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盐湖股份：公司4万吨/年基础锂盐一体化项目按投资计划持续在推进，预计2024年年底建设完成并投入使用
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您对公司的关注和建议。投资者：三季度钾肥单吨净利不到1000元，明显偏低，原因是什么？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。受钾肥销售价格及缴纳采矿权出让收益影响。投资者：请问贵公司冬季会减产吗？有计划吗？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。冬季公司正常生产，随着钾肥、碳酸锂生产工艺的不断优化和改进，冬季对生产的影响已经逐步降低。投资者：管理层本季度一次性计提18.9亿元，把本年度利润基数做低，方便后续股权激励政策实施么？？？？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。本次费用的会计处理，严格按照《企业会计准则》的规定和实际发生的业务实质进行处理，公司管理层致力于遵循董事会的全年目标，加大盐湖资源的开发力度，为股东创造更好的收益而不断的努力。投资者：公司三季度钾肥销售价格不到2300元，这样的价格是否低于市场平均售价？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。公司钾肥销售价格根据市场情况及时进行调整，公司对外报价为含税含运费价格。投资者：本来是分十五年分期付的18.9亿，凭什么一次性计提到三季度里？难道不应该每年付多少计提多少吗？公司难道要拿着18.9亿做自己小金库吗？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。本次缴纳费用一次性记入成本中，期间公司与相关方进行了充分的沟通，是按照《企业会计准则》的规定和实际发生的业务实质进行会计处理，缴纳金额在采矿权有效期内分期进行缴纳，是为了进一步提高资金的收益率，为公司创造更多价值，从而给股东带来更多收益。投资者：目前市场和行情非常不适合那些前十银行随便卖出，也不符合监管导向，请问公司说是否会提示和沟通？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。公司会严格按照《证监会进一步规范股份减持行为》的相关规定和要求履行信息披露义务，并及时提醒相关股东遵守规定。投资者：你好，公司十月十四号公告里已经说明分十五年缴清采矿权收益18.9亿。为什么此次三季度却全计提18.9亿把以后十五年的都算到这个季度？请问这样做法合理吗？公司拿着这计提的18.9亿是否立即全部用于支付采矿权收益。还是暂时用来挪用于私用？盐湖股份董秘：您好！感谢您对公司的关注。本次缴纳费用一次性记入成本中，期间公司与相关方进行了充分的沟通，是按照《企业会计准则》的规定和实际发生的业务实质进行会计处理，缴纳金额在采矿权有效期内分期进行缴纳，是为了进一步提高资金的收益率，为公司创造更多价值，从而给股东带来更多收益。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-03
中国银河：给予亚钾国际买入评级
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2.54%，环比下滑27.30%。　　钾肥价格回落、费用大幅增加，公司盈利同比下滑报告期内，公司盈利同比回落主要原因有二：（1）氯化钾价格回落，致毛利率下滑。据卓创资讯数据显示，前三季度国内62%白钾主流价均值为3057.93元/吨，同比下滑32.31%。公司前三季度销售毛利率为59.95%，同比下滑15.63个百分点。（2）受公司仓储费及业务宣传费等费用增加、支付股份费用、新增研发项目、汇兑损益增加因素影响，前三季度公司四费合计同比增加4.05亿元。公司前三季度销售净利率为34.09%，同比下滑28.85%。　　Q3业绩承压，随钾肥价格探涨Q4业绩有望改善公司Q3钾肥产量、销量分别为41.49、42.36万吨，环比Q2分别回落6.58%、15.31%。价格方面，Q3钾肥价格先抑后扬，8月开始随国内秋季备肥陆续启动，钾肥价格探底回升，季度均价为2631.04元/吨，环比Q2下滑9.97%。Q3公司销售毛利率、销售净利率分别为54.67%、31.59%，环比分别回落4.59、0.65个百分点。近期钾肥价格运行平稳，10月国内62%白钾主流价均值为2842.63元/吨，较Q3均价增长8.04%。考虑到Q4国内冬储需求将逐步开启，以及307美元/吨2023年钾肥大合同价格托底，预计Q4钾肥价格有望持稳运行，叠加公司百万吨级钾肥产能仍在陆续释放，公司Q4业绩有望环比改善。　　