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黄金站在牛市起点?金价犹“脱缰野马”狂奔,2400美元已近在咫尺
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lg
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这让年底前可能降息的希望依然存在,因此
金价
上涨
。 另一方面,持续的地缘政治担忧也增加了金价的光芒。 近日,自伊朗大使馆被空袭后,伊朗誓言要进行报复,中东局势升级的风险持续影响市场。 美国最新预计,伊朗将对以色列发动一次大规模导弹和无人机袭击。 当地时间4月11日,伊朗方面表示,如果联合国安理会谴责以色列的袭击行为,并将肇事者绳之以法,那么伊朗或许就不必要惩罚以色列政权了。 现在的伊朗是既想反击以色列的“炸馆”耻辱,又希望避免冲突升级。 国际危机组织的Ali Vaez认为,伊朗现在面临的处境是“想办法进行报复,既能保住面子,又不会失去理智”。 此外,全球央行购买黄金也推动了避险资金的流动,从而使金价受益。 而放眼全球,截至2024年3月末,黄金储备排名前十的国家依次为:美国、德国、意大利、法国、俄罗斯、中国、瑞士、日本、印度、荷兰,黄金储备共计24260.63吨,较2月上升15.58吨,连续17个月增加。 其中,中国央行3月业是继续“买买买”,为连续第 17 个月购买黄金,黄金储备达到7274万盎司。 从本质上来说,各国央行对黄金的需求大增实际上是对美元依赖减弱的迹象。换言之,美元越来越没有吸引力。 “脱缰的野马” 看着黄金似“脱缰的野马”一般,市场都看懵了。 过往的黄金走强逻辑套在如今金价的疯狂上,似乎是不太适用。因为,即便是美元上行也难阻金价的起飞,管你降不降息呢。 现在,华尔街大行们都在高举黄金看涨大旗。 瑞银CIO表示,尽管美元强势、且市场对美联储降息预期有所减少,但来自全球央行和亚洲投资者的强劲需求依然推高了过去几周的金价,甚至跑赢全球股市和债市。 该机构同样看好金价后续长期走势,并将今年底的金价预测从此前的2250美元/盎司上调至2500美元/盎司。 但其同时也提醒市场,“短期内,如果美国经济数据引发市场对于美联储推迟降息的预期,金价可能存在回调风险。” 美银大宗商品策略师Michael Widmer预计,到2025年,金价将跃升至每盎司3000美元。 这主要得益于各国央行的强劲需求,以及一旦美联储开始降息,投资者将重返黄金市场的预期。 “如果美联储最终开始降息,投资者应该会重返市场,我们之前提出,如果美联储在第一季度降息,金价预计将达到2400美元/盎司,我们现在提高了这一预期,预计到2025年金价将上涨至3000美元/盎司。” 面对杀疯了的黄金,市场也有人发出警告称,高通胀将卷土重来。 华尔街大鳄彼得·希夫(Peter Schiff)指出,高通胀将卷土重来,美联储将有必要大幅加息。 “华尔街什么时候才能最终醒过来?它不仅注意到金价创下历史新高,还会警告称,高通胀将卷土重来,有必要大幅加息。” 华尔街长期多头、投资咨询公司Yardeni Research总裁Ed Yardeni认为,这种涨势还将持续下去,尤其是如果通货膨胀卷土重来的话。他预计,到明年年底,金价可能会涨至3500美元的高位。 瑞银也指出,由于目前实际利率仍处于高位,且衰退似乎遥遥无期,因此现在宣布
金价
上涨
结束还为时尚早。 金价突破可以被视为一个不祥的信号,也不难想象地缘政治风险可能随之而来。 对于市场而言,许多东西的当前价格似乎都存在错估,例如极低的信用利差、高企的股票估值和温和的波动性。可以说,黄金市场已经发出了警告信号。
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格隆汇
2024-04-12
中国是金价暴涨背后的重要“推手”!美国新闻周刊:中国如何推高全球黄金价格
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音译)在接受《新闻周刊》采访时表示:“
金价
上涨
以及中国公共和私营部门实物持有量的增加,可能与黄金ETF的大量流出相一致。” 马国南指出,过去14个月,中国政府一直在增加其官方黄金储备,部分原因是鉴于最近俄罗斯的遭遇和中美关系紧张,中国政府希望减少对美元资产的依赖。 马国南说,中国更喜欢金条,而不是黄金ETF,即追踪金价并在证券交易所交易的投资基金,因为后者在很大程度上受到西方政府的监管。 与此同时,中国家庭也越来越多地转向黄金和黄金首饰,将其作为股票等证券的更稳定替代品。仅在过去三年里,中国股市就损失近5万亿美元。 去年,中国的黄金首饰的购买量增长8%,金币的需求增长近16%。 马国南指出,作为最大的黄金生产国,中国的私人需求倾向于实物黄金,因为公民购买黄金ETF的渠道有限,而且政府实行严格的资本管制。 总体而言,中国官方储备资产达到2015年11月以来的最高水平。在外汇储备方面,随着央行继续分散投资以对冲风险,外汇储备升至3.25万亿美元,创27个月新高。
