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港股午评：恒指微涨0.21%、科指跌0.65%，电讯服务板块表现强势、汽车及苹果概念普跌
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今日集体下跌。值得注意的是，知名分析师郭明錤指出，舜宇光学预期将在2025年成为苹果的新CCM供应商，并在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。自今年下半年开始，iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学。教育股个别强势，希教国际控股涨近17%。消息面上，希教国际控股（01765）公布，经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见，公司已拟定建议重组的初步条款，以便与其债权人进一步讨论。公告称，就相关债券而言，预计未偿还债务将按以下方式偿付：相当一部分未偿还金额的初始现金还款，将由公司的集资活动提供资金；及还款责任，相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及╱或筹集其他融资资源予以偿付。香港消委会致歉，农夫山泉涨近6%。近期，香港消委会的文章引发了农夫山泉安全问题的误会。今日，香港消委会在官网发布澄清声明，称昨天与农夫山泉的代表会面和作深入交流后，了解到有关产品既不是“天然矿泉水”，亦非“纯净水”，而是“饮用天然水”，而该公司采用的标准为内地的《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）。机构观点华泰证券：轨交设备产业链相关公司24Q1业绩亮眼，预计全年业绩同样向好。短期铁路固定资产投资/客运量/动车组招标持续超预期向上，长期存量设备高级维修与更新迭代将放量，轨交车辆和零部件、通信信号系统等相关产业链及公司值得关注。中金公司：美联储降息这一事件对港股市场后续的反弹可能产生积极影响。相较不降息甚至加息，在其他因素未有明显变化下，降息开启仍然会在风险偏好和流动性维度提供一定支撑，若10年美债利率降至3.8-4%(对应未来一年降息4-5次)，风险偏好和盈利维持不变，恒指有望接近18500-19000点，若风险偏好进一步修复至去年年初，市场有望进一步到20500-21000点左右。华泰柏瑞：“稳杠杆”的政策意愿下，港股可能更多呈现震荡格局下的结构性行情，而高分红与高景气的杠铃配置或是港股结构性行情的重要抓手，建议可以关注港股高股息策略与恒生科技指数。
金融界2024-07-18
A股活久见！股价涨停，创出历史新高，盘后公告老板被抓了，水晶光电闹哪样？
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收盘价创出历史新高。今日，知名分析师郭明錤刚刚在社交平台发文称苹果公司自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜(潜望镜)相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜的第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。四重反射棱镜相机的渗透率自iPhone 15系列的35–40%提升至iPhone 16系列的60–65%，故2024年四重反射棱镜相机出货量显著成长约160% YoY。浙商证券在研报中指出，伴随手机主摄CMOS持续大底化，以及潜望式摄像头在苹果/安卓品牌中的全面搭载，涂覆式滤光片及微棱镜等元件的搭载率有望进一步提升。公司在两类元件中已完成深厚客户资源积累，有望迅速受益手机光学硬件的进一步升级，夯实其消电光学业务基本盘。除了在苹果手机上的受益，水晶光电还为苹果Vision Pro供应光学零组件产品。资料显示，苹果Vision Pro在美国的周销量约为1.5万台，预计2024年全年销量可达70~80万台。就在股民沉浸在涨停之中时，今日晚间，水晶光电却公告了一则爆炸性消息。水晶光电公告表示近日接到公司控股股东星星集团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。截至目前公司尚未收到相关部门出具的书面通知，亦不知晓案件所涉具体事项。也许是意识到兹事体大，水晶光电在在公告中安抚投资称本次立案调查事项系对叶仙玉先生个人的调查，与公司无关，不会影响公司正常运作。不过，水晶光电的安抚没有停留在嘴上，而是扔出了一份超预期半年报。水晶光电公告，公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为40000万元至45000万元，同比增长125.45%至153.64%；扣除非经常性损益后的净利润为38000万元至42000万元，同243.47%至279.62%。水晶光电称，公司抓住全球消费电子行业逐步回暖并在AI大模型驱动下向高端化转型的机遇，充分发挥技术创新优势，锁定并深耕高价值项目，持续优化产品、市场和客户结构，提升产品竞争力和盈利空间，增强头部优势，不断夯实消费类电子板块业务的基本盘，同时叠加降本增效工作取得的显著成效，促使上半年公司主营业务保持良好的成长态势。在经历过山车似利好和利空之后，水晶光电股价又将作何表演，让我们拭目以待。
