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稀土战略地位进一步强化，稀土ETF嘉实(516150)连续6天净流入，成分股大洋电机10cm涨停

领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。有机构表示，稀土重现王牌底色。商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制，并对海外军事及高端半导体需求进行管制，稀土战略地位进一步强化。开源证券认为，稀土出口管制再升级，将会提升国产电机产业链全球优势。中国供应链依赖度再提升：海外虽加速稀土磁材本土化，但中国稀土行业在全球范围内占据了69%的冶炼分离产能以及90%以上的精加工产能，且技术领先海外。管制下，头部电机企业有望进一步绑定中国磁材龙头，供应链依赖度将持续提升。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-20 10:26

A股开盘：沪指涨0.67%、创业板指涨2.45%，芯片股、CPO概念股集体走高，黄金股表现疲软

涨超6%，广大特材涨超5%，电气风电、金风科技等跟涨；铜缆高速连接板块中，汇绿生态涨超9%，瑞可达涨超3%，长盈精密、沃尔核材等跟涨，黄金概念股多数低开，湖南白银跌停价开盘，莱绅通灵跌超9%，西部黄金、招金黄金、晓程科技跌幅居前。盘面上，市场焦点股合肥城建（10天6板）高开1.77%，煤炭股大有能源（10天6板）高开4.24%、安泰集团（2板）低开5.72%，贵金属板块白银有色（7天5板）低开8.12%，黄磷概念股澄星股份（7天5板）低开1.56%，棕榈油概念股远大控股（4板）竞价涨停，芯片产业链的三孚股份（3板）高开10.03%、纳尔股份（6天3板）低开0.69%、睿能科技（2板）竞价涨停，燃气股国新能源（4天3板）高开1.75%，业绩超预期的广东明珠（6天3板）高开1.47%。公司新闻英伟达：英伟达CEO黄仁勋近日表示，由于美国实施出口管制，这家美国半导体巨头被禁止向中国大陆企业出售其先进产品，该公司在华高端芯片市场份额已从95%降至0%。歌尔股份：公司原拟以自有或自筹资金约104亿港元收购米亚精密科技有限公司及昌宏实业有限公司100%股权，但由于交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次股权收购事项。紫金矿业：公司发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入2541.99亿元，同比增长10.33%；实现归母净利润378.64亿元，同比增长55.45%。三花智控：公司拟将回购股份价格上限从35.75元/股调整为60元/股，并延长回购实施期限至2026年2月28日。寒武纪：第三季度营收为17.27亿元，同比增长1332.52%；净利润为5.67亿元。前三季度营收为46.07亿元，同比增长2386.38%；净利润为16.05亿元。值得注意的是，三季度“牛散”章建平继续加仓，由半年报披露的608.63万股，增至640.65万股，增持了32.02万股。景嘉微：公司与长春吉大正元信息技术股份有限公司签署了《战略合作协议》，协议内容包括，双方针对公司GPU产品JM11的图形和算力特性与吉大正元安全产品需求，共同制定整合方案。永茂泰：公司与国内某头部人形机器人企业签订《战略合作框架协议》，双方将基于产业发展的战略性思考与各自产业&品牌优势，在具身智能机器人执行器及关节零部件领域进行深入合作探索，共同推出极具性价比的相关产品并制定行业标准。片仔癀：公司第三季度营业收入为20.64亿元，同比下降26.28%，归属于上市公司股东的净利润为6.87亿元，同比下降28.82%。华友钴业：公司第三季度营业收入为217.44亿元，同比增长40.85%；净利润为15.05亿元，同比增长11.53%。经纬辉开：公司拟以现金方式收购中兴系统技术有限公司100%股权，股权转让价格为8.5亿元。热点题材风电：财政部发布调整风力发电等增值税政策，其中提到自2025年11月1日起至2027年12月31日，对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。