日产量刷新记录，彰显世界级钾肥供应商实力10月17日下午，公司在“一带一路”企业家大会上与老挝政府签订500万吨/年钾肥扩建协议，本次签约也代表了公司2025年达成500万吨/年钾肥产能的中期目标。10月27日，公司老挝东泰矿区钾肥日产量达到9116吨，再次刷新最高日产量记录，标志着公司突破性地达到300万吨/年产能的日产量标准。后续公司计划在稳定日产9000吨的基础上，将日产量再提高10%至9900吨。公司现已跻身世界级钾肥供应商行列，亚洲地区位居第三，公司远期将根据市场需求将钾肥产能扩充至700-1000万吨/年，届时公司将晋升成为亚洲最大、世界第四大钾肥生产基地。随产能持续释放，公司在全球钾肥市场竞争力将不断增强。　　投资建议预计2023-2025年公司营收分别为43.39、63.47、85.36亿元，同比分别增长25.17%、46.30%、34.48%；归母净利润分别为13.93、20.39、28.24亿元，同比分别增长-31.33%、46.38%、38.51%；EPS分别为1.50、2.19、3.04元/股，对应的PE分别为19.02、12.99、9.38倍。我们看好公司钾肥百万吨级项目持续投产以及非钾业务拓展带来的长期成长性，维持“推荐”评级。　　风险提示下游需求不及预期的风险，钾盐矿山开采成本上涨的风险，新建项目达产不及预期的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券李永磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.01亿，根据现价换算的预测PE为16.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级18家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为32.28。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-02
业绩底渐夯实，化工重回资金视野，化工ETF(516020)单日获2123万元净申购！
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行业龙头；受益于产品景气度提升的能源、钾肥以及粘胶行业以及低估值高股息相关标的。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-01
业绩底渐夯实，化工重回资金视野，化工ETF（516020）单日获2123万元净申购！
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行业龙头；受益于产品景气度提升的能源、钾肥以及粘胶行业以及低估值高股息相关标的。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-11-01
开源证券11月金股推荐：中大力德、长电科技、金山办公、亚钾国际等
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工】亚钾国际（000893.SZ）钾肥高景气，公司老挝钾矿现有氯化钾资源储量预计将超过10亿吨，当前正以“一年新增一个百万吨钾肥项目”的速度持续扩张，力争在2025年实现500万吨产能，并通过技术创新等助推降本增效。催化剂：钾肥2023Q3量价承压，2023Q4有望迎来量价齐升。详见相关报告：《亚钾国际（000893.SZ）：海外钾盐低成本开发典范，争当世界级钾肥供应商》风险提示：经营环境、政策变化，项目建设及投产运营风险，钾肥价格波动等。张宇光食品饮料首席分析师证书编号：S0790520030003 【食品饮料】山西汾酒（600809.SH）山西汾酒香型优势明显，竞争格局良好，渗透率逐步提升。公司目前核心产品动销和库存良性，人事调整已经顺利过渡，2024年业绩表现值得期待。催化剂：业绩上行。详见相关报告：《山西汾酒（600809.SH）：基本面趋势良好，管理风波平稳过渡》风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。余汝意医药首席分析师证书编号：S0790523070002 【医药】药明生物（2269.HK）短期看，公司服务客户数量持续增长，已覆盖所有全球排名前20的跨国药企，未完成订单量充足，大体量维持高增速。中长期看，公司在ADC、双抗、疫苗等成长性高的新兴领域不断发力，项目数量持续高增长，有望打开业绩的向上空间；同时，公司加速海内外产能建设，积极推进全球业务布局，为全球化业务拓展提供产能支撑。催化剂：创新药医保谈判落地催化，全球新药投融资回暖。