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历史性一天！政府牵线搭桥，瑞银以30亿瑞郎收购瑞信美股急涨、黄金跳水

最新努力，美股期货周日受到提振上涨。道琼斯工业平均指数期货上涨70点，涨幅0.2%。标准普尔500指数期货上涨0.3%，纳斯达克100指数期货上涨0.5%。受这一消息影响，现货黄金低开4美元，报1987.46美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）高临咨询分析师Max Georgiou指出，今天是2008年以来欧洲银行业最重要的一天，瑞银收购瑞信对整个行业产生了深远的影响。这些事件不仅可能改变欧洲银行业的发展进程，还可能改变整个财富管理行业。思博瑞投资管理公司高级投资策略师Brian Jacobsen对瑞银收购瑞信一事表示，这似乎是一次非常大规模和决定性的干预。如果市场没有发现其他问题，我认为这应该是相当积极的发展。各国政府决心在火势失控之前扑灭蔓延的火花。现在，我们必须静观美国官员如何处理地区性银行的问题。不过瑞银收购瑞信应该足以改善市场情绪，但关于美国地区性银行以及欧洲银行是否存在隐藏风险的问题仍将挥之不去。总有一些事情还需要我们担心。瑞士信贷的交易是在周一市场重新开盘前仓促达成的，此前瑞信股价遭遇了自新冠病毒大流行爆发以来的最大单周跌幅。尽管瑞士央行上周批准了高达500亿瑞士法郎(合540亿美元)的新贷款，以阻止下滑并恢复对该银行的信心，但该行还是出现了亏损。美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔在一份声明中对该协议的消息表示欢迎。他们说:“美国银行体系的资本和流动性状况都很强劲，美国金融体系也很有弹性。我们一直与国际同行保持密切联系，以支持它们的实施。” 瑞信此前一直在与一系列亏损和丑闻作斗争，而在过去两周，随着硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)的倒闭，美国银行业再次受到冲击。美国监管机构为破产银行的无保险存款提供担保，并为陷入困境的金融机构设立新的融资机制，这些举措都未能遏制市场震荡，并有可能将更多美国和海外银行卷入危机。瑞信董事长莱曼(Axel Lehmann)在记者会上说，美国地区性银行倒闭带来的金融不稳定在错误的时间对瑞信造成了冲击。消息人士告诉CNBC的法伯尔(David Faber)，尽管监管机构参与了这一交易，但该交易赋予了瑞银以其认为合适的方式经营收购资产的自主权，这可能意味着大幅裁员。瑞信的规模和对全球经济的潜在影响远远大于美国地区性银行，这迫使瑞士监管机构想办法将该国最大的两家金融机构合并。截至2022年底，瑞信的资产负债表规模约为5300亿瑞郎，约为雷曼兄弟破产时的两倍。瑞信在全球的关联程度也要高得多，拥有多家国际子公司，这使得有序管理瑞信的情况变得更为重要。将这两个竞争对手合并并非一帆风顺，但避免系统性危机的压力最终取得了胜利。据多家媒体报道，瑞银周日最初提出以10亿美元左右的价格收购瑞信。据知情人士向彭博社透露，瑞士信贷拒绝了这一报价，认为价格太低，会伤害股东和员工的利益。消息人士告诉法伯尔，截至周日下午，瑞银正在谈判以“大大”超过10亿瑞郎的价格收购该银行。他说，在一整天的谈判中，协议的价格不断上涨。瑞信在2022年第四季度损失了约38%的存款，并在上周早些时候发布的延迟年度报告中透露，资金外流仍未扭转。该行报告称，2022年全年净亏损73亿瑞郎，并预计2023年将进一步出现“重大”亏损。该行此前曾宣布进行大规模战略改革，以解决这些长期问题，现任首席执行官、瑞士信贷资深人士科纳(Ulrich Koerner)于去年7月接任。

夏洛特2023-03-20

“现金为王”出奇制胜！逾400专业与散户投资者：美股暴跌一幕恐重演 “标普将崩跌20%”

