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港A房地产板块联袂上攻，房地产ETF基金、房地产ETF均涨1.7%
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大龙地产涨停，德必集团涨近9%。港股的金辉控股飙升66%，融信中国涨超15%，远洋集团涨超11%，富力地产涨超9%，雅居乐、世茂集团涨超8%，龙光集团、融创中国、龙湖集团、旭辉涨超7%。 ETF方面，华夏基金房地产ETF基金、南方基金房地产ETF、华宝基金地产ETF和银华基金房地产ETF分别涨1.78%、1.76%、1.28%和1.25%。有市场人士指出，市场在憧憬即将于4月底召开的政治局会议上可能对房地产行业有积极引导。市场普遍预期4月底召开的会议将释放进一步支持房地产市场的信号，叠加央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性，市场对降低房贷利率、优化限购政策等增量措施的期待升温。这种政策预期直接提振了投资者对地产股的信心，推动房地产股上涨。房地产行业基本面边际改善，销售与价格企稳信号显现。3 月全国商品房销售面积同比降幅收窄至 0.9%，一线城市二手房价格环比转涨。根据政府工作报告的安排，今年将实施更加积极有为的宏观政策，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，适时降准降息，全方位扩大国内需求，促进房地产止跌回稳。上海证券认为在政策刺激下，基建投资有望在“两重”项目的推进下持续增长，房地产投资也有望改善，减少对固定资产投资的拖累。此外，花旗分析师建议投资者增持中国地产股，认为政策支持以及房企经营管理改善有望推动该行业盈利能力回升。花旗分析师Griffin Chan和Cindy Li在周三的报告中写道：“从未来两年的投资视角来看，我们认为当前正是增持中国地产股的好时机，因为资产周转率和定价的改善将推动股本回报率回升。” 目前A股有4只房地产ETF，规模最大的是南方基金房地产ETF，最新规模为68.85亿元，华夏基金房地产ETF基金规模紧随其后，最新规模为6.96亿元。从费率角度来看，四只房地产ETF的管理费+托管费都是0.6%。从资金角度来看，4月有3.33亿元净流入南方基金房地产ETF。展望后市，地产行业今年一季度延续2024年四季度以来的企稳态势，开发投资、到位资金、销售等核心指标同比降幅持续收窄。据国新办披露数据，从监测的40个重点城市来看，前两个月新建商品房销售面积和销售金额同比分别增长了1.3%和7.1%。得益于专项债对土地收储的支持及地方供给侧调控，土地交易量持续低于商品房成交规模，住宅待售面积同比增速自2022年以来首次收窄至10%以内，有望在年内进入下降通道。随着行业指标改善，国房景气指数连续两个月回升，房地产新模式转型成效进一步显现。国常议指出要持续推动房地产市场平稳健康发展，强调我国房地产市场仍有很大发展空间，要进一步释放市场潜力，着力推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展；收购存量商品房用作保障性住房是促进房地产市场止跌回稳、保障和改善民生的重要手段；强调推动政策早出手、快出手以积极影响预期。
格隆汇04-25 11:37
港股收评：恒指劲升2.37%！机器人、新能源车企股成亮点，黄金股暴跌
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城发展、绿城中国、融信中国、越秀地产、金辉控股等跟跌。中邮证券指出，近期地产板块较沪深300有明显的超额收益，主要是在外部环境变化下，扩内需的增量政策预期加强。从基本面来看，新房成交量近几周略有下滑，二手房挂牌价仍在下跌，行业仍在探底阶段，但从历史经验来看，地产板块上涨一般提前于基本面企稳，叠加近期地产增量政策预期较强，在4月底重要会议及关键措施落地前，地产板块仍有望实现超额收益。