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苹果市值超微软成全球第一！郭明錤：Apple重新定义终端AI
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iPhone换机潮》）知名苹果分析师郭明錤就认为，苹果其实已经在充满失望的声音中，复制了一遍过去的iPhone时刻。什么意思呢？那就是在iPhone出来后，苹果重新定义了什么是智能手机，而在郭明錤看来，在这次发布会后，苹果就重新定义了终端AI。具体来说，郭明錤认为，目前三星手机的AI功能还比较有限，而微软的AIPC也没能给消费者一个清晰明确的认知，现在只有苹果重新定义了终端AI。至少苹果已成功地向大众传达了，它终端AI的丰富功能和独特卖点。 “如果消费者要购买微软的AIPC，他们还需要自行计算是否达到40TOPS算力，而苹果则是直接告诉消费者哪些机型可以支持苹果智能（Apple Intelligence），这在销售策略上更具优势。”郭明錤表示。郭明錤认为，苹果在终端AI的成功，很可能会激发其他科技公司，加快在这个领域的研发和创新步伐，从而引发行业内的竞相模仿和追赶。这种竞争态势，将进一步推动设备端AI相关的各个产业加速成长。 “但用户体验是否真如苹果所宣称的那样好，还有待观察。” 原文链接
投资慧眼2024-06-13
6月13日财经早餐：CPI意外降温，降息预期大幅下调！美股高开，苹果股价暴拉！
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“美股第一”的宝座。“最懂苹果”分析师郭明錤表示，目前三星S24手机的AI功能还比较有限，而微软的AIPC也没能给消费者一个清晰明确的认知，现在只有苹果重新定义了终端AI。台积电涨超4%，总市值超越伯克希尔，成美股第7大上市公司台积电(TSM.US)盘中涨超6%，最终收涨超4%再创历史新高，总市值逼近9000亿美元，超过伯克希尔哈撒韦成为美股市值第7大上市公司。美国银行将台积电的目标价上调至180美元，并重申“买入”评级。盘后大涨超14%！博通宣布“1拆10”，第二财季业绩超预期，上调业绩指引博通(AVGO.US)周四美股盘后发布第二财季业绩显示，第二财季调整后净营收124.9亿美元，高于分析师预期的120.6亿美元。博通还上调了本财年的业绩指引，预计截至今年10月的财年营收大约510亿美元，高于分析师预期505.8亿美元，高于博通此前预期的近500亿美元。值得注意的是，该公司同时宣布10-1拆股计划，股价盘后涨超14%。阿斯麦涨超3%创新高，扩张计划获荷兰Eindhoven市议会支持阿斯麦(ASML.US)涨超3%，最高触及1077.219美元，创历史新高。消息面上，荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过，支持阿斯麦在当地的扩张计划。此外，荷兰政府在三月公布了一项25亿欧元的预算，以支持并确保阿斯麦将总部设在该国。游戏驿站收跌16.50%，香橼宣布停止做空游戏驿站(Gamestop) 美国做空机构香橼(Citron Research)周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。游戏驿站 (GME.US)隔夜股价大幅波动，最终收跌16.50%。今日要闻前瞻美国5月PPI 美国上周首次申请失业救济人数特斯拉2024股东大会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-13
Apple股价暴涨7%创历史新高！华尔街称AI将助力iPhone换机潮
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设备更新换代的超级周期。知名苹果分析师郭明錤也在发布会后称，在WWDC之后，苹果将不再被视为AI产业的落后者。多数华尔街大行也纷纷吹捧。高盛对苹果的评级为“买入”，目标价为238美元。高盛分析师表示，WWDC上发布的软件将推动硬件销售，因为新的人工智能功能只与搭载M1或更好芯片的iPhone 15和Mac电脑兼容。摩根大通对苹果的评级为“增持”，目标价为225美元。摩根大通分析师预计iPhone的设备升级周期将在今年秋季晚些时候开始，升级周期可能在2025年iPhone 17发布时达到顶峰。 Wedbush对苹果的评级为“跑赢大盘”，目标价为275美元。Wedbush分析师表示，苹果智能公司利用其庞大的安装基础来推出和完善其人工智能技术，从而改变了游戏规则。摩根士丹利对苹果的评级为“增持”，并给出216美元的目标价和270美元的牛市估值。 “我们确信苹果即将迎来多年的产品更新。苹果的人工智能功能将推动消费者升级他们的iPhone，从而加速设备更换周期。” 不过瑞银对于iPhone更新换代的看法，则有所保留。其分析师指出，用户要用了之后才知道到底有没有大会上展示的那么好用，价格也很重要。在瑞银最新的调查中，目前反映用户兴趣并不大。如果除去中国，27%的用户对生成式AI手机感兴趣，隐私保护和价格是他们的头号顾虑。原文链接
投资慧眼2024-06-12
隔夜美股全复盘(6.12)| 三大股指持续走高，纳指、标普500创新高，苹果暴涨逾7%，创历史新高，市值超越英伟达重回美股二当家
