）还是核心通货膨胀率（正在上升）以作为未来决策的指南。 Mendes表示：“在确定是强调除去住房因素的通货膨胀的进展还是核心中位数和修剪措施的坚挺性时，委员会将有效地传达门是否对未来几个月的降息敞开的。”关注利率的人将密切关注加拿大央行附带声明中的语气是否有所改变。 Desjardins预计，鉴于最新的商业和消费者展望调查显示通货膨胀预期有所缓解，央行将改变其在12月6日前一次决策中的“鹰派”语气，更加“鸽派”。加拿大国家银行经济团队总部位于蒙特利尔的国家银行经济团队也预计利率将保持在5%——这是继央行上次于7月12日加息后的第四次保持不变。加拿大国家银行经济团队的Taylor Schleich和Warren Lovely在1月22日的备忘录中表示，“尽管增长预期可能会被下调，所有项目的CPI预测仍将基本保持不变，但我们认为央行还没有看到足够的理由取消其‘如有需要’的加息‘威胁’。” 加拿大央行在其前一次决策附带的声明中采取了鹰派的语气，指出它仍然准备在“需要时”提高利率。尽管加拿大央行央行可能会“淡化”这一威胁，但Taylor Schleich和Warren Lovely表示，他们“目前看不到取消这一行的多少好处”。加拿大的经济增长正在放缓，但核心通货膨胀率和工资的“坚挺”迫使央行在降息方面暂且按兵不动，这对央行来说是个困扰。 RSM Canada经济学家Tu Nguyen 与大多数经济学家一样，Tu Nguyen预计加拿大央行将保持利率在当前的5%水平。她还将仔细解读行长麦克勒姆及其副手的评论，寻找语气的转变迹象。 “尽管语气可能会转为中性，承认经济状况的减弱，但由于工资增长和住房价格增长的坚挺，他们可能认为现在暗示降息还为时过早，”阮在1月23日的一份备忘录中表示。这位多伦多经济学家认为，央行将于6月开始降息，降幅为25个基点，但Nguyen认为应该从4月开始。“高利率环境抑制了企业投资和消费，这两者在过去几个月几乎没有增长，”她说，“在未来几个月内，限制性的货币政策将继续挤压企业和消费者，同时进一步减弱通胀压力。”
佳华1682024-01-24
网友炸了！有人掏出几年前超市传单后惊呆了！简直就是物价暴击
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差异对于那些不得不忍受创纪录的食品价格通货膨胀和生活成本危机的消费者来说，是一个巨大的打击。令人特别困扰的是，过去 3-4 年中，11 磅的西瓜仅售 $2.99，薯片的两袋仅售 $5。鉴于近几个月这两者的账单已飙升到惊人的高度，这尤为令人不安。在 Reddit 上的数百条评论中，一位用户写道：“西瓜太离谱了。我见过西瓜每个卖 $10 。3-4 年前每个 $2.88。荒谬。这些帖子真的让人陷入沉思。” 还有另一位说：“一开始我以为是 2000 年，然后我意识到事情不对，这只是 3-4 年前。” 还有一位：“两袋 $5 的薯片？有些地方现在一袋要 $7！”，有人同意说：“薯片的价格确实是我最大的震惊。” 人们还纷纷指出，不仅各种主食的价格上涨，而且还有“商品分量缩水”，这是公民们在全国最大的连锁店中注意到的一个增长趋势，还有“通货紧缩”。 “培根...现在哪里能找到低于 $6.99 的培根呢？以前都是 500 克，现在几乎所有包装都是 375 克，”一位评论者提到了传单上所示的 $2.88 的培根包。虽然许多人对这种对比感到沮丧，但其他人对变革抱有希望，他们期望政治家在不久的将来能够成功地引入来自国外的另一家竞争对手进入加拿大极为有限的市场。其他人鼓励彼此抵制价格过高的商店和产品。 “我拒绝以那个离谱的价格买下它们，”一位评论者说到在市区一家 7-Eleven 看到的售价为 $10 的多力多滋(Doritos)。“我真的希望人们停止在价格过高时购买东西。不购买是我们唯一的权力。” 你怎么看？文章来源： https://www.blogto.com/eat_drink/2024/01/toronto-flyer-cheap-groceries/ 作者：心海