(3月6日)亚盘美国股指期货小幅上涨。道琼斯工业平均指数期货小幅上涨5点，涨幅不到0.1%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货也分别小幅上涨0.25%和0.15%。交易员对主要平均指数表现乐观，道琼斯工业平均指数上周上涨1.75%，结束连续4周的下跌。标准普尔500指数上涨1.90%，而纳斯达克指数以2.58%的涨幅收官。尽管基准 10 年期美国国债收益率上周在不同时间点升至4%的心理水平之上，但这些收益还是出现了。10年期国债收益率上行会增加消费者的借贷成本，并可能表明投资者信心下降。 “如果你害怕经济衰退，那就去买10年期美国国债，”Sri-Kumar Global的Sri Kumar表示。“今天的股票是一个失败的命题，在你看到估值大幅下降之前，不要相信反弹的陷阱。” 交易员还期待周五的2月非农就业报告，该报告是继1月的重磅报告显示经济增加517000个就业岗位之后发布的。道琼斯调查的经济学家预计，上个月将增加225000个工作岗位。

圈内人2023-03-06

鸽派美联储，股市火箭式上升，仍需谨慎审视

以来的最低失业率。报告发布后市场暴跌，道琼斯工业平均指数期货下跌约 200 点。 1月份工资水平也有可观的增长。平均时薪增长 0.3%，与预期相符，同比增长 4.4%，高于预期 0.1 个百分点，但略低于 12 月份 4.6% 的增幅。分析和展望： 1月份股市股市在 2023 年开局相当喜人。标准普尔 500 指数和道琼斯指数在 1 月份分别上涨 6.2% 和 2.8%，这是四个月中的第三个上涨月份。纳斯达克综合指数本月上涨 10.7%，创下 7 月以来的最佳月度表现。强劲的 1 月对市场来说可能是一个好兆头，并可能预示着接下来几个月的持续上涨。从历史数据来看，一般来讲，一年中1月份如果股市表现很好，那么那一年的股市最后以上升收盘。本周股市周一股市走低，暂停了 1 月份的涨势。周二，强劲的收益和令人鼓舞的通胀数据推动标准普尔 500 指数创下 2019 年以来最好的 1 月份表现。美联储周三加息25个基点，并承认通胀下降，推动了股市上涨。此外，优于预期的Meta第四季度业绩带动了标普500指数和以科技股为主的纳指收高。标普 500 指数周四升至五个月以来的最高水平，纳指上涨至9 月以来的最高水平。周四收盘后，苹果、Alphabet、亚马逊公布的财报均不如人意，引发了投资者对科技股结构性增长放缓的担忧。周五开盘前，苹果股价跌约3%，Alphabet和亚马逊跌约5%，回吐了Meta发布财报后的升幅。周五，在数据显示就业快速增加后，美国股市下跌，加剧了人们对美联储可能在更长时间内维持高利率以抗击通胀的担忧。美联储周三，美联储一如市场预期宣布加息0.25%，使其达到 4.5%-4.75% 的目标区间，为 2007 年 10 月以来的最高水平。这是自 2022 年 3 月开始的第八次加息，去年12月和11月美联储分别加息50个基点和75个基点。鲍威尔表示，美联储最终可能会低于官方 12 月份预测的水平或超过该水平，具体取决于通胀下降的速度，与他最开始的鹰派态度大不相同。通货膨胀虽有所缓解，但仍处于高位，仍然需要更多的证据来证明通胀在持续下降。如果通胀遵循官员预期的路线，美联储将按计划将关键利率上调至 5% 至 5.25% 的区间，然后暂停加息。这将需要在 3 月和 5 月再加息两次 25 个基点。在会议后的记者招待会上，鲍威尔对近几个月股市上涨和债券收益率下降等金融环境放松的问题的回答令投资者感到鼓舞。由于鲍威尔首次表示通货紧缩已经开始发生，而且出人意料地并没有表示要打压最近上涨的股市，这也就是本周股市全面飙升的根本原因。财报在报告第四季度收益的标准普尔 500 指数成份股公司中，近 70% 的公司超出了华尔街的预期。根据Refinitiv 的估计，分析师现在预计标准普尔 500 强公司本季度的收益将下降 2.7%。市场趋势预计未来几周到3月底，股市可能仍然呈牛势趋势。首先，衡量美国债券市场未来波动性的指标（ICE BofA MOVE 指数）已成为跨资产类别交易员追踪利率动荡的综合指标。该指数延续了从 10 月份开始的急剧下滑趋势，现在已经跌至 3 月份的最低点，当时美联储开始了自 1980 年代以来最激进的加息。在联储周三加息后，该指数继续下跌。现在它呈现出越来越令人放心的趋势，支撑了股市的乐观情绪。下图显示了过去一年美国标准普尔 500 指数的轨迹如何与 MOVE 指数的轨迹几乎完美相反，直到本周的走势，债券波动率下降提振股市。其次，美国的年通胀率从 2022 年年中的 40 年高点 9.1% 降至 12 月的 6.5%，为一年多以来的最低水平。最后，从技术上来讲，周四标准普尔 500 指数的 50 日移动均线突破 200 日移动均线，这一形态称为“黄金交叉”，被许多投资者视为近期的看涨技术信号。尽管许多金融机构和市场专家近几个月警告说经济衰退即将来临，股市将更加痛苦。