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险使用第三方人工智能工具的忠实受众。郭明錤：Apple Intelligence对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花 6.11 天风国际分析师郭明錤在社交媒体X上就Apple Intelligence发布简评称，Apple Intelligence充分展现Apple的生态整合与介面设计优势，并主要强调整合便利性 (透过in-app与between-app整合) 与既有应用强化，这对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花 (nice-to-have)。投资人期待看到原创且非用不可 (must-have) 的功能，此外投资人的顾虑还包括Apple Intelligence没法全球同时上市、整合ChatGPT之关键卖点能否在全球所有主要市场使用。 2、美股异动｜甲骨文盘后涨超9%，第四财季营收好于市场预期 6.12 甲骨文盘后涨超9%。消息上，OpenAI选择甲骨文云基建，以拓展维微软Azure AI平台。甲骨文与谷歌云宣布构建合作伙伴关系，双方宣布多边云合作伙伴关系。甲骨文第四财季调整后营收142.9亿美元，分析师预期145.7亿美元。第四财季云基建营收（IAAS）为20亿美元，分析师预期19.7亿美元。第四财季云营收（IAAS+SAAS）为53亿美元，按恒定汇率增长20%，分析师预期54.5亿美元。第四财季云应用营收（SAAS）为33亿美元，分析师预期33.9亿美元。预计第一财季营收将增长5%-7%。预计第一财季调整后EPS为1.31-1.35美元。预计第一财季总体云销售（按恒定汇率）将增长21%-23%。 3、台积电大客户包下3纳米产能订单满到2026年 6.11 据报道，AI服务器、HPC应用与高阶智能手机AI化驱动下，苹果、高通、英伟达、AMD等四大厂传大举包下台积电3纳米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。业界认为，在客户抢着预订产能下，台积3纳米家族产能持续吃紧，将成为近二年常态，相关订单尚未包含英特尔CPU委外需求。业界透露，台积电3纳米家族总产能持续拉升，预估月产能有望拉升到12万片至18万片。（台湾经济日报） 4、美股异动｜Affirm一度涨超11% 与苹果合作提供分期付款服务 6.11 金融科技公司Affirm(AFRM.US)盘初一度涨超11%，最高触及33.97美元。消息面上，苹果宣布与Affirm合作，使用iPhone和iPad上的Apple Pay在线或应用内结账的用户能够申请使用Affirm进行分期付款。该服务将于今年晚些时候在美国提供给Apple Pay用户。 5、特斯拉被指库存积压严重 6.9 据外媒Sherwood News报道，特斯拉2024年一季度报告生产了433371辆汽车，但仅售386810辆，同比下降8.5%，这意味着有46516辆汽车没有卖出去。而为了存放这批滞销汽车，特斯拉选择全部堆放在停车场，数量之大甚至从太空都能看到。对此，特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja表示，库存增加的主要原因是生产与订单之间的错位。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国5月未CPI （2）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
格隆汇2024-06-12
音频 | 格隆汇6.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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减少约合112.8亿元人民币； 13、郭明錤：iOS 18发布后，苹果将不再被视为AI行业的落后者； 14、消息称美国与沙特将达成防卫条约； 15、黄仁勋超戴尔成全球第13大富豪，身价超1060亿美元； 16、CPI和美联储决策同日出炉摩根大通警告称美股或剧烈动荡； 17、欧股主要指数普跌法国CAC40指数跌超1%；大中华区要闻： 1、中国央行5月维持黄金储备不变，结束18连增； 2、国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施； 3、证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态； 4、上交所明确高频交易标准； 5、深交所征求意见：明确高频交易标准对高频交易作出差异化监管安排； 6、北交所：明确了高频交易的认定标准提出了额外报告、提高交易费用等差异化管理要求； 7、港交所：预计年中公布恶劣天气下维持交易咨询总结及实施详情； 8、香港二手楼价指数连跌六周，创12周新低； 9、六大行投资大基金三期监管批复来了：资金来源于银行资本金划拨要求确保不偏离主业； 10、2024年端午节假期国内游客出游总花费403.5亿元，同比增8.1%； 11、今日A股中仑新材，港股云工场、武汉有机处于申购期； 12、上周生猪周均价超18元/公斤，创近18个月来新高； 13、4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高； 