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Mysteel：机械原材料周报（7.10-7.14）

我的钢铁网2023-07-17

Mysteel：船舶原材料周报（7.10-7.14）

面，本周五大品种周消费量降幅0.2%；铜市方面，上周电解铜价格偏强运行，市场交投氛围有所改善。从宏观上看，美国通胀数据超预期降温随之带来市场对于后续美联储加息预期的转向，短期基本金属而言有一定利好；铝市方面上周国内现货铝价震荡上行，供需端近期变动不大，云南持续快速复产、而四川省电力较为紧张，虽然目前实际影响不大但市场担忧情绪仍在。综合来看，关于现阶段“粗钢平控”消息、错峰生产以及年中常规临检等因素影响，临时性检修/减产比例动态性增加，整体供应水平增长空间有限，进而使得淡季累库对市场信心的压制得到部分缓解。此外，伴随供应增量有限的前提下，淡季累库的幅度或将低于预期，叠加需求规律性走弱，钢材整体基本面压力或将低于预期。综合来看，平控消息虽有传出，但实际兑现尚需时日。此外，现阶段多空因素交织加剧钢价波动程度，涨跌趋势难明，钢价延续震荡运行。截止2023年7月14日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅下滑预计本周价格将承压运行为主供应方面，上周中厚板产量158.79万吨，周环比增加0.9万吨；库存方面，钢厂库存75.8万吨，较上周减少1.95万吨，社会库存110.92万吨，较上周增加2.72万吨，总库存186.72万吨，较上周减少0.77万吨。供应方面，近期中厚板产量依旧维持高位，并且邯钢搬迁后已正式投产，加之利润可观，暂无减产的计划。由于终端整体开工情况欠佳，钢企直供订单有缩水的迹象，库存有所增加。流通方面，本周受到盘面的波动，现货价格震荡为主。贸易商多以随行就市，出货回款为主。需求方面，北方进入多雨高温季节，资源的流通受阻，导致去库放缓。低合金板、宽厚板的订单减少也印证了下游基建、钢结构厂也受到高温的影响需求一般。综合来看，预计本周中板价格将承压运行为主。主要内容摘要②——型钢：贸易商多谨慎按需采购为主，下游需求仅呈刚需，预计本周型钢价格震荡调整上周京津冀地区型钢主流价格震荡调整；供应方面：上周京津冀型钢生产企业的开工率小幅下降，产能利用率小幅上升。上周唐山地区个别型钢生产企业进入停产检修销售现货库存的状态，京津冀除唐山外企业生产情况周环比无异。需求方面：上周唐山20家调坯型钢厂周度成交28.5万吨，周环比上升42%，随着期钢震荡上行以及原料方坯价格上调，型材价格随之跟涨，成交有所转好。综合来看，当前贸易商多谨慎按需采购为主，下游需求仅呈刚需。预计短期京津冀型材价格继续震荡调整。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格偏强运行，预计本周价格将震荡回调上周电解铜价格偏强运行，市场交投氛围有所改善。从宏观上看，美国通胀数据超预期降温随之带来市场对于后续美联储加息预期的转向，短期基本金属而言有一定利好。基本面上，原料端扰动不断，供应前景担忧加剧；国内库存虽在积累，但仍处于较低水平，随着进口窗口关闭，出口机会打开，后续的进口量或有下滑，国内炼厂出口将增多，国内供应或有减少；需求端虽然在高铜价阶段释放并不顺畅，但铜价下跌阶段依然有一定的接货情绪体现，整体需求尚存韧性，但搅动因素较多，需要提防。市场情绪转向带来的价格上行驱动力已基本体现，进一步上涨的助推力略显不足，本周或许会面临适度的回调，多关注下游订单的释放表现，预计运行区间在68600-70300元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.中国船舶：预计上半年净利润同比增加155.43%-206.51% 7月14日，中国船舶公告，预计上半年净利润5亿元-6亿元，同比增加约155.43%至206.51%；报告期内，由于公司子公司处置海工平台产生非货币性资产交换损益及收到政府补助等事项，公司本期非经常性损益金额6.70亿元左右，上年同期为2.61亿元。 2.中国重工：预计2023年上半年净利润最多2.1亿元 7月12日，中国重工发布业绩预告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元~2.1亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。业绩变动主要原因是，报告期内，公司产品生产有序开展，交付的民船总量有所增加，营业收入平稳增长。同时，公司深入推进“成本工程”，聚焦大宗物资采购、外协外包、人工费用等成本管控，船舶总装建造及船舶修理业务毛利率相应提升，其他业务板块整体运行较为平稳，经营业绩实现扭亏为盈。同一天，中国重工公告，公司收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-17

