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收评：沪指收复3800点、创业板指飙升6.55%，新能源产业链爆发、全市场超4800股上涨

涨停、天赐材料涨停；风电设备板块拉升，金风科技20%涨停；CPO概念反复活跃，中际旭创、新易盛领涨；电子元件板块走强，胜宏科技20%涨停；激光雷达、AIPC及电子烟等板块涨幅居前。另外，银行股走低，农业银行跌近3%；退税商店、乳业等少数几个板块录得下跌。热点板块新能源赛道爆发光伏、储能、风电、锂矿等新能源赛道股集体大涨，天际股份2连板，天宏锂电、金银河、华盛锂电等多股涨停。点评：消息面上，两部门发文，引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能。太平洋证券指出，锂电等新能源核心产业链大拐点越来越明显，重视新能源龙头的布局窗口期。算力硬件股反弹算力硬件股反弹，CPO方向领涨，胜宏科技逼近20%涨停再创历史新高，腾景科技、青山纸业、可川科技等多股涨停。点评：据券商中国报道，有消息称，为减少对芯片巨头英伟达的依赖并应对激增的算力需求，OpenAI将与博通合作，从明年开始量产其自研的AI芯片。这标志着，科技巨头自主研发高性能计算芯片已成为行业新趋势。权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。体育产业板块冲高体育产业板块震荡冲高，力盛体育、华洋赛车等涨停，舒华体育、金陵体育、夜光明、康比特等跟涨。点评：消息面上，国务院办公厅发布关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，到2030年，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。意见提出，做大做强体育企业，扩大规模以上体育企业数量。机构观点：中金：A股成交较快上行后的短线调整，无碍中期趋势中金公司认为，成交的较快上涨往往意味着投资者风险偏好快速提升，行情短期易显现“脆弱性”，阶段获利了结压力增加，8月底换手率升至5%以上触发调整信号。但不改中期趋势，当前A股估值合理，PE不足14倍处于全球中等偏低水平；下半年盈利增速有望好于上半年。历史经验显示此类调整后指数多震荡上行并超越前期高点。配置上，关注成长风格的扩散与轮动，红利风格注重阶段性、结构性机会。中信建投：当前市场并无实质利空，牛市中的调整和暴跌并不罕见中信建投认为，总体来看，当前市场并无实质利空，此前市场的下跌更多是风险偏好回落的原因，其本质则是前期市场涨幅过大积累了较多止盈需求和技术性调整压力。牛市中的调整和暴跌并不罕见。当前市场和2015年年初较为类似，后市可能走出横盘震荡的行情，并为下一轮上涨积蓄力量。以14年底15年初为例，横盘调整期全A指数首先回踩20日均线，期间最大回撤约7-8%，最终接近60日均线完成调整（不一定跌到60日线，更可能是指数横盘而60日线快速上升）。目前全A指数已经完成第一步20日均线回踩。浙商证券：利率下行推动本轮A股行情近日，浙商证券首席经济学家李超主讲上海证券报主办的最新一期“上证首席讲坛”。李超以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。

金融界09-05 15:20

稀土ETF嘉实(516150)半日收涨1.90%，成分股丰元股份10cm涨停，机构：稀土未来中期上涨周期有望开启

.39%，成分股丰元股份10cm涨停，金风科技上涨8.28%，卧龙电驱上涨8.00%，横店东磁、盛新锂能等个股跟涨。稀土ETF嘉实(516150)半日收涨1.90%，盘中一度涨超2%。流动性方面，稀土ETF嘉实换手5.84%，半日成交4.89亿元。拉长时间看，截至9月4日，稀土ETF嘉实近1周日均成交6.31亿元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实近2周规模增长23.71亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实近1周份额增长4.90亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，稀土ETF嘉实近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”10.23亿元。截至9月4日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨99.58%，指数股票型基金排名124/3004，居于前4.13%。从收益能力看，截至2025年9月4日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.78%。数据显示，截至2025年8月29日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、领益智造、盛和资源、卧龙电驱、包钢股份、厦门钨业、金力永磁、格林美、中国铝业，前十大权重股合计占比62.15%。有市场分析认为，稀土板块在今年年初以来的持续震荡上涨，主要得益于稀土氧化物价格的上行和市场价值的重新评估。稀土氧化物价格从年初的38.8万元涨至当前的45万元，累计上涨15%。部分稀土上游龙头企业因价格波动而表现出色，进一步点燃市场情绪。此外，随着美国稀土巨头获得美国政府的保价与入股，中国与美国的稀土价差也在拉大，未来可能进一步推动国内稀土价格的上行。有机构表示，稀土行业近20年的供给侧改革已逼近拐点，这将推动稀土价格尤其是中重稀土价格回归合理水平。从全球产业链来看，国外重建稀土产业链面临提纯技术、人才储备、资金投入及下游市场规模效应等多重短期难以突破的壁垒，而稀土的战略价值正推动国内行业控制力大幅提升，供给端有序收缩下，“物以稀为贵”的逻辑凸显，未来中期上涨周期有望开启。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 11:51