2025年10月31日前国务院已核准但尚未正式商业投产的核电机组，核力发电企业生产销售电力产品，自正式商业投产次月起10个年度内，实行增值税先征后退政策，退税比例为已入库税款的50%。住宿：近日，商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》，指导意见以着力提升供给品质、促进业态创新、优化营商环境，推动住宿业品质化、智慧化、融合化、绿色化、国际化发展，为提振消费、扩大内需作出积极贡献。猪肉：应欧盟委员会、法国猪业联盟的申请，为保证调查程序的公平、公正、透明，根据《中华人民共和国反倾销条例》第二十条以及商务部《反倾销和反补贴调查听证会规则》的规定，商务部贸易救济调查局决定于近期在商务部召开相关猪肉及猪副产品反倾销案听证会。 OCS：工信部办公厅日前向各单位下发关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知。其中提到，需开展小颗粒光传送网（OTN）、确定性网络等新技术验证；推动算力中心全光交换（OCS）、光电融合组网等技术应用部署。福建自贸区：据世界航海装备大会组委会10月17日披露，在2025世界航海装备大会期间，福建省共对接签约项目172项、总投资超2000亿元。作为2025世界航海装备大会主要活动之一，10月16日于福州举办的福建省海洋经济产业合作创新发展大会上，集中签约海洋经济重大项目50个、总投资991.5亿元。免税：为稳步推进海南自由贸易港建设，进一步满足消费者多元化购物需求，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，调整海南离岛旅客免税购物政策，并定于11月1日起实施。飞行汽车：日前，包括长安、吉利及小鹏汽车在内的三大主机厂先后披露了各自旗下的飞行汽车项目进展。其中，长安汽车董事长朱华荣在2025世界智能网联汽车大会上透露，长安将于2030年推出航线飞行汽车。创新药：近日，中国创新药市场BD交易密集发生，翰森制药、普瑞金、维立志博、奥赛康、海和药物五家企业相继宣布达成BD授权交易，涉及ADC、细胞治疗、自免及实体瘤稀缺靶点药物等核心赛道，总金额达数十亿美元。卡车关税：当地时间10月17日，美国总统特朗普签署行政令，自11月1日起对进口中型和重型卡车及零部件征收25%的新关税。特朗普称，还将对进口客车征收10%的关税。稀土：美国国防部下属的国防后勤局此前发布的招标文件显示，该部门计划在未来五年内最多采购约7500吨合金级钴，用于战略储备。有分析称，这凸显了特朗普政府在努力加强国内关键金属供应方面所面临的挑战。机构观点华泰证券：长期看美国银行业仍面临整合压力华泰证券表示，近期美国两家地方银行信用风险事件引发市场动荡。华泰证券认为，美国私募信贷市场快速膨胀，以及此前较为低迷的商业地产相关信贷质量问题值得关注。但目前美国企业整体现金流健康，银行体系流动性充足，且相关信贷资产体量不大，美国银行信用风险蔓延的风险总体可控。但中长期看，美国中小银行数量庞大，在揽存成本结构性上升的环境下，大量中小银行同质竞争、风控缺位等弊病意味着他们资产质量风险或势必相对更高，中期其商业模式面临挑战。长期看，美国银行业仍面临整合压力。中信证券：充电设施三年倍增方案发布夯实建设预期中信证券指出，发改委、能源局等6部门发布《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》，提出到2027年底，在全国范围内建成2800 万个充电设施，全国城市新增 160万个直流充电枪，其中包括 10 万个大功率充电枪，推广居住区充电“统建统服”、车网互动等商业模式试点。中信证券认为，政策目标相对温和审慎，夯实未来2年充电基础设施建设目标，为多种新的运营生态提供试点和支撑。建议关注头部运营商、设备商。中金公司：通过三季报寻找结构性亮点中金公司认为，当前内部增长预期相对平淡，中美关税再度升级加大外部不确定性，业绩期投资者或更关注基本面动向，通过三季报寻找结构性亮点。业绩披露阶段重点关注：1)三季报业绩亮点领域，例如黄金板块、受益于AI高景气的TMT板块、非银金融等。2)与经济周期和外部风险关联度不高的高景气机会，例如AI产业链，以及面向非美经济体贸易且海外产能布局充分的白色家电、工程机械和电网设备等。3)温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，包括工业金属、锂电池、创新药、商用车、轨交设备和铁路公路等。

