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格隆汇ETF日报 | AI板块再度强势！多只云计算相关ETF涨超5%
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北向资金净买入46.06亿元。盘面上，铜缆高速连接、军工信息化、低空经济、光模块板块涨幅居前；厨卫电器、盐湖提锂、房地产开发板块跌幅居前。 ETF方面，算力板块涨幅居前，新华基金云50ETF、天弘基金云计算沪港深ETF分别涨5.43%、5.39%。港股连续大涨三天，华夏基金恒生互联网ETF、华安基金恒生互联网ETF均涨4.62%。人工智能板块跟随上扬，华富基金人工智能ETF涨4.02%。新能源板块全天跌幅居前，新能源车龙头ETF、新能源龙头ETF分别跌1.33%和1.32%。国债今日回调，国债30ETF跌1.2%。光伏板块下挫，光伏ETF平安跌1.08%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有696只上涨，有393只ETF涨幅超1%，共有166只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1162.75亿元，较上个交易日增加85.53亿元。有15只ETF成交额超过10亿元，134只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金恒生互联网ETF夺得第一，成交额为35.72亿元。港股科技股大涨，华夏基金恒生科技指数ETF位居第二，成交额为22.31亿元。易方达基金创业板ETF今日上榜。回顾上个交易日的ETF规模变化，在４月23日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加4.68亿份，净流入额为16.39亿元；份额升至560.06亿份，创下新高。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加4.26亿份，净流入额为7.29亿元。富国基金上证综指ETF，基金份额增加1.98亿份，净流入额为1.46亿元。份额减少最明显的三只ETF为：天弘基金中证食品饮料ETF，基金份额减少1.85亿份，净流出额为1.38亿元。鹏华基金中证酒ETF，基金份额减少1.72亿份，净流出额为1.17亿元。汇添富基金中证主要消费ETF，基金份额减少1.62亿份，净流出额为1.40亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天震荡反弹，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨0.74%，创业板指涨0.7%。全市场超4100只个股上涨。量能转向增长，两市今日成交额7954亿，较上个交易日放量200亿。北向资金全天净买入46.06亿。盘面上，低空经济概念掀涨停潮，商络电子、蓝海华腾、万安科技、万丰奥威等10余股涨停。军工信息化板块持续活跃，天微电子、奥维通信、川大智胜、四川九洲涨停。 AI硬件方向午后反弹，CPO概念股领涨，致尚科技20CM涨停，新易盛涨超10%。铜高速连接概念股大涨，吴通控股、胜蓝股份、沃尔核材等涨停。智能驾驶概念股表现活跃，锐明技术、威帝股份等涨停。下跌方面，地产板块跌幅居前，万通发展跌停。今日市场有所反弹，再现普涨局面，三大指数集体上涨，量能小幅放大，短线情绪显著回暖。可看出沪指在3000点位附近的支撑力度较足，在区间震荡结构下，下行的空间相对有限。国盛证券认为，3月以来，市场由于缺乏核心主线，整体陷入了消耗战。板块快速轮动，指数维持箱体震荡，在缺乏增量资金入场的情况下，赚钱效应持续减弱。从指数的走势也不难看出，沪指短期走弱，但破位向下的概率并不大。四、基金产品最新动态
格隆汇2024-04-24
【A股收市】高盛唱多大涨40%！中港股市震荡拉升，前景一片光明？
