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Mysteel：建筑原材料周报（11.28-12.02）
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情况上周建材各品种价格走势有所分化，钢材价格在地产利好预期的提振下，跟随期货较为坚挺，整体小幅走强，而水泥混凝土受天气影响，需求走弱更为明显，出库量和发运量均有下滑，目前来看，年末需求逐渐走低已是既成事实，叠加疫情管控对运输的扰动，预计短期建材价格偏震荡，中期建材价格会趋弱运行。建筑行业方面上海钢联百年建筑网调研全国混凝土产量月环比上升0.4%，年同比降23%，趋势维持上行；11月份Mysteel调研计算螺纹钢表观消费量年同比增2.7%，月环比升2.1%；预计在房地产行业的两大风险点（债券违约和烂尾楼）解除之前，改善地产融资环境的政策措施还会持续出台，甚至可能出现需求端的局部政策松动。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材周度观点：季节性影响需求回落，预计本周螺纹钢价格趋弱运行上周螺纹钢运行逻辑分析上周螺纹钢价格窄幅震荡。产量方面，上周螺纹钢产量284.14万吨，环比减少0.74万吨，近期由于部分钢厂前期停产轧线恢复生产，产量降幅收窄；库存方面，上周螺纹钢总库存536.64万吨，环比增加4.37万吨，受疫情物流因素以及淡季需求走弱影响，上周螺纹钢库存出现拐点，周内厂库、社库出现小幅回升；需求方面，受季节性因素影响，北方工地已基本停工。加上疫情阻碍区域间物流运输，也对施工进程形成拖累，上周螺纹钢表观消费量继续回落。本周展望产量方面，近期钢厂亏损情况略有好转，主动减产意愿减弱，但北方地区个别钢厂将进入冬季检修阶段，预估后期螺纹钢产量将缓慢下降；库存方面，社会库存出现拐点，除因疫情导致物流发运受阻以外，北方地区需求减弱导致钢厂库存出现回升，后期螺纹钢库存或将持续累增；需求方面，寒潮天气和大范围雨雪天气等因素对建材运输和需求有较大的抑制，消费的季节性走弱特点更为明显，后期消费或将进一步下滑。综合来看，目前现货价格的上涨较为乏力，市场对于短期基本面的信心不足，但期货的持续坚挺对现货有一定支撑，短期来看，受季节因素影响，价格向上弹性空间有限预计螺纹钢价格短期趋弱运行。 2. 中厚板周度观点：供需变化不大，中厚板小幅上涨上周中厚板运行逻辑分析上周全国中厚板价格维持小幅上涨。供应方面，钢厂周实际产量142.87万吨，周环比增加0.24万吨，近期供应较为稳定，短期没有新增检修和复产情况；库存方面，上周全国总库存192.72万吨，较上期减少1.19万吨。钢厂库存78.30万吨，周环比减少2.00万吨。社会库存为114.42万吨，较上期增加0.81万吨，社库出现累积；市场方面，市场的强预期并未明显拉动市场的弱现实，下游采购心态趋于谨慎，整周成交表现较弱；本周展望供应方面，随着近期中厚板现货价格缓慢上涨，钢厂利润出现一定的修复，在批量低合金订单的集中交付情况下，短期钢厂生产饱和度依旧较高；流通方面，华东地区普板资源较少，部分集散市场出现缺规格现象，整体库存结构发生变化，品种表现也是以普材偏强，低合金偏弱。随着近期关于疫情管控趋松的消息开始放出，市场开始提前交易预期，在成交不畅的情况下依旧选择上调价格，但幅度有限；需求方面，基建类用板近期需求良好，钢结构表现一般，整体略好于预期，但需求强度不高，年前基本上不会有太明显改善。综合来看，预计本周全国中厚板价格小幅上涨。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏弱运行，预计本周价格弱势延续上周水泥运行逻辑分析上周全国多地水泥价格上涨。具体来看，华东地区雨水天气持续，气温大幅下降，市场需求低迷。华南市场需求持续下降，尽管广西市场清货降库，海南需求回补；但广东疫情形势严峻，水泥出库量明显下降。华中需求持续弱势下行，湖北本地项目赶工，但河南、湖南受雨水、疫情影响较大，市场仍然表现供大于求。西南地区重庆管控逐步放宽，厂家降价促销；云南水利项目开工，加之企业停窑，水泥价格有所上涨；川贵疫情再度管控，供需两弱，行情持稳过渡。北方需求基本接近尾声，东北停工，西北、华北季节性因素下，需求收尾。本周展望资金、疫情、雨水、低温，短期不利因素较多，虽然利好政策频发，但短期内刺激作用不显，需求持续下行；供应方面，北方进入常态化采暖季错峰生产时期，南方错峰加码，但实际执行情况有待观望，市场供大于求，水泥企业企稳为主，但实际挂高卖低，市场价格走弱，行情弱势运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格弱势运行，预计本周价格维持走低态势上周混凝土运行逻辑分析寒潮侵袭，全国混凝土量价齐跌。本轮周期内，寒潮侵袭，疫情现扩大趋势，项目开工数量受限，在建项目施工进度趋缓。具体来看，华中地区管控严格，市场需求整体一般。华北各区疫情差异化明显，山西局地疫情形势有所好转，但冬季需求不高，发运量恢复情况一般，而河北局地封控时间延长，混凝土运输环节受限；华东、华南受疫情影响区域份额得到一定回补，但因临近年关，发运量仍是降势为主。本周展望近期国内多地寒潮来袭，整体施工外在条件不利好，近期货币和财政政策协同配合下，流动性保持合理充裕，但临近年底时段，混凝土企业表示现阶段资金环境，市政项目或能有一定稳定需求量，房建仍然较为堪忧，但加之混凝土企业重心偏移回款，因此供应端积极性减弱。