个股方面：蜜雪集团拉升涨超6%至501.5港元，市值达1903.79亿港元。消息面上，瑞银预测蜜雪2025至2027年收入及净利润年均复合增长率将达到18%及19%，看好其供应链能力和加盟模式。东吴证券预计，蜜雪集团2024至2026财年归母净利润将分别为43.8亿、51.2亿及59.4亿元，对应市盈率分别为28、24及21倍。今日，南向资金净卖出181.07亿港元，其中港股通（沪）净卖出94.39亿港元，港股通（深）净卖出86.69亿港元。展望后市，国元国际表示，建议配置未来有望受益于AI赋能的消费板块以及互联网板块中的龙头个股，锐意进取的投资者近期可继续关注受deepseek概念利好的板块来等待市场调整期结束后选择良机入市，另外推荐在未来更少受到外部环境影响的板块，包括必选消费、内资银行保险、以及部分物管板块的龙头个股龙头；同时推荐长期投资者仍建议配置一定的能源、通讯、公用事业等具有强现金流能力的防守板块，这些板块对于可能的外部冲击更具韧性。
格隆汇04-23 16:47
港股收评：恒指涨0.6%，内房股与物管股齐涨，内银股走低
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8%，绿城服务涨超4%，建发国际控股、金辉控股、新城发展等跟涨。业内人士普遍认为，3月份开始，各地房屋交易行情持续提振和改善，尤其是近日出台的《提振消费专项行动方案》，对于住房消费给予了更大的支持。随着包括公积金贷款利率下调等有利政策陆续出台，房地产市场有望持续得以提振。半导体股普涨，上海复旦绩后涨超7%，晶门半导体涨超4%，中电华大科技、中芯国际、脑洞科技等跟涨。消息上，市场调查机构IDC报告称，全球半导体市场在2024年复苏后，预计2025年将实现稳步增长，AI需求的持续增长和非AI需求的逐步复苏是主要驱动力。农业股表现活跃，万洲国际、中化化肥涨超3%，中海石油化学小幅上涨。内银股走低，招商银行跌超5%，农业银行、重庆农村商业银行跌超2%，民生银行、中信银行等跟跌。绿电概念表现弱势，大唐发电跌超5%，大唐新能源、中广核新能源、华电国际电力跌超2%。个股异动招商银行跌超5%至45.7港元。消息面上，公司公布财报显示，2024年营业收入3374.8亿元，同比下降0.48%；股东应占盈利1483.91亿元，同比增1.22%。截至去年底，不良贷款余额656.1亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平。今日，南向资金净买入83.68亿港元，其中港股通（沪）净买入50.77亿港元，港股通（深）净买入32.91亿港元。展望后市，兴证国际张忆东表示，今年乃至于未来一段时间，港股指数的表现可能会持续地震荡向上。港股的资产，现在依然处于值得战略性配置的区间。不过看短期，3、4月份，由于前期高波动的资金蜂拥而至来追高，追高的资金有点亢奋，不可避免地就会遭遇到一些获利回吐的压力。但是这种获利回吐的调整，恰恰让牛市主升浪的时间持续得更长，对中期的行情是有利的。总体来说，节奏上，不要追高，要坚定地看牛市逻辑——以科技牛为主，牢牢抓住这次AI科技行情的核心资产，特别是以“ATM”为代表的具有生态优势的互联网平台公司。
格隆汇03-26 16:30
港股收评：科指大跌3.39%失守6000点，内房股与物管股普跌
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、同程旅行跌超5%。内房股继续下挫，金辉控股跌超7%，中国金茂跌超5%，雅居乐集团、融信中国、碧桂园、越秀地产跌超4%。消息面上，3月LPR(贷款市场报价利率)维持不变。人民银行公布3月LPR显示，一年期LPR维持3.1%；5年期以上LPR维持3.6%。腾讯概念走低，金山软件、众安在线、同程旅行跌超5%，阅文集团、创梦天地跌超4%，微盟集团、腾讯控股、阿里影业等跟跌。手游股跌幅居前，中手游跌超14%，金山软件跌超5%，创梦天地、哔哩哔哩跌超5%，IGG、天鸽互动等跟跌。铜业股大涨，五矿资源、万国黄金国际涨超3%，中国有色矿业、江西铜业股份、中国黄金国际跟涨。