金融界10-20 09:44

稀土战略价值地位凸显，稀土ETF嘉实(516150)连续5日获资金净流入近30亿元！

奔朗新材上涨3.20%；银河磁体领跌，金风科技、云路股份跟跌。稀土ETF嘉实(516150)红盘蓄势。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手3.7%，成交3.99亿元。规模方面，稀土ETF嘉实最新规模达106.63亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实最新份额达58.05亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀土ETF嘉实近5天获得连续资金净流入，最高单日获得11.84亿元净流入，合计“吸金”29.85亿元。截至10月16日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨96.96%，指数股票型基金排名8/3069，居于前0.26%。从收益能力看，截至2025年10月16日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.78%。数据显示，截至2025年9月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。近日，商务部公布对稀土相关技术实施出口管制的决定，再次凸显了稀土的战略价值地位。华创证券指出，稀土行业管理政策进一步深化和完善，四项政策文件的发布保障了我国稀土产业的地位。56号公告加强了稀土加工设备和原辅料的管制，57号公告扩大了中重稀土出口的管制范围，新增了钬、铒、铥、铕、镱等5种元素，至此全部中重稀土元素及其相关物项均将受到管制。 61号公告填补监管漏洞，要求境外组织或个人出口含有中国原产稀土物项或使用中国技术的产品也需申请出口许可。62号公告将稀土勘探、开采、选矿、冶炼、分离和精深加工等关键技术及相关载体纳入管制，首次明确将稀土二次回收技术列入管控范围，强化了对稀土全产业链的自主可控能力。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-17 10:11

最高单日“吸金”近12亿元，全市场最大稀土ETF嘉实(516150)规模破百亿！再创新高

领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。 2025年10月9日，中国商务部正式发布第62号公告，宣布对稀土相关技术实施出口管制，标志着中国稀土管控政策从"资源管控"转向"技术+供应链双管控"的新阶段。此次管制范围全面覆盖稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造及二次资源回收利用等全产业链环节，覆盖技术图纸、工艺参数等核心载体。新规不仅适用于中国境内的出口行为，还延伸至在境外提供的相关技术服务。国信证券股份认为，中国此次稀土出口管制措施的出台，不仅是维护国家安全的必要之举，更是全球稀土产业竞争格局演变的一个重要里程碑。短期来看，政策将推动稀土价格上涨；中长期则需关注技术进步和全球供应链的重构。预计稀土价格将在政策实施初期呈现上行态势。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-16 10:02

连续3天累计“吸金”超10亿元，全市场最大稀土ETF嘉实(516150)规模突破90亿元！

领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。中国海关总署数据显示，2025年1月至8月，中国稀土进口总量7.2万吨，同比下降21.4%，相对于上半年20.6%降幅，进一步扩大；出口总量4.44万吨，同比增长14.5%，相对于上半年的11.9%增速，有所提升。德邦证券研报认为，稀土作为高端制造与战略性新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。一方面，我国通过配额管理与出口管制强化了产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；另一方面，全球绿色转型与“双碳”目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 10:51

单日“吸金”超6亿元，稀土ETF嘉实(516150)盘中最高涨超3%，成分股京运通、安泰科技10cm涨停

停，包钢股份上涨9.32%，银河磁体、金风科技等个股跟涨。稀土ETF嘉实(516150)上涨0.82%，盘中最高涨超3%。拉长时间看，截至2025年10月13日，稀土ETF嘉实近2周累计上涨13.29%。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手4.05%，成交3.69亿元。规模方面，稀土ETF嘉实最新规模达89.07亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实近2周份额增长2.48亿份，实现显著增长。资金流入方面，稀土ETF嘉实最新资金净流入6.13亿元。截至10月13日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨106.16%，指数股票型基金排名4/3066，居于前0.13%。从收益能力看，截至2025年10月13日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.78%。数据显示，截至2025年9月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。中信证券研究回顾了2011年以来我国稀土相关的政策风向，认为稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度，稀土产业链有望进入高质量发展新时代，并称稀土价值重估正当时。该机构还从需求端出发，进一步指出新能源汽车、风电、节能电机等产业顺应低碳环保的政策趋势，人形机器人或将成为新增长极。传统需求旺季已经到来，供需格局或持续向好，稀土价格有望稳中有进，预计今年三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-14 10:22

