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美股三大指数全线收涨纳指领跑，英伟达涨超7%，纳指100ETF(159660)早盘高开现涨1.6%

Meta涨超1%。光大证券表示，随着通货膨胀降温与就业市场维持韧性，23Q2美国国内生产总值超预期强劲，宏观经济基本面向好，提振广告主需求，广告行业复苏成为公司业绩重要驱动力。1）23Q2谷歌、Meta广告业务营收均录得正增长。谷歌广告业务收入同比增速转正，Meta广告业务复苏强劲，同比增速重回两位数增长。2）顺周期的互联网广告行业对宏观经济动荡较为敏感。谷歌、Meta、亚马逊广告业务总收入的环比增速与美国国内生产总值环比增速走势相近。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-15

加拿大10次加息，仍压不住通胀！专家警告：“9月恐再加息，捂紧钱袋子”

告将显示通胀在上个月有所上升，这标志着通货膨胀在一年的稳步下降后出现了逆转。据加通社报道，加拿大的年通胀率在6月份首次自2021年3月以来回落到该国的目标范围内，下降至2.8%。但经济学家们预计，抗击高通胀的胜利将是短暂的，因为突出的物价压力表明通胀将需要一些时间才能回到2%的目标水平。加拿大最重要的媒体之一Global News 4日直言：加拿大经济正在陷入“富人衰退”(richcession)的陷阱！理由也很简单，加拿大能提供比较多高薪职位的企业正在悄悄挥起裁员大刀。富裕的中产将发现轻而易举的高薪不再，而自己又没有能力去蓝领就业市场获得丰厚的收入。所以加拿大经济在整体不衰退的情况下，富裕中产反而先倒霉，这种情况在加拿大历史上非常罕见。据报道，经济衰退通常被定义为国内生产总值（GDP）连续两个季度出现负增长，目前加拿大并未出现这种状况。但在加拿大举足轻重的公司开始裁员了，包括谷歌加拿大公司、戴尔公司、Shopify公司、TELUS、BELL，以及部分银行。加息对房地产的影响非常明显，最新数据显示，温哥华、多伦多等大城市的房屋销量大幅下降。加息后银行利率为5.25%，商业银行最优惠利率（prime rate）升至高达7.2%。着名研究机构Zoocasa最新的民意调查显示，加拿大买家的观望情绪越来越浓。超过70%的受访者称，加拿大央行再次加息让他们对房地产的兴趣产生负面影响。超过63%的人预计明年房价不会比现在更便宜，计划先观望一段时间。 60%以上的受访者称将等待一年或更长时间再考虑买房。卖家的心理同样受到了加息的影响，73%的卖家计划等待一年或更长时间再出手房屋。而对于已经买房的人来说，加息最直接的影响就是房贷压得喘不过气来。拿浮动利率来说，贷款50万，每增加25个基点，每个月就要多还75元。加拿大资产管理公司Engel&Völkers表示，海外买家禁令严重影响了了加拿大豪宅销售。1000至2000万加元之间的房产市场已显著降温，此类房屋现在平均需要112天才能出售，而一年前仅需要40天。加拿大国家银行经济学家MatthieuArseneau和AlexandraDucharme表示，自2022年初加拿大央行开始加息以来，实际人均GDP一直呈螺旋式下降。他预计，随着加拿大人经历“利息支付冲击”，明年经济将出现“疲软”，今年经济增速将跌至1.4%，明年将跌至0%。此外，加拿大联邦政府已经准备介入温哥华港的罢工事件，因为码头工人刚刚拒绝了调解协议，理论上随时可能再度发起罢工。加拿大劳工部长SeamusO’ReganJr.表示，加拿大已经不能承受罢工带来的进一步破坏。加拿大经济实际上面临着通胀和衰退的双重威胁，两种情况甚至可能同时发生。而加拿大央行不会为了防止衰退放弃控制通胀，所以加拿大人不要期待可以很快降息，更不要期待降息之后会像加息一样迅速。 0