包括美国银行和摩根士丹利在内的一些美国顶级银行预测，今年股市可能暴跌 20% 以上。但历史数据显示，在“黄金交叉”之后，美国股市持续上涨，尤其是在 2020 年、2019 年和 2016 年。美国通胀水平稳步下降、就业市场数据依然坚挺、中国重新开放经济的举措以及能源市场压力缓解的迹象，都对近几周投资者情绪的改善做出了重大贡献。标普500指数今年迄今已上涨了近 8.17%，这是自 2019 年以来的年度最佳开局。加拿大本周市场回顾：本周五S＆P / TSX综合指数以20758.34收盘，较上周上涨0.21%。一月份上涨7.1%。本周五，伦敦布伦特 3月原油期货为79.82美元/桶。周五1加元兑0.7463美元；1加元兑5.0561人民币。分析和展望：根据加拿大统计局周二公布的数据，11 月份实际国内生产总值增长 0.1%，初步估计 12 月份几乎没有变化。根据 12 月份的数据，第四季度经济的年化增长率为 1.6%，该数据将在 2 月底更新。第四季度的增长强于加拿大央行和几位金融分析师的预期。然而，势头明显减弱。第二季度经济年化增长率为 3.2%，第三季度为 2.9%。随着加拿大央行提高利率以抑制高通胀，加拿大经济正在迅速放缓，这是今年潜在经济衰退的前奏。加拿大央行预计经济将在 2023 年上半年停滞不前，但Bay Street 的许多分析师预测的结果显示，不排除温和衰退的可能性。加拿大央行行长 Tiff Macklem 在上周的新闻发布会上表示，可能会有两三个季度的小幅负增长或正增长，所以这可能是一次温和的衰退，而不是严重的收缩。房地产市场多伦多房地产市场的销售量降至自大流行第一个月以来的最低速度，因为购房者正面对15 年来最高的借贷成本。房屋基准价格比 12 月份小幅下跌 0.2%，至约 108 万加元，较上年同期下降 14%。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3263.41收盘，较春节前微跌0.04%。一月份上涨5.4%。沪深300指数以4141.63收盘，较春节前下跌0.95%。一月份上涨7.4%。恒生指数以21660.47收盘，较上周下跌4.53%。一月份上涨10.4%。本周五1美元兑6.7751人民币。分析和展望：本周A股主要股指涨跌互现，波动不大，进入整固阶段。不过，国盛证券认为，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。该机构表示，当前市场情绪较为活跃，投资者信心得到修复，短期指数或许会在关键点位需要震荡休整，但整体市场预期相较去年更加积极乐观，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。由于投资者担心短期收益和估值以及本币走软，香港股市下跌，周五该指数一度跌逾2%，触及两周低位，周线结束六连升。继前六周累计上涨 17% 后，本周跌幅接近 5%。从1月30日春节假期结束以来，市场上每天都在出售股票。沪港通数据显示，截至周五中午，内地基金卖出了价值超过 6.04 亿港元（7700 万美元）的香港上市股票，本周净卖出量达到 175 亿港元。在周五的逆转之前，恒生指数已经从10月底的低点上涨了约 50%，市值增加了 1.5 万亿美元。根据研究公司 Alpine Macro 的数据，上个月对基金经理的调查显示，增持中国股票一直很热门。这引发了“反向危险信号”并增加了近期受挫的风险。中国在岸股市上周进入牛市区域，随后在喜忧参半的经济数据中迅速下挫。根据高盛的数据，全球对冲基金已将其在中国股票的敞口重建至接近历史最高水平，这表明市场已经超买且人满为患。所以，短期调整对市场来说是合理且健康的，当前投资者情绪过于乐观。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27,511.60收盘，较上周上涨0.47%。一月份上涨4.7%。本周五，德国DAX 30指数以15,476.43收盘，较上周上涨2.15%。一月份上涨8.7%。本周五，英国FTSE 100指数以7901.8收盘，较上周上涨1.76%。一月份上涨4.3%。经济数据欧元区1月制造业采购经理指数(PMI)终值为48.8，与预期及初值相同。德国1月制造业PMI终值从去年12月的47.1升至47.3，市场预期为47。法国1月制造业PMI终值上升至50.5，高于去年12月的终值49.2，但低于50. 8的初值。英国1月制造业PMI终值为47，预期为46.7。分析和展望：周四，欧洲央行和英国央行如预期分别宣布加息0.5%。不过，英国央行对通胀采取了更加鸽派的基调。英国央行行长贝利表示，正见到通胀已经转向的初步迹象，但要宣布胜利还为时过早，因为通胀压力仍在。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-02-05

