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世界最强大金融监管机构警告：未来将面临进一步的挑战和冲击应密切关注房地产领域

央行等央行开始收紧货币政策以应对飙升的通货膨胀之前设定的。科诺特表示，市场进一步承压的可能性凸显了“全面和一致”实施监管机构于2017年达成的全球银行资本规则的必要性，这些规则将于2023年生效。他还指出，有必要加强对非银行金融机构的监管。非银行金融机构涵盖了从私人信贷到对冲基金和保险公司的所有领域。他表示，实施各方商定的改革，以应对这些市场的风险“至关重要”。各地区在监管非银行金融机构的措施上采取了不同的速度，包括围绕货币市场基金、开放式基金、保证金、杠杆和债券市场流动性的规定。今年7月份，美国方面宣布，要到2025年年中才会实施银行资本新规，这比欧盟和英国晚了大约6个月，以便让银行有更多时间适应新制度。欧盟和英国自己也已宣布推迟实施资本新规。尽管该计划被广泛描述为后全球金融危机监管的“终局”，但政策制定者已经在考虑另一套完善措施，以解决今年暴露出来的一些脆弱性。英国《金融时报》称，这些措施包括收紧资本和流动性规则，并迫使美国对更广泛的银行实施全球商定的措施。诺特表示，金融稳定委员会将很快发布一份报告，阐述从今年银行业危机中“吸取的教训”以及“未来的政策重点”。全球加密货币政策联合文件诺特还指出，金融稳定委员会与国际货币基金组织(IMF)将在G20峰会上推出一份关于全球加密货币政策的联合文件。该文件包括实施加密货币政策框架的路线图，包括全球协调、合作与信息共享。该文件是应本次G20主席国印度要求提交的。今年7月，金融稳定委员会已经向G20提交了监管加密货币、市场和稳定币的一系列建议。

tqttier2023-09-06

美元强势期到来？欧元失去主动权分析师：欧洲央行加息与否都不利好欧元

至关重要的是在相对价格变动发生时，确保通货膨胀预期保持稳定。” 她在欧洲经济与金融中心组织的杰出演讲者研讨会上发表讲话时补充道：“在人们高度关注经济状况时，央行应该提供关键的沟通，以确保通货膨胀预期保持稳定。” Jefferies LLC的全球外汇主管Brad Bechtel表示：“直在向市场传达一种鹰派（紧缩）的立场，即暗示他们可能会在下一次会议上采取更紧缩的货币政策举措。最新的经济数据或情况可能在一定程度上改变了市场对欧洲央行政策的期望。” 周四，欧元区第二季度GDP公布，预计环比增长0.3%。低于目标将强化这样一种说法，即经济的困境超出了欧洲央行的预期，从而引发了人们的预期，欧洲央行将跳过9月份的加息，以让之前加息的影响发挥作用。与此同时，欧洲央行的利率决定和对未来决定的指导将成为下个月欧元的关键时刻。Brad Bechtel表示：“无论哪种情况，欧元都应该表现不佳。如果他们采取鹰派立场，就不足以对抗通胀，如果他们最终加息，将以牺牲经济增长为代价。我确实认为，从方向上看，欧元/美元只有一种出路。”

埃尔文2023-09-06

全球金融观察家发出警告：衰退风险上升，股市估值不稳定

Mark认为，市场将迎来一个新的核心“通货膨胀底线”，在3%到4%之间。这是因为中国被迫刺激其不景气的经济，拜登政府继续打击化石燃料，美国政府继续累积巨额赤字，同时，由于可用工人减少和将先前外包的工作重新带回国内，工资大幅上涨。即使通货膨胀逐渐下降，美联储也不想过早逆转利率并重复20世纪70年代的情景。在情绪方面，根据投资者智能调查，目前市场中“熊市比例”的最高水平仅约为45%（在最近的一次调查中，仅为20.8%！）。然而，在20世纪80年代、90年代和2008年期间，这一比例曾多次达到更高水平。

