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收评：A股缩量小幅下跌，汽车零部件板块异军突起，低价股受资金追捧
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新钢股份涨超5%，华菱钢铁、包钢股份、重庆钢铁等涨幅居前。房地产板块分化，锦和商管、国创高新、天地源涨停，金科股份、光明地产、宝塔实业触及涨停，京投发展、大龙地产、天房发展、华夏幸福等纷纷下跌。新型城镇化概念股走势迥异，龙泉股份、中达安、福星股份涨停，山水比德、汉嘉设计等涨超10%，奥雅设计、蕾奥规划、深圳瑞捷等跌超10%。钢铁行业午后再度升温，重庆钢铁涨停，柳钢股份、新钢股份、八一钢铁、凌钢股份等不同程度上涨。食品饮料板块回调，麦趣尔跌停，品渥食品、黑芝麻、熊猫乳品、朱老六等跟跌。商业百货板块整体走弱，大连友谊跌停，中央商场、三江购物等跌超5%，但国芳集团已连续两日涨停。重要公司异动国有股份无偿划转引猜想，广西广电5天4板。控股股东将变更为西藏博鑫、实控人将变更为张金成，群兴玩具连续两日涨停。拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权，中航电测涨停。机构最新解读中信建投证券表示，从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行将在轮动中逐步推进。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。光大证券建议，在政策效果观察期，投资者不宜对指数反弹高度期待过高，但仍可以期待强政策主题的结构机会。比如，随着宏观经济预期好转，顺周期方向的资源品、化工品等板块开始异动，可以积极关注这些品种的轮动修复机会。配置上，继续关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、资源品（煤炭、钢铁、铜、铝等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可逢调整，布局符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人等。
金融界2023-07-27
钢铁股午后持续走高重庆钢铁涨停
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7月27日消息，重庆钢铁涨停，柳钢股份、新钢股份涨超5%，马钢股份、华菱钢铁、凌钢股份、安阳钢铁、首钢股份等跟涨。中信证券研报指出，从估值来看，根据中信钢铁行业指数，当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.9（2020年出现）、1.29（2016年出现）。
金融界2023-07-27
钢铁板块午后拉升重庆钢铁触及涨停
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消息钢铁板块午后再度拉升，截至发稿，重庆钢铁触及涨停，柳钢股份、新钢股份、华菱钢铁等跟涨。
金融界2023-07-27
午评：沪指震荡上行涨0.44%，汽车零部件个股集体走强，军工股活跃
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新钢股份涨超5%，华菱钢铁、包钢股份、重庆钢铁等涨幅居前。房地产板块分化，锦和商管、金科股份、光明地产、国创高新涨停，京投发展、大龙地产、天房发展、华夏幸福等纷纷下跌。新型城镇化概念股走势迥异，龙泉股份、中达安、福星股份涨停，山水比德、汉嘉设计、苏州规划等涨超10%，美丽生态、杭州园林、金埔园林、奥雅股份等跌超5%。重要公司异动国有股份无偿划转引猜想，广西广电5天4板。控股股东将变更为西藏博鑫、实控人将变更为张金成，群兴玩具连续两日涨停。拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权，中航电测涨停。
金融界2023-07-27
7月27日热股前瞻：7股有望获市场关注
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实现高速增长。【上一交易日热门股】重庆钢铁：钢铁+低价正和生态：环保+新型城镇化郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。
