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中国央行“还会降息20个基点”！野村展望支撑美元多头鲍威尔证词前黄金苦苦挣扎
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美元周二亚市微幅回升至102.48，黄金报在1952美元区间波动。野村分析师预计，中国央行今年还会有2轮降息，每次降息10个基点，支撑美元多头并打压人民币。美联储主席证词恐加深鹰派观点，导致金价苦苦挣扎。
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小萧2023-06-20
利好！野村调查：全球82%投资机构看涨比特币、以太币媲美黄金“愿配置5%仓位”
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tandard Chartered)、野村证券和嘉信理财(Charles Schwab)等传统金融机构正在创建或支持新的、独立的加密公司，其中包括可以处理比特币和以太坊等数位货币的交易平台和托管集团。报道提到，嘉信理财、做市商Citadel Securities和Virtu Financial是支持EDX Markets的团体之一，而英国银行渣打银行则支持交易平台Zodia Markets和托管公司Zodia Custody。纽约梅隆银行和富达已经拥有自己的加密资产托管部门，美国那斯达克正在等待美国监管机构的批准，以便推出自己的服务。今年美联储是否降息，将影响比特币的走势。若是坚持年底前不降息，美元将成为投资者拥抱的避风港，而黄金和比特币将遭遇更大的利空压力。野村投信投资长Vincent Bourdarie表示，美联储6月维持利率不变有3个理由，首先，美联储正在争取时间以观察更多经济数据；其次、美联储给自己创造未来可以再加息2次、共50个基点的空间；最后，美联储将告诉你什么是最坏的情况，最终利率趋近中性稳定，不致于对市场造成太大冲击。他认为，目前美联储暂停加息对市场来说这是个好消息，但不排除仍有两次的加息机会，这代表如果一切都朝着正确的方向发展，根本不需要再加息，除非通胀比现在更高。野村投信预期，美联储可能只会再加息1次以压低通胀上升，7月份是较可能的时候；目前金融市场并无系统性风险，加上经济相对稳定，市场其实很容易消化加息一次的影响。野村预期，美联储不会太快降息，除非出现系统性风险，比如出现一家大型银行倒闭，或者出现严重经济的衰退，但目前尚未见到此风险上升。另外，经历最后一次加息之后，利率将至少保持一到两季的稳定不变。
小萧2023-06-19
令人不安的报道陆续出现！中国经济放缓恐进一步恶化？总理发话：正研究一揽子促增长措施
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。 “恢复增长的真正障碍是缺乏信心，”野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺本周在一份报告中写道。他补充说，中国的情况正变得越来越像上世纪90年代的日本，当时房地产泡沫破灭后的信心减弱导致了数十年的增长疲软和价格下跌。野村证券将2023年和2024年中国国内生产总值(GDP)增速预期分别从此前的5.5%和4.2%下调至5.1%和3.9%。一些投资者将北京方面转向刺激与去年突然决定取消动态清零防疫政策进行了比较。北京方面曾多次表示，不会放弃包括封锁和旅行限制在内的政策，尽管其他国家已经放松了相关规定。但中国领导人最终认为，这一政策的经济代价太高，尤其是在一些城市爆发了反对该政策的抗议活动之后。摩根士丹利的经济学家认为，北京的刺激措施将帮助中国经济在第三季再次加速增长，并恢复所谓的“有机消费复苏”。他们还说，中国在可再生能源供应链中日益上升的主导地位将有助于进一步推动增长。其他人则认为，中国政府需要更进一步，采取向家庭发放现金等措施。 “为了恢复信心，政府需要做得更多，”伦敦经济学院(London School of economics)经济学副教授、《新中国游戏规则》(the New China Playbook)一书的作者金刻宇说。 “刺激计划的规模、规模和效率一直不够，”她补充说。中国政府面临的一个挑战是，除了向桥梁和地铁等大型项目投入更多资金，以及促进房地产销售之外，它没有太多好的选择。近年来，中国对科技和教育行业的监管力度加大，使许多企业家对开展新投资持谨慎态度。许多潜在购房者担心，由于空置住房供过于求，房地产价格可能需要数年时间才能再次持续上涨。由于中国从未建立起足够的社会保障网使人们更有信心消费，一些消费者不愿意花钱。去年，面临沉重债务压力的情况下，数百名老年人在中部城市武汉进行了抗议活动，抗议政府削减医疗保险计划。北京的一位家庭主妇赵赵(音译)有两个孩子，她说她的丈夫在一家国有企业工作三年来没有加薪，而她孩子的教育费用不断上涨。因此，她对消费持谨慎态度。