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Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年5月19日）
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备注2：文中展示样本为我的钢铁网建筑钢材钢厂调研项目线下调研全样本口径。备注2：合计影响量=检修影响量-复产影响量;正值则说明复产比例偏高；反之则表示检修比例偏高（不包含因饱和度提升、坯料增加等因素促使企业增产/减产情况）。核心观点：据Mysteel建筑钢材全样本调研，建筑钢材上周预计合计影响量为-28.49万吨，本周实际合计影响量为+20.94万吨，下周预计合计影响量为+48.88万吨。上周预计和本周实际影响量差值过大，主因在于现阶段成本下移使得部分企业利润有所修复，开始尝试性或短暂性复产/增产，且以短流程生产企业为主。区域方面，本周实际合计影响量全国各区域供应合计影响量均有转正预期，且以华东和华南为主。工艺方面，电炉企业合计影响量环比增幅表现略高于高炉企业，这与停复产成本和生产灵活性有一定关系。品种方面，下周预计影响量中线盘明显高于螺纹钢，从企业生产倾向性和订单表现来看，作为对螺纹钢消费有前瞻指向的线盘品种若具有更高的生产动能，那么后期螺纹钢也将随之提升。这意味着两点，其一市场中线盘规格紧缺现象凸显；其二，钢铁企业后期对螺纹钢生产调配有增加倾向，对消费修复有增加预期。综合来看，伴随期货和现货价格部分工作日小幅修复的提振，促使本周短流程复产迹象有所凸显，长流程企业也开始陆续增产。但弱势供应回升幅度超过预期，供需失衡，将对现货价格支撑力度有限甚至压制，进而对企业生产再次产生负反馈影响。考虑这种隐患的前提下，预计后期供应水平虽有增量空间，但空间有限。 1、螺纹钢本周实际合计影响量+11.87万吨，下周预计合计影响量+22.67万吨合计来看，螺纹钢本周实际检修影响量13.35万吨，实际复产影响量25.22万吨，合计影响量+11.87万吨；下周预计检修影响量25.7万吨，预计复产影响量48.37万吨，合计影响量+22.67万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量+0.71万吨；下周预计合计影响量7.26万吨。长流程本周实际合计影响量+11.16万吨；下周预计合计影响量+15.4万吨。分区域来看，本周实际合计影响量方面，华北、华东、华南、华中、西北和西南分别为+0.42万吨、+2.71万吨、+2.76万吨、+2.99吨、+0.62万吨和2.65万吨；东北为-0.29万吨。下周预计合计影响量方面，东北、华东、华南、华中、西北和西南分别为+3.84万吨、+8.13万吨、+3.84万吨、+2.43吨、+1.85万吨和4.63万吨；华北为-1.78万吨。 2、线盘本周实际合计影响量+9.07万吨，下周预计合计影响量+26.22万吨合计来看，线盘本周实际检修影响量5.84万吨，实际复产影响量14.91万吨，合计影响量+9.07吨；下周预计检修影响量5.52万吨，预计复产影响量31.74万吨，合计影响量+26.22万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量+4.29万吨；下周预计合计影响量+8.51万吨。长流程本周实际合计影响量+4.77万吨；下周预计合计影响量+17.71万吨。分区域来看，本周实际合计影响量方面，东北、华北、华南、西北和西南分别为+0.84万吨、+2.95万吨、+3.3吨、+1.1万吨和1.37万吨；华东和华中分别韦-0.22万吨和-0.28万吨。下周预计合计影响量方面，东北、华北、华东、华南、西北和西南分别为+0.42万吨、+9.01万吨、+8.28万吨、+3.3吨、+4.16万吨和1.63万吨；华中为-0.58万吨。说明： 1、欲知全国建筑钢材停复产详情，请持续关注本系列文章，定期于周五（工作日）上午10点准时发布，感谢支持。 2、检修复产明细情况转移至线下报告，详情联系陈苏兰021-26093832 近期《建筑钢材检修复产》系列文章，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年5月12日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年5月5日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年4月28日）
我的钢铁网2023-05-19
每日钢市：11家钢厂涨价，焦炭第八轮提降，钢价上涨乏力