【美股盘前】超级周迎“开门红” 中期选举前三大股指期货均走高热门中概股未受“解封落空”影响，盘前拉涨

期选举和关键通胀数据公布。截止发稿，道琼斯工业平均指数期货上涨 0.29%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别上涨0.29% 和 0.33%。苹果表示由于中国的Covid-19限制而暂时减少了iPhone的产量后，盘前股价下跌超过1% 。与此同时，Palantir的股票在未达到盈利预测后，盘前股价下跌近2%，但收入略高于预期。周二的中期选举将决定哪一党将控制国会，并影响未来支出的方向。民主党目前控制着众议院，并在参议院拥有多数席位。根据加拿大皇家银行的Lori Calvasina的说法，投资者可能会赞成中期选举或出现潜在僵局。 Calvasina在周一的一份报告中写道：“在这种情况下，历史数据支持了股市喜欢政治僵局的传统观点。” 在经济方面，投资者预计周四的CPI报告将进一步深入了解美联储抑制通胀的努力。一份炙手可热的通胀报告可能向投资者发出信号，即从更高的利率转向更长时间，或可能比预期的更远。贝尔德的罗斯梅菲尔德在最近的一份报告中写道：“为了让股票和债券市场与表中提到的高峰后通胀表现相匹配，通胀需要继续下降——而且速度要快于我们所见过的速度。在美联储发出‘支点’临近的信号之前，事情可能仍然充满挑战。” 上周五公布的10月非农数据显示，就业市场依然强劲，令美联储的加息前景进一步复杂化。一些交易员表示，他们受到了三季度企业业绩的鼓舞。截至目前，标普500指数成份股中71%的公司收益超过预期，但也有许多人表示，由于全球经济继续恶化，他们担心未来股市的任何反弹都可能是脆弱的。美股Q3财报季临近尾声，Lyft、华特迪士尼、动视暴雪、西方石油以及阿迪达斯等公司将在本周公布三季度业绩。热门中概股盘前上涨，截至发稿，哔哩哔哩涨3.33%，小鹏汽车涨4.7%，理想汽车涨4%，蔚来汽车涨3.17%，京东涨1.89%，阿里巴巴涨1.79%，百度涨2.41%，拼多多涨1.83%。

