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Mysteel：机械原材料周报（9.4-9.8）
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场利好政策出台可以有所期待；不过接连的铜价上涨对于市场消费有所抑制，近期铜材新增订单量有限；铝市方面现货市场方面:本周华东现货市场交投相对稳定，前半周华东地区小幅累库持货商出货压力增加，整体出货积极性提高，市场流通货源增加，现货报价逐步下调。综合来看，板材合计供需整体动态平衡，但分品种的热轧和中厚板供应存在明显压力，同比处于偏高水平。虽然热轧和中厚板有国内刚需和国外出口能够支撑，但是对于现今金九需求表现低于预期来看，后期存在压制现货良性上涨的风险。库存和需求方面，目前台风影响程度明显下降，终端需求有所恢复，但是从调研结果来看，终端实际接货意愿与金九预期尚不匹配，消费力度低于往年同期水平，或对后期价格持续性上涨造成压力。短期来看，目前利空因素对市场环境暂无明显影响，叠加近期需求环比好转，市场消费能力提升，能够支撑市场情绪和交易氛围，进而推动价格稳中偏强运行。一、原材料品种价格监测截止2023年9月8日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡走弱,预计本周价格将震荡承压运行上周开工率84.62%，周环比持平；钢厂周实际产量159.94万吨，周环比减少2.28万吨；钢厂产能利用率98.36%，周环比下降1.40%；钢厂库存75.86万吨，周环比减少1.21万吨。全国中板库存总量为246.13万吨，较上周增加5.47万吨，其中西北区域增量最多。进入9月第一周需求仍然难有起色，下游采购节奏积极性表现偏弱，库存出现累库。前期宏观政策利好逐渐被交易完全后，市场关注点逐渐回归基本面变化，但难以看到上涨驱动，且铁水超预期增加后，未来产量仍然高位运行；基于现实情况，市场对于需求的强预期正在逐渐减弱，随着原料价格下跌，高产量和需求弱现实共振，负反馈的作用或将逐步显现。综合来看，预计下周国内中厚板行情将震荡承压运行。关注点在于需求是否能够超预期回升，以及后续是否有新增宏观利好政策落地。主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾继续累积市场信心有所下降价格逐步下移上周热轧卷板全国主要城市价格较上周有所下跌，上海价格较上周下跌90元/吨，广州价格较上周下跌100元/吨，天津价格较上周下跌70元/吨，全国均价为3954元/吨，较上周下跌41元/吨。市场供需矛盾依然处于增加的态势，库存呈现累积，钢厂接单压力增加，对于信心呈现明显抑制。就当前消费看，刚需维持，但未出现囤货预期，整体预期与现实端有较大的差距。当前热轧供给量难以下降，旺季消费不温不火，整体平衡则处于失衡状态。就本周看，基本面矛盾或将继续累积，对于价格仍会起到较为明显的承压主要内容摘要③——型钢：后市预期偏空，预计本周型材价格震荡偏弱运行上周全国型钢价格窄幅震荡。需求方面：从南北价差来看，北材上涨明显较快，南方区域由于需求释放速度偏缓价格上涨迟缓，南北价差缩小，区域流通性减弱，本周南北价差有扩大趋势。综合来看，从目前来看，多数钢贸商对于9月份的行情依然不太明朗，利多消息偶尔提振市场信心，但整体型钢采购节奏明显放缓，价格上涨乏力，后市预期偏空。预计本周全国型钢市场价格或将震荡偏弱运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：从宏观上看，目前市场对于美联储11月停止加息的期望较高，美元指数在近3日也突破了半年来的新高，失业人数减少更加坚定了美联储紧缩的财政政策，铜价上涨的压力比较大。国内方面，各地房地产政策频出，市场反应热情不及预期，关注度比较小，地产带动的消费极其有限，基本面上，4季度是完成全年gdp目标最后节点，市场利好政策出台可以有所期待；但从下周9月旺季的第一个消费周度来看，目前市场终端消费甚至不如8月，反馈的结果是下游拿货的热情很低，基本不咋做交易，预测铜价下周运行区间在68000-69500之间。四、机械行业动态热点信息一览 1、工信部：机械行业将培育10个左右千亿级产业集群近日，工业和信息化部陆续印发了关于电子信息、电力、机械、汽车等行业两年期的稳增长方案。9月5日，工信部召开工业稳增长系列主题新闻发布会，介绍了这四个制造业重点行业稳增长有关情况。机械行业：培育10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群为促进机械行业稳增长、提质量、促升级、保安全，工业和信息化部、财政部、农业农村部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家药监局等七部门联合印发的《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》（以下简称《机械行业稳增长工作方案》）提出，2023-2024年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，产业发展质量效益不断增强。