详见相关报告：《药明生物（2269.HK）：药明生物：赋能全球生物创新药的CRDMO龙头》风险提示：创新药研发景气度下滑，CDMO项目数量增速放缓；核心研发人员流失等。吕明可选消费首席分析师证书编号：S0790520030002 【家电】石头科技（688169.SH）公司在出口链中具备强阿尔法，增长驱动不是来自于行业贝塔，海外收入高增主系产品创新满足海外中高端需求、抢占iRobot份额以及产品结构升级带来的提价。内销方面，新品石头P10 pro “智能动态机械臂+热水复洗”的功能升级卖点精准对标友商旗舰款，3999的定价性价比优势显著，看好双十一继续抢份额。外销方面Q2欧洲、亚太量价齐升趋势向好，预计Q3维持Q2趋势。Q3欧洲基数更低，P10海外版Q Revo下半年在海外大范围上市，仍有新品拉动作用。意法西市占率仍较低、开拓顺利。看好石头突破渠道带动行业开启新一轮产品升级。新品按50%的毛利率成本加成式定价，在各区域严控费率，净利率水平稳定性强。催化剂：美国线下渠道突破、海外中高端价格带持续抢份额、国内行业销量反转。详见相关报告：《石头科技（688169.SH）：内销以价换量成效显著，外销持续抢夺中高端份额》风险提示：新品销售不及预期；原材料价格风险；海外高通胀下需求不及预期。任浪中小盘&汽车首席分析师证书编号：S0790519100001 【中小盘】德赛西威（002920.SZ）德赛西威是国内自动驾驶域控制器的龙头，L3级自动驾驶域控制器迎来快速增长。同时，公司前瞻性布局的域融合产品中央计算平台在自动驾驶进一步升级以及舱驾一体融合发展的趋势下有望成为公司新的增长点。自动驾驶进入大模型时代，公司作为核心的大算力域控平台公司将充分受益。催化剂：中央计算平台陆续定点。详见相关报告：《德赛西威(002920.SZ)：三季度业绩高速增长，智驾龙头未来可期》风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。陈雪丽农林牧渔首席分析师证书编号：S0790520030001 【农林牧渔】华统股份（002840.SZ）公司为浙江生猪养殖龙头，区域疫病防控及价格优势显著。近三年公司出栏持续放量，成长性强。随着产能利用率提升、种群更替逐步推进，公司成本下降路径清晰。猪价上涨后回落，预计产能去化持续，催化板块表现。催化剂：猪价下跌加速能繁去化。详见相关报告：《华统股份（002840.SZ）：浙江生猪屠宰龙头养殖黑马，放量降本业绩兑现在即》风险提示：动物疫病风险、猪价异常波动风险、公司出栏及成本下降不及预期。方光照传媒首席分析师证书编号：S0790520030004 【传媒】盛天网络（300494.SZ）公司在上网服务场所的市场占有率高，同时深度挖掘用户需求，推出带带电竞等社交娱乐产品，叠加电竞酒店市场处于快速增长期，有望驱动互联网广告及增值服务快速增长；公司收购精品IP运营公司天戏互娱，取得包括《三国志13》、《大航海时代4》等光荣特库摩著名游戏IP运营和监修权，重点产品《三国志·战略版》表现稳健，后续新IP产品的上线有望持续带来可观流水增量。催化剂：AI音乐、带带电竞AI社交产品等落地、《大航海时代》等新游戏上线。详见相关报告：《盛天网络（300494.SZ）：短期费用率上升，新游戏及AI应用驱动后续成长》风险提示：新游上线时间及表现不及预期，游戏社交业务增长不及预期等风险。风险提示：（1）模型测试基于历史数据；（2）市场未来可能发生变化。
金融界2023-10-31
光大证券：化工行业估值处历史底部
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业的龙头企业。建议关注MDI、磷化工、钾肥、氮肥、钛白粉、农药、锂电材料、光伏材料等顺周期行业龙头企业。
金融界2023-10-30
亚钾国际上涨5.14%，报28.03元/股
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沙镇红安路3号，公司主要从事钾矿开采、钾肥生产与销售一体化业务，其在老挝甘蒙省拥有35平方公里的钾盐采矿权，矿区钾镁盐矿总储量10.02亿吨、折纯氯化钾1.52亿吨。公司规划三年内打造300万吨产能，未来根据市场需要建设500万吨产能，致力于打造亚洲第一大单体钾矿，解决钾盐资源短缺带来的粮食安全问题。截至6月30日，亚钾国际股东户数3.72万，人均流通股2.18万股。 2023年1月-6月，亚钾国际实现营业收入20.22亿元，同比增长14.65%；归属净利润7.16亿元，同比减少34.66%。
金融界2023-10-30
盐湖股份上涨2.1%，报16.56元/股