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一、钢材期现市场价格 5月18日，国内钢材市场偏强运行，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3460元/吨。上午铁矿石期货表现偏强，带动期螺走强，国内建筑钢材现货价格稳中有涨。从成交方面来看，午后需求表现不及预期，部分城市价格涨后出现回落，不过由于近期原料支撑仍存，成材价格跌幅有限。 5月18日，期螺主力高开低走，收盘价3687涨0.30%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于41-52，靠近布林带中轨运行。 5月18日，国内11家钢厂上调建筑钢材出厂价10-50元/吨，2家企业下调20元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：5月18日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3838元/吨，较上个交易日上涨13元/吨。Mysteel数据显示，本周螺纹钢产量小幅下降，库存降幅收窄，表观消费量明显下滑，不及预期。短期来看，近期随着高炉复产，原料继续下跌阻力增加；同时，近期南方雨水，北方高温，需求淡季下价格难有支撑；另外近期宏观面表现中性偏弱。因此预计19日国内建筑钢材价格或将窄幅调整运行为主。热轧板卷：5月18日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3900元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。18日市场成交一般，午后盘面跳水市场心态有所下降，报价部分开始下调。整体来看，虽然政策利好预期提振下，市场情绪近期稍有改善，但是成交依然没有明显好转，市场需求基本维持，而钢厂在有利润的情况下，减产速度缓慢，前期检修钢厂已经开始复产，目前华东地区价格处于最高位，但随着价差的扩大钢厂资源流向开始明显调整，南北资源均开始向华东集中，预计再有1-2周资源将陆续抵达华东市场，区域价差后期预计将明显收缩。综合来看，预计19日热轧板卷价格维持弱势震荡运行。冷轧板卷：5月18日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4509元/吨，较上个交易日上涨1元/吨。18日热卷期货盘面震荡上涨，商家心态谨慎为主。需求方面，下游客户谨慎观望，商家反馈市场成交一般。综合来看，需求表现不佳，预计19日全国冷轧板卷价格或将震荡运行。中厚板：5月18日，全国24个主要城市20mm普板均价4221元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。18日黑色系期货盘面窄幅拉涨，但供需方面没有实质性的变化。据市场反馈，近期成交依旧低迷，终端下游补库意愿较弱，近期雨季即将到来，开工率逐渐降低，商贸对后市多持观望态度。综合来看，预计19日国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：5月18日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格持稳运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，部分贸易商有投机需求，远期市场询报积极性一般，成交情况相对冷清；钢厂依旧少量刚需采购的步调，询盘较少。目前PB粉主流在800-805；超特粉主流在670-675；卡粉主流在895-900；PB块主流在910-915。（单位：元/湿吨）废钢：5月18日，全国45个主要市场废钢平均价2433元/吨，较上一交易日价格上调16元/吨。具体来看，18日钢厂废钢采购价格偏强运行，主要是近日期货飘红，钢坯价格小幅上调，钢厂利润有所修复，为保持每天到货量，各钢厂纷纷上调采购价格。市场信心得到提振，基地小涨吸货废钢成交增加，但目前下游成材需求表现依旧较弱，预计短期钢价反弹力度有限。综合预计19日废钢市场或稳中偏强运行。焦炭：5月18日，焦炭市场价格偏弱运行，18日河北市场钢厂对焦炭采购价下调50元/吨，至此焦炭第八轮降价全面落地。焦企方面，多数焦企开工较上周变化不大，大部分维持盈利状态，随着近日投机需求询货增加，焦企出货情况有所改善，厂内焦炭库存明显下降，不过考虑到焦炭仍有下行压力，目前对于焦煤采购仍偏谨慎；下游方面，钢材现货成交价格稍有上涨，钢厂盈利能力有所修复，然终端需求未有明显改善，钢厂对焦炭仍多以按需采购为主，部分在八轮落地后有少量补库意愿，预计短期内冶金焦价格弱稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量918.35万吨，周环比减少4.31万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷等产量分别小幅减少，中厚板产量小幅增加。库存方面：本周钢材总库存量1794.49万吨，周环比减少77.99万吨。其中，钢厂库存量511.29万吨，周环比减少30.94万吨；社会库存量1283.2万吨，周环比减少47.05万吨。本周钢材库存量延续较快下降态势，供需基本面进一步改善。随着钢厂效益有所好转，唐山钢坯扭亏为盈，预期下周部分钢厂复产，对原燃料价格形成支撑。不过，5月下旬钢材需求大概率延续疲弱态势，一但钢铁产量回升，供需基本面有再次承压的可能。短期来看，钢价或延续区间震荡运行，涨跌空间不大。
