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美欧上演信任危机！荷兰国际集团：美元多头反弹是陷阱欧元、英镑和日元交易信号
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寸(多年盈余)，日元通常在这些时期扮演避险货币的角色。由于能源危机，日本的经常账户盈余比以前小，但其庞大的海外资产头寸胜出。日元也将从宏观方面获胜，美国银行业危机将收紧美国信贷状况，打击美国经济增长，并加快美联储宽松周期的时机。其他主要中央银行也是如此，实际上会将全球利率拉近日本的最低利率。 “如果银行业状况再次恶化，而大西洋两岸最近发生的事件只会让我们对年底美元兑日元120的预测更有信心，美元兑日元很容易跌破130。”
会员
小萧2023-03-16
欧美银行业危机引发市场波动性飙升日元成为最强避险货币！
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美元和欧元的吸引力，日元正努力重新获得避险货币的桂冠。过去五个交易日，日元的表现优于十国集团(G10)所有其他货币，因为在波动性飙升之际，交易员寻求最安全的资产。相比之下，硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产后，美元指数随即下跌0.7%，瑞郎周三(3月15日)跌幅高达2%。野村(Nomura)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst说：“日元再次被视为安全的避风港，而目前这种避风港似乎很少。” (图片来源：彭博社) Ticehurst指出，随着美联储加息受到质疑，SVB事件对美元产生了影响，而瑞信将影响欧洲央行的想法以及欧元和瑞郎的前景，日元可能会逆势而行。银行业的动荡正在重塑收紧货币政策的前景。欧洲央行和美联储即将进行的政策评估是下一个事件风险，一些投资者警告称，当局可能会继续收紧政策以抑制通胀。美联储政策利率的预期峰值——不到一周前超过5.5%——已降至约4.85%。交易员预计，欧洲央行周四将选择加息25个基点，而上周的预期是加息50个基点。分析师们对瑞郎的热情同样不高，因为瑞郎的命运被认为与陷入困境的瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)的命运密切相关。该银行正在向瑞士央行寻求资金以提振投资者信心，首席执行官Ulrich Koerner表示，其财务状况良好。东京三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)策略师Ayako Sera表示：“由于瑞士信贷问题的出现，日元现在似乎比另一种避险货币瑞郎更受欢迎。安全是目前市场的关键词。” (图片来源：彭博社) 不过，日元也有几个不利因素。首先，日本可能需要海外资金来帮助弥补创纪录的经常项目赤字，这可能会使日元受到不稳定的外国资金流入的影响。日本的超低利率是另一个担忧，如果美联储进一步收紧政策，可能会扩大利差，引发另一波日元抛售潮。 (图片来源：彭博社) 但策略师们指出，在此之前，日元目前看来可能会继续吸引买家。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett在一份报告中写道：“我们认为，近期的形势对美元不利。” Bennett预计，美元/日元将在第三季度从目前133左右水平下滑至123。
tqttier2023-03-16
CWG Markets：美元周一继续走弱，硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温
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息的理由仍然非常充分。” 日元和瑞郎等避险货币受益于硅谷银行的影响，日元兑美元上涨1.26% 至133.33，而美元兑瑞郎下跌1.02%至0.912。欧元上涨0.79% 至1.0727美元。早些时候，它触及近一个月高点1.0737美元。欧洲央行周四将召开政策会议。Nordea首席分析师Niles Christensen表示，预期欧洲央行将加息50个基点。他说，“问题是欧洲央行的鹰派程度如何。我们认为他们会发出未来将有更多加息的信号。” 英镑报1.2181美元，当日上涨1.27%。全年强于美元的墨西哥披索兑美元下跌2.32%，至18.94。澳元兑美元上涨1.37% 至0.667美元，创下2月7日以来的最大单日百分比涨幅。