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A股收评：沪指劲升1.32%！贵金属、核聚变掀涨停潮，影视院线下挫
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定。风电设备走高，运达股份涨超9%，金风科技、吉鑫科技、广大特材、明阳智能、三一重能、威力传动、大金重工、双一科技等跟涨。消息面上，我国在联合国气候峰会上宣布：到2035年，中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。存储芯片、半导体板块上涨，灿芯股份20CM涨停，华虹公司、深科技、通富微电、雅克科技、赛腾股份、深南电路、大为股份等跟涨。消息面上，CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。影视院线板块领跌，华策影视跌超13%，光线传媒、博纳影业、横店影视、中国电影、万达电影等跟跌。消息面上，根据国家电影局统计，2025年国庆档电影总票房为18.35亿元，同比下降12.79%，较2019年同期降58.05%；观影人次为5007万，同比下降3.9%，较2019年同期减少57.1%。旅游及酒店板块下挫，凯撒旅业跌超8%，天府文旅、西域旅游、君亭酒店、岭南控股、西安旅游、云南旅游、首旅酒店等跟跌。个股异动：海南华铁今日一字板跌停，报8.71元创今年4月中旬以来新低，总市值173.89亿元。消息上，9月30日晚，海南华铁宣布，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与“杭州X公司”签署的《算力服务协议》正式解除。这份原定为期5年、总金额高达36.9亿元的合同，在签署后的七个月内未产生任何采购订单，最终“无疾而终”。业内分析指出，这份协议本质上是一份框架协议，既无预付款机制，也未明确GPU型号、算力规模、交付时间等核心条款，与行业通行的“预付定金锁定资源”做法相去甚远。展望后市，招商证券认为市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化，增量资金持续流入的态势没有发生变化，是驱动市场稳健上行的关键力量。无论是从政策预期、增量资金正反馈机制还是业绩表现，以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变为代表的八大赛道依然是当前的重点；此外“反内卷”相关方向值得重点关注。
格隆汇10-09 15:31
稀土ETF嘉实(516150)涨近4%，成分股安泰科技10cm涨停，机构：稀土的关键战略价值不变
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10.03%，九菱科技上涨8.69%，金风科技上涨7.15%，包钢股份，三川智慧等个股跟涨。稀土ETF嘉实(516150)上涨3.59%。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手4.32%，成交3.43亿元。拉长时间看，截至9月30日，稀土ETF嘉实近1周日均成交4.57亿元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实近3月规模增长51.97亿元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实近3月份额增长22.65亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。截至9月30日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨76.96%，指数股票型基金排名149/3054，居于前4.88%。从收益能力看，截至2025年9月30日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.78%。数据显示，截至2025年9月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。消息面上，10月9日，商务部发布公告称，经国务院批准，决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。以下物项未经许可不得出口：（一）稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体；（管制编码：1E902.a）（二）稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关生产线装配、调试、维护、维修、升级等技术。有稀土业内人士表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。对于中长期市场走势，对稀土发展充满信心，最根本的是，稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变，支撑行业发展的要素条件或没有改变，稀土行业高质量发展的态势或没有改变。长江证券表示，稀土作为最核心的战略金属，在国家强化管控稀土生产的配额管理以及涉及的生产企业下，有望进一步提振稀土的关键战略价值。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:32
沪指时隔十年站上3900点！自4月7日低点已涨超28%，年内累计涨幅达16%
