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【黄金收评】美元疲软和降息押注延续黄金价格再攀历史最新纪录创近四年最好年份
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主题演讲，以获取有关降息的更多线索。道明证券（TD Securities）大宗商品策略师Daniel Ghali表示，对黄金的头寸可能过度扩张，如果这种说法受到挑战，美联储大幅降息的预期可能会导致修正。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示：“地缘政治的不确定性、投机兴趣的上升以及全球ETF的大量流入，进一步推动了黄金的看涨趋势。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出，“价格已经处于这个水平，因此我们预计黄金暂时不会进一步上涨。这是因为自 2 月底以来价格上涨超过 20% 的主要推动力是美联储降息预期。从市场已经消化的年底前约 100 个基点的降息可以看出，预计不会有太多额外的推动力。”“此外，高价格水平可能会对实物需求产生影响，这一点在第二季度已经很明显了。各国央行是否会维持高水平的黄金购买量还有待观察。今年夏天，黄金 ETF 净购买量趋势出现逆转。”“然而，如果中东紧张局势继续加剧甚至升级，这种情况可能会改变。由于黄金作为避风港的作用，至少暂时而言，金价可能会出现更强劲的上涨。我们预计，由于美联储进一步降息、美国通胀率仍高于目标以及美元走弱，金价将在 2025 年上半年继续上涨。” 不过，近期金价仍可能面临一些阻力。据道明证券的估计，宏观基金的头寸现在更接近表明衰退即将来临的水平。正如分析师Garfield Reynolds指出的那样，对经济低迷的担忧肯定有助于提振需求。然而，结合商品交易顾问的最大多头头寸，这表明近期金价可能会出现下跌。黄金的相对强弱指数(RSI)也接近70的超买水平，这可能导致潜在的技术回调。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）04:30 美国至8月16日当周API原油库存（2）15:00 国新办举行新闻发布会（3）22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告（4）22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存（7）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
慧宣鑫语2024-08-21
黄金击穿2500再创新高，接下来怎么走？关注这5张图
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增强，而不仅仅是平仓空头头寸。然而，道明证券高级商品策略师Daniel Ghali表示，在短期内，持仓显得较为拥挤，基金可能面临风险。杰克逊霍尔会议和下次美国就业数据将成为美联储前景重新定价的催化剂。（来源：CME、CFTC、彭博） ETF投资者类似的情况可能也出现在黄金支持的交易所交易基金（ETF）中，最近几周有迹象显示ETF投资者出更大的兴趣。尽管金价在3月和4月大幅上涨，ETF的持仓仍然呈现净流出，到5月中旬全球ETF持仓量降至2019年以来的最低点。然而，从6月开始，趋势似乎有所转变，ETF连续两个月录得净流入。（来源：彭博）场外交易需求在场外交易市场，买卖双方直接进行交易，绕过交易所或清算所，尽管难以追踪，但今年这一市场的需求成为了一个重要特征。据世界黄金协会称，强劲的实物金条买盘，尤其是亚洲家族理财室的买盘，帮助黄金消费量创下至少25年来最好的第二季度。该协会表示，场外交易市场需求的进一步增长预计将成为金价上涨的关键推动力。（来源：世界黄金协会）上海溢价虽然许多指标显示积极信号，但也有一些并不乐观的迹象，例如来自中国的指标。今年早些时候，当地散户投资者的购买热潮——加上中国人民银行的购买——帮助支撑了金价。自那以后，央行暂停了购买。此外，上海的黄金溢价减弱，在7月和8月转为负值，表明需求疲软。（来源：彭博、SGE）
风起2024-08-20
会员
黄金价格突破2500美元创新高！5大因素继续助力金价上涨？
