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华尔街巨头蓄势待发瞄准加密资产托管业务

系，后者已被另一家加密货币公司收购，而道富银行（State Street）则取消了与伦敦 Copper Technologies 的交易。然而与此同时，该领域也取得了引人注目的进展，包括法国兴业银行（Societe Generale）获得了法国市场监管机构的许可，允许其提供存储和保管数字资产的服务，以及英国资产管理公司施罗德（Schroders）正在寻找加密货币托管方等。去年 FTX 和其他加密货币平台的接连倒闭，导致在这些平台存储加密货币的交易者损失惨重。这些接二连三的事件也让投资者对第三方托管的需求激增，同时越来越多的银行和机构也从中看到了赚钱机会。伦敦加密货币基金 Nickel Digital Asset Management 首席执行官 Anatoly Crachilov 表示：“从第一天起，获得托管权对于数字资产投资者而言一直是最重要的事情，但在去年的多次失败后，投资者的风险承受能力发生了变化。” “不幸的是，许多投资者直到 FTX 事件发生才意识到，托管和匹配引擎等核心功能的分离方能为投资者提供关键的保护，并有助于该领域的发展。”Crachilov 说道。时机未到？虽然这种认知为传统金融公司在托管业务中获得立足点提供了机会，但全球各地的监管差异和不同的成本动态使一些参与者能够“先发制人”，同时导致其他参与者重新评估。就纳斯达克而言，美国监管的不确定性在其决定退出的过程中发挥了一定作用。纳斯达克董事长兼首席执行官 Adena Friedman 在周三的财报电话会议上表示：“这让我们决定，现在不是涉足这一业务的合适时机。”不过 Friedman 补充称，该交易所集团仍然认为其他领域有前景，比如支持潜在的比特币交易所交易基金（ETF）。美国证券交易委员会（SEC）去年 3 月制定的规则，以及巴塞尔委员会（Basel Committee）预计将很快出台的其他规则，将对一些托管加密资产的受监管机构提出更高的资本要求。数字资产技术提供商 Fireblocks Inc.的首席执行官 Michael Shaulov 认为，这将提高一些主要金融机构在该领域开展业务的成本。 Shaulov 补充说，今年早些时候，硅谷银行（Silicon Valley Bank）和 Signature Bank 等加密友好型银行相继倒闭，情况变得更糟。美国监管机构已经打击了一些主要的加密公司，包括币安和 Coinbase，在没有新规则的情况下，这些监管机构的执法行动实际上起到了一定的指导作用，使得许多参与者在更明确的监管出台之前对在这个领域开展业务持谨慎态度。 “托管监管的复杂性使得新参与者难以进入该领域，现有参与者也难以大展拳脚。”托管技术公司 Dfns 的创始人兼首席执行官 Clarisse Hagège 表示，“这并不是说合规是不可能的，”她补充说，但围绕某些规则的混乱“对美国市场造成了阻碍”。据悉，Dfns 得到了荷兰银行（ABN Amro）旗下风险投资部门和做市商 Susquehanna 的支持。张良计与过墙梯一些银行应对其他司法管辖区监管挑战的一种方法是分拆一家全资或控股子公司，比如渣打银行（Standard Chartered）旗下的 Zodia Custody Ltd.。Zodia Custody 首席执行官 Julian Sawyer 说，这些子公司通常不像其银行所有者那样受到资本要求的约束，这使得它们更容易在这个领域开展业务。金融稳定委员会（Financial Stability Board，简称 FSB）和国际证监会组织（International Organization of Securities Commissions，简称 IOSC）等标准制定者强调，寻求参与加密资产业务的公司应确保交易、托管和清算等活动是分开的，以避免过度风险。但 Bloomberg Intelligence 市场结构研究主管 Larry Tabb 表示，由于监管环境尚未明朗，机构需求还不是很高，考虑发展自己的托管机构的银行可能会发现，“有更好的方式来使用它们的投资资金。” 道富银行一位发言人透露，在结束与 Copper 的交易后，该行正在推进开发自己的数字资产托管服务，并等待监管部门的批准。就连宣布暂停涉足托管业务的纳斯达克也表示，计划继续为托管业务开发技术。 Standard Custody & Trust Co.董事会成员、风险投资机构 Department of XYZ 的管理成员 Matthew Homer 表示：“你看到的是，人们在幕后默默地继续建设，参与研发活动。”Standard Custody & Trust Co.曾与精品投资银行 Cowen Inc.旗下加密部门 Cowen Digital 合作。Cowen 在 5 月份关闭了该部门。 “这些公司面临的挑战实际上是时机——其中多数参与者可能认为加密货币将继续存在。”Homer 进一步指出，“对比特币等数字资产的需求将持续存在。真正的问题是时机，以及监管环境何时会允许这样做。” 来源：金色财经

