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与2007年的相似之处
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费者面临着相当大的财务压力。今天，由于通货膨胀的肆虐，自2021年初以来，消费者的平均购买力已经下降了3%以上。此外，如果按照90年代之前的CPI计算，那么由于过去三年的物价上涨，美国消费者的平均购买力将下降10%以上。这是三分之二的美国人认为国家经济走错轨道的关键原因，尽管2023年GDP增长稳健。导致金融危机的是住宅房地产市场的崩溃及其对整个银行体系的影响。好消息是，住宅物业中有大量的资产净值，因此，即使住房负担能力接近历史最低点，现房销售也处于低迷状态，历史也不会以这种方式重演。图：美国成屋销售(以百万计)；来源：Statista 然而，历史可能会以另一种方式重演，因为商业地产领域面临着一场危机。在整个2023年，商业地产领域的违约率迅速上升。过去12个月，办公楼物业的违约率已经增加了三倍以上，其价值已经下降，因为空置率在芝加哥、洛杉矶、旧金山和纽约等主要城市达到或接近历史最高水平。来源：Trepp 随着违约率和拖欠率继续上升，这场潜在的危机将在2024年变得更糟。大约5400亿美元的CRE债务需要在2024年以更高的利率再融资。这可能会给该地区银行体系带来严重问题，该地区银行体系发放了大约70%的商业地产贷款，并持有30%的商业地产债务。如果CRE债务不断上升的损失引发信贷紧缩，那么2024年的经济衰退几乎是肯定的。来源：Trepp，摩根士丹利研究与2007年底的情况相比，在2024年所处的位置有一个重大的不同。2007年，美国国债略低于9万亿美元，而目前接近34万亿美元，美联储的资产负债表只有8000亿美元，是目前规模的十分之一。图：美国联邦债务；来源：圣路易斯联储当然，这并不是说2024年将是2008年的重演。然而，这是一种可能性。收益率超过5%的“无风险”短期国债仍然存在。因此，在2024年来临之际，投资者的投资组合应该更具有防守型，直到有更多迹象表明未来几个季度内将实现软着陆。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$
老虎证券2023-12-12
中国市场“触底”信号闪现了？再等等！彭博策略师：“全面投降”峰值还没有真正到来……
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通货紧缩的国家，而其他主要国家都经历了通货膨胀。 (来源:ZeroHedge) 房地产行业疲软以及封锁导致信心严重受损，导致家庭部门不愿花钱。中国CPI下降是由食品和消费品下降推动的，据估计，食品约占CPI篮子的1.3，其中商品包括食品仅占总数的不到2/3。全球粮食价格再次开始上涨，这可能很快会给中国的CPI带来支撑。 (来源:ZeroHedge) 由于价格中已经有如此多的坏消息，开始积累中国股票会带来良好的风险回报。但西蒙称，广度数据表明，“我们可能还没有到‘厌恶’的地步，迫使最后的投机性多头出局并出清可持续集会之路”。
圈内人2023-12-12
何时开始降息？知名投资者：美联储不会过早行动，以免重蹈上世纪70年代的覆辙
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在70年代末，我们又经历了一次大规模的通货膨胀，隔夜利率高达21%。” “所以我认为，我目前的看法是，美联储今天可能会在纪律方面犯一点错误，看看会发生什么，”米尔肯补充道。上世纪70年代初，在美联储收回政策之前，通胀和利率一直居高不下。然而，这种走走停停的做法最终未能平息不断上涨的价格。美联储主席鲍威尔将于周三下午宣布美联储最新的货币政策决定，届时投资者将从他的言论中寻找美联储预计何时开始降息的迹象。目前市场普遍预测，美联储不会在本周召开的年内最后一次议息会议上降息。CME美联储观察工具显示，本次会议上美联储有98.4%的可能性将利率保持在5.25%-5.5%的水平。有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos也在最新的文章中指出：“美联储官员本周不太可能就何时降息进行认真的讨论，除非经济疲软程度超出预期，否则未来数月都不可能（认真讨论）。” Timiraos认为，美联储只可能在两种情况下开始降息，一是在经济继续放缓且失业率上升速度超过预期的情况下，二是在经济表现良好但通胀超预期降温的情况下。在20世纪80年代，米尔肯被称为垃圾债券之王。这位金融家是杠杆收购的早期先驱，1990年，他承认犯有证券欺诈和逃税罪。2020年，他被唐纳德·特朗普总统赦免。