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增强，而不仅仅是平仓空头头寸。不过，道明证券高级商品策略师Daniel Ghali表示，短期内，仓位现在似乎过高，基金可能容易受到影响。 Ghali指出，美联储前景重新定价的下一个催化剂将出现在杰克逊霍尔会议，随后是下一个美国非农就业数据。 3. ETF投资者类似的情况正在黄金交易所交易基金（ETF）中上演，最近几周有迹象表明，投资者对黄金的兴趣有所增加。尽管金价在3月和4月大幅上涨，但ETF持仓继续出现净流出，5月中旬全球持仓创下2019年以来的最低水平。然而，从6月开始，趋势发生了变化，ETF连续两个月出现净流入。 4. 场外交易需求场外交易市场的需求（交易通过经销商或买卖双方直接进行，没有交易所或清算所）可能难以追踪，但它是今年的一个重要影响因素。世界黄金协会表示，强劲的实物金条购买，尤其是亚洲家族办公室的购买量，帮助黄金消费在第二季度创下了至少25年来的最佳记录。该协会表示，场外交易市场需求的进一步增长（其中也包括一些央行的购买）预计将成为黄金上涨的主要驱动力。 5. 黄金溢价尽管许多指标看起来是积极的，但也有一些指标并非如此，其中包括来自中国的数据。今年早些时候，当地散户投资者的购买狂潮，加上中国人民银行的购买，帮助支撑了黄金价格。而自5月以后，中国央行暂停了购买。此外，上海黄金溢价已经减弱，7月和8月转为负值，表明需求疲软。原文链接
投资慧眼2024-08-20
【黄金收评】黄金价格冲高后稍事休息等待美联储进一步表态
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周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话。道明证券高级商品策略师 Daniel Ghali 表示：“黄金市场中的几个主要群体现在正面临购买力枯竭，而推动价格创下历史新高的叙述现在似乎已经过时了。定位失败的风险达到了今年的最高水平。” 路透社技术分析师表示，金价未能突破2507美元/盎司的阻力位后，可能跌至 2479-2487美元/盎司区间。但瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示，未来几个月金价可能进一步上涨，到年底可能达到2600美元/盎司，所有人的目光都将集中在鲍威尔即将降息的迹象上。外汇经纪商 XM 的投资分析师 Achilleas Georgolopoulos 在一份报告中写道，由于地缘政治紧张局势（尤其是以色列-伊朗-哈马斯冲突）推动避险买盘，黄金需求强劲。纽约尾盘，ICE美元指数跌0.58%，报101.868点，日内交投区间为102.484-101.851点，全天震荡下行，为1月5日以来首次跌穿102关口，逼近2023年12月28日底部100.617点，上次交投于100点整数位心理关口下方是2023年7月19日。彭博美元指数跌0.47%，报1232.62点，日内交投区间为1238.71-1232.13点，逼近1230点和3月8日底部1225.12点。美国10年期基准国债收益率跌2.28个基点，报3.8597%，盘中交投于3.9073%-3.8502%区间。2年期美债收益率涨1.21个基点，报4.0618%，盘中交投于4.0324%-4.0812%区间。20年期美债收益率跌2.28个基点，30年期美债收益率跌2.61个基点。交易员似乎不愿对金价进行新的押注，而是更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索。因此，焦点仍集中在周三公布的 FOMC 会议纪要和美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话上。值得注意的是，上周五，现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会，在全球贵金属交易中心伦敦，金条通常重约400金衡盎司，但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外，也有供个人购买的更小、总价更低的金条，例如开市客(Costco)出售的金条。