装备工业一司司长王卫明介绍：“《机械行业稳增长工作方案》主要聚焦机床工具、农业机械、工程机械、仪器仪表、机器人、轨道交通装备、医疗装备、机械基础件、文化办公设备、食品包装机械、其他民用机械等11个细分行业，涉及国民经济7个大类，36个中类和108个小类。” 具体目标： 1、力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元。 2、重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升。 3、产业集群建设不断推进，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。为巩固行业良好发展势头，王卫明表示，《机械行业稳增长工作方案》从供需两侧提出4方面16条重点任务。在需求侧，以提升有效需求为主线，着力扩投资、促消费、稳出口，推动制造业智能化转型升级，充分激发机械装备需求潜力。在供给侧，以全面提升供给能力为主线，强化分业施策，全力提高产业链供应链韧性和安全水平，以高质量供给引领和创造有效需求，推动供需在更高水平上实现良性循环。机械行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-09-11
Mysteel：船舶原材料周报（9.4-9.8）
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场利好政策出台可以有所期待；不过接连的铜价上涨对于市场消费有所抑制，近期铜材新增订单量有限；铝市方面现货市场方面:本周华东现货市场交投相对稳定，前半周华东地区小幅累库持货商出货压力增加，整体出货积极性提高，市场流通货源增加，现货报价逐步下调。综合来看，板材合计供需整体动态平衡，但分品种的热轧和中厚板供应存在明显压力，同比处于偏高水平。虽然热轧和中厚板有国内刚需和国外出口能够支撑，但是对于现今金九需求表现低于预期来看，后期存在压制现货良性上涨的风险。库存和需求方面，目前台风影响程度明显下降，终端需求有所恢复，但是从调研结果来看，终端实际接货意愿与金九预期尚不匹配，消费力度低于往年同期水平，或对后期价格持续性上涨造成压力。短期来看，目前利空因素对市场环境暂无明显影响，叠加近期需求环比好转，市场消费能力提升，能够支撑市场情绪和交易氛围，进而推动价格稳中偏强运行。截止2023年9月8日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡走弱,预计本周价格将震荡承压运行上周开工率84.62%，周环比持平；钢厂周实际产量159.94万吨，周环比减少2.28万吨；钢厂产能利用率98.36%，周环比下降1.40%；钢厂库存75.86万吨，周环比减少1.21万吨。全国中板库存总量为246.13万吨，较上周增加5.47万吨，其中西北区域增量最多。进入9月第一周需求仍然难有起色，下游采购节奏积极性表现偏弱，库存出现累库。前期宏观政策利好逐渐被交易完全后，市场关注点逐渐回归基本面变化，但难以看到上涨驱动，且铁水超预期增加后，未来产量仍然高位运行；基于现实情况，市场对于需求的强预期正在逐渐减弱，随着原料价格下跌，高产量和需求弱现实共振，负反馈的作用或将逐步显现。综合来看，预计下周国内中厚板行情将震荡承压运行。关注点在于需求是否能够超预期回升，以及后续是否有新增宏观利好政策落地。主要内容摘要②——型钢：后市预期偏空，预计本周型材价格震荡偏弱运行上周全国型钢价格窄幅震荡。需求方面：从南北价差来看，北材上涨明显较快，南方区域由于需求释放速度偏缓价格上涨迟缓，南北价差缩小，区域流通性减弱，本周南北价差有扩大趋势。综合来看，从目前来看，多数钢贸商对于9月份的行情依然不太明朗，利多消息偶尔提振市场信心，但整体型钢采购节奏明显放缓，价格上涨乏力，后市预期偏空。预计本周全国型钢市场价格或将震荡偏弱运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：从宏观上看，目前市场对于美联储11月停止加息的期望较高，美元指数在近3日也突破了半年来的新高，失业人数减少更加坚定了美联储紧缩的财政政策，铜价上涨的压力比较大。国内方面，各地房地产政策频出，市场反应热情不及预期，关注度比较小，地产带动的消费极其有限，基本面上，4季度是完成全年gdp目标最后节点，市场利好政策出台可以有所期待；但从下周9月旺季的第一个消费周度来看，目前市场终端消费甚至不如8月，反馈的结果是下游拿货的热情很低，基本不咋做交易，预测铜价下周运行区间在68000-69500之间。四、船舶行业动态热点信息一览 1、三星重工20万方超大型液氨运输船获韩国船级社AIP 9月6日，在第33届新加坡国际天然气展览会(Gastech2023)上，三星重工开发的20万立方米超大型液氨运输船获得了韩国船级社（KR）颁发的原则性认可(AIP)证书。三星重工与韩国船级社共同开发的超大型液氨运输船是在运输大量液氨的同时，将氨作为动力燃料使用的零碳环保船舶。由于氨气具有强烈的刺激性气味,当氨气泄漏时可以快速检测，因此其优点是相对轻便，可以有效控制泄漏气体，具有较低的爆炸性，但同时也具有较强的腐蚀性和毒性。因此在液氨运输船的设计中，安全因素至关重要。针对氨气的上述特点，三星重工进行了液氨运输船燃料系统的概念设计和船舶的基本设计。在概念设计中，根据氨燃料系统的应用，三星重工开发了燃料供应、通风及气体监测系统等；在基本设计中，三星重工为了确保大型液氨储罐及船体的安全性，满足了船级社规范要求。韩国船级社对三星重工设计的氨燃料系统的安全性进行了验证，并为储罐及船体结构的优化提供了帮助。此外，通过对国内外相关规范的研讨，对超大型液氨运输船的设计适合性进行了验证，并授予了AIP证书。三星重工副社长张海基表示：“通过此次AIP认可，超大型液氨运输船的商用化成为可能。以此为基础，公司今后将加快环保技术开发，引领新一代船舶市场。” 船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-09-11