金色财经2023-07-25

7.17 比特币价格未能走出震荡区间价格如预期回落短期流动性的问题仍然困扰着市场

连阳。银行股指数跌超2%。公布财报后，道富银行收跌12%；盘初涨近3%的摩根大通收涨0.6%；花旗收跌4%。原油跌近2%，告别逾两月高位，仍连涨三周。黄金一度转跌，仍收创四周新高，创三个月最大周涨幅。比特币上周周初，连续几个交易日的反弹，一度刷新近几周高点，最高到达31850。盘中气氛一度十分旺旺，在大家齐声呼喊牛回来了的声浪下，舵手带大家直接在高点空了。盘中实盘明确提示了上周周线要么震荡要么下跌。30000以上所有的价格均有概率成为周线上影线。盘中文章直接提示了实时策略。周五31450上下100点随便空的策略。文章也明确了日内明确看空的。当天晚上价格直接就回到了30000以下，价格最低刷新29888，十分接近了我们的第一目标位置29800 。图一为上周我们在高点盘中实时空，文章实时提示空价格之后，给大家的图。历史总是在重复，图二是此刻的4小时图表。整个7月，每一次触及上轨30800之上31200之上都有回踩布林带下轨。每一次都是如此。周五的冲高刷新高点之后仍然没有能够直接走强。这都在我们的预期之中。近期市场流动性持续不足，市场没有其他重大的数据刺激的情况下，很难有直接的突破走强。行情展望：上周五加上周末2个交易日的走势，虽然符合预期，但是波幅不尽如人意。周末2个交易日横盘，今日早盘价格也并未直接加速延续下跌。日内看好震荡或者小幅上涨，有上方31444的空单的可以继续持有。没有持仓的，日内等待29800破位之后择机做多。日内看好价格继续震荡或者小幅上涨。日内行情，不太能够延续空头。因此没有持仓的，稳健的等待回落之后做多。目前价格又回到了100点横盘一整天的局面，比特币最近波幅总在凌晨1点到凌晨4点的欧美盘。亚盘总是没有任何波动。多一些耐心，盘中有变化，我会做出实时提示！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！ 2023.7.17 来源：金色财经

金色财经2023-07-17

【亚市直击】对中国悲观情绪有些过头！日元七连涨美元迎8个月来最糟一周

“实现2%的目标仍将需要大量工作，”道富银行高级宏观策略师Marvin Loh说，“在更长时间内维持在高位仍将是美联储发出的信息，最终可能是合适的。” 交易员也在等待周五美国第二季度财报的开始。高盛集团策略师预计，美国企业能够达到普遍设定的较低标准。彭博情报策略师Gina Martin Adams表示，“标准普尔500指数财报季可能会更多地揭示第一季度出现的‘不如担心的那么糟糕’趋势。” 在亚洲，投资者也将把注意力转向中国人民银行(pboc)。在有关支持经济的猜测日益增多之际，中国央行有机会阐明其今年的货币政策前景。在由中国央行副行长刘国强主持的有关上半年金融数据的新闻发布会上，有关央行能在多大程度上继续放松货币政策的问题可能成为焦点。