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:00 中国至8月20日一年期贷款市场报价利率 ② 09:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要 ③ 14:00 德国7月PPI月率 ④ 14:00 瑞士7月贸易帐 ⑤ 16:00 欧元区6月季调后经常帐 ⑥ 17:00 欧元区7月CPI年率终值 ⑦ 17:00 欧元区7月CPI月率 ⑧ 17:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑨ 20:30 加拿大7月CPI月率 ⑩ 次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑪ 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易 ⑫ 次日04:30 美国至8月16日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-08-20
在等鲍威尔？！金价一度失守2490美元关口避险“叠加”降息能否支撑多头继续走高？
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衡的风险，可能会出现相反方向的反应。道明证券高级商品策略师 Daniel Ghali 表示：“黄金市场中的几个主要群体现在正面临购买力枯竭，而推动价格创下历史新高的叙述现在似乎已经过时了。定位失败的风险达到了今年的最高水平。” 未来一周，黄金价格有可能受到一系列因素的冲击，包括在开罗举行的旨在结束巴以战争的和平谈判的结果，伊朗对以色列全面开战的威胁是否最终会实现，以及本周末杰克逊霍尔央行峰会上有关利率的评论。技术分析：黄金突破区间#黄金技术分析# （图源：FXStreet）黄金在果断突破自 7 月中旬以来一直处于的区间顶部后回落，并升至历史新高。突破可能升至初始目标 2,550 美元，该目标通过取区间高度的 0.618斐波那契比率并推算更高。然而，该货币对刚刚脱离相对强弱指数 (RSI) 的超买区域，并因此回调。RSI 发出的修正信号可能会拖累金价，之后再推高。预计这种回调可能会回调至 2,480 美元的支撑位，约为 7 月 17 日的高点水平。然而，从短期、中期和长期来看，黄金均处于普遍上升趋势，并且考虑到“趋势是你的朋友”，这种上升趋势很可能会持续下去。
Dan19772024-08-19
中国公布黄金进口新配额！金价2500目标达成交易员获利等待这个男人
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24日在怀俄明州大提顿国家公园举行。道明证券指出，本周的杰克逊霍尔年会将是美联储调整9月政策预期的最佳平台，预计美联储主席鲍威尔将暗示，鉴于近期取得的进展，美联储可能在9月降息，但不会提供降息规模的指引。我行预计美联储将在9月降息25个基点。市场还将关注周三发布的美联储7月政策会议纪要，以获取更多线索。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示，美国经济放缓、即将到来的降息、低收益率、美元走软、持续的地缘政治风险以及强劲的央行需求将推动黄金在长期内走高。尽管金价处于历史高位，四位知情人士对路透表示，中国多家银行已从央行获得新的黄金进口配额，需求有望复苏。据路透社报道，新配额旨在帮助中国人民银行控制进入世界主要贵金属消费国的金条数量，在经过两个月的暂停后于8月份获得。分析师表示，中国的强劲买盘是金价3-4月大涨的关键因素，如果需求再度回升，可能进一步提振金价。 “配额已经发放，但本地对离岸的溢价较低，因此在情况好转之前，无法保证配额会被使用，”其中一名消息人士称，“珠宝需求仍然疲软，但投资需求是健康的。” 在人民币兑美元走弱的几个月里，中国一直在削减黄金进口配额。然而，消息人士表示，今年的暂停是由银行自己主导的，因为需求疲软。 “由于需求低迷，实际黄金进口量有限。这表明，中国市场目前实物黄金供应充足。中国央行继续暂停购买黄金，强化了国内供应充足的概念，”贵金属交易商和炼油厂MKS PAMP的大中华区总监Bernard Sin表示。 7月份，中国央行连续第三个月没有购买黄金作为储备，截至上月底，中国的黄金持有量为7280万金衡盎司。根据世界黄金协会(WGC)的数据，中国央行是2023年全球最大的黄金单一买家，净购买723万盎司黄金。
欧罗巴2024-08-19
利率巨震！ CFTC美债仓位空头创新高，Fed降息50bp大可不必......
