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【比特日报】比特币保持在18个月高点附近本周鲍威尔讲话重磅来袭警惕比特币短期回调风险
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，未来一周将有大量潜在的波动触发因素。通货膨胀仍然是每个人都关心的问题，美联储官员将发表新一轮讲话，投资者将重点关注美联储主席鲍威尔的言论。比特币多头拒绝让步与上周一样，比特币在11月6日收市时也没有让人失望。 Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，比特币周一的收市价略高于3.5万美元，接近18个月高位。上周，比特币曾一度升至略低于3.6万美元水平。 (比特币周线图来源：TradingView) Cointelegraph指出，买家和卖家之间激烈的拉锯战意味着，目前的阻力位难以克服。 11月5日，著名交易员Skew指出，全球最大的交易所币安(Binance)的未平仓量(OI)不断增加，这是最近几周波动的关键前奏。正如Cointelegraph报道的那样，市场参与者的押注包括4万美元作为受欢迎的比特币目标价格。受欢迎的交易员Crypto Tony在最新交易策略中写道：“我只有在跌破34,100美元的支撑区域时才会做空，如果跌破33,000美元，我将平仓目前的多头仓位。” 鲍威尔携众多美联储官员登场由于本周美国缺乏重量级宏观经济数据，美联储将再次成为市场波动的源头。在11月10日退伍军人节假期之前的一周，包括美联储主席鲍威尔在内的官员将会走上舞台发表各种演讲。尽管数据显示通胀超出预期，但美联储上周继续暂停加息。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”显示，对将于一个多月后公布的下一次利率决定结果的押注是，美联储将再次暂停加息。 (截图来源：CME) 金融评论资源the Kobeissi Letter表示：“所有的注意力仍然集中在美联储身上。” 比特币技术分析知名机构CM Trade周二最新撰文，对比特币技术前景进行分析。 CM Trade指出，其倾向的观点是，只要守住32510美元支撑，那么比特币目标瞄准40410美元。 (比特币日线图来源：CM Trade) 该机构称，另一种情景是，一旦比特币跌破32510美元，那么目标将看向29520美元和27730美元。 CM Trade称，相对强弱指数(RSI)在70以上。这可能意味着价格要么处于持续的上升趋势，要么只是超买，因此必然会修正(在这种情况下，寻找看跌背离)。MACD为正值，位于信号线下方。比特币价格可能会回撤。价格目前高于20日移动平均线和50日移动平均线(分别在33544美元和29756美元)。需要关注的阻力：43990美元；42200美元；40410美元；38620美元需要关注的支撑：33680美元；32510美元
tqttier2023-11-07
比特币现货ETF恐成灾难？
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其公民留在法定货币银行系统中，以便通过通货膨胀来征税，以偿还不断增长的债务。那么国家可能会影响这些机构（变成国家代理人），通过ETF 这样的工具来持有用户资金。机构本质上是服从国家的，将资金存放在ETF工具中… Hayes 认为在这样的系统中，人们实际上无法使用比特币，因为它成为了一种金融资产，而不是比特币本身。人们用法定货币购买了这种衍生品，资产管理者随后购买了一些比特币并将其存放在托管机构中。虽然Hayes 无法100% 确定，但他提出一种我们最终可能不希望看到的局面。机构可能会掌握少数矿企另一方面，Hayes 还警告说，如果这些机构投资人未来持有大量的比特币矿企公司的股份时，可能会进一步加强对网路共识机制的控制。他指出：为确保比特币仍然是「坚如磐石的加密货币资产」可能需要进行某些升级，特别是在加密和隐私方面，这些升级不一定与传统金融机构立场保持一致。 Hayes 认为，比特币是国家货币的对立面，它是「为我们这些人民存在的」，让人们有能力将资金传递到世界各地。但他也提出疑问，如果大部分比特币最终落入一个或少数几个机构的托管之下会发生什么？