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郭明錤：iPhone 16或成首款人工智能iPhone

天风国际证券分析师郭明錤最新发文称，生成式AI（AIGI）在2023年爆红，iPhone 16将会推出相关创新功能。换句话说，iPhone 16将成首款AI iPhone。据悉，苹果在今年第三季度改组了Siri团队，目标在于整合AIGC功能和LLM (大语言模型)。在手机上，语音输入将是AI、AIGC、LLM (大语言模型)的关键界面，所以强化Siri的软件功能是推广AI功能的关键。根据此前曝料人Mark Gurman的消息，iPhone 16将首次搭载iOS 18操作系统，在iOS 18上，苹果将带来更智能的Siri助手。它将真正理解用户的言语，并更准确地把握用户话语背后的意思。

金融界2023-12-08

郭明錤：瑞声科技与歌尔股份为AI iPhone的领先受益者

天风国际分析师郭明錤发文表示，瑞声科技与歌尔股份为iPhone 16的麦克风供应商。受益于规格升级，每只iPhone 16的麦克风单价将较iPhone 15至少高约100–150%。预期瑞声科技与歌尔股份的营收与利润将显著受益于此麦克风升级。又因瑞声科技的营收规模较小，故相对更为受益。

金融界2023-12-07

布局2024或可落子消费电子，三方线索揭示复苏有望延续

竞争氛围，维持行业复苏态势。知名分析师郭明錤近日指出，华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，受益于相机规格升级与麒麟芯片，对比2023年P60系列的400–500万台销量，P70系列出货量将在2024有显著成长。此外，研究机构Canalys发布预测数据，认为2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，2023年市场呈现初步的复苏迹象，预计今年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。创新为行业复苏提供源源动力近日，苹果Vision Pro传来消息，11月28日苹果在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS 或iOS 应用，为构建苹果MR内容生态提前做准备。随着2024年的临近，苹果MR的生产也引人关注。据了解，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。此外，经过调查统计发现，跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比较低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。苹果Vision pro不仅对于虚拟现实意义重大，也是消费电子硬件发展进程中的一个里程碑式成果，有望开启消费电子新的创新周期，引领行业再一次进入“iPhone时刻”，创新将给行业带来更加强劲的复苏动能。基本面印证行业复苏，业绩拐点隐现行业数据向好、创新周期临近这些有利于行业复苏的因素，在业绩基本面上得到印证，产业链公司在2023年第三季度表现出了明显的好转。以申万二级消费电子指数作为行业统计对象，三季报数据显示，消费电子板块2023年第三季度实现总营业收入3594.1亿元，同比下降4.09%，环比增长20.25%；实现归母净利润187.37亿元，同比下降5.01%，环比增长36.64%。虽然同比由于宏观经济承压、通胀等依然下降，但降幅逐渐收窄。而环比角度则显示出行业复苏的强劲动能，营收和净利润实现“大号两双”。盈利能力方面，消费电子2023年第三季度毛利达512.59亿元，同比增加5.50%，环比增加36.41%；净利润为193.48亿元，同比下降4.23%，环比增加37.71%。反映出消费电子板块第三季度的盈利能力有所提升。三季报消费电子产业链业绩亮眼，有各大厂商新品发布带动核心零部件升级的因素，也有长时间库存下行并筑底后的补库存效应。来年随着头部厂商继续发布新品、核心零部件价格上涨、订单回暖等积极的指引，产业链大概率将迎接基本面拐点，继续印证行业复苏逻辑。消费电子相关产品：消费电子ETF（561600），联接基金（A类：015894，C类：015895）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

郭明錤：玻塑混合镜头获得苹果、华为采用将成为镜头产业的新关键趋势

知名分析师郭明錤今日发文表示，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。行业中大立光与舜宇光学为玻塑混合镜头领导厂商。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。