锡华科技冲击IPO，客户集中度较高，净利润连续两年下滑

箱中，处于风电行业中游，其他参与者包括金风科技、东方电气、明阳智能、日月股份、豪迈科技、宏德股份等，公司面临较大的市场竞争压力。风电齿轮箱作为风力发电机组核心零部件，技术门槛较高，公司要根据市场需求进行持续技术研发。报告期各期，锡华科技的研发费用分别为3549.72万元、3338.24万元和4700.32万元，占当期营业收入的比例分别为3.77%、3.68%和4.92%，研发费用率低于同行业可比公司平均水平。锡华科技需要向临沂玫德庚辰金属材料有限公司、圣泉集团、鑫诺恒等供应商采购生铁、废钢、树脂等原辅材料。公司主要客户为风电装备及注塑机领域企业，包括南高齿集团、中车股份、德力佳、海天塑机、弗兰德集团等。值得注意的是，报告期内，锡华科技来自前五大客户的收入占主营业务收入的比例分别为99.17%、97.44%和97.87%，其中，来自南高齿集团的收入占主营业务收入比例均超48%，占比较大，存在客户集中度较高及单一客户收入集中的风险。此外，锡华科技还面临应收账款发生坏账的风险。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别约1.86亿元、1.97亿元、2.57亿元，呈逐年上升趋势。 2 风电市场需求存在波动，公司净利润连续两年下滑近两年，锡华科技的营收存在波动，净利润呈下滑趋势。 2022年、2023年、2024年，锡华科技的营业收入分别约9.42亿元、9.08亿元、9.55亿元，主营业务毛利率分别为29.18%、30.24%和25.91%，对应的净利润分别约1.84亿元、1.77亿元、1.42亿元。其中，2024年公司净利润同比下滑，主要由于下游风电场项目建设进度不及预期，导致2023年四季度至2024年一季度电齿轮箱专用部件市场需求阶段性波动；以及2024年风电产品销售价格与毛利率同比有所降低，同时公司持续研发大兆瓦产品、扩充大兆瓦产品的产能并储备生产与技术人员，导致研发费用、固定资产折旧费用与人员薪酬同比有所增长。 2024年二季度起，行业需求复苏叠加公司大兆瓦产品供应能力提升，推动公司2024年下半年业绩回升，2025年上半年业绩也有所增长。经审阅，2025年1-6月，锡华科技的营业收入约5.8亿元，同比增长36.67%；扣非归母净利润为9428.7万元，同比增长55.67%。公司主要盈利数据指标，图片来源于招股书值得注意的是，锡华科技主要应用领域风电与注塑机行业存在周期性特征，受宏观经济景气周期与国家政策影响较大，宏观经济形势与政策的变化、基建投资规模的变动等都会影响风电整机厂商需求，进而影响到风电齿轮箱专用部件与注塑机厚大专用部件行业的景气度。未来如果风电行业需求发生变化、风电场项目建设进度不及预期，或风电主机价格下降使得下游降本需求传导至上游供应商，可能会影响公司的产品需求和销售价格。中国是全球风电主要市场。据GWEC数据，2024年全球新增风电装机容量为117GW，其中前五大市场分别是中国、美国、德国、印度和巴西，合计占比为80%，中国占比为68%。报告期内，锡华科技80%以上的营收来自国内，尽管也向印度、德国等国家销售产品，但境外收入占比较低。近几年，我国风电行业市场规模存在波动。受“抢装潮”影响，2020年我国新增并网风电装机达71.67GW，但在2022年降至37.63GW，又在2024年回升至79.34GW。数据来源：国家能源局，图片来源于招股书从风电发展阶段来看，目前我国风电装机容量绝对值已位居世界第一，但在全国电源结构中的占比仍然较低，尚处于发展初期。据国家能源局数据，2024年我国风力发电量占全社会总发电量比例约为10%。在未来一段时期内，风电仍然是我国能源发展的重点，发展潜力和增量空间有望进一步增大。 3 江苏无锡冲出一家IPO，2022年分红3.5亿元锡华科技注册地位于江苏省无锡市滨湖区，其前身锡华有限由王荣正与储芳于2001年共同出资设立，并在2022年整体变更设立股份有限公司。公司在无锡、泰兴均有生产基地。截至2024年底，锡华科技共有1446名员工，其中生产人员占比超84%。同期公司员工缴纳社保、住房公积金的比例分别为96.54%、92.19%。股权结构方面，本次发行前，王荣正、陆燕云夫妇合计控制锡华科技91.66%的股份表决权，为实际控制人。王荣正出生于1963年，本科毕业于镇江船舶学院（现江苏科技大学）焊接工艺及设备专业，硕士毕业于复旦大学政治经济学专业。他曾历任无锡县煤矿机械厂技术员、技术科长，还当过无锡市红旗起重设备厂厂长，锡华有限成立后担任执行董事、总经理，如今为锡华科技董事长、总经理。公司股权结构，图片来源于招股书值得注意的是，公司存在对赌相关风险。招股书显示，2023年7月、2025年8月，实际控制人王荣正与部分外部投资者重新签署附条件生效的股权回购条款，如果公司没有在2026年底之前完成在证券交易所的上市交易，股东可要求王荣正回购其持有公司的部分或者全部股权。如果触发股权回购情形，可能对公司股权结构的稳定性产生一定影响。锡华科技还在2022年进行了高达3.5亿元的现金分红，分红金额超过同期净利润，而这些钱大部分进了大股东的口袋。本次IPO，锡华科技拟募集资金近15亿元，用于风电核心装备产业化项目（一期）、研发中心建设项目。整体而言，锡华科技的产品主要应用于大型风电装备与注塑机领域，业绩受下游风电行业需求影响，其中公司2023年及2024年净利润呈下滑趋势，且客户集中度较高。身处风电齿轮箱这一技术门槛较高的领域，公司还是需要加大研发投入，来增强自身竞争力。