加拿大乐活网2023-08-15

新兴市场“雷”声不断！中国、阿根廷、俄罗斯意外消息不断市场“跳水”声不绝于耳

体制使该国经历了多年的经济困难和失控的通货膨胀。这位鲜为人知的国会议员是自由主义者，支持经济美元化。拉丁美洲日益增长的政治风险使本已因中国经济疲软而受损的市场情绪进一步恶化。随着一轮加息周期接近尾声，新兴市场预计金融环境将更加宽松，但上周令人失望的经济数据加剧了中国房地产市场低迷进一步蔓延的风险。有报道显示，拖欠债务的灾难现在已经蔓延到财富管理领域，这也给交易员的周末蒙上了阴影。人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平，中国股市创下今年4月以来的最大连跌。俄罗斯卢布兑美元汇率跌破100，显示出国际制裁正在扼杀俄罗斯经济。美元周一表现平平，但随着人民币跌至2023年的低点，多数亚洲新兴市场货币兑美元下跌。克里姆林宫将矛头对准央行欧洲盘早盘的交易主要由俄罗斯官方通讯社塔斯社(Tass)的一篇专栏文章主导。这篇文章将矛头对准了俄罗斯央行，这是克里姆林宫罕见地对其政策发起的一轮批评。俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的助手奥列什金(Maxim Oreshkin)将卢布下跌归咎于“软”货币政策，并表示强势货币对俄罗斯至关重要。这与俄罗斯央行认为卢布贬值应归咎于贸易状况恶化的说法正好相反。今年到目前为止，俄罗斯货币在新兴市场货币中表现第三差，只有土耳其里拉和阿根廷比索两种货币表现更差，这两种货币都是政客们的靶子。根据巴西央行的经济活动指数，数据显示巴西上半年经济表现好于预期，这令巴西资产成为关注焦点。与此同时，沙特阿拉伯正寻求通过发行近360亿里亚尔(合96亿美元)符合伊斯兰教义的证券来支撑其国内债券市场。

财经风云2023-08-15

通胀压力不减，美元坚挺加元走强美元兑加元迈向1.3500

升至3.0%，高于此前公布的2.8%，通货膨胀率可能不会影响加拿大央行进一步提高利率。过去一周，美元兑加元突破1.34中间区域的阻力一直相当稳定。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的前景：“加元看起来很便宜，但交易价格应该比实际水平高一些。估值过高表明，在其他条件相同的情况下，美元的短期上涨空间应该有限。” “盘中交易模式强化了1.34中间区域的强劲阻力，但退一步说，美元的牛市趋势已经稳固发展，短期研究表明，现货目前仍将得到良好支撑，并将风险转向额外收益。目前美元兑加元的支撑位在1.3375，加元可能会在此下方得到一些缓解。”

Sue2023-08-15

多伦多租房市场持续飚高，第二季度租金同比增长11.6%

2加元，同比增长11.6%，远高于一般通货膨胀率。对于某些租户和那些想租房的人来说，火热的市场已被证明是难以忍受的。有些人无法达到30%的基准，这一标准传统上用于确定租房者收入中应分配多少用于住房。 Royal LePage Signature Realty的销售代表Amrit Walia说，如果租户能把搬家推迟到冬天，他们可能会找到一个竞争相对较弱的市场。对于租房市场来说，“7月和8月是一年中最繁忙的月份”，他解释说，夏季通常是国际学生在9月开学前到达的时候。他还说，许多移民也往往在这几个月到来，这使得寻找住房的潜在租户越来越多。即使租客对一处房产感兴趣，也不能保证他们会顺利租下。Walia说，如今一套普通房产在上市的头两个工作日内就能收到4到5个买家的报价。通常情况下，房东会要求提供雇佣信、工资单和租房记录，但在信中加上照片可以帮助潜在租户脱颖而出。 “这听起来确实老套又奇怪，但房东都想知道谁会搬进他们的共管公寓，” Walia说：“一封信，加上他们在多伦多的经历，简单地描述一下自己，真的很有帮助。” Walia表示，租房者应该在签订租约前对房东进行调查。用谷歌搜索一下，看看主人是否出现在新闻中。如果可能的话，在看房时和邻居聊聊，听听他们对业主管理能力的真实评价。