金融界2023-11-29

郭明錤：苹果华为带头，其它品牌旗舰手机会跟进玻塑混合镜头

天风国际分析师郭明錤发文称，从iPhone 15 Pro Max与P70 Art采用玻塑混合镜头，可以归纳出镜头产业的新关键趋势，包括：1) 玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃(Wafer-level glass ；WLG)、2) 8P镜头将面对来自1G6P的竞争。 1G6P的优势在于高度较矮，且与8P生产成本差距逐渐改善、3) 若因相机模组设计而导致镜头有形变疑虑时，玻塑混合镜头为更适合的方式、与4) Apple与华为采用玻塑混合镜头后，其他品牌高阶机种未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善故量产后降至6–7美元。

金融界2023-11-29

郭明錤：玻塑混合镜头在Apple与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势

天风国际分析师郭明錤发文称，从iPhone 15 Pro Max与P70 Art采用玻塑混合镜头，可以归纳出镜头产业的新关键趋势，包括：1) 玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃、2) 8P镜头将面对来自1G6P的竞争。 1G6P的优势在于高度较矮，且与8P生产成本差距逐渐改善、3) 若因相机模组设计而导致镜头有形变疑虑时，玻塑混合镜头为更适合的方式、与4) Apple与华为采用玻塑混合镜头后，其他品牌高阶机种未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善故量产后降至6–7美元。

金融界2023-11-29

郭明錤：华为预计在1H24推出新款P70系列出货量较P60系列最高或增长230%

智11月28日，知名分析师郭明錤表示，华为预计在1H24推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。大立光与舜宇光学科技(02382.HK)为P70系列的高阶镜头供应商 (前者供货比重略高)，可望在淡季显着受益于P70系列出货量显着成长。

金融界2023-11-28

郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230%，有望推动高阶手机光学升级周期

知名分析师郭明錤今日指出，华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024有显著成长 (对比2023年P60系列的400–500万台)。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300–1500万部。即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍可望同比增长150%至1000–1200万部。大立光与舜宇光学为P70系列的高阶镜头供应商 (前者供货比重略高)，P70系列的相机规格最大卖点在于：1）长焦潜望镜，P70为5P镜头 (1/3.6吋)，P70 Pro与P70 Art均为6P镜头 (1/2.5吋)、2) P70 Art广角相机採用高规1/1吋CIS与1G6P玻塑混合镜头，1G6P镜头因採用模造玻璃故单价约为7P的4–5倍。华为重返高阶手机市场，会因采用较高相机规格与出货量大幅成长而显著推动高阶手机光学升级周期

金融界2023-11-28

郭明錤：华为预计明年上半年推出新款旗舰机型P70系列出货量较P60系列最高或增长230%

知名分析师郭明錤今日指出，华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024有显著成长 (对比2023年P60系列的400–500万台)。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300–1500万部。即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍可望同比增长150%至1000–1200万部。大立光与舜宇光学为P70系列的高阶镜头供应商 (前者供货比重略高)，P70系列的相机规格最大卖点在于：1）长焦潜望镜，P70为5P镜头 (1/3.6吋)，P70 Pro与P70 Art均为6P镜头 (1/2.5吋)、2) P70 Art广角相机採用高规1/1吋CIS与1G6P玻塑混合镜头，1G6P镜头因採用模造玻璃故单价约为7P的4–5倍。华为重返高阶手机市场，会因采用较高相机规格与出货量大幅成长而显著推动高阶手机光学升级周期。

金融界2023-11-28

郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230% 有望推动高阶手机光学升级周期

知名分析师郭明錤今日指出，华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024有显著成长。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300–1500万部。即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍可望同比增长150%至1000–1200万部。大立光与舜宇光学为P70系列的高阶镜头供应商，P70系列的相机规格最大卖点在于：1）长焦潜望镜，P70为5P镜头，P70 Pro与P70 Art均为6P镜头、2) P70 Art广角相机採用高规1/1吋CIS与1G6P玻塑混合镜头，1G6P镜头因採用模造玻璃故单价约为7P的4–5倍。华为重返高阶手机市场，会因采用较高相机规格与出货量大幅成长而显著推动高阶手机光学升级周期。

金融界2023-11-28

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