此趋势下，本轮混凝土行情维持走低态势。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业【11月建筑钢材需求继续改善】上海钢联百年建筑网调研全国混凝土产量月环比上升0.4%，年同比降23%，趋势维持上行；11月份Mysteel调研计算螺纹钢表观消费量年同比增2.7%，月环比升2.1%；【统计局10月房地产数据回顾】1—10月份，商品房销售面积同比下降22.3%；房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.7%；房屋新开工面积下降37.8%；房屋竣工面积下降18.5%。2022年10月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩。【11月政策力度加大】11月11日人民银行与银保监会发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从房企贷款政策、个人贷款政策、地产债发行、保交楼、延长管理过渡期、租赁市场等多个方面为房地产市场发展提供支持。11月28日证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。【弱现实强预期】最近金融部门在改善房地产融资环境改善上再次发力，以及国务院再次向地方派出督导工作组，狠抓政策落实；降准大概率即将落地，对冲经济下行冲击。其中，房地产刺激政策逐步加码或将成为中短期政策着力点。虽然当前地产救济政策仍以“防风险”为核心，但在货币政策操作框架内，“宽信用”是当前货币政策的优先工作：房地产及其上下游企业在中国经济中扮演强大的流动性蓄水池角色，房地产行业稳定上行是疏通信贷传导渠道的重要路径。预计在房地产行业的两大风险点（债券违约和烂尾楼）解除之前，改善地产融资环境的政策措施还会持续出台，甚至可能出现需求端的局部政策松动。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-05
每日钢市：唐山钢坯上涨，钢价偏强运行
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本周全国建筑钢材价格窄幅震荡。具体来看，本周全国大范围降温雨雪天气发生，需求难有起色。不过好在宏观利好消息带动后市看好预期增强，需求入市积极性提高的同时暂缓了市场的悲观情绪。另外从数据来看，本周产量保持小幅减少，但厂库、社库出现拐点，但好在增幅较为有限并未对市场情绪造成太大冲击。据Mysteel监测，截至12月2日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3944元/吨，周环比上涨3元/吨；8.0mmHPB300高线均价4204元/吨，周环比下跌1元/吨。一、12月3日唐山钢市快报今日早盘唐山迁安钢坯出厂价格较昨上调20报3570元/吨，秦皇岛卢龙钢坯出厂价格较昨上调30报3580元/吨，仓储现货不可交单资源含税出库价格报3670元/吨。上午钢坯市场整体一般，下游成品材价格上行为主。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：整体价格上调30元/吨，现主流钢厂价格工字钢3960元/吨，角钢3950-3990元/吨，槽钢3950元/吨，早盘钢坯领涨提振市场，目前高价观望，个别低价有订单，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢价格涨40元/吨，主流报3890元/吨，成交不畅。唐山355带钢市场价格较昨午后上调10元/吨，现货主流3860元/吨，市场远期较现货资源价格低15-25元/吨，成交一般。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场价格上调20，市场主流1500宽普开平板报3900元/吨，锰开平4070元/吨。报价探涨，成交偏弱。唐山冷轧基料市场价格较昨上调10，市场主流3.0*1010为3910元/吨；3.0*1210为3910元/吨。市场观望为主，成交不佳。【中板】唐山中厚板价格暂稳，14-30普板报3880元/吨，低合金报4080元/吨。交投氛围一般，观望为主。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：焊管、镀锌管价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4820元/吨；4寸焊管唐山华岐报4130元/吨，成交偏弱。唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳，2.5m立杆5740-5760元/吨，0.9m横杆5560-5600元/吨，斜拉杆5370-5420元/吨，含税过磅。价格持稳，成交一般。【建材】唐山建筑钢材市场价格上调20元/吨，现三级大螺纹3700元/吨，三级小螺纹3870元/吨，盘螺4020元/吨，市场报价小涨，交投氛围尚可。二、本周唐山钢市供需情况钢坯盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2850元/吨，平均钢坯含税成本3704元/吨，周环比上调52元/吨，与12月3日当前普方坯出厂价格3570元/吨相比，钢厂平均亏损134元/吨。