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债市早报：《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》发布；债市整体偏弱震荡

金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时债市信息。【内容摘要】4月1日，月初资金面意外收紧，直到尾盘有所缓和；债市整体偏弱震荡；转债市场主要指数集体收涨，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。一、债市要闻（一）国内要闻【3月财新中国制造业PMI升至51.2】 4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.2，较2月上升0.4个百分点，创2024年12月来新高，显示制造业生产经营活动继续加快扩张。【金融监管总局等三部门：推进科技金融政策试点，支持科技型企业债券融资】4月1日，金融监管总局、科技部、国家发改委印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》，从加强科技金融服务机制、产品体系、专业能力和风控能力建设出发，提出七方面20条措施。《实施方案》聚焦金融支持科技创新的重点领域和薄弱环节，多个部门政策组合，增加金融资源供给，畅通科技三资循环，促进科创产业融合，持续推进科技金融服务提质、扩面、增效，加快实现高质量发展。《方案》提到，支持科技型企业债券融资。鼓励银行机构为符合条件的科技型企业发行科创票据、资产支持票据、资产担保债券等提供承销服务。支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。【两部门征求意见：拟将高版本本外币一体化资金池试点政策推广至全国】4月1日，央行、国家外汇局共同起草了《关于印发<跨国公司本外币一体化资金池业务管理规定>的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《通知》拟将前期试点较为成熟的高版本本外币一体化资金池试点政策推广至全国。《通知》主要涉及三个方面：一是建立本外币一体化的资金池政策框架。二是对相关跨境资金流动实施宏观审慎管理。三是完善管理，强化事中事后监管。【北交所明确再融资监管导向，支持上市公司通过定向发行可转债融资】北京证券交易所日前在业内下发最新一期发行上市审核动态，从再融资品种均衡、“扶优限劣”、合法规范经营、持续经营能力、前次募资使用情况、本次募资投向、投资者保护措施和预沟通机制八个维度明确了北交所上市公司再融资监管导向。明确表示支持上市公司通过定向发行可转债融资，再融资项目需充分论证融资的必要性和合理性，对发行对象多为控股股东、实际控制人等内部人或战略投资者，可适度提高审核包容性。（二）国际要闻【美国ISM制造业PMI今年首次出现萎缩，价格指数创2022年6月以来新高】4月1日，ISM公布的数据显示，美国3月ISM制造业PMI指数今年首次出现萎缩，价格指数飙升，创2022年6月以来新高，这也是价格指数连续第二个月大涨，同时，工厂订单和就业均低迷，凸显特朗普关税对美国经济的影响。美国3月ISM制造业指数49，低于预期值49.5和前值50.3。重要分项指数方面，价格指标飙升至69.4，创2022年6月以来的最高，该指数过去两个月累计飙涨14.5点，这是四年来的最大累计涨幅；工厂订单指数下跌至45.2，为2023年5月以来的最低，随着订单积压量大幅萎缩，订单量的下降导致产量今年首次萎缩；就业指数以去年9月以来最快的速度收缩；库存指数升至53.4，为2022年10月以来最高，主因企业为了赶在特朗普关税上调前抢先进口；进口指数下降至50.1，表明生产商对美国之外的商品的需求趋于平稳。【美国劳动力市场温和放缓，2月JOLTS职位空缺不及预期】4月1日，美国劳工统计局公布的报告显示，美国2月JOLTS职位空缺756.8万人，预期值765.5万人，前值从774万人修正至776万人——分行业来看，2月职位空缺下降主要受零售业、金融业以及住宿和餐饮服务业岗位减少影响。2月职位空缺比失业人数多51.6万人，职位空缺与失业人口的比率保持在1.1，与1月持平，连续8个月维持在该水平附近。2月自主离职人数从1月的325.6万下降至319.5万，自主离职率为2%，与1月大体持平，远低于2022年时3%的高点。2月招聘人数意外从537.1万增加到539.6万，创去年10月以来最高。整体来看，美国劳动力市场有放缓迹象，但放缓速度相当温和。（三）大宗商品【国际原油期货价格下涨，国际天然气价格转跌】4月1日，WTI 5月原油期货收跌0.39%，报71.20美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.37%，报74.49美元/桶；COMEX黄金期货6月合约涨0.06%，报3152.30美元/盎司，日内一度涨至3177美元，继续创盘中历史新高；NYMEX天然气价格收跌4.36%至3.952美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 4月1日，央行公告称，当日以固定利率、数量招标方式开展了649亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.50%，投标量649亿元，中标量649亿元。