Mysteel：家电原材料周报（9.4-9.8）
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场利好政策出台可以有所期待；不过接连的铜价上涨对于市场消费有所抑制，近期铜材新增订单量有限；铝市方面现货市场方面:本周华东现货市场交投相对稳定，前半周华东地区小幅累库持货商出货压力增加，整体出货积极性提高，市场流通货源增加，现货报价逐步下调。综合来看，板材合计供需整体动态平衡，但分品种的热轧和中厚板供应存在明显压力，同比处于偏高水平。虽然热轧和中厚板有国内刚需和国外出口能够支撑，但是对于现今金九需求表现低于预期来看，后期存在压制现货良性上涨的风险。库存和需求方面，目前台风影响程度明显下降，终端需求有所恢复，但是从调研结果来看，终端实际接货意愿与金九预期尚不匹配，消费力度低于往年同期水平，或对后期价格持续性上涨造成压力。短期来看，目前利空因素对市场环境暂无明显影响，叠加近期需求环比好转，市场消费能力提升，能够支撑市场情绪和交易氛围，进而推动价格稳中偏强运行。一、原材料品种价格监测截止2023年9月8日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：供应高位，消费缓慢恢复，冷轧板卷价格盘整运行上周冷轧板卷产量83.11万吨，环比增加3.87万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.34万吨，环比减少0.35万吨，社会库存118.65万吨，环比减少2.25万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现运行，整体均价继续重心小幅上移，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅减少。市场方面，上周黑色期货震荡盘整运行，冷轧市场价格随之涨跌互现运行。并且据钢厂反馈，9月钢厂接单不错，基本接完，预计9月产量、开工率仍然在高位维持，部分钢厂9月检修结束，将小幅复产。需求方面，9月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态，消费或将缓慢复苏。综合来看，在供需矛盾累积并不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：盘面震荡，出货不佳，涂镀价格震荡运行上周镀锌周产量为93.66万吨，环比增加1.76万吨；彩涂周产量为18.62万吨，环比增加0.27万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，上周镀锌厂库存量为57.65万吨，环比减少0.02万吨，社会库存108.7万吨，环比增加1.2万吨；彩涂厂库存量为17.61万吨，环比减少0.12万吨，社会库存27.85万吨，环比增加0.36万吨。上周全国涂镀板卷市场价格各市场涨跌出现分化。虽然价格在上移，但是市场出货情况并不乐观，国营钢厂资源价格太高，贸易商挺价，实际销售偏少，民营镀锌价格生产企业出厂价小幅调整，贸易商即使让利出货也未有明显好转，基本也是处于有价无市的状态。综合来看，经过上周期货价格震荡下调以后，成本支撑显现，商家挺价情绪不断升温。若本周盘面能有反弹表现，则对现货价格存在低位支撑的预期，预计本周涂镀板卷价格趋强调整。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周华东现货市场交投相对稳定，前半周华东地区小幅累库持货商出货压力增加，整体出货积极性提高，市场流通货源增加，现货报价逐步下调。随着铝价窄幅震荡企稳市场需求开始好转，接货方逢低积极入场采购，需求出现回暖，持货商逐步转为挺价惜售，报价回升至均价附近。后半周铝锭库存由增转降，现货市场表现强势，贸易商入场积极询价采购，持货商挺价惜售，升水与盘面铝价共振上行，市场需求也随之升温，整体交投较积极。但随后铝价受盘面其他商品下跌带动回落，市场情绪开始谨慎，成交逐步转弱。四、家电行业动态信息一览 1、海关总署：8月中国出口家用电器35586.7万台，同比增26.7% 海关总署2023年9月7日数据显示，2023年8月中国出口家用电器35586.7万台，同比增长26.7%；1-8月累计出口239961.8万台，同比增长4.9%。 2、苏泊尔：各行业线上费用率预计有上升趋势苏泊尔近期在接受调研时表示，随着线上渠道竞争加剧，各行业线上费用率预计有上升趋势。未来，公司将在努力提升毛利率水平的基础上保持销售费用率处于相对平稳的状态，且公司已经通过各种方式提升营销效率。多年来，公司在数字化方面持续投入资源，在IT、财务及工业等多部门均建立了数字化管理系统。家电行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-09-11