高炉生产情况：唐山126座高炉中有62座检修（含长期停产），检修高炉容积合计46984m³；周影响产量约97.05万吨，周度产能利用率为69.84%，较上周下降1.7%，月环比下降3.23%，年同比上升6.58%。剔除长期停产及淘汰产能，唐山92座高炉检修27座，检修容积27714m³，产能利用率79.86%。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存47.54万吨，周环比增加3.65万吨。调研周期内，虽轧钢企业陆续恢复生产，但因自身利润及需求不佳，采坯仍以低价适量为主，叠加月底交单渐增，故部分直发资源多入库。供应上，与历年四季度比较，当前市场外卖量位于近四年高值，供应水平偏高；需求方面，调坯轧钢厂因疫情与成交放缓，前期持续消耗厂内钢坯库存，当前库存水平偏低，且疫情管控缓和，生产积极性有恢复预期，或存阶段性集中补库，但成品库存高位叠加期市震荡，坯料需求增量有限；供需结构对库存影响来看，坯材差扩大，未来一或两周调坯厂存坯料集中补库预期，但当前钢坯外卖量同期对比偏高，主流仓储库或存阶段性累库；成本方面，焦炭二轮有提涨预期，成本或有支撑。情绪方面，期货盘面震荡，疫情缓和心态或有提振，厂商操作上偏谨慎。综合来看，短期美联储加息放缓，但衰退预期仍在。疫情好转，利好频出，信心略有提振。钢坯供给偏高，然坯材价差扩大，下游存集中补库预期，供需矛盾或有缓和。多空交织，预计短期钢坯市场价格窄幅调整运行。三、下周钢材市场预测 1、供给来看：供应方面，现阶段供应主力基本集中于长流程钢厂，但受资金紧张、企业亏损、冬储意愿不高等因素影响，企业加大马力生产的动力不足，促使整体供应水平增减空间均相对有限。 2、需求来看：在疫情防控政策未见明显调整且季节行刚需减弱的同时，全国大范围雨雪降温天气再次给予需求释放较大压力。不过好在部分区域因盘面升贴水的波动刺激了部分投机需求的入市情绪。但在传统淡季下需求承压较为明显。 3、心态来看：因冬储时间越发接近且需求有效释放窗口也越来越短，商家去库避险情绪依旧占据主导。但本地库存依旧偏低，商家暂无明显压力，另外宏观利好的释放导致后市看好预期增强，价格也有阶段性走强动力。综合来看，预计下周建筑钢材价格将呈窄幅震荡运行，也有阶段性走强动力。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-03
每日钢市：期螺涨破3800，钢价震荡偏强
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一、钢材期现市场价格 12月2日，国内钢材市场小幅上涨为主，唐山普方坯出厂含税稳报3550元/吨。成交方面，商家反馈，临近周末市场采购情绪好转，出货量小幅上升。 12月2日，期螺主力合约收盘价3808涨1.85%，DIF与DEA平行，RSI三线指标位于61-85，处于布林带中轨与上轨之间运行。 12月2日，5家钢厂上调建筑钢材出厂价10-40元/吨，4家企业下调20-50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：12月2日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3944元/吨，较上个交易日涨3元/吨。短期来看，在产量回落、需求下滑的情况下，市场呈现供需双弱格局，部分市场价格走强多是情绪反馈，投机需求好转，但刚需成交情况一般。因此预计下周国内建筑钢材价格或将延续窄幅震荡。热轧板卷：12月2日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3952元/吨，较上个交易日上涨11元/吨。早盘各区域报价受夜盘影响谨慎持稳，并有一定的议价空间，随着盘面的持续拉升，华东、华南市场现货价格有所反弹，但涨后高位成交乏力，低位成交尚可。整体来看，本周期市表现尚可，但现货成交继续偏弱，市场需求仍以刚性需求为主，投机性需求占比低，年底前短期现货博弈继续发酵。本周供需双弱现象依旧存在，后期仍需关注疫情管控力度以及冬储预期所带来的影响。综合来看，预计下周全国热轧板卷价格或将以窄幅震荡为主。冷轧板卷：12月2日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4437元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。黑色期货盘面震荡上行，提振了部分市场信心，活跃了交投氛围。加之临近周末，成交整体表现有所好转。就下周市场而言，供应方面，钢厂并没大规模减产检修计划，下周仍然或将维持当前产量。需求方面，据反馈下周终端接单量或将仍然会保持不温不火状态。综合来看，在矛盾继续累积的状态下，预计下周全国市场冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡运行。中厚板：12月2日，全国24个主要城市20mm普板均价3985元/吨，较上个交易日上涨6元/吨。受期货盘面带动，中板现货市场抬涨情绪较积极，报价窄幅上行；但从成交表现来看，贸易商反馈市场成交表现一般，强预期并未拉动近期需求，表需状况周环比增加有限，但相对其他品种表现尚可。本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量142.87万吨，周环比增加0.24万吨，需求表现一般，资源供给也相对稳健；综合来看，短期内中板行情表现还是较为稳健，预计下周全国中厚板价格窄幅震荡调整。三、原燃料市场价格进口矿：12月2日，山东进口铁矿石现货市场价格持涨运行，成交尚可。