风起2023-07-14

【早盘】传统能源遇挑战时间仍是好伙伴

摩根大通、富国银行、贝莱德、花旗集团和道富银行今日率先公布业绩。高盛定于下周一（7月17日），最后是美国银行、摩根士丹利、嘉信理财、纽约梅隆银行。财报是窥探美国银行业生存现状的绝佳机会。美联储最新一期经济状况“褐皮书”在周中发布。褐皮书显示，美国过去几周整体经济活动略有增长，就业人数也略有增加，同时物价总体涨幅较为温和。美联储每年发布八次“褐皮书”，汇总了12家地区储备银行对全美经济形势进行摸底的结果，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。技术面：昨日（7月13日）金价小幅波动，收盘小阳线，周中凌厉的上涨势头暂缓。昨日多头未能一鼓作气乘胜追击，似乎让空头觉得机会来了，事实是黄金的多头趋势已起。

百利好招代理2023-07-14

传统能源遇挑战时间仍是好伙伴

摩根大通、富国银行、贝莱德、花旗集团和道富银行今日率先公布业绩。高盛定于下周一（7月17日），最后是美国银行、摩根士丹利、嘉信理财、纽约梅隆银行。财报是窥探美国银行业生存现状的绝佳机会。美联储最新一期经济状况“褐皮书”在周中发布。褐皮书显示，美国过去几周整体经济活动略有增长，就业人数也略有增加，同时物价总体涨幅较为温和。美联储每年发布八次“褐皮书”，汇总了12家地区储备银行对全美经济形势进行摸底的结果，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。技术面：昨日（7月13日）金价小幅波动，收盘小阳线，周中凌厉的上涨势头暂缓。昨日多头未能一鼓作气乘胜追击，似乎让空头觉得机会来了，事实是黄金的多头趋势已起。

盘中数据分析师2023-07-14

金色图览 | 7月全球高质量Web3活动

的最新趋势。发言嘉宾来自汇丰银行、美商道富银行、J.P. Morgan等，整个活动也将进行现场直播。 7月14日 NFT SHOW EUROPE 西班牙巴伦西亚 NFT Show Europe 是 web3、数字艺术、区块链和元宇宙专家在欧洲的首选目的地。这种多感官体验将通过一系列互动和实验艺术吸引与会者，为促进所有利益相关者之间的国际合作提供理想的环境。备注：周边活动详见官网首页，包括#NFTSE周六派对、#NFTSE黑客马拉松、“采用区块链初创公司推动变革”主题的论坛。 7月15日 DeFi Security Summit 2023 法国巴黎这是接下来要介绍的EthCC 6的周边活动，我们将听取世界领先的 DeFi 安全研究人员、审计师和黑客的意见，了解他们如何努力保持领先地位。我们将探讨一些最大的漏洞，并深入探讨可集成工具和技术的实用方法，以防止此类攻击并提高代码的安全覆盖范围。 7月15日 Polkadot Decoded 2023 中国上海 Polkadot Decoded 2023 的哥本哈根主会场已圆满拉下帷幕， Polkadot Decoded 2023 APAC 即将于 7 月 15-16 日在中国上海虹桥国际展汇举行。备注：大会前夕有一场Side event，关于这场Side event的详情请查看文章 7月17日 Ethereum Community Conference 6 法国巴黎 Ethereum Community Conference（EthCC）是欧洲最大的年度以太坊活动，专注于技术和社区。今年将于7月17日在法国巴黎，开展为期四天的会议、交流和学习。备注：围绕着EthCC的活动有超过百场，大家可以通过这个链接查看所有活动。 7月24日 Global Blockchain Congress 英国伦敦 Global Blockchain Congress在迪拜举办11届和在越南举办1届，此次扩展到了欧洲。将合格投资者（风险投资公司、私募股权公司、家族办公室、加密货币基金和高净值个人）与数字资产初创公司聚集在一起。 7月25日 WebX 日本东京日本现任首相岸田文雄预计到场参加，Yuga Labs CEO、Hashkey Capital CEO、孙宇晨等多家行业知名嘉宾将发表演讲。备注：WebX 2023官方周边分布在20-29日，大家可以通过这个链接查看。 7月底金色电音节-沪外Party 中国上海由金色财经主办的Web3行业音乐交流派对。2023金色电音节全球巡回正式开始，5月深圳、6月香港，7月底将在上海举办。对合作、赞助有兴趣的朋友，欢迎联系金色财经官方员工，或邮件联系：bd@jinse.com 7月29日 ChinaJoy Web3 大会2023 中国上海本届大会为ChinaJoy官方首届Web3大会，将重点探讨Web3前沿技术对数字经济发展的促进作用。嘉宾来自ChinaJoy、NanoLabs、Animoca、亚马逊云、国盛证券研究所等知名公司。来源：金色财经