她说：“经济情况并不像人们预期的那样好。直到事情变好之前，我的本能就是更多地存钱。” 在中部城市武汉经营一家餐馆的储丁(音译)说她对未来并不十分乐观。她的餐馆今年2月份开始堂食和外卖订单有所增加，但复苏不久后就停滞了，每天的营业额略低于疫情前。她说，即使现在已经取消防疫措施，经济复苏以及企业和消费者的信心恢复还需要时间。就在几个月前，经济学家们还在提高今年的增长预测。此前中国消费者因解除严格的封锁措施而感到高兴，他们蜂拥至餐馆和国内旅游景点。然而，最初的兴奋情绪稍纵即逝。5月份，零售销售增长从去年同期的18.4%降至12.7%。4、5月份工厂的新订单出现收缩。官方消费者信心指数在3月份为94.7，略好于去年11月的创纪录低点85.5。但与2019年3月的124.1相比，信心仍然低迷。由于经济条件不确定，越来越多的年轻人推迟生育。去年，中国仅有683万对夫妇结婚，这是自1986年有记录以来的最低纪录。信心疲软反映出许多家庭和企业深陷债务困境，需要修复资产负债表才能进行新的投资或自由消费。 2015年至2019年，城镇居民可支配收入每年增长8%左右。中银国际的研究显示，随后在2020年至2022年期间，经济增速放缓至6%左右，其中低收入群体增速放缓幅度最大。 “人们注意到，不仅没有额外的新支持，他们的福利也减少了，”保尔森研究所(Paulson Institute)研究员宋厚泽(音译)表示。此外，他还说，人们认为中国领导人不再强调高增长目标，而是追求自给自足和技术进步等其他优先事项，这种看法打击了信心，并可能在未来几年改变人们的行为。
财经风云 1评论2023-06-17
中国“不愿”放大招？！专家支招：刺激经济仅靠降息是不够，应增加基础设施支出
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万亿元，部分是利用往年未使用的额度。野村证券表示，中央政府也可以出售自己的特别主权债券，这种工具只是临时使用的，比如在2020年，中央政府发行了1万亿元人民币的债券来支付抗击疫情的措施。经济学家表示，另一个可能增加基础设施投资的选择是通过国家政策性银行，例如国家开发银行。去年，贷款人为项目提供7400亿元人民币的资金，这带动了更多的基础设施投融资。政府机构也暗示将提供更有针对性的支持。商务部发言人周四表示，中国将出台促进汽车、家电、餐饮等行业发展的措施。国家发改委发言人周五表示，促进消费的政策——包括鼓励更多汽车购买和建设更多电动汽车充电站——也在制定中。政府在很大程度上坚持其将总预算赤字目标保持在3%以内以确保财政健康的传统，仅在2020年和2021年突破该水平。它在资本支出预算方面更加灵活。彼得森国际经济研究所中国项目协调员黄天雷表示：“政府似乎不太愿意花费更多的预算内资金来提振增长。如果中央和地方政府真的关心恢复增长，他们有可用的资源来利用和增加支出。”
Peng2023-06-16
央行降息还不够！中国被敦促加大财政刺激力度，最可能的举措是……
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去年共发行价值4万亿元的新特别债券。野村证券表示，中央政府还可能发行特别主权债券，并增加政策性银行贷款。中国在2020年出售了1万亿元人民币的此类债券，以支付抗击疫情的措施，去年通过政策性银行为投资项目提供了7400亿元人民币的融资。政府机构也暗示将提供更有针对性的支持。中国商务部发言人束珏婷周四表示，中国将出台措施促进汽车、家电和餐饮等行业的发展。国家发展改革委新闻发言人孟玮周五表示，促进消费的政策——包括鼓励更多的汽车购买和建设更多的电动汽车充电站——也在制定中。中国政府基本上坚持将财政赤字目标控制在3%以内的传统，以确保财政健康，只有在2020年和2021年才突破这一水平。不过，这一原则遭到了反对者的批评，认为它不必要地限制了政府对经济的支持。 “政府似乎非常不愿意花更多预算外资金来提振经济增长，”彼得森国际经济研究所中国项目协调员Tianlei Huang说，“如果他们真的关心恢复增长，中央和地方政府都有可用的资源来利用和增加支出。”
云涌2023-06-16
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超级重磅！华尔街日报：中国计划推出重大刺激措施 1万亿元资金与房地产大招呼之欲出
