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邦达亚洲：美联储纪要偏向鹰派美元指数刷新14日高位
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市场委员会成员一致认为，6个月以来核心通货膨胀数据以及越来越多迹象都表明，需求和供应正变得更加平衡，美联储在冷却高通胀方面取得了“明显进展”。联邦基金利率“可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值”。几乎所有与会者都表示，如果通胀持续好转，截至2024年底，美联储下调利率水平将是合适的。不过，官员们并未在本次会议上讨论何时开始降息，与会者保留了若通胀再次升温就加息的选项。他们重申，目前通胀仍远高于2%的长期目标，实现物价稳定进程仍存停滞风险。因此，货币政策“在一段时间内保持限制性立场是合适的，直至通胀明显朝着目标水平持续下降”。
邦达亚洲2024-01-04
分析师戳破投资者幻想市场对美联储降息预期过高
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现软着陆的叙事相结合，即美联储成功遏制通货膨胀而不引发衰退和大规模失业。这与1995年发生的软着陆情景类似，但也存在许多不同之处。 1994年，美联储将利率上调了300个基点，但在1995年成功略微降息，避免了经济衰退。从1996年到1999年，经济增长迅猛，而通货膨胀保持在低位。麦格理表示，“然而，我们不愿意过分拉伸1995年至1995年的类比；2023-2024年的现有‘宏观’条件与1994-1995年的情况截然不同。美联储在最近的周期内加息幅度更大，领先指标长期疲软，没有‘和平红利’可享，与90年代繁荣期的其他重大差异等等。” 此外，市场估值如今并未像上世纪90年代中期那样被拉伸，美国经济增长的领先指标并没有像今天那样持续下降，它们只是趋于平稳。麦格理表示，“因此，尽管当前金融条件可能很宽松，但随着美联储在相当长的一段时间内将政策利率保持在远高于中性水平，未来几个月可能变得更为紧张。” 至于美联储何时开始实施降息，麦格理认为最可能是在2024年下半年，特别是如果经济增长显示出减缓的迹象。这是可能导致美联储“迅速”降息的情景，正如麦格理所预期的那样。但在美联储降息之前，市场可能会受到一次意外的鹰派转向的影响，因为他们试图在2024年初消除快速降息的可能性，麦格理认为。周三，里士满联储主席托马斯·巴尔金在一篇为演讲准备的发言中表示，尽管经济仍在趋向可能的软着陆，但“进一步加息的可能性仍然存在”。
丰雪鑫992024-01-04
美联储会议纪要又打太极！？金融市场短线坐上过山车
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政策时避免这种牺牲，从40年来最严重的通货膨胀爆发中“软着陆”。会议纪要称，“与会者指出了2023年通胀率下降的情况，特别是最近六个月通胀数据的下降”，截至 11 月的通胀率略低于美联储2%的目标。会议纪要并未透露何时可能开始降息。事实上，与会者还指出，经济前景的“不确定性异常高”（unusually elevated），进一步加息的可能性仍然存在。会议的详细记录也反映了一场关于如何在通胀继续下降的同时保护经济的辩论。大多数人认为货币政策正在产生预期的影响，并将继续通过抑制家庭和企业支出，将通胀拉回目标水平来发挥作用。与会者强调“政策在一段时间内保持限制性立场是适当的，直到通胀明显持续下降以实现委员会的目标。”但他们也表示，即将出台的政策决定将是“谨慎且依赖数据”的，因为他们认识到经济风险不断加大，通胀增长速度快于预期。在上个月的政策会议上，美联储将基准隔夜利率保持在当前的5.25%-5.50%区间不变，新的经济预测显示，大多数官员预计2024年政策利率将需要降低四分之三个百分点。市场观点会议纪要公布后，有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储会议纪要显示该行内部一些官员之间存在分歧：一部分官员认为随着供应链和劳动力市场从与疫情相关的中断中恢复过来，抗击通胀最容易的部分已经完成。这就要求美联储将利率维持在高于抑制经济活动所需的水平即可。也有人认为供应方面的改善有可能继续下去，但核心商品价格有可能出现反弹（暗示或需进一步加息）。不过由于通胀和工资增长放缓，近几个月来美国的经济前景已相当明朗。这将为美联储提供更多空间，即美联储可以在经济疲软超出官员预期时迅速降低利率，而且即使经济持续扩张没有停滞，也仍可能为美联储降息打开大门。分析师Chris Anstey表示，他想强调一下这种观点，即保持“限制性立场”并不排除降低利率的可能性。鲍威尔上个月说过有两种可能的降息方案，其中之一因为经济正在回归正常而降息，另外一种是出现经济衰退而（被迫）采取降息。换句话说，在经济真正恢复“正常”之前，即使开始降息，货币政策也仍然始终具有一定的限制性。因此，我们应该对会议纪要中关于需要“一段时间内采取限制性立场”的评论持保留态度，这种立场并不一定真正能阻止降息。