我的钢铁网2023-05-18
Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月18日）—五大品种供需维持负差，供库降幅环比明显收窄
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【本周回顾】供应方面，本周五大钢材品种供应918.35万吨，减量4.31万吨，降幅0.5%。本周除中厚板，其余品种供应水平环比延续减产本周供应水平环比变化不大，主因在于长流程检修/减产影响延续且有部分企业开始增产/复产，叠加部分短流程企业复产增量，因此增减对冲，变化有限。库存方面，本周五大钢材品种总库存1794.49万吨，周环比降库77.99万吨，降幅4.2%。本周库存环比降幅收窄，主因在于企业厂库前移，叠加本周现货市场价格较上周有所修复提振市场交易情绪，使得采购和备库节奏有所提。但由于上周已有多数贸易商完成备库操作，因此本周备库比例略有减少，使得库存环比降幅收窄。消费方面，本周五大品种周消费量降幅 1.1%；其中建材消费环比降幅5.1%，板材消费环比增幅2.3%。受供应降幅收窄，库存维持去化推动，本周消费水平相对维稳，市场情绪和交易氛围从成交表现来看环比有所好转。【下周展望】目前基本面维持供需双降表现，供需维持负差，暂未有明显矛盾。分结构来看，伴随钢厂成本下移，部分钢厂开始微利复产，供应有回升预期，但同比依旧偏低，压力暂未显现；库存方面，现阶段市场消费水平依旧能够支撑库存去化，但降幅或有明显收窄，区域分化现象仍较突出。需求方面，目前刚需表现虽不如市场预期那般差，但资金问题依旧影响着建筑业和制造业的开工进度和节奏，整体偏弱状态短期不会有变化。综合来看，目前现货价格维持低位运行，供给回升幅度和预期或为供需矛盾激化带来隐患，影响市场信心，压制价格上涨动力，因此短期内现货价格将继续维持弱势运行。【重要关注】【宏观】财政部5月18日公布，今年1-4月，各地发行用于项目建设的地方政府债券18575亿元(人民币，下同)。其中，一般债券3303亿元，专项债券15272亿元。同日公布的数据还显示，1-4月累计，地方一般公共预算本级收入45610亿元，同比增长14.8%，扣除留抵退税等特殊因素后可比增长约5%。【原料】国家统计局数据显示，4月中国粗钢产量9263.5万吨，同比下降1.5%；1-4月中国粗钢产量35438.6万吨，同比增长4.1%。【汽车】5月18日，据国家统计局公布的数据显示，2023年4月全国生产汽车201.8 万辆，同比增长59.8%；1-4月全国生产汽车824.7万辆，同比增长4.3%。据Mysteel统计，本周螺线供应环比延续降产。其中螺纹钢品种除华南、西北和西南，其余区域供应水平均有减量；省份方面，江苏、河北、湖南等省降产表现明显，山西、贵州、广西等省环比供应小幅增加。线盘品种除华南、华北和西南，其余区域小幅减量；福建、河北、河南等省环比供应减量，湖南、山西、四川福建等省环比小幅增量。热卷方面，本周热轧产量继续下降，主要降幅地区在东北和中南地区，原因还是BG、WG分别有一条产线检修，产量有所下降。本周华东地区新增TG检修，目前检修时间较短，影响产量不大。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库预期内延续去化，但降幅收窄。全国各区域均有不同程度去化，且集中于华北的河北和陕西，以及四川、江苏、新疆等省。热卷方面，本周厂库降幅增多，整体以华东和北方地区为主。综合来看，目前各企业厂库压力不大，厂库前移，以及刚需和投机需求采购推动厂库保持去化趋势。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方北方环比分别累库4.37万吨、7.5万吨和19.78万吨；从七大区域来看，除华中、其余区域均有不同程度下降，其中增库城市以上海、南昌、武汉、昆明等城市为主，降库城市有杭州、广州、重庆、昆明等。热卷方面，从三大区域来看，南方环比降库0.54万吨，华东和北方环比分别累库2.26万吨和0.08万吨；从七大区域来看，除华中、西南和华北，其余区域均有不同程度累库，其中降库城市有长沙、成都、包头等，增库城市以乌鲁木齐、乐从、无锡等。综合来看，同比社库压力集中于热卷，其余品种同比社库均处相对低位。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1794.49万吨，周环比降库77.99万吨，降幅4.2%。其中建材库存下降71.8万吨，降幅6.2%；板材库存下降6.2万吨，降幅0.9%。上期库存总量为1872.68万吨，周环比降库84.63万吨，降幅4.3%。