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【私募调研记录】淡水泉调研安图生物、联影医疗等28只个股（附名单）
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个股亮点：公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，公司业务可追溯至成立于1985年的九江电子材料厂，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一；公司产品按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔，分别用于覆铜板、印制电路板和各类锂电池的制造。 15）国芯科技（淡水泉(北京)投资参与公司特定对象调研）个股亮点：在汽车电子领域，公司正在重点发展系列化汽车电子芯片，公司已完成和正在开发的CCP3008PT、CCP3007PT和CCP3009PT系列芯片可以作为智能驾驶和智能座舱的功能安全芯片、辅助驾驶融合后处理芯片使用；AI芯片是公司重点布局的方向，公司在AI芯片的布局包括：在云AI芯片方面，公司围绕AI服务器应用，开发系列化芯片产品；在端AI芯片方面，公司已在生物特征设别领域推出了包括轻量级AI（卷积协处理器）和安全处理的SoC芯片，实现指纹和人脸识别应用；公司正在为客户AI芯片提供定制服务，已有多个AI芯片定制服务的在手订单；公司是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司，为客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。 16）新天然气（淡水泉投资参与公司特定对象调研）个股亮点：民企，实控人明再远，主营城市燃气的输配、销售以及燃气设施设备的安装；新疆城市天然气领军企业；公司主要从事城市天然气的输配、销售、入户安装以及煤层气开采业务；公司城市燃气业务的经营区域在新疆省内，煤层气开采销售业务的经营区域在山西省及周边区域；公司在新疆乌鲁木齐等八个人口稠密市(区、县)拥有城市燃气特许经营权；公司通过收购亚美能源，取得了潘庄和马必项目的煤层气开发资源，初步形成了燃气行业的产销一体化模式和机制；亚美能源主要从事煤层气勘探、开采及销售业务，位于山西省沁水盆地，其煤层气探明地质储量居中国各盆地之首；子公司亚美能源主要从事山西煤层气开采，煤层气与天燃气基本没有差别，都是以甲烷为主。 17）东芯股份（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司路演活动&电话会议）个股亮点：领先的存储芯片设计公司；公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求，自主研发的LPDDR系列产品具有低功耗、高传输速度等特点，适合在智能终端、可穿戴设备等产品中使用；中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司；公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，设计研发的24nm NAND、48nm NOR均为我国领先的闪存芯片工艺制程，已达到可量产水平；公司的产品在网络通讯领域有较为广泛的应用，包括5G宏基站、微基站、光猫、WiFi、随身的Mifi等。 18）炬光科技（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司业绩说明会）个股亮点：国产激光元器件领域领先企业；公司开发的超高速像素控制3D打印线光斑系统（Pixeline）使打印速度提高至当前点光源打印速度的上百倍，克服了制造效率低、成本高等问题，成为具有突破性创新的新一代3D打印技术；公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器件（“调控光子”）的研产销；中游业务处于发展中，目前汽车应用模块主要包括激光雷达面光源发射模组、激光雷达线光源发射模组、激光雷达光源光学组件等，泛半导体制程模块与系统主要包括应用于集成电路的激光退火系统；公司的部分产品可应用到机器人领域，比如Off-Axis光束整形模块可应用于机器视觉非接触式表面检测等；广角匀化扩散器和激光雷达发达模组，可应用于机器人3D感知等新兴领域。 19）国轩高科（淡水泉投资参与公司投资者电话交流会）个股亮点：磷酸铁锂电池龙头，主营动力锂电池，业务涵盖正极材料、隔膜、电芯等；主要客户包括北汽新能源、中通客车、南京金龙等；17年11月13日公告，拟配股募资不超36亿元研发锂电池项目等；输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域；近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务；国内规模较大的电力新能源装备生产制造企业之一；公司子公司东源电器新能源充电桩等产品已在市场广泛应用，另外承诺投资项目“年产21万台（套）新能源汽车充电设施及管件零部件项目”将于2020年12月1日达到预定可使用状态，大功率充电桩是主力产品。 20）冀中能源（淡水泉参与公司特定对象调研）个股亮点：全资子公司金牛玻纤从事玻璃纤维及制品制造，已有的玻纤产能为8万吨/年，在建的玻纤产能为20万吨/年；公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品；公司旗下聚隆化工年产40万吨PVC树脂项目正在建设中，21年上半年生产5.68万吨；河北纯焦煤公司，价格弹性大；受益于供给侧改革、煤化建电多元发展战略。 