Sissi2024-01-04
“大空头”原型提醒投资者过度乐观可能导致市场在失望中下滑
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涨的投资者正在打赌，回归低水平且稳定的通货膨胀、持续的经济增长而非经济衰退，以及借贷成本的下降将推动消费支出、企业盈利和对高风险资产的需求。然而，一些专家警告称，目前市场估值过高，经济正在出现裂缝。例如，著名预测师加里·希林（Gary Shilling）指出了危险的投机、投资热潮，而资深经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）则指出倒挂的收益曲线、货币供应缩减和领先指标下降是未来困境的强有力证据。
Heidi2024-01-04
70%加拿大人预计今年会出现经济衰退，但许多人似乎并不太担心
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未来将面临更大的压力。 CIBC表示，通货膨胀仍然是61%的受访者最关心的金钱问题，而28%的受访者则担心进一步加息。这些担忧促使一些人决心在2024年改善财务状况。清除债务、增加储蓄和按时支付账单是受访者的三大财务目标。 CIBC财务规划与咨询副总裁Carissa Lucreziano在一份新闻稿中表示，“由于成本上升，家庭预算面临一定压力，因此偿还债务成为加拿大人新年的首要任务也就不足为奇了。” 尽管年初生活成本上升，但64%的受访者表示，他们对自己的财务状况与2023年初一样乐观。更重要的是，成本上升造成的损害可能不会那么严重。这对许多人来说都是坏事；只有26%的人表示去年他们被迫承担额外债务。 CIBC的调查结果反映在非营利性研究所Angus Reid的另一项调查中，该调查显示，截至2023年，所有收入水平的加拿大人中有54%对自己的财务生活感到满意。然而，对于低收入者来说情况并非如此。年收入低于5万加元的人中，超过一半表示他们对自己的财务状况不满意。
Dan19772024-01-04
2024年加拿大安省房产市场走向：业内人士“把脉”这4大方向
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是因为高利率导致开发商难以为项目融资，通货膨胀推高了建筑材料的价格，而劳动力紧缺继续阻碍了建筑业的发展。 Sondhi表示：“我们预计2024年新屋开工量将下降。证据是基于过去两年抵押贷款利率开始攀升后预建市场的销售下降。” Sondhi预计新房建设不会崩溃，部分原因是省和联邦政府免除这些项目的统一销售税，从而推动了专用租赁住房的预期增长。同时，报告显示，安省约30个最大的城市将无法在2024年获得政府12亿加元的“加快建设”基金的份额，因为它们2023年的住房开工数量未达到标准。公寓行业的不确定性公寓是安大略省房地产市场的一部分，预计到2024年将面临最严峻的形势，部分原因是很大一部分由投资者拥有。 Pasalis说：“随着他们的抵押贷款需要续签，买得起这些公寓就会变得更加困难。” 他表示：“在未来12到18个月内，我们可能会看到更多投资者抛售房产，因为他们无法以目前的利率承担如此多的债务。” Butler补充说，他预计许多投资者会试图出售城市中心的小型公寓，因为他们将这些公寓转变为短期出租的计划落空了。截至11月底，多伦多地区房地产委员会已报道2023年公寓销量为23,128套，比2021年同期下降44%。大多伦多地区新公寓的销售似乎有所增加堕落根据研究公司Urbanation 11月份的一份报告，这一数字甚至更大幅度下降，一年内下降了47%。
Dan19772024-01-04
2024年利率成焦点，BC省房产估值趋稳各方关注房市可负担性
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来看到的小。” 他说，自2022年以来通货膨胀和生活成本上升的挑战，房地产价值保持不变甚至略有上涨的事实证明，BC省的房主正在保留他们的房屋，并在其他地方进行调整以维持生计。这也可能意味着，当情况变得更加有利时，房价将会恢复上升的趋势，“考虑到加拿大人口的普遍增加以及持续增加住房供应的挑战，我认为当利率下降时，我们很可能会看到房价上涨。” 总体而言，在低陆地区和阳光海岸地区，BC省评估局表示，今年的总估值从去年的约1.94万亿加元上升到了近2万亿加元。从去年到温哥华岛的估值从3850亿加元上涨到了3860亿加元，南部内陆地区从3030亿加元上涨到了近3150亿加元，而中北部地区从约900亿加元上涨到了950亿加元以上。政府使用这些评估来提供房主补助，为估值低于215万加元的房屋的地产税账单提供一定程度的减免，数额从570加元到1045加元不等。 Bryan Yu表示，新建住房不足也可能导致BC省的可负担性降低。他表示，去年启动的住房项目很多，主要是由几年前计划的多户项目推动的，例如共管公寓，这减缓了新建住房的速度，加剧了供给侧的压力，而更高水平的移民则推动了更强劲的需求，“我担心的是，随着时间的推移，尽管各级政府正在推动提高新住宅供应，但我们实际上将在未来一到两年内看到新建住房项目的显著减少。” “这将为房价的另一次上涨奠定基础，并再次进一步恶化负担能力。” BC省评估局表示，住房供应不足在温哥华岛北部港口艾利斯村发挥作用，那里的单户住宅价值上涨了34%，达到了34.9万加元。其他地区，如BC省北部和中部的社区也看到了更高的波动率，例如鲁珀特王子下降了8%，至40.9万加元。
