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恒科指数突破4000点，恒生科技指数ETF(159742)上涨2.06%，近60日涨幅逾30%

涨超4%；同程旅行涨超3%；阅文集团、金山软件、京东健康、京东集团、美团、海尔智家涨幅超2%。华西证券表示，AI发展空间巨大，恒生科技短期涨幅过大，过去一周恒生科技进入震荡，但指数在5月6日至5月10日期间周环比仅微跌0.23%，接近4000点。今日早盘，恒生科技指数突破4000点。近期，腾讯股价震荡困境改善，“AI+”领域成就突出，其中包括数字人、游戏、内容、医疗等方面。网易游戏业务发展稳健，AI+助力多元业务增长，基于底层伏羲AI大模型，《逆水寒》手游中首创虚拟系统“大宋头条”。具体而言，AI大模型等自研技术已全面渗透赋能网易核心业务，在数字内容和工业制造等领域快速落地，此外游戏、教育、工业领域全面开花。阿里、美团的AI项目也在加速落地。5月9日发布的通义千问2.5相比上一版本，迎来全面提升。根据券商中国消息，相比上一版本，2.5版模型的理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力分别提升9%、16%、19%、10%，中文能力更是持续领先业界。美团2023年本地生活业务增速明显，AI服务新助手“问小袋”有望提升用户本地生活使用体验：从产品的角度看，美团推出“问小袋”，有助于提高交易效率。其不仅能够通过智能匹配减少用户消费选择时的思考时间，还可以让消费者做出较为合理的消费决策，从而提高外卖订单的交易转化率。小米、商汤则在加速布局AI+智能汽车产业。小米城市NOA迎来新进展，智能驾驶进程或将再突破。根据雷军社交平台消息，小米SU7城市NOA目标为4月开启用户测试，5月正式开通10城，8月全国开通。商汤大模型+大算力，构建共生共赢智能汽车产业新局面。基于多模态大模型、大语言模型、文生图模型等能力组合，商汤绝影构建了以多模态场景大脑为核心的一系列全景感知、主动关怀且富有创造力的大模型座舱产品。根据盖世汽车消息，截至2023年12月，商汤绝影已与本田、比亚迪、长城等超过30家国内外车企合作，覆盖超90款车型，累计交付195万辆智能汽车。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

港股互联网板块投资价值凸显，港股互联网ETF(159568)盘中上涨2.13%

09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。港股互联网行业近期动态：1）4月国产游戏版号下发，网易、雷霆互动等公司旗下共95款游戏获批；2）金融科技：3月支付机构备付金同比增长2.2%；3）电商：快手电商与深圳时装周达成战略合作，淘宝京东取消618预售；4）本地生活：抖音生活服务将对服务商施行“网格化管理”；5）广告：24年Q1互联网广告市场同比增长5.5%；6）短视频：视频号上线本地生活业务，抖音电商推出GMV返现政策。国信证券认为，港股互联网板块开启长期基本面修复行情。估值角度凸显价值洼地属性：月初汇总港股互联网公司扣除现金、短期投资的估值，相关标的估值在24年PE 15x左右水平，相比较美股纳斯达克24年PE 24x，港股互联网板块进入到深度价值区域，投资价值凸显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