格隆汇09-04 17:31

储能板块活跃走强，碳中和ETF泰康(560560)逆市上涨1.43%，近1周涨幅跑赢同类产品，我国锂电池产业在全球具备显著竞争优势

4.28%，锦浪科技(300763)，金风科技(002202)等个股跟涨。截至2025年9月2日，碳中和ETF泰康(560560)近1周累计上涨2.94%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，碳中和ETF泰康(560560)近1年规模实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。消息面上，9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。亿纬锂能将通过“龙泉”系列电池进行多路线开发，系统性推进技术迭代。为实现2025年固态电池达成能量密度400Wh/kg、1000Wh/L的关键指标，公司将在资金、设备和研发资源上全力投入，加速推进全固态电池的产业化进程。我国新能源汽车和锂电池产业在全球具备显著竞争优势，2024年新能源汽车销量达1285.9万辆，连续10年稳居全球第一，锂电池关键材料全球出货占比超过70%。然而，行业也面临盈利水平偏低、产能过剩等问题。近期政策持续加码，重要会议等多次强调整治“内卷式”竞争，推动行业高质量发展。在政策引导下，新能源汽车和锂电池产业有望进一步优化竞争格局，提升全球竞争力。 2025年1-7月，我国逆变器出口金额同比增长9%，其中欧洲、澳洲市场表现尤为亮眼。出口欧洲金额达146亿元，同比增长7%；出口澳洲金额14亿元，同比增长32%。欧洲大储、工商储需求潜力可期，2025年欧洲储能装机预计达29.7GWh，同比增长36%。澳洲单月出口金额同比激增207%，成为我国逆变器出口第二大市场。海外非美大储市场有望成为国内企业新的增长点。泰康碳中和ETF（560560）紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，该指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，全面反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。中证内地低碳经济主题指精选50家低碳经济核心企业，构建起“清洁能源发电—能源转换存储—清洁生产消费”的全产业链布局，通过投资泰康碳中和ETF（560560），投资者能够一键布局碳中和全产业链，轻松分享产业蓬勃发展带来的红利。无论是电力产业的“清洁化转型”，还是新能源产业的“技术突围”，都将为ETF成分股带来业绩增长的确定性。而且，凭借“一篮子持股”特性，它有效规避了个股可能面临的淘汰风险，让投资者能够精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 11:40