云涌2023-12-12
币圈2023年终盘点!你绝对不能错过的行情回顾（下篇）
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如果需要，美联储将进一步加息，以达到将通货膨胀降至2 %的长期目标。对线结束，赵长鹏认罪认罚 11月22日凌晨，美国司法部在召开的新闻发布会上宣布与币安和解。作为和解的代价，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）向美国联邦指控认罪，赵长鹏辞任币安CEO并将面临监禁，币安则需支付43.68亿美元的巨额罚单。而这也成为美国财政部历史上最大的一笔罚款。根据相关媒体透露的信息，赵长鹏与美国司法部达成了协议，同意对刑事和民事指控认罪，作为交换，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。此外，赵长鹏将保留币安多数股权。当天晚些时候，赵长鹏缴纳了1.75亿美元，获得保释，量刑听证会定于北京时间2024年2月24日1时举行。十二月（比特币价格：$？？？？？）关于2023年币圈前11个月的大事件汇总，我们就进行到这里。这其中发生的故事相当之多，有正面的，有负面的，有利好的，也有利空。距离2023年彻底收官，也只剩下20多天的时间了。在这20多天里，币圈还会出现怎样的新闻和热点呢？我们拭目以待。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经
金色财经2023-12-12
美国2024年大选将严重影响“利率、股市”！摩根士丹利：“这结果”将推动美股往上冲
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民意调查在预测结果方面非常糟糕。考虑到通货膨胀与总统批准的密切程度，通货膨胀可能会对这次选举产生巨大的影响，但在最近经济减速的背景下，这种影响可能会减弱。” 摩根士丹利最后总结称：“因此，在我们等待一些可以为我们提供见解的数据时，我们将做功课并分享结果。深入研究正在发挥作用的关键政策的影响，您可以用它来研究。”
颜辞2023-12-12
大行情一触即发！小心美国CPI爆出意外美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析
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1月消费者物价指数(CPI)报告。美国通货膨胀正在消退，但美联储官员仍持谨慎态度。美联储主席鲍威尔上个月曾表示，他要警惕那些表明危险已经过去的“假象”，“如果通胀进展停滞，美联储可能会将利率维持在当前水平。” 权威媒体调查显示，美国11月CPI环比料持平，核心CPI环比料增长0.3%。调查还显示，美国11月CPI同比料增长3.1%，核心CPI同比料攀升4.0%。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，美国11月份CPI数据将于周二公布。10月份，CPI环比持平。如果该数据出现负值，可能会在最初的反应中对美元造成压力，并为黄金提供提振。投资者还将密切关注核心CPI数据，预计该数据将连续第二个月上升0.2%。0.4%或更高的读数可能有助于美元找到需求。以Thomas Simons为首的杰富瑞经济团队在上周五的报告中表示：“与上月类似，我们预计能源价格下跌将拖累整体（通胀），而租金、保险、汽车维修以及其他服务等核心类别仍将面临上行压力。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日在104附近交易，只要保持在104.50以下，那么该指数可能会下跌。只有急剧突破104.50才能将其推向106，否则美元指数可能会在本月剩余时间内继续在104-102区间内交易。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在1.08下方区间波动。在朝任何一个方向急剧波动之前，可能会出现一些横向盘整。欧元/美元上升到1.10或下跌至1.0650的可能性相同。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在158下方看空，并可能继续跌向156-155。