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期市疯狂一周！焦煤四连板周飙35%，碳酸锂破8万大关

，涨幅8.02%，报6414元/吨。硅铁主力合约触及涨停，涨幅7.01%，报6166元/吨。继昨日新高后，碳酸锂期货突破8万大关。今日碳酸锂期货主力合约再度触及涨停，涨幅7.99%，报80520元/吨。焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅7.98%，报1259元/吨，连续第四天触及涨停。本周，焦煤期货已累计上涨约35%，碳酸锂上涨超15%。自6月初来，焦煤期货涨势就十分凶猛，目前累计涨幅超73%。数据显示，期货市场近期资金流入呈现明显加速态势。 7月24日期货市场沉淀资金总量达到近7783亿元，刷新历史纪录。自6月25日至今，沉淀资金总量持续保持在7000亿元关口上方。 “反内卷”引燃行情 7月以来，“反内卷”政策信号密集释放，政策预期成为本轮行情的重要催化剂。月初，中央财经委员会第六次会议释放“反内卷”政策信号。会议明确提出，“依法治理企业低价无序竞争”、“推动落后产能有序退出”，直指产能过剩行业的沉疴。紧随其后，工信部在7月18日宣布将实施十大重点行业稳增长方案，覆盖钢铁、有色、石化、建材等关键领域，强调“调结构、优供给、淘汰落后产能”。昨天，国家发改委、市场监管总局发布《价格法修正草案》，明确禁止低价倾销，治理“内卷式”竞争。今天市场消息称，锰系头部企业召开研讨会，为综合整治“内卷式”竞争，与会相关企业已初步达成两项共识：一是高、中、低、微碳锰铁生产企业节能减排30%；二是硅锰合金生产企业节能减排40%硅锰合金生产企业节能减排40% 至此，反内卷在期货市场再度掀起了一轮高潮。从产业周期看，需求端正迎来爆发。随着1.2万亿元雅江水电工程开工，相当于3个三峡规模的超级项目点燃了黑色产业链需求预期。炒作情绪升温？除了政策、供给影响外，有关煤炭、光伏的市场小作文不时突袭为火热行情助攻。以煤炭、碳酸锂为例，资源端资源端扰动频发。近期有关煤炭超产核查通知，引发市场对下半年煤矿生产或持续收紧的担忧。据百川盈孚统计分析，现货市场上，国内炼焦煤市场库存维持偏低状态，下游已落实两轮提涨。下游钢厂需求旺盛，目前下游焦企仍有进一步提涨的预期。另外，锂矿停产传闻也频出。江西、青海相继出现锂矿审批问题，市场担忧锂矿审批趋严。正信期货有色小组表示，近期受资源端扰动及宏观层面政策预期影响，碳酸锂期货价格呈强劲反弹态势。目前的不确定性因素主要是江西矿证审批结果及相关政策走向。若江西锂矿续期平稳落地且碳酸锂未被纳入反内卷的范畴，锂价将回归中期过剩的基本面。反之，锂价可能仍有一定上行动能。伴随期货市场持续引爆，近期期货交易所提示风险。大商所、郑商所、广期所均提示，严控日内开仓、提高保证金，抑制投机资金过热，短期逼空行情或降温。弘业期货认为，期货盘面连续拉涨之后已显现阶段性过热迹象，政策与消息面驱动的情绪性特征明显。一旦后续政策兑现节奏不及预期，或复产进度加快、钢厂高炉检修增加，都有可能触发阶段性回调，需警惕盘面透支后的冲高回落风险。中泰国际首席经济学家李迅雷近日也指出，本轮“反内卷”不同于十年前的供给侧结构性改革。他认为，目前市场对“反内卷”的预期过高，某些大宗商品价格大幅上升，有过度炒作之嫌。

格隆汇07-25 16:58

普利特收盘下跌1.93%，滚动市盈率78.90倍，总市值135.48亿元

及其复合材料，以及三元锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池、钠离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是通用改性材料类、工程改性材料类、三元圆柱锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池、聚合物软包锂离子电池、镍系电池、其他类。公司荣获上海市首批制造业单项冠军、上海市创新型企业总部、2024上海百强成长企业50强（第38名）、2024上海民营企业100强（第55名）、2024上海民营制造业企业100强（第22名）、2024上海新兴产业企业100强（第35名）、2024上海制造业企业100强（第42名）、中国民营科技促进会“民营科技发展贡献奖”、中国轻工联合会科技进步奖二等奖、上海市重点产品质量攻关三等奖、上海市东方英才计划等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入19.34亿元，同比-0.68%；净利润1.09亿元，同比38.95%，销售毛利率14.61%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 普利特 78.90 95.99 3.06 135.48亿行业平均 92.17 92.69 4.73 56.82亿行业中值 46.67 47.12 2.78 41.12亿 1 双象股份 9.70 10.71 3.54 50.56亿 2 国恩股份 14.44 14.18 1.90 95.91亿 3 利安隆 16.16 16.19 1.51 69.00亿 4 英科再生 17.23 17.24 2.03 52.97亿 5 安利股份 17.63 18.10 2.38 35.15亿 6 永利股份 18.76 18.63 1.31 41.56亿 7 皇马科技 18.94 19.59 2.42 77.94亿 8 万朗磁塑 20.14 20.59 1.76 28.62亿 9 禾昌聚合 20.30 20.93 2.19 25.31亿 10 纳尔股份 20.32 27.71 2.21 35.01亿 11 金富科技 21.57 22.41 1.97 31.64亿 12 爱丽家居 22.29 20.11 1.72 27.74亿