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风枫
2024-04-12
午评:沪指窄幅震荡微跌0.04%,黄金、家电、设备更新概念股大涨
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市场预期美联储今年将下调基准利率,这是
金价
上涨
的主要推动力。此外,央行购买黄金以及中东地区持续的地缘政治紧张局势推动了避险资金的流动,从而使金价受益。上海黄金交易所再次出手,调整部分合约保证金比例和涨跌停板。 家电板块大涨,宏昌科技、北鼎股份20CM涨停,东贝集团、爱仕达、春兰股份、雪祺电气、帅丰电器、奇精机械、春光科技涨停,火星人、德尔玛、欧圣电气、亿田智能等涨幅靠前。4月10日,商务部副部长盛秋平主持召开推动消费品以旧换新行动工作推进会,会议强调,要打好部门政策组合拳,丰富政策组合包,强化数字赋能,进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能,培育新的消费增长点。 航运股震荡拉升,宁波远洋、凤凰航运涨停,招商轮船涨超5%,中远海能、海通发展、中远海特、招商南油、中远海控等跟涨。消息面上,波罗的海干散货运价指数周四触及一周高点,得益于海岬型和巴拿马型船运价上涨。波罗的海干散货运价指数上升103点或6.49%,至1690点。 汽车拆解概念股拉升,超越科技一度涨超10%,德众汽车、华新环保、东江环保、天奇股份、华宏科技、格林美、怡球资源等跟涨。消息面上,财政部经济建设司司长近日表示,中央财政重点支持推动汽车以旧换新。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车,并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。 工程机械概念股持续活跃,建设机械3连板,永达股份、厦工股份涨停,唯万密封、长盛轴承、天元智能、柳工等跟涨。消息面上,住房城乡建设部近日印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》,重点任务第9条提出,对建筑施工设备进行更新,更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备,包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆)。 油服工程板块拉升,贝肯能源涨停,潜能恒信、通源石油、准油股份涨超5%,仁智股份、惠博普、石化油服等跟涨。消息面上,近日石油输出国组织(OPEC)在月度石油市场报告中表示,OPEC维持对今年全球石油需求增长的乐观预期,预计第三季度将同比增长至多270万桶/天。最近几日,市场中一系列关键数据显示,石油消费量似乎比预期更为火热,促使市场人士发出油价或在今夏触及每桶100美元的警告。 焦点公司解析 莱绅通灵涨停晋级9连板,国际金价不断攀高,作为本轮领涨的黄金概念股,昨晚公告称黄金业务的采购成本和销售价格受金价波动的影响较大。 中润资源涨超6%,此前该股6天4板,昨晚公告称经营情况未发生重大变化可能存在非理性炒作风险。 中科曙光重磅利空,不过股价并没有受到影响,截至午间收盘涨超2%,盘中一度大涨4.08%,昨晚公司公告称,董事长李国杰之配偶买卖公司股票,构成短线交易,李国杰深表自责。 机构观点 光大证券分析,沪指3000点支撑较为明显,但在成交量相对不足的背景下,市场或以存量博弈为主,指数或将继续在3000点上方震荡整理,热点轮动切换的风格大概率将延续。配置上,关注电力设备板块。近日多家电力设备上市公司披露财报,业绩表现亮眼、并受到市场的追捧,显示出行业的高景气度,可关注尚未披露业绩、同时相对滞涨的电力设备企业。 中信建投证券表示,市场成交连续萎缩也反映了当前投资者观望情绪较浓,操作上投资者可注意控制仓位,耐心等待市场企稳。而中期来看,A股依然偏低的估值水平和实体经济复苏向好的趋势对大盘支撑明显,市场有望保持韧性。配置上,一、重点关注高股息板块;二、全球制造业活动修复正在启动,优先推荐铜、油、煤炭、资源运输(油运等)、铝和贵金属;三、建议关注设备更新、工业母机等新质生产力方向。
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金融界
2024-04-12
比黄金涨的更猛!黄金股ETF暴涨近4%,年度涨幅是金价2倍!
