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基金经理投资笔记|春节前产业配置：休养生息，建议均衡应对

渔、电力设备预计增速均在50%，汽车、钢铁、电子预计也会修复至40%。除电力设备及新能源景气维持外，其余都有低基数以及需求修复的逻辑。改善程度看，下游消费品的改善幅度更大。二级行业，普钢、水泥、风电设备、航海装备、航空机场、动物保健、饲料、养殖、服装家纺、其他家电、商用车、互联网电商、旅游零售、专业连锁、酒店餐饮、旅游景区、数字媒体、影视院线、证券预计有业绩改善预期。　　从产业链的分解来看，有以下结论：　　1）上游周期：海外衰退拖累，供需趋缓，内需拉动尤其重要。周期板块供需将趋缓，以结构性紧平衡为主，价格和盈利在2022年高基数效应下难有大幅增长，预计整体跟随经济修复节奏，先抑后扬，主要关注内需的拉动。　　2）地产基建：基建重要性不减，地产弱修复。　　3）中游制造：需求修复，盈利改善。2023年来看，中游制造行业回暖，传统机械行业随着经济回暖底部修复，高端制造依然把握技术进步和国产替代的逻辑。由于上游大宗商品价格整体回落，而下游需求相比2022年预期有所修复，中游制造板块盈利有望改善，也是年度投资需要重点关注的板块。其中，传统机械行业底部磨底，静待复苏。2023年经济刺激政策落地与加码，随着经济企稳，传统机械行业将随经济beta实现反弹，疫情防控措施优化将降低居民储蓄意愿、刺激需求与供给恢复，加速企业的盈利修复。高端制造主要在技术进步与进口替代。2022年高景气的新能源设备领域技术变革深入，降本增效趋势下涌现出复合铜箔、4680大圆柱电池、异质结光伏电池、钙钛矿光伏电池等新产品，推动工艺与设备更新，推动设备供应商在新技术与新产业链形成过程中充分受益。另外，安全发展战略下的半导体设备和高端机床进口替代持续，先进制造业成为大国博弈所关注的重要领域。　　4）消费：疫情重启，扩大内需战略，消费逐步修复。消费板块会随着疫情冲击期——消费场景修复——消费意愿修复三阶段，实现医药到必选到可选的修复。　　5）科技：数据重要性提升，关注自主可控增量空间。TMT行业2022年整体处在下行周期，基本面和估值双双承压。Q4在长期安全、自主可控的推动下，计算机、电子、运营商等信创行业有一波上涨，整体看科技行业处在基本面和估值的相对底部。2023年，自主可控、关键产业链核心技术安全将成为长期的战略性问题，产业政策也将对核心科技行业进行布局，政策环境向好，且在企事业单位以及金融、能源、医疗等带动下，信创也将在订单、报表层面表现出增长态势，整体修复可期。　　四、2023产业配置逻辑：一主线、两主题　　4.1 年度产业配置：谋篇布局，一主线，两主题　　2022年Q4我们的配置思路是蓄力反击，蓄力期均衡，反击阶段关注攻坚克难主线。2023年我们认为权益市场行情向好，企业盈利逐步筑底修复，需求回升，行业配置有为之年，整体思路偏积极，寻求谋篇布局。　　配置思路是自主可控主线+疫后重启+国企重塑。以自主可控为主线，同时重点关注疫后重启与国企重塑的主题配置机会。节奏上预计2023年初政策逐步落地，政策驱动的自主可控与国企重塑表现较强，防疫政策刚转向，疫后重启将经历第一波修复阶段。冲击回落后，消费场景的修复以及消费意愿的修复可能成为亮点。　　主线-自主可控　　政策的长期思路，供应链安全、关键核心技术的自主可控，主要包括信创、半导体设备、半导体材料、芯片、工业软件、医疗器械、航空发动机等硬科技领域。　　主题一：疫后重启　　防疫政策转向，压制消费的核心变量转变，修复过程预计要经历感染人数冲击、消费场景限制放开，偏韧性以及必选消费先修复，随后是收入预期的企稳，消费意愿修复。主要包括医药、餐饮、食品饮料、酒店、旅游出行等。　　主题二：国企重塑　　2023年国企重要性提升，寻找政策、基本面以及估值三方面加持的国企，主要集中在运营商、基建、钢铁、煤炭、银行等行业中。　　4.2 春节前产业配置：休养生息　　产业配置需要考虑趋势结构与节奏，从我们高频观察的产业指标看，有如下边际变化：第一，高频出行数据探底回升，29城地铁客运量仅5城仍在下滑，疫情冲击见顶，出行逐步底部修复。第二，2022年12月PMI数据显示了疫情对经济的冲击已经成为事实。第三，高频开工率指标仍低迷，临近春节假期，疫情冲击后生产的修复可能需要等到春节后。　　节前的行业配置建议如下：　　1）行业主线：由政策因子逐步关注需求因子的修复。　　2）市场情绪仍在调整期，短期预计震荡，无论是生产还是消费都需要休养生息，建议均衡应对，价值短期可能维持占优。修养后预计成长的修复更为可观，关注超跌以及长期政策推动的安全成长板块。　　【了解作者】　　魏凤春，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2023-01-03

1月3日主力巨资抢筹四大板块(附股)

