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金价将问鼎3000美元？！经济学家：黄金牛市才刚刚开始，记录会被打破“很多很多次”
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黄金和金矿股？ Schiff指出，经过通货膨胀调整后，2000美元的黄金价格仍然被低估。他说：“我甚至不知道经消费物价指数调整后金价必须达到什么水平才能达到高位。大概至少3000美元。但事实是，我们仍远低于通胀调整后的高点，这让你知道黄金仍然有多便宜，尽管它高于2,000美元。” Schiff指出，大型对冲基金、养老基金和捐赠基金并不投资黄金。他们根本不属于这个市场。到了某个时候，他们就会意识到这个现实。他认为这将是一次“经济觉醒”。 Schiff认为，将看到经济以一种容易辨别的方式变得更加疲软——失业率大幅上升，国内生产总值大幅减速。考虑到第三季度GDP增长5.2%，这似乎不太可能。但Schiff指出，这种增长主要是由政府借贷和支出以及消费者借贷和支出推动的。人们想看看经济、看看GDP并说，“哦，我们的GDP增长了！” 是的，但我们的国债也有相应的增长。现在，由于这种虚假的经济增长，我们的债务要大得多。因为这不是真正的经济增长。我们只是花掉了借来的钱，增加的却是我们的债务。到了某个时候，我们将不得不为这种虚假的经济增长付出代价。它将用通货膨胀来支付。这就是你知道金价将远高于2,000美元的方式。许多人认为美联储赢得了通胀斗争。市场目前正在消化美联储将于明年3月份开始降息的重大可能性。但CPI 远未接近2%的目标。尽管系统中仍然存在严重的通货膨胀，但我们正在面临更加通货膨胀的环境。 Schiff表示，他认为在金价开始以更稳定但较慢的上升轨迹交易之前，金价将出现爆炸性上涨。他说：“我认为我们必须大幅提高才能让投资者参与这个市场。我认为他们会的，但价格要高得多。” Schiff说我们还需要关注美元，美元疲软帮助推动了黄金牛市反弹。他认为美元的下跌才刚刚开始。美元正准备跌破谷底，这意味着黄金也准备冲上屋顶。
Dan19772023-12-05
警报拉满！一项权威调查显示：2024年，美国经济将大幅放缓，衰退的可能性高达50%
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自2021年底以来最快的扩张速度。扣除通货膨胀因素后，实际GDP增长了2.1%。 NABE总裁兼摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner表示，小组成员预计 2023 年第四季度至 2024 年第四季度GDP将进一步放缓至1% 。据NABE报道，在惨淡的数据公布之后，接受调查的30多名经济学家中，四分之一的人表示，他们现在预测经济将出现衰退，概率至少为50%。（图源：网络）美国上一次经历金融危机是在2008年。当时，经济低迷时期，联邦基金利率为5.25%，而根据消费者物价指数，通货膨胀率年均上涨4.1%。目前，通胀放缓速度并未如美联储所希望的那么快，仍为3.2%，远高于央行的目标。调查显示，这一趋势在来年可能会继续根深蒂固。 NABE前景调查主席、阿肯色大学的商业与经济中心研究主任Mervin Jebaraj表示：“小组成员预计核心通胀（不包括食品和能源成本）将进一步放缓，但怀疑是否会在 2024 年底前达到美联储设定的2%的目标。” 与此同时，美国劳工统计局上个月发布了弱于预期的10月份就业报告，当时经济只增加了15万个职位——失业率达到3.9%，高于美联储3.8%的年终预测。当周五公布11月份就业数据时，雇主预计将增加18万个职位，而失业率预计将保持在3.9%。亚特兰大联邦储备银行的GDPNow 预测模型将即将到来的经济放缓归因于劳动力成本飙升和生产率下降导致建筑支出和制造业下降。在纽约，建筑业因421a财产税大幅豁免而受到阻碍，该豁免政策是为房地产开发商在纽约市建造新的多户住宅而提供的，该豁免政策于2022年6月到期。 421a的缺乏，加上借贷利率高，阻碍了新开发项目的发展。随着泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 的轰动演唱会“Eras Tour”离开美国，经济放缓也可能即将到来。自从Taylor三小时的演出3月份在亚利桑那州拉开帷幕以来，忠实的Taylor粉丝在门票和酒店房间上花了很多钱，这场演出刺激了演出所到之处每个城市的经济增长。在匹兹堡，估计有24,000间酒店房间被6月份参加“Eras Tour”朝圣之旅的粉丝以“高价”预订，而游客则为当地企业带来了比平时更多的客流量，从停车场到餐馆。