21）晶合集成（淡水泉(北京)投资参与公司特定对象调研&业绩说明会）个股亮点：合肥市人民政府国资委旗下，主营业务为12 英寸晶圆代工；公司主要从事12英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务；在晶圆代工制程节点方面，公司已实现150nm至90nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的量产，正在进行55nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的风险量产；在晶圆代工工艺平台方面，公司致力于提供多元化工艺平台服务。 22）澜起科技（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议）个股亮点：国际领先的数据处理及互连芯片设计公司；公司在研的AI芯片解决方案由AI芯片等相关硬件及相应的适配软件构成，采用了近内存计算架构，主要用于解决AI计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的CPU带宽、性能瓶颈及GPU内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的AI计算解决方案；公司的AI芯片解决方案将支持完善的AI软件生态，能够针对性地对各类AI算法和模型进行软硬件联合深度优化，可支持业内主流的各类神经网络模型，比如视觉算法、自然语言处理和推荐系统等方向，有利于后续软硬件生态建设及市场推广工作；参与设立青岛聚源芯星专项股权投资基金，认缴金额2亿元，该基金获配22.24亿元中芯国际科创板新股；国际领先的数据处理及互连芯片设计公司；公司致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，拥有互连类芯片产品线和津逮®服务器平台产品线，互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIeRetimer芯片。 23）微导纳米（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研&媒体采访&现场参观&分析师会议&业绩说明会&电话会议）个股亮点：公司薄膜沉积设备主要应用于光伏电池片、半导体晶圆的生产环节，应用于TOPCon、XBC等新型高效电池生产线的产品已在客户现场验证，客户覆盖通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等多家知名太阳能电池片生产商；21年光伏设备收入2.75亿元，营收占比64.33%；公司以原子层沉积（ ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。 24）科德数控（淡水泉投资参与公司电话会议&网络会议）个股亮点：国内五轴联动高端数控机床第一梯队；公司专业从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研产销及服务，五轴联动高端数控机床产品、技术和生产规模已处于国内领先地位，与航天科工、航发集团、航天科技、中航工业、广西玉柴、无锡透平、株洲钻石等国内领先企业建立了长期稳定的合作关系；国内领先的五轴联动数控机床企业；产品主要服务于当前高速发展的航空、航天、军工等领域复杂、精密零部件的加工制造，在航空发动机关键零部件制造方面，属于关键加工装备；公司自制的关键功能部件，如伺服电机等，可应用于机器人领域；目前，公司针对桁架机器人生产线、机器人激光机对刀仪等模块，均有产品销售。 25）丸美股份（淡水泉参与公司线上&业绩交流会）个股亮点：国产中高端定位头部护肤品牌，眼部护理龙头；公司从事各类化妆品的研产销及服务，拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌，“丸美”聚焦眼部，深耕抗衰，被誉为“眼部护理大师”；22年日化行业收入17.3亿元，营收占比99.89%；国内中高端眼部护理龙头，深耕抗衰老细分领域，拥有“丸美”主品牌+“春纪”+“恋火”的品牌布局。 26）卡倍亿（淡水泉参与公司特定对象调研）个股亮点：汽车线缆制造商；公司作为汽车供应链中的二级供应商，在取得汽车整车厂商的产品认证后，为一级供应商——汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务；主要产品为常规线缆、铝线缆、对绞线缆、屏蔽线缆、新能源线缆、多芯护套线缆等多种汽车线缆产品；21年汽车零部件收入21.60亿元，营收占比95.25%；汽车线缆制造商；在新能源汽车领域，公司已取得通用、本田、日产等多家整车厂商的高压线缆认证，并已向大众、日产、特斯拉等厂商供应与新能源车相关的充电线及高压线缆，进入了特斯拉、大众MEB平台等主流新能源汽车厂商供应链体系；国内先进的专业汽车线缆制造商；公司主营汽车线缆的研产销，为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务，是集研发、生产、试验及检测于一体的专业汽车线缆制造商；公司产品现已进入通用、福特、宝马、奔驰等国际主流汽车厂商供应链体系，公司研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系。 