金色财经2023-07-13

金融危机以来的最大改革！美国证交会将“波动定价”从货币市场基金改革计划中删除

se & Co.)旗下的资产管理子公司道富银行(State Street Corp.)和Federated Hermes Inc.来说，暂缓实施波动定价要求标志着一个重大胜利。此前，这三家公司一直反对该措施。其中一项抱怨是，波动定价将推高投资者成本，并导致机构货币市场基金资产大幅缩水。不过，此举并未令批评人士满意。共和党委员Hester Peirce在会议上表示，将流动性费用作为波动定价的替代方案“很难得到货币市场基金的全力支持”。这一观点很快得到了一些业内人士的回应，其中包括美国投资公司协会(Investment Company Institute)首席执行官Eric Pan。他在电子邮件中表示，SEC强迫一些基金收取昂贵而复杂的费用，这一做法“没有达到目标”。ICI是一家代表货币市场基金的贸易集团。遵守的时间作为SEC两名共和党议员之一，Peirce还警告称，公司将受益于额外的时间来实施收费。不过，美国证交会投资管理部门负责人William Birdthistle表示，执行期是足够的，因为货币市场基金可以利用他们在现有流动性收费框架方面的经验，该框架没有波动定价那么繁琐。该行业的另一个争论点是，在负利率环境下，迫使政府资金转换为浮动资产净值。根据最终规定，这些工具可以选择转换为浮动股价，或通过减少流通股数量来维持稳定的每股净资产。一些基金的每日和每周最低流动资产要求也将分别从目前的10%和30%提高到25%和50%。詹斯勒称，“这将为快速赎回提供更大的缓冲。” 美国证券交易委员会表示，该行业将有一段过渡期来遵守规定。

市场焦点2023-07-13

美国SEC批准货币市场基金改革新规行业组织称之为舍本逐末

这个决定标志着摩根大通资产管理部门、道富银行、Federated Hermes Inc.这些“摆动定价机制”反对者的重大胜利。他们认为这个机制会推高投资者成本，并导致机构货币市场基金的资产大幅下降。 SEC的退让并未令批评人士满意。美国共和党委员Hester Peirce在会上表示，把收取流动性费用作为“摆动定价机制”的替代选择很难得到货币市场基金的全力支持。果不其然，一些业内人士很快做出了回应，其中包括行业组织Investment Company Institute的首席执行官Eric Pan，他在电邮中表示SEC“迫使一些基金收取高昂且复杂的费用，这是舍本逐末”。过渡期 Peirce还提醒称，企业有更多时间来实施新的费率规定。然而，SEC投资管理部门的负责人William Birdthistle表示，实施期已经足够，因为货币市场基金可以利用他们现有的流动性收费框架的经验。该行业的另一个争论点是，在负利率环境下，迫使政府基金转而使用浮动净资产估值。根据最终规则，这些基金可以选择转换为浮动价格，或通过减少流通基金份额数量来维持每份基金的资产净值稳定。一些基金的每日和每周最低流动资产比率要求被分别从目前的10%和30%提高到25%和50%。Gensler说，“这将有助于在发生快速赎回的情况下提供更大的缓冲” 。 SEC表示，会给该行业留出一个过渡期。