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5.41点，涨0.70%。板块方面，铜高速连接、飞行汽车、F5G概念板块涨幅居前，银行、煤炭、房地产开发板块跌幅居前。个股方面，低空经济概念股持续活跃，商络电子、蓝海华腾、万安科技、万丰奥威等10余股涨停。AI硬件方向集体反弹，其中CPO概念股领涨，致尚科技20CM涨停，新易盛涨超10%；铜高速连接概念股集体大涨，吴通控股、胜蓝股份、沃尔核材等涨停；算力概念股震荡反弹，奥飞数据20CM涨停，工业富联等多股涨超5%。智能驾驶概念股表现活跃，锐明技术、威帝股份等涨停。下跌方面，房地产板块展开调整，万通发展跌停。总体来看，个股呈普涨态势，超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额7954亿，较上个交易日放量200亿。北向资金全天净买入46.06亿，其中沪股通净买入30.7亿元，深股通净买入15.36亿元。香港股市连续第三天上涨，将基准股指推升至两周以来的最高水平，投资者押注企业盈利复苏将推高估值，本月将有大量企业公布业绩。港股今日延续昨日强势，恒指早间高开高走站上万七关口，午后维持高位震荡，一度涨近400点，刷新年内高点，尾盘涨幅小幅收窄。截至收盘，恒指收涨2.21%，报17201.27点；恒生科技指数收涨3.61%，报3573.59点。截至今日收盘，恒指大市成交额报1295.84亿港元（上一交易日成交额为1160.06亿港元）。盘面上，科网股集体表现强势，保险股、银行股等金融板块走强，锂电板块承压。个股方面，商汤(00020.HK)早间大涨31.15%后临时停牌，哔哩哔哩(09626.HK)涨8.80%，中国人寿(02628.HK)涨5.57%，天齐锂业(09696.HK)大跌19.15%，Q1大幅预亏；出门问问(02438.HK)上市首日破发，收跌3.16%。在其他地方，为人工智能(AI)制造芯片的商汤科技在发布最新版本的SenseNova生成式人工智能模型后，股价上涨了36%。该股在停牌前飙升31%，至0.80港元。该公司在一份声明中表示：“在语言和创造能力方面，SenseNova 5.0的创意写作、推理和总结能力都有了显著提高。” “投资者的仓位非常、非常轻，对收益的预期相当保守，”摩根大通资产管理驻香港策略师Tai Hui表示，“我真的认为，中国股市今年的盈利表现会不错。所以，超预期的门槛很低。这就是人们关注中国的地方。” 许多恒生指数成份股公司预计将在5月底前公布第一季度业绩，预计收益将成为未来几周的关键推动因素。瑞银分析师预测，随着市场情绪和宏观环境的改善，外国投资者将通过沪港通逐步重返中国市场。该行策略师周二将MSCI中国股票评级上调至“增持”。与此同时，高盛认为，在中国国务院本月发布资本市场改革指导方针后，中国股市有可能上涨40%。亚洲股市跟随美国股市走高，电动汽车制造商特斯拉美股盘后飙升，一些美国公司公布的乐观财报提振了风险情绪。与此同时，数据显示，美国4月企业活动因需求减弱而降至四个月低点，同时通胀率略有放缓，暗示美联储可能会松一口气。
欧罗巴2024-04-24
放大招！黄仁勋透露颠覆性变革
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走强催化。供给预期收缩，库存水平较低的铜铝等工业金属涨价。美债超发导致美元内在价值持续贬值，央行购金需求旺盛，叠加地缘冲突不断贵金属避险价值凸显，黄金等贵金属价格大涨。数据显示，截至2024年一季度末，贵州茅台、宁德时代蝉联第一、第二大重仓股。A股增持前三为宁德时代、紫金矿业和美的集团，增持市值分别为292.56亿元、215.22亿元、以及146.37亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）其中，私募大佬邓晓峰“心头好”、资源板块明星股——紫金矿业，2024年第一季度进入公募基金十大持仓。早在2019年，邓晓峰管理的产品首次出现在前十大流通股中，之后便一直重仓这家公司。对于工业金属的走势，邓晓峰曾经有过精彩论述，他对2022年回顾与展望时表示：“部分上游工业金属品种面临着与过去截然不同的供需结构环境，其价格向下的弹性会缩减、向上的弹性会增加。但考虑到2023年海外发达国家经济增长的不确定性，以及国内经济增长仍处于恢复的早期阶段，在1-2年内这些商品的短期需求存在压力。不过，中长期看，短期不确定性带来的波动反而提供了一个更好的投资窗口。” 截至2023年三季度末，邓晓峰管理的两只产品持有紫金矿业7.09亿股，2024年一季度，邓晓峰两只产品持有股数减少为6.11亿股。私募大佬邓晓峰去年一季度以来持续减持紫金矿业，公募基金在大手笔增持，从去年三季度到今年一季度，公募基金增仓迹象明显，前十大持仓持有紫金矿业的基金产品数量从500多家，大幅增加到了1000多家。
格隆汇2024-04-24
公募基金大幅加仓，邓晓峰连续5个季度减持该股