超级爆料君2024-01-24
利率决议公布前夕加拿大通胀坚挺，央行为难抉择，市场焦虑情绪高涨
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社(北美)讯市场目前普遍预计因顽固的通货膨胀而导致加拿大央行推迟降息，并预计在本周三（1月24日）加拿大央行的会议上将保持其关键的隔夜利率不变。#2024宏观展望# 在前三个月显示物价与一年前相比下降或持平之后，总体通货膨胀在12月份出现反弹，从3.1%上升到3.4%，备受关注的核心通货膨胀数据也出人意料地上升。这促使货币市场推迟了关于加拿大央行降息的押注。目前，货币市场一致预计在6月之前将进行25个基点的降息，而在12月通货膨胀数据发布之前，4月进行类似规模降息的预期已从100%下降至70%。 Mackenzie Investments高级经济学家朱尔斯·布德罗(Jules Boudreau)表示：“在最近的通货膨胀数据发布之前，我认为几乎每个方面都符合降息的条件。” 但是最近通货膨胀的大幅上升“打破了这周获得降息机会的所有可能性”，他表示，即便是在3月降息，这也是非常不可能的。布德罗认为，首次进行1/4个百分点的降息将在4月份进行，比他之前的预测晚了些。经济学家表示，相对于美国，加拿大的通货膨胀将保持得更牢固，而在今年进行首次降息时，加拿大央行将落后于美联储。路透社的一项调查显示，34名经济学家都预计加拿大央行（BoC）将在周三和3月的下一次会议上将其关键的隔夜利率保持在22年来的高位5%不变，而12名经济学家预计4月份会降息，大约三分之二的人认为自2020年3月以来首次降息将在6月或之后进行。 BoC将于周三上午9:45（美东时间）宣布利率决定，自1月起提前15分钟发布。它还将发布季度货币政策报告，其中将包括新的预测，市场将密切关注麦科勒姆行长有关利率走势的评论。在去年10月份，BoC表示预计通货膨胀将在2025年底回到2%的目标水平，并预测去年第三季度和第四季度的年化增长率均为0.8%。 BoC在2022年3月至去年7月之间通过了一系列10次加息来遏制通货膨胀。总体通货膨胀从2022年6月的8.1%的高点下降，但仍高于央行设定的2%目标。 BoC在12月的核心通货膨胀指标，即CPI修正和CPI中值，显示基础通货膨胀尚未完全得到控制。根据Desjardins Group宏观策略主管罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）的说法，这两者的三个月年化率从11月份的上调修订后的2.9%上升到3.6%。在占消费者价格膨胀篮子近三分之一的住房成本和持续的4%～5%的工资增长使得加拿大的通货膨胀更加顽固。对经济衰退的担忧正在增加。加拿大经济在2023年第三季度年化下降了1.1%，第四季度的数据将于1月31日公布。 Horizons ETFs的研究分析师布鲁克·萨克雷(Brooke Thackray)表示：“对普通人的个人压力在加拿大比在美国更大... 因此，麦克勒姆的工作最终将更加困难。”
佳华1682024-01-24
香港中福期货：摩根大通上调2024年美联储降息预期
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可能从2024年的核心通胀中受益。”“通货膨胀率应降至3%以下，因此，加上适当把握商业周期时机，这是启动多头头寸所需的两个条件，从而使2024年该行业的前景变得非常具有策略性。” 经济和地缘政治的不确定性往往是黄金的积极推动因素，由于其能够保持可靠的价值储存能力，黄金被广泛视为避险资产。它与其他资产类别的相关性较低，因此可以在市场下跌和地缘政治压力时期充当保险。美元疲软和美国利率下降也增加了无收益黄金的吸引力。香港中福期货指出，对美联储转向的预期在近期金价上涨中发挥了关键作用，就像过去三个降息周期一样。