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格尔木市黄河路28号，公司是中国最大的钾肥工业生产基地，主要业务包括钾肥和碳酸锂的生产。公司注册资本54.33亿元，资产总额226.43亿元，拥有500万吨/年钾肥生产能力和3万吨/年碳酸锂生产能力，钾肥产能位列全球第四，碳酸锂产能位列全国第一。截至6月30日，盐湖股份股东户数25.53万，人均流通股2.13万股。 2023年1月-6月，盐湖股份实现营业收入99.56亿元，同比减少42.44%；归属净利润50.98亿元，同比减少44.33%。
金融界2023-10-27
亚钾国际：盐湖到站价上调100元/吨，钾肥价格有望持续上涨
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近期国内已逐渐进入冬储及春耕备肥阶段，钾肥价格小幅上涨。目前国内钾肥港口自提价为2600-2700元/吨，11月国内青海盐湖60%晶官方到站价调涨100元/吨至2760元/吨。2、近期国际钾肥价格相对稳定，东南亚地区大红颗粒钾390-430美元/吨CFR，粉钾330-360美元/吨CFR。
金融界2023-10-25
民生证券：给予藏格矿业买入评级
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《2023年三季报点评：业绩略超预期，钾肥销量环比大幅增长》，本报告对藏格矿业给出买入评级，当前股价为21.58元。　　藏格矿业(000408)　　事件：公司发布2023年三季报。（1）23Q1-Q3公司实现营收41.9亿元，同比-26.7%，归母净利29.7亿元，同比-28.7%，扣非归母净利29.5亿元，同比-29.3%；（2）单季度看，23Q3公司实现营收13.9亿元，同比-36.8%，环比-2.1%，归母净利9.4亿元，同比-46.7%，环比-14.8%，扣非归母净利9.5亿元，同比-46.6%，环比-12.4%，业绩超此前我们的预期。　　碳酸锂：下游需求未见好转，锂盐出货承压下滑。1）量：23Q1-Q3产销8222吨、7761吨，同比变动+1.8%、-10.8%。单季度看，23Q3生产进入旺季，实现产量3715吨，环比+36.4%，但下游需求持续未见好转，实现销量2896吨，环比-33.1%；2）价：23Q1-Q3碳酸锂平均售价（不含税）21.8万元/吨。单季度看，根据亚金网数据，23Q3电碳不含税均价22.1万元/吨，环比-0.4%，公司碳酸锂单吨售价（不含税）下滑至19.7万元/吨；3）本：23Q1-Q3平均销售成本3.9万元/吨，Q3气温升高，卤水中锂离子浓度提升，成本环比改善。　　氯化钾：需求改善，销量环比大幅提升。1）量：23Q1-Q3产销76.6万吨、99.6万吨，同比变动-5.3%、+60.8%。单季度看，23Q3氯化钾下游需求恢复，公司实现产销23.6万吨、40.6万吨，环比变动-29.8%、+90.2%；2）价：23Q1-Q3单吨平均售价（不含税）2407元/吨。单季度看，Q3销售均价环比继续下滑；3）本：23Q1-Q3单吨销售成本1036元/吨，Q3环比变化不大。　　投资收益：巨龙铜业产能释放，投资收益高速增长。巨龙一期持续爬坡，23Q1-Q3巨龙铜业贡献投资收益10.2亿元，同比+78.0%，其中Q3贡献投资收益4.3亿元，同比+90.8%。　　重点项目进度：1）麻米措盐湖项目：纸质采矿权办理需要的10项前期报告已完成9项，剩余1项完成后将向自治区申请采矿权证，一期5万吨碳酸锂项目预计24年年底投产；2）老挝钾盐矿：勘探按计划推进，可研已启动。?核心看点：钾锂同步大幅扩产，投资收益高速增长。1）锂：依托察尔汗盐湖，建有1万吨电碳产能，通过藏青基金穿透持有麻米措矿业24%股权，麻米措盐湖规划10万吨碳酸锂产能，一期5万吨项目预计2024年年底投产；2）钾肥：国内第二大钾肥生产企业，在产产能200万吨/年，2023年出海布局老挝两处钾盐矿，一期规划产能200万吨/年，投产后产能翻倍。3）投资收益：巨龙铜业第二大股东，随着巨龙二、三期产能逐步释放，巨龙投资收益持续高速增长。　　投资建议：钾锂产能同步快速扩张，假设不考虑公司未来对麻米措矿业股权增加的影响，我们预计公司2023-2025年归母净利35.5、31.0和39.6亿元，对应10月20日收盘价的PE为10、11和9倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：锂价超预期下跌，扩产项目、参股项目进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.28%，其预测2023年度归属净利润为盈利40.05亿，根据现价换算的预测PE为8.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为27.98。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-23

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