14、国际航空运输协会：预计今年的乘客数量将创历史新高； 15、宁德时代发布声明：美国会议员有关强迫劳动的指责是毫无根据和完全错误的； 16、隆基绿能：马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小； 17、天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元； 18、北上资金净卖出A股7.05亿元，减仓贵州茅台、宁德时代、美的集团； 19、南下资金加仓中国移动、理想汽车、中国银行； 20、公告精选︱昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火51%股权；佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元； 21、公告精选(港股)︱广汽集团(2238.HK)5月汽车销量为156518辆同比下降25.33%。
格隆汇2024-06-11
美股盘前要点 | 欧洲央行宣布降息25个基点美国拟对英伟达和微软进行反垄断调查
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件产品进行一系列人工智能升级。 9. 郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期。 10. 阿斯麦今年将向台积电交付最新型的高数值孔径极紫外光机(High-NA EUV)。 11. 大摩上调台积电台股目标价至980元新台币，指其加价获大客户英伟达认可。 12. 特斯拉美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量突破5000万颗。 13. Meta收到11项投诉，指其使用个人数据训练AI模型违反欧盟隐私规则。 14. 礼来公布重磅GLP-1类药物tirzepatide用以治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎患者的2期临床试验的积极结果。 15. 安森美推出提高数据中心能效电源解决方案，帮助数据中心减少约1%的电力损耗。 16. 纽蒙特矿业CEO称剥离八项非核心资产和裁员以削减债务的计划进展顺利。 17. Lululemon Q1净营收22.1亿美元，分析师预期22亿美元；每股收益2.54美元，分析师预期2.39美元。 18. 蔚来Q1营收99.1亿元，整车毛利率9.2%，现金储备453亿元；Q2交付指引为5.4万至5.6万台，同比增长129.6%至138.1% 19. 美国航空公司称合同谈判取得了进展，提出为空乘人员加薪17%的方案。 20. 天猫方面披露，5月88VIP新增会员数月环比增长超过2倍，同比增幅超过3倍。 21. 《魔兽世界》国服删档技术测试“巫妖王之怒”将于下周二开启，料于本月内正式开服。 22. 小鹏汽车回应将推增程车型：飞行汽车领域采用增程解决方案。
格隆汇2024-06-06
美股盘前要点 | 欧洲央行宣布降息25个基点美国拟对英伟达和微软进行反垄断调查
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软件产品进行一系列人工智能升级。9. 郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期。10. 阿斯麦今年将向台积电交付最新型的高数值孔径极紫外光机(High-NA EUV)。11. 大摩上调台积电台股目标价至980元新台币，指其加价获大客户英伟达认可。12. 特斯拉美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量突破5000万颗。13. Meta收到11项投诉，指其使用个人数据训练AI模型违反欧盟隐私规则。14. 礼来公布重磅GLP-1类药物tirzepatide用以治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎患者的2期临床试验的积极结果。15. 安森美推出提高数据中心能效电源解决方案，帮助数据中心减少约1%的电力损耗。16. 纽蒙特矿业CEO称剥离八项非核心资产和裁员以削减债务的计划进展顺利。17. Lululemon Q1净营收22.1亿美元，分析师预期22亿美元；每股收益2.54美元，分析师预期2.39美元。18. 蔚来Q1营收99.1亿元，整车毛利率9.2%，现金储备453亿元；Q2交付指引为5.4万至5.6万台，同比增长129.6%至138.1%19. 美国航空公司称合同谈判取得了进展，提出为空乘人员加薪17%的方案。20. 天猫方面披露，5月88VIP新增会员数月环比增长超过2倍，同比增幅超过3倍。21. 《魔兽世界》国服删档技术测试“巫妖王之怒”将于下周二开启，料于本月内正式开服。22. 小鹏汽车回应将推增程车型：飞行汽车领域采用增程解决方案。
格隆汇2024-06-06
6月6日财经早餐：标普500指数、纳斯达克指数新高，英伟达市值超苹果！