香港中福期货表示：“在所有金属中，我们对2024年至2025年上半年黄金和白银的中期看涨预测抱有最高信心，尽管入场时机仍然至关重要。”摩根大通基本金属和贵金属策略主管。 “目前，相对于基本利率和外汇基本面，黄金似乎仍然相当丰富，而且由于美联储降息预期现在早于我们的预测，黄金看起来仍然容易在短期内再次小幅回落。”他说。希勒补充说，未来几个月的任何价格回调都应被视为突破性反弹之前的买入机会，他们预计随着美国GDP增长放缓，突破性反弹将于2024年中期开始。摩根大通研究部目前预测，美联储将在2024年下半年降息125个基点，比上个月刚刚发布的2024年展望中的预期高出25个基点，因为美联储正在努力阻止美国经济衰退。根据最新的经济展望，摩根大通预测美国10年期国债名义收益率将下降30个基点，从第一季度末的3.95%降至2024年底的3.65%，实际收益率将从1.75%下降至1.45%。相同的时间范围。收益率下降将推动金价在2024年下半年创下新的名义高点，在第四季度平均达到每盎司2,175美元，他们预计到2025年第三季度，季度平均峰值将达到每盎司2,300美元。香港中福期货预测，到2024年，央行买盘将继续支撑金价，而ETF净流入将最终在今年晚些时候回归。在经历了两年ETF黄金持有量下降和交易所净多头头寸低于平均水平之后，投资者兴趣的增加也将是预计2024年金价上涨的主要因素。
金融界2024-01-24
经济学家们警告：2%的通胀目标，或成为加拿大央行降息的最后障碍
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的逆风将成为降息开始之前的最后障碍。通货膨胀率已从2022年夏季8.1%的高位大幅降温，部分原因是加拿大央行基准利率的快速上升。不过，尽管央行加息周期的第一年通胀率下降了五个百分点以上，但过去半年的年度物价上涨率基本稳定在3%至4%的范围内。根据加拿大统计局的数据，2023年12月通货膨胀率升至3.4%，因为天然气价格降幅低于去年同期。尽管预测者预计通胀会温和加速，但BMO首席经济学家道格·波特 (Doug Porter) 表示，核心通胀率顽固地保持在3%左右，对于加拿大央行将年度物价压力恢复至2%的努力而言，这是“令人不安的消息”目标。 “对抗通胀的最后一英里（或一公里）可能被证明是最具挑战性的，”他上周在给客户的一份报告中写道。道明银行(TD Bank)经济总监詹姆斯·奥兰多(James Orlando)表示，通胀在紧缩周期开始时放缓得更快，因为价格压力首先上升的原因是：供应链瓶颈。当前的通货膨胀时期首先主要是由于全球供应链未能满足大流行病复苏中需求激增而加剧，俄罗斯入侵乌克兰推高了石油和食品价格，加剧了这种情况。奥兰多解释说，随着这些压力的缓解，通胀率也随之下降。奥兰多表示：“让通胀回落的唾手可得的成果已经被摘下来。” 但放松供应链只能起到目前为止对抗通胀的作用，因为它们主要影响商品价格。奥兰多表示，当今通胀走高的原因是在租金和抵押贷款成本飙升的情况下对服务和住房的需求。但抑制住房通胀（去年12月接近6%）并没有像修复供应链那样直接的解决办法。例如，奥兰多表示，租赁市场的压力与加拿大“年复一年的建设不足”有关。他解释说，解决住房短缺问题需要数年时间才能解决，即使多级政府努力迅速增加供应，租赁市场也不太可能重新平衡。 “你不能像半导体芯片那样，迅速将更多的住房供应推向市场来解决这种平衡，”奥兰多说。“这就是为什么人们说抑制通胀的最后一英里将会更难，因为我们面对的只是一列缓慢行驶的火车。” 人们普遍预计加拿大央行周三将维持基准利率不变。奥兰多解释说，加拿大央行现在的决定不是衡量货币政策是否充分收紧，而是衡量何时需要转向刺激经济而不是冷却经济。他表示，为了做出这一判断，央行必须密切关注加拿大消费者的情况。奥兰多解释说，过去一年加拿大的消费者支出基本持平，但随着更多家庭将于 2024 年续订抵押贷款，这些趋势预计将进一步减弱。 2021年以来的道明抵押贷款和信用卡数据显示，在2023年续签抵押贷款的家庭被迫控制开支，以适应更高的每月还款额，但那些在2024年到期的抵押贷款家庭基本上尚未改变支出。