消息上，伦敦金属交易所(LME)铜价自去年10月以来首次突破1万美元/吨关口，原因是美国买家争相在可能征收关税之前进口这种关键工业原料。自今年年初以来，伦铜价格上涨了14%。尽管如此，相比之下纽约期铜价格上涨了26%，接近历史高点。这一溢价极大地刺激了贸易商和生产商在任何可能的关税征收之前继续向美国转移供应。海运股走强，中远海能涨超5%，德翔海运涨超4%，乐舱物流、中远海能、东方海外国际等跟涨。消息上，长江证券研报指，过去两年，油运运价整体中枢高，却旺季不旺。除了实际需求和补库改善不明显，“影子船队”对于油运需求的侵蚀也是主要原因之一。当前，在俄乌冲突结束和美国对伊制裁趋严的预期不断升温下，原油贸易格局或面临重构，油运景气周期将形成闭环。药品股表现活跃，兴科蓉医药涨超10%，和黄医药、三生制药涨超7%，联邦制药涨超5%，信达生物、四环医药等跟涨。个股异动恒大汽车跌超16%至0.141港元，市值15.29亿港元。消息面上，公司昨晚公告，将于2025年3月31日(星期一)举行董事会会议，借以(其中包括)批准一项公告，公布公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的年度业绩的刊发将推迟至该日期之后，即为香港联交所证券上市规则第13.49(1)条规定该等业绩的截止日期。鉴于上市规则第13.50条的规定，公司将向联交所申请其股份自2025年4月1日(星期二)起暂停买卖，以待刊发其2024年度业绩。今日，南向资金净卖出4.08亿港元，其中港股通（沪）净卖出3.92亿港元，港股通（深）净卖出1551.55万港元。展望后市，万和证券认为，2025年初至今港股及海外中资股市场呈现“短期情绪修复+中长期产业转型”的双重特征，且科技板块在其中扮演了重要的角色。尽管年初以来市场已积累一定的涨幅，但横向对比全球主要市场,港股估值仍处于低位，叠加流动性宽松与科技产业周期上行，中长期配置价值凸显。
格隆汇03-20 16:41
港股午评：三大指数下挫科技股、内险股普跌比亚迪股份、零跑汽车齐创新高
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剂。 3月LPR维持不变，内房股普跌，金辉控股跌4.4%。消息面上，3月LPR(贷款市场报价利率)维持不变。人民银行公布3月LPR显示，一年期LPR维持3.1%；5年期以上LPR维持3.6%。个股方面打响人形机器人“平民化”第一枪，越疆盘初再度涨近10%。消息面上，公司日前发布具身智能机器人Dobot Atom，实现“灵巧操作+直膝行走”双突破，可执行跨场景、多台协同、复杂操作泛化任务。Dobot Atom公布售价19.9万元起，打响人形机器人“平民化”第一枪。这也标志着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带，量产时代或将提前到来。据悉，这款机器人目前已经接到了客户订单。万国数据大跌近12%，Q4收入逊预期。公司公布，截至去年12月底止第四季度净收入增加9.1%至26.9亿元，不及预期；季度经调整EBITDA同比增长13.9%至12.98亿元；季度纯利41.75亿元，2023年度同期亏损31亿元，因期间终止经营业务产生利润42.8亿元，每股盈利2.81元，而期内持续经营业务的净亏损为1.7亿元。万国数据2024年全年纯利33.7亿元，2023年度则亏损43亿元，每股盈利2.29元，净收入增加5.5%至约103亿元，持续经营业务净亏损降至7.7亿元。恒大汽车一度暴跌22%创阶段新低，4月1日起停牌。消息面上，公司昨晚公告，将于2025年3月31日(星期一)举行董事会会议，借以(其中包括)批准一项公告，公布公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的年度业绩的刊发将推迟至该日期之后，即为香港联交所证券上市规则第13.49(1)条规定该等业绩的截止日期。鉴于上市规则第13.50条的规定，公司将向联交所申请其股份自2025年4月1日(星期二)起暂停买卖，以待刊发其2024年度业绩。