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元从146.58下跌，只要维持在短期阻力147下方，那么该货币对可能继续下跌趋势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日小幅下跌，该货币对有足够的下行空间来跌至7.10，但上行空间可能被限制在7.20/22。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元似乎在0.6650-0.6550区域内波动，若朝区间任何一端实现明确突破，将决定进一步走向。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在1.25有支撑，如果守住该支撑，这可能推动英镑/美元升向1.26-1.2650。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-12-12
面临严峻的经济形势,阿根廷新总统是否有足够的勇气推广BTC？
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不善问题的一种方法，另外，阿根廷今年的通货膨胀率可能会超过200%。 Milei现在同时面临着财政和社会方面的挑战，许多年轻公民都离开了阿根廷。他计划将政府开支削减5%，并签署了一项总统令，将政府部门的数量减半。通货膨胀的部分原因是阿根廷比索贬值，导致大量纸币在阿根廷流通。在第九次主权违约导致阿根廷无法在资本市场上借贷后，该国启动了印钞机。现在，摩根大通预测该国的通货膨胀率可能很快就会与津巴布韦和苏丹持平。高盛的经济学家Alberto Ramos说，如果Milei能完成一次不太可能的政变，阿根廷可能会成为一个成功的新兴市场。 “他可能想做正确的事，但可能做不到。你面对的是硝化甘油。它可以在一夜之间点燃。一旦开始经济调整，就可能失去控制，”Ramos说。根据Opinaia民意经理Guido Moscoso的说法，在过去的50年里，阿根廷只进行过两次自由、亲市场的改革。为了控制恶性通货膨胀并有可能采用BTC，Milei必须改变经济。但要做到这一点并保持自己的声望，需要他“聪明而务实”。但是，就像其他在美国等地方推广BTC的政治家一样，很难说Milei会取得多大的成功。迈阿密市长Francis Suarez接受了BTC工资，让新闻机构为之沸腾，但他退出了2024年总统候选人竞选，让白宫支持他的希望破灭了。佛罗里达州的另一位官员、州长Ron DeSantis通过了一项反中央银行数字货币法案，并表示支持BTC，但他很可能会输给前总统Donald Trump。反对BTC的候选人Robert F. Kennedy最近决定作为独立候选人参选，这可能会降低他的胜算。在竞选总统期间，Milei曾宣传BTC是阿根廷摆脱经济问题的一种途径。阿根廷金融行动特别工作组和金融稳定委员会今年早些时候发布的一份文件称，Crypto资产允许人们绕过中央银行的政策。不过，Milei的反央行立场意味着他可能并不认为推广Crypto资产会损害财政政策。萨尔瓦多总统Nayib Bukele最近庆祝了该国的BTC赌注。政府目前持有约2700枚BTC，并获得了300万美元的未实现利润。在国际货币基金组织的建议下，萨尔瓦多采用BTC作为法定货币，但Bukele仍然坚持认为购买BTC是正确之举。其他国家的努力，如在不丹开展的BTC mining项目，已经利用该技术促进了不丹教育部门的发展。该项目的成功与否将取决于即将到来的BTC减半等事件对mining盈利能力的影响。来源：金色财经
金色财经2023-12-12
靠OKX Jumpstart能火多久？Fusionist上线后会否留下一地鸡毛？
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AT的销售收入全部用于代币销毁，以减缓通货膨胀，确保了$ACE价值的稳定。模型预测表明，在上线初期60天内，BOAT销售带来的收入占了$ACE供应量的63%，反映了用户对这一新经济模型的认可和参与热情。持有相关NFT的用户在Fusionist生态中特别受到重视。通过拥有Alpha Prestige、Quartan Primes和Bi·Mech，用户能有效提高赚取$ACE的速率。此外，Fusionist提供了多元化的互动方式，如Ace Fountain、Ace Pump、Fusion等，为持有特定NFT的用户提供了增值的机会。在这一进程中，当用户持有多个Alpha Prestige时，将按照持有数量获得等额的$ACE倍增奖励，且没有上限。Quartan Prime和BiMech的默认有效上限是3，但拥有BOAT可将这一上限提高至6，进一步激励了玩家对这些NFT的追求和投资。