本轮6只新股分析
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要是回收铜，收入增长挺快（特别是疫情后铜价大涨），22年铜价暴跌，利润直接下滑70%以上，本质上是一个周期股，注意到他的存货特别高，没什么特色。三、中研股份（688716）公司是一家专注于聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售的高新技术企业。公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是继英国威格斯后全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业，是目前PEEK年产量最大的中国企业。2021年，公司的PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位;公司在国内市场持续实现进口替代，目前已经超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。高端工程塑料，国内细分第一，全球第四市占率，标准的周期股，产能利用率较低，募投完成后产能过剩，产品不太需要研发，销售费用超过研发投入，公司规模不大，收入天花板低，主要是行业属性决定的。四、万邦医药（301520）万邦医药成立于2006年，公司位于安徽省合肥市高新区，法定代表人为陶春蕾。公司是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业，通过合同形式为医药企业和其他医药研发机构提供专业化医药研发外包服务。 CRO公司，体量很小，研发孱弱，专利也少，收入几乎全都来自于内地，国内创新药行业走下坡路，大量企业缩减研发甚至破产，将很大程度影响公司业绩，不关注了。五、恒兴新材（603276）江苏恒兴新材料科技股份有限公司专业研发和生产有机酮、酸、酯、醇、醛、醚以及酸酐等产品，在业内有较高的知名度和影响力，尤其对于C3-C15脂纺酮、芳香酮类产品。下游主要为医药、农药、染料、香精香料、电子化学品、涂料等行业。化工股，现金流很差，产能利用率低下，没亮点，业绩波动看上游原材料价格，不关注了。六、爱科赛博（688719）爱科赛博主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售，主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备，产品广泛应用于光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等诸多领域。公司下游客户包括华为、比亚迪、中国科学院、国家电网、南方电网等；而面对上游原材料IC芯片、功率器件、磁性器件、机柜等，包括英飞凌、斯达半导、TI、ALTERA等原料供应商。特种电源和电源设备公司，这两年老业务下滑明显，但储能相关的产品出现爆发增长，虽然业绩增速很快，但储能相关的收入全是纸面财富，现金流极为糟糕。作为国内光储能精密测试电源龙头，行业前景还是可以的，值得稍微关注一下，除了现金流也要注意储能行业爆发期过去后业绩可能会出现明显下滑。
金融界2023-09-10
Ultima Markets：【行情分析】铜第三次触及关键支撑，突破则多头危矣
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并未迎来扩张。这些短期消息仍然没有带动铜价出现大幅度下跌，暗示短期铜在消化完市场消息后仍然有长期上涨的空间。技术面上，铜价在周线上再度接近200周均线附近，行情前两次均出现受阻反弹的迹象。（铜周线周期图，来源Ultima Markets MT4） 65周均线则持续压制铜价的上方反弹的空间。关注行情今天周五最终的收盘价，能否让周线有效突破200周均线。行情在下周则值得重点关注空头趋势。（铜日线周期图，来源Ultima Markets MT4）铜日线周期上空头力量暂时占据上风。随机震荡指标死叉向下，铜价在受阻双重均线的压制后也持续下跌。基于8月初以来的下跌趋势为下跌驱动浪，近期的下跌有一定概率延续延期下跌趋势。（铜1小时周期图，来源Ultima Markets MT4）日内1小时周期上，随机震荡指标暂时未进入超买区域，行情依旧有饭堂概率。即便目前亚盘出现下跌，但需要等待随机震荡指标空头信号确认后，再等待突破低点后才能关注日内空头的交易机会。（铜1小时周期，来源Ultima Markets MT4）根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位3.7334， 3.7334之上看涨，第一目标3.7575，第二目标3.7862 3.7334之下看跌，第一目标3.7047，第二目标3.6805 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-08
Mysteel：机械行业月报（2023-9）