其中建材库存下降92.9万吨，降幅7.4%；板材库存增加8.3万吨，增幅1.2%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月11日）—五大品种总库预期内再度转降，供应收缩幅度延续扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月4日）—五一节后五大品种总库环比累增，供应环比延续收缩 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（4月27日）—五一节前最后一周供应持续收缩，补库带动消费小幅好转 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（4月20日）—五一节前刚需备库有序进行，总库降幅环比有所扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（4月13日）—五大钢材总库连续8周去化，去化力度环比逐步减弱研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832
我的钢铁网2023-05-18
每日钢市：期钢翻红，钢坯涨20，钢价涨跌互现
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一、钢材期现市场价格 5月17日，国内钢材市场涨跌互现，唐山迁安普方坯含税涨20报3460元/吨。成交方面，期螺上涨，刚需和投机入市积极，市场成交明显好转。 5月17日，期螺上涨，收盘价3715，涨1.45%，DIF与DEA重叠，RSI三线指标位于43-59，处于布林带中轨与下轨之间运行。 5月17日，3家下调建筑钢材出厂价20-50元/吨，3家上调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：5月17日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3825元/吨，较上个交易日涨3元/吨。短期来看，随着部分区域高炉复产，本周螺纹钢产量有望回升，近期南方较强降雨区域有所南移，雨水天气对需求影响较大，整体供需基本面并未缓和。同时焦炭第八轮提降开启，成本端支撑仍显偏弱，基本面表现欠佳，预计18日国内建筑钢材价格或将继续偏震荡运行为主。热轧板卷：5月17日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3895元/吨，较上个交易日下调10元/吨。期货震荡上行，提振市场信心，部分市场价格上调，投机需求尚可，成交有所好转。综合来看，行情虽有所回暖，但恐高情绪尚在，高价拿货意愿不强，加之库存处于高位，预计18日热轧板卷价格或将震荡偏稳运行。冷轧板卷：5月17日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4508元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。黑色系期货盘面窄幅上行，一定程度上提振市场信心，部分市场现货价格小幅上涨，但大多商户表示目前下游需求依旧较淡，且下游自身订单情况不佳，市场整体交投氛围并不活跃，短期现货价格很难走出反转行情，商户对后市持谨慎偏悲观态度。综合来看，预计18日国内冷轧板卷价格或将弱稳运行。中厚板：5月17日，全国24个主要城市20mm普板均价4216元/吨，较上个交易日下跌3元/吨。宏观预期不足，叠加钢价前期的持续下挫，导致上下游心态较为谨慎，下游刚需采购，贸易商情绪以中性偏空为主。且供给端恢复力度强于需求端，导致市场行情走势稍显疲软，价格支撑不足。但随原料端价格抬升，钢坯成本端利润稍有恢复，成材或将存在反弹空间。综合来看，钢价在不断磨底，受期货提振，预计18日全国中厚板价格或将存在窄幅上行的可能。三、原燃料市场价格进口矿：5月17日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格震荡偏强运行。日照港PB粉报788、792、795、799、800元/吨。废钢：5月17日，全国45个主要市场废钢平均价2417元/吨，较上一交易日价格上调4元/吨。具体来看，钢厂端由于成材表现依然不佳，生产相对缓慢，钢企在谨慎心态加持下，降本增效仍是重中之重，就废钢而言，目前废钢跌幅略小于铁矿石，暂无性价比优势，因此短期内钢企用废意愿持续偏弱。市场端，目前废钢的社会库存量继续降低，基地收货难已是普遍现象，废钢供需紧平衡状态仍将持续，综合预计18日废钢市场或以窄幅波动为主。焦炭：5月17日，焦炭市场价格弱稳运行，原料端，随着部分煤种价格阶段性触底企稳，本周焦煤线上竞拍涨跌互现，个别煤种小幅反弹，市场情绪稍有好转。焦企方面，目前焦企盈利能力尚可且开工平稳，贸易商入市询货，焦企出货好转，厂内焦炭库存下降明显，较前期有好转表现，不过部分超跌资源有回涨现象，个别焦企有惜售待涨的现象。