山东部分成交：日照港，PB粉报770元/吨；青岛港，PB粉报769、770、772、773、775元/吨。废钢：12月2日，全国45个主要市场废钢平均价2530元/吨，较上一交易日价格上涨3元/吨。具体来看，近日市场交投氛围相对稳定，一方面部分钢企存在冬储或者补库以满足日耗的废钢需求，另一方面，市场基地码头普遍处于低库存或空库存，再加上疫情导致物流成本有所上升，废钢资源流转有所偏紧，废钢价格有一定支撑。但是也考虑到钢企目前利润空间较小，再加上去库速度明显放缓变现速度也同步放缓，资金周转压力大，也难有大幅上涨空间。综合来看，预计下周废钢市场或窄幅盘整运行。焦炭：12月2日，焦炭市场稳中偏强运行，山东、河北市场主流钢厂对焦炭采购价上调110元/吨，至此第二轮焦炭价格提涨已全面落地。随着焦炭两轮涨价落地，焦企利润稍有修复，但当前多数焦企受疫情、环保等因素干扰，生产积极性依然偏低，厂内库存保持低位运行。钢厂方面，钢厂开工暂稳，考虑疫情影响下原料采购受限以及冬储补库影响，焦炭采购积极性较好，短期内焦炭市场稳中偏强运行。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率82.62%，环比增加0.10%；85家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为52.98%，环比减少2.77%；45个港口进口铁矿库存为13277.81万吨，环比降206.83万吨。近期原燃料价格表现偏强，钢厂冬季有补库需求。12月1日，焦炭第二轮提涨部分落地，62%澳洲粉矿涨至102.95美元，高成本对钢价有支撑。同时，广州、成都等多地优化疫情防控，对资本市场信心有所提振。从基本面来看，钢市供需压力有所加大，冬季累库风险增加，或抑制钢价上涨。综合来看，短期钢价或延续震荡运行，涨跌空间不大。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-02
Mysteel参考丨焦煤价格驱动成因探讨及前瞻
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倍增长，明显好于黑色产业链其他品种。在钢材需求疲软的背景下，焦煤未来价格如何？本文将对此进行探讨。一、焦煤供应紧缺，助推焦煤厂商议价权提高就国内来看，我国焦煤的供应主要来源于两个渠道：一是国内供应，二是进口补充。就比例来看，中国炼焦煤进口正常维持在6500-7500万吨每年，对外依存度12%-15%。以往我国主要的炼焦煤进口国为蒙古国、澳大利亚，两国合计占比85%以上。2020年11月起，中国禁止澳煤进口，2021年澳煤进口量同比大幅下滑2770万吨。澳煤进口停滞导致国内主焦煤供应紧张，焦煤价格大幅上涨。图1：焦煤价格走势（单位：元/吨）数据来源：钢联数据全球视野来看，焦煤供应能力及供应弹性显著下降是导致焦煤紧缺的根本原因。焦煤是全球性商品，焦煤价格的涨跌，与全球焦煤供需格局有较大关系。过去十年为控制全球气温升高，全球开启了轰轰烈烈的去碳运动，导致碳产能急剧收缩，碳元素供给弹性及供给能力大幅减弱，为焦煤价格飙升埋下伏笔。近年来，多国承诺积极控制二氧化碳排放，降低化石能源结构，投资煤炭意味着面临着越来越大的风险，煤炭项目融资难度大、意愿低，产能急剧收缩。产量方面，全球原煤产量自2013年达到峰值之后，呈快速下行趋势。2020年全球原煤产量77.42亿吨，较2013年减少5.14亿吨。其中以欧洲去碳最为积极，2011年欧洲原煤产量8.02亿吨，至2020年下降3.24亿吨，连续近10年快速去产量。图2：全球煤炭产量（单位：亿吨）数据来源：钢联数据图3：欧洲煤炭产量（单位：亿吨）数据来源：钢联数据国内自2016年初开始实施煤炭供给侧改革，效果相当显著。截至2020年底，全国累计退出煤矿约5500处，将煤矿数量减少至4700处以下，淘汰超过10亿吨/年的落后煤炭产能。其中炼焦煤退出产能达2.9亿吨，2021年退出炼焦煤产能1828万吨。通过产能指标及安全手续等多种手段限制产能，大量难以统计的表外产能被去除，同时严禁超产，煤炭的供应能力及供应弹性都被大大削弱。二、焦煤成为今年黑色产业链最优势品种 2022年上半年，地缘局势导致的能源危机叠加疫情反复造成的蒙煤通关不畅，导致焦煤价格稳居高位。疫情反复导致上半年中国-蒙古通关口岸的防控形势依然严峻，一季度甘其毛都口岸日通车长期在100车以下，策克口岸基本闭关。2022年上半年，我国进口蒙古国炼焦煤总量为749.13万吨，同比下降10.24%，进口蒙煤占全部进口量的28.74%，而2021年同期进口蒙煤占全部进口量的37.45%，蒙煤未能及时补充我国进口澳煤减量。从需求来看，春节后随着取暖季及冬奥会逐步结束，钢厂开工增加，且考虑到宏观稳经济，钢材需求仍有期待，生铁产量维持高位，5月份生铁产量达到8049万吨，同比增长3%，创下近四年和年内新高。上半年，生铁产量持续上升，而国内焦煤供应平稳，海外因疫情影响和澳煤进口停滞使得国内市场存在供应缺口，供需关系失衡给予焦煤企业较大幅度的利润空间。图4：日均生铁产量（单位：万吨）数据来源：钢联数据图5：焦煤库存（单位：万吨）数据来源：钢联数据 6月份开始，进口供应增加叠加需求下滑，焦煤价格高位回落，但仍是黑色产业链较为抗跌的品种。供应方面，6月份以来，中蒙边境疫情形势好转，甘其毛都口岸通关数量逐渐上升，策克口岸恢复正常运营。截止到9月下旬，甘其毛都口岸通关车数突破680车，达到近两年的最高值。