当然，Hayes 也认为当比特币获得更广泛的采用，无疑会推动价格的再提高，但他认为我们今天如因为短期的利益而感到兴奋，可能会在未来导致巨大的灾难是的，ETF来了，价格可能会涨到新高— 但如果一个机构持有所有这些加密货币，最终的结果是什么？ Arthur Hayes 解释比特币价格近期飙升原因？就在十月底时，Arthur Hayes 也曾指出近期比特币价格飙升背后的原因，并非仅因市场普遍预期的比特币现货ETF 获批。其他原因还有中东地区的紧张局势、及其可能对金融市场造成的冲击。 Hayes 在长期美国国债失去吸引力的情况下，投资者将寻求替代资产，黄金和比特币因此成为了首选，转投比特币是对未来美元贬值和战争导致的高通膨的一种避险措施。来源：金色财经
金色财经2023-11-07
长信科技领涨超5%，创业板ETF博时(159908)盘中溢价频现
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预期升温。当前FOMC的主要目标还是控通货膨胀，在此情形下，FOMC何时结束加息仍具有不确定性，但随着加息周期逐步进入尾声，海外流动性对A股的压制将逐步趋弱。国内方面，10月的PMI三大指标有所回落，经济的修复节奏略有放缓，市场对后续经济修复的持续性略有疑虑。在经济弱修复的背景下，当前各项政策依旧是为稳定增长服务，我国经济整体延续修复的态势没有改变，今年以来，消费是经济修复的主动力，万亿特别国债的发行，将有望从基建端助力经济持续修复。A股经过前期的调整后，目前整体估值处于相对偏低的水平，随着积极因素不断累积，可对A股后续的表现更乐观一些，机会仍将大于风险，年底或有望迎来一波小幅反弹。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-07
美股守住涨势，标普500 ETF(513500)溢价交易，苹果、英伟达涨超1%
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OMC卡什卡利不认为加息周期已经结束；通货膨胀率稳定在2%以上将令人非常担忧。在Truist Advisory Services联合首席投资官Keith Lerner看来，大型科技公司面临的业绩压力表明，标普500指数的调整期已接近尾声，为今年最后两个月的出色表现奠定了重要基础，而历史数据表明这两个月往往是美股的最佳表现时机。管理着2.3万亿美元资产的资管巨头Capital Group认为，联储维持利率不变、暗示其激进的紧缩周期结束，这为投资者创造了买入全球股票的机会。该公司投资组合经理Winnie Kwan表示，利率见顶之后，“资产类别之间，现金、固收和股票之间的分化将最为显著”。根据Capital Group对过去四轮紧缩周期的分析，在联储最后一次加息后的12个月，全球股市按美元计算的平均回报率超过12%。相比之下，全球债券回报率约为6%，现金回报率约为4%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-07
日本实际家庭消费连续7个月同比下滑
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务省11月7日公布的调查结果显示，由于通货膨胀持续，工薪家庭实际收入下降，扣除物价因素影响后日本9月实际家庭消费同比实际减少2.8%，连续7个月同比下滑。调查显示，日本2人及以上家庭9月平均消费支出约为28.3万日元（1美元约合150日元），食品、家庭耐用品、教育、通信等支出均出现减少。
金融界2023-11-07
路透社：高债券收益率挑战美国体制安全