绿山墙的安妮2023-08-15

震惊全球！“阿根廷特朗普”意外成“大黑马” “股汇债三杀”突袭：比索暴贬18%、央行紧急加息2100点

力避免货币贬值，因为货币贬值可能会加剧通货膨胀，并在10月22日总统大选前加剧政治动荡。阿根廷的国际储备处于17年来的最低水平，其负债在净计算中超过了资产，这使得政策制定者没有更多的资源来捍卫官方的比索水平。6月份通货膨胀率加速至115%以上。此前，自由派候选人米莱在周日的关键初选中获胜。在阿根廷总统初选中，他获得了约30%的最高得票率，远超预期。执政的庇隆主义联盟位居第三，落后于对商界更友好的反对派。鉴于货币贬值对阿根廷消费者的不利影响，政府候选人、经济部长马萨(Sergio Massa)进入决选的道路将更加艰难。在民众的不满浪潮中，米莱发誓要废除中央银行，使阿根廷经济美元化。他还主张大幅削减开支。作为拉丁美洲第三大经济体，阿根廷多年来一直深陷经济和金融危机。该国的外汇储备正在迅速萎缩，预计今年的通货膨胀率将达到142.4%。阿根廷正处于十年来第六次经济衰退的边缘。米莱直言不讳地批评他所说的腐败的政治阶层。他说，这个国家的领导人把这个阶层从一个危机推向另一个危机。他认为，用美元取代比索可以平息通货膨胀，但许多经济学家警告说，这将引发金融混乱。他的极端反建制观点将继续产生连锁反应。彭博经济学家Adriana Dupita根据央行的最新行动，对未来的不确定性进行了更多预测: “如果以过去为鉴，比索的大幅贬值肯定会增加一些通胀压力，但不足以使该国陷入恶性通胀。我们估计，比索贬值25%可能会在一年后使CPI同比增长约8个百分点——这是在货币稳定的情况下实际通货膨胀的基础上实现的。大部分影响将发生在货币冲击后的第一个月。这种压力是相关的，但本身不足以引发通胀螺旋上升。阿根廷央行宣布的利率上调有助于缓解恶性通胀风险，但问题是，货币贬值发生在财政政策宽松、新一轮贬值预期的时刻——蓝美元的暴跌说明了这一点，而米莱获胜后美元化的前景也助长了这一点。这使得货币贬值对物价的影响更加不确定。” 阿根廷激进自由主义者米莱能赢得总统大选吗? 阿根廷极右翼自由主义者米莱周日在公开初选中赢得了最多的选票，震惊了全国。现在最大的问题是，他能否在10月大选中获胜? 所有候选人在初选中相互竞争，这是衡量大选结果的一个很好的指标。米莱赢得了30%的选票，领先于主要的保守派集团28%的选票和中间偏左的执政党庇隆主义者27%的选票。这位煽动性的经济学家，其喧闹的竞选集会被比作美国前总统特朗普，可能会改变阿根廷的政治现状。他承诺关闭中央银行，实现经济美元化，并大幅削减政府开支。然而，要赢得10月22日的大选，或者11月的决选，米莱面临着更大的挑战，一些选民在周日投了抗议票，投票率创历史新低，这削弱了更传统的政党。这些趋势可能在未来两个月发生变化。阿根廷经济部长马萨是执政的庇隆主义联盟的候选人，他说初选只是选举竞争的“上半场”，他用足球来比喻此次大选，该国是球星梅西(Lionel Messi)和马拉多纳(Diego Maradona)的故乡。 “我们有下半场，加时赛和点球。我们将战斗到最后一刻，”他在投票后说。他领导的联合政府是该国几十年来最大的政治力量，在初选中取得了最糟糕的结果。分析人士说，在初选投票率达到69.5%之后，10月份可能会有更多人出来投票。摩根大通在一份报告中说，在初选和大选之间，选民人数平均增加了4个百分点。这表明“在大选中，传统政党的优势比米莱要大，我们认为米莱在投票意向方面更接近上限”。 “米莱总统!” 这一潜在的挑战并没有影响米莱阵营的情绪，他们很高兴在初选中获得了远远超过民调机构估计的五分之一左右的选票。 “我们能感觉到!米莱总统!”他的粉丝在选举结果公布时高呼。保守的“一起变革”联盟承诺团结在其当选的候选人布尔里奇(Patricia Bullrich)身后。布尔里奇是一位强硬的前安全部长，尽管她表示，投票显示人们想要一些新的东西。 “这是一个需要深刻变革的社会，从根本上改变，”她说，并承诺保障、合理的税收，结束多年来的不确定性和政府的繁文缛节。 “共同变革”组织的议员科沃斯(Julio Cobos)同意选民在民意调查中表达了自己的想法，要求进行深刻的变革，但竞争仍然非常开放。 “挑战在于10月份的最后一次选举，”他表示，并补充说，如果联合政府团结一致，还有很大的空间来提升其表现。 “我们希望在下次选举中成长并获胜。重要的是，领导人要一起出席，统一提案和讲话，作为一个好的团队出席。” 毫无疑问的是，这场竞争，之前被认为是两个主要政党之间的竞争，而米莱是一匹黑马，可能会获得第三名，现在是一场真正的三方竞争。每一位排名靠前的候选人都可能参加决选。阿根廷UCEMA大学政治学项目主任Alejandro Corbacho说:“选举现在分为三方，这是以前没有的。” “很明显，人们非常愤怒。人们对政治阶层非常愤怒。” William Blair Investment Management的投资组合经理Jared Lou表示，米莱已使自己成为“领跑者”，但存在很多不确定性。他说:“在总统选举中，可能对米莱有利的一个因素是，他是一个局外人，选民们感到沮丧。”Lou补充说，他在促进枪支所有权、反堕胎政策和经济美元化方面的观点(大多数阿根廷人对此持反对意见)最终可能会让一些选民望而却步。上世纪90年代引入的美元与比索挂钩政策带来了短期利益，但最终以丑陋的贬值告终。 “他竞选时提出的许多政策被选民视为相当激进。”