稀土ETF嘉实(516150)盘中涨近1%，连续9天净流入累计“吸金”近28亿元

涨2.96%，盛新锂能上涨2.90%，金风科技上涨2.09%。稀土ETF嘉实(516150)上涨0.92%，最新价报1.76元。拉长时间看，截至2025年9月2日，稀土ETF嘉实近1周累计上涨2.47%。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手2.35%，成交2.01亿元。拉长时间看，截至9月2日，稀土ETF嘉实近1周日均成交8.49亿元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实最新规模达85.73亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实最新份额达49.27亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀土ETF嘉实近9天获得连续资金净流入，最高单日获得4.86亿元净流入，合计“吸金”27.83亿元。截至9月2日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨113.75%，指数股票型基金排名126/2992，居于前4.21%。从收益能力看，截至2025年9月2日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.78%。数据显示，截至2025年8月29日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、领益智造、盛和资源、卧龙电驱、包钢股份、厦门钨业、金力永磁、格林美、中国铝业，前十大权重股合计占比62.15%。国金证券近日发布有色金属周报指出，氧化镨钕本周价格为59.72万元/吨，环比下降4.05%；继2月《意见征求稿》发布，近日《暂行办法》落地，标志稀士行业供改大幕正式拉开。7月磁材出口量大增，环比/同比分别+75%/+6%；出口后续仍有较大恢复空间，叠加季节性旺季尚未到来，价格继续看涨。太平洋认为，中国从稀土资源开发到稀土永磁产业链，规模和技术均全球领先，具有国际定价权。当前，稀土产品价格合理，有望进一步上涨。我们看好稀土产业链在需求增长和涨价带动下的投资机会。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 11:21

股市必读：泰胜风能（300129）8月29日董秘有最新回复

司管理层，谢谢关注。投资者：泰胜作为金风科技的最佳供应商、战略合作了对标SpaceX的国内整箭领军企业，又有极其卓越的控股股东，可是为什么国资入主以来，公司市值几乎没有变化？商业航天领域的建树及创新发展在市值上没有体现。这是不是公司不注重市值管理的原因？董秘：公司重视市值管理，会保持主业生产经营的良好态势，做好各项业务的经营发展，夯实核心竞争力，通过提升内在价值，增强市场信心和市场认同；对外，公司坚持高质量的信息披露工作，积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念。另外，二级市场股票价格波动确实受多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。投资者：低空卫星业务业绩占比预期多少？预计未来半年及两年对于业绩有什么影响？有无护城河？董秘：公司目前暂不涉及低空卫星业务，谢谢关注。投资者：董秘你好！电气风电跟贵司一样从事电力风电的业务，其净资产和业绩都不如贵司，可股价却是贵司的几倍，足以见得该公司不管是高管层，还是公司前景都得到了机构的认可。贵司总是以“宏观经济，二级市场”等为借口，来应付广大股东对贵司市值管理水平的不满。请问贵司管理层是否有检讨过自己的不足？同为国企，电气风电时常接受机构调研，并能及时与大家分享调研内容，而贵司仅仅这一点就不如电气风电。请问贵司高管能否积极一些？董秘：公司及管理层重视市值管理，将更加积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，会保持生产经营的良好态势，做好各项业务的经营发展，夯实核心竞争力，在风电及海工装备制造业务方面继续深化业务发展，同时逐步布局零碳业务和创新及其他业务，为股价提供内在支撑。谢谢关注。当日关注点来自交易信息汇总：8月29日主力资金净流出2745.14万元，显示主力资金持续离场。交易信息汇总资金流向 8月29日主力资金净流出2745.14万元；游资资金净流入544.17万元；散户资金净流入2200.97万元。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-01 06:10