小米与京东近日达成战略合作，近三年小米在京东全渠道目标销售额2000亿，港股互联网ETF(159568)上涨1.23%

哔哩哔哩涨3.6%；中国民航信息网络、金山软件、心动公司、阅文集团、商汤涨超2%；同城旅行、腾讯控股、美团涨超1%；京东健康、微盟集团、美图公司、小米集团等飘红。消息面上，据小米公司官博消息，小米与京东近日达成战略合作，双方明确了未来三年小米在京东全渠道销售额2000亿的目标。 IDC数据显示1Q24小米智能手机出货量为4,076万部（同比增长33%，环比微增0.02%），全球智能手机市场份额为13.7%（4Q23为12.6%，1Q23为11.4%）。由于较低的材料成本，小米1Q24智能手机毛利率仍保持在14.6%的强劲水平。小米2024年智能手机出货量有望达1.61亿部，该业务毛利率约为13%。得益于产品组合改善，1Q24小米IoT销售额或同比增长21%，毛利率为19%（同比增长3.3个百分点，环比增长5.1个百分点）。随着京东战略合作的部署推进，出货量有望进一步提升。展望港股后市，中金表示，在前两周港股强劲且快速的反弹几乎跑赢全球所有市场后，上周初上行动能开始放缓，市场分歧有所加大，前半周出现了一定获利了结迹象，尤其是前期涨幅较大的科技成长板块，要不是周五因为红利税调整预期推动价值板块大涨的话，港股市场本周的涨幅可能会明显收窄。不过，我们对市场在这个位置上歇一歇甚至有所回调也并不意外。我们在前两周的报告多次提示投资者市场短期已出现明显的超买迹象，情绪上透支明显，体现为RSI上周升至2023年初以来最高，卖空成交占比两周内也大幅下降6%跌破15%，回到今年1月初低位）。从历史经验看，短期明显超买后，市场通常会震荡甚至有所回调。根据我们此前的分析，本轮上涨的主要动力是资金面，宏观基本面、企业盈利以及政策面的变化并不大（至少不足以大到单独驱动两周内市场快速大涨的程度），因此流动性与资金面应该是促成本轮快速上涨的主要动力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

大行评级｜大摩：予金山软件“增持”评级可持续性值得关注

摩根士丹利发布研究报告称，予金山软件“增持”评级，目标价35港元。公司总收入的反弹是由游戏模式的重大更新所推动。大摩认为，金山软件的可持续性值得关注，如果能持续下去，其游戏部门的财务表现将在2024年第2季有上升空间。报告引述Sensor Tower数据，截至5月8日《尘白禁域》(Containment Zone)iOS总收入已达160万美元，仅一个月时间就达到2023年第3季高峰季度总收入的60%。根据七麦(Qimai)数据，该游戏的下载量于中国iOS应用程式商店免费游戏中排名第四。大摩认为，金山软件的游戏在首次亮相后虽表现平平，但却能大幅恢复势头，令人惊讶。

格隆汇2024-05-11

互联网标的整体处于极低估值水平，港股互联网ETF(159568)上涨2.33%

09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。相关机构指出，2024年4月以来的反弹，市场共识是近期港股反弹，边际上最大的买家是外资，但受限于具体的数据可用性，难以具体定量分析外资到底是否在增持，以及增持的具体方向。　机构分析，外资在AI相关的软硬件板块配置大幅度上升。其中IT板块提升幅度最大，且提升后占市场对应板块的比重是11个板块中最高的。背后的驱动因素在于2024年4月最强开源模型Llama3发布，这有望助力中国大模型产业；中国智能手机出货量在AI手机推动下超预期；互联网标的整体处于极低的估值水平。板块配置方面，AI与大宗仍然是2024年板块配置的重要抓手，尤其是其中的互联网标的，性价比尤高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情，港股互联网ETF(159568)上涨1.42%，近20日涨幅16.33%

、美团涨超3%；平安好医生、猫眼娱乐、金山软件、阿里健康等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，上涨1.15%，成交额破8000万，换手率7.12%，交投活跃，近60日盘中涨幅超25%。成分股中超半数上涨，比亚迪电子涨幅7%；联想集团涨超5%；华虹半导体、中芯国际涨超4%；舜宇光学科技、哔哩哔哩、美团、京东健康涨超3%；平安好医生、金山软件、商汤等个股跟涨，涨幅超2%。开源证券表示，本轮港股上涨主要由全球资金再平衡、外资回流驱动，伴随着港股持续上涨，资金面对中国经济预期变化也出现了相对积极的边际变化。涨幅显著的行业或个股多为外资此前较为熟悉的惯性配置权重股、或者此前空头集中催生空头平仓的标的。（1）外围环境波动，美股日股等回调压力；（2）亚裔法案引发潜在资本管制担忧、催化亚洲资金回流至港股。经过前期上涨后，港股市场仍处在估值合理偏低水平，恒生综指0.79倍PB-ttm、港股互联网2024年PE均值22.5x，意味着资金仍具备一定程度的估值容忍度。短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