Dan19772023-12-05
太刺激！黄金惊现126美元大跌行情、比特币突破4.2万美元究竟发生了什么？
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：“目前，黄金是很多问题的答案，无论是通货膨胀、降息还是代价高昂的战争所带来的不确定性。” 自千禧年初以来，黄金已经上涨了超过600%，但经通货膨胀调整后仍低于1980年1月触及的850美元的高点，按今天的美元价值相当于3000多美元。黄金通常与债券收益率呈反比关系，升息令黄金承压下跌，而降息则往往推动金价上涨。随着美联储降息预期升温，自10月初以来，金价已经上涨了超过10%。衍生品市场现在认为在明年3月降息的可能性超过50%。一些分析师还认为，黄金涨至创下新纪录的行情可能过于夸张，价格在纽约交易中回落至2024.25美元。 Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高级市场分析师Kelvin Wong表示，周一早盘的急剧变动似乎更多是“受到止损单的推动”，他警告短期内存在回调的风险。随着黄金不断攀升，许多投资者仍然观望，提高了后来者寻求购买的可能性。通过交易所交易基金(ETF)持有黄金的投资者曾是该贵金属之前的牛市的主要推动力，但今年大部分时间以来一直在抛售，其持仓量较2020年高峰下降了逾五分之一。瑞银集团策略师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo在一份报告中表示：“与以前价格测试这些水平时相比，市场仓位较轻。”他们还指出，“要从这个高基数实现更高的价格，投资需求需要通过更大规模的ETF购买来增加。” 受两大利好提振比特币突破4.2万美元周一，比特币在亚洲交易时段首次突破了4万美元大关，受比特币ETF获批预期以及美国利率下调押注的提振。周一，世界上最大的加密货币一度上涨6.1%，触及19个月高点42152.04美元，截至撰稿，其交投于41524美元一线。根据LSEG的数据，这是自2022年5月以来比特币首次突破4万美元水平。比特币现在比年初上涨了150%以上，势将录得2020年以来的最大年度涨幅。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币和狗狗币等较小的代币也被推高。比特币现金上涨8%，最大的100种加密货币增加了3.3%以上。尽管美国、中国和香港等股市指数出现波动，但整体加密货币市场依然走高。美国加密货币相关股票也上涨，交易所运营商Coinbase跃升5.4%，矿企Digital Marathon上涨8.5%，比特币代理MicroStrategy上涨6.2%。这是在市场爆发一系列丑闻之后发生的，其中包括去年11月加密货币交易所FTX的崩溃。上个月，FTX创始人班克曼-弗里德(Bankman-Fried)因与其加密帝国崩溃有关的七项刑事指控被判定有罪。 Nexo数字资产公司联合创始人Antoni Trenchev表示:“现在，4万美元已经在近19个月内再次被触及，4.8万美元和5.2万美元似乎是下一个重要水平。” IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份备忘录中写道:“比特币继续受到SEC批准ETF和美联储利率在2024年下跌的乐观情绪的支持。”他补充说，技术图表上需要关注的下一水平是42330美元。 CNBC上周报道称，美国证券交易委员会(SEC)官员会见了来自Grayscale、贝莱德和纳斯达克的代表。在一份备忘录中，美国证券交易委员会表示，它与Grayscale讨论了将Grayscale比特币信托转换为ETF的可能性。美国证券交易委员会此前阻止了这一行动，但Grayscale在法庭上挑战了这一决定，并赢得了胜利。