Mysteel：家电原材料周报（7.10-7.14）

面，本周五大品种周消费量降幅0.2%；铜市方面，上周电解铜价格偏强运行，市场交投氛围有所改善。从宏观上看，美国通胀数据超预期降温随之带来市场对于后续美联储加息预期的转向，短期基本金属而言有一定利好；铝市方面上周国内现货铝价震荡上行，供需端近期变动不大，云南持续快速复产、而四川省电力较为紧张，虽然目前实际影响不大但市场担忧情绪仍在。综合来看，关于现阶段“粗钢平控”消息、错峰生产以及年中常规临检等因素影响，临时性检修/减产比例动态性增加，整体供应水平增长空间有限，进而使得淡季累库对市场信心的压制得到部分缓解。此外，伴随供应增量有限的前提下，淡季累库的幅度或将低于预期，叠加需求规律性走弱，钢材整体基本面压力或将低于预期。综合来看，平控消息虽有传出，但实际兑现尚需时日。此外，现阶段多空因素交织加剧钢价波动程度，涨跌趋势难明，钢价延续震荡运行。一、原材料品种价格监测截止2023年7月14日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：供应回落，需求不显，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量81.66万吨，环比减少1.6万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存32万吨，环比增加0.5万吨，社会库存120.06万吨，环比增加1.7万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价重心小幅上移，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅增加。就本周市场而言，供应方面，据钢厂反馈7月订单接单较好，7月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力继续维持。需求方面，7月下游制造业接单处于缓慢复苏的状态，消费韧性继续维持。综合来看，在供需矛盾累积并不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：库存累积，成本支撑，涂镀价格盘整运行上周镀锌周产量为92.43万吨，环比减少0.24万吨；彩涂周产量为18.99万吨，环比增加0.05万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，上周镀锌厂库存量为57万吨，环比增加0.66万吨，社会库存111.41万吨，环比增加1.79万吨；彩涂厂库存量为17.55万吨，环比增加0.27万吨，社会库存25.98万吨，环比增加0.04万吨。上周涂镀现货价格整体震荡偏强运行。商家表示，当前下游补库暂告段落，去库幅度放缓，厂库及社库均出现攀升的局面。另外，目前生产端板材企业开工达产变化空间有限，供应仍因高温季节而整体有所回落。本周涂镀板卷社库或将继续呈现攀升趋势，高温多雨淡季背景下整体成交仍将偏弱。不过成本支撑作用下，预计全国涂镀板卷价格窄幅盘整运行。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价窄幅震荡上行预计本周价格将继续偏强运行上周国内现货铝价震荡上行，供需端近期变动不大，云南持续快速复产、而四川省电力较为紧张，虽然目前实际影响不大但市场担忧情绪仍在;仓单维持小幅下降态势，而价格反弹预计拖累下游存观望情绪刚需备货为主、铝锭库存预计维持累库趋势。成本方面，动力煤方面港口价持平至环比下降5元/吨，带动坑口价持平为主、少部分环比继续下降。综合来看，基本面短期边际变动有限，而宏观方面海外通胀降幅超预期、PP|也有超预期降温，美元接连大跌，预计带动铝价随有色金属板块偏强运行。四、家电行业动态信息一览 1.DSCC：液晶电视面板价格持续上涨 7月13日，显示器供应链咨询公司DSCC表示，尽管随着液晶显示器制造商提高利用率，供应量普遍增加，但液晶电视面板价格的涨势已超过第二季度，并延续至第三季度。 2.1-5月精装市场空调配套率升至69.7% 根据奥维云网（AVC）地产大数据显示，2023年1-5月精装修开盘楼盘项目个数477个，同比下降26.4%；精装套数29.22万套，同比下降39.1%。可以看出整体房地产精装市场已进入平稳发展期，市场需要更精细化运作。想要在工程市场赢取更大的突破，需要在上升型产品中寻找机遇。在精装修领域——舒适部品中，空调从2018年到2021年一直在保持正向增长趋势。2021年配套量达到近五年最高峰值121.36万套，配套率升至42.4%；2022年配套量虽然出现下滑，但配套量仍增长14.1个百分点至56.5%；2023年1-5月，配套量回升的同时，配套率再次升至69.7%。其中，中央空调在空调部品中的占比也呈现上涨趋势，自2022年起，占比持续高达90%以上，已然成为部品供应商在精装修领域新的收入增长点。家电行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-17

斯瑞新材：斯瑞新材参股西安空天机电智能制造有限公司（下称“西空智造”），持股比例为19%

新材（688102）主营业务：高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等高性能金属材料的研发、生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-17