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进一步降温，他们准备下个月加息。包括野村证券(Nomura)和巴克莱(Barclays)在内的几家投资银行的经济学家近几周下调了中国全年增长预期。鉴于2022年经济表现疲弱，大多数人仍预计北京今年将实现政府设定的5%左右的增长目标，但许多人已经放弃了加快复苏的希望。 “中国经济正面临越来越大的停滞风险，”恒生中国首席经济学家王丹表示。社会经济研究所首席中国经济学家姚伟(音译)表示，为地方政府筹集更多资金可能有助于在一定程度上恢复信心，因为这表明中央政府愿意利用其相对稳健的资产负债表来救助陷入困境的城市。国际货币基金组织(IMF)的数据显示，中国地方政府近年来大量举债，为基础设施项目和其他举措提供资金，地方政府债务总额约为人民币66万亿元。债务已成为政策制定者的一个主要担忧，他们担心这可能对金融稳定构成风险。经济学家对将大部分资金用于基础设施项目(如修建地铁和桥梁)的想法持不同意见。这样做会创造就业机会，但会恶化中国的债务问题，从长远来看，由于中国的许多基础设施需求已经得到满足，可能会导致经济回报递减。一些经济学家说，阻止小城市居民购买多套住房的限制措施的取消，也不太可能显著改善市场。最新数据显示，房地产市场在今年年初短暂反弹后再次走弱。中国国家统计局周四公布的数据显示，5月份房屋销售面积同比下降2.7%，4月份同比增长4.6%。中国人口不断减少，中小城市空置公寓持续供过于求，预计将继续打压房地产行业的需求。据一些人估计，房地产占中国经济活动的比重高达四分之一。 “除了住在里面，人们几乎没有什么动力去买房，”北京投资银行Chanson & Co.董事沈萌(音译)说。“他们认为房价只会上涨的信念已经动摇了。” 周四公布的最新经济数据显示，从4月份开始的经济放缓一直持续到5月份。中国国家统计局的数据显示，中国5月份零售额同比增长12.7%，较4月份18.4%的增幅大幅放缓，较上月仅增长0.4%。消费品巨头高露洁棕榄(Colgate Palmolive)亚太区总裁Mukul Deoras在6月份与投资者的电话会议上表示:“我们仍然认为，需求模式仍未达到我们预期的水平。” 5月份工业产值同比增长3.5%，也低于4月份5.6%的同比增幅。产量环比仅增长0.6%。由于国内需求低迷和海外需求暴跌，中国的工厂处境艰难。上周公布的数据显示，中国5月份出口同比萎缩7.5%。（来源：中国国家统计局、华尔街日报）数据显示，长期以来作为中国经济增长引擎的投资在5月份也失去了动力。今年前5个月，建筑和设备等固定资产投资同比增长4%，低于前4个月4.7%的年增长率。私营部门投资在5个月期间下降0.1%，房地产投资下降7.2%。今年1 - 5月，中国房地产行业新开工较上年同期下降22.6%，较今年头四个月21.2%的降幅有所加快。 5月份，16岁至24岁人群的失业率达到20.8%，而4月份为20.4%。国家统计局的一位发言人表示，超过600万的这个年龄段的人正在找工作，数百万的应届毕业生将在7月份完成学业。中国央行本周早些时候下调了两项关键的短期利率，这是降低企业和家庭借贷成本的一系列措施的一部分。在周四的举措中，中国央行将一年期中期贷款工具(MLF)的利率从此前的2.75%下调至2.65%。MLF向银行提供廉价贷款，中国央行收取的提取利率与银行向家庭和企业提供的贷款利率密切相关。央行称，以较低的新利率向金融体系注入了约330亿美元资金。经济学家说，中国主要银行下周可能会下调对信誉良好借款人的所谓贷款优惠利率，以回应央行的举措。
夏洛特2023-06-16
为大行情做好准备！市场即将遭遇两件大事冲击欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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从7月起停止欧洲央行再投资的计划。” 野村证券预计，欧洲央行将在6月份的会议上将三项政策利率均上调25个基点，其中存款利率达到3.50%。野村证券称：“在我们看来，欧洲央行可能会上调整个预测范围内的核心通胀预测。至于总体通胀预测，我们预计将上调今年的预期，2024年和2025年基本不变，预计欧洲央行将略微下调其GDP增长预期。” 富国银行预计欧洲央行将再次加息25个基点，存款利率升至3.50%。展望未来，鉴于持续的高通胀，近期我们增加了对存款利率的收紧幅度预期，目前预计将达到3.75%的更高峰值。欧洲央行行长拉加德强调过，央行未来的决定将确保政策利率达到足够限制性的水平，使通胀及时回到2%的水平，只要有必要利率都将维持在足够限制性的水平。因此，我们现在预计欧洲央行要到2024年第二季才会开始其宽松周期。美国5月零售销售数据是周四经济日历上最重要的内容，预计将再度引发市场行情。该数据定于香港时间周四20:30出炉。权威媒体调查显示，美国5月份零售销售环比料下降0.1%，此前4月为增长0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，预计欧洲央行的货币政策决定将给市场注入一些波动。此外，周四，交易员将进一步从美国经济数据中获取线索，包括零售销售、初请失业金人数数据、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数和工业生产数据。这反过来又会影响北美早盘的美元走势，并为金价提供一些有意义的推动力。