另外，欧盟、美国等国对俄罗斯进行经济制裁，俄罗斯煤炭转出口我国量增加。数据显示，2022年1-9月，我国进口俄罗斯炼焦煤数量达1389万吨，同比增长90.9%。1-9月累计进口炼焦煤4543.4万吨，同比增长29.5%。需求方面，钢材需求不及预期，钢价大幅下行，导致钢厂7-8月出现大规模减产行为，247家日均铁水产量从高点243万吨降至213.58万吨，负反馈形成，焦煤价格下跌。三季度末，欧洲天然气匮乏危机叠加钢厂复产，焦煤价格止跌反弹。10月以来，钢价持续下跌，钢厂减产再次开启，焦煤价格承压回落。整体看来，下半年焦煤价格在钢厂生产节奏调整和进口量回升背景下高位回落，但由于疫情对交通物流限制及煤矿安全减产，仍有阶段性供应紧张问题，焦煤仍是黑色产业链较为抗跌的品种。图6：247家铁水产量（单位：万吨）数据来源：钢联数据图7：钢厂热卷利润（单位：元/吨）数据来源：钢联数据三、预计四季度末焦煤价格下跌空间有限预计四季度末焦煤供需趋于宽松，焦煤价格仍有下跌空间，但库存低位叠加季节性因素，价格抗跌性依然较强，利润或依然居黑色产业链首位。宏观方面，美国10月CPI同比增长7.7%，绝对值角度看，仍处于多年来的高位，距离美联储2%的通胀目标仍有较大下降空间，需要持续加息抑制社会总需求，从而控制通胀。另外，据统计，10月摩根大通全球制造业PMI录得49.4%，10月美国制造业PMI录得50.4%，欧盟制造业PMI录得46.4%，均为连续多月下滑，全球经济下行压力较大。随着美联储持续收紧货币，实体经济需求持续下滑，经济景气程度偏弱，衰退预期不断增强，预计能源紧缺问题也将随着加息周期而得以缓解，国际焦煤价格上涨行情难持久。产业方面，持续亏损叠加即将进入采暖季，钢厂减产继续，对原料采购策略以低库存运行为主。从焦煤供应方面来看，1-9月份，我国生产原煤33.16亿吨，同比增长11.2%。进口煤炭也明显增长。若无其他要素扰动，预计后期煤炭生产和进口稳中有增。产业层面来看，焦煤供需面有望趋于宽松。综上所述，基本面对焦煤价格支撑因素减弱叠加能源危机因素逐渐消弭，焦煤价格仍有下跌空间，但值得注意的是，四季度为煤炭需求旺季，叠加库存低位支撑因素仍在，焦煤价格跌幅有限。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-02
每日钢市：焦炭第二轮提涨部分落地，钢价涨跌空间不大
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一、钢材期现市场价格 12月1日，国内钢材市场涨跌互现，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3550元/吨。近期全国各地大面积降温，刚需采购一般，投机性需求低迷，市场交投氛围冷清。 12月1日，期螺主力合约高开低走，收盘价3733涨0.30%，DIF与DEA继续向上，RSI三线指标位于55-74，处于布林带中轨与上轨之间运行。 12月1日，3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-40元/吨，2家企业下调15-20元/吨。此外，沙钢12月上旬螺纹钢、高线、盘螺出厂价持平。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：12月1日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3941元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。本周螺纹钢产量小幅下降，社会库存及钢厂库存小幅回升，表观消费继续回落。短期来看，近期宏观暖风频吹对市场情绪有所提振，但对下游消费的刺激作用有限。同时库存回升、消费下滑，螺纹钢累库风险逐步显现，因此预计2日国内建筑钢材价格或将延续窄幅震荡。热轧板卷：12月1日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3941元/吨，较上个交易日上涨10元/吨。据Mysteel统计，本周热轧板卷产量下降7.38万吨，厂库下降2.77万吨，社库下降14.36万吨，供库双降，表需稍有走弱。当前现货博弈仍将继续加强，而今年过年较早也必将导致冬储提前，往年的累库节点也会有所前移，仍需谨慎对待，预计2日热轧板卷价格仍将偏强震荡运行。冷轧板卷：12月1日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4435元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。早盘各市场报价小幅上行，成交情况不佳。随着盘面波动，部分市场有小幅下滑，跌后成交有所好转。心态方面，各地疫情给运输造成一定阻碍，加之进入冬季，市场需求再度萎缩，贸易商多持谨慎偏悲观态度。库存方面，据Mysteel统计，现冷轧钢厂库存40.52万吨，周环比下降0.27万吨，社会库存121.91万吨，周环比下降1.26万吨，总库存162.43万吨，环比下降1.53万吨，去库速度缓慢，短期仍以积极去库为主。综合来看，故预计2日国内冷轧板卷价格或将盘整运行。中厚板：12月1日，全国24个主要城市20mm普板均价3979元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。