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COMEX黄金大幅上行,续创新高。 【
金价
上涨
,为何黄金股ETF能涨更多?能持续吗?】 黄金股和黄金价格历史趋势趋同,但弹性更高。天风证券认为,本轮黄金上涨周期开始,黄金股票的弹性约为黄金价格的2.23倍。黄金股和黄金价格走势基本一致,这与历史上的趋势拟合基本吻合。黄金企业利润释放时间滞后于商品表现,因此权益市场与商品市场的表现存在阶段性背离。但随着黄金价格的延续上涨,黄金股资产负债表修复后利润释放将更加顺畅。 永赢黄金股ETF(517520)基金刘庭宇也认为,黄金股与金价高度相关、但涨跌弹性高于现货黄金,因此被称为“黄金投资放大器”。从历史表现看,黄金股相对现货黄金有长期超额收益(截止2024年4月1日 ,2019年以来中证沪深港黄金股指数对比上海金累计超额近26%、对比伦敦金价累计超额约36%,历史走势不预示未来表现)。目前黄金股已进入量价齐升的戴维斯双击周期,后续表现值得期待。 相关产品: 金价放大器-黄金股ETF(517520):行业规模最大,流动性好; 金价放大器-黄金股ETF联接(A类:020411/C类:020412):市场首只,稀缺配置工具。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-12
A股黄金股概念现涨停潮
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市场预期美联储今年将下调基准利率,这是
金价
上涨
的主要推动力。此外,央行购买黄金以及中东地区持续的地缘政治紧张局势推动了避险资金的流动,从而使金价受益。
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金融界
2024-04-12
短线回调后开盘拉升,黄金ETF基金(159937)成交过亿
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更有信心。” 博时基金表示:长期来看,
金价
上涨
的主要动力来自于美国经济逐渐下台阶过程中,货币政策的宽松预期导致美元与美债利率下行的双重支持,同时区域博弈的剧烈也将黄金资产的避险需求持续维持在较高水平。 不过短期来说,黄金突破历史三年交易区间后,趋势性交易者的投入也是扩大黄金涨幅的重要因素。特别是最近有黄金股ETF出现了相当高的溢价,可见其中存在一定的投机行为。 短期金价的持续上涨的确大幅激活了市场的交易情绪,需要留意情绪节奏的波动对短期价格的扰动。不过黄金的中长期趋势依旧明朗,出于资产配置角度,逢调整介入或是更为稳妥的选择。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-12
国际现货黄金再创新高突破2400美元大关,黄金概念股随金价飙升展现强劲势头
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的下降或上涨对其利润空间有着直接影响,
金价
上涨
意味着其成本压力减轻,利润率有望提升。而赤峰黄金、银泰黄金、中金黄金以及山东黄金等纯粹的黄金开采企业,则直接受益于金价上扬,因为这将直接转化为更高的销售收入和利润。 整体来看,国际现货黄金价格屡创新高,不仅映射出全球宏观经济环境的复杂变化,也为相关黄金概念股带来了实质性的利好,投资者对这些企业的未来发展前景抱有更高的期待。随着金价持续坚挺,黄金概念股或将继续受到市场的追捧。
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金融界
2024-04-12
美媒刚刚爆料一则重磅消息:伊朗可能很快要动手!金价亚盘大涨近20美元 创历史新高
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市场预期美联储今年将下调基准利率,这是
金价
上涨
的主要推动力。此外,中国央行购买黄金以及中东地区持续的地缘政治紧张局势推动避险资金的流动,从而使金价受益。黄金价格吸引了一些买家,达到了2390美元/盎司附近的历史新高。 (黄金走势图 来源:FXStreet) FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,美国实际收益率的下降支撑黄金的最新一轮上涨,买家目前瞄准2400美元/盎司。 根据Valencia,随着金价决定性地突破2365美元/盎司区域,为金价挑战2400美元/盎司心理关口铺平道路。进一步的上行目标预计在2450美元/盎司和2500美元/盎司。 (黄金日线图 来源:FXStreet) Valencia补充道,另一方面,如果金价跌破2359美元/盎司,则可能挑战4月10日低点2319美元/盎司,随后是4月8日低点2303美元/盎司。一旦跌破上述水平,下一个支撑位将是3月21日高位2222美元/盎司。 澳新银行分析师表示,美国3月份PPI数据低于预期,缓解了人们对美联储不可能降息的担忧。在地缘政治风险和各国央行需求不断上升的背景下,这种避险资产仍具有吸引力。 美国劳工部周四报告称,3月生产者物价指数(PPI)同比上涨2.1%,环比上涨0.2%。市场预期为同比上涨2.2%、环比上涨0.3%。 现货黄金周四收盘暴涨38.55美元,涨幅1.65%,收报2371.58美元/盎司。High Ridge Futures 金属交易总监David Meger表示,PPI数据比预期还冷一些,这重燃年底前降息的希望,因此黄金价格上涨。 北京时间09:58,现货黄金报2390.83美元/盎司。