金融界2023-07-27
市场综述 | 无惧大市回调，房地产板块掀起涨停潮
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超2%。钢铁板块午后冲高，凌钢股份、重庆钢铁双双涨停，山东钢铁涨6.25%，酒钢宏兴涨超5%，安阳钢铁涨4.81%，八一钢铁、马钢股份、方大特钢跟涨。美股美股三大指数期货在盘前时段涨跌不一。美联储将于北京时间周四凌晨公布7月议息决议。谷歌涨近7%，二季度搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓。西太平洋合众银行涨超35%，Q2总存款好于预期，和加州银行达成合并协议。第四财季业绩不温不火，微软跌逾4%！AI收入尚未发力、云业务增速持续放缓。
老虎证券2023-07-26
重磅！今晚将有大事公布
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芳集团涨停。钢铁股午后异动，凌钢股份、重庆钢铁涨停。板块方面，房地产、新型城镇化、磷化工、钢铁等板块涨幅居前。下跌方面，AI概念股陷入调整，彩讯股份、拓维信息等跌超5%。减速器、一体化压铸、液冷服务器、手机游戏等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。值得一提的是，近期低价股表现活跃，今日涨停个股中近20只个股股价低于5元。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市今日成交额7922亿，较上个交易日缩量1559亿。北向资金全天净买入5.15亿元，其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元。地产链将成新主线？今日，A股整体未能延续昨日强势上涨的格局，但以地产、基建、化工为代表的顺周期方向成为今日主线，房地产服务板块指数一度涨超5%。综合来看，地产链在政策面、基本面、消息面上均值得关注。政策面上，7月24日，政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。机构也普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。此外，7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会强调，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。基本面上，据统计，目前已有63家房地产行业的上市公司发布2023年度中报或业绩预告，其中12家业绩预增，7家扭亏，6家预减，38家亏损，整体报喜比例约为三成。连续盈利股中，保利发展、招商蛇口获机构评级家数在25家以上。目前来看，上市房企盈利能力仍未显著改善，除了低利润项目持续结转的原因，部分房企计提存货减值也成为较大的影响因素。下半年，部分房企有望受益于高信用、高能级、高品质模式从而保持较好的盈利水平，而出险房企、中小房企受经营不稳定性影响盈利能力存在较大不确定性，提升空间或有限。消息面上，日前，国家税务总局出台《支持协调发展税费优惠政策指引》，梳理形成涵盖216项支持协调发展的税费优惠政策指引。此次税费优惠政策调整，在支持消费提振信心方面，有关购房环节税费优惠多达19条。据中国房地产报测算，以一套300万元住房为例，个人所得税(按1%税率)和增值税(按5%税率)预计可减免18万元。这一消息被市场解读为重磅利好。但需要注意的是，国家税务部门工作人员回应称，相关内容并非最新发布的政策，只是对已经颁布实施政策的梳理、汇总、指引，以方便纳税人进行查看。易居研究院研究总监严跃进撰文指出，此次应该理解为对此类诸多优惠政策进行了梳理、总结和再宣传，更好释放税费政策宽松的信号和导向。整体而言，随着近期政策密集利好，市场对于以地产为代表的顺周期方向，存在基本面企稳的预期；另一方面，由于此前顺周期板块大多经历了长时间的整理位阶优势也较为凸显，在市场存量博弈的大背景下，越来越多的资金选择高低切换。国金证券研报称，地产板块后续有望再次迎来上涨。本轮地产行业洗牌过程中，拥有稳健财务结构、良好区域布局、高质量产品、精细化管理等核心竞争力的优质房企能持续提升市占率。不过，本轮房地产的反弹本质上而言仍是逻辑端的预期博弈，基本面真正企稳或许还要再等等。