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港股收评：恒指跌0.09%、恒生科技指数跌0.56% 煤炭、内房股走强，远洋集团跌超18%

Mate 60 Pro，天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，下半年出货计划已提升约20%，至介乎550万至600万部。郭明錤指，排除潜在非商业风险后、受惠于Mate 60 Pro的市场需求及影响力，华为手机今年出货量将同比增长65%至3800万部。展望明年出货量至少达到6000万部。华为Mate 60 Pro需求强劲，他相信华为供应链中，受惠中国厂商众多，例如光学板块中，受惠厂商料包括负责模组的舜宇。昨日暴涨超82%的远洋集团跌超18%，公司8月实现协议销售额约19.7亿元，同比减少78.26%；前8个月，累计实现协议销售额约401.2亿元，同比减少34.29%。

金融界2023-09-13

郭明錤分析台积电投资 ARM 和 IMS 最快 2026 年为苹果生产 2nm 芯片

郭明錤今天发布分析简讯，简要分析了台积电投资 ARM 和 IMS 背后的动机，认为这两笔投资是为了提高垂直整合能力，确保从目前 3nm 的 FinFET 技术顺利过渡到 2nm 的 GAA 技术。 IT之家在此附上郭明錤原文内容如下：我认为台积电这两笔投资主要目的为提高垂直整合能力，以确保从目前 3 纳米的 FinFET 技术能顺利转换到 2 纳米的 GAA 技术。 Intel 将用 18A 制程 (约等同台积电 2nm 制程) 生产 ARM 自家芯片，可能是台积电需更积极投资 ARM 的其中一个原因。台积电可藉由投资 ARM 并进行更紧密的合作 (如 DTCO 与 STCO)，有助于在台积电的先进制程与封装技术上针对 ARM IP 进行优化。 Apple 与 Nvidia 最快有可能将在 2026 年用 2nm 技术分别生产 iPhone 处理器与 B100 的下世代 AI 芯片，因这两大潜在 2nm 客户也有投资 ARM，故台积电投资 ARM 有利强化与 Apple 以及 Nvidia 的合作并争取 2nm 订单。投资 IMS 则可确保关键设备的技术开发与供应能满足 2nm 商用化的需求。英特尔公司今天发布新闻稿，已同意将其 IMS Nanofabrication 业务约 10% 股份出售给芯片代工商台积电。此外台积电 9 月 12 日开临时董事会，会中确定将于不超过 1 亿美元额度内认购日本软银集团旗下 Arm（安谋）普通股股票。至于认购价格，台积电表示将依 Arm 首次公开发行最终价格而定，Arm 预计将于本周在纳斯达克上市。

金融界2023-09-13

郭明錤：苹果拟从2025年开始在iPhone上使用自研调制解调器芯片

9月7日消息，据外媒报道，苹果分析师郭明錤表示，苹果计划从2025年开始在iPhone上使用自己的调制解调器芯片。到目前为止，苹果依赖高通为其iPhone提供5G调制解调器。该公司预计将继续依赖高通，直到改用其自研的5G调制解调器。据悉，该公司一直致力于自研5G调制解调器芯片作为内部替代品，以减少对高通等第三方供应商的依赖。 2019年晚些时候，业内就有传言称，由于英特尔在5G调制解调器方面进展缓慢，未能跟上苹果的进度，所以苹果加快了自家芯片的开发。同年，苹果还收购了英特尔智能手机调制解调器业务的大部分股权，这也有助于推动其内部调制解调器的开发，从而减轻对高通的依赖。此前，郭明錤曾表示，第四代iPhone SE将是苹果首款配备定制5G调制解调器的设备，但目前还不完全清楚这是否仍然是苹果的计划。今年7月，有报道称，第四代iPhone SE的量产将推迟到2025年，因此它仍有可能成为首款配备苹果调制解调器的设备，但有关该项目的传言相互矛盾。今年5月份，外媒也曾报道称，苹果最快将于2025年出货自研5G基带产品，2023年的iPhone 15系列和2024年的iPhone 16系列将选择高通作为基带供应商。

金融界2023-09-12

郭明錤：在今年年底之前，新款iPad不太可能推出

知名苹果分析师郭明錤表示，在今年年底之前，新款iPad不太可能推出。

金融界2023-09-12

郭明錤：新款iPad不太可能今年年底前推出

知名苹果分析师郭明錤表示，在今年年底之前，新款iPad不太可能推出。

金融界2023-09-12

iPhone 15系列国行备货量猛降30% 都怪华为Mate60？

会将会尤为精彩。此前，天风国际分析师郭明錤判断，仅华为Mate60 Pro发售后4个月即可达550–600万部，发售12个月后的累积出货量至少将达到1200万部。

金融界2023-09-12

郭明錤：仍须谨慎看待近期AI服务器供应链的股价

9月11日，天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，在英伟达的2H23–2024AI芯片出货量已成市场共识下，AI服务器对大部分供应链在2H23–2024的贡献已被市场充分预期。类似英伟达与塔塔合作建置大规模AI基础建设的新闻，可能现阶段不容易推升AI服务器供应链股价，原因在于AI芯片订单并没有同步上修。有些台股AI服务器供应链公布的8月营收看似不错，但股价却下跌，故可能仍须谨慎看待近期AI服务器供应链的股价。