格隆汇03-20 12:20
格隆汇公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)第四季度营收1724.46亿元净利润同比增长89.91%
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%至7090万港元末期息1.7港仙金辉控股(09993.HK)盈警：预期2024年母公司拥有人应占亏损不超95亿元民生教育(01569.HK)2024年经调整净溢利约1.8亿元同比减少约34.3% 耐世特(01316.HK)2024年权益持有人应占净利6170万美元同比增加68.1% 佛朗斯股份(02499.HK)2024年利润同比增加226.9%至1.02亿元正荣地产(06158.HK)：预计2024年度母公司拥有人应占亏损60亿至70亿元李氏大药厂(00950.HK)盈喜：预计2024年度纯利8300万至1.06亿港元【运营数据】服务多元化带来新增量 1-2月顺丰速运业务量22.46亿票同比增长16.68% 【医药创新】复星医药(02196.HK)控股子公司药品获美国FDA孤儿药资格认定远大医药(00512.HK)：集团引进的创新放射性核素偶联产品ITM-11在中国加入的国际多中心III期临床试验完成了首例患者入组给药【收购出售】金辉集团(00137.HK)附属拟826万美元出售一艘船舶【股权激励】小米集团-W(01810.HK)奖励合共8344万股奖励股份予3877名选定参与者小鹏汽车-W(09868.HK)：建议向董事长、执行董事兼首席执行官授予2850.68万股限制性股份单位 BOSS直聘-W(02076.HK)授出总计324.39万份股份奖励【回购注销】渣打集团(02888.HK)3月18日耗资1420.61万英镑回购119.15万股汇丰控股(00005.HK)3月18日耗资1247万英镑回购140万股郑煤机(00564.HK)3月19日耗资3128.62万元回购200.98万股A股太古股份公司A(00019.HK)3月19日耗资3833万港元回购55万股百胜中国(09987.HK)3月18日耗资240万美元回购4.51万股保诚(02378.HK)3月18日耗资202.2万英镑回购26万股中国平安(02318.HK)拟注销1.03亿股A股股份中裕能源(03633.HK)3月19日注销1310.4万股
格隆汇03-19 23:09
港股收评：恒指涨0.12%，黄金股全天强势，内房股普跌
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，融创中国跌超5%，新城发展跌超4%，金辉控股、富力地产、中国金茂等跟跌。消息面上，近期多家房企发布盈警，宣布在2024年陷入亏损。据统计，截至3月17日，A股和港股房地产开发企业中，共有90家披露了业绩预告，其中69家宣告亏损，占比高达77%。消费电子板块走低，思摩尔国际跌超10%，久融控股跌超7%，亿都、裕兴科技等跟跌。华泰证券表示随着促销费专项方案落地，看好2025年消费龙头的估值重塑行情。华泰证券认为情绪消费、国货崛起、AI+消费、银发经济等有望成为结构性投资主线，继续看好消费基本面逐步向好。影视娱乐股大涨，中国星集团涨超26%，腾讯音乐涨超14%，数据王国涨超6%，力天影业、新石文化等跟涨。黄金及贵金属股走高，大唐黄金、坛金矿业涨超8%，招金矿业、紫金矿业、山东黄金等跟涨。消息面上，国际金价持续创出历史新高，COMEX黄金期货突破3040美元/盎司，现货黄金也突破3030美元/盎司，双双刷新历史最高水平。同时，各国央行持续增持黄金储备，也为金价上涨提供有力支撑。啤酒股表现活跃，百威亚太涨超6%，华润啤酒涨超5%，青岛啤酒跟涨。药品股表现强势，金嗓子、君圣泰医药涨超17%，德琪医药涨超11%，艾美疫苗、三生制药等跟涨。今日，南向资金净买入117.85亿港元，其中港股通（沪）净买入77.32亿港元，港股通（深）净买入40.53亿港元。展望后市，华泰证券指出，往前看，短期科技盈利、经济企稳与政策预期三重逻辑或持续支持港股相对收益表现。