Dan19772022-11-07

非农风暴马上到来！全球市场怕极了：债市陷入熊市，日元跌穿140，美元坚挺

表现强于大盘。美国股指期货基本持平。道琼斯工业平均指数期货上涨6点。标准普尔500指数期货基本持平。纳斯达克100指数期货下跌0.1%。在个股中，JD Sports Fashion Plc、彪马公司和阿迪达斯公司小幅走高，加拿大同行Lululemon Athletica上调了全年预期。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市指数在前一交易日触及的六周低点上方企稳，但即将连续第三周下跌。中国新出台的封锁措施也加剧了人们对全球增长的担忧，而乌克兰战争导致的能源成本高企也令欧洲市场承压。交易员们仍持谨慎态度。一项衡量全球股市的指标将迎来自6月以来最糟糕的一周。在美国央行官员明确表示，他们认为有必要在一段时间内实施限制性货币政策后，市场对美联储(Fed)收紧政策趋紧的押注有所减弱，这令该指标受到影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，距离通胀回落到2%目标，美联储“还有很长的路要走”。此外，新近上任的达拉斯联储主席洛根加入鹰派行列，并表示：“恢复价格稳定是第一要务。” 美国银行援引EPFR Global的数据称，投资者也在快速撤出全球股票基金，截至8月31日当周的资金流出规模为年内第四大。 “在未来几周和几个月的这种环境下，我们没有太多理由看多。”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Meera Pandit在彭博电视上说。“然而，当我们考虑到更长期的前景和更长期的投资者时，这些都是可以在长期取得成效的水平。” 周五公布的最新非农就业数据预计将显示就业增长稳健，此前美国公布了强于预期的制造业报告。交易员越来越多地预计，美联储将再次大幅加息75个基点，以遏制通胀。美国8月非农就业数据将于北京时间周五晚间20:30公布，料显示上月新增就业30万人，失业率徘徊在3.5%。强劲的经济数据将被认为增强了美联储在不影响经济增长的情况下加息抑制通胀的能力。期货市场已经消化了美联储在9月份政策会议上加息75个基点的可能性高达75%，而前一天的可能性为69%。对利率上升将损害经济增长的担忧令市场承压，推动衡量政府和投资级公司债券的彭博全球总回报指数较2021年的峰值下跌逾20%。 “市场高度关注的是，美联储在加息周期中将采取多大的力度，”HYCM首席外汇分析师Giles Coghlan表示。他指出，自美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周在杰克逊霍尔央行会议上发表讲话以来，加息预期已经强化。他补充称，市场担心“中国经济放缓，欧元区经济衰退，以及美联储立场强硬”。美元指数在前一个交易日触及20年高点后高位持稳，日内维持在109关口上方，欧元走强，目前兑美元重返平价水平之上。随着交易员越来越多地看到利率差距扩大，这种对美联储进一步加息的预期在美元/日元中体现得最为明显。美元/日元触及140.29，但为1998年以来首次突破140的重要关口。荷兰国际集团(ING)分析师表示，“鉴于上个月的经历以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五(8月26日)的鹰派讲话，我们怀疑即使8月就业报告略微疲软……也足以削弱对美联储的定价或美元。” 在欧洲，对经济衰退的担忧正在加剧。周四公布的一项调查显示，上月欧元区制造业活动再度下滑，因生活成本危机加剧，消费者感到手头拮据，因而削减支出。在债券市场，两年期基准国债收益率下降2个基点，至3.5006%，10年期国债收益率下降1个基点，至3.2537%。德国10年期国债收益率上升1.5个基点，至1.579%。随着通胀飙升迫使各国央行迅速加息，全球债券市场30多年来首次陷入熊市。彭博追踪全球政府和公司债券的总回报指数自1月初达到峰值以来已经下跌了20%多一点，创该指数自1990年开始以来的最大跌幅。在俄乌冲突之际，欧洲债券在2022年受到的打击尤其严重。不断飙升的能源价格和意大利政局的不稳定让投资者对该地区政府和企业的债券望而却步。 SEI首席市场策略师Jim Solloway表示，尽管利率上升在短期内可能会让债券持有人感到痛苦，但在其他条件不变的情况下，收益率上升最终将意味着名义收入和回报上升。油价在欧佩克+供应会议召开前大幅收涨，扭转了部分周跌幅。俄罗斯似乎将恢复通过其关键管道的天然气供应，这让投资者松了一口气，尽管人们仍担心今年冬天会有更多天然气供应中断。