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.40之下遇阻，下跌在103.45之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.15之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.20--102.90之间。今天美指短线阻力在103.80--103.85，短线重要阻力在104.10--104.15。今天美指短线支持在103.20--103.25，短线重要支持在102.90--102.95。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0650之上受到支持，上涨在1.0750之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0770--1.0810之间。今天欧美短线阻力在1.0770--1.0775，短线重要阻力在1.0805--1.0810。今天欧美短线支持在1.0705--1.0710，短线重要支持在1.0670--1.0675。黄金技术分析：黄金周一下跌在1871.00之上受到支持，上涨在1915.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1895.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1927.00--1943.00之间。今天黄金短线阻力在1926.00--1927.00，短线重要阻力在1942.00--1943.00。今天黄金短线支持在1895.00--1896.00，短线重要支持在1883.00--1884.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月13日（周一）收盘下跌474.42点，跌幅3.08%，报14953.55点；英国富时100指数3月13日（周一）收盘下跌201.25点，跌幅2.60%，报7547.10点；法国CAC40指数3月13日（周一）收盘下跌209.17点，跌幅2.90%，报7011.50点；欧洲斯托克50指数3月13日（周一）收盘下跌133.88点，跌幅3.17%，报4095.65点；西班牙IBEX35指数3月13日（周一）收盘下跌329.72点，跌幅3.55%，报8955.28点；意大利富时MIB指数3月13日（周一）收盘下跌1103.96点，跌幅4.05%，报26178.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月13日（周一）收盘下跌90.59点，跌幅0.28%，报31819.05点；标普500指数3月13日（周一）收盘下跌5.06点，跌幅0.13%，报3856.53点；纳斯达克综合指数3月13日（周一）收盘上涨49.96点，涨幅0.45%，报11188.84点。主要商品收盘：美国期金上涨2.6%，报收于1916.50美元；布伦特原油期货结算价下跌2.4%，至每桶80.77美元，美国原油期货下跌2.5%，至每桶74.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.15---103.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0775---1.0675的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2255---1.2100的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9190---0.9055的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.60---132.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6610的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3805---1.3655的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1927.00---1895.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-14
CWG Markets2023-03-14
美国银行业不确定性持续市场面临更大动荡风险