金融界2024-07-11
传苹果iPhone 16电池可自行更换？郭明錤暗示很大可能！
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。此前，天风证券分析师、知名苹果专家郭明錤曾在5月称，iPhone 16 Pro的电池将首次采用金属外壳，《The Information》指出这是苹果新技术的「先决条件」。尽管这项技术将首先在iPhone 16上推出，但可能会在明年的iPhone 17上继续应用。此举符合欧盟对电池更换的新规定，要求在2027年前所有电子产品都能让用户自行更换电池。这一举措被认为是为了推动循环经济，同时也受到了维修行业的欢迎。虽然这项新技术有望改变电子设备的维修方式，但用户仍需小心操作，因为手机屏幕仍需撬开来更换电池，苹果仍建议用户寻找专业人士更换电池。总体而言，这项技术的推出被认为是苹果在提高设备可维修性方面的创新之举。原文链接
投资慧眼2024-06-28
音频 | 格隆汇6.21盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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，近期合计减持超4700万美元； 5、郭明錤：AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一； 6、OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude 3.5； 7、瑞士央行如期降息25BP； 8、韩股收涨0.38%，再创2022年1月以来新高； 9、印度股市收涨0.18%，创历史新高； 10、伯恩斯坦：将比特币2025年价格预测上调至20万美元； 11、法兴银行两年来首次增持中国股票同时减少对日本股票的持仓； 12、美国6月费城联储制造业指数录得1.3； 13、美国上周初请失业金人数为23.8万高于预期； 14、美国一季度经常帐赤字2376亿美元为2022年一季度以来最大逆差； 15、美国“毒火车”事故破坏超预期 16个州被污染； 16、普京：俄罗斯核力量一直处于战备状态； 17、拜登和特朗普获得参加美国总统大选首次辩论资格；大中华区要闻： 1、国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%； 2、中国据报要求部分银行清理理财业务； 3、国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放避免低端产能重复建设； 4、台股收涨0.85%续创历史新高，鸿海、联发科继续创历史新高； 5、“提前还房贷”再度升温调整存量房贷利率呼声渐起； 6、全球首个治疗帕金森病长效微球制剂金悠平®在华获批上市； 7、中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机； 8、隆基绿能：董事长今日增持80万股公司股份； 9、港股老铺黄金、嘀嗒出行及天聚地合今日申购； 10、纳斯达克将加强对来自中国内地和香港小型股IPO的审查； 11、北上资金连续第9日净卖出A股，逆势加仓立讯精密、宁德时代、中国石油； 12、南下资金加仓中海油、腾讯、工商银行； 13、公告精选︱京基智农：拟1亿元-2亿元回购股份；天迈科技：没有参与 14、公告精选(港股)︱佳宁娜(00126.HK)盈警：预期年度亏损不多于2.8亿港元； 15、A股避雷针︱正源股份：股票将于6月27日终止上市暨摘牌；华铭智能：目前没有参与“车路云”一体化相关项目。
格隆汇2024-06-21
降规降价非智选，郭明錤指出苹果Vision Pro真Bug：用几次就没用了
