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胜利精密(002426.SZ)：为新能源车企和传统车企提供车载中控屏、车载结构件等产品

于4月26日披露的2023年年报；复合铜箔项目仍处于研发、试产、送样阶段，目前项目正在有序推进中，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

格隆汇2024-03-22

发，掌阅科技、上海电影等10余股涨停。铜缆高速连接概念股逆势大涨，胜蓝股份、鼎通科技、沃尔核材等涨停。算力租赁概念股午后活跃，低空经济概念股走势分化，康达新材、王子新材涨停。下跌方面，有色金属概念股陷入调整。此外，高位股尾盘杀跌，永悦科技、立航科技、大理药业等跌停。板块方面，铜缆高速连接、传媒、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额10973亿，较上个交易日放量296亿。截至收盘，沪指跌0.95%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.47%。北向资金全天净卖出31.38亿，其中沪股通净卖出17.14亿元，深股通净卖出14.24亿元。 AI概念逆势爆发在今日低迷的行情中，AI概念股再度爆发，成为A股市场“最靓的仔”。其中，铜缆高速连接器概念“遥遥领先”，概念指数涨幅超过了8%，胜蓝股份、鼎通科技“20CM”涨停；新亚电子盘中涨停录得6天5板。铜缆高速连接器，又称为“高速连接器”、“高速铜连接”。英伟达新一代的GB200NVLink Switch(服务器)和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。由此催生了铜缆高速连接器这一概念。消息面上，多家公司接连回应了相关业务情况。胜蓝股份在互动平台表示，公司有研发、生产铜缆高速连接器产品。华丰科技在互动平台称，公司是华为高速背板连接器核心供应商之一。沃尔核材也曾在互动平台表示，“子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输”。对于这一爆火的概念，兴业证券研报认为，伴随AI对于算力需求的驱动，相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求预计将快速增长。其中，高速背板连接器等领域，国产厂商在国内设备商中的市占率有望持续提升；高速IO连接器领域，部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。总体而言，市场今日呈现普跌态势，仅有高速铜连接、Kimi、文化传媒等几个AI相关的方向仍具备炒作热度。不过从个股跌幅看，市场尚未涌现明显的恐慌情绪，仍属于震荡范畴。故财联社认为，在短线风险初步释放后，AI与低空经济这两大核心热点方资金回流的强度便是后续的观盘重点。海外波动冲击国内市场探究今日A股回调的原因，与海外因素关系匪浅。消息面上，瑞士央行意外降息25个基点，成为首个宣布降息的主要发达经济体(此前经济学家预计瑞士不会在6月前降息)。非美央行的货币政策偏鸽进一步强化了美元走势。从数据上看，美债利率反弹，美元指数再度走强创3月以来新高。美元走高，给人民币汇率带来压力。今日，离岸人民币汇率突破7.26关口，录得近四个月来低点。美元指数拉升还会导致一个后果，那就是外资持续流出。昨天，北向资金净卖出A股60多亿元，今天又是净卖出逾30亿元。而在此之前，外资对于A股市场的支撑比较大，突发流出对市场情绪影响较大。当然，美元指数上涨，并不只影响A股和港股，韩国股市和澳洲股市今日亦收跌。不过截至3月22日收盘，北向资金年内净买入仍然有628亿元，超过2023年全年437亿元的净买入额。Lazard Asset Management首席市场策略师Ronald Temple表示，现在增加对中国的配置是有意义的，作为未来12到18个月的交易，中国可能是表现最好的股票市场之一。往后看，国内机构也判断，北向资金回流A股仍是大概率事件，届时会对A股形成一定提振作用。 1月底以来，北上资金已经逐渐结束此前的流出状态，转向净流入，春节后北上资金净流入明显加速。究其原因：一是富时罗素指数调整带来被动跟踪资金将进一步增配A股；二是A股估值性价比突出，外资或存在一定组合再平衡的诉求；三是2月CPI同比转正叠加1-2月进出口超预期改善，积极因素累积增多，经济预期或有所修复。从目前来看，托管于外资机构的北上资金的风险偏好有所改善，招商证券认为，未来随着国内经济温和回升以及美联储政策转向，有望延续回流，有望对A股大盘成长风格形成一定提振作用。 A股仍有三项积极因素最后，回到A股市场上来。目前而言，仍有三项积极因素支持着A股持续反弹，并且有望在二季度初继续保持着市场存量资金自我修复动能。第一，外资买入修复远超预期，A 股投资价值凸显。挪威的Skagen AS以及美国的Boston Partners两家全球基金近几个月来大举增持了A股、港股相关股票，增持的理由包括相关股票估值低，金融和监管风险显著降低以及企业盈利的改善。多家外资机构认为当前 A 股市场格局正在发生积极变化，加之市场估值处于历史低点，中国资产投资机遇凸显。第二，转融券调整为“T+1”，将A股做空存量资金进一步有效控制。2024年3月18日，转融券市场化约定申报由“实时可用”调整为“次日可用”，转融券“T+1”正式落地，截至3月21日，A股融券余额为425.67亿元，较2月6日时的596.19亿元降幅近30%。而此前证监会明确禁止限售股转融通出借，在制度层面修补了A股做空漏洞。第三，IPO层面继续强监管，使得供给失衡问题得到根本性缓解。证监会近期反复强调严把发行上市准入关，要求从源头杜绝“带病”企业上市，A股市场出现一波IPO持续撤单潮，截至3月21日，今年共有77家IPO终止审查，其中有75家是主动撤回，比去年同期增加22.95%。往后看，巨丰投顾郭一鸣认为，A股在3月底到4月份或有重要考验。一方面，阶段反弹之后，面临后期的不确定性，3月底市场的波动或将加大。3月下旬开始，市场的分化加大；这里面，既有阶段获利盘出逃的需求，也有调仓换股的具体表现。另一方面，更重要的还在于4月份，是年报以及季报的密集披露期，但当前中小企业业绩恢复仍需观望，需留意业绩不济可能对股价的冲击，进而对市场带来的不利影响。郭一鸣判断，如果未来回撤幅度不大，回撤之后重拾升势，那么大概率牛市已经开启。而如果回撤幅度较大，那么市场就仍处于牛市的前期。