中长期而言，仍旧坚定看好中国资产价值重估行情演绎。结构上，维持此前哑铃配置，沿盈利预期上修方向寻找线索：1）配置在DeepSeek发布催化下25/26E盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的，把握中美科技股价值重估机会；2）配置受益于消费刺激政策落地、延续春节消费数据回暖的新消费方向；3）关注有望受益于AI发展、且自身具备景气或政策催化的港股创新药；4）盈利预期相对稳健的红利标的，或仍可作为底仓配置选择。
格隆汇03-19 16:30
政策优化与市场复苏推动内房股普涨，30城商品房销售连续3个月环比增长显成效
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（02777.HK）上涨5.17%。金辉控股（09993.HK）上涨3.42%。万科企业（02202.HK）上涨2.55%。华润置地（01109.HK）上涨2.78%。内房股近期表现受政策推动及市场情绪改善的双重提振，成交活跃度有所提升。央行行长解读房地产市场中国人民银行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上表示，我国房地产市场经过30年的长周期繁荣后，正经历重大转型并寻找新的均衡点。潘功胜指出，从2024年10月份开始，中国30个大中城市的商品房销售面积已连续3个月环比增长，连续2个月同比增长。市场成交水平的改善得益于多方面政策优化，包括：优化调整房地产金融政策与税收政策。地方政府专项债券支持存量土地和商品房的回收与去库存。房企通过调整经营策略与债务重组等方式实现自我修复。债务重组与清盘呈请的影响近期，多家房企遭遇“清盘呈请”，引发市场对清盘呈请是否会被执行的讨论。据一位债务重组专家表示，清盘呈请在房企债务重组中是常见的谈判策略，并不直接等同于实际清盘。具体影响包括：债权人与企业之间的积极沟通常能达成妥协，避免实际清盘。司法判决对清盘申请较为慎重，实际清盘案例极少。随着债务重组推进，清盘呈请通常会被撤销或驳回。未来展望：政策与市场结合随着中央和地方政策的进一步明确，预计房地产市场的风险将继续缓解。去库存政策与债务重组的深入推进将为房地产企业提供更多支持，推动市场的止跌回稳。未来需关注以下关键领域：地方政府专项债券政策的实施效果。房企债务重组进展及对市场信心的提振。商品房销售面积的持续改善情况。编辑总结根据TodayUSstock.com报道，内房股近期表现反映了市场对政策支持和债务重组成效的信心回升。尽管短期内仍有不确定性，但中国房地产市场的去风险化和稳健复苏是大势所趋。政策精准发力、市场积极自救将共同推动行业健康发展。名词解释清盘呈请：债权人向法院申请清算企业资产以偿还债务的一种法律程序。去库存：通过政策或市场手段减少房地产行业中积压的商品房库存。专项债券：地方政府为特定项目融资发行的债券，通常用于基础设施建设等领域。今年相关大事件 2025年1月12日：中国人民银行行长潘功胜在亚洲金融论坛上发言，解析房地产市场转型及政策方向。 2024年12月：中央明确地方政府专项债券支持房地产去库存政策。 2024年10月：中国30个大中城市商品房销售面积环比连续增长，市场成交显著回暖。来源：今日美股网
今日美股网01-14 00:10
港股收评：高开低走！恒指跌0.5%，券商、内房股回落明显
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跌超8%，远洋集团、富力地产跌超7%，金辉控股、万科企业等跟跌。消息面上，中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。房地产相关政策方面，强调稳住楼市，防范化解重点领域风险和外部冲击。交银国际认为，当前国家稳定房地产行业的信号明确。尽管11月销售表现在高基数背景下有所下滑，但鉴于12月为房企业绩冲刺的关键时期，预计年末销售情况有望出现小幅反弹。