夏洛特2023-08-15

加拿大人押注利率已见顶，浮动利率抵押贷款需求再次上涨

以来的最大增幅（不包括疫情）。然而，通货膨胀仍然是一个未知数。上周美国的数据显示通胀正在降温的迹象，明天我们将获得加拿大最新的消费者价格指数数据。 6月份，加拿大通胀率放缓至2.8%，自2021年春季以来首次低于加拿大央行1%至3%的目标范围。 RBC的经济学家预计，由于能源价格上涨，7月份的通胀率将小幅走高，但也预计加拿大央行将超越这种波动性。即使利率已经见顶，经济学家对短期内降息并不乐观。 RBC预计加拿大央行要到2024年第三季度才会开始降息。它预测该季度利率将降至4.5%，明年最后一个季度降至4%。调查同时发现，62%的房主担心续租时支付的费用更高，这个数据比去年增加了9%。这是有充分理由的。如果今年或明年续签，一些加拿大人的抵押贷款利率可能会翻倍。RATESDOTCA表示，2018年抵押贷款利率为3%，如果今年续签，利率将升至6.05%，为16年来的最高水平。 BMO 首席经济学家Douglas Porter指出，天然气价格几乎回到了去年夏天的高点，考虑到几周前价格还下跌了20%，这是一个相当大的变化。6月份，天然气价格比去年同期下降了21.6%，在降低整体通胀率方面发挥了很大作用。 Porter表示，现在物价正在上涨，明天公布的7月份数据中总体通胀率可能会突破3%。他表示：“加拿大央行预计第三季度通胀率为3.3%，因此不会扰乱政策，但这是一个鲜明的提醒：通胀轻松下降已经结束。”