这增加了市场对比特币ETF最终可能获得批准的信心，推高了世界上最大加密货币的价格。 Trenchev说:“比特币向5万美元的快速增长可能很大程度上取决于现货比特币ETF何时获得批准，即使在那时，美国证监会盼望已久的批准也不能保证会在价格下方放上火箭助推器。” 在12月1日的一次炉边聊天中，美联储主席鲍威尔表示，现在谈论降低利率还为时过早，央行将“保持限制性政策”，直到政策制定者确定通胀率将稳定恢复到2%。他在一份记录中说:“像大多数预测者一样，我和我的同事预计，支出和产出的增长将在明年放缓，因为大流行和重新开放的影响将逐渐减弱，限制性货币政策将加重总需求的负担。” 他的评论引发了这样的预期，即目前美联储可能已经停止加息，因为自2022年3月以来的一系列加息已经削弱了经济活动。然而与此同时，鲍威尔说，现在“自信地得出结论说我们已经达到了足够的限制立场”还为时过早，还会有更多的加息。
夏洛特2023-12-05
会员
华尔街2024年展望汇总：顶级策略师如何看待美股、美国经济？
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美元。德银不认为美股当前估值过高，如果通货膨胀率回到2%，正如经济学家预测的那样，并且在所有资产类别中都有反映，而派息率仍然很高，那么德银预期标普500指数市盈率范围为16-20倍，这是过去两年的水平。如果盈利增长像德银预测的那样继续复苏，估值将继续得到很好的支撑。此外，以下是华尔街对2024年美国GDP与通胀的部分预测总结。摩根大通：“尽管今年美国经济显然成功地摆脱了衰退，但我们认为，24年经济衰退的风险仍然很高。疫情后的有利因素消退，货币不利因素加剧，财政抵消措施减少，都应该有助于将增长保持在趋势以下，我们预计美国未来一年的实际GDP将增长0.7%。” 摩根士丹利：“长时间的高利率会造成持续拖累，不仅抵消了财政刺激，还使经济增长从24年第三季度开始持续低于潜在水平。我们仍然认为，美联储将实现软着陆，但经济增长放缓将使衰退担忧继续存在。我们预测美国GDP将从2023年第四季度2.5%(年增长率2.4%)放缓至2024年的1.6%。” 富国银行：“经济中已经开始出现一些裂缝，随着货币紧缩政策的继续实施，这些压力可能会在未来几个月加剧。我们的基本预测是，美国实际GDP将从2024年年中开始温和收缩。” 高盛：“抗击通胀最艰难的部分已经过去，核心通胀率应在2024年底回落至2.2.5%。随着更令人生畏的问题基本得到解决，通胀回到目标水平的条件已经具备，货币和财政紧缩带来的最严重打击也已经过去，我们现在认为，未来12个月经济衰退的历史平均概率只有15%。” 美国银行：“我们认为美国经济在2024年软着陆——一段保持增长但增速低于历史趋势的时期——是最有可能出现的情况。”
金融界2023-12-05
按揭续约风暴来袭！加拿大央行放缓节奏，百万人面临70%月供飙升，财务危机逼近！
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人在最近几个月削减了自己的自由支出。通货膨胀虽然已经显著缓解，但对许多加拿大人来说，另一个财务担忧正悄然逼近。 Desjardins宏观策略主管罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）表示：“今年按揭续约可能会让圣诞失色。” 有迹象表明，加拿大人正在为前方的艰难时期做好准备。门德斯在他的报告中表示，过去一年中，加拿大银行的定期存款已经上升了超过40%，达到1750亿加元。根据最近的数据，加拿大人在第三季度储蓄了他们可支配收入的5.1%，高于2015年至2019年间的2.4%的平均水平。与此同时，家庭信贷的规模正在下降。国家银行的经济学家估计，调整后，截至9月的一年内，消费信贷下降了1%。上一次发生相同的情况是在1990年代的经济衰退时，当时的基准利率为14%。 “加拿大人为了多存钱而少花钱。”门德斯说。除了汽车销售（在长时间供应中断后正在迎头赶上）之外，零售销售仅比一年前高出1.2%，远低于疫情前平均3.5%的增长速度。考虑到加拿大人口的激增，支出看起来甚至更糟。