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，表示不确定是否需要进一步提高利率以将通货膨胀降至2%。但即使不再上升，短期和长期利率比全球金融危机时期要高得多。虽然借款成本可能仅仅是回到了长期平均水平，因为美联储在人为降低它们的时期之后，一代政治家长大后认为金钱是从树上长出来的。他们为一系列问题投入了资金，包括新冠大流行和气候变化。根据国际货币基金组织的数据，美国公共部门总债务从2007年国内生产总值的65%几乎翻了一番，达到去年的121%，到2028年将进一步升至137%。这主要是因为今年的财政赤字预计将占国内生产总值的8.2%，五年后仍将占7.0%。美元作为世界储备货币的地位使美国比其盟友更自由地增加债务。它不太可能遭受英国的命运，英国去年经历了短命的首相利兹·特拉斯试图削减税收同时增加支出时出现的小型债券危机。与此同时，欧元危机显示出欧元区成员国不能肆意增加债务。最近的恐慌情绪和意大利债券市场显示出这些限制并没有消失。但是，保罗·塔克（Paul Tucker），《全球纷争》作者和英国央行前副行长，也表示华盛顿最终将不得不控制其债务。理想情况下，这将是一个关于相对支出优先事项和提高税收选项的理性辩论的结果，例如通过碳定价。但更混乱的过程可能最终会牺牲国际项目。直到最近，鉴于在维护国家安全方面存在广泛的政治共识，这是不可想象的。共识的崩溃不仅导致了拜登对军事援助的巨额请求出现问题。它还导致了关于提高政府债务上限的多次僵局，促使惠誉（Fitch）在今年8月将美国政府的信用评级从AAA降级为AA+。
丰雪鑫992023-11-07
三季度巴菲特炒股亏了1760亿，手握现金创历史新高
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缘政治冲突的发展、供应链中断和政府减缓通货膨胀的行动的影响，目前无法合理估计这些事件对长期的经济影响。三季度股票投资亏了241亿美元，主要亏损来自苹果不过，伯克希尔股权证券持仓的投资收益在第三季度出现了241亿美元的巨额投资亏损，不过前三季度收益235 亿美元。这是由于其持有的苹果股价下跌所致，苹果股价在该季度下跌了11.7%，但此后反弹了 3% 以上，伯克希尔拥有1568亿美元的苹果股份。会计规则要求其收益中包括其投资价值，截至本季度末投资额为3410亿美元，上个季度，它表示其股票投资组合价值3530亿美元。三季度净亏损127.7亿美元，去年同期亏损27.98亿，前三季度净利润586.5亿美元用投资与衍生品损益加上运营利润后得出的归属于伯克希尔股东在三季度净亏损127.7亿美元，而前三季度净利润586.5亿美元，去年三季度亏损27.98亿、去年前三季度为净亏408.4亿美元。伯克希尔再次重申，任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义，由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少、或一无所知的投资者产生极大误导。巴菲特倡导看重伯克希尔具体所控业务的运营利润表现，包括保险、铁路、公用事业、能源和零售业等。三季度回购放缓，手握现金创历史新高，前五大重仓股不变随着伯克希尔股价在本季度创下历史新高，回购活动继续放缓。三季度回购伯克希尔股票时使用了大约11亿美元，二季度曾回购14亿美元或环比减少21%，这令今年前三季度的股票回购总额达到约70亿美元。截至9月30日，伯克希尔所持的现金、现金等价物和短期美国证券总计为1572.4亿美元，创下历史新高，较一季度末的1306亿美元环比增长6.67%或98.4亿美元。伯克希尔将大部分现金放在收益率超过5%的美债中。截至9月30日，大约78%的股权投资公允价值集中在五家公司，五只股票并未发生变化，依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其中，对美国运通持股市值226亿美元，对苹果持股市值1568亿美元，美国银行283亿美元，可口可乐224亿美元，雪佛龙186亿美元。此外，还有两家列入投资组合的公司，占被投公司的股份比例偏高，分别是食品公司卡夫亨氏和西方石油。伯克希尔的 A 类股周五收盘价为534132 美元，今年以来已上涨近 14%，与标普500指数涨势相当，在9月19日达到历史最高点后，其股价已从最高点下跌了约6%。
金融界2023-11-07
年终行情在即三大成长股可望引领年末狂欢浪潮！