厉害啦2022-09-02

久旱逢甘霖！全球市场罕见大反攻：股市全线上扬、美元贬值、黄金升破1760

，纳斯达克100指数期货上涨1.2%。道琼斯工业平均指数期货上涨69点，涨幅0.2%。期货受到市场两大科技巨头上涨的支撑。电子商务巨头亚马逊亚马逊和苹果公司股价在盘前交易中上涨，此前两家公司的营收均超过预期。 “市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的政策，尽管这一预期稍显遥远。所以对我来说，低利率预期会给股市带来一点提振是有道理的，”纽约人寿投资公司的经济学家和投资组合策略师Lauren Goodwin说。不过，Goodwin警告称，不同寻常的经济环境，以及美联储下次会议召开前的漫长时间，让人很难预测美联储今后的走向。全球股市预计将连续第二周上涨，将今年的跌幅缩小至约16%。风险在于，如果通胀持续居高不下，导致在经济低迷时期利率高于投资者所希望的水平，近期的乐观情绪最终会受到现实的考验。亚洲股市的基调更为悲观，受中国科技股暴跌拖累，香港股市较6月高点出现逾10%的回调。在美国上市的中国股票在盘前交易中下跌，原因是中国最高领导人对经济增长做出了悲观的评估，同时缺乏新的刺激政策。美元走弱，但仍将连续第二个月上涨，日元走强，有望迎来两年来最好的一个月，因为美国国债收益率下跌令美元承压。美国国债收益率随石油和黄金上涨。数据显示，美国经济连续第二个季度收缩，这支持了通胀将降温、美联储将不再那么激进的观点。与此同时，欧元区经济增速是经济学家预期的三倍多，在通胀飙升和俄罗斯可能切断能源供应可能导致欧元区陷入衰退之际，欧元区经济的基础更加稳固。欧元区通胀率攀升至历史新高，支持了欧洲央行继2011年以来首次加息后再次大幅加息的呼声。 “在某个时候，美联储将调整政策，这对风险市场应该是利好的，但与此同时，他们如此专注于抑制通胀，我们宁愿不在这里逢低买入，”贝莱德亚太地区iShares投资策略负责人Thomas Taw在彭博电台上说。瑞银全球财富管理首席投资长Mark Haefele表示，尽管本月股市表现良好，但投资者应谨慎行事。“短期内，我们认为大盘指数的风险回报将会减弱。股市正在消化‘软着陆’的预期，但经济活动进一步‘下滑’的风险有所上升。” 美国第二季度国内生产总值(GDP)年率下降0.9%，第一季度下降1.6%。在世界大部分地区，连续几个季度的衰退都是经济衰退的标志，但在美国，直到美国国家经济研究局的经济学家们认为是这样，才算是正式的衰退。与美联储会议日期相关的掉期合约预计，联邦基金利率将在年底前后达到约3.25%的峰值，较当前水平不足1个百分点，然后在明年下调利率以支撑经济增长。这种定价方式是市场参与者争论的一个主要焦点。 “市场定价过度，最终利率应该接近3.5%-3.75%”，因为在劳动力和工资趋势强劲的情况下，通胀仍然过高，”道明证券策略师Priya Misra和Gennadiy Goldberg写道。在其他方面，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国领导人习近平之间的通话突显了双边紧张局势，尽管两国领导人寻求面对面会晤。投资者将于周五获得关键通胀数据和第二季就业成本的最新数据，这可能是美联储考虑下一步举措时的关键数据。周五晚间，美国还将公布事关通胀的PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀指标。目前，市场预期，PCE物价核心按月升幅将是0.5%。预计美国6月PCE将同比增长6.8%，有望刷新近40年高点。