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风电概念股震荡拉升，吉鑫科技触及涨停，金风科技涨超8%、运达股份、海力风电跟涨。消息面上，我国在联合国气候峰会上宣布：到2035年，中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。中信证券认为，资源安全、企业出海和科技竞争依然是最重要的结构性行情线索，对应的是资源+出海+新质生产力的行业配置框架。国庆和中秋长假期间的热点主要集中在资源和AI领域：贵金属、基本金属和能源金属价格全面上涨，资源安全主线的热度在提升；AI从企业级向消费级扩散的趋势越发明显，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发。不过，也需要注意10月贸易领域争端开始更加频繁，但我们判断最重要的中美关系大概率还是维系微妙的平衡状态，需坚定企业出海的大趋势，淡化外部扰动因素。从市场层面来看，近期增量流动性依旧以绝对收益资金为主，预计市场仍将逐步回归结构性特征。中信建投指出，节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。
金融界10-09 10:31
港股风电、有色金属及博彩板块全面走强：阿里巴巴、快手、京东领涨科技股
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幅超过5%，京能清洁能源上涨超过4%，金风科技涨幅超3%，大唐新能源也录得超过1%的涨幅。风电股整体上涨反映了市场对新能源行业增长前景的乐观预期。投资者认为，在全球能源转型的大背景下，风电行业的政策支持和项目落地速度可能成为持续上涨的动力。科技股盘初拉升解析港股盘初，科技指数（科指）涨幅超过1.8%，恒生指数上涨超1.3%。科指成分股中，阿里巴巴、快手、京东涨幅超过3%，中芯国际上涨近3%，美团、华虹半导体、哔哩哔哩均录得超2%的涨幅。分析人士指出，科技板块在港股市场的回暖，主要受企业财报利好和市场流动性改善的推动。公司涨幅市场影响阿里巴巴 3%+ 增强科技板块信心快手 3%+ 短期交易热度提升京东 3%+ 电商板块支撑明显中芯国际近3% 半导体板块回暖博彩股行情动向港股博彩板块延续活跃态势，永利澳门涨幅超过4%，金沙中国和美高梅中国涨幅均超3%，澳博控股、新濠国际控股及银河娱乐涨幅均超2%。业内人士分析，假日旅游恢复和消费支出增长，是推动博彩股回暖的重要因素。有色金属板块涨幅解析港股有色金属板块表现强势，其中赣锋锂业上涨超5%，天齐锂业涨超4%，招金矿业、洛阳钼业、紫金矿业涨幅超3%，灵宝黄金与中国铝业涨幅均超2%。锂、黄金和铝价上涨，反映出全球金属需求稳定增长及供应紧张局面。公司涨幅市场影响赣锋锂业 5%+ 新能源材料板块提振天齐锂业 4%+ 锂资源供应预期改善招金矿业 3%+ 贵金属板块支撑中国铝业 2%+ 工业金属需求回暖编辑总结总体来看，港股各板块涨幅呈现出分化特征，新能源风电和科技股显示出强劲增长势头，博彩及有色金属板块也受市场资金流入提振。投资者应关注政策导向、国际市场需求以及企业业绩表现对板块波动的影响，合理布局组合，防范短期波动风险。常见问题解答问1：港股风电板块为何持续上涨？答：主要受全球能源转型和政策支持推动，市场对新能源企业业绩和长期增长前景保持乐观，投资者追捧相关龙头股，如中国高速传动和龙源电力。问2：科技股盘初拉升的原因是什么？答：科技股上涨主要受企业财报利好、市场流动性改善及短期资金追逐热门科技股推动。阿里巴巴、快手、京东等电商及互联网企业表现突出。问3：博彩股活跃是否与旅游业恢复有关？答：是的，假日旅游和消费支出回升为博彩股提供支撑，永利澳门、金沙中国和美高梅中国涨幅显著。问4：有色金属板块涨幅的主要驱动因素是什么？答：锂、黄金和铝等金属价格上涨，以及全球工业需求和供应紧张，推动赣锋锂业、天齐锂业等公司股价上升。问5：投资者应如何应对港股短期波动？答：应关注政策变化、企业业绩及国际市场需求，分散投资并合理控制仓位，以降低短期市场波动风险，同时关注核心龙头股的长期潜力。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:12
港股生物科技与风电板块大涨：晶泰控股、龙源电力领跑行情
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6%，刷新阶段新高并录得连续4日上涨；金风科技上涨超5%，中国高速传动上涨4.6%，大唐新能源上涨近2%，新天绿色能源上涨约1%。市场分析认为，新能源政策支持和风电项目落地速度加快，是推动股价上涨的主要动力。生物科技与风电板块涨幅对比板块公司涨幅生物科技晶泰控股 8%+ 生物科技来凯医药 7%+ 生物科技映恩生物 6%+ 生物科技荣昌生物 3%+ 风电龙源电力 6% 风电金风科技 5%+ 风电中国高速传动 4.6% 风电大唐新能源 2%+ 风电新天绿色能源约1% 编辑总结今日港股显示出板块轮动特征，生物科技和风电板块表现突出。生物科技股受研发管线和创新药物预期支撑，而风电股则受政策支持及项目推进利好推动。投资者在关注板块机会的同时，应注意市场波动及个股风险，结合政策动向和行业基本面进行理性投资布局。常见问题解答问1：今日生物科技板块为何大涨？答：主要因投资者对创新药物和生物医药研发前景乐观，同时部分公司发布利好消息或研发进展，提升市场关注度。问2：风电板块持续上涨的核心原因是什么？答：新能源政策支持加快风电项目落地，以及企业经营状况稳定，使得龙源电力、金风科技等股票涨幅明显。问3：生物科技与风电板块的涨幅如何比较？答：生物科技板块领先部分风电个股，晶泰控股涨幅超过8%，而风电板块龙源电力涨幅约6%，显示市场对生物医药板块短期热度更高。问4：投资者在选择板块时应注意什么？答：应结合行业政策、企业业绩及研发进展进行分析，同时控制仓位，防范短期波动风险。问5：今日行情是否意味着板块长期趋势已经确定？答：不一定，短期涨幅可能受市场情绪和消息影响，长期趋势需结合政策、行业发展及企业基本面判断。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:12
同比激增2424%！装机数据引爆港A风电股，超级风口已至？