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走强催化。供给预期收缩，库存水平较低的铜铝等工业金属涨价。美债超发导致美元内在价值持续贬值，央行购金需求旺盛，叠加地缘冲突不断贵金属避险价值凸显，黄金等贵金属价格大涨。 2024Q1主动偏股公募基金对资源品、新能源、消费者服务、公用事业配比回升，医药、TMT、金融地产配比回落。配比回升板块：资源品配比12.4%，较前期提升2.11%，为近十年97.7%分位。新能源配比20.4%，较前期提升1.53%，为近十年71.9%分位。消费者服务配比22.7%，较前期提升1.31%，为近十年50%分位。公用事业配比2.7%，较前期回升0.88%，为近十年63.6%分位。中游制造配比25.4%，较前期上升0.45%，为近十年79.5%分位。配比回落板块：医药配比11.6%，较前期回落2.92%，为近十年18.2%分位；TMT配比20.8%，较前期回落1.74%，为近十年61.4%分位；金融地产配比4.1%，较前期回落0.12%。数据显示，截至2024年一季度末，贵州茅台、宁德时代蝉联第一、第二大重仓股。A股增持前三为宁德时代、紫金矿业和美的集团，增持市值分别为292.56亿元、215.22亿元、以及146.37亿元。其中，私募大佬邓晓峰“心头好”、资源板块明星股——紫金矿业，2024年第一季度进入公募基金十大持仓。早在2019年，邓晓峰管理的产品首次出现在前十大流通股中，之后便一直重仓这家公司。对于工业金属的走势，邓晓峰曾经有过精彩论述，他对2022年回顾与展望时表示：“部分上游工业金属品种面临着与过去截然不同的供需结构环境，其价格向下的弹性会缩减、向上的弹性会增加。但考虑到2023年海外发达国家经济增长的不确定性，以及国内经济增长仍处于恢复的早期阶段，在1-2年内这些商品的短期需求存在压力。不过，中长期看，短期不确定性带来的波动反而提供了一个更好的投资窗口。” 截至2023年三季度末，邓晓峰管理的两只产品持有紫金矿业7.09亿股，2024年一季度，邓晓峰两只产品持有股数减少为6.11亿股。私募大佬邓晓峰去年一季度以来持续5个季度减持紫金矿业，公募基金在大手笔增持，从去年三季度到今年一季度，公募基金增仓迹象明显，前十大持仓持有紫金矿业的基金产品数量从500多家，大幅增加到了1000多家。紫金矿业2024Q1实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%，环比增长9.33%；实现归母净利润62.61亿元，同比增长15.05%，环比增长26.37%；实现扣非归母净利润62.24亿元，同比增长15.92%，环比下降2.89%。2024 Q1，公司矿产金产量16.8吨，同比增长5.35%，环比下降4.71%；矿产铜产量26.26万吨，同比增长5.19%，环比增长3.80%；矿产锌产量9.85万吨，同比下降8.53%，环比下降0.17%。公司核心铜矿山刚果（金）卡莫阿铜矿、西藏巨龙铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿等的增扩产将为全年产量目标提供有力支撑。黄金方面，2024 Q1罗斯贝尔金矿产金2吨，技改达产后将实现年产金10吨；武里蒂卡金矿产金2.2吨，全年计划矿产金8.6吨。对于资源板块，中欧基金经理蓝小康认为上游资源板块的高景气盈利或将维持较长时间，长期内看好上游资源品的投资价值。第一，全球实物需求及恢复仍有韧性，而供给面临的约束和不确定性较高；第二，上游资产（如传统工业金属资源、能化产品）估值仍处于低位。第三，在经济弱复苏的环境下，相较其他行业，资源能源行业的投资回报和分红的确定性会更高，并且这类资产也不缺乏弹性，攻守兼备，对投资节奏的把握会成为胜负手。从需求端来看，全球实物需求上行主要有三大因素：第一，逆全球化背景下，区域化形成在加速，一带一路国家的能源资源及基建等缺口依然较大，有望拉动基础设施、实物资产的投资需求；第二，绿色转型背景下，新能源产能对有色金属的消费强度远超传统能源；第三，财政政策的作用在提升，有望进一步提振需求，利好实物。从供给端来看，上游资源的供给增长受到多方面的限制，包括环保政策及能耗约束、产业链重构、劳动力供给紧张等。
格隆汇2024-04-24
ETF收评丨AI板块重新强势，云50ETF涨超5%
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北向资金净买入46.06亿元。盘面上，铜缆高速连接、军工信息化、低空经济、光模块板块涨幅居前；厨卫电器、盐湖提锂、房地产开发板块跌幅居前。 ETF方面，算力板块涨幅居前，新华基金云50ETF、天弘基金云计算沪港深ETF分别涨5.43%、5.39%。港股连续大涨三天，华夏基金恒生互联网ETF、华安基金恒生互联网ETF均涨4.62%。人工智能板块跟随上扬，华富基金人工智能ETF涨4.02%。新能源板块全天跌幅居前，新能源车龙头ETF、新能源龙头ETF分别跌1.33%和1.32%。国债今日回调，国债30ETF跌1.2%。光伏板块下挫，光伏ETF平安跌1.08%。