% 0.048% 0.9078% 山东钢铁 600022 1.5 1.35% 4717 1552 3165.0 0.2958% 0.053% -0.034% 0.4008% 中国能建 601868 2.31 0.87% 8751 5653 3098.0 0.2178% 0.319% -0.22% 0.1438% 国电电力 600795 4.34 1.64% 6843 4193 2650.0 0.1486% 0.222% 0.082% 0.6666% 大唐发电 601991 2.88 3.23% 4927 2370 2557.0 0.2063% 0.231% -0.082% 0.3883% 上海电力 600021 10.58 5.69% 3772 1250 2522.0 0.9636% 0.227% -0.14% 1.9456% 晶科科技 601778 5.82 5.82% 5280 2811 2469.0 1.2097% 0.451% -0.344% 5.2537% 中国银行 601988 3.16 0.0% 5607 3405 2202.0 0.0104% 0.0030% -0.012% 0.0254% 蓝光发展 600466 1.19 1.71% 3940 1891 2049.0 0.6751% 0.487% -1.041% 0.5231% 亨通光电 600487 16.2 7.57% 2900 863 2037.0 0.8258% 0.0020% 0.029% 0.6998% 人民网 603000 18.56 10.02% 4515 2645 1870.0 1.6913% 0.579% -1.652% -0.2117% 华能国际 600011 7.92 4.07% 4026 2166 1860.0 0.1691% 0.137% 0.04% 0.7711% 紫金矿业 601899 10.51 5.1% 9831 7995 1836.0 0.0896% 0.102% -0.049% 0.2366% 深市主力大单流入前20股|||| 深市主力大单流入前20股实时行情截至:2023-01-03 14:56:54 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周通程控股 000419 8.54 10.05% 11063 1159 9904.0 18.2293% 0.729% 3.171% 22.8143% 二六三 002467 5.47 10.06% 9850 4524 5326.0 3.9205% 1.324% -0.109% 5.0875% 久其软件 002279 7.77 10.06% 11582 6981 4601.0 5.8384% 6.998% 6.987% 17.6154% 京东方Ａ 000725 3.45 2.07% 9222 4849 4373.0 0.1199% -0.0030% -0.0030% 0.0679% 湖北广电 000665 7.19 9.94% 6438 2645 3793.0 3.3446% -0.19% 0.224% 3.7586% 巨轮智能 002031 3.28 5.47% 12588 9029 3559.0 1.8404% -1.197% 2.581% -0.0996% 二三四五 002195 2.08 3.48% 4491 966 3525.0 0.6233% 0.248% -0.049% 0.5133% 利欧股份 002131 1.84 3.95% 4269 1024 3245.0 0.5562% 0.223% -0.127% 0.4282% 众生药业 002317 29.69 10.0% 4795 1593 3202.0 4.5276% -0.11% -1.82% -1.1534% 澳洋健康 002172 4.54 9.93% 4211 1081 3130.0 4.0901% -0.805% 0.933% 3.9421% 平安银行 000001 13.77 4.64% 9114 6105 3009.0 0.1551% 0.054% -0.022% 0.3071% 国脉科技 002093 8.35 10.01% 9302 6469 2833.0 2.8223% 3.05% -0.315% 3.6553% 榕基软件 002474 9.27 9.96% 5082 2261 2821.0 5.6658% 3.332% 0.743% 7.5518% 东北制药 000597 6.86 8.72% 5402 2809 2593.0 1.9399% -0.2% -0.028% 0.6609% 加加食品 002650 5.08 9.96% 4566 2164 2402.0 2.0851% 0.625% -0.0030% 2.0701% 四维图新 002405 11.85 7.53% 3216 839 2377.0 1.0344% 0.023% -0.049% 0.8204% 慈文传媒 002343 7.16 9.98% 3802 1450 2352.0 4.9696% 3.691% 0.18% 9.0516% 上海莱士 002252 6.78 6.94% 10742 8445 2297.0 0.462% 0.576% 0.163% 1.331% 三湘印象 000863 4.69 10.09% 3059 791 2268.0 1.9123% 0.341% -0.281% 2.4253% 南天信息 000948 22.95 10.02% 2491 427 2064.0 6.1702% 0.0% -0.17% 6.0502% 沪市主力大单流出前20股|||| 沪市主力大单流出前20股实时行情截至:2023-01-03 14:56:55 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周农业银行 601288 2.89 -0.69% 7877 15219 7342.0 0.0245% -0.052% 0.02% -0.1025% *ST凯乐 600260 0.94 2.17% 3584 10332 6748.0 6.7827% 0.354% 1.404% -4.0403% 南宁百货 600712 4.76 -6.11% 2114 4524 2410.0 4.4741% -4.671% -0.408% -0.6219% 工商银行 601398 4.31 -0.69% 8548 10409 1861.0 0.0069% -0.033% 0.0080% -0.0601% 亿利洁能 600277 4.06 -2.87% 1284 3119 1835.0 0.5154% -0.0090% 0.113% 0.6084% 首创证券 601136 17.13 -1.66% 4066 5557 1491.0 5.4549% -8.565% -13.694% -34.1641% 京沪高铁 601816 4.87 -1.02% 2453 3939 1486.0 0.0544% -0.02% 0.0090% 0.0394% 海南机场 600515 4.89 -2.59% 3133 4389 1256.0 0.1369% 0.0050% 0.081% 0.3479% 华泰证券 601688 11.89 -6.67% 5457 6686 1229.0 0.1681% -0.013% 0.029% 0.1581% 永辉超市 601933 3.58 -1.92% 1602 2808 1206.0 0.1329% -0.106% 0.0070% -0.0041% 中国电建 601669 7.1 0.28% 2238 3420 1182.0 0.1075% -0.2% -0.0030% -0.0095% 交通银行 601328 4.73 -0.21% 2011 3102 1091.0 0.0278% -0.024% 0.024% -0.0362% 金地集团 600383 10.0 -2.25% 1845 2909 1064.0 0.2357% 0.033% 0.063% 0.0957% 民生银行 600016 3.45 0.0% 893 1833 940.0 0.0265% -0.019% 0.0070% 0.0065% 海航控股 600221 1.86 0.0% 2594 3533 939.0 0.0286% -0.029% 0.045% 0.1806% 北京银行 601169 4.29 -0.46% 618 1542 924.0 0.0437% -0.036% 0.016% 0.0107% 绿地控股 600606 3.0 0.67% 1562 2484 922.0 0.0656% 0.011% 0.158% 0.1546% 国投资本 600061 6.2 -2.97% 1097 1951 854.0 0.1329% -0.088% -0.016% 0.1349% 国泰君安 601211 13.45 -1.03% 530 1287 757.0 0.1016% 0.01% 0.021% 0.1366% 天风证券 601162 2.87 0.0% 1947 2691 744.0 0.0859% 0.091% 0.102% 0.2759% 深市主力大单流出前20股|||| 深市主力大单流出前20股实时行情截至:2023-01-03 14:56:54 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周 ST大集 000564 1.52 -4.4% 16302 24774 8472.0 0.5581% 0.271% -0.995% 1.2911% 新华联 000620 3.57 -2.99% 13295 16585 3290.0 1.7347% 0.197% -7.123% -13.6053% 中兴商业 000715 8.03 -9.98% 2453 5291 2838.0 6.8376% -7.994% -2.795% -14.7034% 西安饮食 000721 15.6 -9.83% 1791 4455 2664.0 6.1108% 6.407% 3.711% 9.9528% 世纪华通 002602 3.76 -1.31% 1397 3517 2120.0 0.3082% -0.119% 0.085% 0.2742% 华天酒店 000428 6.18 -5.94% 4050 5927 1877.0 1.8422% -3.442% -0.635% -2.3238% 友阿股份 002277 4.36 -4.6% 2463 4235 1772.0 1.271% -0.704% -0.542% -0.648% 东方财富 300059 19.27 -0.67% 6913 8655 1742.0 0.1571% -0.0090% 0.0080% 0.1341% 中科云网 002306 5.03 -5.27% 4840 6493 1653.0 2.0325% -1.461% -3.049% -5.1075% 美年健康 002044 6.0 -2.12% 3689 5087 1398.0 0.3611% 0.102% 0.225% -2.5329% 广发证券 000776 15.17 -2.07% 1932 3287 1355.0 0.2289% 0.021% 0.02% 0.1279% 步步高 002251 7.05 -1.95% 3012 4258 1246.0 1.4423% 0.455% -3.279% -1.8057% 华联股份 000882 1.91 -2.05% 1958 3058 1100.0 0.4018% 0.0060% -0.728% -3.9162% 陕西金叶 000812 7.02 1.74% 4430 5420 990.0 1.2888% 2.065% 2.988% 1.0888% 好想你 002582 9.23 -2.94% 850 1826 976.0 2.8711% -5.492% -0.967% -3.1089% 深振业Ａ 000006 6.12 -2.86% 2742 3716 974.0 0.7215% -0.928% 4.102% -0.7125% 大北农 002385 8.8 -1.12% 1832 2784 952.0 0.2918% -0.249% -0.286% -2.4542% 联络互动 002280 2.81 1.08% 3352 4289 937.0 0.4961% -1.775% 0.112% -0.4239% 中百集团 000759 5.87 -3.61% 1153 2054 901.0 1.3236% 1.003% -1.23% 1.2696% 众信旅游 002707 9.46 -4.25% 744 1639 895.0 1.0991% -0.874% 0.695% 1.5391% 沪市主力控盘个股一览(表)|||| 沪市主力控盘个股一览(表) 实时行情截至:2023-01-03 14:56:21 振幅排名股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率当日 3日 5日佳华科技 688051 37.16 19.99% 21.8075% 7.2692% 4.3615% 15.22% 泛亚微透 688386 55.2 -0.45% 21.6579% 7.2193% 4.3316% 2.86% C山外山 688410 30.32 19.98% 20.2672% 6.7557% 4.0534% 31.67% 麒麟信安 688152 198.21 15.98% 19.7181% 6.5727% 3.9436% 12.92% 三未信安 688489 115.5 13.98% 18.5452% 6.1817% 3.709% 14.58% 山大地纬 688579 11.48 17.26% 18.1818% 6.0606% 3.6364% 3.72% 长盈通 688143 51.0 9.4% 18.0875% 6.0292% 3.6175% 14.24% 卓易信息 688258 47.02 14.96% 15.4523% 5.1508% 3.0905% 3.11% 金盘科技 688676 40.57 12.13% 14.1681% 4.7227% 2.8336% 3.38% 国芯科技 688262 47.12 12.7% 14.0459% 4.682% 2.8092% 2.65% 星环科技 688031 100.6 10.55% 13.9484% 4.6495% 2.7897% 4.88% 优利德 688628 32.13 11.76% 13.5773% 4.5258% 2.7155% 5.23% 科美诊断 688468 10.55 11.4% 13.5558% 4.5186% 2.7112% 2.96% 浩瀚深度 688292 17.2 12.05% 13.1579% 4.386% 2.6316% 11.6% 新点软件 688232 62.69 9.87% 12.8264% 4.2755% 2.5653% 2.03% 文一科技 600520 17.5 9.99% 12.7567% 4.2522% 2.5513% 20.93% 贵广网络 600996 16.07 7.92% 12.633% 4.211% 2.5266% 8.77% 纽威数控 688697 24.99 9.56% 12.632% 4.2107% 2.5264% 6.93% 龙建股份 600853 3.72 -0.8% 12.61% 4.2033% 2.522% 16.27% 顶点软件 603383 46.69 6.99% 12.5478% 4.1826% 2.5096% 2.56% 深市主力控盘个股一览(表)|||| 深市主力控盘个股一览(表) 实时行情截至:2023-01-03 14:56:51 振幅排名股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率当日 3日 5日 N富乐德 301297 17.25 14.92% 33.7264% 11.2421% 6.7453% 62.27% 三五互联 300051 10.4 14.29% 25.641% 8.547% 5.1282% 17.24% 易华录 300212 24.49 19.99% 21.5909% 7.197% 4.3182% 8.9% 万事利 301066 13.48 20.04% 21.4352% 7.1451% 4.287% 17.95% 创意信息 300366 11.54 19.96% 20.5666% 6.8555% 4.1133% 12.76% 凡拓数创 301313 36.55 11.88% 19.8653% 6.6218% 3.9731% 43.48% 中科江南 301153 127.73 20.0% 19.8079% 6.6026% 3.9616% 11.82% 铭利达 301268 58.16 15.83% 17.7502% 5.9167% 3.55% 17.03% 中科云网 002306 5.03 -5.27% 17.5983% 5.8661% 3.5197% 18.68% 智莱科技 300771 15.08 13.04% 17.2956% 5.7652% 3.4591% 14.58% 人人乐 002336 20.64 10.02% 16.0704% 5.3568% 3.2141% 17.8% 桂发祥 002820 14.23 3.87% 15.502% 5.1673% 3.1004% 37.57% 中船汉光 300847 17.55 11.08% 15.4545% 5.1515% 3.0909% 6.88% 中亦科技 301208 57.55 13.0% 15.2546% 5.0849% 3.0509% 12.28% 新华联 000620 3.57 -2.99% 14.6277% 4.8759% 2.9255% 18.31% 安奈儿 002875 27.0 2.27% 14.5417% 4.8472% 2.9083% 38.85% 科翔股份 300903 12.95 12.02% 14.3599% 4.7866% 2.872% 6.98% 申菱环境 301018 38.49 12.38% 14.24% 4.7467% 2.848% 8.65% 上海钢联 300226 30.43 9.82% 14.0741% 4.6914% 2.8148% 7.41% 江龙船艇 300589 11.76 13.29% 13.9241% 4.6414% 2.7848% 10.41% 当日板块资金龙虎榜(附股)|||| 当日板块资金龙虎榜(附股) 实时行情截至:2023-01-03 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元) 贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比数据要素 7.38% 141772.28 易华录 19.99% 18:18 NFT 6.89% 30678.23 博瑞传播 10.02% 6:6 电子政务 6.68% 237247.97 久其软件 10.06% 34:34 智慧政务 6.68% 249270.09 彩讯股份 12.0% 31:31 NFT文交所 6.58% 22654.12 博瑞传播 10.02% 4:4 数字经济 6.48% 247975.15 易华录 19.99% 49:50 大数据中心 6.39% 248736.53 易华录 19.99% 38:38 信创 6.18% 115867.65 格尔软件 10.0% 17:17 信创产业 6.16% 228286.73 易华录 19.99% 38:38 华为HMS 5.76% 120445.88 易华录 19.99% 21:21 VPN 5.71% 110719.3 创意信息 19.96% 21:22 华为云·鲲鹏 5.7% 114121.01 易华录 19.99% 34:34 华为昇腾 5.56% 28418.94 彩讯股份 12.0% 9:9 远程办公 5.51% 145349.15 三五互联 14.29% 39:40 东数西算 5.5% 175119.63 易华录 19.99% 40:41 云办公 5.32% 111824.81 三五互联 14.29% 21:22 云计算 5.26% 508781.49 易华录 19.99% 106:110 华为鸿蒙 5.24% 33416.95 梦网科技 9.97% 12:12 AIGC概念 5.22% 19340.58 拓尔思 9.98% 8:8 知识产权保护 5.1% 29054.08 华媒控股 10.0% 17:17

