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普京称考虑限制部分关键原材料出口

F（NLR）涨2.72%、Sprott铀矿ETF（URNM）涨6.32%。俄罗斯是全球第四大铀生产国，拥有全球约44%的铀浓缩产能。去年美国的商业核反应堆仍有27%的铀来自于俄罗斯。拜登虽然在今年5月签署了禁止进口俄罗斯铀的法案，但也留下了允许到2027年前维持现有进口水平的豁免——因为美国并没有足够的替代产能。同样获得普京点名的镍，也迎来一波大涨，伦镍最新的涨幅已经超过2%。俄罗斯的诺镍是全球最大精炼镍生产商，LME注册仓库中有五分之一的镍来自俄罗斯。镍对于电动车电池、不锈钢等工业产品的生产非常重要。

金融界2024-09-12

8月13日证券之星午间消息汇总：多地中小银行下调存款利率

成全球共识，新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。我们认为，核电具备清洁性、稳定性，全球对核电态度逐步回暖，有望支撑铀矿需求。铀矿需求来源于①新增核电机组采购，通常提前2年、一次性采购未来3年量；②存量机组换料需求，主要来源于欧盟和北美。我们测算2024-2026年全球铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。 3、中原证券研报指出，AI带动智能手机市场的创新需求，将促进光学器件、射频器件、连接器、结构件等消费电子零部件业务的增长。随着iPhone 16系列的全面量产，相关零部件供应进入大规模生产阶段。下半年通常为行业经营旺季，创新周期下出货量增长，稼动率有望提升，AI手机创新化、高端化或带来产品平均售价的提高和毛利率的改善。

证券之星2024-08-13

开盘：沪指涨0.08%、创业板指跌0.02%，油气及有色金属板块普涨、环保概念股回调

。中金公司：全球核电需求向好+低成本铀矿资源有限铀矿价格中枢有望抬升中金公司表示，核电重启渐成全球共识，新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。中金认为，核电具备清洁性、稳定性，全球对核电态度逐步回暖，有望支撑铀矿需求。铀矿需求来源于①新增核电机组采购，通常提前2年、一次性采购未来3年量；②存量机组换料需求，主要来源于欧盟和北美。我们测算2024-2026年全球铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。天风证券：汽车政策端、供给端发力，下半年行业需求有望回暖天风证券表示，汽车政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。据商务部负责人提供的数据，截至7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，相较于1个月前的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。同时，随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布、以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行(享界S9、智界R7等)一系列新车将陆续上市，供给端强势发力。

金融界2024-08-13

国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知

金融界2024-07-04

社会和经济价值兼具的行业范本，中核国际(02302.HK)荣获“ESG创新实践卓越企业”

处核电发展的关键一环，中核国际实施海外铀矿大基地战略，积极寻求及拓展海外铀资源业务。通过持续加大海外铀资源投资与开发、增强国际贸易优势和国际影响力，提升铀资源储备保障能力，为我国积极安全有序发展核电事业，以及强化气候目标、保障能源安全，做出重要的贡献。在中核集团发布的《2023年企业社会责任报告》中显示，2023年，中核集团对外签署战略合作协议15份，在运核电站组发电量1864.77亿千瓦时，为社会贡献的减排二氧化碳14657.06万吨，相当于减排二氧化硫47.55万吨，相当于减少标准煤消耗5594.30万吨。随着ESG创新实践的持续深入推进，中核国际也实现自身经济价值不断提升。公司走在经营规模持续增长的道路上，有力支撑中核集团在全球天然铀产业领域取得领先地位，未来发展潜力空间随之打开。以更高的视角看，通过丰富的ESG创新实践，中核国际不仅让世界看到中国企业在ESG各个方面的努力，及坚定做绿色生态的建设者和引领者的决心，也为其他行业的可持续发展带来参考和借鉴。由此展望，中核国际凭借其在产业中的优势地位，能够进一步将ESG理念渗透进行业里更多角落，提升产业整体的创新发展动能。中核国际在ESG创新实践上做出的价值贡献，将随之收获行业的高度认可。结语中核国际作为天然具备ESG属性的企业，努力共同实现经济效益、社会效益和环境效益的提升，是其向外给出的答案。站在核电产业逐渐恢复高景气度的背景下，中核国际也将随着天然铀的需求持续旺盛，迎来量价齐升，自身业绩增长表现出强成长性。随着ESG理念被资本市场充分认识，中核国际背靠中核集团，并且基于目前的市场领先地位，也会迎来新的价值重估。