Wind数据显示，当日有3779亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金3130亿元。（二）资金利率 4月1日，央行公开市场转为大额净回笼，月初资金面意外收紧，直到尾盘有所缓和。当日DR001上行2.81bp至1.832%，DR007下行34.67bp至1.842%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月1日，央行大额净回笼导致月初资金面意外收紧，压制市场多头情绪，但美国对等关税即将落地，对债市形成一定支撑，当日债市整体偏弱震荡。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行1.95bp至1.8270%，10年期国开债活跃券250205收益率上行0.75bp至1.8450%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月1日，1只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1阳城01”涨超4801%。 2. 信用债事件湖南景峰医药：公司公告，已与“16景峰01”5家基金管理人持有人签署债务豁免协议，累计豁免债券本金1.1亿元，公司尚未清偿“16景峰01”的剩余本金1.85亿元。粤港湾控股：公司公告，延长HYDOO 4.5 04/28/29同意征求截止时间至5月30日。花样年控股：公司公告，境外债重组支持协议截止日期延长至4月30日。天誉置业：公司公告，延长重组支持协议终止日期至2026年3月31日，以便有更多时间进行建议重组。武汉当代科技：公司公告，《重整计划(草案)》获得第二次债权人会议表决通过。济宁高新城建投资：公司公告，综合考虑簿记建档发行情况，取消发行“25济宁高新MTN001A”。雅居乐集团：公司公告，2024年股东应占亏损约175亿元，2025年将持续推进与境外债权人之间的建设性洽商。佳兆业集团：公司公告，2024年股东应占亏损285.34亿元，同比扩大43.15%。万科：公司公告，2024年净亏损494.78亿元，同比由盈转亏。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 4月1日，A股震荡反弹，医药生物行业爆发，上证指数收涨0.38%，深证成指、创业板指分别收跌0.01%、0.09%，全天成交额1.15万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，上涨行业中，医药生物涨超3%，公用事业、国防军工、钢铁涨超1%；下跌行业中，家用电器跌逾1%，计算机、汽车、银行跌逾0.5%。【转债市场主要指数集体收涨】 4月1日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.34%、0.26%、0.51%。当日，转债市场成交额605.08亿元，较前一交易日缩量16.67亿元。转债市场个券多数上涨，489支转债中，358支上涨，115支下跌，16支持平。当日上涨个券中，中旗转债、回盛转债涨停20%；下跌个券中，润禾转债跌逾7%，洛凯转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（4月2日），鼎龙转债开启网上申购。 4月1日，晶澳转债公告董事会提议下修转股价格；晶科转债公告不下修转股价格；小熊转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2025年4月1日至2025年9月30日）若再次触发下修条款，亦不下修转股价格；国微转债、银微转债公告预计触发转股价格下修条款。 4月1日，火炬转债、震裕转债公告将提前赎回；奥飞转债公告预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月1日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至3.87%，10年期美债收益率下行6bp至4.17%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月1日，2/10年期美债收益率利差收窄4bp至30bp；5/30年期美收益率利差收窄2bp至61bp。 4月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行5bp至2.33%。 2. 欧债市场 4月1日，除英国10年期国债收益率上行3bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.68%，法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别下行5bp、6bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至4月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界04-02 10:50