反制利器！稀土ETF嘉实(516150)盘中上涨2.47%，成分股安泰科技10cm涨停

领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。近期商务部宣布加强对稀土相关物项的出口管制，进一步凸显了稀土资源的战略地位，推动市场对稀土板块的关注度迅速攀升。在供需双重因素共振下，稀土价格持续走强。德邦证券认为，稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。一方面，我国通过配额管理与出口管制强化了产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；另一方面，全球绿色转型与“双碳”目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-13 10:31

券商今日金股：4份研报力推一股（名单）

。作为全球风电整体解决方案龙头企业，金风科技最受券商关注，近一个月获国信证券、民生证券等4份券商研报关注，仅10月10日就有华安证券和国信证券等两家，位居10月10日券商力推股榜首。其中，国信证券发布研报《绿色甲醇布局再接再厉，总规划已达205万吨》，预计2025-2027年公司实现归母净利润26.98/36.73/44.96亿元，同比+45%/+36%/+22%，EPS为0.64/0.87/1.06元，动态PE为25.4/18.7/15.3倍，维持优于大市评级。赛力斯同样也备受券商关注，近一个月获华鑫证券、中山证券等4份券商研报关注，仅10月10日就有西南证券和开源证券等两家。其中，西南证券发布研报《华为赋能筑壁垒，新增长空间可期》，预计公司25-27年EPS分别为6.23/8.49/10.45元。考虑到公司问界品牌凭借M9、M8在高端站稳脚跟，后续逐步下探，产品矩阵不断丰富驱动销量快速增长，同时全球化布局将启动，中东市场准入已落地，长期有望提升盈利水平。特变电工也备受券商关注，近一个月获中国银河等2份券商研报关注，位居券商10月10日力推股第三。 10月10日又有华鑫证券发布研报《公司动态研究报告：输变电订单高增，中标沙特大单》，预测公司2025-2027年收入分别为1028、1129、1242亿元，EPS分别为1.21、1.45、1.70元，当前股价对应PE分别为16.1、13.5、11.5倍，公司输变电业务订单高增并中标沙特大单，整体业绩保持稳健，首次覆盖，给予“买入”投资评级。除了上述个股外，还有中文在线、珂玛科技、西大门、智翔金泰等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星10-10 16:00

新一轮稀土出口管制政策发布，稀土ETF嘉实(516150)近2周新增规模同类居首，成分股安泰科技10cm涨停

领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。西部证券指出，商务部发布了新一轮稀土出口管制政策，旨在进一步加强对稀土产业链的管理。这些政策涉及到稀土的二次资源回收利用相关技术和物项，预示着到2025年，二次回收在稀土供给链中的占比将达到27%。新规实施后，稀土供应的增量将受到严格控制，预计除了政府行为外，市场难以出现突发的增量供给。该机构表示，这次管控主要集中在中重稀土领域，具体包括金属钐、镝及铽等。政策的强化可能会导致稀土供给的波动频繁，进而改善整个行业的供需格局，多重金融与商品属性的共振或将受益于此。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 11:11