下游方面，钢厂盈利能力好转，铁水产量下降速度放缓，加之中间贸易环节进入，焦炭需求回升，整体看焦炭供需面边际好转，预计短期内焦炭市场价格弱稳运行。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研237家贸易商，5月15日-16日建材成交量分别为18.6万吨和13.9万吨。目前钢市成交量非常不稳定，下游按需采购，但投机性需求跟随期货市场大幅波动，背后也反映出市场多空交织，博弈激烈。一方面，随着近期成本大幅下移，钢厂亏损明显收窄，继续减产意愿或不强，原燃料价格获得支撑，供需矛盾也确实出现缓解。另一方面，楼市复苏放缓，高温多雨天气等影响，需求表现韧性不足。整体来看，市场不确定因素较多，短期钢价涨跌波动频繁，处于区间震荡运行。
我的钢铁网2023-05-17
5、6月建筑钢材价格预期偏弱【钢市面对面11期】
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落，原料价格明显下跌等因素，也使得建筑钢材价格呈现震荡下行的运行态势。基于如此现状，5、6月建筑钢材市场行情又会出现何种走势？本期将对此进行讨论。二、与会嘉宾介绍本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业部分析师吴建华主持，特邀江苏永钢集团有限公司销售经理李国栋、山西高义钢铁有限公司销售副处长刘勇、珠海粤裕丰钢铁有限公司市场总监何钟庭、山西中阳钢铁有限公司销售处长周斌、上海钢联电子商务股份有限公司研究员施发玉等嘉宾参与讨论。三、观点总结供应方面，3月份钢价持续下跌后，虽然部分建材钢厂已开始集中减量，但由于钢厂生产成本因原料价格下跌，相较去年处于偏低水平，钢厂仍有生产空间，减产效果并不明显。并且随着利润修复部分钢厂存在复产预期，建材供应端压力依旧存在。需求方面，二季度专项债发行放缓，资金制约基建需求的释放。而房地产依旧以存续项目为主，新开工短期也难有好转，加上南方进入汛期，5、6月份需求预期偏弱。成本方面，原料价格经过几轮下调后，继续下跌的空间有限，但还需关注海外金融事件造成的影响。综合来看，当前建筑钢材价格已出现较大跌幅，但供需矛盾尚未缓解，后续价格仍有下跌预期，不过下行空间将有所收窄。四、嘉宾精彩观点回顾江苏永钢集团有限公司销售经理李国栋 1、3月下旬起，由于钢材价格持续下跌，永钢调整生产、销售、库存策略，1至4月建筑钢材产量同比减少10万吨，降幅3%。同时提高库存周转率，降低钢材库存规模，目前建筑钢材库10至12万吨水平，处于历史低位水平。并且5月钢厂由盈转亏后，计划通过降低铁矿石品位，减少废钢添加，继续减产6至8万吨以减小市场供给压力。并通过信息化建设，将生产、销售、物流、财务结算统筹至信息平台提升服务客户的能力。 2、从下游订单看，今年需求一般，江浙沪地区基建大于房建，钢厂终端直供量回升。不过随着2季度专项债发行放缓，资金再次制约基建需求的释放。而房地产依旧以存续项目为主，但由于市场体量还在，短期需求仍有支撑。因此对5、6月行情并不悲观，随着钢厂减产，市场供给压力明显减弱，建筑钢材库存下降，加上需求韧性仍在，以及国家政策支持，供需矛盾并不尖锐，核心矛盾在于海外原料价格下跌拖累钢材价格，需要关注原料价格变化及时调整生产以及销售策略，稳定行业利润。山西中阳钢铁有限公司销售处长周斌 1、目前钢厂生产全部正常，4月检修已基本完成，同时钢厂排产工业材为主，产量受影响较小。但由于矿石库存较高，钢厂经营收到影响。目前钢厂库存3万，处于合理水平。不过销售收到市场情绪影响，钢厂处于较为被动地位。 2、与华东地区不同，山西钢厂卖货情况普遍较差，对5、6行情并不看好。并且担心随着矿石焦炭采购价格下调后对当前钢厂减产节奏产生影响。若是5、6月份需求没有改善，且没有政策落地，6月行情可能会更差。山西高义钢铁有限公司销售副处长刘勇 1、钢厂去年10月开始减产，减量30%，目前铁水日产1.1万，钢水1.15至1.2万。实际生产方面，由于轧材能力大于炼钢，因此在品种生产尚存在调节空间。目前钢厂优先生产带钢，接单生产，当下厂内建材2万多吨库存，压力较小。 2、目前原料价格继续下跌难度较大，盘面价格下跌空间也有限，因此短期价格或有稳定甚至向上的可能，高炉也有复产计划。并且在前段时间联合减产后，西北联钢几家钢厂库存也已明显下降，加上原料价格下跌，钢厂可能全部复产，供应存在增长的空间，而随着南方即将进入汛期，整体需求还将有所收窄，因此对6月看法依旧较为谨慎。珠海粤裕丰钢铁有限公司市场总监何钟庭 1、钢厂目前建材库存4万吨，由于3月对后市看弱，开始大幅降库，4月底降库完成。并且对品种结构以及资源投放区域进行调整，同时也在降低成本。数据上看，由于低基数，一季度珠三角消费量同比小幅增加，而2季度预估消费与22年持平，因此对5、6、7月份需求判断并不乐观。库存方面，广东地区与去年同期相比减少28万吨，尤其五一前后出现较大变动，上周减量达到20万吨。 2、目前认为价格方面5、6、7月份依旧处于震荡行情。由于原料如焦炭跌幅较大，后续降价空间钢厂不大，且长流程钢厂也没有大规模减产，铁矿价格仍将处于高位。