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沪铜近远月价差较大。支撑短期现货升水、铜价的高位运行。诸多利好始终支撑着铜价，使价格难以有明显的回落，但又缺乏明显的上涨动力，因此铜价将维持宽幅的区间震荡运行为主；虽然从调研结果来看，多数企业普遍认为市场现货升贴水将会下跌，但是目前沪铜月差BACK结构价差较大，市场现货升水难以有较大的跌幅；但若后续9、10月的消费有超预期的表现，或将带动铜价的进一步上涨趋势。三、机械行业需求调研：从工程机械行业相关数据来看，以挖掘机为例，2023年7月销售各类挖掘机12606台，同比下降29.7%，其中国内5112台，同比下降44.7%；出口7494台，同比下降13.8%。7月份市场销售情况相对较差，从基础设备挖掘机的销量来看，下游开工情况仍维持相对较低水平，虽目前为开工淡季，市场需求量相对较少，但同比去年情况略有萎缩。进一步从9月份订单情况来看，统计样本中多数仍维持当前状态，订单增加情况并不乐观，仅有少数企业出现订单增加的情况，但新增订单数仍维持低位运行。同时当前生产饱和度依旧维持不温不火的状态，据调研目前市场积极性相对较弱，进出口压力加大，心态依旧平和，并无太多积极情绪。预计9月份工程机械用钢量或将不会出现新增涨。四、月度热点信息 1.1-8月机电产品出口近9万亿，占出口总值的58% 据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值27.08万亿元人民币，同比微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，同比增长0.8%；进口11.61万亿元，同比下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。其中，机电产品出口比重近6成，汽车出口增长强劲。前8个月，我国出口机电产品8.97万亿元，同比增长3.6%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件8492.7亿元，同比下降19%；手机5135亿元，同比下降7.5%；汽车4427亿元，同比增长104.4%。同期，出口劳密产品2.71万亿元，同比下降2.4%，占17.5%。其中，服装及衣着附件7452.8亿元，同比下降2.9%；塑料制品4612亿元，同比增长1.4%。 2. 七部门印发机械行业稳增长工作方案工业和信息化部等七部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知。深挖国内市场潜能。着力扩大有效投资。加快推动战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、高速公路、港航设施、现代化机场、物流枢纽等现代物流交通体系，以及清洁能源基地、电力外送通道、沿海核电等现代能源体系，城市智慧停车设施、新能源汽车充换电设施等城市基础设施建设，持续拉动工程机械、轨道交通装备、仪器仪表、民用机械等智能装备发展。加快推进智能制造与机器人技术、重大技术装备、新能源汽车和智能网联汽车、农机装备、高端医疗装备和创新药等“十四五”规划纲要重大工程项目建设，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。充分发挥国家制造业转型升级基金、工业母机基金、中小企业发展基金等政府投资基金作用，引导社会资金加大对制造业的投入力度，尽快形成实物工作量，形成对机械装备的需求带动。各地要建立重大投资项目协同保障机制，对纳入重大项目清单的项目用地、用能需求，协同做好要素保障支持。
我的钢铁网2023-09-08
Mysteel：船舶行业月报（2023-9）
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沪铜近远月价差较大。支撑短期现货升水、铜价的高位运行。诸多利好始终支撑着铜价，使价格难以有明显的回落，但又缺乏明显的上涨动力，因此铜价将维持宽幅的区间震荡运行为主；虽然从调研结果来看，多数企业普遍认为市场现货升贴水将会下跌，但是目前沪铜月差BACK结构价差较大，市场现货升水难以有较大的跌幅；但若后续9、10月的消费有超预期的表现，或将带动铜价的进一步上涨趋势。三、船舶行业需求变化油船、散货船份额提升较快，箱船需求依然不减。1-7月，以CGT计，成交船型占比份额依次为油船（23%）、集装箱船（23%）、气体运输船（20%）、散货船（19%）、其它船舶（14%）以及客船（1%）等。油船继续保持第一，同比增长271.8%；其它类船舶其次，涨幅为48.4%；散货船增长16%；其余主力船型成交同比减少。然而，7月当月箱船再夺头筹，并且同比降幅明显收窄，说明箱船的市场需求依然可观。四、月度热点信息 1.海关总署：8月中国出口船舶353艘，同比降5% 2023年8月中国出口船舶353艘，同比下降5%；1-8月累计出口3116艘，累计同比增加15.9%。 2.中远海运优雅”轮刷新上海罗泾码头纸浆船昼夜接卸量纪录 8月25日，上海罗泾码头。随着最后一吊纸浆平稳落地，宣告中远海运特运62000吨多用途专业纸浆船“中远海运优雅”轮以在港30.5小时卸载32000吨纸浆、平均昼夜卸率达25180吨的作业效率刷新了该港纸浆船昼夜接卸量纪录，卸货效率得到客户充分认可。