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0%。港股市场方面，风电股同步活跃，金风科技涨近5%，龙源电力、东方电气、京能清洁能源、新天绿色能源、大唐新能源等跟涨。基本面持续向好今年以来，风电行业基本面向好态势持续凸显，叠加政策端的持续加码支持，共同构成板块走强的核心驱动力。国家能源局最新数据显示，截至8月底，全国发电装机容量达36.9亿千瓦，同比增长18.0%，其中风电装机容量5.8亿千瓦，同比增长22.1%，增速显著高于火电。此外，1至8月风电新增装机5784万千瓦，同比实现2424%爆发式增长，反映出行业建设节奏明显加速。在长期目标层面，中国在联合国气候变化峰会宣布的新一轮国家自主贡献目标中明确提出，到2035年非化石能源消费占比达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量目标为2020年的6倍以上、力争突破36亿千瓦。这一目标为未来十年新能源装机构建了明确增量框架，为产业链企业提供持续成长动能。此外，政策层面也持续迎来利好。今年7月中央财经委员会第六次会议提出推动海上风电规范有序建设；9月12日，工信部等三部门印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》进一步明确，加快推进陆上大型风电光伏基地，推动海上风电规范有序建设，积极推进风电和光伏发电分布式开发、水风光一体化开发。当前风电虽在总装机规模上仍与火电存在差距，但其增速已连续多年领先传统能源，在能源体系中的比重稳步提升。市场乐观预期升温值得关注的是，近期多家国际机构相继发布报告，看好全球及中国风电行业发展前景，也反映出市场对风电产业链的乐观预期正逐步形成共识。其中，摩根士丹利将中国风电行业评级上调，指出经过近三年的下行周期后，风电价值链已成功实现"反内卷"，2025年初迎来价格与盈利能力的双重拐点。该机构预计"十五五"期间中国年均新增装机将超110GW，2028-2030年进一步提升至约120GW，展现出对国内需求韧性的信心。国际能源研究机构伍德麦肯兹进一步强化了这一判断，其最新报告预测未来5年全球年均风电新增装机将突破170GW，2034年有望达到峰值200GW。该机构特别强调，2025年上半年，中国风电市场增长势头持续，新签风机订单规模达到80GW，中国在全球风电领域的主导地位正持续强化。从企业实践来看，当前海外风电市场发展态势良好，中国风电企业也在同步加快海外拓展的脚步。据北极星风力发电网统计数据，2024年中国风电企业共计中标海外风电项目订单26.14GW，而仅今年上半年，中标海外风机订单规模已达19.5GW，出海成果显著。展望后市，财信证券表示，看好风电设备的出口竞争优势，尤其是在当前贸易冲突不断的背景下，从产品出口到产能出海，也有助于风电设备扎根海外市场长期发展。因此，维持风电设备行业“领先大市”评级，建议重点关注在出海方面具有领先优势，尤其是走出去建设产能的相关标的，如东方电缆、大金重工、中际联合等。
格隆汇09-26 17:11
政策与技术双轮驱动，风电行业迎重大发展机遇，产业链公司有望全面受益
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域拓展业务。在受影响的上市公司方面，金风科技作为国内风电整机龙头企业，在风电整机制造领域具有领先的技术和市场份额，积极布局海上风电等领域，有望充分受益于行业发展。明阳智能专注于风电整机及相关产品的研发、生产与销售，在海上风电领域具有较强的竞争力，技术创新能力突出。东方电缆是国内电缆行业的龙头企业，在海缆领域具有显著优势，风电项目尤其是海上风电项目对海缆的需求为其带来了广阔的市场空间。天顺风能主要从事风电塔架、叶片等产品的生产与销售，是风电装备制造的重要参与者，业务布局完善。中材科技在风电叶片领域占据重要地位，具备强大的研发和生产能力，为众多风电整机企业提供叶片产品。本文引用的行业政策资讯来自国家能源局官网，技术进展等信息参考了中国可再生能源学会发布的相关报告，上市公司的经营数据等内容来源于各公司公开披露的财报及公告。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界09-26 14:40
政策驱动稀土行业规范化发展‌，稀土ETF嘉实(516150)近3月累计上涨超46%
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10cm涨停，大洋电机上涨4.32%，金风科技上涨3.91%，大地熊上涨2.52%，盛和资源上涨2.47%。稀土ETF嘉实(516150)多空胶着。拉长时间看，截至2025年9月25日，稀土ETF嘉实近3月累计上涨46.22%。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手4.73%，成交3.76亿元。拉长时间看，截至9月25日，稀土ETF嘉实近1月日均成交5.08亿元，排名可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实近1月规模增长11.44亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实近1月份额增长6.52亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，稀土ETF嘉实近19个交易日内，合计“吸金”1.10亿元。截至9月25日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨105.32%，指数股票型基金排名360/3031，居于前11.88%。从收益能力看，截至2025年9月25日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.78%。