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版头显后，知名果链专家、天风国际分析师郭明錤认为降价并不能解决这款划时代科技产品的问题，暗指使用需求和体验的欠缺。 6月19日周三，郭明錤在X平台发文称，「我的观察，许多人（包括我自身经验）买了Vision Pro后，用几次就没用了。如果这是普遍的用户情况，那这样的问题不是单纯做一个降规低价版就能解决的。」实际上，郭明錤的这番话指出了Apple Vision Pro在应用需求和实际体验上并未打动普通消费者的现状。该产品昂贵的价格固然是一大消费门槛，但更大的问题在于，能负担得起的用户也尚未发现这款头显有多大的实际用途，对其需求平淡。有网友不认同郭明錤的看法，称「Vision Pro并非面向普通消费者。当苹果推出运动相机功能后，预算版将会很棒，人们愿意花费很多钱以这种方式看运动比赛。」郭明錤对此回应道，今年Apple Vision Pro出货量预计为40~45万台。全球电视市场每年出货近2亿台，高端电视（价格超3000美元）出货量在300~500万台（他认为自己不是电视专家，数据若需改正请告知他）。郭明錤指出，尽管Vision Pro支持的内容有限，但考虑到苹果庞大用户群的核心粉丝、重度用户和早期爱好者，苹果拥有22亿台活跃设备，这应该有助于增加出货量。因此，如果Vision Pro是高端电视产品的良好替代品，那么至少今年出货量能轻松超越100万台。但事实并非如此。不过，有媒体报道称，郭明錤提到的问题并不会阻止苹果开发平价版Vision Pro，因为任何新平台的成长都需要足够丰富的应用程式生态。当平价版头显推出时，可能会有足够多的App吸引用户兴趣；最重要的是，这个版本会更加便宜。原文链接
投资慧眼2024-06-20
6月20日财经早餐：黄金、原油回落！高盛上调台积电目标价！
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周三，最懂苹果的分析师、天风国际证券的郭明錤表示，根据他的观察，包括他在内的许多人买了苹果(AAPL.US)混合头显Vision Pro后，用几次就不用了。如果这是普遍的用户状况的话，那这样的问题不是单纯做一个降规低价版就能解决的。台积电市值逼近1万亿美元高盛等华尔街大行上调目标价随着台积电市(TSM.US)值逼近1万亿美元大关，多家华尔街券商本周上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及2025年可能的涨价行动将推高台积电盈利。高盛将目标价提高19%至1,160元台币，因为预计3纳米和5纳米芯片制造价格将上涨“低个位数百分比”。花旗和摩根士丹利也提高目标价，理由是盈利前景向好。马斯克揭晓xAI超算两大合作方：戴尔和超微电脑在社交媒体上，戴尔CEO称正与英伟达合作AI工厂，支持马斯克的xAI。马斯克回应称，戴尔科技(DELL.US)正在组装xAI超算的半数服务器机架。当被问到另一半机架谁做，马斯克回复是超微电脑(SMCI.US)。英伟达正开拓新业务，和戴尔等AI服务器制造商“抢饭吃” 据科技媒体The Information报道，英伟达计划为其即将推出的GB200旗舰人工智能芯片设计服务器机架，而这项工作长期以来一直由戴尔、惠普(HPQ.US)和超微等服务器设计商负责。超微等服务器制造商受益于英伟达芯片销量的增长，但新计划可能会给其利润率带来压力。今日要闻前瞻中国6月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）德国5月PPI 英国央行公布利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月新屋开工和营建许可美国上周EIA原油库存变动（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-20
音频 | 格隆汇6.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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全面进攻真主党将打击以全境； 13、郭明錤：据观察许多人买了Vision Pro后用几次就没用了；大中华区要闻： 1、证监会发布“科创板八条”； 2、上交所：科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例； 3、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》； 4、国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业； 5、香港财库局局长：与内地监管机构紧密磋商让内地投资者以人民币买港股； 6、三部门：实施百万就业见习岗位募集计划； 7、中国5月不包含在校生的16-24岁劳动失业率为14.2%，低于前值； 8、台股收涨1.99%续创历史新高，台积电、鸿海、联发科纷纷创历史新高； 9、台积电市值逼近1万亿美元高盛等华尔街大行上调目标价； 10、生猪价格回升，青岛卖一头猪赚约500元； 11、六大券商融资利率杀穿5%，有券商人士透露4.2%是盈亏线； 12、A股今年回购金额已刷新纪录； 13、A股中仑新材(301565.SZ)今日上市； 