上游稀土价格保持强势，稀土ETF嘉实(516150)连续3日上涨，成分股中国稀土10cm涨停

中国铝业、领益智造、格林美、厦门钨业、金风科技，前十大权重股合计占比59.32%。中国银河证券指出，日前工信部、国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。管理办法将此前市场最为关注的进口矿纳入指标管理予以落地，使得行业集中度再提升，国家对稀土供给和价格控制力进一步增强，我国稀土行业呈现出更为明确的全球垄断格局。2025下半年海外补库需求下稀土磁材消费提升，有望使上游稀土价格保持强势上涨态势。天风证券认为，当前稀土供给侧持续优化，尤其是分离厂纳入管理已明确有法可依，供给端加速整合在逐步实现，往后更要重视稀土整体价格端弹性（无论是供需角度的紧缺，还是出口管制下的稀缺性等）；建议以中长期视角去看待稀土上游公司。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-29 10:41

近5天获得连续资金净流入超15亿元，稀土ETF嘉实(516150)盘中上涨2.62%，成分股中国稀土10cm涨停

中国铝业、领益智造、格林美、厦门钨业、金风科技，前十大权重股合计占比59.32%。消息面方面，日前工信部、国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。管理办法将此前市场最为关注的进口矿纳入指标管理予以落地，使得行业集中度再提升，国家对稀土供给和价格控制力进一步增强。2025下半年海外补库需求下稀土磁材消费提升，有望使上游稀土价格保持强势上涨态势。光大证券指出，稀土供改政策脉络愈发清晰、监管愈发严格，同时叠加今年 7 月以来轻稀土价格的持续上涨以及稀土作为战略性关键矿产资源的价值重估，稀土板块或存在继续上涨的动力。天风证券发布研报称，当前稀土供给侧持续优化，尤其是分离厂纳入管理已明确有法可依，供给端加速整合在逐步实现，往后更要重视稀土整体价格端弹性；更重要的是，往后无论是稀土矿生产亦或是分离厂名单都由工业和信息化部会同自然资源部确定，换言之将会需要核准，因此要充分重视大集团的特殊定位。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 10:11

振江股份收盘下跌2.01%，滚动市盈率44.16倍，总市值53.91亿元

.81 2.34 136.52亿 4 金风科技 24.82 26.16 1.30 486.73亿 5 时代新材 25.31 29.93 1.74 133.16亿 6 三一重能 25.81 19.30 2.57 349.65亿 7 大金重工 26.15 46.71 2.85 221.36亿 8 运达股份 29.13 28.39 2.03 131.95亿 9 禾望电气 30.51 36.60 3.38 161.24亿 10 常友科技 31.57 32.11 3.42 33.79亿 11 双一科技 36.71 69.31 3.88 59.58亿 12 泰胜风能 41.00 38.64 1.56 70.30亿

金融界08-27 20:51

稀土龙头半年净利同比增超1900%！稀土ETF嘉实(516150)盘中上涨2.36%，成分股北矿科技10cm涨停

中国铝业、领益智造、格林美、厦门钨业、金风科技，前十大权重股合计占比59.32%。消息面上，2025年8月22日盘后，稀土板块北方稀土发布2025年半年度业绩报告，其中净利润、扣非净利润分别同比增长超1900%和5600%，进一步验证了行业基本面的积极改善。同时该龙头在半年度业绩报告中指出，稀土市场整体活跃度好于上年同期，并随着生产企业订单的持续恢复，带动主流稀土产品价格上行。中信建投表示，日前工信部、国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。管理办法将此前市场最为关注的进口矿纳入指标管理予以落地，使得行业集中度再提升，国家对稀土供给和价格控制力进一步增强。2025下半年海外补库需求下稀土磁材消费提升，有望使上游稀土价格保持强势上涨态势。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-27 11:11

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