数据显示，截至2025年8月29日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、领益智造、盛和资源、卧龙电驱、包钢股份、厦门钨业、金力永磁、格林美、中国铝业，前十大权重股合计占比62.15%。 2024年10月实施的《稀土管理条例》推动行业进入高质量、规范化阶段，强化战略资源管控‌。我国动态配额管理平衡供应链安全与经济利益，中重稀土出口管制（如2025年4月对钨的配额同比下降6.45%）进一步收紧供给‌。需求侧，新能源汽车（2025年1-6月产量同比增40.61%）、风电（新增装机容量同比增104.64%）及人形机器人商业化加速，支撑稀土永磁材料需求‌；工业机器人伺服电机需求同比增长37%，推动中重稀土（如氧化镝）价格上行‌。光大证券发布研报称，轻重稀土未来均有望迎来价格上行，轻稀土行业预期供给收紧，需求则维持增长态势；重稀土端，则可能受出口管制事件拉动。对四家稀土上市企业，依据各企业2024年稀土氧化物的产量分别折算轻稀土(氧化镨钕)以及重稀土(氧化镝)产量，再以2024年对应稀土氧化物的年均价作为基数，测算1%稀土产品涨价对各公司的业绩弹性，重稀土端受益明显。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-26 11:01
A股收评：创业板指劲升1.58%！游戏、工业金属强势，港口航运板块走低
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板块涨幅居前，吉鑫科技涨停，运达股份、金风科技、新强联、双一科技、天能重工、电气风电、广大特材等跟涨。消息面上，近日，伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200吉瓦。贵金属板块下挫，山东黄金跌超4%，晓程科技、西部黄金、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金等跟跌。消息面上，金价出现回调，COMEX黄金期货收跌1.24%，报3768.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.11%，报44.115美元/盎司。港口航运板块走低，南京港、宁波海运跌超6%，宁波远洋、连云港、招商轮船、国航远洋等跟跌。个股异动：华东重机跌5.25%报8.31元，最新市值83.74亿元。华东重机公告称，股东昊青明裕6号计划减持不超过503.85万股，占公司总股本的0.5%；天琛金艇1号计划减持不超过1007.6万股，占公司总股本的1%。减持原因为股东自身资金需求，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持时间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。展望后市，渤海证券表示，就A股市场而言，尽管市场估值修复已基本完成，但在“巩固资本市场回稳向好势头”的政策引导下，流动性有望继续保持增量态势。在此背景下，市场的核心关注点将转向增量资金的流向。整体来看，业绩因素仍是资金配置的重要考量。具备结构性业绩亮点或增长预期的科技板块，有望继续引领结构性行情的发展。另一方面，政策维度亦不容忽视。“十五五”规划的新一轮布局以及年末可能出台的增量政策，或将共同推动市场风险偏好回升，进而带来指数的上行突破。
格隆汇09-25 15:52
碳中和ETF基金(159885)涨近2%，宁德时代2026年排产指引上修
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德时代(300750)上涨6.55%，金风科技(002202)上涨5.36%，通威股份(600438)，明阳智能(601615)等个股跟涨。碳中和ETF基金(159885)上涨1.89%，最新价报0.75元。消息面上，宁德对供应商2026年排产指引上修至1.1TWh，对应50%以上增长，大超市场预期。业内人士指出，这强化了市场对未来需求的乐观预期。此超预期指引提升了2026年锂电需求高增长的确定性，产业链中部分关键材料环节的供需拐点有望提前，呈现出显著的弹性期权价值。五矿证券指出，从供给侧四要素看，盈利能力情况看，2025Q2行业归母净利润同比增速+27%，连续2个季度转正，盈利继续边际改善；资本开支情况看，从25Q1开始连续2个季度同比增长，尤其电池在25Q2加速；现金流情况看，25Q2首次同比增速转正；政策上，叠加反内卷政策后续深入，有望强化产业供给侧“负反馈”。从库存角度看，当前库存水平相对合理，24Q4起全行业库存/总资产同比增速连续3个季度为正。从需求侧来看，2025年1-7月我国动力和其他电池累计销量为786.2GWh，累计同比增长60.6%。伴随着储能经济性拐点的逐步到来，需求有望继续增长。综合行业趋势研判：基于2025Q2锂电材料产业链各因素考量，锂电材料行业基本面低点或已越过，新周期有望开启。碳中和ETF基金紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、中国核电(601985)、特变电工(600089)、亿纬锂能(300014)、三峡能源(600905)、通威股份(600438)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比59.48%。碳中和ETF基金(159885)，场外联接A：012754；联接C：012755；联接I：022797；创业板新能源ETF（159261）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 13:41

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