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【黄金收市】美联储“大鹰派”鹰言鹰语吓退多头！美欧银行业“雷”声不断黄金再上演“高台跳水”

“任何对美国银行资本不足的担忧都将成为金价上涨的一个因素。”“在这种环境下，你看到的下跌将很快被买入。” 黄金投资者还评估了圣路易斯联储主席布拉德和亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论，他们都承认，尽管银行业的困境使央行的利率决定具有挑战性，但重点仍然是降低通胀。美联储本周将利率上调了0.25个百分点，但暗示处于暂停的边缘。德国商业银行预计，到今年年底，金价将攀升至2000美元，理由是美联储的预测提高了2024年降息的可能性。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“大整数的诅咒又来了，金价正在努力突破2000美元大关。” 不过，有分析师认为市场反应可能被夸大了。上周末，瑞士信贷被瑞银收购以支撑欧洲大陆的金融业。交易员们在看到债券持有人损失惨重后迅速抛售债券。德意志银行最近完成了一项为期四年的转型计划，其中包括裁员数千人，并退出投行部门的大部分业务。金融领域独立研究机构Autonomous Research分析师Stuart Graham表示，投资者担心的是该行在美国商业房地产领域的敞口及其庞大的衍生品业务。不过这两种情况都是众所周知的，只是情况不太可怕。Graham称，“我们不担心德银的生存能力或资产评级。需要明确的是，德银不是下一个瑞信。” Ash表示，就像2008年金价因贝尔斯登接受救助而首次突破1000美元时一样，“焦虑的储户和投资者对黄金有强烈买盘，但在真正的危机中，什么都卖。”他指出，股市大跌可能成为金价的阻力。不过，他说，与15年前相比，现在的最大不同在于央行对黄金的强劲买盘，以及中国私营部门的黄金需求。 Ash说:“抛开短期恐慌不谈，过去五年里黄金不断走高的潜在力量似乎将持续下去，新兴市场主权国家和家庭建立了一个不断上升的底部。” 后市展望 1.本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看好近期金价的表现。与此同时，5位分析师(25%)下周看空黄金，2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有896人次参与。在这些受访者中，有639人(71%)预计下周金价将上升。另有152人(17%)认为金价会走低，105人(12%)持中性态度。散户投资者对黄金市场的信心处于一年多来的最高水平。与此同时，本周投票的参与度达到年初以来的最高水平，表明投资者对黄金的兴趣日益浓厚。调查还显示，散户投资者预计下周结束前金价将保持在2000美元。进一步分析调查结果，18%的受访者预计金价将跌破1950美元;不到10%的人认为价格将测试1900美元的支撑位。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，他看好黄金短期内的前景，但他也指出，2008美元意味着今年将上涨10%，可能会吸引一些获利了结。他说:“目前金价处于高位。”“但你也必须看看我们为什么会在这里。银行业危机仍在蔓延，我们不知道何时会结束。在这种环境下，人们对股市没有多少信心，人们正在寻找投资的地方。金价升超10%的水平是有充分理由的。” Lusk补充说，即使价格下跌，他预计也会出现逢低买进。 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，黄金市场面临一些强大的技术障碍。 “金价需要升至3月20日接近2010美元的高点，才能维持涨势。我很谨慎。缓慢随机指标正在减弱，我怀疑今年市场不可能大幅下调100个基点。下周的个人消费支出(PCE)平减指数报告预计将显示核心通胀率持平，整体通胀率小幅下降，两者均处于较高水平，”他表示。下一交易日重点关注 09:30 中国1-2月规模以上工业企业利润 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话

夏洛特2023-03-25

又一银行巨头爆雷？德国总理、欧央行行长急忙安抚市场欧美股市一片哀嚎、美元扶摇直上

绪。黄金突破2000美元大关后跳水金价上涨，但仍在窄幅区间内，由于市场押注美国将暂停升息，金价较长期前景光明。日内稍早，现货黄金一度再次突破2000美元/盎司大关，但随后自高位下挫18美元，至1985美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三一如市场预期加息25个基点，但暗示加息处于暂停的边缘，黄金在过去两个交易日上涨。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压，但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金，从而在未来12个月引领金价走高。在实物方面，数据显示，自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯央行增持了100万盎司黄金。黄金使各国央行能够分散投资，减少对美国国债和美元等资产的依赖，这种买盘被视为支撑金价整体的因素之一。银价上涨0.1%，至23.14美元/盎司，有望连续第二周上涨。花旗在一份报告中称，“鉴于白银对贵金属牛市的整体杠杆作用，我们预计未来6-12个月白银的表现将优于黄金，但其对中国经济复苏、印度经济稳健增长以及太阳能相关消费增长的敞口更大。”