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风枫
1评论
2024-04-12
金价飙破2388高价!市场分析师:黄金牛市仍然持续的关键原因是……
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导致2000年、2006年和2018年
金价
上涨
57%、235%和69%。即使价格上涨18%,我们还没看到什么。” 迈克最后提到:“现实情况是,美联储在十多年前就结构性地破坏了经济,当时它在2008年将利率降至零,并维持在该水平近十年,然后在大流行期间加倍宽松的货币政策。这种破坏的显现只是时间问题。到那时,美联储将被迫比大多数人预期的更快、更大幅度的降息。” “Minter是对的,我们还没有看到任何东西。”
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圈内人
2024-04-12
分析师奉劝投资者放弃传统衡量指标:黄金暴涨是这两个力量拉扯的结果
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零售黄金购买,但我认为我们必须区分推动
金价
上涨
的暂时性周期性利率因素与结构性因素。”“就黄金而言,我认为,由于当今世界美国和欧洲、俄罗斯和中国之间存在的重大地缘政治分歧,推动了更多黄金购买的巨大结构性趋势。事实上,各国央行不信任其他央行才是黄金市场逢低买入心态的背后原因。” 布兰奇表示,各国央行推动的黄金上涨让投资者“可能有点过于兴奋”,在周三公布高于预期的消费物价指数报告后,其中一些多头头寸正在被清算。“故事就是这样,通胀数据高于预期,使得美联储在6月份降息的可能性较小,”他表示。“为什么拥有黄金?在这个阶段,有更好的选择来获得更高的回报。这就是我们每天都会看到的战斗。” 布兰奇重申,美国银行仍预计2024年将进行三次降息,但如果美联储不降息,金价可能会暴跌。“我们仍然呼吁在6月降息,并在下半年再降息两次,因此基于此,我们认为金价继续走高,但如果美联储不降息,黄金市场肯定会面临挑战如果美联储加息,今年就不会降息,或者像一些人所说的那样。” “我认为这对黄金市场和黄金定位来说都是非常糟糕的。” 布兰奇表示,利率预期的变化也会影响货币,进而影响金价。“这不仅仅是黄金,事实上,美国通胀上升导致利率持续走高,美元持续走高、走强,从而使黄金等资产贬值,”他表示,“黄金交易存在风险,风险是美联储不降息,或者可能加息。” 他补充说,如果事情确实发展到美联储进一步加息的地步,他仍然预计各国央行的购买行动将防止金价暴跌。布兰奇表示:“我预计各国央行会介入并最终为市场设定底线。”“各国央行不会追高黄金市场,他们会逢低买入。” 汇丰银行首席大宗商品分析师詹姆斯·斯蒂尔(James Steel)告诉彭博社,黄金市场的最新上涨,尤其是在中国和印度,是由影响更广泛市场的地缘政治风险推动的。 “这是默认的玩法,”斯蒂尔说,“具体而言,就中国而言,房地产市场非常疲软,股票市场也非常疲软,这缩小了大大小小的投资者可能寻找的范围。黄金是一个很好的避风港。” 斯蒂尔表示,其他国家也对黄金感兴趣,但驱动因素不同。“现在我们在国外也看到了同样的情况,但国外的股市和房地产市场并没有下跌,”他说,“就西方市场而言,我认为我们看到的是资产经理、投资组合经理等已经认识到股市非常高。在很多情况下,他们别无选择,只能进入股市,但他们可以选择如何对冲风险,而他们选择了黄金。” 当被问及投资者如何在这些水平上正确评估黄金,并判断黄金是否被高估以及何时被高估时,斯蒂尔承认传统指标的用处比以往任何时候都大。 “我认为这是一个普遍的问题,”斯蒂尔说,“生产成本对你根本没有帮助,因为市场远高于平均水平,总体维持生产成本,或者你想要考虑的任何衡量标准,也许除了一两个金矿之外。” 斯蒂尔表示,指示何时买卖黄金的传统晴雨表也效果不佳。“例如,我们预计[美联储降息]150、160个基点。当我说我们时,我指的是1月份的华尔街,”他说。“降息幅度已缩减至75个基点以下。这通常会让你认为从1月份到现在金价会重新调整走低,但事实恰恰相反。实际利率为正,这应该会带来阻力,而且美元一直相当坚挺。这些事情似乎都没有产生巨大的影响。” 斯蒂尔强调,他认为地缘政治因素对黄金市场产生了非常强烈的影响。“我们已经看到大量地缘政治主导的避险买盘涌入,并且有学术研究表明,黄金可以很好地对冲地缘政治风险以及金融市场风险。” “现在我们正处于一个无人区,传统问题不会为你提供你通常认为的指导,”他说,“现在,随着时间的推移,中国以外的实物需求正在受到影响。印度的这一数字去年有所下降。印度一根10克的巧克力棒现在售价71,000卢比,是几年前的两倍。珠宝需求正在下降。大多数想要购买黄金的人已经这样做了。我怀疑,如果我们进行股市调整,我并不是说我们会这样做,这远远超出了我的薪资水平,但这本身可能会结束一些正在进入黄金的避险投资组合购买。”
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佳华168
1评论
2024-04-12
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