金融界2023-01-03

1月3日两市机构大单抢筹40股(名单)

% 0.048% 0.9078% 山东钢铁 600022 1.5 1.35% 4717 1552 3165.0 0.2958% 0.053% -0.034% 0.4008% 中国能建 601868 2.31 0.87% 8751 5653 3098.0 0.2178% 0.319% -0.22% 0.1438% 国电电力 600795 4.34 1.64% 6843 4193 2650.0 0.1486% 0.222% 0.082% 0.6666% 大唐发电 601991 2.88 3.23% 4927 2370 2557.0 0.2063% 0.231% -0.082% 0.3883% 上海电力 600021 10.58 5.69% 3772 1250 2522.0 0.9636% 0.227% -0.14% 1.9456% 晶科科技 601778 5.82 5.82% 5280 2811 2469.0 1.2097% 0.451% -0.344% 5.2537% 中国银行 601988 3.16 0.0% 5607 3405 2202.0 0.0104% 0.0030% -0.012% 0.0254% 蓝光发展 600466 1.19 1.71% 3940 1891 2049.0 0.6751% 0.487% -1.041% 0.5231% 亨通光电 600487 16.2 7.57% 2900 863 2037.0 0.8258% 0.0020% 0.029% 0.6998% 人民网 603000 18.56 10.02% 4515 2645 1870.0 1.6913% 0.579% -1.652% -0.2117% 华能国际 600011 7.92 4.07% 4026 2166 1860.0 0.1691% 0.137% 0.04% 0.7711% 紫金矿业 601899 10.51 5.1% 9831 7995 1836.0 0.0896% 0.102% -0.049% 0.2366% 实时行情截至:2023-01-03 14:56:54 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周通程控股 000419 8.54 10.05% 11063 1159 9904.0 18.2293% 0.729% 3.171% 22.8143% 二六三 002467 5.47 10.06% 9850 4524 5326.0 3.9205% 1.324% -0.109% 5.0875% 久其软件 002279 7.77 10.06% 11582 6981 4601.0 5.8384% 6.998% 6.987% 17.6154% 京东方Ａ 000725 3.45 2.07% 9222 4849 4373.0 0.1199% -0.0030% -0.0030% 0.0679% 湖北广电 000665 7.19 9.94% 6438 2645 3793.0 3.3446% -0.19% 0.224% 3.7586% 巨轮智能 002031 3.28 5.47% 12588 9029 3559.0 1.8404% -1.197% 2.581% -0.0996% 二三四五 002195 2.08 3.48% 4491 966 3525.0 0.6233% 0.248% -0.049% 0.5133% 利欧股份 002131 1.84 3.95% 4269 1024 3245.0 0.5562% 0.223% -0.127% 0.4282% 众生药业 002317 29.69 10.0% 4795 1593 3202.0 4.5276% -0.11% -1.82% -1.1534% 澳洋健康 002172 4.54 9.93% 4211 1081 3130.0 4.0901% -0.805% 0.933% 3.9421% 平安银行 000001 13.77 4.64% 9114 6105 3009.0 0.1551% 0.054% -0.022% 0.3071% 国脉科技 002093 8.35 10.01% 9302 6469 2833.0 2.8223% 3.05% -0.315% 3.6553% 榕基软件 002474 9.27 9.96% 5082 2261 2821.0 5.6658% 3.332% 0.743% 7.5518% 东北制药 000597 6.86 8.72% 5402 2809 2593.0 1.9399% -0.2% -0.028% 0.6609% 加加食品 002650 5.08 9.96% 4566 2164 2402.0 2.0851% 0.625% -0.0030% 2.0701% 四维图新 002405 11.85 7.53% 3216 839 2377.0 1.0344% 0.023% -0.049% 0.8204% 慈文传媒 002343 7.16 9.98% 3802 1450 2352.0 4.9696% 3.691% 0.18% 9.0516% 上海莱士 002252 6.78 6.94% 10742 8445 2297.0 0.462% 0.576% 0.163% 1.331% 三湘印象 000863 4.69 10.09% 3059 791 2268.0 1.9123% 0.341% -0.281% 2.4253% 南天信息 000948 22.95 10.02% 2491 427 2064.0 6.1702% 0.0% -0.17% 6.0502%