Heidi2023-09-06

突发！英国第二大城市宣布破产下一步将走向何方？

增长和企业税率收入的大幅减少，到猖獗的通货膨胀的影响。” 她补充说:“虽然市政委员会面临着重大挑战，但这座城市仍然对商业开放，我们欢迎人们的到来。” 英国首相苏纳克的发言人周二告诉记者们:“很明显，应该由地方选举产生的议会来管理自己的预算。”这位发言人补充说，政府一直“为此目的定期与他们接触，并对他们的治理安排表示担忧，并要求委员会领导人保证纳税人的钱会得到最好的利用。” 委员会领导人John Cotton告诉BBC，委员会将引入一种新的工作模式，以解决同工同酬要求法案。这座多元文化的城市是英格兰中部最大的城市。它主办了去年的英联邦运动会，并计划举办2026年欧洲田径锦标赛。下一步将走向何方？在伯明翰市议会宣布自己实际上已经破产后，该市居民被警告说，哪些服务可能会被削减，“一切都不确定”。工党管理的议会可能不得不关闭图书馆，减少垃圾箱收集的频率，或者在发布了第114条通知后提高议会税——这意味着它无法满足其财务责任。该委员会将其财政困境归咎于7.6亿英镑的同工同酬索赔、新IT系统的开支以及历届保守党政府多年来的资金削减。它的年度财政预算缺口为8700万英镑。伯明翰市议会的一位发言人说:“伯明翰市议会已经发布了114号通知，作为计划的一部分，以满足与同工同酬要求有关的议会财务责任，以及目前在其预算中存在的8700万英镑的年度财政缺口。” 今年6月，该委员会宣布，与同工同酬索赔有关的潜在负债在6.5亿至7.6亿英镑之间，持续负债以每月500万至1400万英镑的速度增加。该委员会仍然处于必须为迄今为止累积的同工同酬责任(在6.5亿至7.6亿英镑之间)提供资金的境地，但它没有足够的资源这样做。” 根据第114条的通知，英国和欧洲最大的权力机构伯明翰市议会将停止所有新的支出，但保护弱势群体和法定服务除外。独立智库Localis首席执行官Jonathan Werran表示，为居民提供的许多服务现在都将受到抨击。“这就像坐在热气球上，然后你把东西扔出篮子，让它保持在空中……一切都不确定了，”他说。可能面临预算削减的服务包括街道清洁、公园和维护、休闲、不属于社会关怀的儿童服务、图书馆，甚至是垃圾箱的收集频率。代表英格兰47个城市当局的Sigoma研究和政策主管Geoff Winterbottom表示，市政委员会还可以提高市政税来解决财政问题。目前，地方议会在没有全民公投的情况下，最多只能增加5%的地方税。然而，Winterbottom表示，鉴于其危险的财政状况，该委员会可以要求政府允许其将税率提高到5%以上，而无需进行当地民意调查。伯明翰市议会副主席Thompson在周二的一次会议上告诉议员们，这一通知是“我们寻求让我们的城市恢复健康财政基础的必要步骤”。她说:“我想强调的是，尽管我们面临着巨大的挑战，但我们将优先考虑我们居民依赖的核心服务，这符合我们支持这座城市最弱势群体的价值观。” 今年6月，该委员会透露，在最高法院败诉后，它在过去10年里支付了近11亿英镑的同工同酬索赔，在该案中，女性员工表示，她们没有获得与同一薪酬等级的男性员工相同的奖金。该委员会与索赔相关的当前负债在6.5亿英镑至7.6亿英镑之间，以每月500万英镑至1400万英镑的速度增加。该委员会还表示，“历届保守党政府拿走了伯明翰10亿英镑的资金。” 保守党反对党领袖Robert Alden说，说伯明翰的问题正在全国范围内复制，这种情况“让这个伟大的城市感到尴尬”，这是“云杜鹃之地”。在一份声明中，他说:“工党在伯明翰的失败已经有目共睹，工党向选民承诺的2022年黄金十年，结果是基于20/21和21/22年度的预算，这些预算没有平衡，也没有资金。” “再加上伯明翰工党在过去十年里拒绝处理同工同酬问题，造成了这种混乱，居民现在将失去宝贵的服务和投资。” 哈克尼议会于2000年发布了第114条通知，北安普敦郡议会于2018年紧随其后。克罗伊登市议会于2021年11月发布了第三份第114条通知，而埃塞克斯郡的瑟罗克在去年12月因借入大笔资金投资太阳能而陷入困境后，采取了这一措施。今年6月，沃金还发布了第114条，原因是该公司称，“由于其历史上的投资策略，导致了极其严重的财务短缺，导致无法负担的借款、偿还借款的措施不足，以及无法收回的贷款价值高企”。地方政府协会(LGA)主席Shaun Davies说:“英格兰的地方议会在未来两年内面临近30亿英镑的资金缺口，而这仅仅是为了保持服务不变。”地方议会缓解这些严峻压力的能力不断受到一年期资金解决方案、一次性资金池以及资金改革一再推迟所带来的不确定性的阻碍。 “政府需要拿出一个长期计划，为地方服务提供足够的资金。这必须包括通过多年解决方案为地方议会提供更大的资金确定性，以及更明确的金融改革，以便他们能够有效地规划。”