金融界07-25 16:48

宏润建设收盘下跌2.41%，滚动市盈率25.43倍，总市值65.08亿元

0.51 2396.58亿 3 中国铁建 5.26 5.05 0.42 1121.67亿 4 陕建股份 5.30 5.05 0.59 149.59亿 5 中国中铁 5.46 5.17 0.46 1442.40亿 6 安徽建工 6.30 6.31 0.76 84.80亿 7 中国交建 6.79 6.59 0.53 1541.58亿 8 隧道股份 7.82 7.51 0.69 213.48亿 9 中材国际 8.17 8.24 1.13 245.78亿 10 浙江交科 8.20 8.42 0.71 110.29亿 11 中国化学 8.26 8.59 0.77 488.70亿 12 龙建股份 9.39 9.43 1.21 38.94亿

金融界07-25 16:38

广东建工收盘下跌1.29%，滚动市盈率12.55倍，总市值143.42亿元

0.51 2396.58亿 3 中国铁建 5.26 5.05 0.42 1121.67亿 4 陕建股份 5.30 5.05 0.59 149.59亿 5 中国中铁 5.46 5.17 0.46 1442.40亿 6 安徽建工 6.30 6.31 0.76 84.80亿 7 中国交建 6.79 6.59 0.53 1541.58亿 8 隧道股份 7.82 7.51 0.69 213.48亿 9 中材国际 8.17 8.24 1.13 245.78亿 10 浙江交科 8.20 8.42 0.71 110.29亿 11 中国化学 8.26 8.59 0.77 488.70亿 12 龙建股份 9.39 9.43 1.21 38.94亿

金融界07-25 16:38

云南铜业收盘下跌1.85%，滚动市盈率20.13倍，总市值276.30亿元

业硫酸、钼、铂、钯、硒、碲、铼。公司“铁峰牌”阴极铜在上海金属交易所和伦敦金属交易所注册交易，“铁峰牌”金锭在上海黄金交易所注册交易，“铁峰牌”银锭在英国伦敦金银市场协会注册交易，均为中国名牌产品。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入377.54亿元，同比19.71%；净利润5.60亿元，同比23.97%，销售毛利率3.15%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 云南铜业 20.13 21.85 1.84 276.30亿行业平均 26.88 30.21 3.97 232.89亿行业中值 29.29 31.03 2.23 108.42亿 1 南山铝业 8.44 9.93 0.92 479.64亿 2 明泰铝业 8.85 9.25 0.91 161.68亿 3 天山铝业 9.17 9.87 1.58 439.60亿 4 新疆众和 9.55 8.63 0.93 103.87亿 5 中国铝业 9.66 10.68 1.83 1324.41亿 6 豫光金铅 10.58 11.36 1.61 91.69亿 7 博威合金 10.78 11.21 1.75 151.75亿 8 神火股份 10.92 9.95 1.91 428.73亿 9 江西铜业 11.52 11.92 1.04 829.67亿 10 华峰铝业 13.29 13.43 2.82 163.56亿 11 云铝股份 13.48 12.90 1.94 569.09亿 12 西部矿业 13.87 14.21 2.51 416.55亿

金融界07-25 16:27

中证全指运输业指数报2631.64点，前十大权重包含春秋航空等

82%）、顺丰控股（9.78%）、大秦铁路（9.59%）、京沪高铁（9.33%）、春秋航空（4.11%）、圆通速递（3.81%）、招商轮船（3.01%）、建发股份（2.72%）、物产中大（2.66%）、蔚蓝锂芯（2.43%）。从中证全指运输业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比73.54%、深圳证券交易所占比26.46%。从中证全指运输业指数持仓样本的行业来看，航运占比23.60%、物流综合占比23.23%、铁路运输占比22.62%、快递占比17.15%、航空运输占比10.84%、公路运输占比2.23%、公共交通占比0.32%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-25 16:18