加拿大皇家银行经济学家凯瑞·弗里斯通（Carrie Freestone）表示，第二季度的人均家庭支出较去年同期下降了1.4%，除了在疫情封锁期间之外，这是自2008、2009年经济衰退以来的最大下降。与此同时，在边境以南，美国的消费者仍然强劲。弗里斯通说，美国人均支出比一年前几乎高出2%，远高于疫情前的水平。弗里斯通表示，与加拿大人不同，美国人似乎更愿意花费他们的储蓄，这已从两年前的峰值的9%缩水到目前的3.5%。其中一个原因是美国抵押贷款的运作方式。在美国，抵押贷款的典型期限是30年，而在加拿大，期限通常为5年或更短。在疫情初期，许多美国家庭在一场抵押贷款重新融资热潮中锁定了几十年的低利率。加拿大人明显没有这么幸运。皇家地产（Royal LePage）最近的一份报告估计，在未来18个月内，有超过300万加拿大人将不得不续签他们的按揭，大多数人将以显著更高的利率续签。面临这一障碍的人中，将近四分之三表示他们对财务冲击感到担忧。在上周的财报中，加拿大最大的银行——加拿大皇家银行透露，将有将近四分之三的按揭组合在未来三年内到期。2024年和2025年到期的90%左右是固定利率按揭，利率在3.1%至3.6%之间。按照目前银行提供的利率范围，这些按揭的利率在5.8%至7.5%之间。门德斯说，如果市场对利率路径的预测是正确的，受影响最严重的借款人可能会看到他们的月供增加多达70%。对按揭续约风险的担忧促使加拿大联邦政府制定了为银行缓解冲击的指导方针。这份“按揭宪章”是非约束性的，其中包括一些措施，如暂时延长摊还期限，在更换贷款人时取消压力测试，允许一次性付款以避免负摊还而不受罚款。门德斯表示，按揭续约时的一次性付款将减少支付上涨，“但这些数字是巨大的。”例如，一个在疫情期间用20%的首付购买多伦多平均价房屋的业主，为了保持他们的月供不变，则需要多支付8万至20万加元。门德斯表示：“更高的月供、更长的摊还期、巨额一次性付款或它们的某种组合显然让许多加拿大人感到沉重。”“不难相信，面临即将到来的按揭续约的加拿大人正在清理他们的财务房屋，以迎接即将来临的风暴。”
佳华1682023-12-05
移民潮燃爆加拿大！加拿大央行紧盯通胀压力，120万移民不是元凶，背后真相令人震惊！
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负担能力下降，一些人还将其归咎于更高的通货膨胀。但并不是移民导致通胀飙升，也没有导致加拿大央行收紧货币政策。事实上，移民缓解了劳动力市场的极度紧张，他们是限制国内通胀压力的关键因素。在疫情期间，移民人数从2019年的531,000人下降到2020年的88,000人。随着经济重新开放，支出和就业激增，工人退休，劳动力市场收紧到不可持续的水平。到2021年底，加拿大经济已从疫情带来的失业中恢复过来，到2022年年中，失业率已降 4.9%的历史低点，而职位空缺超过100万。通货膨胀也在飙升。首先是疫情引发的影响（供应链问题、石油产量滞后和对耐用品的意外强劲需求），后来是俄乌冲突后大宗商品价格飙升。通胀预期上升和劳动力市场紧张的综合影响成为加拿大央行的主要关注点。鉴于工资-物价螺旋式上升的风险，加拿大央行开始采取一系列快速而大幅的加息行动，因为他们知道，在劳动力市场如此紧张的情况下，通胀率不会稳定在2%。加拿大央行的政策旨在减少消费者支出，因为家庭被迫将更多收入用于偿还债务。这将阻碍企业收入和招聘，最终弱化劳动力市场，并缓解工资压力。加拿大央行无法影响大宗商品价格或全球供应链。加拿大人正在忍受的利率上只能解决加拿大境内的问题——雇主面临缺乏工人的问题，这阻碍了他们在经济重新开放后需求激增时增加产出。移民的增加以另一种方式缓解了劳动力市场的困境。劳动力市场没有通过减少招聘来抑制消费者支出，而是增加了劳动力供应。在过去七个月中，尽管就业增长强劲，但失业率从10月份的5.0%小幅上升至5.7%。此外，职位空缺也下降了近三分之一。当然，移民也增加了需求。强劲的招聘支持了收入增长，来到加拿大的移民需要居住的地方，并在所有生活必需品上花钱。这增加了需求压力，尤其令人担忧的是租赁住房的负担能力。当经济疲软时，潜在人口需求的这种强劲有可能导致通货膨胀。在如此短的时间内接纳了这么多人，使加拿大政府面临居住服务困难、经济适用房和其他必需品短缺等问题。但毫无疑问，移民的激增缓解了劳动力市场的巨大压力，因此实际导致的是经济的通货紧缩。如果没有移民，加拿大的劳动力将下降，特别是在未来五年内，随着加拿大婴儿潮一代越来越多的人退休。稳定的移民增加了生产能力、国内生产总值和税收收入——这些足以抵消公共部门的成本，并适度改善政府财政。有一件事是肯定的，如果移民符合市场所需求的能力，则将继续推动经济增长，并通过多样性丰富社会经济。