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注的焦点。交易员将密切关注瑞郎和日元等避险货币能否延续上周五的涨势，以及美元是否会随着市场对短期美国国债收益率的预期继续走低。　　摩根大通策略师米拉•钱丹上周五在给客户的报告中写道：“市场正在从一个主题切换到另一个主题，揭示出潜在的脆弱性。” 　　人们将密切关注任何有关美联储及其全球同行下一步举措的线索，或美国银行业在SVB之外产生更大溢出效应的迹象。　　据知情人士透露，美国联邦存款保险公司和美联储正在考虑创建一只基金，让监管机构能够为陷入困境的银行提供更多存款担保。知情人士表示，与此同时，负责SVB拆分的美国监管机构正竞相出售资产，并最快于周一将部分客户的未保险存款提供给客户。　　对美联储政策观察人士来说，本周的一个主要焦点可能是周二的消费者价格通胀数据。在欧元区，关键事件是欧洲央行周四的决定，市场普遍预计官员们将加息50个基点。　　上周市场波动剧烈。在美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后，市场对美联储加息的预期飙升，但随着对银行业的担忧和就业报告喜忧参半，美国国债价格上涨，市场对美联储加息的预期出现逆转。截至上周末，市场重新认为美联储加息25个基点是最有可能的结果，此前市场一度认为美联储加息50个基点。　　周四和周五两年期美国国债收益率连续两天下跌，跌幅达到了2008年全球危机期间的水平，而美国银行股指数创下了自2020年以来最糟糕的一周。美元现货指数上周五一度下跌0.9％，为1月初以来最大单日跌幅。当日收盘时仅下跌0.4％，本周仍保持上涨。　　SVB的情况是一个“及时的提醒”，当美联储专注于通过加息来控制通货膨胀时，“它往往最终会破坏事情，”凯投宏观首席北美经济学家保罗·阿什沃斯在周五的一份报告中写道。“不管问题是首先出现在实体经济、资产市场还是金融体系，它们都可能引发一个不利的反馈循环，发展成硬着陆，把所有这些都拖垮。”
金融界2023-03-13
回到2008年金融风暴！“避险”历史剧本重演：卖出美元、买入2年期美债和日元
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大的金融部门敞口，我们很难买入英镑作为避险货币。相反，我们怀疑去杠杆化和解除空头英镑头寸发挥了作用。” 周一的重点将是英国对科技行业的支持，以回应硅谷银行在英国的分支机构。与美国一样，英国的储户正在变得完整，政府正在寻求解决那些暴露的储户的营运资金需求。市场仍预计英国央行将在3月23日加息25个基点。考虑到英国央行离暂停不远了，这仍然可能有被市场消化的风险。 “我们很容易看到欧元/英镑回撤至0.8900，而我们不会将英镑/美元追高至1.22以上。”
会员
小萧2023-03-13
王杨：黄金双底深V，今日顺势1860继续干多！
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势，市场恐慌情绪蔓延！黄金作为最坚挺的避险货币，继续受到追捧！当前的黄金走势非常明确，上涨在延续，回落都是干多机会！早盘依托1860的支撑回落干多！踏准节奏，才能步步稳赢，也是大行情，越是要稳住！善猎者善等待！回调到位，直接开干！早盘操作思路黄金1860多，止损1853，目标1880-1900；免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。 2023-03-13
王杨2023-03-13
银行业“爆雷“炸响汇市！荷兰国际集团：别信鲍威尔声浪高涨放弃美元“增持日元、瑞士法郎”
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瑞士法郎/美元，上涨1.1%。除了作为避险货币的传统角色外，我们最近一直在强调瑞士国家银行支持瑞士法郎，即准备出售外汇储备以防止瑞士法郎疲软，因为它使用汇率作为其货币政策制度。” 由于周五(3月10日)晚些时候，美国2月非农就业数据的大量发布，当前美元的情况更加复杂。美国银行系统面临的压力正在提出质疑，也就是美联储能否推进如此激进的紧缩周期。 “仅在过去两天，美国2年期国债收益率就下跌25个基点，这是美元利空。然而，人们通常会认为抛售股票有利于美元，但如果当前压力的中心是美国银行体系，则可能并非如此。” ING美国经济学家James Knightley提出：“1月份发布非农就业报告显示的517000个工作岗位是侥幸吗？2月共识为增加200000左右，市场大多数估计在100000至300000范围内。” “这样的结果看起来，不太可能消除鲍威尔本周的鹰派阵营观点。” “但标题数字的大幅下滑和任何大幅向后修正的下调，尤其是工资数据良性，可能会使美元下跌1%。” “很明显，那一天是许多交叉流的一天。鉴于金融领域的压力，我们可能更倾向于增持瑞士法郎和日元，尽管日本央行不会在一夜之间调整政策，并在非农就业报告发布前略微减持美元。” “美元指数可能回到本周开始的位置104.10-104.20。” 