会员

夏洛特2023-03-25

黄金期货昨日狂飙逾45美元、后市恐还有大涨空间！机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

金身为避险资产的地位更加巩固，因此带动金价上涨，而且无论是短期投机者和长期投资人，都对黄金展现强烈的兴趣。他说：“鉴于利率决策和经济展望，黄金市场的短期波动可能还会持续一段时间，尽管如此，我们认为投资者今年仍会考虑针对黄金做长期的策略性布局。” 道富全球顾问的黄金首席策略师George Milling-Stanley说，市场注意力似乎摆在何时暂停加息，以及可能转向降息的时间点。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货缺乏上升到2000美元/盎司上方的力量。如果持续突破2000美元/盎司，这将推动黄金期货升向2050-2075美元/盎司。在下行方面，支撑位于1960美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货已突破23美元/盎司。倾向为看涨，白银期货料升向24-24.30美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货下跌，未能突破78美元/桶。只要保持在78美元/桶下方，那么布油价格可能保持在78-70美元/桶之间交投。只有突破78美元/桶，才能看到布油价格测试80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在72美元/桶的阻力位似乎保持得很好，因此出现回落。只要低于72美元/桶，那么72-65美元/桶的区间可能会维持一段时间。只有突破72美元/桶，才能看到WTI油价反弹向75美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货继续走高，目前在阻力位4.13美元/磅下方徘徊。如果突破这一水平，铜期货可能测试4.20-4.22美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-03-24

证券之星全球市场早报（3月23日）

　　国际金价：　　美东时间周三，国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价22日比前一交易日上涨8.5美元，收于每盎司1949.6美元，涨幅为0.44%。　　主要货币：　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8580，较上一交易日夜盘收盘涨208点。成交量400.85亿美元。　　美元指数22日大幅下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.87%，在汇市尾市收于102.3679。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0879美元，高于前一交易日的1.0764美元；1英镑兑换1.2302美元，高于前一交易日的1.2216美元；1美元兑换131.4500日元，低于前一交易日的132.5080日元。

证券之星2023-03-23

超级罕见的观点！分析师：黄金未来十年破1万美元原因与央行息息相关？

大量购买表明，中央银行认为该系统将通过金价上涨来治愈，证实他们无意设计新的金字塔。” Jan强调：“鉴于地缘冲突导致美国冻结他国央行的美元持有量、通货膨胀，以及银行和央行自身的偿付能力风险，黄金在总储备中的份额增加的趋势是合乎逻辑的。” “如果我们延续这一趋势并假设黄金占全球国际储备的保守比例为51%，则黄金价格需要达到每金衡盎司10000美元。自然地，在提高黄金价格的过程中，中央银行增加了黄金的权重并出售外汇，导致占总储备大部分的黄金价格降低。” “另一方面，随着时间的推移，中央银行的资产负债表会增加，他们对国际储备的需求也会增加，这可能会紧急对黄金进行重估。” “我使用中央银行作为整个经济的代理，私营部门与中央银行的处境相似，与信贷资产相比，它们对黄金的敞口也很小，当然肯定不仅仅是中央银行会推高价格。” (来源:推特) Jan在给出结语时称，古往今来，黄金的价格总是上涨，因为可用的实物金属数量不足以满足人类的流动性需求。本国货币对黄金贬值以增加流动性是不争的事实。 “在过去，硬币通过降低其金条含量而贬值，从而产生更多的国家货币单位。自从1971年金本位制被废弃后，法定货币可以通过按键来创造，旨在促进增长或振兴金字塔的底部。但顶部不可避免地随之而来。金价必须上涨才能重置金字塔的形状。现在考虑到地缘冲突、通胀和偿付能力风险，将是金价调整的时刻之一。”