佳华1682024-01-04
美联储官员：美国经济“软着陆”指日可待但只要这两个风险存在升息仍有可能
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里士满联储主席汤姆·巴尔金表示，“软着陆的可能性越来越大，但绝非必然。”
丰雪鑫992024-01-03
2024开局有人欢喜有人悲《经济学人》盘点10大商业趋势投资者眼中最大威胁：地缘政治！
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险将在 2024年再次凸显。然而，随着通货膨胀下降，全球利率将趋于平稳，而供应链的问题以及大宗商品价格都会得到缓解。#2024宏观展望# （来源：经济学人）由于富裕国家经济扩张乏力，全球 GDP 将仅增长 2.2%。尽管中国的企业投资将输给竞争对手，但发展中经济体会表现得更好。与此同时，公司将面临新的环境规则，或许还有全球最低税率。 2024年十大商业趋势 1. 物价上涨趋缓，包括美联储等主要央行将开始降低利率。然而，由于全球通胀率仍为5%高位，消费者仍将保持谨慎。 2. 在减缓气候变化的努力中，可再生能源消耗攀升 11%，创下新高。然而，化石燃料仍将满足五分之四以上的能源需求。（来源：经济学人） 3. IT 支出回升，增长约 9%。人工智能（AI）引起了巨大的炒作，但产生的收入却很少，而且正受到了大量的审查。#2024投资策略# 4. 世界所需的基础设施与现有基础设施之间的差距达 3 万亿美元。为了填补基础设施漏洞，亚洲固定投资总额增长了 4%。 5. 得益于美国总统大选和巴黎奥运会等大型体育赛事，广告业收入增长了 5%。 6. 在高价格和新冠大流行后旅游热的推动下，国际旅游业克服了地缘政治和经济的不确定性，创造了 1.5 万亿美元的创纪录收入。（来源：经济学人） 7. 老龄化世界在健康方面投入了大量资金。大约十分之一的人年龄在 65 岁或以上，医疗保健占全球 GDP 的十分之一。 8. 美国在国防上投入了 8,860 亿美元，包括日本、台湾和菲律宾在内的中国邻国也加强了防御。 9. 许多国家政府大力支持推动电动汽车快速发展，四分之一的新车是电动汽车，其中一半以上在中国销售。 10. 60% 的美国公司允许在家工作，五分之一的美国办公室仍空置。
marsh2024-01-03
除了比特币ETF还需要关注的几个事情、决定比特币的走势
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更加持久。考虑了宏观经济因素（衰退、通货膨胀）。然而，这对比特币来说最终并不是坏事，越来越多的人将比特币视为（并且一旦被大规模采用）数字黄金和一种防通胀资产，在经济不景气时是一种价值储存手段。因此，当前的牛市不会很快结束。美联储政策转向还有几个月在宏观经济上，新的一年的第一周相对而言比较平静，因为比特币投资者将注意力集中在 ETF 上。美国数据公布的时间很少，今年的第一个里程碑：美联储的利率决定要到本月底才会公布。通货膨胀正在下降，市场预期显示美联储转向的准备工作正在增加——开始废除两年来的加息。这个月发生这种情况的可能性仍然很低，仅略高于15%。更可能的是，市场表示，当前水平将持续到三月。比特币基本面不断创历史新高从 2024 年开始，比特币网络基本面与前一年基本相同——处于持续上涨的模式。即将到来的难度调整将使矿工之间的竞争达到前所未有的水平。根据数据，难度将上升约1.5%，达到73.1万亿。 12月对于矿工收入来说已经是一个丰收的月份。Ordinals帮助将费用大幅提高到多年平均水平以上，导致12月16日的日收入达到超过1500 BTC的高峰。减半将是每个矿工的关注点，4月，区块奖励将一夜之间下降50%，至每个区块3.125 BTC。矿工也在年底前获利了结。自10月中旬以来，矿工钱包中的余额已下降约12000 BTC。投资者的贪婪行为加密货币市场情绪（根据每个持有者行为心态的综合估计）依旧谨慎。根据加密货币恐惧与贪婪指数，当比特币价格为43000美元时，加密投资者的特征是“贪婪”的。恐惧与贪婪指数目前为65/100。该指数已表现出对当前范围内的 BTC 价格走势非常敏感，即使是BTC/USD的小幅波动也可能导致情绪的重大转变，迅速转向“极度贪婪”，从而表明市场上涨可能不会持续太久。然而，到目前为止，贪婪指数的局部高点在75左右，75这个数字最后一次出现是在比特币2021年的历史高点。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-01-03

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