14、北上资金连续第8日净卖出A股，逆势加仓赛力斯、中际旭创、工业富联； 15、南下资金加仓中国银行、工商银行、紫金矿业； 16、公告精选︱诺泰生物：2024年上半年净利同比预增330.08%到497.34%；鸿泉物联：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标； 17、公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权； 18、6月20日A股避雷针︱鸿泉物联：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标；江山股份：福华科技拟减持不超过3%股份。
格隆汇2024-06-20
苹果也搞低价策略？传二代Vision Pro开发搁置，平价版「美丽废物」料叫好
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美国市场上架仅两个月后，著名果链分析师郭明錤便表示，苹果已将今年出货预期从早些时候的80万大幅砍至40~45万部。有消息称，一家Vision Pro关键供应商在收到苹果出货量预估后，于5月将产量缩减一半。据这家供应链信息，苹果2024年Vision Pro产量预计不会超50万部，在8月前没有明显增产的计划。不过，随着平价版Vision产品有望推出，苹果新闻网站9to5mac对此表示看好，「苹果头显设备的未来更加光明。」该平台认为，一个更实惠、更轻便的Vision产品将能真正带来大规模使用Vision平台，这是Vision Pro永远难以做到的事情。原文链接
投资慧眼2024-06-19
A股收评：三大指数涨跌不一，苹果概念股强势，煤炭板块下挫
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、金太阳等跟涨。消息面上，知名分析师郭明錤刚刚在X上发文称，2H24新款Apple Watch关注焦点是Series 10、铂力特/3D列印。郭明錤指出，Apple Watch将自2H24开始采用由3D列印技术生产的机构件。虽去年最后并无量产，但经过过去1年多的密集测试，目前3D列印的生产效率已有明显改善。煤炭股跌幅居前，晋控煤业跌超6%，淮北矿业跌超4%，中煤能源、华电能源、平煤股份等跟跌。白酒股再度走弱，岩石股份跌超3%，皇台酒业、洋河股份跟跌。贵州茅台盘中跌逾2%刷新年内新低。房地产服务板块继续回调，特发服务跌超5%，南都物业、我爱我家、中天服务等跟跌。个股异动朗进科技收跌8.05%，报13.6元，盘中一度跌超10%创两个月新低。消息面上，朗进科技14日晚间发布公告称收到山东证监局警示函，该公司未能充分预估资产减值损失、信用减值损失等，导致2023年度业绩预告中的财务数据披露不准确，违反了信息披露相关规定。山东证监局决定对朗进科技采取出具警示函的行政监管措施。展望后市，华泰证券研报表示，尽管5月M1同比较4月回落，但模型显示市场风险溢价所隐含的预期已经较为公允，后续财政脉冲等积极线索或逐步显现。当前市场下行风险<上行风险，ETF/融资资金回流或提供坚实支撑，回调空间感已具备、反弹或蓄势待发。此外，科创与“中特估”之辩是胜率和赔率的选择问题，我们认为两者可比性不高，考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折，中期维度胜率资产配置仍占优。
格隆汇2024-06-17
苹果市值超微软成全球第一！郭明錤：Apple重新定义终端AI
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iPhone换机潮》）知名苹果分析师郭明錤就认为，苹果其实已经在充满失望的声音中，复制了一遍过去的iPhone时刻。什么意思呢？那就是在iPhone出来后，苹果重新定义了什么是智能手机，而在郭明錤看来，在这次发布会后，苹果就重新定义了终端AI。具体来说，郭明錤认为，目前三星手机的AI功能还比较有限，而微软的AIPC也没能给消费者一个清晰明确的认知，现在只有苹果重新定义了终端AI。至少苹果已成功地向大众传达了，它终端AI的丰富功能和独特卖点。 “如果消费者要购买微软的AIPC，他们还需要自行计算是否达到40TOPS算力，而苹果则是直接告诉消费者哪些机型可以支持苹果智能（Apple Intelligence），这在销售策略上更具优势。”郭明錤表示。郭明錤认为，苹果在终端AI的成功，很可能会激发其他科技公司，加快在这个领域的研发和创新步伐，从而引发行业内的竞相模仿和追赶。这种竞争态势，将进一步推动设备端AI相关的各个产业加速成长。 “但用户体验是否真如苹果所宣称的那样好，还有待观察。” 原文链接
投资慧眼2024-06-13

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