夏洛特2023-09-06

BitMEX创始人指出，无论加息与否，比特币都是卓越的投资选择

价也在飙升。海耶斯认为，美联储为抑制通货膨胀而提高利率的举措对整个经济产生了意想不到的后果。金融资产价格上涨可以增加资本利得税和政府收入，但当美联储提高利率时，这些金融资产价格可能会停滞不前。 “与此同时，再加上财政紧缩政策，导致美国财政部发行更多的债券。支付给富人的利息刺激了支出和名义国内生产总值（GDP）增长，从而产生了一个悖论，即美联储的加息意外地刺激了经济增长，”海耶斯说。“无论美联储加息还是降息，我们作为加密货币行业都处于一个良好的位置。”海耶斯补充道。海耶斯认为，由于拥有大量现金储备和强大的收入来源，人工智能企业不像传统企业那样依赖银行贷款或信用。“我认为全球政府债券市场基本上会违约，除非全球中央银行印刷更多的货币，”这将极大地加剧银行系统的压力。“我不想拥有普通企业，因为普通企业需要信贷。而且各国央行支付的利率非常昂贵，银行系统破产了。但人工智能公司不需要银行，”他继续说道。“如果我有多余的现金，我不会投资于通用汽车公司，我会投资于英伟达。” 然而，海耶斯警告称，现在投资于人工智能可能不会立即产生回报。海耶斯认为，该领域的许多公司被高估，需要很长时间才能上市或有长期的代币锁定期，并且可能只是产品市场适应度较差，用户众多但付费用户较少，这意味着许多零售投资者可能很长时间甚至永远不会看到回报。人工智能、加密货币和印钞的三重热潮将导致一个重大的资产泡沫。“这三个热潮将共同产生自20世纪30年代大萧条以来的80年来最大的资产泡沫，”海耶斯指出。海耶斯表示，比特币的牛市始于今年3月份，且已经持续了将近6个月，但市场尚未做出回应，而在未来的大约6到12个月内，更多人将会意识到这一点并会做出反应。海耶斯特别指出，比特币的牛市始于3月10日，那正是硅谷银行（SVB）被联邦存款保险公司接管的那一天。在3月8日SVB被接管之前的两天，Silvergate银行宣布清算。3月12日，纽约监管机构强制关闭了Signature银行。为了防止进一步的可能崩溃，美联储创建了银行期限资金计划（BTFP），以提供高达一年的银行贷款。“基本上，美联储所做的就是通过：‘请给我你的不良债券，我会给你新的美元’来支持整个银行系统，”海耶斯说。从那以后，比特币的价格上涨了大约26%，这就是为什么海耶斯声称牛市从那天开始的原因。海耶斯声称，金融体系的不稳定促使投资者更多地考虑比特币等固定供应资产。然而，市场分尚未做出回应。海耶斯表示，即使美联储和其他中央银行继续加息以实现经济紧缩，或者“印更多的钱”，比特币仍将表现出色。“无论美联储是否加息还是降息，我们作为加密货币行业都处于一个良好的位置。”海耶斯说。

Heidi2023-09-06

美国汽油价格飞涨引发市场强烈动荡，国际油价一路上升美油接近90美元/桶大关

的燃料给拜登的连任带来了风险，因为这是通货膨胀最明显的迹象之一。美国国家安全顾问杰克·沙利文周二在白宫举行的新闻发布会上说，拜登总统正在“尽其所能让消费者在加油站获得更低的价格”，并补充说，汽油价格是衡量成功的“最终标准”。去年俄罗斯入侵乌克兰之后，拜登政府从战略石油储备(Strategic Petroleum Reserve)中出售了数量空前的石油，当时创纪录的油价推动通胀达到了40年来的高点。现在美国政府正在回购原油，希望补充应急储油库，目前储油库的泄油量已接近40年来的最低水平。与此同时，燃油市场也受到挤压，自7月中旬左右以来，美国全国库存基本上低于季节性标准。随着炼油厂进入秋季维修季节，供应不太可能很快恢复，但需求下降应能提供一些平衡。