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伟达首席执行官黄仁勋讨论了这个问题。郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司(AAPL.US)混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。巴菲特与重仓股西方石油联手成立企业，加码锂投资巴菲特旗下的伯克希尔-A (BRK.A.US)宣布，已与其重仓股西方石油 (OXY.US)成立了一家合资企业，采用西方石油的专利直接提锂(DLE)技术，进行高纯度锂化合物的商业化生产，传统能源和新能源齐头并进。阿斯麦美股暴涨逾9% 跃居第二大欧洲上市公司美东时间周三，阿斯麦(ASML.US)美股大涨9.52%，市值超过4100亿美元，跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司，仅次于丹麦的诺和诺德。消息面上，阿斯麦发言人证实，最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解，这台光刻机售价高达3.5亿欧元，公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。今日要闻前瞻美团、蔚来汽车公布财报欧洲央行利率决议及新闻发布会欧元区4月零售销售美国上周首次申请失业救济人数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-06
环球政经要闻全览 | 6月6日
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表示英伟达的增长前景证明其溢价合理。郭明錤：苹果Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 OpenAI员工发公开信警告AI风险，认为可能导致“人类灭绝” 据路透，多家美国人工智能（AI）领域企业的在职和离职员工当地时间4日发表公开信，对这项新兴技术带来的风险表示担忧。公开信警告了不受监管的AI带来的风险，例如传播错误信息，AI系统独立性丧失，以及社会阶层不平等的加深。信中认为，这些风险可能导致“人类灭绝”，AI公司在与政府分享关键信息方面只尽到了“微弱的义务”，不能指望这些公司自愿分享信息。美国波音公司“星际客机”飞船发射升空当地时间6月5日，美国国家航空航天局（NASA）和美国波音公司发射了“星际客机”飞船，首次执行载人试飞任务，搭载两名美国宇航员前往国际空间站。此前，NASA和波音公司在本月1日原定发射时间前取消了该任务。知名激进私募Elliott大举建仓软银据英国金融时报，美国维权投资者Elliott Management持有软银集团大量股份，并推动这家日本投资公司启动150亿美元的股票回购计划。Elliott最近几个月已经积累了价值超过20亿美元的软银股份，并与软银高管进行了接触。Elliott认为，如此规模的股票回购将有助于创始人孙正义向市场发出他对软银有信心的信号。阿斯麦欧股大涨市值超越LVMH成欧洲第二大上市公司当时时间周三，光刻机巨头阿斯麦(ASML)股价上涨8.1%，市值达到3770亿欧元（4100亿美元），跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司，仅次于丹麦的诺和诺德。此前阿斯麦发言人证实，最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解，这台光刻机售价高达3.5亿欧元，公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。
格隆汇2024-06-06
隔夜美股全复盘(6.6)| 3万亿市值俱乐部纳新！英伟达涨逾5%，超越苹果成全球市值第二
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英伟达执行长黄仁勋谈到这个议题。 4、郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期 6.6 天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 5、ChatGPT宕机5小时谷歌聊天机器人搜索激增 6.5 当地时间6月4日，AI新锐巨头OpenAI的ChatGPT经历了长达五个半小时的宕机，导致大部分用户无法使用。在此期间，对谷歌聊天机器人Gemini的搜索量激增，体现出Gemini作为替代品的地位或许得到了越来越多的关注。软件公司QRFY统计的数据显示，在ChatGPT宕机期间，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次，而其在5月4日至6月3日期间的每日平均搜索量为20.5万次，激增近60%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月零售销售月率（2）19:30 美国5月挑战者企业裁员人数（3）20:15 欧洲央行公布利率决议（4）20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数（5）20:30 美国4月贸易帐（6）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
格隆汇2024-06-06

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