金融界2023-01-03

1月3日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)

8% -0.3% 0.0762% 山东钢铁 600022 1.49 0.68% 4573 1484 3089.0 0.2887% 0.053% -0.034% 0.3937% 华电国际 600027 6.37 8.33% 5068 2652 2416.0 0.2963% 0.183% 0.048% 0.7673% 新潮能源 600777 2.22 1.83% 3697 1291 2406.0 0.3779% -0.026% -0.147% 0.5169% 蓝光发展 600466 1.18 0.85% 3747 1436 2311.0 0.7615% 0.487% -1.041% 0.6095% 晶科科技 601778 5.84 6.18% 4873 2573 2300.0 1.1269% 0.451% -0.344% 5.1709% 大唐发电 601991 2.89 3.58% 4277 2052 2225.0 0.1795% 0.231% -0.082% 0.3615% 国电电力 600795 4.34 1.64% 5581 3470 2111.0 0.1184% 0.222% 0.082% 0.6364% 上海电力 600021 10.51 5.0% 2996 917 2079.0 0.7944% 0.227% -0.14% 1.7764% 保利发展 600048 15.41 1.85% 4844 2830 2014.0 0.1682% 0.043% -0.052% 0.2712% 人民网 603000 18.56 10.02% 4509 2645 1864.0 1.6858% 0.579% -1.652% -0.2172% 亨通光电 600487 16.23 7.77% 2476 676 1800.0 0.7297% 0.0020% 0.029% 0.6037% 深市主力大单流入前20股|||| 深市主力大单流入前20股实时行情截至:2023-01-03 13:59:36 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周通程控股 000419 8.54 10.05% 11063 1159 9904.0 18.2293% 0.729% 3.171% 22.8143% 二六三 002467 5.47 10.06% 9784 4524 5260.0 3.8719% 1.324% -0.109% 5.0389% 久其软件 002279 7.77 10.06% 11546 6981 4565.0 5.7927% 6.998% 6.987% 17.5697% 京东方Ａ 000725 3.43 1.48% 5935 2737 3198.0 0.0877% -0.0030% -0.0030% 0.0357% 众生药业 002317 29.69 10.0% 4767 1593 3174.0 4.488% -0.11% -1.82% -1.193% 澳洋健康 002172 4.54 9.93% 4198 1081 3117.0 4.0731% -0.805% 0.933% 3.9251% 二三四五 002195 2.07 2.99% 3656 635 3021.0 0.5342% 0.248% -0.049% 0.4242% 平安银行 000001 13.7 4.1% 7234 4384 2850.0 0.1469% 0.054% -0.022% 0.2989% 榕基软件 002474 9.27 9.96% 5077 2261 2816.0 5.6558% 3.332% 0.743% 7.5418% 利欧股份 002131 1.82 2.82% 3366 779 2587.0 0.4434% 0.223% -0.127% 0.3154% 东北制药 000597 6.84 8.4% 5133 2592 2541.0 1.901% -0.2% -0.028% 0.622% 四维图新 002405 11.99 8.8% 3097 707 2390.0 1.0401% 0.023% -0.049% 0.8261% 上海莱士 002252 6.78 6.94% 10154 7766 2388.0 0.4803% 0.576% 0.163% 1.3493% 慈文传媒 002343 7.16 9.98% 3802 1450 2352.0 4.9696% 3.691% 0.18% 9.0516% 加加食品 002650 5.08 9.96% 4506 2164 2342.0 2.0331% 0.625% -0.0030% 2.0181% 三湘印象 000863 4.69 10.09% 3030 791 2239.0 1.8878% 0.341% -0.281% 2.4008% 南天信息 000948 22.95 10.02% 2491 427 2064.0 6.1702% 0.0% -0.17% 6.0502% 美利云 000815 14.94 10.01% 3407 1450 1957.0 2.8148% 1.066% -0.866% 0.2888% 沈阳化工 000698 6.09 9.93% 3290 1401 1889.0 2.4042% -0.731% -1.341% 2.1252% 凯瑞德 002072 8.39 7.84% 2302 472 1830.0 7.1038% 1.118% -0.497% 8.6298% 沪市主力大单流出前20股|||| 沪市主力大单流出前20股实时行情截至:2023-01-03 13:59:37 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周农业银行 601288 2.9 -0.34% 6069 13221 7152.0 0.0239% -0.052% 0.02% -0.1031% *ST凯乐 600260 0.93 1.09% 2837 9692 6855.0 6.8902% 0.354% 1.404% -3.9328% 工商银行 601398 4.32 -0.46% 6938 9476 2538.0 0.0094% -0.033% 0.0080% -0.0576% 南宁百货 600712 4.68 -7.69% 1804 4020 2216.0 4.114% -4.671% -0.408% -0.982% 亿利洁能 600277 4.04 -3.35% 1022 2951 1929.0 0.5418% -0.0090% 0.113% 0.6348% 首创证券 601136 16.84 -3.33% 3144 4994 1850.0 6.7684% -8.565% -13.694% -32.8506% 京沪高铁 601816 4.83 -1.83% 1801 3480 1679.0 0.0614% -0.02% 0.0090% 0.0464% 永辉超市 601933 3.57 -2.19% 1296 2519 1223.0 0.1348% -0.106% 0.0070% -0.0022% 海南机场 600515 4.89 -2.59% 2767 3933 1166.0 0.1271% 0.0050% 0.081% 0.3381% 光大银行 601818 3.04 -0.98% 2172 3301 1129.0 0.0273% -0.015% 0.012% 0.0253% 华泰证券 601688 11.9 -6.59% 4924 5871 947.0 0.1295% -0.013% 0.029% 0.1195% 民生银行 600016 3.44 -0.29% 718 1664 946.0 0.0267% -0.019% 0.0070% 0.0067% 浙商银行 601916 2.91 -1.02% 1622 2552 930.0 0.0556% 0.037% 0.031% 0.0666% 国投资本 600061 6.17 -3.44% 781 1709 928.0 0.1444% -0.088% -0.016% 0.1464% 交通银行 601328 4.72 -0.42% 1559 2469 910.0 0.0232% -0.024% 0.024% -0.0408% 天风证券 601162 2.86 -0.35% 1398 2240 842.0 0.0972% 0.091% 0.102% 0.2872% 中国电建 601669 7.09 0.14% 1744 2556 812.0 0.0739% -0.2% -0.0030% -0.0431% 国泰君安 601211 13.37 -1.62% 448 1247 799.0 0.1072% 0.01% 0.021% 0.1422% 绿地控股 600606 2.98 0.0% 1324 2101 777.0 0.0553% 0.011% 0.158% 0.1443% 金地集团 600383 10.02 -2.05% 1432 2202 770.0 0.1706% 0.033% 0.063% 0.0306% 深市主力大单流出前20股|||| 深市主力大单流出前20股实时行情截至:2023-01-03 13:59:36 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周 ST大集 000564 1.55 -2.52% 12413 18969 6556.0 0.4318% 0.271% -0.995% 1.1648% 新华联 000620 3.6 -2.17% 12040 15574 3534.0 1.8633% 0.197% -7.123% -13.4767% 中兴商业 000715 8.04 -9.87% 2445 5263 2818.0 6.7894% -7.994% -2.795% -14.7516% 东方财富 300059 19.15 -1.29% 6016 7905 1889.0 0.1704% -0.0090% 0.0080% 0.1474% 世纪华通 002602 3.75 -1.57% 899 2764 1865.0 0.2712% -0.119% 0.085% 0.2372% 西安饮食 000721 15.66 -9.48% 1489 3251 1762.0 4.0417% 6.407% 3.711% 7.8837% 友阿股份 002277 4.35 -4.81% 1833 3470 1637.0 1.1742% -0.704% -0.542% -0.7448% 华天酒店 000428 6.24 -5.02% 3530 5160 1630.0 1.5998% -3.442% -0.635% -2.5662% 美年健康 002044 5.93 -3.26% 3123 4654 1531.0 0.3955% 0.102% 0.225% -2.4985% 中科云网 002306 5.12 -3.58% 4442 5820 1378.0 1.6944% -1.461% -3.049% -5.4456% 广发证券 000776 15.06 -2.78% 1695 3008 1313.0 0.2218% 0.021% 0.02% 0.1208% 铜陵有色 000630 3.13 0.32% 2312 3606 1294.0 0.1229% -0.034% 0.107% 0.3949% 步步高 002251 7.06 -1.81% 2686 3890 1204.0 1.3937% 0.455% -3.279% -1.8543% 佳隆股份 002495 2.94 -2.97% 1985 3073 1088.0 1.524% 1.999% -7.034% -3.349% 华联股份 000882 1.89 -3.08% 1632 2683 1051.0 0.3839% 0.0060% -0.728% -3.9341% 正邦科技 002157 4.15 -1.89% 697 1608 911.0 0.375% -0.182% 0.499% 1.137% 国联水产 300094 5.88 -3.13% 1130 2010 880.0 0.9956% -0.453% -0.743% 2.0116% 好想你 002582 9.24 -2.84% 748 1600 852.0 2.5063% -5.492% -0.967% -3.4737% 大北农 002385 8.78 -1.35% 1351 2188 837.0 0.2566% -0.249% -0.286% -2.4894% 联络互动 002280 2.8 0.72% 3135 3959 824.0 0.4363% -1.775% 0.112% -0.4837% 沪市主力控盘个股一览(表)|||| 沪市主力控盘个股一览(表) 实时行情截至:2023-01-03 13:59:30 振幅排名股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率当日 3日 5日佳华科技 688051 37.16 19.99% 21.8075% 7.2692% 4.3615% 14.97% 泛亚微透 688386 55.16 -0.52% 21.6579% 7.2193% 4.3316% 2.04% C山外山 688410 30.32 19.98% 20.2672% 6.7557% 4.0534% 31.31% 长盈通 688143 53.76 15.32% 18.0875% 6.0292% 3.6175% 9.7% 山大地纬 688579 11.16 13.99% 16.7355% 5.5785% 3.3471% 2.79% 三未信安 688489 115.86 14.34% 15.8473% 5.2824% 3.1695% 11.52% 卓易信息 688258 46.24 13.06% 15.3301% 5.11% 3.066% 2.42% 金盘科技 688676 40.28 11.33% 14.1681% 4.7227% 2.8336% 2.73% 麒麟信安 688152 192.87 12.86% 13.9661% 4.6554% 2.7932% 9.26% 优利德 688628 31.93 11.06% 13.5773% 4.5258% 2.7155% 4.57% 国芯科技 688262 47.05 12.53% 13.1237% 4.3746% 2.6247% 2.1% 新点软件 688232 63.08 10.55% 12.7909% 4.2636% 2.5582% 1.66% 浩瀚深度 688292 17.11 11.47% 12.7632% 4.2544% 2.5526% 9.74% 文一科技 600520 17.5 9.99% 12.7567% 4.2522% 2.5513% 20.7% 龙建股份 600853 3.77 0.53% 12.61% 4.2033% 2.522% 14.19% 顶点软件 603383 46.87 7.4% 12.5478% 4.1826% 2.5096% 2.2% 国中水务 600187 3.62 2.26% 12.4629% 4.1543% 2.4926% 17.69% 艾艾精工 603580 15.98 9.98% 12.0701% 4.0234% 2.414% 2.31% 龙软科技 688078 35.02 9.54% 12.0412% 4.0137% 2.4082% 2.23% C萤石 688475 28.0 7.98% 11.8651% 3.955% 2.373% 15.57% 深市主力控盘个股一览(表)|||| 深市主力控盘个股一览(表) 实时行情截至:2023-01-03 13:59:36 振幅排名股票名称股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率当日 3日 5日 N富乐德 301297 17.62 17.39% 33.7264% 11.2421% 6.7453% 52.8% 三五互联 300051 10.27 12.86% 25.641% 8.547% 5.1282% 14.93% 万事利 301066 13.48 20.04% 21.4352% 7.1451% 4.287% 17.53% 凡拓数创 301313 35.92 9.95% 19.8653% 6.6218% 3.9731% 37.25% 中科江南 301153 127.73 20.0% 19.8079% 6.6026% 3.9616% 11.74% 中科云网 002306 5.12 -3.58% 17.5983% 5.8661% 3.5197% 16.15% 创意信息 300366 11.01 14.45% 17.3137% 5.7712% 3.4627% 9.81% 智莱科技 300771 15.34 14.99% 17.2956% 5.7652% 3.4591% 12.1% 易华录 300212 23.38 14.55% 17.1937% 5.7312% 3.4387% 7.29% 铭利达 301268 57.66 14.84% 16.7312% 5.5771% 3.3462% 14.94% 人人乐 002336 19.89 6.02% 16.0704% 5.3568% 3.2141% 15.69% 桂发祥 002820 14.19 3.58% 15.502% 5.1673% 3.1004% 32.44% 中船汉光 300847 17.55 11.08% 15.4545% 5.1515% 3.0909% 5.83% 新华联 000620 3.6 -2.17% 14.6277% 4.8759% 2.9255% 16.49% 安奈儿 002875 25.87 -2.01% 14.5417% 4.8472% 2.9083% 32.89% 科翔股份 300903 12.97 12.2% 14.3599% 4.7866% 2.872% 5.99% 申菱环境 301018 38.07 11.15% 14.24% 4.7467% 2.848% 7.43% 海力风电 301155 98.26 12.49% 13.9203% 4.6401% 2.7841% 5.58% 中亦科技 301208 56.24 10.43% 13.3401% 4.4467% 2.668% 9.86% 金发拉比 002762 10.04 7.15% 12.9899% 4.33% 2.598% 24.88% 当日板块资金龙虎榜(附股)|||| 当日板块资金龙虎榜(附股) 实时行情截至:2023-01-03 14:00:00 当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元) 贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比数据要素 6.62% 132745.09 易华录 14.55% 18:18 电子政务 6.44% 216141.63 久其软件 10.06% 34:34 智慧政务 6.35% 231792.55 彩讯股份 10.82% 31:31 NFT 6.04% 31400.54 博瑞传播 10.02% 6:6 数字经济 5.97% 219444.75 创意信息 14.66% 49:50 大数据中心 5.87% 211111.93 易华录 14.55% 38:38 信创 5.84% 107476.75 格尔软件 10.0% 16:17 信创产业 5.74% 197112.29 易华录 14.55% 37:38 NFT文交所 5.35% 23424.84 博瑞传播 10.02% 4:4 VPN 5.24% 100757.3 创意信息 14.66% 21:22 华为HMS 5.2% 94600.21 易华录 14.55% 21:21 远程办公 5.2% 123667.44 三五互联 13.19% 39:40 华为云·鲲鹏 5.05% 95312.93 易华录 14.55% 34:34 云办公 5.03% 102384.13 三五互联 13.19% 21:22 东数西算 4.99% 137872.65 易华录 14.55% 40:41 云计算 4.84% 449292.91 创意信息 14.66% 106:110 华为昇腾 4.78% 23710.77 彩讯股份 10.82% 9:9 国产软件 4.78% 202479.98 绿盟科技 10.87% 56:60 华为鸿蒙 4.74% 28223.46 梦网科技 9.97% 12:12 网络安全 4.73% 169520.5 绿盟科技 10.68% 58:58