金融界2024-04-24
ETF甄选 | 大模型接连落地，算力需求提升加快，云计算ETF领涨市场；机器人、智能车类ETF表现亮眼
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金全天净买入46.06亿。板块方面，铜高速连接、低空经济、CPO、军工信息化等板块涨幅居前，草甘膦、银行、煤炭、房地产等板块跌幅居前。 ETF方面，相关消息刺激下，云计算、智能车、机器人类ETF有望受益。【算力需求提升加快，国家超算互联网平台上线】今日，云计算板块持续走强，截至收盘，杰创智能、奥飞数据20CM涨停，荣科科技、兆龙互联收涨超14%，广合科技、焦点科技、川大智胜等个股涨停。消息面上，国家超算互联网平台于近日在首届超算互联网峰会上正式上线。国家超算互联网平台已建立起运营体系，连接了10余个算力中心和软件、平台、数据等200余家技术服务商，该平台还建立了源码库，拥有3000余个源代码，覆盖百余行业千余场景。此外，根据nature，在2014年、2015年的前GPU时代，算力需求翻倍的时间约为24个月。而伴随GPT等大模型落地，算力需求进一步提升，算力需求翻倍的时间已降低至2个月。民生证券认为，人工智能发展大势所趋，算力再度成为最为明确方向，需求有望延续高景气态势。以升腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力，在产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望持续受益。相关ETF：云计算沪港深ETF(517390)、云50ETF(560660)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(516510)、云计算ETF(159890) 【特斯拉智能驾驶进展加速，板块性机会凸显】今日，智能驾驶概念股表现活跃，瀚川智能、锐明技术等涨停，豪恩汽电、移为通信、拓普集团等个股涨幅居前。消息面上，特斯拉在社交媒体平台发布了通过特斯拉应用程序呼叫自动驾驶汽车的预览版本。中信证券指出，特斯拉基于端到端的FSD V12逐步开始向北美用户大规模推送，高阶自动驾驶的ChatGPT时刻渐近，预计端到端模型将开启快速进化。兴业证券表示，看好智能驾驶产业进展和投资机会，从产业进展看，特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模型是较为明确的产业趋势，从投资节奏看，FSD后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化，智能驾驶具有板块性机会。相关ETF：智能汽车ETF(159889)、智能汽车ETF(515250)、智能车ETF(159888)、智能网联汽车ETF(159872) 【Optimus人形机器人或于明年销售，相关ETF有望受益】 2024年4月24日，机器人板块反复活跃，截至收盘，瀚川智能、弘讯科技涨停，有方科技、派斯林、创世纪等个股跟涨。消息面上，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。华龙证券表示，人工智能技术正驱动人形机器人产业加速迈向产业化、商业化、规模化发展阶段，当前板块经历充分调整，已具有较高安全边际。中泰证券预计，2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。相关ETF：机器人ETF(562500)、机器人ETF基金(159559)、机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(159770)、机器人指数ETF(159526) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
电池级铜箔下跌300元/吨，报94200元/吨。
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00元/吨、72000元/吨；仅电池级铜箔下跌300元/吨，报94200元/吨。
金融界2024-04-24
道氏技术(300409.SZ)：目前公司的铜矿原料来源于外购
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SZ)在投资者互动平台表示，目前公司的铜矿原料来源于外购，公司通过对铜矿原料湿法冶炼，然后加工为铜板销售，并非是纯粹赚取加工费的模式。
格隆汇2024-04-24