通过市场化的调整进行减产目前并没有见到明显效果，并且近期两广电炉已经开始复产，将制约价格走势，因此未来几月钢材价格将有所下滑，但重心不会出现大幅下移。上海钢联电子商务股份有限公司研究员施发玉本周原本交易情绪有所好转，不过由于地产数据新开工数据不及预期，盘面快速回落。从3月份开始由于螺纹价格连续下跌，钢厂面临亏损后也有集中减产动作，虽然走势于去年类似，但由于钢厂成本较去年偏低，产量下滑速度与去年相比也将有所放缓。而从下游需求来看，由于基建存量需求增量空间有限，地产新开工短期也难有好转，加上南方雨季到来。因此整体来看，螺纹处于供给强于需求的局面，价格还是偏利空。由于今年表观消费量整体表现与去年类似，从数据角度看，去年价格最大跌幅达到22%，而今年若是延续去年跌势，今年汇总价格预计低位在3500左右，实际成交价大致3350，成本推算在3200左右，3300属于确定的安全边际线。五、下周钢市面对面直播主题板材生产企业专场 2023.5.23 下午3:00-4:00
我的钢铁网2023-05-16
每日钢市：期钢下跌，需求疲弱，钢价或冲高回落
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一、钢材期现市场价格 5月16日，国内钢材市场价格涨跌互现，唐山普方坯出厂价稳报3440元/吨。黑色期货冲高回落，现货成交表现一般，商家心态较为悲观。 16日，黑色系期货走势分化。期螺主力合约收盘价3640，与上一交易日下跌0.33%，DIF向上突破DEA，RSI三线指标位于38-42，在布林带中轨与下轨之间运行。 16日，4家钢厂上调建筑钢材出厂价20元/吨；2家钢厂下调出厂价30元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：5月16日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3822元/吨，较上个交易日上涨9元/吨。具体来看，早盘期螺延续涨势，上午国内建筑钢材现货价格整体继续上涨。上午市场成交整体一般，刚需和投机谨慎入市，午后期螺价格高位回落，市场成交明显转冷，实际成交价格暗降。综合来看，目前市场基本面表现不佳，整体心态偏悲观，下游需求偏弱，预计17日国内建筑钢材价格或将窄幅盘整运行。热轧板卷：5月16日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3885元/吨，较上个交易日上涨1元/吨。钢材期货价格偏弱震荡，宏观数据表现偏弱，房地产业弱势依旧，需求暂时仍无亮点的情况下，南方降兩较多，或再对工地施工带来一定影响。因此，预计17日全国热轧板卷价格或将震荡下行。冷轧板卷：5月16日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4506元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。期货窄幅震荡运行，部分市场上调价格以提涨市场采购情绪，但是市场需求进入五月后明显减弱，下游企业采购以刚需为主，整体成交依旧不温不火。心态方面，虽然本月市场供应整体有所回落，但是需求端短时间难见好转，因此商家心态多谨慎偏悲观。预计17日全国冷轧市场价格或将震荡偏弱运行。中厚板：5月16日，全国24个主要城市20mm普板均价4219元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。期货盘面震荡走低，市场交投氛围偏冷清，整体成交偏弱。贸易商对后市缺乏信心，多随采随销为主，下游终端低价按需采购。目前基本面暂无明显改观，需求偏弱的大背景之下，需多重点关注钢厂减产持续性。另外，成本负反馈仍然持续，原料端市场长期偏弱行情，对现货价格支撑较弱。综合来看，预计17日国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：5月16日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格弱稳运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，贸易商投机需求较差，远月市场交投情绪较为活跃，有少量5月底PB粉成交；个别钢厂招标中低品粉矿，多数钢厂观望为主，询盘一般。目前PB粉主流在785-790；超特粉主流在660-665；卡粉主流在875-880；PB块主流在895-900。（单位：元/湿吨）焦炭：5月16日，市场价格仍偏弱运行。焦企多保持正常开工，焦企产能利用率暂稳，对比上周并无较大变动，生产积极性尚可。原料端煤矿多维持正常生产，整体供应偏稳，煤矿报价经过多轮下调后，个别煤种价格已接近成本线附近，价格继续下探空间不大，部分煤种出货稍有好转，价格开始小幅反弹，下游对原料煤的采购近期较为积极，陆续补库。