佳华1682023-12-04
加元走势预测：本周听谁的？汇率趋势暗藏玄机，看清加元未来风向！
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策利率不变，克利夫顿表示加拿大央行在将通货膨胀率恢复到目标水平方面取得了重大进展。克利夫顿说：“经济也显示出明显的疲软迹象。风险在于加拿大央行减弱或甚至取消其加息倾向，推动美元兑加元在当天上涨。” 荷兰国际集团（ING）外汇策略师弗朗切斯科·佩索莱（Francesco Pesole）表示，市场预计加拿大将在2024年降息100个基点，因此市场可能倾向于加拿大央行在本次会议上弱化鹰派基调。 “归根结底，数据——以及美联储定价的溢出效应——对加元掉期曲线仍然更为重要。加元可能会在鹰派立场下上涨，“他说。但荷兰国际集团（ING）的外汇策略师预计，加拿大央行对外汇市场的影响不会非常持久。 “鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币。”佩索莱说。荷兰国际集团（ING）预计美国数据将在2024年上半年恶化，导致加元进一步走软，“我们认为，这可能会推动英镑兑加元升至2021年以来的最高水平。”
慧宣鑫语2023-12-04
从网红股到加密货币和未赚钱科技股都大涨美联储是否将不负众望降息
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他提及所谓实际利率的影响，并指出，随着通货膨胀的下滑，实际利率会上升并威胁商业周期。 Ackman表示：“我认为，如果美联储不尽快开始降息，则确实存在硬着陆的风险。”他指出，他已经看到了经济疲软的证据。几乎无论以何种标准衡量，11月的涨幅都是巨大的。美国国债收益率大跌，为股市、信贷和新兴市场的强劲反弹奠定了基础。彭博60/40指数创下有史以来最好的月份之一。追踪加密货币、网红股、首次公开募股和不赚钱科技公司的一些指数——这些在收益率飙升时都陷入困境——大幅飙升。Cathie Wood的ARKK Innovation ETF（股票代码ARKK）上涨31%，创下纪录，是历来表现最好的月份。
金融界2023-12-04
“万物上涨”的11月美国金融状况以40年来最快速度放松！
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，工资可能会再次开始上涨，这可能会导致通货膨胀。” 最新的GDP数据显示，美国经济在夏季以5.2%的速度增长。美国劳工部公布的非农就业报告显示，10月份工资仅增长0.2%。许多指标，例如美联储上周发布的褐皮书调查，都显示出美国经济今年秋季放缓的迹象。一些市场策略师指出，有迹象表明，信贷条件收紧最终给企业和消费者带来了损失。现在的问题是经济放缓的程度有多大。米兰认为，如果经济放缓不够明显，就可能为消费者价格开始以高于美联储预期的速度上涨创造条件。 “我认为就业市场正在走弱，并将继续走弱，但风险在于，如果疲软程度不够，通胀可能相当容易走高，”Miran表示。“我认为现在就对通胀沾沾自喜还为时过早。”
金融界2023-12-04
重磅利好，降息潮将至！“鲍威尔们”的“领导”态度开始软化，放松对通胀的强硬立场
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全球央行保护伞机构国际清算银行周一（12月4日）放松了对通胀的强硬立场，称近期进展令人鼓舞，但强调央行尚未摆脱困境。全球经济数据已开始显示出一个明显的趋势，即由COVID-19大流行反弹和能源价格飙升造成的数十年来的通胀高点已成为过去。货币市场预计美联储和欧洲央行明年将降息超过100个基点，并将首次降息的预期时间坚定地推迟到2024年上半年。
Dan19772023-12-04

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