应纸浆客户首港挂靠上海的业务需求，“中远海运优雅”轮成为特运首艘满载挂靠上海罗泾码头的62000吨纸浆船。公司上下高度重视，为确保船舶安全顺利靠泊作业，纸浆供应链事业部提前与罗泾码头沟通协调，探讨并确认挂靠方案的可行性，罗泾码头积极提供便利条件给予大力支持；为提高卸货效率，船舶抵港前，提前与码头落实卸货计划，结合配载图制定了5条线同时抢卸的方案，从码头前沿卸船、车辆周转到场地安排、库内归桩等，均提前做了详细规划和安排。 8月23日1808时，“中远海运优雅”轮满载靠妥罗泾码头。当晚19时30分，在港口船长有条不紊的指挥下，卸货作业按计划乘着高潮水紧张有序展开。现场人员快马加鞭，仅用不到3小时便完成原计划的抢卸货量，比预计时间足足快了3个小时。 8月25日0240时，船舶顺利完成全部32000吨货物卸载。经统计，本次船舶作业实际卸货时间仅30.5小时，平均昼夜卸率达25180吨，创造了该港纸浆船作业昼夜接卸量的新纪录。
我的钢铁网2023-09-08
美股收盘：纳指跌超120点科技股普跌苹果两连跌市值蒸发1900亿美元
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司23.24美元，跌幅1.1%。12月铜价下跌0.6%，至每磅3.76美元；铂金10月期货收于每盎司909.60美元，下跌0.6%；钯金12月期货PAZ23上涨0.4%，至每盎司1215美元。纽约商品交易所10月份交割的西德克萨斯中质原油期货下跌67美分，收于每桶86.87美元跌幅0.8%，前一交易日收于11月11日以来的最高水平。周三结束的美国基准指数连续9天上涨，是自2019年以来最长的一次。ICE欧洲期货交易所11月全球基准布伦特原油期货下跌68美分，至每桶89.92美元跌幅近0.8%。10月份汽油上涨0.8%，至每加仑2.62美元；10月份取暖油上涨0.6%，至每加仑3.21美元。10月天然气收于每百万英热单位2.58美元，上涨近2.8%，此前连续四个交易日下跌。热门中概股周四多数下跌，纳斯达克金龙指数跌约4%。开心汽车涨超89%，华赢证券涨超52%，海天网络涨超17%，苏轩堂，一起教育涨超10%，普普文化涨超9%，艾斯欧艾斯，金太阳教育，华富教育涨超8%，兰亭集势涨超7%，JYD，宏力型钢，趣活涨超6%，悦航阳光，优品车，和信超媒体，大健云仓，云米科技涨超4%，普益财富，奥瑞金种业，香颂国际，e家快服涨超3%，盈喜集团，丽翔教育，盈丰科技，团车等涨超2%。易电行跌超33%，尚德机构跌超30%，诺华家具跌超21%，中国绿色农业跌超20%，趣店，盛丰物流跌超17%，中北能，九紫新能跌超13%，房多多跌超10%，讯鸟软件，达达集团跌超9%，中进医疗，乐居，天成金汇跌超8%，阳光动力，小鹏汽车，万国数据，晶科能源，魔线，金山云，荔枝等跌超7%，哔哩哔哩，思享无限，富途控股，寺库，老虎证券，360数科，亚朵集团，世纪互联等跌超6%。每日优鲜，微博，携程，贝壳，途牛，乐信跌超5%，拼多多、怪兽充电，搜狐，阿里巴巴，蔚来，逸仙电商，简谱科技，蘑菇街，京东，有道，云集跌超4%，好未来，陌陌，亿航，唯品会，百度，理想汽车，36氪跌超3%，虎牙，爱奇艺，猎豹移动，腾讯音乐，百世集团，斗鱼，迅雷，中通快递，汽车之家跌超2%，知乎，新东方，优信，网易，叮咚买菜，满帮，比特矿业跌超1%，小赢科技，新业科技，宜人贷，欢聚小幅下跌。美国首次申领失业救济人数降至2月以来最低水平美国上周首次申领失业救济人数降至2月份以来最低，进一步证明劳动力市场有韧性。劳工部周四公布的数据显示，截至9月2日的一周，首次申领失业救济人数减少1.3万人，至21.6万人，低于经济学家的预测。截至8月26日的一周，持续申领人数降至168万人。这是自7月以来的最低水平。 Kugler出任美联储理事的提名获美参议院确认成为史上首位拉美裔理事美国参议院以53-45的投票结果确认了Adriana Kugler担任美联储理事的提名。她将是美联储首位拉美裔决策官员，这为拜登政府在该全球最具影响力的经济机构之一推动人事多元化的进程再添一笔。在此一天前，参议院确认Philip Jefferson成为有史以来第二位担任副主席的黑人，并确认了首位黑人女性理事Lisa Cook完整的14年任期。 Adriana Kugler今年早些时候在参议院银行委员会作证。 Kugler是一位哥伦比亚裔美国经济学家，现任美国驻世界银行代表。她将填补布雷纳德担任拜登经济顾问后留下的理事空缺。Kugler在乔治城大学担任教授，并一直处于休假的状态。她曾在欧巴马政府担任劳工部首席经济学家。美国呼吁IMF进行份额改革给予新兴市场更高权重美国财政部的一位高级官员呼吁国际货币基金组织（IMF）进行份额改革，这是华府推动该全球最重要的紧急贷款机构进行的改革之一。美国财政部负责国际事务的副部长Jay Shambaugh周四在华盛顿的全球发展中心发表讲话称：“今年，我们将支持增加额度——为所有成员国广泛增加额度，目标是强化IMF作为全球金融安全网核心的股东机构。” IMF份额代表着各成员国能够在该机构获取的资源比例，及其在决策中的发言权。美货币市场基金资产规模再创纪录新高高达5%的利率吸引更多资金美国货币市场基金资产规模连续第二周创历史新高，5%以上的利率吸引投资者进一步流入。根据美国投资公司协会（Investment Company Institute）的数据，截至9月6日当周，约420亿美元流入美国货币市场基金。