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的第三季度最新财报表明，尽管利率上升和通货膨胀加剧导致经济很困难，惟公司的业绩表现良好。由于核心广告收入业务的强劲表现，Roku公布9月当季营收为9.12亿美元，较去年同期增长近20%，远远高于分析师预期的8.57亿美元。 (Roku财报，来源：InvestingPro) Roku的活跃账户也超出了预期，比第二季度增加了230万，达到7580万。分析师预期为7530万。对于第四季度，Roku预计收入约为9.55亿美元，超过华尔街预期的9.52亿美元。公司还预计调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)为1000万美元。 Roku于致股东的信中表示，公司仍致力于在2024年全年实现正的EBITDA，并在此之后继续提升利润表现。 (Roku股价走势图，来源：Investing.com) 自今年年初以来，Roku的股价一直在大幅上升，并于2023年上升了约92%，反映公司活跃账户大增，以及现有和新用户变现水平上升。 Roku上周五(3日)收于84.75美元，较2021年7月创下的490.76美元的历史高点仍然低约80%。按照目前的水平，Roku的市值为111亿美元。（英为财情Investing）
金融界2023-11-07
金融专家警告美联储：面对通货膨胀受控、衰退担忧悬而未决，应该提早准备降息
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场预期更早地考虑降息。他告诉CNBC，通货膨胀已经基本受控，即将出现衰退的威胁是真实的。沃顿商学院教授杰里米·西格尔周一表示，美联储需要保持灵活性，比市场预期更早地考虑降息。这是因为在疲弱的经济数据之后，即将出现经济衰退的威胁，而通货膨胀大部分已得到控制。他告诉CNBC：“我认为杰伊·鲍威尔必须保持高度警惕，因为我们确实获得了一些疲弱的数据，尤其是在ISM、失业索赔和上周五（就业报告）方面。美联储不能像在通货膨胀方面等了一年太晚一样再次犯错。现在，我不是说我们会发生衰退... 但他必须非常警觉地面对经济放缓。” 上周10月份的ISM制造业指数为46.7，远低于经济学家预测的49.0。最新数据也标志着连续第12个月低于50.0水平，这意味着活动在收缩。与此同时，10月份的就业报告显示，经济新增了15万个工作岗位，低于18万个的预期。失业率也升至3.9%。西格尔认为，即使通货膨胀持续，鲍威尔也必须考虑明年降息，因为如今的经济环境与上世纪70年代大不相同，那时通货膨胀是美联储的噩梦。西格尔说：“现在不是上世纪70年代。” “我只是不希望他像在通货膨胀方面一样迟迟不作为。他必须保持灵活……他必须真正做到双向思考，因为我们现在确实面临双向风险，而下行风险比一周前显然更大。” 对于西格尔来说，他的警告出现了一个可靠的衰退预示，当失业率从周期低点上升50个基点时，就会发生这种情况。在上周，失业率从4月份的3.4%周期低点上升到3.9%。“这已经预示了未来许多次的衰退。我还没有那么认为，但我不希望美联储像他们在通货膨胀问题上那样顽固，”他说。最后，西格尔指出，如果在2024年选举前衰退迫在眉睫，美联储可能会面临来自民主党的强烈政治压力。他最终预计美联储下一步的利率举措将是降息而不是升息，而且降息可能会在2024年某个时候出现。“我认为美联储应该结束。鉴于已有数据，我认为下一步是降息，可能会比我们想象的更早。”西格尔表示。根据联邦基金期货数据，市场目前预计首次降息将在2024年5月发生，到2024年年底可能会出现多达4次25个基点的降息。
丰雪鑫992023-11-07
破产企业翻倍，美国经济拐点将至
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市场的过热迹象也开始降温。对于以抑制通货膨胀为目标的美联储来说，这是理想的事态，但能否实现避免经济过度趋冷的软着陆尚无法预测。据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）统计，1～9月资产和负债达到一定规模以上的美国企业破产案件为516起，与上年同期几乎倍增。仅次于同时期仍受雷曼危机影响的2010年和发生新冠疫情的2020年。其中，10月破产的美国大型药店连锁来德爱（Rite Aid）因为利率上涨，借款负担增加，还款后重新借款也变得越来越困难。该公司2023年3～5月的利息支付额达到上年同期的3倍。
金融界2023-11-07

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