同时，当前市场成交额还未显著放量，底部反弹时，悲观预期有望出清的板块对利好更敏感；但市场成交量回暖后，资金关注重心或许会重回成长板块。美联储或“最后一次”加息海外方面，美联储将于北京时间7月27日(周四)凌晨2点公布7月利率决议。目前，市场普遍预计美联储7月将加息25个基点，利率市场的最新定价显示，美联储7月加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%，几乎100%。相比之下，市场更为关注的是，这是否会成美联储此轮最后一次加息。高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师表示，“有韧性的劳动力市场限制了美债收益率下降的幅度，最有可能的情况是，7月是该周期的最后一次加息。不过这背后仍存在不确定性。” 对于今晚即将落地的加息，摩根大通交易部门都罗列出了四类具体结果的可能性，并标注各类情境对市场走势的潜在影响。第一，当前最可能出现的情境——美联储本次加息然后停下脚步，概率为65%，这可能会推动标普500指数今晚上涨0.25%-0.75%。研究团队认为“加息后暂停”的情景更有可能，并面临潜在上行可能，即美联储可能会在8月的杰克逊霍尔央行年会上提前确认加息周期的结束。第二，另一可能情形是，美联储今晚加息的同时，表示未来几个月内将继续收紧货币政策，概率为34%左右，这也是四类情境中唯一将导致美股下跌的情况。小摩预计在此情况下标普500指数将下跌0.5%-1%。此外，其余两种情境出现的概率则均不到2%，几乎不太可能出现，它们分别是——第三，美联储再度“鹰式停顿”(和6月会议一样)；第四，宣布加息周期在五月已经结束。小摩预计这两种情况都将助推美股大幅上涨。当然，没有人能完全预测市场，即便像小摩这样的华尔街大行也是如此。目前，对于美联储加息的悲观预期早已充分反应在市场行情中，无论终端利率最后停留在5.25%-5.50%还是5.50%-5.75%，对于市场影响都是有限的，美联储何时进入降息通道或许更容易引起市场共振。目前，市场仍预计美联储要到2024年3月份才会考虑降息(货币市场押注美联储2024年降息幅度将达130个基点)，若降息时间能够提前，对于权益市场或会有更大提振。 A股有望向上反弹最后，回到A股市场内。二季度以来市场在国内基本面再度疲软、市场增量资金不足以及市场对经济及政策刺激预期不高的背景下持续弱势，近期稳增长稳市场主体政策力度明显加码，在大盘昨日演绎出放量长阳背后，是政策支撑下投资者信心的回升，当前市场正酝酿着新的投资机会，机构普遍认为，可以乐观预判三季度行情。当前A股市场底部特征愈发凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位；其四，从外资动向看，继昨日大举买入后，北向资金今日继续流入A股，历史上北向资金曾多次踏准A股节奏，此次“抄底”或是看好A股中期行情。对于A股后续走势，银泰证券策略分析师陈建华认为，25日A股放量反弹，从性质上看其更多的体现为市场持续低迷背景下利好因素叠加累积后一次集中的做多动能释放，后期建议继续关注政策的兑现情况以及经济的运行趋势，若预期政策逐步兑现，国内经济进一步向上修复，A股将有望进一步向上反弹。往后看，7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。从7月政治局会议的表述来看，招商证券建议关三个方向： 1)数字经济(数据要素、信创)的进展；2)促消费政策对汽车、消费电子、家电等大宗消费的拉动作用；3)房地产政策边际改善后，带来的房地产和地产链的投资机会。
证券之星2023-07-26
收评：A股三大指数震荡飘绿，房地产板块10余股封涨停，多股午后炸板
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等跟涨。尾盘钢铁行业发力，凌钢股份、重庆钢铁涨停。水泥建材板块盘中异动，海南瑞泽涨停，福建水泥盘中涨停，四川金顶、上峰水泥、宁波富达等涨幅居前。磷化工板块走强，六国化工涨停，金正大一度涨停，川金诺、晨化股份、湖北宜化等涨超5%。券商股表现分化，太平洋连续两日涨停，中国银河、天风证券小幅上涨，国盛金控、湘财股份、信达证券等跌幅靠前。重要公司异动拟筹划向特定对象发行股票，公司控制权拟发生变更，群兴玩具复牌涨停。易主丽水国资，威帝股份复牌涨停。古鳌科技尾盘闪崩“20CM”跌停。机构最新解读国海证券指出，增量资金是否还会持续入场是行情延续关键。当前操作上可适当关注积极政策发力的方向，但切忌盲目追高。