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治风险因素也提升周五的国债避险需求。道明证券美国利率策略师Jan Nevruzi表示，周五的走势只是前一日大幅波动的一小部分回档，「在某种程度上有迹象表明，失业率出现了裂缝，但基本趋势并未真正崩溃。」他认为，美联储主席鲍威尔将更难在本周的杰克逊霍尔全球央行年会演讲中证明，美联储需要大幅削减利率。展望接下来的债券市场，投资人正密切关注美联储主席将于本周晚些时候出席2024杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话。市场普遍预计，鲍威尔的发言将会为9月降低奠定基础，但可能会排除直降50个基点的相关看法。当前债券市场整体仓位仍看涨，花旗上周五报告称，他们预计债券市场正在「重新建立波动新较低的交易环境」，预计10年期国债利率倾向于重新测试4.01%至4.04%区间的支撑区域。原文链接
投资慧眼2024-08-19
库尔斯克核电站城市遭袭！中东战火持续！华尔街预计：金价将逼近3000美元
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00美元。” 其他分析师则更为乐观。道明证券（TD Securities）大宗商品策略全球主管巴特·梅莱克（Bart Melek）周五向彭博社表示，鉴于美联储放松货币政策的前景，金价在未来几季可能达到每盎司2700美元。与此同时，美国贵金属交易所业务发展高级总监Patrick Yip上个月底对哥伦比亚广播公司（CBS News）表示，如果地缘不确定性持续存在、降息或全球央行增加购买量，金价最早明年就可能达到3000美元。事实上，随着土耳其、印度等国寻求将其储备从美元中分散化，尤其是自从西方在俄罗斯入侵乌克兰后冻结其美元资产以来，各国央行一直是黄金需求的主要来源。据摩根大通估计，各国央行去年购买了超过1000吨黄金。6月份，印度央行将其黄金储备增加了近两年来的最大幅度。与此同时，人们对经济衰退的担忧持续存在，这将推动对黄金等避险资产的需求，并迫使美联储进一步降息。 “黑天鹅”投资者、私人对冲基金Universa Investments创始人兼首席投资官马克·斯皮茨纳格尔（Mark Spitznagel）表示，今年将出现经济衰退，因为历史上最大的市场泡沫即将破灭。 “这次也没什么不同，任何说不同的话的人其实都没有注意到，”他说道，“唯一的区别是，这次泡沫破裂的程度比我们以往所见过的都要大。”
金融界2024-08-19
黄金价格突破历史新高，地缘政治风险与货币政策推动金价上涨
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未来黄金价格的走势，市场预期仍然乐观。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek指出，黄金投资者普遍预期美联储将在降息政策上表现激进，未来几个季度内黄金价格有可能进一步上涨至2700美元。FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich则预测，黄金价格可能会在2800-2900美元之间交易。另外，一些分析师认为，黄金价格未来还将受到中东局势、俄乌冲突的影响。此外，特朗普如果再次当选美国总统，也可能进一步推动金价上涨。编辑总结黄金价格在近期突破历史新高，显示出市场对黄金作为避险资产的强烈需求。这一涨势受到了多方面因素的推动，包括货币宽松政策、地缘政治风险以及央行的大量黄金购买。然而，市场对黄金价格的未来走势持乐观态度，预测价格可能继续上涨，但也需关注全球经济形势和政治动荡带来的风险。整体来看，黄金市场仍然充满不确定性，投资者应谨慎对待，并随时关注国际局势的变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-19
强劲经济数据推动全球股市飙升，美国标普500创下去年11月以来最大周涨幅
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降息步伐的预期提供更广泛的背景信息。道明证券的策略师也表示，鲍威尔可能会暗示鉴于最近的经济进展，美联储有可能在9月降息，但降息幅度可能仍存在不确定性。市场目前预测，美联储9月降息25个基点的可能性较大，但也有部分投资者预计降息幅度可能更大。鲍威尔的讲话将成为下周市场的主要焦点，投资者将从中寻找美联储未来货币政策方向的线索。无论鲍威尔的言论如何，预计市场波动性将加大，投资者需谨慎应对。编辑总结综上所述，本周全球股市的反弹在很大程度上得益于美国一系列强劲的经济数据，这些数据缓解了市场对经济衰退的担忧，提振了投资者信心。然而，尽管市场表现令人振奋，仍需谨慎对待。经济数据的积极表现不应掩盖潜在的市场风险，特别是考虑到下周即将召开的全球央行年会可能引发的政策变动。投资者在面对市场乐观情绪时应保持理性，不应过度依赖单一数据或短期市场表现。未来的市场走势将取决于更多经济数据的表现以及美联储等主要央行的政策走向，投资者需密切关注，避免过度乐观。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-19

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