秉哥说市2023-03-22

一日崩跌近40美元！美联储最后一次加息来了？黄金或将再次突破2000美元

在银行业陷入危机模式的重大金融动荡中，金价上涨的事实与之前的金融市场压力事件形成了鲜明对比。她写道:“我们认为，有两个因素导致金价逆势上涨:(1)崩盘前的黄金头寸较轻，表明市场没有过度扩张，情绪的任何变化都将迅速推高金价;(2)各国央行一直是积极的买家，称地缘政治风险和市场不确定性加剧是近年来增加黄金储备的动机。” （来源：Kitco）如果金价要达到2000美元的水平，市场必须看到长期的避险买盘和货币政策预期的转变。虽然市场普遍认为美联储将再次上调25个基点，但由于银行危机，下调利率的预期开始增加。在这方面，黄金价格将听从美国国债收益率的走势作为指引。 “实际收益率的大幅下降已经提振了价格，但随着避险买盘的消退，我们认为加息预期仍将是主要驱动因素。这并不意味着黄金已经逃脱了下行风险，在股市波动和需要流动性资产来满足保证金要求的情况下，下行风险仍可能出现，”她指出。渣打银行预计第一季金价为1900美元，第二季为1840美元。在现货方面，分析师正密切关注央行的黄金购买量，目前黄金购买量已达到创纪录水平。“现货市场可能因价格高企而承压，但如果央行需求对价格保持不确定性，则可能填补缺口，”Cooper称。

夏洛特2023-03-22

随着银行业困境改变美联储预期避险资产和风险资产双双上涨

了自2020年4月以来的最大资金流入。金价上涨超过9％，而标准普尔500指数公用事业板块上涨2.2％。　　但被视为对经济增长敏感的资产却举步维艰。油价已跌至2021以来的最低水平，工业和小型食品公司的股价也出现了下跌。　　霸菱（Barings）首席全球策略师Christopher Smart表示：“我对我们收到令人困惑的信号并不感到惊讶，因为这是一个非常令人困惑的时刻。”“投资者对接下来会发生什么非常不确定。” 　　一些投资者认为，股市风险较高板块的持续上涨表明，未来将出现更多波动，尤其是在经济衰退预测成真的情况下。　　Federated Hermes首席股票市场策略师Phil Orlando表示：“纳斯达克指数表现较好，这一事实告诉我，还有一只鞋要掉。”他一直在进军防御性板块、现金和债券，预计标普500指数将从10月份开始测试其熊市低点。“如果盈利再下降至少10％，”他说，“很难证明”价格/收益倍数的扩张可能。　　摩根士丹利策略师Michael Wilson也提出了类似的谨慎观点，建议投资者远离科技股，选择防御性股票，以应对波动加剧。他在周一的一份报告中写道：“过去一周发生的事件意味着，大部分经济体的信贷可用性正在下降，这可能是最终让市场参与者相信盈利预期过高的催化剂。”

金融界2023-03-22

互动| 中国黄金：随着金价上涨公司黄金回购业务量不断增多

中国黄金在互动平台表示，近期因国际金价的波动等相关因素带动行业头部品牌股价上涨，公司保持高度关注并会不断努力做好市值管理。随着金价不断上涨，公司投资金条销售、黄金回购业务量不断增多。

金融界2023-03-21

FXTM富拓：避险情绪不断升温，黄金盘中突破2000关口

最大单周涨幅后，黄金多头明显处于上风。金价上涨的原因包括对银行危机蔓延的担忧、美联储加息预期下降、美元走软以及美债收益率下跌，接下来多头能否攻克2000关口呢？从技术面看，金价走势一浪高过一浪，目前已高于50日、100日和200日移动均线。从以往的经验看，2000关口阻力非常强大，多头需要积聚足够力量才能确保周线收上这个水平。如果受阻，金价可能会回落到1955一线，然后再重新挺进2000关口。如果顺利突破这一心理位，则上行目标看向2050、2070美元、甚至2020年8月触及的2074上方高点。反之，若空头反扑，金价可能回撤至1955以下，那么后市或回踩1935、1915和1900。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2023-03-21