证券之星2024-03-22

高斯贝尔(002848.SZ)：公司覆铜板产品可以应用于400G和800G光模块

8.SZ)在投资者互动平台表示，公司覆铜板产品可以应用于400G和800G光模块。

格隆汇2024-03-22

博威合金：连接器材料、合金线束材料主要应用于工业机器人、人形机器人场景

会用到公司的材料。公司也一直以来坚持在铜基合金材料领域的研发，在材料方面不断突破国外的垄断。

金融界2024-03-22

博威合金(601137.SH)：工业机器人、人形机器人是公司连接器材料、合金线束材料的主要应用场景

是公司学习的榜样，公司也一直以来坚持在铜基合金材料领域的研发，在材料方面不断突破国外的垄断。

格隆汇2024-03-22

博威合金(601137.SH)：生产的以高强高导为代表的特殊合金材料在数据交换高速连接器及散热器件等场景有广泛应用

动平台表示，公司是国内最具国际竞争力的铜基特殊合金材料的龙头企业之一，公司生产的以高强高导为代表的特殊合金材料在半导体芯片引线框架、先进封装所用的Socket基座、数据交换高速连接器及散热器件等场景有广泛应用；人工智能高速服务器中以光模块为代表的器件所用的屏蔽材料，信号传输的高速连接器等材料是信号交换的核心材料。以常温超导为代表的高导电、高传输材料是公司持续研究的重要方向。