市场方面，受各地疫情影响，钢厂订单整体偏少，部分钢厂生产进入利润线以下，主动检修减产；贸易商仍观望为主，投机性需求偏弱，终端刚需为主。据Mysteel统计，本周中厚板产量增0.24万吨，厂库降2万吨，社库增0.82万吨，伴随社库到货，销售压力从钢厂向市场转移。综合预计，2日国内中厚板市场价格震荡为主，调整幅度有限。三、原燃料市场价格进口矿：12月1日，山东进口铁矿石现货市场价格涨跌互现，成交较少。山东部分成交：日照港，PB粉报756、761元/吨；青岛港，PB块报880元/吨。废钢：12月1日，全国45个主要市场废钢平均价2527元/吨，较上一交易日价格上涨8元/吨。具体来看，近日黑色期货震荡，成材交易量日渐下滑，市场信心不足。钢厂亦按需采购，涨幅缩窄。市场方面，冷空气来临、气温下降，废钢产出逐步减少，叠加近段时间拉涨，当前基地库存成本偏高，多盼钢厂涨价，但碍于当前钢厂利润依旧处于亏损状态，因此废钢大涨希望有限。综合预计短期废钢价格窄幅趋强震荡。焦炭：12月1日，焦炭市场偏强运行，山东市场部分钢厂对焦炭采购价上调110元/吨，12月1日0时起执行。考虑疫情影响区域管控原料煤到货不畅，且焦企利润持续倒挂，焦化厂限产力度进一步加强，生产积极性偏低，厂内库存保持低位运行，影响焦炭供应再度收紧。钢厂方面，钢厂目前开工暂稳，受制于发运不畅钢厂原料到货趋缓，厂内焦炭库存偏低，面临冬储补库压力，对焦炭采购积极性较好，第二轮焦炭提涨有望尽快落地，短期内焦炭市场稳中偏强运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量924.90万吨，周环比增加5.16万吨。库存方面：本周钢材总库存量1281.82万吨，周环比减少7.61万吨。其中，钢厂库存量429.73万吨，周环比减少3.63万吨；钢材社会库存量852.09万吨，周环比减少3.98万吨。据Mysteel调研237家贸易商，本周一至周三建材成交量分别为15.4万吨、12.9万吨和11.4万吨。受年底项目收尾停工、疫情严峻、资金紧张、天气转冷等因素影响，近期钢材需求持续萎缩，制约钢价上涨。考虑到各地正持续优化防控措施，沙钢等主流钢厂高成本压力下难以降价让利，短期多空博弈持续，钢价或延续震荡运行，涨跌空间不大。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-01
Mysteel参考丨国内废钢铁进出口趋势分析
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年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-01
Mysteel调研：预计12月建筑企业钢材采购量将有所减少
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0%以上。 2、预计12月全国建筑企业钢材采购总量将有所减少，以华东、华南、华北为主导，西南地区反而或将有采购增量，东北和西北表现分化。华东：预计12月钢材采购量减少。年底项目收尾停工、疫情、资金等因素使得多数企业计划减少钢材采购量。某头部企业表示，12月计划增加钢材采购量，有部分项目赶工，之前接的新项目有开工的，1月10来号左右逐步停工。也有少部分项目处于赶工状态，受前期疫情耽搁、新开工项目（宁马线和南京地铁）、赶工回款、赶工交付等。华南：预计12月钢材采购量减少。广东疫情影响工地封闭式管理、项目停工，此外今年过年早，12月中下旬项目提前放假，临近年底资金更为紧张等原因导致多数企业钢材采购量预计下滑。少部分企业有赶工、项目新开工、冲刺业绩和目标、集中花费本年度财政预算等原因，将增加钢材采购量。西南：预计12月钢材采购量增加。据当地中大型下游企业反馈，四川省政府要求大干100天、12月抢工期冲年度产值、新项目开工等。也有少部分企业反馈资金紧张、疫情影响、缓建停工，会减少钢材采购量。华北：预计12月钢材采购量减少。目前北京、山西疫情影响较为严重，河北、内蒙也受到不同程度的影响，此外部分项目关账早、基建项目回款慢、山西北方地区天气转冷不具备施工条件等多种原因导致华北地区下游企业普遍计划12月减少钢材采购。东北：表现分化。少数中大型建筑企业目前施工进度正常，12月份集中赶工，1月初停工。因此12月份钢材采购量会略增。但是小型建筑企业几乎全部已经进入停工或收尾状态，表示12月份会减少钢材采购量。此外，我们调研的4家房企均表示已进入停工状态。西北：明显分化，预计12月钢材采购量增加。头部几家企业表示有赶工需求，全力以赴冲击全年任务指标，12月计划大幅增加钢材采购量。小型企业几乎全部将减少钢材采购量，政府强制停工、自主安排停工、天气原因等为主要原因。华中：变化不大。【本月热点问答】问题：建筑企业年底扎帐会不会多送钢材到工地？回答：Mysteel调研了10家中大型建筑企业了解到，扎帐具体还是要根据项目情况来看的，此外也有不扎帐的企业，上市公司也不受影响。摘录以下5家调研实录。【调研实录】华北中大型建筑企业：扎帐的情况得看各个项目，具体扎帐多少得看12月份各个项目笼完数据后看情况。目前考虑到一方面是最近价格比较合适，一方面是产值方面的要求，12月份可能会多供货。华北中大型基建企业：是的，有些企业这样做，不过我们今年集采后进场就付款的。华东中大型基建企业：项目大多是12月中开始封账，月底前会稍微多送一点资源到工地，不过量都比较少，工地也不想堆着，工地项目按照正常节奏、根据需求进度来要货就可以。封账以后配送这块肯定也会少给他们送货了，封账以后的货基本上就是过完年回来才能结算了。华东中大型建筑企业：我们是上市公司，扎账时间12月31日，12月不会多送钢材，只会少送，因为他们不想把21年指标搞太高，第二年压力太大。预计12月采购量下浮20%。华中中大型基建企业：国企一般每年12月份就要关账，不好收钱。我们这边是每年12月10号过后就只进不出了。一般当年不差盈收的话，都会把多送的材料算到第二年的。