FXTM 富拓2023-03-21

金价跌破1970！美元和黄金竞争“货币风暴避风港” DeltaStock：欧元、日元和英镑交易分析

年来情况一直如此。然而近年来，美元随着金价上涨而升值。美元太强还是黄金太强？不幸的是，我对此没有很好的答案。” 观察美联储资产负债表的水平，上周美联储的资产负债表增加约3000亿美元，原因是美联储向陷入困境的银行提供信贷，以换取这些银行发行票据和债券作为紧急贷款的抵押品。货币供应量是否也增加了？直到4月25日公布3月M2统计数据，市场才能知道这个问题的答案。“我还要指出，尽管美联储公开表示有意这样做，但其资产负债表并没有明显缩水。” 再看到美国银行存放在美联储的银行准备金水平，在2008年之前的几十年里，银行准备金只是今天的一小部分。这是因为银行准备金在2008年之前不支付利息，并且银行必须持有准备金以抵押其存款。因此，银行只持有它们被要求持有的绝对最低数额的准备金。2008金融风暴年后，美联储开始对准备金支付利息，因此银行开始将准备金视为一种有价值的资产：质量最高、无风险、无违约且支付浮动利率。简而言之，准备金开始被视为在功能上等同于国库券，银行乐于增加其持有的准备金。无论以何种标准衡量，从历史的角度来看，当前的银行储备都很充裕。美联储并没有像2008年之前那样大幅限制这种非常重要资产的供应，当时美联储有意限制储备供应以提高市场利率。这是认为今天的银行体系和金融市场比之前，美联储紧缩政策更具弹性的一个很好的理由。观察信用违约掉期利差的水平，这是一个流动性很强的通用指标，可以反映市场对企业利润健康状况的看法，并由此推断出经济的健康状况。在硅谷银行危机之后，这些利差有所上升，但幅度不大，这是一件好事，因为这意味着经济不太可能处于衰退的边缘。名义和实际5年期国债收益率水平，以及两者之间的差异来看，这是市场对未来5年CPI通胀平均水平的预期。Scott提到：“通过这一衡量标准，市场表示通胀前景几乎没有问题。美联储迄今为止所做的一切，都足以驯服一年多前苏醒的通胀野兽。” 《华尔街日报》记者、被市场称为“美联储传声筒”的Nick Timiraos指出，美联储主席鲍威尔和其他官员本周将面临多年来最艰难的决定之一。他强调：“是再次加息以对抗顽固的高通胀，还是在2008年以来最严重的银行业危机中选择暂停加息。” 他认为，美联储此次是否加息25个基点的决定，可能部分取决于市场如何消化瑞银集团(UBS)收购瑞士信贷(Credit Suisse)的最新动态，以及美国为平息银行业危机蔓延的担忧而采取的措施。美联储官员为期两天的利率决策会议将于周三结束，CME的Fed Watch工具最新数据显示，投资者预测美联储可能会继续加息25个基点的概率现来到76.8%，不加息的概率则为23.2%。 Timiraos表示，美联储面临两难，加息可能会突显出美联储抗通胀的承诺，但却有可能加剧银行业危机引发的市场动荡，带来痛苦的经济低迷，如果官员出现误判，后续可能需要采取更彻底的干预措施。银行业的动荡可能会导致信贷减少，高盛的经济学家估计，由于银行业压力而收紧贷款标准相当于美联储基准利率上调25至50个基点。路透社的调查结果显示，大多数经济学家押注美联储将不会暂缓加息，参与调查的82位经济学家中，有高达76位认为美联储将在本周会议上决议继续加息25个基点。以下是DeltaStock的外汇技术分析：欧元/美元过去的交易时段对欧元/美元来说是成功的，尽管开盘时存在看跌压力，但多头在触及1.0631的支撑位后取得了控制权，并成功克服1.0706的阻力位。如果看涨攻击继续，我们可能会看到尝试突破200周期日均线并触及阻力位1.0801。否则，如果空头重新进入市场，则货币对有可能回到支撑位1.0631。预计ZEW经济景气指数和新屋销售公布后，波动性将回升。阻力位：1.0801 1.0930 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元在过去的交易日中，美元/日元走强并触及130.36的支撑位。多头在该支撑位击退了空头的攻击，并成功守住了上述支撑位和阻力位132.50之间的路线。今天我们可能会看到两个水平之一的突破，这取决于多头或空头是否会占上风。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 (来源:DeltaStock) 英镑/美元昨天对英镑来说是极其成功的一天，因为多头设法将货币对推高至1.2282的水平，克服了其途中的两个阻力位1.2187和1.2267。在接下来的几天里，我们将观察到寻找新的阻力或恢复上行趋势。阻力位：1.2230 1.2260 支撑位：1.2085 1.2187 (来源:DeltaStock)

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小萧2023-03-21

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