途虎养车2024再攀高峰：深耕新能源车后市场，近7000家工场店覆盖全国百城千县

议价能力，并优化了产品结构。该图表由金融界上市公司研究院制作，数据来源自东财Choice 用户规模方面，途虎养车也保持了稳定增长。2024年，途虎APP的平均月活用户达到1200万，年度交易用户达到2410万，分别较2023年提升了17.2%和24.8%。同时，途虎养车推出了迭代升级的“云途引擎3.0”行业生态解决方案，该方案通过深度挖掘和分析亿万车主的消费行为习惯，为品牌方的产品研发和服务创新提供数据支持，进而向车主提供更加优质的产品和服务。在技术投入方面，途虎养车应用在智能供应链与数字化工具、新能源汽车服务技术、用户体验与服务升级等多个关键领域，为途虎养车的新能源服务能力提供了有力的技术支撑。展望未来，途虎养车总裁胡晓东表示，公司将继续与全产业链携手合作，在供给侧持续创新，努力构建新型新能源汽车后市场，保障在用新能源汽车的安全、高效运行，并引领行业的转型升级和高质量发展。

金融界04-02 09:20

关税威胁升级之际！黄金多空何去何从？走势分析

、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【头狼温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表头狼个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

头狼论金04-02 05:29

中证机器人指数下跌0.89%，前十大权重包含拓邦股份等

金融界04-01 23:40

中证沪港深互联互通TMT指数下跌0.05%，前十大权重包含北方华创等

金融界4月1日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证沪港深互联互通TMT指数 (沪港深通TMT，H30552)下跌0.05%，报4252.03点，成交额3034.96亿元。数据统计显示，中证沪港深互联互通TMT指数近一个月下跌2.73%，近三个月上涨12.74%，年至今上涨12.74%。据了解，"中证沪港深主题指数系列基于中证沪港深互联互通综合指数样本和中证沪港深 500 指数样本，同时结合中证行业分类的主题定义，选取相应主题指数样本，从多种主题投资的角度反映了在沪港深三地上市的互联互通范围内证券的整体表现。"该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证沪港深互联互通TMT指数十大权重分别为：阿里巴巴-W（13.58%）、腾讯控股（10.94%）、小米集团-W（5.13%）、中国移动（3.27%）、立讯精密（1.38%）、中芯国际（1.34%）、中芯国际（1.16%）、快手-W（1.07%）、京东方A（1.05%）、北方华创（0.92%）。从中证沪港深互联互通TMT指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比42.37%、深圳证券交易所占比33.17%、上海证券交易所占比24.46%。从中证沪港深互联互通TMT指数持仓样本的行业来看，信息技术占比52.77%、通信服务占比33.48%、可选消费占比13.76%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证沪港深互联互通综合指数和中证沪港深500指数样本发生变动时，将进行相应调整。

金融界04-01 23:40

中证淘金大数据100指数上涨0.46%，前十大权重包含恒瑞医药等

金融界4月1日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证淘金大数据100指数 (淘金100，H30537)上涨0.46%，报10175.73点，成交额535.22亿元。数据统计显示，中证淘金大数据100指数近一个月上涨2.69%，近三个月上涨5.96%，年至今上涨5.96%。据了解，中证淘金大数据100指数从沪深市场中根据综合财务因子、市场驱动因子、大数据因子选取综合评分最高的100只上市公司证券作为指数样本，反映该类上市公司证券的整体表现。该指数以2009年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证淘金大数据100指数十大权重分别为：翰宇药业（1.26%）、泰凌微（1.18%）、久立特材（1.16%）、振华重工（1.15%）、招商积余（1.15%）、海油工程（1.12%）、瑞达期货（1.12%）、天味食品（1.11%）、中远海特（1.11%）、恒瑞医药（1.11%）。从中证淘金大数据100指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比52.71%、上海证券交易所占比47.29%。从中证淘金大数据100指数持仓样本的行业来看，工业占比24.09%、信息技术占比20.27%、金融占比12.02%、医药卫生占比9.46%、原材料占比9.10%、可选消费占比7.78%、主要消费占比5.20%、通信服务占比4.85%、能源占比3.24%、房地产占比2.98%、公用事业占比1.01%。资料显示，指数样本每月调整一次，样本调整实施时间分别为每月第六个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪淘金100的公募基金包括：博时淘金大数据100A、博时淘金大数据100I、博时淘金大数据100C。

金融界04-01 23:40

中证红利低波动指数上涨0.24%，前十大权重包含苏泊尔等

金融界04-01 23:30

中证腾讯济安价值100A股指数上涨0.86%，前十大权重包含郑煤机等

金融界4月1日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证腾讯济安价值100A股指数 (腾讯济安，H30263)上涨0.86%，报2954.96点，成交额578.93亿元。数据统计显示，中证腾讯济安价值100A股指数近一个月上涨1.95%，近三个月上涨2.16%，年至今上涨2.16%。据了解，中证腾讯济安价值100A股指数以上交所、深交所与北交所市场证券为样本空间，依据腾讯公司和济安金信组织的评审委员会对每个证券的实际投资价值评估，最终确定100家上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。该指数以2013年05月18日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证腾讯济安价值100A股指数十大权重分别为：国泰君安（2.12%）、潮宏基（1.43%）、海陆重工（1.33%）、海信视像（1.3%）、映翰通（1.3%）、比亚迪（1.27%）、中孚实业（1.25%）、大洋电机（1.16%）、涛涛车业（1.15%）、郑煤机（1.14%）。从中证腾讯济安价值100A股指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.57%、深圳证券交易所占比47.43%。从中证腾讯济安价值100A股指数持仓样本的行业来看，工业占比33.37%、可选消费占比12.05%、原材料占比10.95%、医药卫生占比9.39%、信息技术占比8.30%、通信服务占比6.08%、主要消费占比5.92%、金融占比5.81%、公用事业占比5.56%、能源占比2.58%。资料显示，指数每半年调整一次样本，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪腾讯济安的公募基金包括：银河定投宝。

金融界04-01 23:29

中证红利潜力指数下跌0.47%，前十大权重包含中国太保等

金融界04-01 23:19

黄金短线承压下行！多头已是强*之末？最新走势分析

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头狼论金 1评论04-01 22:28

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