世运电路：7月12日投资者关系活动记录，国泰租赁有限公司、恒泰证券股份有限公司参与

供应量有望进一步提升。问：公司业绩受铜价波动的影响，是否做了套期业务？答：4公司主要原材料包括覆铜板、玻璃纤维布等，目前原材料价格总体保持平稳。公司通过多种手段来减少原材料价格波动对公司的影响1、优化供应链；2、提升技术工艺水平、提高生产效益；3、择机开展商品套期保值业务。世运电路（603920）主营业务：各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。世运电路2023一季报显示，公司主营收入10.15亿元，同比上升3.84%；归母净利润7503.0万元，同比上升58.87%；扣非净利润7434.09万元，同比上升57.75%；负债率42.77%，财务费用1775.99万元，毛利率19.03%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.34。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.1亿，融资余额增加；融券净流出2.71万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，世运电路（603920）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-17

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.58％，网络安全概念涨幅居首

在逐步转向顺风，大宗商品相关资产（油、铜、铝、油运、煤、贵金属）；第二，老赛道将迎来估值修复行情，推荐新能源产业链（光伏、储能、锂电、汽车）；第三，关注全球制造业的企稳反弹：工程机械、通用设备、半导体。

金融界2023-07-17

民生证券：给予海信家电买入评级

材料价格红利延续，2023二季度LME铜、铝价格中枢分别在8500美元/吨、2200美元/吨左右，较去年同期分别-11.0%、-21.5%，原材料价格红利延续下公司主业毛利率改善弹性较强。2）公司精简供应链后，单一供应商供应量提升后存在一定议价空间。3）公司持续推进自有渠道建设，自有渠道经营效率及盈利能力较其他渠道更强。4）2023上半年公司内销出货景气度优于外销，内销产品盈利能力更强，从出货结构上带动整体盈利能力提升。　　投资建议：　　按照预告中枢测算，公司2023年二季度归母净利润同比实现翻倍以上增长，延续了Q1的大幅增长态势。公司治理理顺+激励落地背景下，经营势能加速向上，传统业务方面多举并施，盈利能力持续修复，汽车热管理业务作为第二增长极为公司打开远期成长空间。我们上调23/24/25年EPS预测至1.81/2.10/2.41，对应PE为14/12/10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：　　行业竞争加剧，原材料价格波动，地产竣工恢复情况不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券史晋星研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.64%，其预测2023年度归属净利润为盈利15.9亿，根据现价换算的预测PE为21.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级15家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为28.36。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海信家电（000921）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-17

转机将现？第二波行情启动是大概率事件，战略性看多半导体，十大券商策略汇总...

在逐步转向顺风，大宗商品相关资产（油、铜、铝、油运、煤、贵金属）；第二，老赛道将迎来估值修复行情，推荐新能源产业链（光伏、储能、锂电、汽车）；第三，关注全球制造业的企稳反弹：工程机械、通用设备、半导体。三季度正是做多中国的最佳时期，同时考虑到市场从底部修复的过程中可能出现“跑不赢指数”的情况，可以考虑配置沪深300与创业板指。国盛证券：当前是A股小贝塔交易的窗口期，推荐顺周期兼顾中报业绩指引 H2展望中我们提到，“交易小贝塔”的核心就是寻找预期的低点，截至当前，几个必要条件可以说是悉数达到，对于经济的悲观预期定价已较为充分。因此，我们有理由认为，当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，除了以赔率思维推荐低位顺周期，我们还建议兼顾中报业绩指引。行业配置建议：宏观波动放大+价格底&情绪底+赔率思维主导，维持年中A股“小贝塔”交易窗口的判断：（一）赔率思维下的低位顺周期：家电、医美/零售、交运；（二）兼顾中报业绩&供需格局改善的方向：商用车、工业金属；（三）中期“压舱石”红利重估：油气开采/电力。中银证券：第二波行情启动是大概率事件，从“近端业绩”到“成长空间” 虽然当前内需疲弱的趋势没有得到明显改观，但从社融数据来看，稳增长的政策意图后续仍有待发力；而从市场表现来看，明显疲弱的通胀数据公布后，市场并未受到明显负面冲击，显示当前A股已对疲弱的需求有了充分计价。而往后看，政策发力的显现以及海外紧缩的缓和都为A股带来了绝佳的窗口期，年内第二波行情启动仍是大概率事件。中报行情过半，市场或将从对“近端业绩”的关注过渡到“成长空间”的追逐。广发证券：市场处于新一轮投资范式转变初期，短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式 A股维持23年修复市判断，市场处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加拥抱“确定性溢价”的“杠铃策略”。短期随着中美缓和及稳增长政策渐进式出台，行业轮动短期择优困境反转“类期权”。短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式：杠铃策略最优。短期市场在行业之间“估值沟壑”有效消化的背景下，A股向更低的估值区域寻找业绩线索；而中期来看，由内而外两大不确定性环境发生改变需要时间，A股将继续坚定拥抱新投资范式——“杠铃策略”下两端资产占优，类债券的高股息资产中特估，类彩票的远景成长资产数字经济AI。