Sue2023-09-06

9月股市出现了两个不受市场欢迎的迹象

谓的公允价值的估计。我不会说我们在呼吁通货膨胀再次加速，但很可能很难回到2%的通胀率，问题是美联储是否会满足于3%的通胀率。我们可能会看到经济同时放缓，这肯定是今年晚些时候或明年年初经济衰退的催化剂。” 道琼斯市场数据的数据显示，截至上周五，标准普尔500指数较7月31日创下的2023年收盘高点4,588.96点下跌了1.6%。周二下午，随着投资者从劳动节假期周末归来，该指数下跌约0.3%。美国股市周一休市。直到上周五，近乎完美的美国8月官方就业报告才让联邦基金期货交易商降低了美联储今年进一步升息的可能性。对经济增长前景持乐观态度的还有华尔街知名投行高盛(Goldman Sachs)，该公司认为美国在未来12个月陷入衰退的可能性只有15%。 "显然，经济衰退的风险在全面下降，多数分析师认为经济将出现更多软着陆，" Global X ETFs首席投资官Jon Maier周二在电话中表示。“过去几周，大盘表现相当不错。虽然9月份通常不是最好的月份，但有迹象表明情况可能没有那么糟糕。”

金融界2023-09-06

夏季涨势难以平息投资者对未来走势的不安——从金融学角度观察股市前景、通货膨胀和市场波动

尽管在8月份经历了自2月份以来的首次月度下滑，标普500指数今年迄今上涨了18%。该指数在月底的最后一周上涨，连续第六个月接近每月高点。现在，投资者开始质疑股市是否能够继续违背预期，保住今年的涨幅。

Heidi2023-09-06

【欧股收市】欧洲股市小幅收低诺和诺德市值赶超LVMH 欧元区消费者通胀预期略微上升

.4%。这表示欧元区消费者对未来一年内通货膨胀率保持不变的预期。对于欧洲央行来说，这将是一个不受欢迎的消息，欧洲央行已连续一年加息，将利率升至 3.75%，以抑制长期物价预期，并将通胀率拉至2%的目标。然而，欧洲央行还必须应对不断恶化的经济形势以及第三季度衰退风险增加的警告。周一还公布了欧元区8月份综合采购经理人指数最终数据，显示产出出现33个月以来的最大跌幅，原因是服务业加入了制造业的收缩区间。欧洲央行的下一次货币政策会议将于9月14日举行，货币市场目前定价最高加息25个基点的可能性为25%。个股方面，瑞典医疗技术公司Sectra股价下跌16.5%，创下四年来最糟糕的一天。该公司周二公布的季度业绩显示，净销售额和营业利润较高，但营业利润率和现金流较低。巴克莱银行将德国商业银行评级下调至“减持”后，其股价下跌3.7%。整体银行板块从早期的亏损转为上涨0.34%。