欧元：陷入交火过去两天，受SVB Financial启发的美联储曲线重新定价，2年期欧元/美元互换价差缩小20个基点，这为欧元/美元提供了一些支撑。“疲软的非农就业报告，将会质疑美联储是否必须像鲍威尔本周早些时候所说的那样强硬，可能会让欧元一路回到本周初的1.0700附近。” “我们在上面强调了福林去杠杆化的压力，捷克克朗也是市场的最爱，其表现略好。今天留意2月捷克CPI，我们看到上行风险，但怀疑这会对捷克国家银行的政策设置产生很大影响。” 英镑：容易受到金融部门压力的影响英国刚刚发布了略好于预期的1月GDP数据，但这些数字非常不稳定。ING英国经济学家James Smith认为“周五的数据表明第一季度GDP可能持平或略微下降，这增加了英国在上半年避免经济衰退的可能性。鉴于我们谈论的是非常小的季度，这是一个相当有争议的观点如果确实发生，输出会减少”。 “总之，对英镑的推动作用不大。” 英镑在过去24小时内表现稍好，然而鉴于英国经济中金融服务的规模相对较大，如果银行业压力的故事继续下去，“我们可以预期英镑会略微表现不佳，欧元/英镑可能会在0.8900上方再次走高，而英镑/瑞郎应该会在1.10运行”。加元：不太相关的工资单加拿大的就业数据也将于周五发布，在1月份非常强劲的150000读数之后，普遍预期集中在非常小的总体增长10000，而相当不稳定的工资增长指数预计将再次加速超过5.0%。加拿大央行政策制定者本周的政策声明完全支持通货紧缩的说法，尽管在必要时仍有可能进一步收紧政策，但尽管1月份的就业数据强劲，但信息中没有强硬的转折这意味着单靠劳动力因素不足以促使新的加息。 “因此，鉴于加元对全球风险偏好的敞口增加，今天加拿大的就业数据可能不如美国就业数据对加元的影响大。” “我们继续看到美元/加元的短期上行风险，但在中期仍然看跌，主要是因为预计美元会下跌，而不是加元表现优于其他顺周期货币。”
会员
小萧2023-03-10
暴风雨前的宁静！非农与鲍威尔证词前“美元难寻多头” FXStreet：欧元、澳元、英镑、日元与黄金前瞻
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除此之外，迫在眉睫的衰退风险似乎有利于避险货币日元，并有助于围绕主要货币提供的基调。与此同时，由于日本央行和美联储货币政策前景存在分歧，美元/日元的下行空间似乎有所缓解。事实上，即将上任的日本央行行长直田和男(Kazuo Ueda)强调，有必要维持超宽松政策以支持脆弱的经济，并于上周表示央行不会寻求快速摆脱十年来的大规模宽松政策。相比之下，人们普遍预计美国央行将坚持其鹰派立场，并在更长时间内保持较高利率以抑制高通胀。即将公布的美国宏观数据预计表明，通胀并未像希望的那样迅速下降，并指出尽管借贷成本上升，但经济仍保持弹性。除此之外，许多FOMC成员支持加息，并为在3月的政策会议上加息50个基点打开了大门。 FXStreet分析师Haresh Menghani提到，这应该会成为美国债券收益率的顺风并有利于美元多头，这支持了围绕美元/日元出现逢低买盘的前景，并为空头提供了谨慎的理由。在本周的关键事件/数据风险出现之前，交易者可能更愿意离场观望，首先是鲍威尔周二和周三的半年度国会证词。投资者将寻找有关美联储未来加息路径的新线索，这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用。随后将于周五召开日本央行货币政策会议，并公布备受关注的美国月度就业数据，即NFP非农。上周晚些时候，黄金价格利用美国国债收益率回落，结束了连续四个星期的下跌，而金价周一持稳于1850美元上方。 Haresh Menghani分析黄金的技术前景指出：“任何后续上涨都更有可能在1865-1870美元汇合点附近遇到阻力。持续走强可能会引发技术性买盘，并将金价推高至50%斐波那契水平，与1885-1886美元的水平障碍重合。其次是61.8%斐波纳契1900美元附近的水平，如果果断清除，可能会将近期倾向转向有利于看涨交易者，并为一些有意义的上行铺平道路。” “23.6%斐波纳契在1842-1841美元区域附近的水平，现在似乎在1821-1820美元水平支撑位之前保护近期下行空间。未能捍卫上述支撑位可能会将金价拖回1805-1804美元区域。低于1800美元关口或100日均线的一些后续卖盘，将被视为看跌交易者的新触发因素，并使金价容易加速下跌。”
圈内人2023-03-06
黄金突发急跌行情！分析师：若跌破这一支撑金价恐再大跌25美元