兴业银锡收盘下跌2.00%，滚动市盈率20.26倍，总市值339.32亿元

选与冶炼。公司的主要产品是矿产锌、矿产铁、矿产铋、矿产铅、矿产铜、矿产锑、矿产锡、矿产硫、矿产银、矿产金。截至目前，公司子公司合计拥有采选专业相关专利112项，子公司银漫矿业、融冠矿业、荣邦矿业、乾金达矿业已获得高新技术企业认定，上述四家子公司自通过高新技术企业认定起，连续三年内享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入11.49亿元，同比50.37%；净利润3.74亿元，同比63.22%，销售毛利率55.57%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 兴业银锡 20.26 22.18 4.10 339.32亿行业平均 26.88 30.21 3.97 232.89亿行业中值 29.29 31.03 2.23 108.42亿 1 南山铝业 8.44 9.93 0.92 479.64亿 2 明泰铝业 8.85 9.25 0.91 161.68亿 3 天山铝业 9.17 9.87 1.58 439.60亿 4 新疆众和 9.55 8.63 0.93 103.87亿 5 中国铝业 9.66 10.68 1.83 1324.41亿 6 豫光金铅 10.58 11.36 1.61 91.69亿 7 博威合金 10.78 11.21 1.75 151.75亿 8 神火股份 10.92 9.95 1.91 428.73亿 9 江西铜业 11.52 11.92 1.04 829.67亿 10 华峰铝业 13.29 13.43 2.82 163.56亿 11 云铝股份 13.48 12.90 1.94 569.09亿 12 西部矿业 13.87 14.21 2.51 416.55亿

金融界07-25 16:18

徐工机械收盘下跌2.74%，滚动市盈率15.67倍，总市值1002.59亿元

75 1.64 123.22亿 12 铁建重工 23.81 23.24 1.96 350.41亿

金融界07-25 16:18

藏格矿业收盘下跌1.24%，滚动市盈率26.43倍，总市值739.42亿元

3 2.64 994.82亿 9 东方铁塔 20.47 21.85 1.35 123.29亿 10 四川美丰 21.83 14.77 0.96 40.12亿 11 华昌化工 22.03 12.99 1.18 67.71亿 12 亚钾国际 23.17 30.56 2.40 290.43亿

金融界07-25 16:18

A股收评：三大指数齐跌！海南自贸区板块回调，半导体板块逆势拉升

电概念跌幅居前，深水规院20CM跌停，铁建重工、基康技术、华新水泥、苏博特、中设股份、中岩大地等跟跌。白酒股下挫，古井贡酒、天佑德酒跌近3%，泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘等跟跌。东莞证券指出，预计白酒Q2业绩承压。5月18日，新华社发布了中共中央、国务院印发的修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》。在公务接待中，新增“工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟，不上酒。”该条例发布后，对白酒政务消费场景产生扰动。同时，短期内市场悲观情绪放大，对白酒商务等消费场景产生连带效应，一定程度上影响白酒整体动销。目前，水井坊、酒鬼酒发布2025年中期业绩预告，业绩同比均出现不同程度下滑，主要系二季度政商务宴请等消费场景持续承压，白酒修复节奏放缓。从目前实际需求来看，预计二季度白酒业绩面临压力测试。 Sora概念领涨，因赛集团20CM涨停，大恒科技涨停，恒锋信息、当虹科技、易点天下、万兴科技等跟涨。从消息面上，据悉OpenAI正筹备推出新一代视频生成AI模型Sora2，旨在与谷歌Veo3展开激烈竞争。新模型有望成为当前最强的AI视频生成工具之一。半导体板块走高，阿石创20CM涨停，芯导科技、赛微微电、寒武纪等跟涨。信达证券发布研报称，国产替代加速进行，下半年基本面有望持续向好。从基本面情况来看，二季度半导体下游景气度逐步回暖，产业链订单逐步恢复至正常水平；技术发展上看，国产AI芯片不断突破，同时ASIC需求弹性显现；外部环境看，中美关系缓和减轻了关税带来的负面影响，但潜在技术趋严的风险仍然凸显自主可控的重要性。影视股拉升，上海电影涨超5%，欢瑞世纪、幸福蓝海、文投控股、北京文化、华智数媒、中国电影等跟跌。消息面上，今年暑期档票房表现良好。据灯塔专业版，截至7月25日09时30分，2025年暑期档(6月-8月)总票房(含预售)突破45亿元。个股异动：天铁科技跌超6%至6.8元，总市值为88.28亿元。消息面上，天铁科技公告，控股股东、实际控制人王美雨计划于2025年8月15日至11月14日，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过3894.8万股(即不超过3%)。展望后市，渤海证券认为，在流动性及政策部署为主要驱动因素的行情中，市场乐观预期正被快速定价，未来市场能否实现进一步上行，一方面需要关注国际贸易、国内经济政策能否有增量利好，另一方面，也需要关注“反内卷”政策的加力显效情况。行业方面，当前市场主线主要围绕“反内卷”和大基建板块展开，同时泛科技领域也呈现轮番活跃状态；而各行业累计涨幅走高的同时，也将面临日内波动加大的风险，行业层面宜守不宜追，可关注（1）“反内卷”聚焦供给优化，叠加大基建稳需求下，电力设备、资源品、建筑建材等行业板块的投资机会；（2）存在AI景气、出海等催化下，TMT板块、医药生物、国防军工行业的投资机会；（3）资本市场持续活跃下，非银金融行业的投资机会。

格隆汇07-25 15:48

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