厉害啦2022-07-29

避险又突然席卷！全球市场遭接二连三冲击：美元站上107、美债反弹、黄金转跌

调了利润预期，导致零售类股在盘前大跌。道琼斯工业平均指数期货下跌146点，跌幅0.5%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.3%。沃尔玛下调第二财季和2023财年运营利润预期，预计第二季度和全年的每股收益将分别同比下降约8-9%和11-13%。这个美国最大零售商称，通胀正在改变民众的消费方式：在食品等必需品上的支出增加，而在服装和电子产品等商品上的支出减少。受此拖累，零售类股全线下跌，塔吉特盘前跌超4%，亚马逊跌超3%。 “随着这些业绩公布，我们面临的关键问题是，这些(面向消费者的)公司有多大的定价权，”Diamond Hill国际股票投资组合经理Krishna Mohanraj说，指的是通胀上升的压力。在摩根士丹利私人财富管理公司顾问Katerina Simonetti看来，一连串的风险暴露了全球股市从6月份低点反弹6%的脆弱性。 “这很可能是熊市反弹，这个市场仍面临重大风险。”她告诉彭博，“今年年底前，我们可能会看到市场大幅波动，可能还会出现进一步下跌。” 受避险情绪影响，欧元区债券收益率继续下跌，德国10年期国债收益率今日下跌7个基点，报0.956%。美国10年期国债收益率大幅下降，日内下跌6.5个基点至2.757%。交易员们预计美联储周三将加息75个基点，此举是应对通胀的举措之一，市场预计美联储更大幅度加息的风险为10%，同时也在等待经济预警信号是否会促使言论转变。投资者还需高度关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在利率决议公布后的记者会上的发言，评估经济衰退风险会否令美联储放缓收紧政策的步伐。国际货币基金组织(IMF)将于晚些时候发布其备受关注的全球经济预测，预计该预测将显示经济增长将进一步放缓，通胀将进一步上升。 “我们倾向于认为，加息75个基点的可能性最大，但不会结束，除非他们看到需求下降和通胀有所缓和，”Ord Minnett投资顾问John Milroy表示。全球科技巨头微软和谷歌都将在华尔街收盘后发布财报，Facebook所有者Meta将于明天发布财报，苹果和亚马逊将于周四发布财报。交易员还在评估风险，包括俄罗斯对欧洲天然气供应的持续中断，以及中国的疫情限制和房地产问题。德意志银行(Deutsche Bank)的Reid指出，这总计超过7.5万亿美元的市值。“尽管这5只股票今年年初的跌幅在-13%(苹果)到-50%(Meta)之间，其他3只下跌了20%到-25%左右，但这个数字在今年年初应该接近10万亿美元。” 大宗商品价格正在飙升，因为有迹象表明，供应紧张的程度超过了对经济的担忧。欧洲天然气价格升至4个多月来的最高水平，而原油和铜价格则大幅上涨。欧盟27个成员国的能源部长在布鲁塞尔开会，就是否支持欧盟委员会一项规范能源消费的提议展开争论。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一警告称，由于另一个维护问题，该公司本周将进一步减少天然气流量。 “所有成员国可能必须遵守的15%的削减要求在一些成员国中非常不受欢迎。”德意志银行分析师Jim Reid表示。“如果能就一项能够取得进展的计划达成一致，那么预计会出现大量的剥离和妥协。” 美国国债收益率和美元汇率基本没有变化。欧元兑美元跌幅扩大，目前交投在1.02关口下方，由于俄罗斯再度削减天然气供应，欧元仍然承压。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一宣布，由于要检修另一个涡轮机，北溪一号天然气管道的供应量将降至完整运能的20%。此前几天，因定期维修结束，供应量才恢复至40%。