下游端，在宏观利多预期炒作的刺激下，市场情绪稍有缓和，钢厂盈利能力有所好转，但多数仍有亏损；且成材销售情况仍未见明显好转，近期钢坯报价暂稳运行，不排除对焦炭继续提降的可能，因此预计短期内焦炭市场价格将延续偏弱运行态势。废钢：5月16日，市场小幅上调，主流钢企废钢价格持稳。目前部分钢厂谷电生产已经由负转正，但成材价格仍处于低位，且废钢较铁水已丧失性价比优势，不排除后期钢厂减产的可能。市场方面，基地货场存在担忧情绪，大部分操作比较谨慎，以快进快出，落袋为安。当前持有库存的基地多数成本处于高位，虽然近期行情有所修复，但目前市场价格仍低，亏损较大，惜售情绪较重。同时低价收货困难，废钢到货不佳。考虑到期螺再度飘绿，午后建材小幅回落，综合预计17日废钢市场或将持稳观望运行。四、钢材市场价格预测 4月经济数据不及预期，房地产复苏放缓拖累，加之多地进入高温多雨天气，5月份钢材需求韧性不足。尽管因钢厂持续减产，供需矛盾有所缓解，存在阶段性超跌反弹的现象，但市场信心依然不足，短期钢价或难摆脱震荡格局。
我的钢铁网2023-05-16
Mysteel：期螺价格动态底—电炉谷电成本的边际定价地位
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22年仅有两次跌破谷电成本。2023年钢材产量释放速度快于终端需求恢复速度，市场供应压力导致螺纹进入下行通道，但螺纹期货10合约在今年两次价格触底谷电成本后反弹，显示强烈边际成本特征。我们认为2023年螺纹价格，铁水成本和废钢价格三个商品的联动关系能够解释螺纹电炉谷电成本在今年螺纹期货价格变化中的边际定价作用： 1. 电炉产量对螺纹供应的弹性大于长流程，所以螺纹谷电成本在螺纹生产成本曲线中保持边际供应地位：短流程钢厂生产灵活，开停成本低，叠加独立电炉谷电成本对其平电成本和部分长流程炼钢成本有竞争优势。因此，在螺纹价格处于下行周期时，短流程钢厂集中于谷电生产，保持螺纹供应边际角色。 2. 相对2022年收废困难，今年废钢供应宽松，铁废差难以大幅拉大。考虑到长流程钢厂主导废钢价格走势，在2023年废钢供应未遭遇明显瓶颈的背景下，铁废锚定关系强化，电炉谷电生产和沿海高效率长流程生产成本亦步亦趋，螺纹谷电供应始终保持成本相对优势。即使长短流程成本中枢下移，也难以消除短流程的边际供应角色。观察后续市场变化，提示在今年粗钢产量平控的大环境下，短流程产量降幅或同比去年收窄，长流程钢厂或将较去年承担更多减产压力；但如果考虑到今年钢铁需求难有大幅增长，钢厂利润在限产背景下有限修复，铁废差波动幅度收窄，短流程螺纹供应也很难逆水行舟大幅增长。期螺主力合约收盘价以电炉谷电成本形成支撑，过去两年仅有两次破位： 1） 2022年1月，下游工地陆续停工，建材需求加速下滑，市场情绪低迷成为影响期螺盘面价格的主要因素：期螺价格略微突破谷电成本两个月后回弹。 2）2022年9月至10月，盘面提前消化对美联储大幅加息75个基点的预期，同时，多地涉疫地区管控升级，工地施工受到影响，旺季需求暂未兑现拉低钢材价格。（期螺价格下移至3630元附近，低于谷电成本3750元）。除以上两次螺纹期盘价格短期跌穿电炉谷电成本，期螺主力合约收盘价均未跌破螺纹谷电成本 2023年2月22日和4月23日,期货螺纹10合约收盘价均触及电炉谷电成本后反弹。我们的研究表明螺纹价格，铁水成本和废钢价格三个商品的联动关系能够解释螺纹电炉谷电成本在今年螺纹期货价格变化中的边际定价作用。一、电炉产量对螺纹供应的弹性较大目前，长短流程钢厂在利润压力下自主减产来缓和供需矛盾，其中短流程钢厂生产灵活，开停成本低，对螺纹供应的弹性大于长流程，所以螺纹谷电成本在螺纹生产成本曲线中保持边际供应地位。此外，独立电炉谷电成本对其平电成本和部分长流程炼钢成本有竞争优势。在成本曲线理论下，当市场需求处于下行周期时，高成本产能逐次退出市场供应端。今年，当螺纹价格下跌时，短流程钢厂率先改变生产节奏，不断压缩开工时长。在平电时段全面亏损情况下，短流程钢厂集中于谷电生产，保持螺纹供应边际角色。截至2023年5月12日，独立电弧炉产能利用率在四月见顶加速回落至47.5%，同比降20%。二、铁废锚定关系强化给予螺纹谷电成本竞争力 2022年上半年，因为疫情导致废钢运收货受阻，资源紧缺，废钢价格居高不下，抬升短流程成本，废钢价格一度高于铁水超过300元/吨。此外，钢厂利润不彰，偏空预期下，产废资源释放也存在障碍。 2023年虽然五一期间钢厂废钢到货量出现大幅下降，钢厂库存也有明显降幅，但节后钢厂废钢到货量有所回补，反映今年废钢供应无瓶颈，经济活动逐步恢复过程中产废量增加，基础场景预计今年废钢供应量同比增 1259 万吨。从铁废差角度来看：在废钢资源充足情况下，铁废差难以大幅拉大。考虑到长流程钢厂主导废钢定价，后续高炉检修减产计划仍将压制原料价格，拉低行业成本曲线。在2023年废钢供应未受制约的背景下，铁废锚定关系强化。截止2023年5月5日，江苏地区长流程钢厂仍有60元/吨，独立电弧炉钢厂谷电平均利润为23元/吨，未见大幅亏损，因此钢厂自主检修幅度有限。