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元成功触及我们等待的目标价位1.0860，在这一水平面临坚固阻力，该货币对出现明显回落，并接近测试关键支撑1.0795。需要对后市交易持警惕态度，一旦欧元/美元跌破1.0795，这将迫使该货币对继续下滑，并跌向看涨通道支撑线(在1.0730附近)，然后重新尝试反弹。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 到目前为止，我们预计，只要欧元/美元稳定在1.0795上方，整体看涨趋势将继续，下一目标是突破1.0860，从而为该货币对反弹向1.0940打开道路。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0740以及阻力位1.0900之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元强势反弹并成功触及我们第二个等待的目标1.2680，值得注意的是，随机指标传递负面信号，这令英镑/美元目前走低，该货币对可能测试1.2600，跌势甚至可能延伸至1.2545，然后重新转为上升。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 我们预计主要看涨趋势将在未来一段时间继续占据主导地位。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对汇价构成支撑。我们对于英镑/美元的下一目标位于1.2770，实现这一目标的条件是该货币对保持你在1.2545上方。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2550以及阻力位1.2730之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元开始今日交易后呈现明显的升势，并测试关键阻力1.3350，从4小时图来看，50周期EMA与这一阻力相遇，从而增添其阻碍力度。此外，随机指标明显失去其正面动能。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，这些因素促使我们继续预测美元/加元在未来一段时间处于看空趋势，下一目标位于1.3205；假如美元/加元突破1.3350，这将止住看空情景，推动该货币对复苏，并进一步升至1.3500。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3270以及阻力位1.3400之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价昨日收市明显下滑，跌破1945.20美元/盎司，并收于这一水平下方，从而强化金价在未来几个交易日继续看空趋势的预期。金价跌向下一看空目标1913.15美元/盎司的道路已经打开。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 如图所示，金价继续在看空通道内波动。50周期EMA继续施压金价。需要指出的是，若金价突破1945.20美元/盎司以及1958.40美元/盎司，这将止住当前的看空压力，并导致金价尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1915.00美元/盎司以及阻力位1950.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
会员
tqttier2023-06-15
野村证券：恐慌指数（VIX）走低，日本股市可能会保持现阶段的强劲势头
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　　野村证券：根据标普500指数编制的恐慌指数（VIX）走低，意味着日本股市可能会保持现阶段的强劲势头。
金融界2023-06-15
为中国又一降息大动作做准备！中国央行周四料下调中期政策利率
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个基点，另1人预计会降息15个基点。野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺表示：“由于公开市场操作(OMO)逆回购利率与一年期MLF利率同步变动，后者已成为中国央行政策利率体系中最重要的基准利率之一，在公开市场操作(OMO)降息之后，几乎肯定会出现MLF降息，而两次降息的先后顺序不如降息本身重要。” MLF利率作为基准贷款市场报价利率(LPR)的指导，市场通常使用中期MLF利率作为贷款基准变化的前兆。LPR的月度定价将于6月20日公布。麦格理(Macquarie)首席中国经济学家Larry Hu表示：“我们预计6月15日MLF利率将下调10个基点，随后6月20日LPR利率将不对称下调：1年期LPR下调10个基点，5年期LPR下调15个基点。