我的钢铁网2022-12-01
每日钢市：寒潮来袭，钢坯降30，钢价趋弱运行
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一、钢材期现市场价格 11月30日，国内钢材市场小幅下跌为主，唐山普方坯出厂含税降30报3550元/吨。成交方面，寒潮来袭，市场情绪一般，终端按需采购，交投氛围清淡。 11月30日，期螺主力合约收盘价3748跌0.74%，DIF与DEA平行，RSI三线指标位于53-67，处于布林带中轨与上轨之间运行。 11月30日，2家钢厂下调建筑钢材出厂价20元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：11月30日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3946元/吨，较上个交易日下跌7元/吨。短期来看，近期全国各地大面积降温，市场整体施工进度放缓，淡季需求逐渐显现。因此预计31日国内建筑钢材价格或将延续弱势震荡运行态势。热轧板卷：11月30日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3931元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。现货市场价格弱稳，市场情绪较为谨慎，整体成交一般。整体来看，政策端利好落地提振热卷期货价格，不过利好兑现尚且需要时间，现实需求弱势令钢价承压。另一方面，当前疫情叠加消费季节性转弱，现货端压力增大，短期仍需关注实际需求表现。综合来看，预计31日热轧板卷价格或将维持盘整运行。冷轧板卷：11月30日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4433元/吨，较上个交易日上涨4元/吨。河南、广东管控有所放缓，前期被抑制的需求开始陆续释放，市场整体成交表现较好。另外，目前多地开始大幅降温，商家担心下游客户或将提早放假，当前以出货成交为主，但是多考虑到成本问题，降价销售的空间有限。综上所述，预计31日国内冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡运行。中厚板：11月30日，全国24个主要城市20mm普板均价3977元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。由于目前下游需求表现不佳，加上整日盘面震荡运行，多数市场报价持稳为主，且部分商家在报价基础上仍存议价空间，虽其中个别市场因库存持续下降报价小幅上探，但全天成交表现不佳。资源方面，目前南北价差缩小，加上多数商家心态偏空，短期仍以积极去库为主，现主动备货意愿不强，因此近期部分市场到货量不多，且市场中厚板现货库存有所下降。综合来看，考虑到整体需求表现欠佳，市场仍以观望心态为主，预计短期内全国中厚板价格或将仍以窄幅盘整运行。三、原燃料市场价格进口矿：11月30日，山东进口铁矿石现货市场价格偏弱运行，成交尚可。山东部分成交：青岛港，PB粉报759、761元/吨。日照港，PB粉报760元/吨。废钢：11月30日，全国45个主要市场废钢平均价2519元/吨，较上一交易日价格上涨13元/吨。具体来看，近期钢厂窄幅涨价吸货，但到货整体低于日耗水平，目前仍以消耗部分前期库存为主。市场资源紧缺，基地方面到货量也呈偏低态势，加之全国多地疫情管控，流通受限，废钢价格底部尚有支撑。成材价格震荡走弱，钢坯下调，或对废钢市场信心形成打压，综合预计31日废钢价格涨势或放缓，以观望为主。焦炭：11月30日，焦炭市场偏强运行，山东、山西、河南、河北市场焦炭价格同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨，12月1日0时起执行。受疫情影响各地物流周转受限，外加部分焦企仍在亏损以及区域性环保等因素干扰，供应端焦企开工持续下滑，生产积极性不高，叠加近期炼焦煤价格、汽运运费持续上涨，焦化生产企业成本不断增加，亏损日益加剧，焦炭提涨意愿增强。钢厂方面，钢厂受制于发运不畅，整体到货表现稍显吃力，且面临钢厂冬储补库预期，当前生产积极性仍存，叠加近期成品材价格稳中走强，钢厂利润小幅恢复，焦炭补库积极性较高，第二轮焦炭提涨有望尽快落地，短期内焦炭市场稳中偏强运行。四、钢材市场价格预测国家统计局数据显示：11月份，中国制造业PMI为48.0%，比上月下降1.2个百分点，产需两端继续放缓；建筑业商务活动指数为55.4%，比上月下降2.8个百分点；建筑业新订单指数为46.9%，比上月下降2.0个百分点。 11月份，中国制造业、建筑业供需均出现下滑，表明国内经济下行压力加大，叠加冬季降温，预期钢材需求进一步收缩。宏观利好政策消化过后，市场回归供需基本面，短期钢价或弱势震荡。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-30
“我的钢铁”年会预告：何文波详解中国钢铁工业的转型与稳发展