金融界2023-01-03

1月3日午后两市机构大单抢筹40股(名单)

8% -0.3% 0.0762% 山东钢铁 600022 1.49 0.68% 4573 1484 3089.0 0.2887% 0.053% -0.034% 0.3937% 华电国际 600027 6.37 8.33% 5068 2652 2416.0 0.2963% 0.183% 0.048% 0.7673% 新潮能源 600777 2.22 1.83% 3697 1291 2406.0 0.3779% -0.026% -0.147% 0.5169% 蓝光发展 600466 1.18 0.85% 3747 1436 2311.0 0.7615% 0.487% -1.041% 0.6095% 晶科科技 601778 5.84 6.18% 4873 2573 2300.0 1.1269% 0.451% -0.344% 5.1709% 大唐发电 601991 2.89 3.58% 4277 2052 2225.0 0.1795% 0.231% -0.082% 0.3615% 国电电力 600795 4.34 1.64% 5581 3470 2111.0 0.1184% 0.222% 0.082% 0.6364% 上海电力 600021 10.51 5.0% 2996 917 2079.0 0.7944% 0.227% -0.14% 1.7764% 保利发展 600048 15.41 1.85% 4844 2830 2014.0 0.1682% 0.043% -0.052% 0.2712% 人民网 603000 18.56 10.02% 4509 2645 1864.0 1.6858% 0.579% -1.652% -0.2172% 亨通光电 600487 16.23 7.77% 2476 676 1800.0 0.7297% 0.0020% 0.029% 0.6037% 实时行情截至:2023-01-03 13:59:36 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周通程控股 000419 8.54 10.05% 11063 1159 9904.0 18.2293% 0.729% 3.171% 22.8143% 二六三 002467 5.47 10.06% 9784 4524 5260.0 3.8719% 1.324% -0.109% 5.0389% 久其软件 002279 7.77 10.06% 11546 6981 4565.0 5.7927% 6.998% 6.987% 17.5697% 京东方Ａ 000725 3.43 1.48% 5935 2737 3198.0 0.0877% -0.0030% -0.0030% 0.0357% 众生药业 002317 29.69 10.0% 4767 1593 3174.0 4.488% -0.11% -1.82% -1.193% 澳洋健康 002172 4.54 9.93% 4198 1081 3117.0 4.0731% -0.805% 0.933% 3.9251% 二三四五 002195 2.07 2.99% 3656 635 3021.0 0.5342% 0.248% -0.049% 0.4242% 平安银行 000001 13.7 4.1% 7234 4384 2850.0 0.1469% 0.054% -0.022% 0.2989% 榕基软件 002474 9.27 9.96% 5077 2261 2816.0 5.6558% 3.332% 0.743% 7.5418% 利欧股份 002131 1.82 2.82% 3366 779 2587.0 0.4434% 0.223% -0.127% 0.3154% 东北制药 000597 6.84 8.4% 5133 2592 2541.0 1.901% -0.2% -0.028% 0.622% 四维图新 002405 11.99 8.8% 3097 707 2390.0 1.0401% 0.023% -0.049% 0.8261% 上海莱士 002252 6.78 6.94% 10154 7766 2388.0 0.4803% 0.576% 0.163% 1.3493% 慈文传媒 002343 7.16 9.98% 3802 1450 2352.0 4.9696% 3.691% 0.18% 9.0516% 加加食品 002650 5.08 9.96% 4506 2164 2342.0 2.0331% 0.625% -0.0030% 2.0181% 三湘印象 000863 4.69 10.09% 3030 791 2239.0 1.8878% 0.341% -0.281% 2.4008% 南天信息 000948 22.95 10.02% 2491 427 2064.0 6.1702% 0.0% -0.17% 6.0502% 美利云 000815 14.94 10.01% 3407 1450 1957.0 2.8148% 1.066% -0.866% 0.2888% 沈阳化工 000698 6.09 9.93% 3290 1401 1889.0 2.4042% -0.731% -1.341% 2.1252% 凯瑞德 002072 8.39 7.84% 2302 472 1830.0 7.1038% 1.118% -0.497% 8.6298%