加拿大皇家银行(RBC)经济学家内森·詹森(Nathan Janzen)和克莱尔·范(Claire Fan)上周在给客户的一份报告中表示，通胀和仍然较高的工资增长“太粘性”，不允许加拿大央行提前降息。他们表示，预计加拿大央行将反对即将转向降息的想法。波特在报告中表示，持续的工资压力以及2023年末房地产市场动荡的迹象将使央行在本周的沟通中对利率走势“顽固地保持谨慎立场”。加拿大皇家银行 (RBC) 和蒙特利尔银行 (BMO) 均预计降息将于2024年中期某个时间开始，但道明银行 (TD Bank) 是预计宽松政策将于春季开始的预测者之一。奥兰多指出，这并不是一个既定的结论，特别是考虑到支撑通胀最初上涨的同一全球供应链中存在的风险。例如，最近几周，胡塞武装对红海船只的袭击迫使贸易路线改道，并推高了运费。奥兰多表示，此类新的地缘政治紧张局势有可能将缓解供应链问题带来的顺风变成逆风，如果它们具体化为巨大的价格压力，将意味着2024年通货膨胀的“所有赌注都将落空”。不过，他也指出，如果加拿大经济进一步大幅放缓，通胀下行风险可能会超过加拿大央行此时面临的另一次供应链冲击的上行风险。奥兰多表示，如果加拿大经济恰好加速，例如春季房地产市场强劲，并且就业市场保持弹性，这将推迟加拿大央行的降息时间表。相反，如果经济放缓幅度更大，则预计该时间表会提前。奥兰多表示，尽管2024年劳动力市场出现大量降温迹象，但这种放缓可能会在未来几个月开始带来净失业。与抵押贷款续签一样，如果加拿大消费者的收入受到重大打击，裁员趋势的上升将对他们产生很大影响。 “随着加拿大消费者的发展，加拿大经济也会随之发展，”奥兰多说。
Dan19772024-01-23
瑞银：美股仍有上涨空间，可以特别关注小盘股
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策略师补充说，对所谓的“痛苦指数”（将通货膨胀率和失业率相加）的解读也是一个信号，表明股市可能会进一步上涨。尽管过去18个月通胀已从40年高点回落，但面对美联储大幅加息，美国劳动力市场仍保持稳定。 Marcelli表示：“不太可能出现有意义的抛售。” 她补充道：“鉴于我们的基本假设是到年底达到5,000点的水平，我们预计标普500指数将出现低至中个位数的涨幅，如果经济增长证明比预期更强劲，则还有更大的上涨空间。”到年底将比目前水平上涨约 3%。小盘股机会这种个位数的上涨可能不会令投资者感到兴奋，因为今年股市违背了分析师的悲观预测，几乎抹去了惨淡的2022年所有损失。好于预期的增长、降温的通胀和人工智能投资热潮推动标准普尔500指数在2023年上涨24%，而以科技股为主的纳斯达克100指数飙升54%，道琼斯工业平均指数上涨近4,000点，创下新的历史新高。但瑞银表示，错过这次意外上涨的投资者仍有时间受益。 Marcelli建议抢购小盘股，这些股票在估值方面落后于蓝筹股竞争对手，但在美联储开始削减借贷成本时可能会受益，因为它们往往持有大量债务。她写道：“如果经济出现‘金发姑娘’情景，投资者应该抓住进一步的潜在股票收益。”她指的是通胀、失业率和增长都处于看起来“恰到好处”的水平的情景。 “因此，我们建议在战术上增加美国小盘股相对于大盘股的头寸，”她补充道。“小盘股的相对估值仍然非常有吸引力，比大盘股折价约30%。鉴于小盘股债务的一半左右是浮动利率，这些公司应该是美联储降息的最大受益者之一。 ” Marcelli并不是唯一一个吹捧小盘股今年表现良好的策略师。摩根士丹利上个月表示，由于央行放松货币政策，估值较低的股票可能会在2024年大幅走高，而Lazard首席信息官Ron Temple去年11月表示，他预计遭受重创的罗素2000指数将“有所缓解” 。
Dan19772024-01-23

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