东北证券表示，市场处于以快打慢、博弈政策红利进一步释放的窗口期，预计蓄势整固后有望站上20月均线（目前在3230点附近）并持续时间更长些。操作上，继续以常识来配置兼具政策和业绩维度、均衡配置，高弹性的芯片、储能电池、军工以及房地产链相关的消费建材等板块，并对券商、白酒、H股等给予关注即料目前AH股溢价率水平下H股更占优些。光大证券分析称，配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，中特估（活跃资本市场）与一带一路（第三届“一带一路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。
金融界2023-07-26
异动快报：凌钢股份（600231）7月26日14点33分触及涨停板
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3%。其所属行业普钢目前上涨。领涨股为重庆钢铁。该股为钢铁，铁矿石，振兴东北概念热股，当日钢铁概念上涨2.34%，铁矿石概念上涨0.77%，振兴东北概念上涨0.38%。 7月25日的资金流向数据方面，主力资金净流入155.4万元，占总成交额7.94%，游资资金净流出28.01万元，占总成交额1.43%，散户资金净流出127.39万元，占总成交额6.51%。近5日资金流向一览见下表：凌钢股份主要指标及行业内排名如下：凌钢股份（600231）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-26
钢市面对面：宏观以及基本面支撑将推动板材价格向好运行（第20期）
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商务股份有限公司分析师吴金昌主持，特邀重庆钢铁营销中心总经理助理叶剑、方大九江萍钢销售公司市场部经理邓强胜、湖南华菱涟源钢铁有限公司销售部中南经理部经理唐军、上海钢联电子商务股份有限公司研究员黄三元等各位嘉宾参与讨论。三、观点总结宏观政策将成为下半年钢材良好行情的开端。而钢厂由于利润较好主动减产可能性不大，供应将继续维持。不过淡季之后需求也有望走强，因此下半年板材基本面将呈现供需双强的走势，预计价格将以稳中趋强走势为主。四、嘉宾精彩观点回顾重庆钢铁营销中心总经理助理叶剑 1．生产方面：钢厂目前月度粗钢产量90万吨左右。不过由于8月产线及配套转炉存在检修计划，热卷8月将会出现十余万吨的减量，维持30万吨左右的水平，中板及建材还将保持满产。 2．订单方面：订单情况相对平稳，临时性订单较少，主要为终端长期合作合同。 3．资金方面：资金情况较为稳定，回款、采购、销售等资金流转比较平衡。 4．库存方面：7月份库存略有降低，区域内相对平稳。 5．后市看法：政治局会议出台较多积极政策，对下半年钢市存在促进作用，下半年行情将优于当下。方大九江萍钢销售公司市场部经理邓强胜 1．生产方面：8月排产16万吨左右。 2．订单方面：订单情况较好，整体处于销大于产的格局。 3．资金方面：上半年由于利润情况较好，企业资金整体充裕。 4．库存方面：钢厂始终保持低库存运作，中厚板库存维持在1万吨左右。 5．后市看法：宏观环境整体向好，中厚板库存处于较低水平，并且中厚板后期供应压力将大幅减小，因此预计中厚板市场整体向好。湖南华菱涟源钢铁有限公司销售部中南经理部经理唐军 1．生产方面：7、8月均维持满负荷生产，月产量维持在105万吨钢材。 2．订单方面：订单一单一议，协议订单按上月底计划组织生产，订单生产交货较为顺畅。 3．资金方面：企业经营状况较好，全年基本处于盈利状态。 4．库存方面：涟钢维持低库存生产状态，成品保持正常周转库存，维持在4万吨左右。 5．后市看法：7月区域内库存逐步下降目前处于低位，加上产量平控政策，下半年中板价格将呈现上扬的状态。上海钢联电子商务股份有限公司研究员黄三元 1．生产方面：由于利润尚佳，钢厂生产意愿整体较强。同时在补库预期下原料价格也存在一定支撑，成本上扬同时带动钢材价格上涨。 2．需求方面：7、8月份呈现淡季不淡的状况，并且1-6月钢材出口较好，供需矛盾并不明显。 3．后市展望：虽然宏观预期释放信号强烈，但限产政策落地尚需时间，平控对8月份影响并不强烈。因此8月还将呈现强宏观周期主导，基本面维持的情况。因此8月热卷价格还将震荡偏强运行。
我的钢铁网2023-07-26

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