Dan19772023-08-15

高盛最新预测：美联储最早或在2024年5月降息，与经济是否陷入衰退无关

周期开始时的条件大致一致，其动机是随着通货膨胀率下降，从限制性政策立场走向正常化。” 高盛并不是唯一一家将美联储降息定在2024年的公司。美国银行和富国银行也都预计会削减这一时间范围。美国银行经济学家团队最近将美联储再次加息的预测推迟至11月，并预计明年6月将降息。美国银行美国经济学家Michael Gapen写道：“近几个月来，通货紧缩的范围有所扩大，一些核心商品类别出现彻底通货紧缩。” “例如，三个月年化通胀率等于或高于5%的支出类别所占比例目前为23.2%，这是自2020年11月以来的最低读数。” 到目前为止，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上很少谈论降息，因为他指出通胀仍然“远高于我们2%的长期目标”。但美联储最近发布的经济预测摘要 (SEP)，包括绘制政策制定者对未来利率走向的预期的“点阵图”，显示2024年将降息。鲍威尔在被问及此事时表示：“当人们写下明年降息的消息时，他们只是感觉到通胀正在下降，我们对通胀下降感到满意，但我的意思是，即便到下一个会议周期发生的事情，都存在很多不确定性，更不用说明年了，也不用说后年了。”