厉害啦2022-07-26

系好安全带！全球市场马上迎三大风暴美元下滑、油价反攻、黄金拉升

休闲类股下跌0.7%。美股期货上扬，道琼斯工业平均指数期货上涨100点，涨幅0.3%。标准普尔500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.4%。三大基准指数上周均收高，道指上涨2%。标准普尔500指数上涨约2.6%，纳斯达克指数上涨3.3%。这是过去三周主要股指第二周上涨。标准普尔500指数在今年早些时候跌入熊市之后，一直在试图反弹。该指数目前较2022年的水平上涨了8%以上，接近6月初以来的最高水平。 “股市已成功上演了一场月内反弹，并爬上了担忧之墙。本轮反弹由周期性股票和成长型股票引领，并得益于较长期终端收益率企稳，这反过来缓解了市盈率的压力，”巴克莱(Barclays)的Emmanuel Cau在上周五的一份报告中写道。 “这向我们证实，市场的焦点已从通胀担忧转向增长担忧，有一种坏消息正再次变成好消息的感觉，”Cau补充道。 “未来几个月，人们对全球经济前景越来越悲观的看法可能会继续下去，因为对通胀上升、利率上升以及俄罗斯在欧洲的天然气的担忧继续打压市场情绪。”瑞银(UBS)全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示。“经济衰退的风险正在增加，但我们建议投资者避免为任何一种情况做准备。” 中国房地产类股走高，原因是有报道称，中国官员计划成立一个基金来支持陷入困境的开发商。最近几周，由于投资者担心央行进一步加息、通胀继续上升和经济增长放缓，纷纷回购在2022年大幅下跌的市场，股市随后出现反弹。美国国债收益率走高，美元下滑。油价也收复了早些时候的失地。本周的焦点将集中在美联储为期两天的政策会议上，分析师普遍预计美联储将升息75个基点，加息100个基点的可能性约为9%。该会议将于周三结束。 BNY Mellon Wealth Management投资总监Leo Grohowski表示，联储决议无疑是重中之重，如果美联储表明，7月加息0.75%后，9月再加息0.75%的可能性相当高，则美国经济未来一年进入衰退可能性可能达60%，对美国股市将有重大打击。在等待美联储(Fed)本周再次加息至少75个基点之际，投资者正将注意力转向美国大型科技公司的业绩。美联储可能会给经济带来更多痛苦，以控制通胀，而欧洲央行也可能继续大幅加息。美联储本周公布政策决定之际，谷歌旗下的Alphabet Inc.和科技巨头苹果公司(Apple Inc.)等公司的业绩将出炉，将有助于厘清股市长达一个月反弹的前景。股价已经反映出很多坏消息，纳斯达克100指数今年以来下跌了24%。此外，其他行业巨擘也会作出业绩公告，包括惠而浦、可口可乐、麦当劳、UPS、通用电气、通用汽车、Visa、T-Mobile US、波音、福特汽车、高通、Mastercard、霍尼韦尔、辉瑞药厂、默克药厂、英特尔、埃克森美孚、宝洁、雪佛龙等等。 “随着对衰退的担忧不断累积，各国央行仍致力于以牺牲经济增长为代价抗击通胀，我们仍认为风险资产将进一步下跌，”渣打银行首席策略师Eric robertson说。 National Securities策略师Art Hogan相信，蓝筹业绩消息除了是账面数据表现外，他们对美元汇价强劲的冲击也是焦点，因为投资者想了解未来业绩变化。第三个焦点是周四公布的美国次季经济(GDP)数据。市场普遍预期，美国第二季GDP将录得增长0.3%；但也有悲观的预测，估计将是负数，连同首季的负增长，美国将进入衰退。 KPMG首席经济师Diane Swonk估计，美国次季GDP将是负增长1.9%，但不代表美国经济进入衰退，因为就业情况良好。在欧洲，德国商业信心恶化至疫情最初几个月以来的最糟糕水平，人们越来越担心创纪录的通胀和俄罗斯有限的能源供应将使欧洲最大经济体陷入衰退。 “我们认为，在有证据显示经济数据接近触底或美联储转向更温和的立场之前，本轮熊市不会结束，”瑞银全球财富管理公司美国股票高级策略师Nadia Lovell说。在其他方面，小麦价格上涨，因为大宗商品市场评估俄罗斯对敖德萨海港的导弹袭击，这可能会考验乌克兰刚刚达成的解除黑海谷物出口封锁的协议。

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