此类基金总资产达5.62万亿美元，此前一周为5.58万亿美元。自从美联储去年启动数十年来最激进的紧缩周期之一以平抑失控的通胀以来，投资者纷纷涌入货币基金。上个月，美联储官员把主要政策利率上调至5.25%-5.5%，创22年来最高水平。与银行相比，货币基金把收益传导给投资者的速度更快。巴克莱认为美国国债“有些”吸引力但上涨潜力不大巴克莱Anshul Pradhan为首的利率策略师认为，尽管4%以上的美国10年期国债收益率终于“有些吸引力”，但收益率大幅下降，从而给现在买入的投资者带来巨大收益的前景黯淡。经济可能会超出预期，这将要求美联储在更长时间内保持高利率。 “什么可能导致债券市场大幅反弹？”他们在一份新报告中问道。经济放缓有可能会，但大多数人已经预料到了。美联储结束加息也可能。但10年期国债收益率已经比政策利率低了约一个百分点，而通胀仍高于美联储的目标，令人怀疑政策是否够紧。 “经济和金融数据相对于共识预期的演变可能会发挥关键作用，”Pradhan的团队写道。此外，“虽然历史上收益率在加息周期的最后一次加息后会下降，但初始条件并不像以前那么有利。因此，仅是结束加息周期可能不够。” 通用汽车提出加薪16% 工会总裁称这是“侮辱人” 对于全美汽车联合会（UAW）的涨薪提议，通用汽车的回应是收入顶部员工加薪16%，新员工涨薪56%。UAW总裁Shawn Fain迅速回复称这是个“侮辱”人的提议。通用汽车提议的加薪幅度略高于竞争对手福特汽车，但远低于UAW要求的整体46%的加薪幅度。通用汽车的提议还包括发放11,000美元的通货膨胀补偿金，提高临时工薪酬。现在距离UAW给出的最后期限只有一周了，而三大汽车公司开出的条件与Fain的诉求仍相差十万八千里。除了大幅提高工资外，Fain还希望恢复有保障的养老金，“生活费津贴”和退休人员医保。
金融界2023-09-08
黄金收盘：关注经济数据及美联储官员讲话黄金三日连跌创两周新低
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23.24美元，跌幅1.1%。 12月铜价下跌0.6%，至每磅3.76美元；铂金10月期货收于每盎司909.60美元，下跌0.6%；钯金12月期货PAZ23上涨0.4%，至每盎司1215美元。 DHF Capital首席执行官Bas Kooijman在电子邮件评论中表示，"金价仍承压，且可能继续下跌，因交易商考虑到美国经济数据，以及对美国货币政策的预期变化。" 黄金期货周四收于8月25日以来的最低水平。美国强劲的经济数据增强了人们对美联储将在一段时间内维持利率不变的预期，并提振了美国国债收益率和美元，周三股市也出现下跌。"美元和利率走高都对黄金不利，因为这令黄金对外国投资者来说更加昂贵，同时削弱了黄金作为一种不产生利息的资产的吸引力，" societantest的策略师在周四的报告中写道。美国国债收益率在周四的交易中小幅走低，而美元兑主要货币保持坚挺。周四公布的数据显示美国经济有所走强，截至9月2日当周初请失业金人数减少1.3万人至21.6万人。这是自2月份以来的最低水平。不过，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)周三下午公布的最新经济状况调查报告褐皮书显示，美国经济在7月和8月温和增长。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，黄金和美元的下一个重大事件是下周公布的美国CPI数据，该数据“可能影响美联储是否进一步加息的决定”。他说，由于美国经济的韧性，市场预计利率在当前水平上维持的时间将长于此前的预期。“正是这种情况支撑了美元，削弱了黄金。” 几位地区联储决策者定于周四发表讲话。交易员将对这些数据进行分析，寻找央行利率计划的潜在迹象。 SPI资产管理公司(SPI Asset Management)执行合伙人斯蒂芬•英尼斯(Stephen Innes)在最近的一封电子邮件采访中表示，目前金价“仍保持在1900美元的高位”。这“可能是由于黄金作为通胀对冲工具的作用，特别是考虑到今年年初以来油价的大幅上涨。” 他说，市场情绪还表明，美联储的政策利率已经见顶，因此这些因素加在一起“将继续支持黄金需求，将其作为抵御通胀上升的可靠保障”。不过，Innes表示:“这可能不会导致投机者全面改变对黄金(美元)的负面看法。”“因此，在美国国债收益率和美元上涨的情况下，投机者仍将逢高抛售黄金。”
金融界2023-09-08
Mysteel：8月大宗商品价格指数环比上涨，后期或震荡偏强