金融界2023-09-11

路透深度解析：华为已成功克服美国制裁？智能手机上市对苹果意味着什么？

推动了华为的销量。天风国际证券分析师郭明錤表示，他预计今年下半年Mate 60 Pro的出货量将在5.5-6百万台之间，比之前计划的出货量增长20%。郭明錤表示，Mate 60 Pro上市12个月后累计出货量将达到至少1200万台。

Peng2023-09-08

【一周科技动态】发布会临近狂抛苹果？总有刁民想“空”英伟达？

票； $戴尔(DELL)$ 历史新高，郭明錤表示长尾效应与边缘运算为AI算力成长爆发关键，戴尔与华硕可能为被低估的受惠者； $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 更新了IPO文件，股票定价在每股47美元至51美元之间，苹果、谷歌、英伟达均为投资者. 一周核心观点当苹果领跌大盘，市场是否会加倍恐慌？苹果自财报日大跌4.8%以来，整体波动性就提高了不少。上周市场刚刚因为发布会时间敲定，并对iPhone15的Type C接口期望十足，走了一波发布会预期行情，本周围绕中国市场的两大“利空”事件将其推上风口浪尖。一个是配备7nm芯片的华为Mate 60的热销，另一个是WSJ报道的中国政府下令政府机构停止使用iPhone。很显然，在不谈地缘政治的情况下，市场仍然担心其最大增量市场的市占率会（显著）下滑。当然，华尔街不少分析师也呼吁大家冷静，即便是政府部门不能用，受影响的数量也不应被夸大。从发布会预期来看： 1、iPhone 15系列的涨价会直接促进公司的业绩； 2、部分安卓用户可能会转向或者再次回归苹果； 3、苹果为更高价格的Pro和Pro Max型号分配了高于历史的比例，同时为Pro Max配备了5倍放大的镜头； 4、新的接口可能会带来更多配件方面的需求。此外，苹果这两个季度在服务方面的营收增速也都创下了新高，这也创造了一定的机会。尽管目前对苹果应用商店的税率仍然是有争议。短期来看，针对苹果公司的多空博弈会继续放大，在发布会之后，可能会因为新品的预定量而决定进一步的方向。投资者短期可以更关注波动率方面的交易。总有刁民想做空英伟达？最近的一则质疑英伟达财务造假的阴谋论让其股价承压，有人质疑英伟达与旗下人工智能初创公司Coreweave合作提高Q2收入，并人为勾结提高股价。一些阴谋论者认为微软、亚马逊AWS和大型模型初创公司Inflection等主要公司之间存在勾结，下达可疑订单以提高英伟达的收入。虽然阴谋论并未获得市场支持，但对英伟达的担忧仍然存在，包括扩大利润率、内部出售、股票回购和高估值等。近期英伟达多空博弈也非常胶着，其实投资者底层逻辑还是担心AI泡沫破裂，拉垮整个大盘。当科技股开始风水轮流转本周的苹果和英伟达大跌，也给科技股投资者敲响了警钟。一方面是权重股的回撤对市场影响重大，另一方面是该如何平衡自己的资产组合。本周Meta、Amazon、Netflix等公司表现相对强势，资金在科技板块内也有所调整。Meta旗下短视频Reel的增长势头良好，虽然对标X（Twitter）的Threads未必能真成大器；Amazon也是与 $Shopify Inc(SHOP)$ 的合作以及返校季后的消费增长可能出现更好多的利好；而 $奈飞(NFLX)$ 的海量内容库也在好莱坞编剧罢工，以及竞争对手 $迪士尼(DIS)$ Disney+增长放缓的环境下凸显优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1347.65%，同期SPY回报152.64%。年初以来，该组合总回报为91.3%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报17.2%。过去一周，由于权重股的回调，组合回报表现为-1.9%，SPY为-1.2%。

老虎证券2023-09-08

金色早报 | Ark Invest申请推出美国首只现货以太坊ETF

动率正接近历史低点。重要经济动态 ▌郭明錤：高通受华为麒麟芯片冲击影响最甚，或采取降价天风证券分析师郭明錤今天再次分享了对华为自研麒麟（Kirin）处理器的分析报告，认为高通公司受到的冲击最大。预计高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量，将因华为采用新的麒麟处理器而较2023年至少减少5000–6000万颗，而且预计逐年减少。郭明錤称其最新的调查显示，高通为了维持在中国市场的市占率，最快可能会在23年第4季度开始价格战，从而带来不利利润。高通另外两个潜在的风险，分别是Exynos 2400在三星手机的比重预期，以及苹果预期将自2025年开始采用自家数据机芯片。(金十数据APP) 金色百科 ▌侧信道攻击侧信道攻击的目标是系统的物理可实现性，而不是其算法。它们利用设备运行期间泄漏的信息，例如功耗、电磁辐射或时序变化进行攻击。这些微妙的泄漏可以让攻击者深入了解加密密钥等敏感数据，从而可能危及加密货币硬件钱包的安全。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-07

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