5年期LPR的降幅更大，因为它与抵押贷款利率有关。展望未来，我们预计MLF利率将在2023年第三季再次下调10个基点。” 中国人民银行上次下调MLF利率是在2022年8月，以支撑被严格的新冠清零措施打乱的广泛经济。北京时间6月13日早间，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元人民币逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。北京时间6月13日晚，中国人民银行官网更新常备借贷便利(SLF)利率表，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.90%，1个月期下调10个基点至3.25%。常备借贷便利是央行向金融机构投放流动性的工具，可由金融机构主动发起，金融机构可根据自身流动性需求申请常备借贷便利。据中国人民银行网站消息，6月7日，中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲表示，下一步人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。中信证券首席经济学家明明认为，结合加强逆周期调节的政策基调，未来几个月降息的概率较大，最早6月15日MLF(中期借贷便利)利率存在下调5个至10个基点的可能性。若MLF利率下调，7天期逆回购利率以及1年期、5年期以上LPR(贷款市场报价利率)也将同步跟随。至于降准，目前来看更多是一个流动性补充工具，短期内必要性相对有限，预计三季度存在降准空间。
tqttier2023-06-14
大行情箭在弦上！小心点阵图与鲍威尔“亮鹰爪” 美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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，但对其是否会成为现实持怀疑态度。” 野村证券经济学家Aichi Amemiya、Jeremy Schwartz、Jacob Meyer表示：“我们预计美联储6月会议会出现‘鹰式停顿’，而在利率点阵图里会发出继续加息的信号。” 德意志银行表示：“我们预计美联储将在6月维持利率不变，但在7月加息。我们预计FOMC声明、经济预测摘要、点阵图和鲍威尔新闻发布会将偏向鹰派，表明可能需要在7月26日的会议上进一步收紧政策。” 美国银行预计，2023年的利率预测中值将上调25个基点。FOMC 6月份的声明可能会显示，6月份的暂停加息更像是一次暂时的跳过，委员会将维持对其政策利率路径的上行倾向。美元因“鸽派”解读而立即出现的任何疲软，预计都是短暂的。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数周二CPI发布后，美元指数一度跌至103.047，但随后有所回升。只要保持在104-103.50下方，那么观点可能仍为看跌。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨日一度跳升至1.0823，但此后大幅下跌，目前在1.08下方交易。回升至1.08上方对于欧元/美元持续上升至关重要；否则回落向1.07可能成为焦点。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经大幅上升，需要维持在151以上才能在未来几天继续走高。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元继续保持稳定，没有像其他货币对那样出现太多波动。138.50-141的区间可能还会维持一段时间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正朝着7.20前进。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经上升至1.26以上，需要维持在该位上方，以继续涨向1.27或更高水平。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元也如预期的那样上升，可能上升并测试0.6850附近的阻力位。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元盘中倾向保持中性，焦点仍在1.3299支撑位。在上行方面，假如突破阻力位1.3460，将使倾向转为上行，目标瞄准1.3653阻力位。然而，若持续跌破1.3299，将表明更大的修正性跌势正在进行中，目标瞄准1.3092。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-06-14

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