Dan1977 1评论2023-08-14

为实现2%通胀目标必付出“经济衰退”高昂代价？美联储鹰鸽两派也诚惶诚恐称抗通胀任务正处于“未知”阶段

学术研究和其他调查得出结论，过去两年的通货膨胀水平无法在没有衰退的情况下得到解决。著名经济学家预计美国失业率将从当前的 3.5% 跃升至 5%-10%之间，数百万人将失去工作。（来源：路透社）然而，亚特兰大联储的副主席兼首席通胀观察员布伦特·迈尔（Brent Meyer）在一项新的分析中提出了一个相反的观点，他认为在实现 2% 的通胀目标的道路上，实际可能会比许多美联储官员预期的更为顺利。#高通胀/经济衰退# 确实，一些主要的价格指标一度表现出较大的坚挺。剔除波动较大的食品和能源的和核心通胀在6个月内一直维持在相对较高的 4.6%-4.7% 范围，直到 6 月份才下降到4.1%。一些政策制定者将此事视为实现美联储目标的回归将会较为缓慢的证据。然而，年度总体数据可能掩盖正在发展的趋势，迈尔表示，刚刚发布的 7 月份消费者价格（CPI）指数报告显示，通胀的广度正在减小，其速度也在以他认为可以持续的方式进行调和。他补充说，服务业通胀减去能源和住房成本，被称为“超级核心”，也是美联储特别关注的一个领域，根据他的计算，过去三个月的通胀率仅以 2% 的年增长率增长。由于 CPI 指数往往快于美联储用来设定通胀目标的个人消费支出（PCE）指标，这意味着政策制定者关注的一个重要领域可能已经低于目标。迈耶写道，如果这种情况继续下去，“我们有可能很快就能完成最后一英里。” 关键是，迈耶并不是唯一一个认为通胀趋势正在形成的经济学家。例如，住房成本占 CPI 指数的约三分之一，在新冠疫情早期推高通胀方面发挥了关键作用，但现在预计将有助于抑制通货膨胀。单一家庭住房市场的表现在某些方面超出了预期。尽管由于美联储自 2022 年 3 月以来加息的影响下，抵押贷款利率飙升，但房价指数在经历了短暂的下滑后仍在上涨。去年 10 月，30 年期固定抵押贷款利率上升至 7% 以上，在最近一周略有下降。然而涨幅远不及 2021 年的两位数增长，而租房的通胀率也有所放缓。由于通胀指数是如何组合而成的，这些变化需要时间才会体现在总体数据中。旧金山联储的经济学家最近进行的一项研究，使用了 Zillow 等公司的实时住房和租金数据，预测住房通货膨胀将在明年底之前出现“急剧的转折”。（来源：路透社）与年度增幅高达8%的情况相比，他们估计住房通货膨胀的速度将下降到低于 5%，甚至可能变为负值，这“对整体通货膨胀的行为有重要影响。” 旧金山联储的估计分为两个版本，都显示住房通货膨胀将在明年达到0%，远低于迈尔所说的 3% 至 4% 的范围，这可能有助于美联储更快地度过其通货膨胀的最后一英里。恢复常态了吗？经济其他方面也可能正在趋于稳定，这可能是美联储最初预期的 2021 年通胀上升将证明“暂时”的一个晚来的验证。供应链压力有所缓解，随着这一情况的发生，商品价格的变化也减缓，并有助于拉低总体通货膨胀数字。但道路可能还不完全清晰。上周五（8月11日）发布的数据显示，7 月份制造商支付的价格上涨超过预期，这可能意味着核心 PCE 指数在6月份的 4.1% 读数基础上，7月份可能会再次上升。这对于许多希望在进一步暂停加息之前看到主要通胀指标稳步下降的美联储官员来说将是一个打击。 LPL Financial 的首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示，最近的 PPI 指数报告“为美联储鹰派派系提供了更多支持，以主张再次加息”。但正如美联储官员在 2021 年初快速上涨的通胀出现时感到惊讶一样，他们对自身策划的利率快速上涨所引发的经济韧性也感到惊讶，并对他们在通胀方面取得的进展感到惊讶，尚未明显对就业市场或经济产出造成损害。像 Christopher Waller 等美联储官员已经勾勒出可能继续这种趋势的理论原因，他们认为，新冠大流行时期的封锁措施在经济中产生了许多极端压力，简单地回归正常状态 - 例如对劳动力的需求 - 可能会使价格降温，而对就业或经济增长的损害不大。（来源：路透社）此外，里士满联储的经济学家上周表示，鉴于在降低通胀方面取得的进展且失业率没有显着上升，美联储正处于历史上“未知”的阶段。纵观过去的美联储利率周期，他们指出，自 20 世纪 80 年代以来，失业率在每个周期中的波动性都较小，这对于希望能够在不让工人付出沉重代价的情况下将通胀拉回目标的官员来说是个好消息。（来源：路透社）

IreneLim2023-08-14

美国这一数据终结“12连降”！半导体巨头一周跌逾7%

30%。但仅 8 月份就下跌了 5%，通货膨胀粘性的迹象和半导体股票的抛售加剧了投资者在一年中通常最安静的月份的损失。半导体股的下滑也给纳斯达克带来了压力，AMD、美光科技（Micron）和英伟达（Nvidia）上周的跌幅均超过 7%。 8 月份英伟达的股价下跌了约 13%，这可能是该股今年表现最差的一个月。摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔（ Joseph Moore）指出，股价最近的疲软是在英伟达即将发布第二季业绩报告之前的良好入场时机。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司股价在 2023 年仍上涨了180%。（来源：彭博社）上周四（8月10日）公布的 7 月美国消费者价格（CPI）指数低于预期，为 3.2%。不过随后衡量工厂商品价格的生产者价格（PPI）指数为投资者提供了一些思考的空间。美国劳工统计局的数据显示，7 月 PPI 指数上涨 0.3%，超出了经济学家的预期，表明通胀上升或将继续为美国经济带来压力。

IreneLim2023-08-14

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