金融界2023-07-17

乐天能源材料投资法国电动汽车电池材料创企Enwires

7月16日，韩国乐天集团旗下铜箔子公司乐天能源材料（Lotte Energy Materials）表示，该公司已签署协议，将向法国一家电动汽车电池材料初创公司进行79亿韩元（约合620万美元）的股权投资。根据协议，乐天能源材料将设立一个单独的基金，向法国公司Enwires投资。该公司预计将与Enwires共同开发一种硅化合物，并量产高性能硅阳极材料。

金融界2023-07-16

美联储踩刹车计划停止加息？股市的春天提前到来

更大轮动。同时，美元将会大幅贬值，推动铜价和油的急剧上涨。当第二季度盈利结果公布时，投资者还推高了债券价格，因为投资者现在预计美联储在 2024 年初根据利率定价开始降息之前只会再加息一次。 FactSet 的数据显示，对本季度的预期较为悲观，分析师预测标准普尔 500 指数盈利将同比下降约 7%。这将标志着自 2020 年第二季度以来最糟糕的财报季节，当时标准普尔 500 指数利润下降了 31.6%。汉邦金融认为投资者不仅要关注美企的财务报表表现，更要关注财报指引。总而言之，汉邦金融建议投资者逐步购买石油、非必需消费品以及某些工业品等上半年遭受重创的价值股。虽然股市下半年波动性依然很大，但是鉴于今年的强劲开局是看涨的路标，而不是看跌的路标，今年下半年仍可能表现强劲。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20262.07收盘，较上周上涨2.17%。本周五，伦敦布伦特 9月原油期货为79.72美元/桶。本周五，1加元兑5.3997人民币，兑0.7565美元。分析与展望加息尽管通胀有所缓解，能源价格也在下跌，周三，加拿大央行将关键隔夜利率再上调 25 个基点，至 5%，为 2001 年以来的最高水平。当天，加拿大各大银行将利率上调至7.2%。央行行长Tiff Macklem表示，加拿大 5 月份通胀率降至 3.4%，较去年夏天 8.1% 的峰值大幅下降。不过，消费者价格指数中的大多数商品仍在继续上涨，有些甚至大幅上涨。而且，加拿大经济仍强于预期，需求势头和消费增长令人惊讶地强劲，达到 5.8%。另一个令人惊讶的是房地产市场，该市场对加息特别敏感，在今年早些时候放缓后出现回升迹象，出乎预期。此外，就业市场仍然紧张，工资增长在4%到5%之间。央行行长表示，虽然许多家庭由于通胀和利率上升而削减了支出，但其他家庭自 COVID-19 大流行开始以来积累了储蓄，可能起到缓冲和支持消费者支出的作用。汉邦金融认为，央行可能会在这个夏天暂停加息，观望7、8、9三个月的通胀数据，等到晚秋11月决定是否再次加息。房地产市场加拿大央行两次加息给房地产市场带来了新的不确定性，加拿大房地产协会正在下调 2023 年和 2024 年房屋销售活动的预测。 CREA 在 7 月 14 日发布的预测中表示，虽然新上市房屋数量正在赶上销售量，但越来越多的人认为利率不仅会更高，而且会持续更长的时间。该组织虽然小幅上调了价格预测，但表示价格上涨的轨迹将更加平坦，预计价格将基本稳定，直到利率开始下降。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3237.7收盘，较上周上涨1.29%。本周五，沪深300指数以3899.1收盘，较上周上涨1.92%。本周五，恒生指数以19413.78收盘，较上周上涨5.71%。本周五，1美元兑7.1411人民币。分析与展望香港股市创下六个月来最好的一周表现。京东和美团带动股市上涨，本周涨幅达到 5.7%，为 1 月开盘以来涨幅 6.1% 以来的最大涨幅。科技指数周涨幅为 8.4%，为七个月来最大涨幅。虽然周四的政府报告显示上个月中国对外贸易萎缩幅度超过预期，近期中国经济步履蹒跚，但是李强总理周四强调中国经济和科研创新的重要性，投资者认为此举是在进一步支持高科技行业，押注中国将推出更强劲的刺激措施。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32391.26收盘，与上周几乎持平。本周五，德国DAX 30指数以16105.07收盘，较上周上涨3.22%。本周五，英国FTSE 100指数以7434.57收盘，较上周上涨2.45%。分析与展望截至周四，泛欧STOXX 600 指数连续5个交易日上涨，创下近三个月来最长的单日涨幅，但周五下跌。投资者本周一直在评估英国的数据，英国工资大幅增长，令英国央行担忧，该央行正在面临七国集团国家中最严重的通胀问题。与此同时，5 月份经济收缩 0.1%，略好于市场普遍预期的收缩 0.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-16

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