港股互联网板块回调，港股互联网ETF(159568)上市以来涨幅达23.40%

09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。华鑫证券近日研报指出，2024年4月港股互联网板块热度起，5月迎开门红，从行业头部代表企业到垂类小而美的企业均呈现回暖态势，β与α因子皆有。β角度看，发展AI成为新质生产力共识，移动互联网时期企业均在积极投入，AI应用获头部大厂持续加码，同时，中小企业也在积极借力AI求市值的阶级跃升，以AI为矛，激活大企业与中小企业发展新动能。α角度看，大型港股互联网企业在历经相关限制政策、公共卫生防控压力测试、移动互联网红利见顶后的新转变下，积极向内求变，通过组织架构调整来应对外部环境新变化，降本增效，注重现金流，积极进行回购与分红。从β与α等因子共振下带来港股互联网板块回暖。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-07

ETF英雄汇(2024年5月6日)：恒生互联网ETF(159688.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

股、快手-W、哔哩哔哩-W、同程旅行、金山软件、商汤-W、金蝶国际、阿里健康等公司。目前，中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）为34.12倍，估值低于近3年56.05%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计47只非货ETF下跌，下跌比例达5%。行业主题指数方面，中证电信主题指数跌幅居前，下跌0.66%。非货币ETF跌幅TOP10：排名证券代码证券名称跌幅基金管理人投资类型 1 513350.SH 标普油气ETF -4.41% 富国基金 QDII 2 159518.SZ 标普油气ETF -4.10% 嘉实基金 QDII 3 159529.SZ 标普消费ETF -0.75% 景顺长城基金 QDII 4 518680.SH 金ETF -0.68% 富国基金商品型 5 560690.SH 电信ETF基金 -0.68% 鹏华基金股票型 6 513080.SH 法国CAC40ETF -0.67% 华安基金 QDII 7 159937.SZ 黄金ETF基金 -0.66% 博时基金商品型 8 518660.SH 黄金ETF基金 -0.63% 工银瑞信基金商品型 9 159830.SZ 上海金ETF -0.62% 天弘基金商品型 10 518800.SH 黄金基金ETF -0.61% 国泰基金商品型数据来源：沪深交易所，2024年5月6日法国CAC40ETF（513080.SH）最新份额规模达2.03亿份。该产品紧密跟踪巴黎CAC40指数，巴黎CAC40指数（CotationAssistéeenContinu40），由40只法国股票构成。由巴黎证券交易所(PSE)以其前40大上市公司的股价来编制，基期为1987年底。该指数从1988年6月5日开始发布，反映法国证券市场的价格波动。。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价5.88%；日经225指数情绪高涨，日经ETF、日经ETF、日经225ETF易方达、日经225ETF，分别收盘溢价5.61%、4.12%、2.69%、2.16%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 159509.SZ 纳指科技ETF 5.88% 景顺长城基金 QDII 2 513520.SH 日经ETF 5.61% 华夏基金 QDII 3 159866.SZ 日经ETF 4.12% 工银瑞信基金 QDII 4 513000.SH 日经225ETF易方达 2.69% 易方达基金 QDII 5 513080.SH 法国CAC40ETF 2.46% 华安基金 QDII 6 513500.SH 标普500ETF 2.33% 博时基金 QDII 7 513880.SH 日经225ETF 2.16% 华安基金 QDII 8 513050.SH 中概互联网ETF 2.07% 易方达基金 QDII 9 513350.SH 标普油气ETF 2.03% 富国基金 QDII 10 513030.SH 德国ETF 1.88% 华安基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年5月6日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

金山软件(03888.HK)5月22日召开董事会会议审议及批准一季度业绩

格隆汇5月6日丨金山软件(03888.HK)宣布，公司将于2024年5月22日(星期三)召开董事会会议，藉以(其中包括)审议及批准公司及其附属公司截至2024年3月31日止三个月的未经审计业绩。

格隆汇2024-05-06

港股配置窗口或已至，港股互联网ETF(159568)盘中大涨超8%

09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。对于近期港股上行背后的原因，平安证券认为核心动力来源于资金面的改善，同时，政策积极出台助力港股发展，以及港股业绩基本面有所支撑。往后看，由于本轮流入港股的资金或以交易型资金为主，其对冲、交易的目的性更强，主要为了规避近期美股、日股的回调风险，后续是否持续性流入关键看外部压力缓解情况。另一方面，国内动能仍待进一步恢复。整体来看，港股资金面改善、政策积极出台，叠加港股仍在估值底部，该机构认为，港股配置窗口已至。板块方面，关注红利+出海+互联网三条主线。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

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