金融界2023-01-03

汪建华：1月钢市或震荡偏弱运行

的一年（预期与现实、通胀与博弈）；更是钢铁行业选择性阵痛的一年（亏损还不减产）；也是党和国家历史上砥砺前行的一年。这一年，我们钢铁人踔厉奋发，勇毅前行，穿越了“重重迷雾”，用微利甚至亏损换取了经济、社会的稳定发展。回顾2022年，钢铁市场不只是交易了预测到的“流动性收缩、经济周期的轮回和库存周期的切换”三大逻辑，还几乎全年地经受了“三重压力”（预期转弱、供给冲击和需求收缩）和承受了“三大意外冲击”（俄乌冲突、美国意外持续大幅度加息、疫情纠缠不清）。总结2022年钢铁行业运行态势，呈现了这么几个特点：一是宏观情绪引发钢价上下求索；二是政策调控增强钢铁需求韧性；三是目标调控左右供给高低难调；四是要素禀赋决定企业利润分化；五是新征程驱动钢铁人踔厉奋发。 2022年，有一些观点，确是超越了我的认知边界，一是许多产业人士把成交量等同于需求量，反复说2022年的需求太差，下降了30~50%；二是钢铁行业形势教育史无前例，有过之而无不及，比如未来30%的产能要倒闭，堪比2008年甚至2015年的危机，很少有人讲类似2012年的下跌；三是坚持疫情防控动态清零，虽然确保了“二十大”的顺利召开，但一些地方层层加码，阶段性地给经济社会发展加上了紧箍咒。所以，我也一直说一个观点，我们产业人给自己挖了个大坑，就差点把自己埋了，但却给投机者挖了个黄金坑。无论如何，要感谢大家一年来的指导、支持和鼓励，虽然我显著地低估了碳元素的强势（不过黑色期货价格最弱的是焦煤，加权指数年末收盘价跌了15.6%），过分乐观地高估了钢厂的盈利水平，但综合钢材均价下跌14%，接近了预测的15%（类比2012年跌幅），也基本符合“只有春季下游需求释放带来的一波反弹，随后整个重心下移”的观点（1季度钢材均价5139,2季度5100，3季度4275,4季度4145）；粗钢消费9.65亿吨左右，也接近预测的9.7亿吨；粗钢产量10.15亿吨左右，也接近预计的10亿吨（当时基于2021年10.22亿吨产量）。有一点，我可以保证的是，在探索未知市场的路上，我们将始终勤勉尽职，用数据和事实说话，保持客观、公正的科学态度。展望2023年，钢铁市场交易的逻辑有些变化，一是防疫和房地产政策进行了优化；二是不同经济体经济周期在滞涨、衰退和复苏中切换；三是库存周期从主动去库到被动去库。这种背景下的商品价格，毫无疑问，重心有进一步下行的压力，期间虽有阶段性的反弹，但反弹高度还是会受到制约。展望2023年，中国钢铁市场或将呈现“至阴则阳”的态势，也就是说，只有当困难充分地显现，风险尽可能地释放，经济不能更差了，价格不能再继续跌了，钢厂不能再亏下去了，钢铁市场，尤其是价格，才能也必将赢来真正的反弹；同时还可能呈现“有底无高”的表现，但要注意的是，这里的“无高”不同于2014年对2015年的看法（2015年是相对于底部而言的反弹），是指反弹到的高点，相对于2022年的均价，没有什么高度。展望2023年，是中国式现代化建设的开局之年，是中国“十四五”承上启下的关键一年，是疫情防控取得决定性胜利的一年，是中美博弈取得阶段性缓和的一年，也是俄乌冲突必须终结的一年。2023年，虽然依旧充满挑战和风险，但毕竟没有意外的话，至暗时刻或已过去，只要心生向阳，积极做到“2035”：追求2全其美、坚守0容忍、做到3个结合、把握5个重点，企业和个人的短、中、长期目标和梦想，就一定能实现！回顾2022年12月钢铁市场，截止12月30日，呈现震荡上行的运行态势，钢材综合价格指数上涨199个点，螺纹、线材、中厚板、热轧、冷轧价格分别上涨223、118、234、233和149个点。62%的澳洲铁矿石价格上涨16个美金，焦炭综合价格指数上涨300个点，废钢上涨147个点，无论是成材，还是原燃料，12月期间虽有回调，但幅度均不大，整个市场运行的比预期的要强。展望2023年1月钢铁市场，只有三周的交易时间，建筑材的市场需求将快速回落，库存也将进入到季节性的累积阶段，钢铁市场或呈现震荡偏弱运行的态势。从季节性的规律看，1月大多以震荡偏强为主我们观察2000年以来的1月现货钢材价格的表现，只有8年是跌的，有15年是涨的；2011-2022年的12年里，5月螺纹合约在1月有8年是涨，有4年是跌，5月热轧合约在1月里有4年跌、4年涨。应该说，涨的原因主要是有春节前的补库的因素在，成本顶着成材价格反弹，考虑到今年过年相对要早一些，补库在12月底基本已结束，1月初最多也就一些零星的补库，对市场恐怕也只能形成弱支撑。也就是说，从概率论的角度看，1月市场仍可能会是震荡偏强，不排除一些投机资金仍会坚持做多，挤压空头持仓，带动盘面还有上行空间。从历史的相似规律看，1月有冲高回落的可能我去年一直把2022年的行情类比2012年去参考，2012年12月3日开启一波反弹，反弹到2013年2月20日的高点，钢材综合价格累积反弹了314个点，在春节后小幅反弹后开始进入阶段性的下跌，相应的螺纹钢的价格也基本是同方向运行，从3700反弹到4001，累积反弹了301个点，螺纹期货5月合约结算价则是从2012年11月29日的3479开始反弹，到2013年2月3日（在春节前不到一周的时间）的4201，累积反弹了722个点，然后开始下跌，节前的最后几个交易日都是下跌，比现货回调时间早近2周。这轮行情自11月1日的3993开始反弹，到12月16日最高4311（随后回调53个点，之后再反弹），累积反弹了318个点，螺纹现货则从11月1日3846反弹到12月30日4155，累积反弹了309个点，螺纹期货5月合约结算价从10月31日的3375反弹到12月30日的4087，累积反弹了712个点。从这些数据来看，无论是这两轮的反弹时间，还是期、现货价格的反弹幅度，几乎都比较接近，所以，仅从这个角度看，这轮反弹在1月初大概率要进入到尾声了，且不排除在节前出现期货率先回调的可能。从交易的情绪看，1月在春节的喜庆背景下会冲淡对经济的悲观情绪今年1月几乎一半时间处在节日的氛围中，大家都希望过一个喜庆祥和的长假，这也是三年疫情来，全国普遍达到峰值之后的一个长假，也是大家期待已久难得的团聚，大家手头的库存也不多，所以也无意去砸盘，而钢厂更是在成本倒逼下挺价意愿很强，从华东地区1-1期的出厂涨价就能看出来。从基本面看，1月压力开始显现，春节后压力将加大应该说，这一轮期现价格反弹，基本面是最坚实的支撑（10月底跟一些朋友交流过，这轮钢铁行业压降“两金”，在许多行业中，是力度最大的）。不过，基本面的拐点在12月下旬已经来临。从阳历的角度看，12月29日，钢联调查统计的钢厂库存和社会库存之和1325万吨，同比高出43万吨，增幅2.3%；螺纹同比增了48万吨或增9.2%，这个增幅可不小，热轧库存同比下降5.5%，螺纹社会库存同比增14.9%，虽然大家都说不冬储，但社会库存如此高的增幅，会对现货市场构成压力。从阴历的角度看，相对于春节倒数第四周的12月29日钢联调查统计的总库存，同比也是多增11万吨，螺纹库存同比多出38万吨。鉴于全国疫情陆续达峰，对春节前的经济活动构成一定的影响，12月制造业PMI连续第3个月回落至历史相对低位的47%，新订单指数回落到43.9%，建筑业新订单指数也回落到48.8%的较低水平，今年春节前3周钢材需求季节性回落或更加明显，而另一方面，今年没有秋冬季限产，供给水平仍然维持同比高增的态势，12月29日钢联调查统计的日均铁水同比高出19.5万吨，2023年1月份日均铁水在225.7万吨的相对高位水平，环比今年12月还要高出3.4万吨。由此可见，今年春节及前后，累库力度会比2022年明显加大，简单估算可能要多累库200万吨左右，对节后市场构成压力会进一步加大。从交易风控看，1月卖出保值的操作机会显现一方面，今年冬储价格，或者存货成本，已经是大超许多人预期，比去年高出很多，对于库存商来讲，深感不安，选择时机盘面卖出保值，或不失为一种防止大幅波动的选择。另一方面，期、现价格甚至一度升水或平水，12月30日2301螺纹收盘4140，对于一些地区的钢厂来讲，这个价格的现货，根本就无人问津，厂库交割，不但实现了流动性，还能卖个相对不错的价格。再说，春节前后的原燃料基本没有什么采购，价格上涨的驱动力消失，相对于大面积亏损严重的钢材来说，估值明显偏高，估值的再平衡只是一个时间的问题，一旦原燃料下跌，对钢价是否会有负反馈，我想在没有什么需求的背景下是大概率的。因此，无论是对钢厂还是贸易商而言，利用难得的盘面的机会，对1月甚至2月的被动增加的库存（协议量），进行卖出保值，可能是一些企业的考量之中，也因此，盘面的抛盘压力会阶段性加大。从钢材成本来看，原燃料价格有回落的诉求，但钢厂一定会尝试涨价转嫁成本一方面，盘面铁矿石从577的低点反弹至867.5的高点，或现货从79.4美元反弹到117.3美元，接近2022年的均价水平，正如我们前期所说，不排除反弹到120附近。但这个价格，毫无疑问，对2023年来讲，都是相对高位区间，绝对会抑制钢厂采购，甚至对前期低价采购资源，也可以选择性卖出保值。另一方面，1月原燃料也明显地进入有价无市的阶段了，没有买盘就没有驱动价格上涨的动力。再有，无论是从这一轮原燃料和成材的涨幅来说，还是从上下游企业盈利的表现来讲，钢厂打压原燃料价格，是迟早的问题，焦炭价格已开启了下跌周期。所以，1月原燃料价格大概率会弱势回调，必定会对后期钢价的表现形成压力，尽管从短期而言，钢厂亏损幅度在加大，亏损面也在扩大，而且一些钢厂自己不得不被动囤货。所以，月初钢厂还会通过提高出厂价格来尝试转嫁成本上升的压力，也算是给自己的库存抬抬轿子，进而也对现货市场形成一定的影响，但这种拉涨，对现货市场而言有害无益。总之，1月钢铁市场，月初钢厂仍会通过涨价转嫁成本压力，但强预期的故事在基本面的对照下必将褪去一些成色，而基本面的压力显现和加大，从居安思危的角度看，规避波动风险的操作或成为主流，钢价或处于震荡偏弱运行态势。从操作的角度看，如果不保值，节前要尽量出清现货，一些有明显的套利机会的区域（现货价格明显低于盘面），仍可以选择套利操作模式（逢低买入现货，在盘面逢高卖出保值），对于有协议量的贸易商而言，也可以选择对1月甚至2月资源或其中部分锁定利润的操作模式，一些没有现货交易的市场的钢厂则可以逢高在盘面卖出现货，通过交割获取流动性，也取得减轻对区域市场后市压力的效果，不管如何操作，操作模式都要具有一定的灵活性。最后，衷心祝愿大家新年吉祥！业绩兔飞猛进！风险提示：环境在变，观点会变，及时关注最新观点（上海钢联汪建华， 18621383018）