27）润建股份（淡水泉参与公司电话会议）个股亮点：民企，主营通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务；公司为新能源发电站（光伏、风力等）提供从前期开发，到建设、运维的全生命周期服务；22年5月，与桂林市永福县人民政府签订分散式新能源发电项目开发协议，预计项目总容量约90万千瓦（其中包括分散式风电项目60万千瓦、分散式光伏项目30万千瓦）；公司持有山东旋几工业自动化20%的股权，旋几工业是一家专注于智能制造和工业自动化的高新技术企业,19年，旋几工业与德国CONTACT（康太克）公司共建数字化虚拟仿真实验室，目前该实验室正在建设阶段。 28）京东方A （淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议）个股亮点：半导体显示领域全球龙头企业，8英寸以上车载显示市占率全球第一；公司在汽车仪表、中控总成、娱乐系统显示、抬头显示、后视镜等多个车载显示细分应用领域，已推出柔性AMOLED、柔性多联屏、曲面显示、全贴合显示、BD Cell、Mini LED、超大尺寸显示等多款极具代表性的前沿技术产品，并全面应用于中国、美国、德国、英国、日本、韩国等全球主流汽车品牌；半导体显示领域全球龙头；公司为苹果的iPad、MacBook供应屏幕，是苹果大尺寸液晶屏第一大供应商；小米供应商；公司在智能手机LCD屏和平板电脑显示屏领域市占率全球业内第一，为小米提供了23.8寸平面显示器的屏幕，为红米系列提供了手机屏幕。机构简介：淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。证券之星点评：淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位，，拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率-42.42。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-02
国泰君安：封装基板材料蕴藏发展机遇，龙头企业展现成长潜力
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板材料产业链同PCB类似，包括CCL覆铜板、铜箔等，但对材料的性能提出更高要求。
金融界2023-11-02
国泰君安：封装基板材料蕴藏发展机遇龙头企业展现成长潜力
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板材料产业链同PCB类似，包括CCL覆铜板、铜箔等，但对材料的性能提出更高要求。
金融界2023-11-02
伦锌收涨2.88%
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LME期铜收跌1美元，报8110美元/吨。LME期铝收跌15美元，报2236美元/吨。LME期锌收涨70美元，报2500美元/吨。LME期铅收涨19美元，报2104美元/吨。LME期镍收跌116美元，报18014美元/吨。LME期锡收跌171美元，报23908美元/吨。
金融界2023-11-02
顶点软件下跌5.05%，报54.16元/股
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软件股份有限公司位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区13号楼，公司主要业务为金融科技领域的基础技术研究和技术创新，为金融机构提供全面、创新的全域产品与服务。公司在内存数据库、分布式交易中间件、低延时技术、大数据开发、低代码开发等基础技术研发方面有深厚积累，并已形成以福州、武汉、西安为研发中心，以北京、上海、深圳为技术中心，以南京、广州、成都、沈阳、合肥、杭州等地为分技术中心的"3+3+N"战略发展布局。截至9月30日，顶点软件股东户数1.1万，人均流通股1.54万股。 2023年1月-9月，顶点软件实现营业收入4.57亿元，同比增长17.76%；归属净利润1.2亿元，同比增长63.31%。
金融界2023-11-01
中英科技上涨5.02%，报45.18元/股
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家专业研发、制造、销售和服务高频微波覆铜基材的高新技术企业，具有10个核心技术专利，并与全球系统设备商建立了良好的合作关系。公司具备年产高频基板80万张，半固化片及粘接片(PP)800万米的产能规模，其产品广泛应用于基站天线、功率放大器、低噪音放大器、滤波器、耦合器、航空航天、卫星通讯、卫星电视、军事雷达、电子对抗系统、全球定位系统、微波组件、微波模块等领域。截至9月30日，中英科技股东户数1.37万，人均流通股1931股。 2023年1月-9月，中英科技实现营业收入1.96亿元，同比增长15.40%；归属净利润1.36亿元，同比增长407.23%。
金融界2023-11-01
文一科技10.0%涨停，总市值39.21亿元
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示，文一三佳科技股份有限公司位于安徽省铜陵经济技术开发区，公司的主营业务包括半导体集成电路封装模具及设备、塑料型材挤出模具及设备、带式输送机托辊轴承座、密封件等。公司自1978年以来一直致力于半导体行业和化学建材行业模具及设备技术的研发，拥有省级技术中心、省级工业设计中心等技术创新平台，并先后承担国家重大科技专项、安徽省重大科技专项等多项科研项目。截至9月30日，文一科技股东户数3.56万，人均流通股4453股。 2023年1月-9月，文一科技实现营业收入2.58亿元，同比减少26.47%；归属净利润-8901.39万元，同比减少387.65%。
金融界2023-11-01
富春股份上涨5.18%，报6.5元/股