格隆汇2024-03-22

EFF甄选 | 谷歌内容侵权被罚，“AI语料”价值显现？传媒板块领涨！家电、半导体类ETF表现亮眼

金全天净卖出31.38亿。板块方面，铜缆高速连接、传媒、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。 ETF方面，影视ETF(159855.SZ)、影视ETF(516620.SH)、传媒ETF(159805.SZ)领涨；此外，受相关消息刺激，家电、半导体类ETF表现亮眼。【谷歌内容侵权被罚，语料资源价值显现】今日，文化传媒板块延续上涨，世纪天鸿、对客文化、华策影视20cm涨停，中文在线、紫天科技、慈文传媒等多股上涨。消息面上，Kimi概念引爆影视板块，市场普遍认为，国产大模型Kimi文字能力全面达到GPT-4水平。此外，法国市场监管机构宣布，由于谷歌未经同意使用法国出版商和新闻机构的内容训练聊天机器人“巴德”（其升级版名为“双子座”），被法国罚款2.5亿欧元（约合人民币20亿元），语料资源价值显现。招商证券表示，近期建议投资者还是重点关注影视院线板块，一方面，我们看到政策对于影视行业非常支持，全球电影产业供给也在恢复中，且优质影片不断，像近期的《沙丘2》都是口碑和票房俱佳。去年海外票房占比过低，今年预计海外电影有望持续发力。另一方面，我们再次强调目前AI应用可能落地在影视行业，Sora、GPT4.5预计都有可能在多模态发力，这对于整个影视行业的产能扩张和商业化变现将是极大的利好，考虑到影视IP行业内生增长叠加行业贝塔，短期坚定看好。相关ETF：影视ETF(159855.SZ)、影视ETF(516620.SH)、传媒ETF(159805.SZ)、传媒ETF(512980.SH)、文娱传媒ETF(516190.SH) 【家电表现好于预期，“以旧换新”锦上添花】 2024年3月21日上午，国家发展改革委相关人士带队赴京东集团开展专题调研，了解京东集团推动家电以旧换新已开展的工作和经验做法，分析存在的困难和问题，听取意见建议。华创证券认为，在家电以旧换新行动方案落地后，仍将持续关注后续补贴金额以及实施细则，今年以来家电板块表现好于预期，“以旧换新”政策出台有望锦上添花，白电板块股息率可观，以更新替换为主的刚性需求具备韧性，建议持续关注。相关ETF：龙头家电ETF(159730.SZ)、家电ETF(159996.SZ)、家电ETF龙头(560880.SH)、家电ETF(561120.SH) 【AI提升算力需求，半导体板块震荡走强】今日，半导体板块震荡走强，联动科技20cm涨停，康强电子、大为股份涨停，伟测科技、和林微纳等个股跟涨。消息面上，今年前2月我国光刻机进口金额为12.2亿美元，同比增151%，其中从荷兰光刻机进口额为10.6亿美元，同比增256%。湘财证券认为，AI 大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU 等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子领域的回暖迹象渐显。晶圆代工行业的竞争加剧，2024年上半年价格预计位于低位，利好上游IC 设计企业。建议持续关注半导体行业。相关ETF：半导体设备ETF(159516.SZ)、半导体设备ETF(561980.SH)、半导体材料ETF(562590.SH)、中韩半导体ETF(513310.SH)、半导体芯片ETF(516350.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

吴通控股(300292.SZ)：业务不涉及铜缆高速连接器领域

)提问，“贵公司是否还有生产高速连接器铜揽呢？”，公司回复称，公司业务不涉及铜缆高速连接器领域。

格隆汇2024-03-22

吴通控股：公司业务不涉及铜缆高速连接器领域

月22日在互动平台表示，公司业务不涉及铜缆高速连接器领域。

金融界2024-03-22

寒锐钴业(300618.SZ)：目前电解铜产能为55000金属吨

Z)在投资者互动平台表示，公司目前电解铜产能为55000金属吨，分别为子公司寒锐金属电解铜产能为40000吨，刚果迈特电解铜的产能为15000吨。

格隆汇2024-03-22

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