电炉谷电生产和沿海高效率长流程生产成本亦步亦趋，螺纹谷电供应始终保持成本相对优势，谷电供应始终存在，即使长短流程成本中枢下移，也难以消除短流程的边际供应角色。三、今年减产过程中，短流程螺纹供应难有较大波动以Mysteel数据口径来看：2022年粗钢产量同比下降2670.38万吨：其中，电炉粗钢产量同比降幅为1106.75万吨，转炉粗钢产量同比下降1563.63万吨。废钢供应紧缺降低废钢经济性为引发短流程产量出现大幅减少的主要原因。观察后续市场变化，提示在今年粗钢产量平控的大环境下，短流程产量降幅或同比去年收窄：一方面废钢资源释放无障碍，废钢、铁水价格锚定关系增强；另一方面政策层面的节能减排偏好或导致长流程钢厂较去年承担更多减产压力。同时，考虑到今年钢铁需求难有大幅增长，钢厂利润在限产背景下有限修复，铁废差波动幅度收窄，短流程螺纹产量也很难逆水行舟大幅增长。文章作者：黑色产业研究服务部李寒佚
我的钢铁网2023-05-16
国家统计局：部分工业品价格短期下行情况还会延续，下半年PPI有望逐步回升
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煤炭开采和洗选业价格下降9.3％。我国钢材产能比较充足，而市场需求还在恢复中，价格出现下降，4月份黑色金属冶炼和压延加工业价格下降13.6％。　　三是上年价格变动翘尾下拉影响加大。4月份上年价格翘尾影响是负2.6个百分点，比3月份下拉影响扩大0.6个百分点。　　他分析，从下阶段情况来看，国际输入性影响还会持续，国内市场需求仍在恢复中，部分工业品价格短期下行情况还会延续。但是随着国内经济恢复，市场需求回暖，总的判断，下半年PPI有望逐步回升。
金融界2023-05-16
国家统计局：4月份规模以上工业增加值增长5.6%
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品中有358种产品产量同比增长。其中，钢材11995万吨，同比增长5.0％；水泥19392万吨，增长1.4％；十种有色金属604万吨，增长6.1％；乙烯274万吨，增长17.9％；汽车201.8万辆，增长59.8％，其中新能源汽车58.6万辆，增长85.4％；发电量6584亿千瓦时，同比增长6.1％；原油加工量6114万吨，同比增长18.9％。　　4月份，工业企业产品销售率为97.4％，同比提高0.7个百分点；工业企业实现出口交货值11413亿元，同比名义增长0.7％。
金融界2023-05-16
Mysteel黑色金属例会：本周钢市或震荡运行
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承压预期，预计钢坯价格震荡运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材（二）中厚板供应方面：整体产量创新高，品种钢订单5月份有走弱迹象，价格也开始出现修复性下跌。调坯轧材企业在坯料大幅下跌背景下，利润扩张，短期高于高炉企业。流通方面：华北钢厂批量锁单资源已经陆续发往市场，中板社会库存5月下旬预计将迎来拐点，由降转增。当前整体市场资源依旧偏少，低合金厚板长期处于缺货状态，普低表现出现分化。需求方面：近期在价格不断下行趋势下，终端采购需求被不断压制，采购周期拉长，整体相对于四月份走弱。钢厂直供订单也有所减量，开始降价接单。综合预计，本周中厚板价格弱稳运行。（三）冷热轧热轧：上周热轧板卷价格震荡下行，主流市场报价3710-3840元/吨，周环比下跌10-40元/吨；短期来看，虽然近期热轧供应出现减量，但随着钢厂生产利润的增加，在没有政策压制的情况下，热轧产量减量的空间较小，总体减量将不如预期，且市场观望预期又在增强，再加上淡季增库的压力，预计短期热轧现货价格将继续呈现震荡磨底的趋势。冷轧：上周黑色系期货市场价格阶段性反弹后回落，现货价格继续弱势调整；据市场反馈，现货价格周内阶段性探底后，市场出现部分投机性需求，单日成交量有所好转，但下游需求依旧表现相对疲软，普遍以按需采购为主，同时4月汽车产销环比下滑，对下游消费的信心再次压制，因此，市场环节心态依然谨慎，积极降库，对于后期市场价格上涨信心不足。综合来看，在供需矛盾依然承压情况下，预计国内冷轧板卷价格或将继续偏弱运行。（四）不锈钢上周不锈钢期货盘面的大跌并未引起现货价格的大跌，一定程度上可以看出市场整体的心态。目前市场贸易商从钢厂中分货的资源不多，加上自身持货成本不低，故整体的价格走势不会不至于太低；另一方面，钢厂的排产虽然比较高，但目前还是交货当中，后续资源的累库还需要看到货的情况；而下游的需求不是说不好，能有一定的刚需采购，只是囤货的意愿相对减弱，量级来看可能没有太大的波动，会相对稳定，而供应有所减缓的前提下，对价格还是有一定的支撑。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。
我的钢铁网2023-05-15

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