A股收评：沪指涨0.76%，军工信息化概念火热，低空经济板块全天强势
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元。盘面上，军工信息化概念延续强势，铜缆高速连接概念拉升，新时代推动西部大开发座谈会召开，西部大开发概念股走强，飞行汽车、低空经济板块反复活跃，超导概念走高，F5G概念、光通信模块及CPO概念等涨幅居前。另外，能源金属板块下挫，煤炭、CRO板块走弱，减肥药、猪肉鸡肉概念及转基因等板块跌幅居前。具体来看：军工信息化概念延续强势，天微电子、光洋股份、奥维通信、航天电子等多股涨停。中航证券认为，从军兵种的调整可以看出我国武器装备建设的重心所在，军工通信、电子对抗、卫星互联网、数据链等将成为我国军事信息化、智能化发展的关键领域。低空经济概念股大爆发，世纪鼎利、商络电子、光洋股份等多股涨停。中信建投证券表示，国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展，以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划，有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区，推进全国低空经济整体加速发展。建议关注低空经济政策持续催化，前期仍以地面基建、保障系统建设为主，建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的。游戏股涨幅居前，昆仑万维涨超6%，盛天网络、神州泰岳涨超5%，汤姆猫、大晟文化等跟涨。贵金属股反弹，湖南白银涨超7%，湖南黄金涨超5%，银泰黄金、中金黄金等跟涨。消息面上，美国公布4月全球制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.9，为4个月以来的新低，再度陷入收缩区间。这一数据导致美元指数和美国国债收益率短期下挫，从而提振了贵金属价格并使其再度反弹上涨。半导体股走强，寒武纪涨超10%，源杰科技涨超7%，长川科技、圣邦股份涨超6%。浙商证券电子首席分析师蒋高振表示，全球半导体设备有望进入科技革命带来的新一轮上行周期，国内半导体设备得益于本土晶圆厂持续扩产同样有望享受红利。据SEMI数据，2023年全球晶圆厂产能利用率、设备支出均处于低谷，预计2024年全球晶圆厂设备支出将同比反弹15%，有望带动2024年全球半导体设备销售额同比增长4.37%。能源金属概念继续下挫，天齐锂业跌停，赣锋锂业跌超6%，盛新锂能、融捷股份等纷纷跟跌。昨晚，天齐锂业披露2024年一季度业绩预告，公司预计第一季度净亏损36亿元-43亿元，去年同期净利润48.75亿元，深交所下发关注函，要求说明是否存在持续亏损风险等。光伏设备概念股跌幅居前，高策股份跌超8%，奥特维跌超7%，通威股份跌超4%。今日，北向资金全天净买入46.06亿元，其中沪股通净买入30.7亿元，深股通净买入15.36亿元。展望后市，中信证券预计，未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。首先，从外部环境来看，美联储降息预期迅速降温，风险资产及非美货币波动加剧，海外地缘扰动增多，商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。其次，从内部环境来看，一季度国内宏观经济整体平稳，呈现了生产旺、价格指标偏弱的状况，预计4月末政治局会议将聚焦政策落实和金融稳定。最后，从市场生态来看，近期三个变化预示着资本市场生态逐步开始改善，市场资金面结构性偏向红利的趋势更加明显。
格隆汇2024-04-24
研报掘金丨国联证券：紫金矿业Q1业绩超预期，维持“买入”评级
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01899.SH)Q1业绩超预期，矿产铜金量价齐升。参考可比公司估值，给予公司2024年20倍PE，目标价20.25元，维持“买入”评级。公司核心铜矿山刚果(金)卡莫阿铜矿、西藏巨龙铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿等的增扩产将为全年产量目标提供有力支撑。黄金方面，2024Q1罗斯贝尔金矿产金2吨，技改达产后将实现年产金10吨；武里蒂卡金矿产金2.2吨，全年计划矿产金8.6吨。公司是全球矿业巨头，顶级资源及产能配置将助力公司产量快速爬坡，矿产金铜产量有望实现高位再进阶。
金融界2024-04-24

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