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所提升，尤其是国内华东市场；不过接连的铜价上涨对于市场消费有所抑制，近期铜材新增订单量有限，部分铜材厂连续两周订单下滑，价格继续上涨缺少消费端的支持。整体来看，短期的宏观利好情绪提振市场，铜价虽然延续上涨趋势，但后劲表现略显不足，尤其消费端受限的表现较为明显；铜价继续突破的压力较大，预计短期内将以区间震荡运行为主，或有阶段的回调表现，重点关注价格回调阶段需求的释放表现，价格区间突破压力大。 8月份基础化工价格指数为1070.19，环比上涨4.49%，同比下跌5.56%。 8月国内甲醇市场重心上涨。8月宏观面持续偏强运行为主，内地甲醇市场供应上涨，但恢复速度相对缓慢，加之部分烯烃装置开车，其配套甲醇装置外销量减少，内地样本企业库存维持偏低位运行，支撑市场价格不断推涨运行；港口地区，华东某大型MTO装置开车，进口表需增加，港口库存虽处累库通道，但累库速度不及预期。虽供应压力及累库预期持续，但9月市场价格的定价权或延续在宏观因素以及消费旺季预期，因此价格重心或仍有一定上涨，但空间或被前期上涨有一定透支。预计江苏太仓地区价格预估在2500-2600元/吨之间，内蒙古北线预估在2100-2300元/吨之间。 8月份橡胶塑料价格指数为748.63，环比上涨4.12%，同比下跌4.69%。 8月中国天然橡胶市场行情涨跌互现，其中全乳胶月均价为11934元/吨，环比下跌1.55%；20号泰混、20号泰标月均价分别为10619元/吨和1343美元/吨，环比分别上涨0.55%和0.31%。预计9月份天然橡胶呈现震荡偏强走势。国内外产区受降雨及高温天气影响，原料产出偏少伴随收购价格走高，成本端提振胶价。9月份国内到港量未有大幅增量预期，国内天胶社会库存或呈现持续降库，供应端利好支撑胶价。中长期来看，供应上量总趋势不改，国内消费“金九银十”临近，下游轮胎需求向好但对胶价提振幅度有限，供需逻辑支撑下，预计9月份天胶仍有上涨趋势，胶价抬升空间有限。 8月份建材价格指数为1333.19，环比下跌1.10%，同比下跌5.69%。 8月全国水泥价格涨跌互现，需求方面随着高温、多雨天气影响消除后，水泥用量提升，供应方面，多地继续执行二季度错峰生产，供应继续弱势，华中、华北、华南部分地区，沿江熟料价格尝试上涨。 9月需求有季节性回补空间，但基建、资金、新开工拖累，大幅上升难；供应方面，全国水泥市场供大于求局面难改，企业继续执行行业自律或自主停窑，供应继续弱势运行；8月价格继续触底，水泥行业盈利水平低，多数企业亏损，市场涨价心态较浓，在行业自律和企业错峰生产实施效果较好的情况下，9月价格有上涨机会。 8月份造纸价格指数为935.81，环比下跌0.01%，同比下跌2.40%。 8月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈先抑后扬走势。月初市场价格延续7月下滑走势，规模纸企相继下调纸价30-100元/吨。然随着中秋节的临近，下游包装企业订单略有好转，加之下游二级厂原纸库存低位、上下游企业多亏损经营及局部地区开工低位等因素影响下，沈阳玖龙首发涨价函，其它基地陆续跟涨。8月中下旬，玖龙各基地相继2-4次上调纸价，提涨金额30-140元/吨不等，市场提价氛围全面展开。月底天津玖龙下调部分级别部分克重的牛卡纸价格70元/吨，市场提价信心略有受挫。 9月上旬，纸企受中秋节影响，订单量或小幅攀升，供需关系已有缓和趋势，然由于9月有新增投产情况，供应量增大，旺季难旺，瓦楞纸市场仍存压力。综上，隆众预计，9月瓦楞纸市场或可延续小幅上探局面。 8月份纺织价格指数为927.00，环比上涨1.32%，同比下跌0.28%。 8月PTA市场价格涨跌互现，加工费低位收窄。上旬，原油持续刷新阶段内高位后趋弱，叠加PX供应趋宽，成本边际走弱叠加供需弱化，PTA移仓换月下市场价格高位下沿。中旬，成本与需求持续博弈，低工费支撑存在，供应商及贸易商出货积极，市场价格区间整理。下旬，国内宏观政策预期利多商品氛围，继而有供应商预期检修，市场价格由低位持续反弹，尾盘多装置提负且成本边际趋弱，抑制市场拉升高度。预计9月PTA市场价格被动高位整理，出行旺季尾声叠加美联储加息预期仍压制原油，成本预期边际趋弱；传统金九终端旺季预期存在，但亚运会稀释聚酯需求。考虑TA多套装置计划检修，产业供需矛盾有缓冲。预期，主流供应商供应弹性与聚酯降负表现仍有变量，关注成本支撑与资金流动，PTA市场价格仍归于高位整理，或呈现前高后缓的趋势。 8月份农产品价格指数为1686.09，环比上涨1.98%，同比下跌0.81%。 8月国内连粕继续大幅上涨，相比CBOT大豆走势显得强势许多。目前连粕M2401估值较为合理，当然对现货价格依旧深度贴水，但较远期豆粕基差价格贴水收敛。后期影响单边走势的关键依旧在于进口大豆成本端的变化。现货方面，9月国内油厂进口大豆到港量预计740万吨，虽高于此前预期，但将进入去库阶段。此外，也需关注油厂具体的开停机及国内豆粕成交情况。 8月玉米价格延续偏强态势。展望9月玉米市场，随着贸易商玉米库存陆续出清，市场余粮有限，后期供应压力或下降。同时下游季节性需求旺季来临，结合库存低位，下游采购需求或将继续回暖。另外，小麦价格持续上涨，饲料玉米添加比例有望上升，加上进口谷物到港不及预期，9月玉米有望继续上扬。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入9月份，大宗商品市场整体有望迎来季节性回暖。同时，随着宏观政策调控力度加大，尤其一二线城市房地产政策优化调整，有利于稳定市场预期。不过，也要看到需求恢复是个循序渐进的过程，钢铁、水泥、造纸等行业供给压力仍存，行业自律需要加强，市场情绪乐观中仍存谨慎，9月份大宗商品价格指数或呈现震荡偏强运行，警惕过快上涨也会引发调整风险。
我的钢铁网2023-09-05

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