楼喆2023-09-06

废黜央行、抛弃比索、彻底“美元化”！——阿根廷经济政策的机遇与挑战

0世纪80年代开始，阿根廷就面临严重的通货膨胀问题，这使得其国内货币比索的购买力不断下降。为了避免货币贬值的风险，很多阿根廷人选择将资产转化为美元，以此作为避险手段，以对冲阿根廷目前接近115%的持续通货膨胀率，以及当地比索的贬值。事实上，许多房地产交易和大额交易都是以美元为单位进行的。这种对美元的偏爱并不是偶然，而是阿根廷经济不稳定的直接反应。公众对于全面美元化的接受程度是一个不可忽视的问题。如果这一政策没有得到广泛的支持，它可能会面临执行难题，甚至会导致经济动荡。在10月22日的选举前，米莱面临着右翼和左翼传统政治候选人的激烈竞争，他表示，部分阿根廷人换购美元的行为，有效解释了为什么阿根廷应该摆脱比索。米莱和顾问已经讨论了一个九个月到两年的时间框架。阿根廷民众针对米莱的美元化计划已经出现争议：支持者认为这是解决通货膨胀问题的解决方案；而反对者则认为这是一个不切实际的想法，将牺牲该国设定利率的能力，控制货币流通量以及充当最后贷款人的角色。 “米莱的美元化论点是，价格稳定是不可能的，中央银行的独立是幻想，”自由前进党的参议员候选人胡安·纳波利（Juan Napoli）说。纳波利承认，阿根廷尚未准备好全面美元化。 “这需要我们之间的巨大政治协议，还需要足够的储备，”纳波利说，“中央银行目前的净外汇储备严重亏空。"这需要一段时间，不会立即发生。” 美元化曾在其他地方尝试过，通常的做法是以固定汇率将本地货币替换为美元，或者在市场中干预以将本地货币与美元“挂钩”。但这样做将使中央银行失去其货币政策制定的角色，通常仅负责处理储备管理和支付系统等技术和行政任务。例如，阿根廷在1991年根据总统卡洛斯·门内姆（Carlos Menem）的新自由经济政策将其比索与美元挂钩，甚至讨论了全面美元化。然而，由于一场严重的经济危机和比索的抢购引发了骚乱，货币局崩溃，该国被迫在十年后取消了与美国的挂钩。又例如，玻利维亚采用了美元挂钩，委内瑞拉实行了准美元驱动的经济，而厄瓜多尔、萨尔瓦多和巴拿马则正式使用美元。津巴布韦美元化后，尽管经济学家估计其本地经济的80%仍以美元结算，但最终还是放弃了美元化。然而，阿根廷是大豆、玉米和牛肉的主要全球出口国，在电池金属锂方面拥有世界上最大的储备之一，并在巴卡穆埃尔塔（Vaca Muerta）拥有巨大的页岩气和石油储备。阿根廷政府还与国际货币基金组织（IMF）有着440亿美元的贷款计划，这意味着经济政策制定常带有附加条件。官方数据表明，阿根廷人拥有高达3710亿美元的美元资产，其中大部分位于当地金融体系之外，反映了数十年来人们将非比索储蓄置于政府无法触及的地方，削弱了国内经济。米莱在8月同IMF会谈，美元化是会谈的一部分。如果阿根廷美元化，其6500亿美元经济将成为迄今为止最大的美元化实验。然而，许多阿根廷人担心美元化后将使国家失去经济独立性，过度依赖美国。近几个月的民意调查显示，更多的人反对这一想法，尽管一些新的调查表明支持率正在上升，因为通货膨胀已经达到顶峰。米莱的总统竞争对手，经济部长塞尔吉奥·马萨（Sergio Massa）和保守的前安全部长帕特里西亚·布尔里奇（Patricia Bullrich）都否定了美元化的想法。尽管IMF尚未就这一计划发表评论，但许多专家将其视为一个激烈的举措。“对我来说，这是最后的绝对手段，”前IMF首席经济学家、现任学者奥利维尔·布兰查德（Olivier Blanchard）说。“放弃汇率灵活性非常昂贵。” 前美国财政部成员、现任美国OMFIF政策智库成员马克·索贝尔（Mark Sobel）表示，美元化意味着当局将失去充当最后贷款人的能力，这将“加剧金融系统的脆弱性”。他表示，中央银行需要停止印钞来资助财政部，削减财政赤字。对许多人来说，问题在于阿根廷储户对美元的热爱势头不减。在1989年和2002年政府没收、冻结或强行兑换存款的情况下，许多人曾经遭受损失，自那以来，对政府建立信任一直很困难。 “美元化是一个巨大的幻想，是一个大的竞选谎言，”曾在布尔里奇的经济计划上工作的经济学家法昆多·马丁内斯·马伊诺（Facundo Martinez Maino）说。“即使阿根廷是最狂热、最热衷于美元化的支持者，现在也不可能认真提出这个主张。原因很简单。阿根廷没有储备。” 在最近的公开争论中，米莱表示，布尔里奇的计划是“懦弱、冷淡的，最终会导致恶性通货膨胀和血腥的美元化。” 美元化的支持者表示，美元化将提高该国的风险溢价——这对长期受苦的投资者来说是个好消息——并且应该通过首先转化现金来实现。根据中央银行的数据，阿根廷的现金流通和存款的货币基数为6.15万亿比索，按官方汇率约合175亿美元。然而，根据广泛使用的平行汇率，这只有84亿美元。 “这已经是阿根廷人每天实践的一个原则。他们将大量的美元放在家里，”瑞士的瑞卡多·格拉西（Riccardo Grassi）在瑞士的对冲基金会议上表示，该基金参与了阿根廷2020年的巨额债务重组。“美元化是一个理性的想法。”格拉西说。在布宜诺斯艾利斯市中心的街头，到处都有与比索价格并列的美元价格。有些东西——房子或汽车——已经与美元紧密联系在一起，并且价格昂贵，而其他价格则由补贴支持，包括公用事业、燃料价格和公共交通。一些当地企业已经选择至少部分用美元支付工资。约20%的当地银行存款是美元化的。前IMF西半球主管克劳迪奥·洛瑟（Claudio Loser）表示，全面美元化将对经济造成“可怕的冲击”，因为比索持有者将以非常高的汇率兑换比索、稀释储蓄。阿根廷的货币问题复杂且充满挑战。美元化可能为经济带来稳定，它可以带来短期的稳定和长期的增长；但也可能限制国家在面对经济挑战时的应对策略，使国家失去一部分经济自主权。这都是一个值得深入研究和讨论的话题。阿根廷的经济之路曲折而艰辛，而这次面临选择也不例外。期待阿根廷能够找到一个既能确保经济稳定又能满足人民需求的最佳方案。

Heidi2023-09-06

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