金融界2023-07-13

5.5万亿美元行业恐迎来“巨震”！投资者摒息等待周三美国监管大动作

业务。对摩根大通旗下的资产管理部门、道富银行和Federated Hermes Inc.等反对该改革计划的公司来说，删除波动定价规则将标志着他们的重大胜利。因为波动定价将推高投资者成本，并导致机构货币市场基金资产大幅缩水。 2008年的金融危机暴露了货币基金的重大问题，货币基金本应是个人和企业存放现金的“超级安全避风港”，监管部门耗时数年努力让压力时期投资者撤资速度可以变得更慢一些。但2016年实施的上一轮改革并没有阻止2020年3月发生的那种资金外流，当时疫情爆发扰乱了市场。相反，恐慌的投资者在不到两个月的时间里就从一个货币基金撤出数十亿美元，整个商业票据市场为之震动。商业票据市场为寻求短期融资的公司提供“生命线”。 (截图来源：彭博社) 那次挤兑促使美联储在2020年进行干预，并在12年内第二次拯救货币市场基金。这也引发外界对如何稳定该行业的新一轮反思。今年6月，美国SEC表示，期待已久的监管改革已列入候选名单，此后货币市场参与者已经在为更多监管做好准备。监管机构在其规则制定议程中表示，最早可能在10月份出台更多限制措施。然后，当上周宣布本周三就是投票日时，货币基金市场被打了个措手不及。彭博社报道称，对许多业内人士来说，最好的情况是，SEC首先解决那些简单的变化，比如首先取消费用和流动性水平之间的联系，并承诺继续制定更复杂的政策。这与金融危机后的时期类似，2010年监管机构设置了每日和每周流动性规定，并要求提高信贷质量，缩短期限限制。等到2014年才推出更为重磅的举措，如机构优质基金的浮动净资产值，以及流动性门槛和费用。与此同时，在截至7月5日的当周，由于高于5%的短期利率继续吸引投资者购买货币市场资产，货币市场基金的现金储备攀升至创纪录水平。尽管与工作人员开了无数次会，但像Deborah Cunningham这样的基金经理仍不确定周三将公布什么。 Federated Hermes负责全球流动性市场的首席投资官Cunningham表示：“我不知道是找个会议室吃爆米花、喝香槟，还是一起哭一场更好。”

tqttier2023-07-12

决策分析：中国通胀数据打压人民币！本周美国CPI携手财报来袭日元又跌了

、富国银行(Wells Fargo)、道富银行(State Street)和百事可乐(PepsiCo)等公司将公布财报。 “市场普遍预计，由于销售增长持平和利润率压缩，标普500指数每股收益将同比下降9%，”高盛分析师指出。 “我们预计，企业将能够达到共识设定的较低标准，”他们补充称，“对2023年和2024年每股收益的负面修正似乎已经触底，修正情绪有所改善。” 本周还将公布美国消费者价格的主要数据，预计整体通胀率将放缓至2021年初以来的最低水平3.1%，低于去年同期的9.1%。市场仍然认为美联储(Fed)可能会在本月晚些时候加息，但疲弱的CPI可能会降低9月份进一步加息的风险。目前的期货显示，本月有90%的可能性加息至5.25%-5.5%，9月份加息的可能性为24%。美联储官员在沟通中大多持鹰派态度，而市场也已消化了欧洲和英国加息的预期。加拿大央行本周召开会议，市场暗示再次加息的可能性为67%。全球利率将在更长时间内保持在高位的风险已在债市造成严重破坏，美国10年期公债收益率上周跳升23个基点，德国和英国殖利率分别跳升24个基点和26个基点。周一，美国两年期国债收益率报4.95%，上周曾触及5.12%的16年高点。发达国家国债收益率的跃升在外汇市场引发波澜，尤其是在套利交易中，投资者以极低的利率借入日元，投资于高收益的新兴市场货币。最终的结果是急于平仓日元空头头寸，这导致日元上周全面反弹，尽管周一难以维持涨势。美元兑日元在上周五大跌1.3%后小幅回升至142.46，欧元兑日元持稳于156.18。欧元兑美元也持稳于1.0955。最受欢迎的套息交易之一是做空日元、做多墨西哥比索，上周五的震荡导致比索兑日元汇率下跌1.8%。在大宗商品市场，金价在上周小涨后，目前在1920美元附近徘徊。油价在上周触及9周高点后略有回落，主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布新一轮减产。布伦特原油下跌49美分至每桶77.98美元，美国原油下跌51美分至每桶73.35美元。日内焦点与风向标： 09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国6月居民消费品价格指数 15:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话

云涌2023-07-10

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