我的钢铁网2023-01-03

扬子新材：全面“破局”，抓住机遇，力争实现健康可持续发展

目标、“碳中和、碳达峰”的要求下，上游钢铁行业将朝着提高产品质量、突破并普及更环保的高端生产技术、提升产业集中度等方向发展。而从下游应用行业来看，随着用户对产品品种、质量、性能、美观等要求的不断提高，涂层板应用领域进一步扩展到包装、机械加工、室内装修、医疗、汽车工业、公共设施、商业场馆等方面。未来产品多样化及应用领域将进一步渗透。 2022年11月，在中新论坛举办的“稳住经济大盘加力振作工业经济”沙龙上，中国企业联合会研究部副主任刘兴国表示，“2023年工业经济复苏振兴充满希望，工业经济发展的机会和动力可能更足。明年国内投资肯定会有所增长，基建投资、房地产投资、其他企业一些固定资产投资应该都会有所增长。” 这无疑给扬子新材等同类企业带来了发展机遇。彻底消除历史遗留问题对公司产生的不利影响、持续强化团队合规经营意识、进一步完善公司管控体系和治理结构、确立新发展战略，以更好地抓住下一经营年度的盈利机会，相信扬子新材的“春天”指日可期！本文来源：财经报道网

证券之星2023-01-03

债市早报：央行货币政策委员会召开2022年第四季度例会，12月PMI指数延续下行

仅有色金属、医药生物、电子、电力设备、钢铁等行业下跌，但跌幅不足0.5％。　　【转债市场指数震荡微涨】12月30日，转债市场主要指数高开后震荡趋弱，但尾盘临近收盘时指数奋力拉升，最终上证转债、中证转债分别收涨0.16％和0.24％，深证转债与前一交易日持平。当日，转债市场成交额463.78亿元，较前一交易日减少28.62亿元。当日转债个券多数下跌，463只个券中211只上涨，247只下跌，5只持平。当日，本钢转债上涨4.42％，风语转债、核建转债、横河转债、财通转债等7只个券涨超3％，永22转债、寿仙转债等9只个券涨超2％；当日，日丰转债深跌8.03％，回吐前日全部涨幅，贵广转债、晶瑞转债跌逾4％，盘龙转债、泰林转债、中矿转债跌逾3％，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，冠盛转债拟于2023年1月3日开启申购，福新转债拟于1月4日开启申购，汇通转债、大元转债拟于1月4日上市；强联转债因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等重大事项自12月30日起停牌。　　12月30日，能辉科技发行可转债申请获深交所审核通过。　　12月30日至1月2日期间，新星转债公告不下修转股价格，同时在未来3个月内（即自2023年1月3日至2023年4月2日期间）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；聚飞转债公告不下修转股价格，同时在未来6个月内如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；威派转债公告不下修转股价格，同时在未来3个月内（2022年12月31日至2023年3月30日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；齐鲁转债、海环转债、甬金转债、明电转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　12月30日至1月2日期间，润建转债公告不提前赎回，自2021年11月25日至2022年12月31日，如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回的权利；福能转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月30日，各期限美债收益率普遍上行，10年期美债收益率上行5bp至3.88％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至53bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在2bp不变。　　12月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行3bp至2.30％。　　2. 欧债市场：　　12月30日，除英国10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.56％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行13bp、15bp、13bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-01-03

Mysteel钢铁产业链月度观察：疫情过峰钢价爬坡预期冲顶

本文为Mysteel大客户服务部《月报观察》精简版，原文已于上周六（12.31）发布。 2023年1月钢材市场将演绎春节行情：以农历春节为原点，比照近几年春节前后的钢材和炼钢原材料价格变化，并考虑今年的供需特点和交易情绪，我们大致判断今年的1月的春节行情或将有以下特点：强预期继续：两周前我们判断强预期方兴未艾但动能或随着淡季来临逐步走弱。但年底疫情防控措施大幅加速调整又给市场注入了新的预期：希望明年一月份疫情在国内从北到南一次过峰，在节后达到相对平稳的状态（理想情境），为节后钢材需求启动做好铺垫。基本面压力增加但价格坝体牢固：以螺纹为例，一月份的库存水平会显著提高，甚至同比高于去年水平。但由于今年冬储力道不及往年，市场流通货源集中于钢厂手中：虽然高价成交有限，也难以在1月份触发钢价大幅下调。同时，Mysteel调研显示一月份铁水产量继续稳定在222万吨/天（Mysteel 247家铁水周度产量），叠加对钢材需求的强预期和季节性低供应，铁矿和废钢的价格也易涨难跌，为1月钢价提供成本支撑（但需注意双焦在节前有小幅下调可能）。在此背景下，预计一月份钢价保持高位震荡，甚至有向上爬坡可能

我的钢铁网2023-01-03

国元证券：给予宝信软件买入评级，目标价位54.4元

国资委官网，2022年12月，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司。公司的最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司。根据公司2021年年度报告，公司关联交易前五名分别是：马钢股份、宝钢股份、湛江钢铁、宝钢德盛、梅山钢铁，均为中国宝武旗下企业。长期以来，公司持续为集团内公司提供IT服务，本次重组有望给公司带来新的业务增量。　　盈利预测与投资建议　　公司在工业制造领域深耕多年，持续加大信息高科技研发力度，全新的成长空间已经逐步打开。参考前三季度的经营情况，调整公司2022-2024年的营业收入预测至133.10、166.63、202.83亿元，调整归母净利润预测至20.95、26.83、33.71亿元，EPS为1.06、1.36、1.71元/股，对应PE为38.78、30.29、24.10倍。过去三年公司PE主要运行在35-80倍之间，给予公司2023年40倍的目标PE，目标价为54.40元。维持“买入”评级。　　风险提示　　IDC机房建设、上架速度低于预期；钢铁行业整合及景气度不及预期；工业互联网业务发展不及预期；PLC产品推广不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司钱凯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.24%，其预测2023年度归属净利润为盈利22.19亿，根据现价换算的预测PE为40。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级25家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为52.38。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝信软件（600845）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-03

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