格隆汇2024-07-02

AI算力需求暴增倍半导体、能源、服务器有望迎来黄金十年

电需求回暖的背景下，核电建设有望提速，铀矿供给侧的刚性将带来铀矿价格的持续提升。服务器等硬件迎来新一轮增长在AI模型时代，数据中心将成为稀缺资源。根据戴德梁行的数据，截至2024年3月，全球运营中数据中心容量共33.6GW，目前已规划新增容量约44.6GW。然而，碳中和约束导致的能源供给以及核心城市周边土地供给不足等因素，使得部分地区数据中心供应将出现短缺。作为数据中心的核心载体，服务器将迎来新一轮的快速增长。华泰证券看好PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇的板块。随着数据中心架构加速向高性能、低能耗方向升级，这些环节将迎来结构性的增量机遇。巨灵数据认为，AI算力需求的暴增将为半导体、能源和服务器等行业带来广阔的发展前景。华泰证券预计，未来十年将是这些行业的黄金发展期。对于投资者而言，密切关注相关领域的投资机会，把握AI时代的发展红利，或许是一个明智的选择。

金融界2024-06-20

港股异动 | 中广核矿业(01164.HK)早盘涨超7%再创新高铀矿复产短期难以有产出长期供需仍然紧张

中广核矿业(01164.HK)早盘涨超7%，高见2.84港元，再创上市新高。截至发稿，涨4.92%，报2.77港元，成交额4244.21万港元。

金融界2024-05-20

华泰证券：二次供给压制减弱铀价中枢有望继续向上

二次供需关系转暖背景下持续有向上动能，铀矿价格天花板还有可能随近期AI数据中心带来的海外核电结构性涨价而进一步打开，这一过程中长协铀价有望向上趋近现货铀价，利好铀矿企业盈利量价齐升。

金融界2024-05-14

3年净收益增长近900%！传奇对冲基金经理库珀曼：激进的逆向投资策略可以创造奇迹

r ( TDW )。在去年秋天他预测铀矿价格会出现超过70%的令人惊叹的上涨之后，他还坚持持有铀矿。库珀曼认为，随着世界更加依赖核能，供应紧张可能会持续。库珀曼认为，黄金也是一种必须拥有的资产，因为它是针对地缘政治动荡和通货膨胀的久经考验的对冲工具。这位对冲基金经理表示，黄金的价值在过去六个月中上涨了17.5%，如果政府不控制支出，则无法预测其价格会上涨多少。库珀曼表示：“任何形式的政治波动都对黄金非常有利，因为人们在试图保护自己免受货币贬值影响时购买黄金，然后当他们对体系失去信心时又试图保护自己。” “我们在选举中出现的任何政治波动——我希望我们不会，但谁知道呢——似乎将会有很多混乱的时刻。” 对贵金属的兴趣高涨将为一只鲜为人知、价值9.4亿美元的股票提供动力，该股票已成为库珀曼最喜欢的股票之一：A-Mark Precious Metals ( AMRK )。该贸易公司通过更高的交易量和更大的价差从商品反弹中获利。 “当你处于需求增加的时期时，价差往往会扩大，”库珀曼说。 “我认为这些结合起来将导致收入真正大幅增长。” 近年来，A-Mark的每股收益一直保持在中个位数，不过这位对冲基金经理表示，随着人们对贵金属兴趣的增加，该收益很容易升至10美元。最令库珀曼烦恼的是，考虑到一些特许权使用费公司的市盈率 (P/E) 为25倍，该公司的预期市盈率为6.5倍，前景不温不火。如果A-Mark能够以这个倍数产生10美元的收益，那么它的股票价格将是250美元——高于现在的41美元。要求任何股票上涨500%都是雄心勃勃的，尤其是考虑到A-Mark股票已经从2024年初的低点上涨68%，将黄金远远甩在身后。然而，库珀曼过去对石油和铀的呼吁应该会让投资者认真对待他的建议——即使事后证明这一预测是双曲线的。

Dan19772024-05-07

港股异动 | 中广核矿业(01164.HK)涨超4% 铀价维持高位运行铀矿量价齐升有望助推公司利润增长

中广核矿业(01164.HK)涨超4%，截至发稿，涨4.08%，报2.04港元，成交额4586.79万港元。

金融界2024-04-19

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