苹果概念表现弱势，高伟电子跌超5%，比亚迪电子、伟仕佳杰、舜宇光学科技跌超3%，丘钛科技、通达集团跟跌。有消息称，苹果首款头戴式产品Vision Pro今年2月上市以来，售出不到50万台，市场销售不如预期。影视股走高，阿里影业涨超4%，猫眼娱乐涨超3%，新石文化、IMAX中国跟涨。据灯塔专业版，截至12月6日12时14分，2024年贺岁档（11月22日—12月31日）档期票房（含预售）突破10亿。此外，灯塔专业版发布11月电影市场报告称，今年11月全国电影总票房达到18.77亿元人民币，同比增长11.4%。零售股涨幅居前，毛戈平今日首日挂牌上市大涨超76%，梦金园涨超12%，周生生、自然美等跟涨。公开资料显示，毛戈平定位为中国高端美妆集团，是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司。今年中期纯利4.92亿元，同比增41.01%；收入19.71亿元，同比增40.97%。水务股走高，粤海投资涨超8%，中国水业集团涨超4%，上海实业环境跟涨。今日南下资金净卖出103.24亿元，其中港股通（沪）净卖出72.54亿港元，港股通（深）净卖出30.7亿港元。展望后市，华泰证券认为港股或仍呈现震荡格局，持仓以稳为主。需综合考虑：11月以来海外中资股2025E盈利预期出现下修迹象，扭转了今年8-10月的上行趋势；短期地缘政治、海外因素或持续扰动市场节奏；目前港股沽空交易占比处于历史较低水位；会后日历效应。配置上，建议港股持仓以稳为主：配置2024年盈利预期仍较稳健的保险、电信；对海外流动性敏感的互联网板块，并从中挖掘盈利及盈利预期表现目前仍具备韧性的标的。
格隆汇2024-12-10
港股收评：尾盘爆拉！科指大涨4.3%，恒指重上2万点，金融股、科技股、内房股齐涨
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9%，旭辉控股集团、万科企业涨超8%，金辉控股涨超7%。消息面上，中共中央政治局12月9日召开会议。会议强调，做好明年经济工作，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。航空股上涨，中国国航涨超9%，东方航空涨超7%，南方航空涨超6%，首都机场涨近5%。游戏股连续上涨，帝国科技集团涨超16%，网易涨超6%，IGG、鲁大师涨超2%，中手游涨超1%。家电股普涨，海尔智家、海信家电涨超4%，创维集团、TCL电子涨超2%。半导体板块走高，晶门半导体、中芯国际、华虹半导体、上海复旦涨超4%，宏光半导体涨超3%。苹果概念股走强，比亚迪电子涨超9%，舜宇光学科技、丘钛科技涨超6%，瑞声科技、荣阳实业、高伟电子涨超4%，伟仕佳杰涨超3%。旅游股多数收涨，携程集团-S涨超6%，同城旅行、中国中免涨超5%，香港中旅微涨。餐饮股大涨，海伦司涨超25%，九毛九涨超13%，呷哺呷哺涨超8%，奈雪的茶涨超6%，海底捞涨超5%。黄金股表现活跃，紫金矿业涨超3%，招金矿业、大唐黄金、山东黄金、中国白银集团涨超2%。今日，南下资金净买入127.77亿港元，其中港股通（沪）净买入74.07亿港元，港股通（深）净买入53.7亿港元。展望未来，中金认为，国内政策力度温和有限的假设下，当前震荡结构仍是基准情形。若出现因关税等扰动产生的大幅波动，反而可以提供更好的买点。相反，国内政策超预期可能推动市场间歇冲高，但从长期“现实约束”角度，建议投资者此时可获利转向结构。配置上，在整体震荡格局假设下，建议重点关注三类行业：一是行业自身供给和政策环境充分出清的板块，如果还有边际需求改善效果会更好，互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向，如以旧换新下的家电、汽车，以及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势；三是稳定回报，如国企高分红。
格隆汇2024-12-09

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