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，富春科技股份有限公司位于福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，公司主要业务为通信信息化和数字文化服务，为通信运营商公众网和政企专网提供综合解决方案，并开发数字文化作品如《秦时明月》等游戏关联产品。公司在5G新基建的推动下，业务遍及国内大部分省市，是“数字福建”的重要支撑单位。截至9月30日，富春股份股东户数4.83万，人均流通股1.34万股。 2023年1月-9月，富春股份实现营业收入2.45亿元，同比减少10.30%；归属净利润617.01万元，同比减少74.66%。
金融界2023-11-01
富乐德下跌5.2%，报25.72元/股
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徽富乐德科技发展股份有限公司位于安徽省铜陵金桥经济开发区，公司主要业务是为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，以及一体化的洗净再生解决方案。公司在清洗技术、涂层与表面处理技术以及分析检测技术等方面进行了大量研发投入，已在天津、大连、内江、铜陵、上海等地设有生产基地，并已发展成为中国大陆少数具有国际竞争力的泛半导体设备精密洗净服务提供商。截至9月30日，富乐德股东户数2.93万，人均流通股2569股。 2023年1月-9月，富乐德实现营业收入4.38亿元，同比减少5.28%；归属净利润6383.38万元，同比增长1.13%。
金融界2023-11-01
东吴证券：给予道森股份增持评级
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年三季报点评：利润短期承压，传统+复合铜箔增量可期》，本报告对道森股份给出增持评级，当前股价为27.55元。　　道森股份(603800)　　投资要点　　石油钻采业务剥离&洪田科技订单放量，业绩有望持续改善：2023年前三季度公司营收15.2亿元，同比+4%，其中子公司洪田科技营收6亿以上，同比增长49%；归母净利润为0.6亿元，同比-4%，扣非归母净利润为0.5亿元，同比-22%，其中洪田科技实现净利润1.3亿元，同比增长100%，考虑到道森持股洪田科技81%股权，则洪田科技实际贡献的归母净利润为1.1亿元，但道森传统石油钻采业务出现亏损使得利润承压；Q3单季营收4.6亿元，同比-38%，环比-31%，归母净利润为0.1亿元，同比-77%，环比-65%，扣非归母净利润为0.1亿元，同比-77%，环比-67%，主要系Q3石油钻采业务亏损900万以上。我们认为，随着石油钻采业务及低效资产彻底剥离，洪田科技传统+复合铜箔设备持续放量，公司业绩有望持续改善。　　石油钻采业务逐渐剥离，盈利能力持续提升：2023年前三季度公司毛利率为21.9%，同比+3.8pct；净利率为7.4%，同比+1.4pct；期间费用率为12.9%，同比+3.9pct，其中销售费用率为3.8%，同比+0.3pct，管理费用率（含研发）为8.7%，同比+2.3pct，财务费用率为0.4%，同比+1.4pct；Q3单季毛利率为20.2%，同比-1.7pct，环比-3.5pct，净利率为2.7%，同比-7.5pct，环比-7.1pct，主要系2023Q3石油钻采业务出现亏损，拖累公司盈利能力。　　存货&合同负债高增，在手订单充沛保障业绩增长：截至2023Q3末公司存货为15亿元，同比+36%，合同负债为12亿元，同比+83%。2023Q1-Q3经营性现金流量净额为-1.7亿元，同比-456%，主要系子公司洪田科技采购商品支付的现金大幅增加。目前洪田科技订单饱满，已排至2024年，我们预计阴极辊在2023年达到600台产能，生箔机产能800-1000台套，出货量为产能的80%左右，阳极板产能2000台套，出货量1000台套。　　复合铜箔一体机实现0-1突破，复合铝箔新设备量产在即：2023年4月公司发布复合铜箔真空磁控溅射一体机，经汉嵙新材反复测试验证，7月份首批订单落地，包括1台真空磁控溅射一体机及1台真空磁控溅射蒸发一体机，均为道森首台套；9月再次斩获诺德股份1.84亿元大订单，我们预计对应5台设备，产能约2GWh。目前道森正在加大客户意向订单的落实，积极扩充复合铜铝箔设备产能，加快推进真空磁控溅射蒸发一体机的出样、交付进程。　　积极扩充产能，保障复合集流体设备交付能力：子公司洪田科技与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订投资合作协议，拟投资10亿元建设新能源高端装备制造项目，建设年产真空磁控溅射设备100套、真空蒸镀设备100套、复合铜箔一体机成套设备100套，其中真空磁控溅射和真空蒸镀设备下游应用广泛，包括光伏、泛半导体等多领域。　　盈利预测与投资评级：暂不考虑洪田剩余19%股权收购落地&复合集流体设备业绩贡献，仅考虑传统铜箔设备，我们维持公司2023-2025年归母净利润预测值为2.3/3.7/4.8亿元，当前股价对应动态PE分别为25/16/12倍，维持“增持”评级。　　风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.8%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.3亿，根据现价换算的预测PE为24.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为42.78。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-01

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