港股10月9日盘后：恒生指数微跌科网股分化基建、有色金属、电力设备领涨

%。电力设备：上海电气涨17.4%，金风科技涨8.43%，福莱特玻璃涨5.73%，东方电气涨5.34%。半导体：中芯国际跌6.70%，华虹半导体跌6.43%，英诺赛科跌5.03%，上海复旦跌4.81%，FORTIOR跌3.47%，中电华大科技跌3.33%。生物技术：晶泰控股跌13.91%，诺诚健华跌11.64%，荣昌生物跌11.20%，康方生物跌7.26%，药明合联跌6.40%，百济神州跌4.10%，药明生物跌2.48%。药品股：信达生物跌9.17%，四环医药跌8.79%，三生制药跌7.50%，中国生物制药跌7.49%，翰森制药跌6.52%，石药集团跌4.28%，联邦制药跌3.87%，恒瑞医药跌3.52%。重点个股动态及市场解读部分个股表现亮眼：哔哩哔哩-W(09626.HK)涨超6%，《三国：百将牌》测试临近，海外Sora2热度提升。美图公司(01357.HK)涨超4%，全球AI叙事强化，美图设计室接入阿里千牛后台。中通快递-W(02057.HK)涨超4%，公司单票盈利领先，机构建议关注旺季价格表现。香港交易所(00388.HK)涨超2%，三季度日均成交额创新高，大行预计前三季纯利增近40%。阅文集团(00772.HK)涨近5%，IP运营多端协同稳步推进，机构看好IP授权赛道机遇。泡泡玛特(09992.HK)涨近3%，万圣节新品今晚发售，大摩预期销售势头持续。快手-W(01024.HK)涨超3%，AI视频领域领先，富瑞预计第三季总收入同比增长13%。德林控股(01709.HK)涨近5%，获570万美元私募股权投资用于RWA代币化，包括间接持有字节跳动等。港股通（南向）资金净流入30.43亿港元，显示外资整体对港股偏乐观。机构观点及研报摘要摩根大通：汇丰控股私有化恒生银行短期可能带来阵痛，但长期有正面效益。现金对价为1060亿港元（每股155港元），交易将使汇控CET1资本比率下降125个基点，暂停股票回购三季度。摩通预估至2026年第二季末CET1比率为14%，并维持汇控“增持”评级，目标价122港元。摩根士丹利：将宁德时代A股目标价上调15%至490元，港股评级“与大市同步”，H股目标价585港元。大摩指出中国储能系统将迎来10年超级投资周期，宁德时代市场份额预计未来3年由约10%升至50%以上。瑞银：首予紫金黄金国际(02259.HK)“买入”评级，目标价189港元，对应2026年预测市盈率30倍，高于行业15-25倍区间。公司在中亚、澳洲、南美和非洲拥有九座矿山，Akyem及RG金矿产量翻倍，预计2027财年成为港股及内地最大上市黄金矿商。编辑总结港股10月9日呈现板块分化行情，恒生指数小幅下跌，但重型基建、有色金属及电力设备板块表现亮眼，显示资金对实物资产及新能源领域仍具偏好。科网股分化明显，AI及IP相关公司表现突出。机构研报显示，恒生银行私有化短期带来阵痛但长期有利，宁德时代及紫金黄金国际分别受益于储能与黄金板块增长。整体来看，港股短期或延续震荡分化，但中长期板块轮动与政策驱动机会仍存在。常见问题解答问1：恒生指数与恒生科技指数走势分化原因是什么？答1：恒生指数受传统金融及蓝筹股权重影响，而恒生科技指数包含科网股，受AI及热门科技股涨跌分化影响明显，因此两者走势不同。问2：重型基建和有色金属股为何涨幅居前？答2：投资者关注实际经济与基建投资回暖，同时有色金属受需求增长及稀缺资源推动，板块资金偏好明显。问3：港股通资金净流入意味着什么？答3：南向资金净流入表明外资整体对港股持积极态度，尤其关注优质蓝筹及热点板块，可能对市场短期稳健形成支撑。问4：恒生银行私有化对汇控股价及财务指标有何影响？答4：短期可能导致股价回调及CET1比率下降，但长期通过消除少数股权、优化资本结构及提升每股盈利，具有正面长期影响。问5：宁德时代及紫金黄金国际受研报利好因素有哪些？答5：宁德时代受益于中国储能系统长期增长及钠离子电池商业化；紫金黄金国际受益于矿山扩产及金矿产量增长，未来市场份额和盈利有望提升。来源：今日美股网

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