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为严峻，企业生产经营面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，行业整体效益指标处于近年来较低水平。如何有效应对现实的市场冲击，钢协党委书记、执行会长何文波曾代表协会向行业提出“三定三不要”原则。具体来看，“以销定产”就是坚持按合同组织生产，主张的是不要把有限的现金都变成了库存，实际上这是个排产原则。“以效定产”就是以是否有效益或按效益水平来决定是否接单排产以及接单和排产的优先级，其底线是要避免现金净流出，不要产生经营性“失血”，实际上这是个接单原则。“以现定销”的“现”指的是“现金”，主张的是不要把有限的现金都变成应收款，这实际上是一个发货原则。值得注意的是，市场冲击带来的行业分化正在演进。前三季度，利润前十位的大型钢铁企业集团利润合计为857亿元，占当期行业利润的92.3%。同时，这十家大型钢企的平均利润率高于行业均值一倍还多，钢产量占全国比重36.7%，并且都是通过联合重组形成的现有规模，彰显大型企业集团的综合实力和抗风险能力。对中国钢铁行业和企业的现状，何文波认为，产业格局将发生重构是必然的。虽然经过供给侧结构性改革行业整体实力大幅提升，有了接受挑战的实力和底气，但发展不平衡、水平参差不齐的问题仍然存在，需求总量相对较低会促使行业分化，企业间竞争力差距更加显性化，将会出现分化和整合并行的态势。那么，面对钢铁行业进入的周期性调整，国内钢企如何提升市场竞争力？生产经营模式如何优化？新发展环境下的产能治理机制如何调整？ 2022年12月28日-30日，何文波拟参加2023中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会。拨开迷雾，共话未来！敬请关注他详解中国钢铁工业的转型与稳发展。让我们齐聚上海，着眼长远、把握大势，开门问策、集思广益，共同探讨后期市场走势并提出对策建议。我们期待您的关注和参与！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-30
Mysteel参考丨2022年焦炭市场回顾与2023年展望
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需求仍未启动，预计明年年中之前房地产的钢材需求难有明显起色。据我网测算，2022年1-9月粗钢表观消费量7.41亿吨，同比下降4.3%。（注：2021年1-9月份，全国粗钢产量修正为8.08亿吨，粗钢表观消费量修正为7.74亿吨），全年预估下降1.5%-2%（减1500w-2000w）。2023年粗钢产量预计继续下滑，焦炭需求或下降1%左右。图9：测算螺纹表需（单位：万吨）数据来源：钢联数据 2022年主要出口印度、印尼、巴西、日本等国家，主要出口东南亚地区。2022年1-9月出口东南亚226.5万吨，占中国总出口量31%。表2：2022年1-9月焦炭出口主要国家（单位：万吨）数据来源：国家统计局 2023年印尼新建项目投产，预计焦炭出口减少至700万吨。2022年海外焦炭需求增加，焦炭出口量或达到800万吨，较2021年增加约150万吨；而2023年因海外供应增加，焦炭出口量将迎来缩减，预计减少约100万吨。 2023年海外焦炭供应净增加，焦化新投产能大于需求新增产能，有回流中国可能。Mysteel调研统计2022年海外新增焦化项目产能约3000万吨，其中1700万吨新建项目集中在印尼苏拉威西岛青山工业园区，预计明年投产520万吨。Mysteel调研统计2022年海外新增高炉生铁项目产能5400万吨，多数产能处于尚未动工状态，明年投产概率较小，预计明年投产100万吨，其余产能投产时间待定。表3：Mysteel调研海外新建焦化项目情况（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网 3.库存情况 2022年焦化企业整体开工积极性不高，全年维持紧平衡状态，焦炭库存略降。2023年该状况将有所改善，焦炭开始缓慢累库。 4.成本利润情况 2022年因原料焦煤紧张、成本高位，焦炭吨焦利润处于低位或者亏损状态；2023年焦炭产能再次增长，焦煤紧平衡状态仍将持续一段时间，焦炭成本降幅一段时间内仍将慢于焦炭价格降幅，焦企保持低利润状态。 2022年煤炭核增产能3亿吨，因核增产能释放周期不等，明年陆续释放出来。并且明年动力煤供应也将好转，届时与动力煤重合部分煤炭资源，将重回炼焦煤供应；炼焦煤矿新增产能释放、重合煤供应增加以及蒙煤通关好转、进口焦煤总量增加，2023年焦煤供需偏紧状态逐步改变，焦企利润将有所改善。 5.价格走势展望表4：Mysteel2023年焦炭供需平衡（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网基于上述分析，2023年维持供需双降格局，但是受粗钢消费下降影响，下游需求降幅会远远大于上游供应降幅，导致整体供应趋向宽松。进出口方面，由于海外焦化产能投产以及海外需求下降，焦炭出口会收缩，同时进口焦炭可能会增加。总体来看，预计2023年焦炭产能保持继续增长的局面，由于自身的供需趋向宽松，整体焦化行业利润处于低位。焦炭价格上预计全年震荡幅度收窄，价格重心下移。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-30

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