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局势、美国通胀数据出炉前的焦虑情绪提振避险货币美元。美元指数目前徘徊在103.80附近。 Mehta称，假如金价跌破1850美元/盎司支撑，金价后市可能瞄准1825美元/盎司。目前投资者聚焦美国定于周二公布的消费者物价指数(CPI)报告。经济学家预计，经济学家预计1月美国CPI将录得环比上涨0.4%，同比上涨6.2%。美国1月核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。 Sengezer表示，市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂。黄金最新走势分析 Mehta表示，从黄金日线图来看，在上周四确认看空旗形后，金价在上周五进一步下跌，并挑战关键50日移动均线(当时为1855美元/盎司)。但买家在这一水平附近出现，使得黄金价格当日出现反弹。 Mehta称，黄金卖家周一再次占据上风，并攻击50日移动均线。如果金价持续跌破1850美元/盎司支撑区域，可能引发金价遭遇新一轮抛售，并跌向1月5日低点1825美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在中线以下仍然脆弱，支持黄金价格的看空倾向。然而，随着投资者正在等待美国CPI数据引发的下一个决定性走势，看涨交叉可能会给黄金多头提供暂时的喘息机会。上周五，100日移动均线突破200日移动均线，确认看涨交叉。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，如果黄金多头成功突破周一盘中高点1866美元/盎司，那么金价可能测试由看空旗形支撑位转为阻力位的1877美元/盎司。突破上述阻力对于金价进一步涨向1885美元/盎司阻力位至关重要。香港时间17:47，现货黄金报1855.34美元/盎司。
晴天云2023-02-13
劲爆行情恐将上演！美元买盘“鲍威尔讲话前牢固”、日元最弱货币暴跌黄金、澳元技术展望
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境，如股市普遍走弱所描绘的那样，支撑了避险货币日元，并对美元/日元构成不利因素。尽管如此，有报道称日本央行(BoJ)副行长Masayoshi Amamiya超宽松政策的倡导者将接任，因为行长可能会限制日元的任何进一步上涨。除此之外，强劲的后续美元买盘支撑了该货币对近期进一步升值，以及延续上周自128.00关口反弹的前景。基本面背景似乎有利于看涨交易者，表明任何有意义的下跌现在都可被视为买入机会，而且更有可能保持有限。在美国周一没有任何相关的影响市场的经济数据发布的情况下，美国债券收益率将继续在影响美元价格动态方面发挥关键作用。除此之外，更广泛的风险情绪将推动对避险日元的需求，并有助于在美元/日元货币对周围产生短期机会。澳元/美元澳元/美元在欧洲时段早盘跌至接近0.6900的圆形支撑位后尝试更稳固的反弹。尽管“气球门”后美国和中国之间的紧张局势升级，但澳元资产已扩大至接近0.6950。美国总统拜登突然下令对中国当局认定为民用的中国间谍气球发动袭击，这导致两国之间产生了不安。在不断升级的地缘政治紧张局势，以及对美联储进一步加息措施的预期上升的情况下，澳元资产的下行倾向是稳固的。此外，在澳洲联储(RBA)做出利率决定之前，澳元可能会出现一些波动。标准普尔500指数期货在亚洲时段大幅扩大跌幅，反映出市场避险情绪。市场参与者的风险偏好被削减，将10年期美国国债的回报率推高至接近3.55%。澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2022年第四季度历史性跃升至7.8%，表明通胀极其顽固，没有达到峰值将支持澳大利亚储备银行进一步加息的情况。澳洲联储定于2月8日做出利率决定，预计澳洲联储行长洛威(Philip Lowe)将进一步延长官方现金利率(OCR)，以加强其对抗通胀的防御能力。德意志银行澳大利亚分析师认为，澳洲联储可能会将官方现金利率(OCR)推高至4.1%，理由是最新的通胀数据显示CPI上涨7.8%，略高于预期。“虽然澳洲联储在2023年的行动可能会比2022年更慢，但我们现在预计今年还会有四次加息25个基点，2月和3月各加息25个基点，5月和8月会议各加息25个基点。” 澳元/美元技术前景上，在四个小时的上升通道图表模式被击穿后，澳元/美元出现大幅下行。图表形态显示，在有限区域的上升趋势后出现看跌逆转。在暴跌之后，澳元资产试图反弹，并可能测试上升通道下破的心理阻力位0.7000附近。 (来源:FXStreet) 位于0.7038的50周期指数移动平均线(EMA)将成为澳元多头的主要障碍，同时相对强弱指数(RSI)(14)仍在20.00-40.00的看跌区间内震荡，表明看跌动能激活。
小萧2023-02-06
会员

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