Fusionist生态中的这些机制设计，不仅提升了用户参与的积极性，也为Fusionist在GameFi领域的长期发展奠定了基石。开启Web2和Web3的创新结合是Fusionist的破局点，但尝试的结果仍需观察 Fusionist团队凭借其扎实的Web2游戏开发背景，成功跨越到了Web3，打造了一款融合建造模拟、回合制战棋和SLG元素的太空科幻游戏。现在，游戏进入Beta II测试阶段，展现了团队对产品细节的持续追求。同时，团队不仅推出了支撑游戏的Endurance链，还通过发行多款NFT，加强了项目生态的多维度发展。随着代币即将发布，市场将密切关注团队如何在保障游戏稳定性的同时，通过激励机制进一步提升玩家数和活跃度。在Fusionist的未来规划中，团队的Web2经验和Web3创新的结合将是其成功的关键，尤其是如何维护现有社区的同时吸引新用户。这一战略的执行将决定Fusionist在日益竞争的GameFi市场中的立足点。来源：金色财经
金色财经2023-12-12
【美股收市】三大股指延续11月强劲势头梅西百货暴涨19% Coinbase股价下跌超6%
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驱动，该价格在11月份急剧下降。核心通货膨胀率剔除了食品和能源等波动较大的成本。根据Bloomberg的数据，11月份核心CPI预计同比上涨4.0%，与10月份的年度涨幅相匹配。月度核心价格预计将上升0.3%，略高于10月份的0.2%。美联储于周二开始为期两天的会议。市场预计美联储将维持联邦基金利率稳定在5.25%-5.5%区间。联邦基金期货定价显示，美联储在3月份降息25个基点的可能性接近40%。美国11月消费者价格指数将于周二公布，而生产者价格指数将于周三公布。摩根士丹利E-Trade交易和投资主管Chris Larkin表示：“没有人预计会加息，但高于预期的通胀数据可能会给降息宜早不宜迟的想法泼冷水。” 摩根大通策略师Marko Kolanovic警告投资者，美国市场将面临2024年的“两难局面”。他认为，在当前货币政策相对收紧的情况下，风险资产无法实现可持续的上涨，而且在风险资产不回调或通货膨胀不下降的情况下，美联储也不太可能采取明确的宽松政策。Marko Kolanovic目前对股市持谨慎态度，更偏好债券和现金而非股票和其他风险资产。他在报告中写道：“在非常乐观的经济情景下，我们可以看到股票表现优于债券（或现金）约5%，而在经济增长下降或经济衰退的可能环境下，它们可能会比现金表现差20%左右。” 个股方面，梅西百货收到58亿美元收购要约的消息传出后，其股价上涨超过19%。科技股苹果和英伟达分别下跌1.3%和1.9%，限制了纳斯达克指数的涨幅。Meta Platforms的股价也下跌了2.2%。 Coinbase股价下跌超过6%，原因是比特币价格跌破41000美元，创下4个月来的最大跌幅。近几个月来，加密货币的强劲反弹推动了与数字资产有关的公司股票，如Coinbase和MicroStrategy。投资者对美国证券交易委员会（SEC）是否批准比特币交易所交易基金（ETF）的决定表示期待。 Occidental Petroleum股价上涨了1%。该公司宣布计划以约120亿美元的估值收购石油和天然气公司CrownRock。这笔交易发生在能源行业整合加速进行的时候，同时美国最近创下了石油产量的历史新高。 Cigna股价上涨了17%。这家保险公司表示不再考虑与Humana进行潜在的合并，并宣布进行价值100亿美元的大规模股票回购计划。 #美股收盘#
楼喆2023-12-12
只有通货膨胀变得更加严重才能证明黄金目前价格合理
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黄金价值的方法你可能不同意黄金价格是通货膨胀函数的假设。但Harvey和Erb分析的其他模型都没有比他们的黄金/CPI模型表现得更好，而且许多模型表现得更差。读者被引导到他们的研究中，对其他模型进行更广泛的分析;以下是他们分析的列表: 黄金是防止货币贬值的对冲工具相对于实际(经通胀调整)回报率较低的资产，黄金是一种有吸引力的替代品在地缘政治紧张时期，黄金是安全的避风港应该持有黄金，因为世界正朝着金本位制发展黄金“持有量不足”，随着更多投资者决定将部分投资组合配置为黄金，黄金将会升值相对于通货膨胀而言，金价已经被高估得如此之高，你不应该感到惊讶。所有资产，不仅仅是黄金，都会在估值过高和估值过低的时期经历大幅波动。现在正好是黄金被高估的时期之一。
金融界2023-12-12

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